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1 P a g e 1 TABLE DES MATIÈRES 1 La position de la Belgique comparée à celle des pays voisins et de l UE Exportations Importations La position du Liban comparée à celle des pays voisins (2013) Relations commerciales bilatérales Échanges de marchandises Exportations Importations Évolution générale de la balance commerciale des biens à l issue des 3 premiers mois de Échanges de services Exportations Importations Indicateurs économiques du Liban Notes méthodologiques Concepts Indice des prix à l importation et à l exportation Sources Contacts... 18

2 P a g e 2 1 LA POSITION DE LA BELGIQUE COMPARÉE À CELLE DES PAYS VOISINS ET DE L UE 1.1 EXPORTATIONS Les exportations européennes (EU-28) à destination du Liban se sont chiffrées à EUR 6.698,5 millions en La Belgique représentait 5,6% de ces exportations et se classait 7 e pays européen. Avec une part de 19,3% et un montant de EUR 1.294,1 millions, l Italie a devancé les autres pays européens. La France (19,3%) et l Allemagne (11,7%) se sont partagé la 2 e et la 3 e place. Le Royaume-Uni (8,4%) et la Grèce (7,4%) ont complété le top 5. Les ventes européennes à destination du Liban ont reculé de 0,6% entre 2012 et Parmi les cinq principaux exportateurs, seuls l Italie (+4,1%) et le Royaume-Uni (+8,8%) ont enregistré une hausse de leurs ventes au Liban. Au contraire, les exportations de la Grèce chutaient (-32,4%) au cours de la même période. La Belgique (+22,7%) a progressé contrairement à la moyenne européenne. Elle gagne donc des parts de marché dans les exportations européennes à destination du Liban. TABLEAU 1 : ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS À DESTINATION DU LIBAN 2012/2013 En millions de Variation en % Part en % 1 Italie 1.242, ,1 4,1 19,3 2 France 1.378, ,6-6,1 19,3 3 Allemagne 859,4 782,0-9,0 11,7 4 Royaume-Uni 514,0 559,4 8,8 8,4 5 Grèce 736,5 497,7-32,4 7,4 7 Belgique 307,8 377,7 22,7 5,6 EU , ,5-0,6 100,0

3 P a g e IMPORTATIONS Les importations européennes (EU-28) en provenance du Liban se sont chiffrées à EUR 341,5 millions en Avec EUR 57,2 millions, la Belgique représentait 16,7% de ces importations et se classait 1 er pays européen. L Allemagne (14,7%) et l Italie (12,5%) se sont partagé la 2 e et la 3 e place. La France (11,1%) et le Royaume-Uni (9,1%) ont complété le top 5. Les achats européens en provenance du Liban ont reculé de 9,1% entre 2012 et Parmi les cinq principaux importateurs, seules l Allemagne (+14,2%) et l Italie (+24,2%) ont enregistré une hausse de ses achats au Liban. Les autres pays ont affiché des reculs compris entre 2,2% (France) et 38,2% (Belgique). La Belgique a régressé plus rapidement que la moyenne européenne. Elle devient donc un client relativement moins important du Liban. TABLEAU 2 : ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU LIBAN 2012/2013 En millions de Variation en % Part en % 1 Belgique 92,4 57,2-38,2 16,7 2 Allemagne 43,8 50,0 14,2 14,7 3 Italie 34,2 42,5 24,2 12,5 4 France 38,6 37,7-2,2 11,1 5 Royaume-Uni 39,1 31,1-20,4 9,1 EU ,5 341,5-9,1 100,0

4 P a g e 4 2 LA POSITION DU LIBAN COMPARÉE À CELLE DES PAYS VOISINS (2013) CLIENT EXPORTATIONS FOURNISSEUR IMPORTATIONS Liban 58 e client EUR 377,7 millions 102 e fournisseur EUR 57,2 millions Turquie 15 e client EUR 4.655,1 millions 18 e fournisseur EUR 3.216,3 millions Syrie 114 e client EUR 50,7 millions 149 e fournisseur EUR 3,9 millions Israël 25 e client EUR 2.099,7 millions 27 e fournisseur EUR 1.685,9 millions INTÉRÊT MANIFESTÉ POUR LE MARCHÉ LIBANAIS Le fichier des exportateurs de l Agence pour le Commerce extérieur, qui compte plus de sociétés, recense entreprises belges exportant vers le Liban. On dénombre en outre entreprises manifestant des signes d intérêt pour ce marché. De plus amples renseignements à ce propos peuvent être obtenus auprès de Mme I. Delvoy, tél.: ; ingrid.delvoy@abh-ace.be.

5 P a g e 5 3 RELATIONS COMMERCIALES BILATÉRALES 3.1 ÉCHANGES DE MARCHANDI SES En 2013, le Liban a été le 58 e client en importance de la Belgique. Il s est classé après le Sénégal mais devant la Colombie. Les exportations belges à destination du Liban se sont chiffrées à EUR 377,7 millions en 2013 contre EUR 307,8 millions en 2012, soit une hausse de 22,7%. Toujours en 2013, le Liban a absorbé 0,1% des exportations belges totales. En ce qui concerne les principaux fournisseurs de la Belgique, le Liban a pris la 102 e place en 2013, talonnant la Tanzanie et devançant l Islande. Toujours en 2013, la Belgique a importé du Liban des marchandises pour EUR 57,2 millions soit une chute de 38,2% comparativement à TABLEAU 3 : ÉVOLUTION DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES DE LA BELGIQUE AVEC LE LIBAN 2009 À 2013 En millions de Exportations 220,9 280,1 285,9 307,8 377,7 Importations 66,9 77,6 100,5 92,4 57,2 Balance commerciale 154,0 202,5 185,4 215,4 320,5 Exportations : variation en % -3,4 26,8 2,1 7,6 22,7 Importations : variation en % 22,0 16,0 29,5-8,0-38,2 La balance commerciale de la Belgique avec le Liban a toujours penché en faveur de la Belgique entre 2009 et L excédent qui se chiffrait à EUR 154,0 millions en 2009 s est nettement étoffé au cours de la période pour s établir à EUR 320,5 millions en 2013.

6 P a g e 6 Le graphique ci-dessous met en évidence les variations annuelles des échanges entre la Belgique et le Liban entre 2009 et Les importations en provenance du Liban ont suivi une évolution en deux grandes étapes. Il en ressort que les exportations ont affiché une évolution en plusieurs étapes. En effet, après avoir reculé de 3,4% en 2009, les ventes belges au Liban ont bondi de 26,8% en 2010 et ont progressé de 2,1% en Elles ont alors augmenté plus rapidement encore en 2012 (+7,6%) et en 2013 (+22,7%). En effet, après avoir fortement progressé en 2009 (+22,0%), en 2010 (+16,0%) et en 2011 (+29,5%), les achats belges au Liban ont reculé de 8,0% en 2012 et ont chuté de 38,2% en GRAPHIQUE 4 : VARIATION DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS (EN VALEUR) 2009 À ,0 26,8 16,0 29,5 22,7 2,1 7,6-3,4-8,0-38, Exportations Importations

7 P a g e EXP ORTATIONS En 2013, les exportations belges à destination du Liban se sont composées pour approximativement un quart de produits chimiques. Avec un total de EUR 94,7 millions, ils se sont adjugé 25,1% du total des exportations. Cela concernait surtout des produits pharmaceutiques et plus précisément des «médicaments constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques». Les ventes de deux autres sections ont représenté plus de 10,0% du total des exportations belges à destination du Liban. Il s agit : des produits minéraux qui avec EUR 59,4 millions se sont attribué 15,7% des livraisons au Liban ; des pierres précieuses et métaux précieux qui ont totalisé EUR 57,7 millions soit une part de 15,3%. GRAPHIQUE 5 : LES EXPORTATIONS BELGES (EN %) À DESTINATION DU LIBAN, CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS (VALEUR) ,9% 2,9% 3,3% 13,6% 25,1% Produits chimiques Produits minéraux Pierres précieuses et métaux précieux Machines et appareils 5,7% Produits alimentaires Matières plastiques 7,5% 15,7% Matériel de transport 8,0% 15,3% Instruments d'optique Métaux communs Autres

8 P a g e 8 Parmi les sections principales à l exportation, seuls les pierres précieuses et métaux précieux et les métaux communs ont affiché une baisse en Les ventes de ces groupes de produits ont régressé On notera surtout la progression exceptionnelle enregistrée par les produits minéraux dont les ventes sont passées de EUR 5,9 millions en 2012 à EUR 59,5 millions en 2013, soit un bond de 899,7%. respectivement de 28,3% et 2,7% en termes de valeur. Néanmoins en termes de quantité, les exportations de métaux communs ont progressé, ce qui signifie que Les autres hausses étaient comprises entre 3,7% (produits alimentaires) et 29,2% (matériel de transport). leur prix unitaire a augmenté. Ces belles performances, principalement Les autres sections principales à l exportation étaient à la hausse en celles des produits minéraux et des produits chimiques, ont pour conséquences que les livraisons belges à destination du Liban ont globalement progressé de 22,7% en GRAPHIQUE 6 : VARIATION DES EXPORTATIONS BELGES À DESTINATION DU LIBAN CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS (EN VALEUR ET EN QUANTITÉ) 2012/ ,4% Produits chimiques 899,7% Produits minéraux -28,3% Pierres précieuses et métaux précieux 4,4% 3,7% 26,1% 29,2% 26,6% Machines et appareils Produits alimentaires Matières plastiques Matériel de transport Instruments d'optique -2,7% Métaux communs 23,0% Papier et carton Valeur Quantité

9 P a g e IMPORTATIONS Deux sections se sont adjugé en 2013 plus de trois quarts (77,9%) des importations belges en provenance du Liban. Il s agit plus précisément : des pierres précieuses et métaux des métaux communs dont la part s est élevée à 26,7% et les achats à EUR 15,3 millions. Une majorité de ces produits étaient des «ouvrages en fonte, fer et acier, d aluminium et de cuivre». précieux qui, avec EUR 29,3 millions, ont pris à leur compte 51,2% des importations belges en provenance du Le solde des importations belges en provenance du Liban concernait surtout des produits chimiques (6,4%), produits Liban. Cela concernait surtout des alimentaires (5,5%), des matières textiles «diamants, même travaillés, mais non (3,0%) et du papier et carton (2,5%). montés ni sertis»; GRAPHIQUE 7 : LES IMPORTATIONS BELGES (EN %) EN PROVENANCE DU LIBAN, CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS (VALEUR) ,0% 2,5% 4,7% Pierres précieuses et métaux précieux Métaux communs 5,5% Produits chimiques 6,4% Produits alimentaires 51,2% Matières textiles 26,7% Papier et carton Autres

10 P a g e 10 Trois des sections du graphique ci-dessus ont accusé une régression en 2013 en Les autres sections principales à l importation étaient à la hausse en termes de valeur. La baisse la plus importante a été enregistrée par la section principale à l importation à savoir les pierres précieuses et métaux précieux (-56,0%). On notera surtout la hausse exceptionnelle enregistrée par les produits chimiques dont les achats sont passés de EUR en 2012 à EUR 3,7 millions en 2013, soit un Les métaux communs (-6,8%) et les bond de 451,0%. matières textiles (-4,2%) ont eux aussi reculé. Néanmoins en termes de quantité les importations de matières textiles ont progressé, ce qui signifie que leur prix Globalement, les achats belges en provenance du Liban ont chuté de 38,2% en unitaire a diminué. GRAPHIQUE 8 : VARIATION DES IMPORTATIONS BELGES EN PROVENANCE DU LIBAN CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS (EN VALEUR ET EN QUANTITÉ) 2012/ ,0% Pierres précieuses et métaux précieux -6,8% Métaux communs 451,0% Produits chimiques 8,0% Produits alimentaires -4,2% Matières textiles 40,6% Papier et carton Valeur Quantité

11 P a g e ÉVOLUTION GÉ NÉRA LE DE LA BALA N CE COMME RCIALE DES B IENS À L I SSUE DES 3 PREMIERS M OI S DE 2014 EXPORTATIONS Les exportations belges à destination du Liban se sont chiffrées au terme des 3 premiers mois de 2014 à EUR 108,0 millions, soit une hausse de 22,3% en comparaison avec la même période en Au terme de la période sous revue, la section des produits chimiques garde la première place avec EUR 27,3 millions soit une part de 25,3%. Les exportations de ce groupe de produits ont progressé de 8,6% comparativement à 2013 (3 premiers mois). Les produits minéraux ont occupé la deuxième place avec une part de 20,7%. Cette section a vu ses ventes se chiffrer à EUR 22,3 millions contre seulement EUR 1,3 million en 2013 (3 premiers mois), soit un bond de 1.638,1%. Avec EUR 18,4 millions, les pierres précieuses et métaux précieux ont complété le top 3 en Grâce à une hausse de 11,4%, les exportations de cette section représentent une part de 17,0%. IMPORTATIONS Selon les données disponibles pour 2014 (3 premiers mois), les importations belges en provenance du Liban se sont chiffrées à EUR 8,9 millions contre EUR 18,0 millions en 2013 (même période), soit une chute de 50,3%. La section des pierres précieuses et métaux précieux garde la première place malgré une chute de 62,0%. Les importations de ce groupe de produits se sont chiffrées à EUR 4,5 millions soit une part de 50,1%. Les métaux communs ont occupé la deuxième place avec une part de 23,0%. Les importations de ce groupe de produits ont régressé de 46,1% pour se chiffrer à EUR 2,1 millions en 2014 (3 premiers mois). Avec EUR , les produits alimentaires ont complété le top 3 en Malgré une baisse de 12,3%, les importations de cette section ont représenté une part de 9,0%.

12 P a g e ÉCHANGES DE SERVICES En 2013, les exportations belges de services à destination du Liban se sont chiffrées à EUR 67,6 millions, soit une chute de 21,4% par rapport à Sur la liste des principaux clients de la Belgique, le Liban s est classé 61 e s adjugeant une part de 0,1% des exportations belges totales de services. Les importations belges de services en provenance du Liban ont totalisé quant à elles EUR 58,8 millions soit une baisse de 1,9% par rapport à Avec une part de 0,1% des importations belges totales de services, le Liban a été en 2013 le 63 e fournisseur de services de la Belgique. TABLEAU 9 : ÉVOLUTION DES ÉCHANGES DE SERVICES DE LA BELGIQUE AVEC LE LIBAN 2011 À 2013 En milliers de Exportations Importations Balance commerciale Exportations : variation en % 7,3 54,0-21,4 Importations : variation en % 12,3 11,5-1,9 La balance commerciale des services avec le Liban a toujours penché en faveur de la Belgique entre 2011 et L excédent qui se chiffrait à EUR 1,9 million en 2011 s est nettement étoffé en 2012 pour atteindre EUR 25,9 millions. Néanmoins suite à la chute des exportations, l excédent s est nettement allégé en 2013 pour s établir à EUR 8,7 millions. Pour comparaison, la balance commerciale des marchandises avec le Liban penchait aussi en faveur de la Belgique entre 2011 et 2013.

13 P a g e EXP ORTATIONS Avec une part de 39,1% et un montant de EUR 26,4 millions, le transport a devancé les autres types de services à l exportation. En ce qui concerne la variation 2012/2013, seuls les communications et les services financiers ont affiché une hausse en Les ventes de ces groupes de services ont Les autres services liés au commerce ont pris la deuxième place avec une part de progressé respectivement de 29,6% et 19,9%. 22,8%. Ce groupe de services inclut notamment des services de type «négoce», «location opérationnelle», «conseil juridique, comptable, de gestion et de relations publiques», «audit, comptabilité et fiscalité» et «publicité, études de marché et d'opinion publique». Les autres sections principales à l exportation ont enregistré des baisses. On notera surtout les chutes enregistrées par les deux sections principales à savoir le transport (-38,5%) et les autres services liés au commerce (-31,1%). Les communications ont complété le top 3 avec une part de 22,1% Ces contre-performances ont pour conséquence que les exportations totales belges de services à destination du Liban ont globalement reculé de 21,4% en TABLEAU 10 : LES EXPORTATIONS BELGES À DESTINATION DU LIBAN, CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE SERVICES 2012/2013 En milliers de Part en % 2012/2013 Var. en % Transport ,1-38,5 Autres services liés au commerce ,8-31,1 Communications ,1 29,6 Trafic touristique ,7-0,8 Services financiers ,4 19,9 Services restants ,8 49,8 Total ,0-21,4

14 P a g e IMPORTATIONS Avec une part de 48,5% et un montant de EUR 28,5 millions, les communications ont largement devancé les autres types de Les achats de ces groupes de services ont progressé respectivement de 6,0% et de 732,5%. services à l importation. Les autres sections principales à Les autres services liés au commerce et le transport se sont partagé la 2 e et la 3 e place avec des parts respectives de 29,8% et l importation ont enregistré des baisses comprises entre 2,8% (transport) et 16,6% (trafic touristique). 10,7%. Les importations totales belges de services En ce qui concerne la variation 2012/2013, seules les communications et la en provenance du Liban ont globalement reculé de 1,9% en construction ont affiché une hausse en TABLEAU 11 : LES IMPORTATIONS BELGES EN PROVENANCE DU LIBAN, CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE SERVICES 2012/2013 En milliers de Part en % 2012/2013 Var. en % Communications ,5 6,0 Autres services liés au commerce ,8-14,8 Transport ,7-2,8 Trafic touristique ,5-16,6 Construction ,3 732,5 Services restants ,3 3,5 Total ,0-1,9

15 P a g e 15 4 INDICATEURS ÉCONOMIQUES DU LIBAN En général (2013 estimations) PIB aux prix du marché 202,5 milliards USD Taux de croissance du PIB 13,2% Inflation 3,1% Exportations de biens (FOB) Importations de biens (FOB) Balance commerciale Population 136,9 milliards USD 31,5 milliards USD 105,4 milliards USD 1,9 million Taux de chômage 6,5% Principaux clients en % du total (2012) Japon 26,6 Corée du Sud 18,9 Inde 12,0 Chine 5,4 Principaux fournisseurs en % du total (2012) États-Unis 14,2 Émirats arabes unis 11,4 Arabie Saoudite 8,6 Royaume-Uni 6,4 Principaux produits exportés en % du total (2012) Gaz naturel liquéfié 41,6 Produits pétrochimiques 27,7 Pétrole brut 15,1 Principaux produits importés en % du total (2012) Machines et appareils 25,9 Véhicules et matériel de transport 21,6 Métaux communs 16,3 Produits alimentaires 6,7

16 P a g e 16 5 NOTES MÉTHODOLOGIQUES 5.1 CONCEPTS Deux concepts peuvent être utilisés pour l agrégation des statistiques sur le commerce de marchandises : le concept national et le concept communautaire. L Agence pour le Commerce extérieur utilise les données de type concept communautaire car c est celui utilisé par Eurostat. Les statistiques ainsi fournies sont comparables aux données des autres pays européens ainsi qu aux publications de l Union européenne. La définition de chacun des concepts est donnée ci-dessous : LE CONCEPT NATIONAL Dans le but notamment d assurer la cohérence entre, d une part, les chiffres du commerce extérieur et, d autre part, ceux de la balance des paiements et des comptes nationaux, la plupart des statistiques du commerce extérieur sont établies selon le concept national. Ce concept diffère à plusieurs titres du concept communautaire. L une des principales différences réside dans le fait que les données selon le concept national ne tiennent pas compte des opérations à l importation et à l exportation réalisées par des non-résidents assujettis à la TVA en Belgique et dans lesquelles aucun résident n intervient. Les opérations suivies de retours de marchandises ne sont pas non plus prises en compte. LE CONCEPT COMMUNAUTAIRE Les exportations extracommunautaires et expéditions intracommunautaires comprennent toutes les marchandises qui quittent la Belgique avec une destination définitive, en ce compris celles préalablement mises en libre pratique et ensuite expédiées vers un autre État membre pour mise en consommation. Toutes les marchandises en rapport avec le perfectionnement actif et passif (exportations temporaires et réexportations) sont aussi prises en compte. Les importations extracommunautaires et arrivées intracommunautaires comprennent toutes les marchandises qui entrent en Belgique pour mise en consommation, ainsi que celles qui sont seulement mises en libre pratique. Toutes les marchandises en rapport avec le perfectionnement actif et passif (importations temporaires et réimportations), en ce compris les sorties d entrepôt pour importation (mais non les entrées en entrepôt) sont prises en compte.

17 P a g e INDICE DES PRIX À L IMPORTATION ET À L EXPORTATION Le tableau ci-dessous présente l évolution de l indice du prix unitaire des marchandises à l importation et l exportation pour la Belgique (avec le monde). Cet indice permet d analyser l évolution générale du prix des marchandises. Cela permet donc une mise en perspective de l évolution globale des importations et des exportations de la Belgique, en identifiant la part qui est due à l évolution des prix (et donc la part qui est due à l évolution des quantités). Il s interprète comme suit : en moyenne, si un produit avait une valeur de EUR 100 à l exportation en 2010, ce même produit avait une valeur de EUR 108,5 en De façon similaire, si un produit avait une valeur de EUR 100 à l importation en 2010, ce même produit avait une valeur à l importation de EUR 110,6 en TABLEAU 12 : INDICE DU PRIX UNITAIRE DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS BELGES TOTALES (2010=100) Exportations Importations ,9 81, ,4 83, ,2 81, ,1 80, ,4 82, ,0 88, ,4 92, ,7 93, ,6 100, ,0 92, ,0 100, ,9 108, ,3 111, ,5 110,6

18 P a g e 18 6 SOURCES BANQUE MONDIALE BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE CREDENDO GROUP CIA WORLD FACTBOOK DIRECTION GÉNÉRALE COMMERCE, COMMISSION EUROPÉENNE EUROSTAT, COMMISSION EUROPÉENNE ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE 7 CONTACTS SERVICE STATISTIQUES CHRISTELLE CHARLIER DIRECTEUR CHRISTELLE.CHARLIER@ABH-ACE.BE SAMMY SIOEN GESTIONNAIRE STATISTIQUES SAMMY.SIOEN@ABH-ACE.BE DENNIS GIJSBRECHTS GESTIONNAIRE STATISTIQUES DENNIS.GIJSBRECHTS@ABH-ACE.BE DAVID LEFFLER ASSISTANT DAVID.LEFFLER@ABH-ACE.BE