Menuiseries et Fermetures en Aluminium dans le Secteur Résidentiel en France, 2007

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1 Menuiseries et Fermetures en Aluminium dans le Secteur Résidentiel en France, 2007 UN OUTIL MARKETING INDISPENSABLE POUR : Analyser de manière détaillée l évolution du marché des menuiseries et des fermetures en aluminium : Fenêtres Portes Volets Portes de Garage Portails Vérandas Comprendre les facteurs affectant le marché Identifier le potentiel de croissance et les enjeux Vous familiariser avec les acteurs clés du marché (en milliers d unités) Cette étude a été réalisée à partir d entretiens avec des fabricants de menuiseries et de fermetures en aluminium, des distributeurs, des associations professionnelles et des revues du secteur. Cette publication comprend des informations détaillées et les plus récentes sur le marché. Pour plus d informations, tournez la page L'étude comporte 285 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 117 graphiques avec des données chiffrées.

2 Table des Matières 1. POINTS DE REPÈRES 2. INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions 2.4 Abréviations 3. ANALYSE DE PESTE 3.1 Politique 3.2 Économie Les Paramètres Macro-Économiques Français L Activité de Construction Neuve et d Entretien-Rénovation Les Mises en Chantier de Logements Les Opérations d Amélioration-Entretien de Logements 3.3 Social 3.4 Technologie 3.5 Environnement 4. FACTEURS AFFECTANT LE MARCHÉ 4.1 Moteurs 4.2 Freins 5. TAILLE DU MARCHÉ 5.1 Taille du Marché et Tendances Aperçu Général Tendances du Marché, Prévisions du Marché, par Famille de Produit en Volume, Prévisions, en Volume, en Valeur, par Type de Matériaux, en Volume Fenêtres, Portes, Volets, Portes de Garage, Portails, Vérandas, 5.2 Segmentation du Marché Le Marché des Fenêtres, des Blocs Baies, des Baies Coulissantes et des Baies à Galandage Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type, en Volume, Prévisions, par Type, Fenêtres par Type de Travaux, Prévisions, par Type de Travaux, par Gamme de Prix, Prévisions, par Gamme de Prix, Blocs Baies par Type de Travaux, Prévisions, par Type de Travaux, par Gamme de Prix, Prévisions, par Gamme de Prix, Baies Coulissantes par Type de Travaux, Prévisions, par Type de Travaux, par Gamme de Prix, Prévisions, par Gamme de Prix, Baies à Galandage par Type de Travaux, Prévisions, par Type de Travaux, par Gamme de Prix, Prévisions, par Gamme de Prix, Le Marché des Portes Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type, en Volume, par Type, en Valeur, Prévisions, par Type, en Volume, Portes Extérieures par Type de Travaux, Prévisions, par Type de Travaux, par Gamme de Prix, Prévisions, par Gamme de Prix, Portes Palières par Type de Travaux, Prévisions, par Type de Travaux, par Gamme de Prix, Prévisions, par Gamme de Prix, Le Marché des Volets Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type, en Volume, par Type, en Valeur, Prévisions, par Type, en Volume, Par Type de Travaux, Prévisions, par Type de Travaux, Volets Roulants Rénovation par Gamme de Prix, Prévisions, par Gamme de Prix, Volets Roulants Traditionnels par Gamme de Prix, Prévisions, par Gamme de Prix, Volets Battants par Gamme de Prix, Prévisions, par Gamme de Prix, Le Marché des Portes de Garage Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type d Ouverture, en Volume, par Type d Ouverture, en Valeur, Prévisions, par Type d Ouverture, en Volume, par Type de Travaux, Prévisions, par Type de Travaux, Le Marché des Portails Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type, en Volume, par Type, en Valeur, Prévisions, par Type, en Volume, par Type de Travaux, Prévisions, par Type de Travaux, par Gamme de Prix, Prévisions, par Gamme de Prix, Le Marché des Vérandas Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Gamme de Prix, Prévisions, par Gamme de Prix, 6. ANALYSE RÉGIONALE DU MARCHÉ 6.1 Aperçu Général 6.2 par Type Fenêtres Portes et Portes de Garage Volets Portails Vérandas 7. STRUCTURE DE L INDUSTRIE 7.1 Profilés 7.2 Fenêtres et Portes 7.3 Volets 7.4 Portes de Garage 7.5 Portails 7.6 Vérandas 8. LES ENTREPRISES LEADERS 8.1 Fenêtres et Portes 8.2 Volets 8.3 Portails 8.4 Vérandas 9. MIX MARKETING 9.1 Produit Cycle de Vie du Produit Caractéristiques du Produit 9.2 Prix 9.3 Communication 9.4 Distribution 10. DISTRIBUTION 10.1 Fenêtres Distributeurs Circuits 10.2 Portes Distributeurs Circuits 10.3 Volets Distributeurs Circuits Logements Individuels Logements Collectifs 10.4 Portes de Garage Distributeurs Circuits 10.5 Portails Distributeurs Circuits Logements Individuels Logements Collectifs 10.6 Vérandas 11. FUSIONS & ACQUISITIONS 12. PROFIL DES FABRICANTS 12.1 Profilés Kawneer France Reynaers Aluminium Sapa Profilés Puget Schüco France Sépalumic Technal Wicona 12.2 Fenêtres et Portes Franciaflex Industries Groupe Briand K-Line Groupe FPEE Industries Groupe Goyer Maugin Portes Bel M 12.3 Volets Aluroy Bubendorff Volet Roulant C 2R Groupe Vendôme Menuiserie Karl Achenbach Profalux Soprofen Sothoferm Tryba 12.4 Portes de Garage Gypass Hörmann France Aperçu Général Tubauto Novoferm 12.5 Vérandas Akéna Alpal Aluminium Rideau Clover Grandeur Nature Metzger Promalu Rénoval Véranco Veranda Confort Vie et Véranda 12.6 Portails Cadiou Industrie Gyt Horizal KSM Production Préfal Tschoeppé Industrie Société d Innovation du Bâtiment (SIB) Rothe Fermetures 13. SWOT 13.1 Forces 13.2 Faiblesse 13.3 Opportunités 13.4 Menaces 14. ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 15. MAGAZINES 16. SALONS PROFESSIONNELS 17. POUR ALLER PLUS LOIN Cette brochure avec la liste complète des tableaux peut être consultée sur notre site Internet (

3 Liste des Tableaux 1) Tableau : Indicateurs de l Économie Française, ) Tableau : Évolution des Taux d Intérêt en France, 3) Tableau : Mises en Chantier de Logements en France, par Type de Logement, 4) Tableau : Opérations d'amélioration-entretien de Logements en France, 5) Tableau : Marché des Menuiseries et des Fermetures en Aluminium France, Aperçu Général, 6) Tableau : Prévisions du Marché des Menuiseries et des Fermetures en Résidentiel en France, Aperçu Général, 7) Tableau : Marché des Menuiseries et des Fermetures en Aluminium France, par Famille de Produits, en Volume, 8) Tableau : Prévisions du Marché des Menuiseries et des Fermetures en Résidentiel en France, par Famille de Produits, en Volume, 9) Tableau : Marché des Menuiseries et des Fermetures en Aluminium France, par Famille de Produits, en Valeur, ) Tableau : Marché des Fenêtres France, par Type de Matériaux, en Volume, 11) Tableau : Marché des Portes Extérieures dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Matériaux, en Volume, 12) Tableau : Marché des Portes Palières dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Matériaux, en Volume, 13) Tableau : Marché des Volets dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Matériaux, en Volume, 14) Tableau : Marché des Portes de Garage dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Matériaux, en Volume, 15) Tableau : Marché des Portails, dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Matériaux, en Volume, 16) Tableau : Marché des Vérandas France, par Type de Matériaux, en Volume, 17) Tableau : Marché des Fenêtres, des Blocs Baies, des Baies Coulissantes, et des Baies à Galandage en Résidentiel en France, Aperçu Général, 18) Tableau : Prévisions du Marché des Fenêtres, des Blocs Baies, des Baies Coulissantes, et des Baies à Galandage en Aluminium dans le Secteur Résidentiel en France, Aperçu Général, 19) Tableau : Marché des Fenêtres, des Blocs Baies, des Baies Coulissantes, et des Baies à Galandage en Résidentiel en France, par Type, en Volume, 20) Tableau : Marché des Fenêtres, des Blocs Baies, des Baies Coulissantes, et des Baies à Galandage en Résidentiel en France, par Type, en Valeur, ) Tableau : Prévisions du Marché Français des Fenêtres, des Blocs Baies, des Baies Coulissantes, et des Baies à Galandage en Aluminium France, par Type, en Volume, 22) Tableau : Marché des Fenêtres en Résidentiel en France, par Type de Travaux, en Volume, 23) Tableau : Prévisions du Marché des Fenêtres en Aluminium dans le 24) Tableau : Marché des Fenêtres en Résidentiel en France, par Gamme de Prix, en Volume, 25) Tableau : Prévisions du Marché des Fenêtres en Aluminium dans le 26) Tableau : Marché des Blocs-Baies en Résidentiel en France, par Type de Travaux, en Volume, 27) Tableau : Prévisions du Marché des Blocs-Baies en Aluminium dans le 28) Tableau : Marché des Blocs-Baies en Résidentiel en France, par Gamme de Prix, en Volume, 29) Tableau : Prévisions du Marché des Blocs-Baies en Aluminium dans le 30) Tableau : Marché des Baies Coulissantes en Aluminium dans le 31) Tableau : Prévisions du Marché des Baies Coulissantes en Aluminium France, par Type de Travaux, en Volume, 32) Tableau : Marché des Baies Coulissantes en Aluminium dans le 33) Tableau : Prévisions du Marché des Baies Coulissantes en Aluminium France, par Gamme de Prix, en Volume, 34) Tableau : Marché des Baies à Galandage en Aluminium dans le 35) Tableau : Prévisions du Marché des Baies à Galandage en Aluminium France, par Type de Travaux en Volume, 36) Tableau : Marché des Baies à Galandage en Aluminium dans le 37) Tableau : Prévisions du Marché des Baies à Galandage en Aluminium France, par Gamme de Prix, en Volume, 38) Tableau : Marché des Portes en Résidentiel en France, Aperçu Général, 39) Tableau : Prévisions du Marché des Portes en Aluminium dans le Secteur Résidentiel en France, Aperçu Général, 40) Tableau : Marché des Portes en Résidentiel en France, par Type, en Volume, 41) Tableau : Marché des Portes en Résidentiel en France, par Type en Valeur, ) Tableau : Prévisions du Marché des Portes en Aluminium dans le Type, en Volume, 43) Tableau : Marché des Portes Extérieures en Aluminium dans le 44) Tableau : Prévisions du Marché des Portes Extérieures en Aluminium France, par Type de Travaux, en Volume, 45) Tableau : Marché des Portes Extérieures en Aluminium dans le 46) Tableau : Prévisions du Marché des Portes Extérieures en Aluminium France, par Gamme de Prix, en Volume, 47) Tableau : Marché des Portes Palières en Aluminium dans le 48) Tableau : Prévisions du Marché des Portes Palières en Aluminium dans le Secteur Résidentiel en France, par 49) Tableau : Marché des Portes Palières en Aluminium dans le

4 50) Tableau : Prévisions du Marché des Portes Palières en Résidentiel en France, par Gamme de Prix, en Volume, 51) Tableau : Marché des Volets en Aluminium France, Aperçu Général, 52) Tableau : Prévisions du Marché des Volets en Aluminium France, Aperçu Général, 53) Tableau : Marché des Volets en Aluminium France, par Type, en Volume, 54) Tableau : Marché des Volets en Aluminium France, par Type, en Valeur, ) Tableau : Prévisions du Marché des Volets en Résidentiel en France, par Type, en Volume, 56) Tableau : Marché des Volets en Aluminium France, par 57) Tableau : Prévisions du Marché des Volets en Aluminium dans le 58) Tableau : Marché des Volets Roulants Rénovation en Aluminium dans le 59) Tableau : Prévisions du Marché des Volets Roulants Rénovation en Aluminium France, par 60) Tableau : Marché des Volets Roulants Traditionnels en Résidentiel en France, par Gamme de Prix, en Volume, 61) Tableau : Prévisions du Marché des Volets Roulants Traditionnels en Aluminium dans le 62) Tableau : Marché des Volets Battants en Aluminium dan le Secteur Résidentiel en France, par Gamme de Prix, en Volume, 63) Tableau : Prévisions du Marché des Volets Battants en Aluminium dans le Gamme de Prix, en Volume, 64) Tableau : Marché des Portes de Garage en Résidentiel en France, Aperçu Général, 65) Tableau : Prévisions du Marché des Portes de Garage en Aluminium France, Aperçu Général, 66) Tableau : Marché des Portes de Garage en Résidentiel en France, par Type d Ouverture, en Volume, 67) Tableau : Marché des Portes de Garage en Résidentiel en France, par Type d Ouverture, en Valeur, ) Tableau : Prévisions du Marché des Portes de Garage en Aluminium dans le Type, en Volume, 69) Tableau : Marché des Portes de Garage en Résidentiel en France, par Type de Travaux, en Volume, 70) Tableau : Prévisions du Marché des Portes de Garage en Aluminium dans le Type de Travaux, en Volume, 71) Tableau : Marché des Portails en Aluminium France, Aperçu Général, 72) Tableau : Prévisions du Marché des Portails en Aluminium dans le Secteur Résidentiel en France, Aperçu Général, 73) Tableau : Marché des Portails en Aluminium France, par Type, en Volume, 74) Tableau : Marché des Portails en Aluminium France, par Type, en Valeur, ) Tableau : Prévisions du Marché des Portails en Résidentiel en France, par Type, en Volume, 76) Tableau : Marché des Portails en Aluminium France, par 77) Tableau : Prévisions du Marché des Portails en Résidentiel en France, par Type de Travaux, en Volume, 78) Tableau : Marché des Portails en Aluminium France, par 79) Tableau : Prévisions du Marché des Portails en Résidentiel en France, par Gamme de Prix, en Volume, 80) Tableau : Marché des Vérandas en Aluminium France, Aperçu Général, 81) Tableau : Prévisions du Marché des Vérandas en Résidentiel en France, Aperçu Général, 82) Tableau : Marché des Vérandas en Aluminium France, par 83) Tableau : Prévisions du Marché des Vérandas en Résidentiel en France, par Gamme de Prix, en Volume, 84) Tableau : Circuits de Distribution du Marché des Fenêtres en Aluminium dans le Secteur Résidentiel en France, ) Tableau : Circuits de Distribution du Marché des Portes en Aluminium dans le Secteur Résidentiel en France, ) Tableau : Circuits de Distribution du Marché des Volets en Aluminium dans le Secteur Résidentiel, dans les Logements Individuels en France, ) Tableau : Circuits de Distribution du Marché des Volets en Aluminium dans le Secteur Résidentiel, dans les Logements Collectifs en France, ) Tableau : Circuits de Distribution du Marché des Portes de Garage en Résidentiel, dans les Logements Individuels, en France, ) Tableau : Circuits de Distribution du Marché des Portails en Aluminium dans le Secteur Résidentiel dans les Logements Individuels, en France, ) Tableau : Circuits de Distribution du Marché des Portails en Aluminium France, dans les Logements Collectifs, ) Tableau : Circuits de Distribution du Marché des Vérandas en Résidentiel dans les Logements Individuels, en France, ) Tableau : Données Financières de Kawneer France, ) Tableau : Données Financières de Reynaers Aluminium, ) Tableau : Données Financières de Sapa Profilés Puget, ) Tableau : Données Financières de Sépalumic, ) Tableau : Données Financières de Hydro Building Systems, ) Tableau : Données Financières de Groupe Goyer, ) Tableau : Données Financières de Aluroy, ) Tableau : Données Financières de C 2R, ) Tableau : Données Financières de Profalux, ) Tableau : Données Financières de Soprofen, ) Tableau : Chiffre d Affaires de Sothoferm, ) Tableau : Chiffre d Affaires de Groupe ATRYA, ) Tableau : Données Financières de Gypass, ) Tableau : Données Financières d Alpal, ) Tableau : Données Financières de Clover, ) Tableau : Données Financières de Metzger, ) Tableau : Données Financières de Promalu, ) Tableau : Données Financières de Rénoval, ) Tableau : Données Financières de Cadiou Industrie, ) Tableau : Données Financières de Gyt, ) Tableau : Données Financières d Horizal, ) Tableau : Données Financières de KSM Production, ) Tableau : Données Financières de Préfal, ) Tableau : Données Financières de Tschoeppé Industrie, w 116) Tableau : Données Financières de SIB, ) Tableau : Données Financières de Rothe Fermetures,

5 Avec cette publication en main, vous disposez des données essentielles à l élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Dans cette étude, vous trouverez une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : Le marché des menuiseries et des fermetures en aluminium, par famille de produit, en volume, de 2002 à 2011 et en valeur, 2006 : fenêtres portes volets portes de garage portails vérandas Le poids de l aluminium dans les marchés des fenêtres, des portes extérieures, des portes palières, des volets, des portes de garage, des portails et des vérandas, par type de matériaux, en volume, (aluminium, PVC, bois, mixtes, acier, fibres de verre) Le marché des fenêtres en aluminium, en volume, , et en valeur, 2006, par type : fenêtres baies coulissantes baies à galandage bloc-baies Le marché des fenêtres en aluminium, des bloc-baies, des baies coulissantes et des baies à galandage, par type de travaux, en volume, (première installation, remplacement) Le marché des fenêtres en aluminium, des bloc-baies, des baies coulissantes et des baies à galandage, par gamme de prix, en volume, Le marché des portes en aluminium, par type, en volume, , et en valeur, 2006 : extérieures palières Le marché des portes extérieures et des portes palières en aluminium dans le secteur résidentiel, par type de travaux, en volume, (première installation, remplacement) Le marché des portes extérieures et des portes palières en aluminium, par gamme de prix, en volume, Le marché des volets en aluminium, par type, en volume, , et en valeur, 2006 : volets roulants rénovation volets roulants traditionnels volets battants Le marché des volets en aluminium, par type de travaux, en volume, (première installation, remplacement) Le marché des volets roulants rénovation, des volets roulants traditionnels et des volets battants, par gamme de prix, en volume, Le marché des portes de garage en aluminium, par type d ouverture, en volume, , et en valeur, 2006 : sectionnelles enroulables Le marché des portes de garage en aluminium, par type de travaux, en volume, (première installation, remplacement) Le marché des portails en aluminium, par type, en volume, , et en valeur, 2006 : battants coulissants Le marché des portails en aluminium, par type de travaux, en volume, (première installation, remplacement) Le marché des portails en aluminium, par gamme de prix, en volume, Le marché des vérandas en aluminium, par gamme de prix, en volume, L étude contient également : Analyse Régionale du Marché Structure de l Industrie : Profilés Fenêtres et Portes Volets Portes de Garage Portails Vérandas Structure et Circuits de la Distribution Profils de 46 fabricants de menuiseries et de fermetures en aluminium Analyse de PESTE : Politique Économie Social Analyse SWOT : Forces Faiblesse Technologie Environnement Opportunités Menaces Facteurs affectant le Marché : Moteurs Freins Les Entreprises Leaders Stratégies Tarifaires Mix Marketing Produit Prix Communication Distribution Toutes les données chiffrées contenues dans le rapport sont également présentées dans un fichier Excel, mettant en évidence les différentes évolutions observées. Parallèlement, cette étude propose des analyses PESTE et SWOT complètes.

6 BON DE COMMANDE : Le Marché des Menuiseries et des Fermetures en Résidentiel en France (Mars 2007) Coordonnées de Livraison M/Mme/Mlle : Commander l étude par Fax : Fonction : Société : Adresse : Tél : No de TVA Intracommunautaire : FR _ Commander l étude par courrier : MSI Reports 4 rue François Vernay Lyon France Pour tout renseignement : Tél : URL : Signature : Date : Je souhaite recevoir l ouvrage suivant : MSI Étude : Le Marché des Menuiseries et des Fermetures en Aluminium France (mars 2007) Version papier au prix de Version PDF au prix de par courrier électronique sous CD-Rom Version PDF et en version papier au prix de (Le contenu de l étude sous format Word 97/PDF est identique à celui de la version papier) Mon adresse (Le prix indiqué est TTC, avec un taux de TVA égal à 0%, ce taux étant applicable aux entreprises de l Union Européenne en dehors du Royaume-Uni qui disposent d un numéro de TVA. Un autre taux de TVA peut être appliqué dans les autres cas) MSI a également publié d autres études. Veuillez m envoyer l ouvrage(s) suivant(s) : MSI Étude : Le Marché des Portes de Garage en France (10/2011) au prix de MSI Étude : Le Marché des Fenêtres et des Portes France (01/2011) prix 1495 MSI Étude : Le Marché des Brise-Soleil en France (04/2006), au prix de 1395 MSI Étude : Le Marché des Vérandas en France (02/2012), au prix de 1495 MSI Étude : Le Marché des Menuiseries et des Fermetures en Bois France (01/07) 1295 Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale : 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 2 de ces études 10% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 3 études 15% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 4 études ou plus ACB Ci-joint un chèque de à l ordre de MSI (un reçu me sera adressée) Par carte bancaire, pour un montant de : Visa Mastercard AMEX Numéro de carte : Date d expiration : Code de sécurité : Règlement par chèque/virement, à réception de la facture et de l étude (avec supplément de 10 TTC pour frais de facturation) Int