RAPPORT D ACTIVITÉ AU CŒUR DE L ÉCONOMIE RÉCITS

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1 RAPPORT D ACTIVITÉ AU CŒUR DE L ÉCONOMIE RÉCITS

2 UN GROUPE BANCAIRE DE RÉFÉRENCE Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l économie française et l un des tout premiers acteurs bancaires en Europe. Leader de la banque de proximité en Europe, le Groupe est également premier gestionnaire d actifs européen, premier bancassureur en Europe et leader mondial du financement de l aéronautique. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses collaborateurs et administrateurs des Caisses locales et régionales, le groupe Crédit Agricole est une banque responsable et utile, au service de 49 millions de clients, 7,4 millions de sociétaires et 1,2 million d actionnaires. Grâce à son modèle de banque universelle de proximité l association étroite entre ses banques de proximité et les métiers qui leur sont liés le groupe Crédit Agricole accompagne ses clients dans leurs projets en France et dans le monde : assurance, immobilier, moyens de paiement, gestion d actifs, crédit-bail et affacturage, crédit à la consommation, banque de financement et d investissement. Au service de l économie, le Crédit Agricole se distingue également par sa politique de responsabilité sociale et environnementale dynamique et innovante. Elle repose sur une démarche pragmatique qui irrigue tout le Groupe et met chaque collaborateur en action. L entrée récente dans les indices extra-financiers de Vigeo-NYSE Euronext témoigne de la reconnaissance de son engagement. 60 UNE PRÉSENCE MONDIALE DANS PRÈS DE 60 PAYS 49 M DE CLIENTS COLLABORATEURS BANQUE D UN PARTICULIER SUR TROIS EN FRANCE BANQUE DE PRÈS D UNE ENTREPRISE SUR DEUX EN FRANCE BANQUE DE NEUF AGRICULTEURS SUR DIX EN FRANCE

3 L ORGANISATION DU GROUPE 7,4 millions de sociétaires sont à la base de l organisation coopérative du Crédit Agricole. Ils détiennent sous forme de parts sociales le capital des Caisses locales et désignent chaque année leurs représentants : administrateurs qui portent leurs attentes au cœur du Groupe. Les Caisses locales détiennent l essentiel du capital des 39 Caisses régionales. Les Caisses régionales sont des banques régionales coopératives qui offrent à leurs clients une gamme complète de produits et services. L instance de réflexion des Caisses régionales est la Fédération Nationale du Crédit Agricole, lieu où sont débattues les grandes orientations du Groupe. À travers la SAS Rue La Boétie, les Caisses régionales sont l actionnaire majoritaire, à 56,2 %, de Crédit Agricole S.A. Crédit Agricole S.A. détient 25 % du capital des Caisses régionales (sauf la Corse). Il coordonne, en liaison avec ses filiales spécialisées, les stratégies des différents métiers en France et à l international. LA BANQUE UNIVERSELLE DE PROXIMITÉ BANQUES DE PROXIMITÉ Crédit du Maroc CA Cards & Payments CA Paiement FIA-NET Moyens de paiement PARTICULIERS AGRICULTEURS PROFESSIONNELS COLLECTIVITÉS INSTITUTIONNELS ENTREPRISES Métiers de l immobilier Assurances Gestion de l épargne et Assurances Banque CA Services de financement financiers et d investissement MÉTIERS SPÉCIALISÉS spécialisés CA Corporate & CA Private Banking Investment Bank Amundi CACEIS CA Consumer Finance CA Leasing & Factoring CA Ukraine CA Srbjia Gruppo Cariparma Crédit Agricole CA Egypt CA Bank Polska CA Immobilier AUTRES FILIALES SPÉCIALISÉES : Crédit Agricole Capital Investissement & Finance (Idia, Sodica), Uni-éditions 1 ER FINANCEUR DE L ÉCONOMIE FRANÇAISE 1 ER BANCASSUREUR EN EUROPE 1 ER GESTIONNAIRE D ACTIFS EUROPÉEN

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5 CRÉDIT AGRICOLE S.A. AU CŒUR DE L ÉCONOMIE RÉCITS ÊTRE AU CŒUR DE L ÉCONOMIE, C EST METTRE NOTRE EXPÉRIENCE ET NOUS ENGAGER AU SERVICE DES BESOINS DE TOUS ET DE CHACUN. NOTRE MISSION, C EST ÊTRE LÀ : AU CŒUR DES TERRITOIRES, AU CŒUR DES BESOINS DE NOS CLIENTS. C EST ÉGALEMENT AGIR AU CŒUR DE NOTRE GROUPE. NOUS VOUS INVITONS À DÉCOUVRIR LE RÉCIT DE CE QUE NOUS AVONS PARTAGÉ AU QUOTIDIEN, EN 2013, AVEC LES ACTEURS ET LES HABITANTS DES TERRITOIRES QUE NOUS ACCOMPAGNONS, ET AVEC LES HOMMES ET LES FEMMES DU CRÉDIT AGRICOLE. VOICI LE RÉCIT DE NOTRE UTILITÉ. 01

6 SOMMAIRE PAGE 04 PAGE 10 PAGE 14 MESSAGE DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL LA COOPÉRATIVE AGRICOLE NORMANDE AGRIAL UN ÉCO-QUARTIER EN ÎLE-DE-FRANCE CHAPITRE 1 AU CŒUR DES TERRITOIRES P. 08 CHAPITRE 1 NOTRE ACCOMPAGNEMENT EN 4 RÉCITS DE FINANCEMENT P. 09 CHAPITRE 2 AU CŒUR DES BESOINS DE NOS CLIENTS P. 26 CHAPITRE 3 AU CŒUR DE NOTRE GROUPE P

7 CRÉDIT AGRICOLE S.A. CHAPITRE 2 NOS ENGAGEMENTS EN 7 ENJEUX CLÉS P. 27 PAGE 18 UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE EN HAUTE-GARONNE PAGE 31 PAGE 22 DES SOLUTIONS D ÉPARGNE RESPONSABLES ET SOLIDAIRES LE PORT DE LA SPEZIA EN ITALIE PAGE 47 REPÈRES 2013 CHAPITRE 3 NOTRE ANNÉE EN 4 ACTIONS P

8 MESSAGE DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL UN GROUPE ENGAGÉ DANS UNE CROISSANCE DURABLE JEAN-MARIE SANDER PRÉSIDENT DE CRÉDIT AGRICOLE S.A. JEAN-PAUL CHIFFLET DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CRÉDIT AGRICOLE S.A. FAIRE LE POINT SUR L ANNÉE 2013, C EST SOULIGNER LE TRAVAIL ACCOMPLI TRIMESTRE APRÈS TRIMESTRE POUR RECENTRER NOTRE GROUPE AUTOUR DE SON MODÈLE : LA BANQUE UNIVERSELLE DE PROXIMITÉ AU SERVICE DU FINANCEMENT DE L ÉCONOMIE. L e fait majeur de cette année est la réussite du recentrage de notre Groupe, modifiant ainsi notre profil de risque et réaffirmant notre modèle spécifique. Entre 2012 et le début de l année 2014, plusieurs opérations structurantes ont été menées, parmi lesquelles les cessions d Emporiki, de Cheuvreux et de CLSA. Ce sera bientôt le cas de notre participation dans Newedge, tout en renforçant celle que nous avons dans Amundi. Et les nouveaux modèles économiques que nous avons mis en place dans les métiers de banque de financement et dans le crédit à la consommation sont maintenant opérationnels. Toutes ces décisions répondent à un objectif : délivrer une performance que nous voulons durable, fondée sur un modèle de coopération entre des métiers spécialisés puissants et des banques de proximité, leaders sur leurs marchés. Aujourd hui, avec un résultat de millions d euros pour Crédit Agricole S.A. au titre de l exercice 2013, nous pouvons affirmer que nos choix portent leurs fruits. Pour le groupe Crédit Agricole (périmètre formé par les Caisses régionales et Crédit Agricole S.A.), il atteint millions d euros. Ces résultats traduisent les bonnes performances des Caisses régionales de Crédit Agricole qui, en dépit d un environnement encore peu porteur, ont généré une activité soutenue, avec une hausse de 3,2 % de la collecte globale et de 0,4 % des encours de crédit. Leur résultat atteint 3,7 milliards d euros dont 1,1 milliard est pris en compte dans celui de Crédit Agricole S.A, compte tenu des 25 % de détention dans chacune des Caisses régionales 1. Les métiers propres à Crédit Agricole S.A. délivrent une performance conforme à nos objectifs, avec un produit net bancaire qui progresse légèrement (+ 0,4 %), signe d une reprise de l activité aussi bien en banque de proximité que dans le pôle gestion de l épargne et assurances. Les métiers pour lesquels nous avions décidé d une réduction de périmètre d activité, les services financiers spécialisés et la banque de marchés, connaissent, quant à eux, une baisse limitée de leurs revenus. Le Groupe a renforcé ses positions en Europe en s affirmant comme premier bancassureur sur le continent et le premier gestionnaire d actifs européen. Il reste bien sûr le premier financeur de l économie française avec des encours de crédit qui atteignent 487 milliards d euros. En outre, la gestion rigoureuse de nos moyens a permis une baisse des charges de 3 %. Notre programme d économies des charges (MUST) dans les domaines de l informatique, des achats et de l immobilier atteint 351 millions d euros sur 2012 et Cette réduction s explique aussi par la baisse de 2 % des effectifs. Quant à l amélioration du coût du risque, qui a permis d enregistrer une baisse de 20 % en 2013, elle provient notamment de notre filiale de crédit à la consommation en Italie qui a été profondément restructurée depuis dix-huit mois. Le renforcement de la solidité financière fait partie de nos priorités. Preuve en est l augmentation de nos capitaux propres et de nos ratios de solvabilité, aussi bien pour Crédit Agricole S.A. que pour le groupe Crédit Agricole pris dans son ensemble. Au moment où commence à s appliquer le nouveau référentiel Bâle 3, le ratio Common Equity Tier 1 non phasé du Groupe est estimé à 11,2 %, au-delà des exigences réglementaires. Celui de Crédit Agricole S.A. 04

9 CRÉDIT AGRICOLE S.A. NOTRE MOBILISATION EST ENTIÈRE POUR CONTINUER À ÊTRE UNE BANQUE UTILE ET EFFICACE AU SERVICE DES ACTEURS DE L ÉCONOMIE. JEAN-MARIE SANDER PRÉSIDENT DE CRÉDIT AGRICOLE S.A. NOUS AVONS RÉUSSI LE RECENTRAGE DE NOTRE GROUPE. JEAN-PAUL CHIFFLET DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CRÉDIT AGRICOLE S.A. s établit à 8,3 % (début janvier 2014). Tous ces éléments ont conduit le Conseil d administration à proposer à l Assemblée générale de 2014 le versement d un dividende de 0,35 euro par action 2, qui sera payable, au choix de l actionnaire, en numéraire ou en actions. Il correspond à un taux de distribution de 35 % du résultat net part du Groupe. Les Caisses régionales, via la SAS Rue la Boétie, ont indiqué qu elles opteraient pour le paiement en actions nouvelles. Cette décision contribuera au renforcement de la solidité financière de la société cotée. Enfin, les actionnaires répondant aux critères d attribution du dividende majoré se verront offrir pour la première fois une majoration de 10 % du montant du dividende proposé à l Assemblée générale. Au terme de deux années de profonds changements, le Groupe est un leader européen, en ordre de marche pour délivrer une performance durable. Notre plan à moyen terme a été rendu public le 20 mars Il s inscrit bien évidemment dans la continuité du Projet de Groupe, défini en 2010 et qui fixait le cap sur dix années. Ce plan présente notre stratégie sur la période , au regard des évolutions réglementaires des dernières années et des perspectives économiques pour les années à venir. L environnement réglementaire s est considérablement durci, dans un souci de protection de l épargne des clients et de stabilité économique en Europe. À la prévention des risques systémiques de Bâle s ajoute désormais 05

10 MESSAGE DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL NOUS NOUS DEVONS DE RAPPELER QUE LA RESPONSABILITÉ SOCIALE D ENTREPRISE DU CRÉDIT AGRICOLE PREND RACINE DANS SES ORIGINES, COOPÉRATIVES ET MUTUALISTES. JEAN-MARIE SANDER PRÉSIDENT DE CRÉDIT AGRICOLE S.A. le mécanisme de supervision bancaire unique que la Banque centrale européenne orchestre pour la zone euro. À l instar de 130 établissements bancaires, nous participons à l exercice d analyse et de stress tests des bilans bancaires menés par la BCE, qui permettra de renforcer la confiance de l ensemble des parties prenantes et dont les résultats seront connus à l automne. Ce plan s appuie sur le retour de la croissance en Europe, certes modeste, avec en particulier une sortie de la récession en Europe du Sud et un regain d activité en France. Notre hypothèse est prudente, elle se fonde sur une croissance autour de 1 % et une remontée des taux d intérêt très progressive. Pour assurer notre développement, nous avons identifié quatre axes prioritaires qui s articulent autour de la conquête et de la recherche de nouvelles synergies : l innovation et la transformation de la banque de proximité pour mieux servir les clients, l intensification des synergies au sein du Groupe, un développement ciblé en Europe et l accentuation de notre efficacité commerciale et bancaire. Nos banques de proximité en France, les Caisses régionales et LCL, génèrent des résultats élevés et récurrents. Elles vont accentuer leurs spécificités pour répondre aux nouvelles attentes et aux nouveaux usages des clients. Proximité, personnalisation, mobilité et multicanal sont les principales caractéristiques que nous allons prioriser, l excellence relationnelle restant au centre de notre démarche. Notre modèle de banque intégrée va nous permettre de dégager des revenus supplémentaires. Dans les autres pays européens, nous allons renforcer les positions existantes par l accélération des ventes croisées et par un développement organique ciblé, principalement dans les métiers de gestion de l épargne, de l assurance et les autres métiers spécialisés. La banque d investissement et de financement du Groupe, focalisée sur une clientèle d institutionnels et de grandes entreprises, voit son ancrage européen renforcé, autour d un modèle de distribution-origination au profil de risque limité. Par ailleurs, le Groupe affiche déjà des coefficients d exploitation parmi les meilleurs du marché dans la plupart de ses métiers (Caisses régionales, assurance, gestion d actifs, services financiers aux institutionnels ). Nous allons encore les améliorer, tout en continuant à investir pour l avenir. L objectif que nous nous fixons est donc de passer de 2,5 milliards d euros de résultat en 2013 à 4 milliards en Nous visons une rentabilité des fonds propres de 12 % à fin 2016 pour Crédit Agricole S.A., ce qui pourrait, selon nos hypothèses, nous permettre de porter à 50 % le taux de distribution des résultats de 2015 et de , sans mettre en cause la progression du ratio de nos fonds propres, prévu à 10,5 % à cet horizon 3. Enfin, nous voulons rappeler que la responsabilité sociale d entreprise du Crédit Agricole prend racine dans ses origines, coopératives et mutualistes. Elle se manifeste toujours aujourd hui par l engagement territorial des Caisses régionales qui agissent au service du financement des acteurs de l économie locale et placent l éthique au cœur de la relation client. Ce modèle est créateur de valeur sur le long terme grâce aux liens de proximité construits avec les clients dans la durée. Il est déployé à l ensemble du Groupe qui souhaite répondre, par exemple, aux défis sociétaux de ses quatre domaines d excellence : l agriculture et l agroalimentaire, le logement, l économie de l énergie et de l environnement, et la santé et le vieillissement. Notre engagement est authentique, il se matérialise d ores et déjà dans des réalisations concrètes : nous sommes le premier financeur des énergies renouvelables en France ; un tiers de la rémunération variable différée des cadres dirigeants de Crédit Agricole S.A. est indexé à la performance RSE de l entreprise. Mais nous comptons aller plus loin en intégrant des éléments Environnement Social et Gouvernance (ESG) à l ensemble des activités de crédit et de financement et en atteignant 100 milliards d euros d investissement socialement responsable sous gestion. Sachez que notre mobilisation est entière pour continuer à être une banque utile et efficace au service des acteurs de l économie. Mais nous tenons aussi à remercier les collaborateurs, les clients, les sociétaires, les actionnaires, pour la fidélité et la confiance qu ils nous ont témoignées. 1 À l exception de la Caisse régionale de Corse. 2 Sous réserve de l approbation par l Assemblée générale des actionnaires. 3 Bâle 3, Common Equity Tier 1 non phasé. 06

11 CRÉDIT AGRICOLE S.A. NOUS VISONS UNE RENTABILITÉ DES FONDS PROPRES DE 12 % À FIN 2016 POUR CRÉDIT AGRICOLE S.A., CE QUI POURRAIT, SELON NOS HYPOTHÈSES, NOUS PERMETTRE DE PORTER À 50 % LE TAUX DE DISTRIBUTION DES RÉSULTATS DE 2015 ET DE JEAN-PAUL CHIFFLET DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CRÉDIT AGRICOLE S.A. 07

12 CHAPITRE 1 AU CŒUR DES TERRITOIRES

13 CRÉDIT AGRICOLE S.A. NOTRE ACCOMPAGNEMENT EN 4 RÉCITS DE FINANCEMENT PROPOSER À UNE COOPÉRATIVE AGRICOLE D ACCÉDER AU MARCHÉ OBLIGATAIRE POUR SE FINANCER ; PARTICIPER À LA CRÉATION D UN NOUVEAU CENTRE DE VIE POUR DÉVELOPPER UNE VILLE ET FAVORISER L ACCÈS DES CITADINS À LA PROPRIÉTÉ ; INVESTIR DANS LE PHOTOVOLTAÏQUE POUR ÉCLAIRER RENTABLEMENT ET DURABLEMENT UN VILLAGE ENSOLEILLÉ ; INVESTIR DANS L AGRANDISSEMENT D UN PORT POUR CONTRIBUER AU RAYONNEMENT ÉCONOMIQUE D UNE RÉGION VOICI QUELQUES PROJETS SIGNIFICATIFS QUE NOUS AVONS ACCOMPAGNÉS EN 2013, GRÂCE À L ÉTROITE COLLABORATION ENTRE LES BANQUES DE PROXIMITÉ ET LES FILIALES SPÉCIALISÉES DU GROUPE. RÉCITS EN MOTS ET EN IMAGES DE LA MISE EN ŒUVRE DE CES EXPÉRIENCES. LA COOPÉRATIVE AGRICOLE NORMANDE AGRIAL P. 10 UN ÉCO-QUARTIER EN ÎLE-DE-FRANCE P. 14 UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE EN HAUTE-GARONNE P. 18 LE PORT DE LA SPEZIA EN ITALIE P. 22

14 AU CŒUR DES TERRITOIRES AGRIAL, COOPERATIVE AGRICOLE, ACCEDE AU MARCHE OBLIGATAIRE UN SUCCÈS PILOTÉ PAR CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE ET LES EXPERTS DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE 10

15 CRÉDIT AGRICOLE S.A. AGRIAL EST L UN DES PLUS IMPORTANTS GROUPES COOPÉRATIFS DU SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE. IL FÉDÈRE AGRICULTEURS ADHÉRENTS DANS LE GRAND OUEST DE LA FRANCE ET DÉVELOPPE SES ACTIVITÉS EN FRANCE ET EN EUROPE. POUR CONTINUER SON ESSOR, AGRIAL AVAIT BESOIN D ADAPTER SA STRUCTURE FINANCIÈRE. OBJECTIF : ÊTRE PRÊT POUR SAISIR DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT ÉVOLUTION DU CHIFFRE D AFFAIRES D AGRIAL EN M LE TERRITOIRE DES ADHÉRENTS DE LA COOPÉRATIVE AGRIAL MANCHE CAEN CALVADOS ORNE MAYENNE ILLE-ET-VILAINE SARTHE INDRE-ET-LOIRE 1,39 MILLIARD DE LITRES DE LAIT COLLECTÉS EN FRANCE AUPRÈS DE PRODUCTEURS YVES JACOBS, DIRECTEUR FINANCIER, AGRIAL Nous avons d importants projets d investissement à l international entre 2015 et 2018, notamment dans la filière laitière et les légumes. Pour les réaliser, nous avions besoin d optimiser notre structure financière et d allonger la maturité de notre dette. C est tout naturellement que nous avons demandé au Crédit Agricole Normandie de nous accompagner dans notre réflexion pour mieux appréhender notre virage stratégique. Nous avons pu échanger avec tous les experts du Groupe. 11

16 AU CŒUR DES TERRITOIRES UNE SOLUTION DE FINANCEMENT SPÉCIFIQUE GRÂCE AU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE, AGRIAL A MOBILISÉ 95 MILLIONS D EUROS SOUS LA FORME D UN PLACEMENT PRIVÉ OBLIGATAIRE DE TYPE EURO PP. CET EMPRUNT OBLIGATAIRE À 7 ANS EST REMBOURSABLE IN FINE. ÉRIC FELTEN, DIRECTEUR DES ENTREPRISES ET DES CLIENTÈLES SPÉCIALISÉES, CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE Agrial est un client historique de la Caisse régionale de Normandie. Nous avons accompagné son développement qui s est accéléré ces quatre dernières années. Et, la Caisse se devait, en tant que banquier historique et premier financeur de la région, d être à ses côtés. Grâce au pôle agriculture et agroalimentaire, nous avons renforcé notre connaissance de la stratégie et des besoins d Agrial. La solution que nous lui avons proposée est vraiment emblématique des synergies que le Groupe peut déployer en termes d ingénierie financière, puisque plusieurs acteurs se sont mobilisés : Crédit Agricole CIB a été l arrangeur de l opération pour le compte de la Caisse régionale et Amundi a été investisseur pour le compte de Crédit Agricole Assurances. AGRIAL EST PRÉSENT DANS LA TRANSFORMATION DU LAIT, DES LÉGUMES, POMMES À CIDRE, VOLAILLES ET VIANDES. IL DISPOSE D OUTILS INDUSTRIELS EN FRANCE, EN EUROPE ET AUX ÉTATS-UNIS COLLABORATEURS DANS LE MONDE 12

17 CRÉDIT AGRICOLE S.A. JEAN-JACQUES DUCHAMP, DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DE CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES En 2013, Crédit Agricole Assurances a investi 9 milliards d euros dans le financement de l économie dont 2,1 en faveur d entreprises non cotées et de collectivités publiques. En réinvestissant l argent collecté en assurance-vie dans les Caisses régionales, nous donnons du sens à l épargne de nos clients. Nous répondons également au souci de diversifier nos placements pour garantir à nos clients sécurité et rentabilité à l épargne qu ils nous ont confiée. En souscrivant à l obligation d Agrial, coopérative agricole et agroalimentaire, à forte implantation régionale, nous démontrons notre implication au service des territoires et misons sur l avenir. LE MARCHÉ DES PLACEMENTS PRIVÉS S ADRESSE AUX ENTREPRISES DE TAILLE INTERMÉDIAIRE. IL LEUR PERMET DE DIVERSIFIER LEURS SOURCES DE FINANCEMENT. *Entreprise de taille intermédiaire. CLÉMENCE BERROËTA, DIRECTRICE EXÉCUTIVE DE L ORIGINATION OBLIGATAIRE, CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK Nous avons proposé à Agrial une émission obligataire sous format Euro PP (Euro Private Placement) qui a permis à la coopérative de lever 95 millions d euros à 7 ans. Nous avions inauguré, l an passé, ce nouveau type de financement pour les ETI *, sur le modèle des US PP. Il permet de répondre aux besoins des entreprises non cotées et non notées de trouver une alternative au crédit bancaire afin de diversifier leur source de financement et d allonger la maturité de leur dette. La nouveauté a porté dans la construction d une communication financière adaptée à une coopérative, mode de gouvernance peu connu des investisseurs institutionnels. 13

18 AU CŒUR DES TERRITOIRES L URBANISME DE DEMAIN S INVENTE A MELUN UN PROJET D ÉCO-QUARTIER MUNICIPAL ACCOMPAGNÉ DE BOUT EN BOUT PAR LE GROUPE CRÉDIT AGRICOLE 14

19 CRÉDIT AGRICOLE S.A. CETTE VASTE RÉORGANISATION URBAINE EST MENÉE DANS LE CADRE DU PROJET OXYGÈNE. À LA CLÉ, POUR LES MELUNAIS, UN NOUVEAU CADRE DE VIE QUI PRIVILÉGIE L ALLIANCE DE LA NATURE ET DE LA VILLE. RÉCIT D UNE COOPÉRATION UTILE POUR LES HABITANTS ET RESPECTUEUSE DE L ENVIRONNEMENT LOGEMENTS, UNE PLAINE DES SPORTS, UN PÔLE CULTUREL, DEUX GROUPES SCOLAIRES, UNE CRÈCHE FACILEMENT ACCESSIBLE, À DEUX PAS DE LA FUTURE LIGNE DU BUS T-ZEN 2 PARIS MELUN EMPLACEMENT DU FUTUR ÉCO-QUARTIER 1 CA BRIE PICARDIE 2 3 CA IMMOBILIER CACIB PIERRICK LOZÉ, DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES DE LA VILLE DE MELUN Ce projet va améliorer l attractivité de la commune et fidéliser les habitants. Nous attendons des profils et des générations variés. Le cadre de vie des habitants de Melun en 2018? Une vraie vie de quartier, avec ses commerces, ses espaces verts, ses déplacements doux 1 Crédit Agricole Brie Picardie est la banque d un habitant sur trois du territoire. 2 Crédit Agricole Immobilier est l un des principaux promoteurs immobiliers de France. 3 Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d investissement du groupe Crédit Agricole au service de entreprises et 500 institutions financières à travers le monde. 15

20 AU CŒUR DES TERRITOIRES LE CRÉDIT AGRICOLE ACCOMPAGNE LA VILLE DE MELUN SUR LE LONG TERME HAMZA, CLIENT DU CRÉDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE ET FUTUR PROPRIÉTAIRE D UN 3 PIÈCES CONÇU PAR CA IMMOBILIER DANS L ÉCO-QUARTIER DE MELUN J ai tout de suite été séduit par ce projet. Ce concept d éco-quartier est en accord avec ma sensibilité écologiste. Il offrira à ses habitants des conditions de vie saines dans un quartier bien desservi. Pour me permettre d accéder à la propriété, mon conseiller du Crédit Agricole m a proposé un emprunt sur 15 ans au taux attractif. Il s est montré à l écoute, flexible et pédagogue. Et ce rêve est devenu un vrai projet. 65 HECTARES LES PREMIERS LOGEMENTS SERONT LIVRÉS EN 2016 GUILLAUME ROUSSEAU, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CRÉDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE Dans ce projet, la ville de Melun a choisi un partenaire unique : le groupe Crédit Agricole aux compétences qui couvrent l exhaustivité de ses besoins. Le Crédit Agricole Brie Picardie apporte à la fois sa connaissance du territoire, sa capacité à financer le projet et les opérations immobilières mais également de prêter aux particuliers souhaitant acquérir un bien dans l éco-quartier. La Caisse régionale est le premier financeur du logement à Melun. C est notre rôle de banquier de proximité. Cet accompagnement nous permet d illustrer l ambition du Groupe d être la première banque du logement des Français. 16

21 CRÉDIT AGRICOLE S.A. CERTIFIÉ HAUTE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE, LE QUARTIER A ÉTÉ CONÇU POUR MAÎTRISER LES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES (GESTION DES EAUX, GÉOTHERMIE, ETC.) RÉGIS MONFRONT, DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ DE CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK Crédit Agricole CIB offre une expertise mondiale unique sur le marché de l immobilier. Nous détenons environ 25 % du marché du financement de la promotion immobilière en France. Sur le projet de Melun, nous avons conseillé Crédit Agricole Brie Picardie et mis en place en pool les concours financiers dont Crédit Agricole Immobilier avait besoin pour sa réalisation, principalement un crédit long terme et une garantie financière d achèvement. Avec ce projet, la banque démontre une nouvelle fois son implication dans le financement de l économie réelle et l accompagnement du développement de l immobilier, le troisième métier du groupe Crédit Agricole. POUR EN SAVOIR PLUS : MICHEL GOUTORBE, DIRECTEUR GÉNÉRAL, CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER À Melun, Crédit Agricole Immobilier intervient dans deux domaines. Il est co-aménageur du quartier, aux côtés de son partenaire Loticis, mission qui nous permet d accompagner le renouvellement urbain de la commune et d inscrire durablement notre vision de la ville dans le territoire. Le quartier est labellisé HQE Aménagement, grâce notamment à la maîtrise de l énergie, le développement de la biodiversité et la gestion de l eau. Nous sommes aussi promoteur du projet, financé par le Crédit Agricole Brie Picardie et Crédit Agricole CIB. Cela représente logements, des bureaux, des commerces et des équipements publics. À SUIVRE 17

22 AU CŒUR DES TERRITOIRES A LE CALMONT, PHOTOVOLTAIQUE PERMET DE REDUIRE LES EMISSIONS DE CO2 LE PROJET SOLAR MED III, PORTÉ PAR TÉNERGIE ET FINANCÉ PAR LE GROUPE CRÉDIT AGRICOLE 18

23 CRÉDIT AGRICOLE S.A. AVEC PANNEAUX SOLAIRES, LA CENTRALE DE CALMONT EST LA PLUS GRANDE DU DÉPARTEMENT. RÉCIT DE CETTE AVENTURE MENÉE PAR CET ACTEUR CLÉ DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE AVEC LCL ET CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING. PRODUCTION DE LA CENTRALE : L ÉQUIVALENT DE LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE ANNUELLE DE HABITANTS (HORS CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE ÉLECTRIQUES) TÉNERGIE ASSURE L EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE DU SITE DE CALMONT POUR 20 ANS TOULOUSE (A66) HAUTE-GARONNE CALMONT TONNES DE CO 2 / AN, L ÉQUIVALENT DE PRÈS DE 14 MILLIONS DE KM / AN EN VOITURE ZONE D INSTALLATION DES PANNEAUX SOLAIRES FOIX LCL CAL&F LCL est un réseau national de banque de proximité à forte implantation urbaine au service de 6 millions de clients particuliers, clients professionnels et clients entreprises. 2 Crédit Agricole Leasing & Factoring cumule 2 milliards d euros de financement liés au développement durable et contribue à l alimentation électrique de foyers français. NICOLAS JEUFFRAIN, PRÉSIDENT DE TÉNERGIE Aujourd hui, les énergies renouvelables deviennent de plus en plus compétitives. Engagée dans l éolien et le photovoltaïque, Ténergie possède à son actif plus de 60 centrales photovoltaïques en France et dans le monde. Son objectif : participer à la réduction des gaz à effet de serre. Comment avons-nous installé panneaux au sol autour de Calmont? Tout simplement grâce à notre banquier historique LCL et à l expertise du groupe Crédit Agricole. 19

24 AU CŒUR DES TERRITOIRES UN PRÊT DE 12,9 MILLIONS D EUROS SUR 18 ANS POUR UNE CENTRALE DE 27 HECTARES POUR RÉALISER CE PROJET, TÉNERGIE A FAIT APPEL À SON BANQUIER HISTORIQUE : LCL ET CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING (CAL&F), UN DES LEADERS FRANÇAIS DU FINANCEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES. 12 MWc C EST LA PUISSANCE INSTALLÉE DE LA CENTRALE DE CALMONT. DEPUIS SA CRÉATION EN 2008, TÉNERGIE A PARTICIPÉ AU DÉVELOPPEMENT DE 96 CENTRALES PHOTOVOLTAÏQUES DANS LE MONDE, REPRÉSENTANT PRÈS DE 100 MWc. 3X20 LE PROJET RÉPOND AUX OBJECTIFS EUROPÉENS D ICI 2020 : - 20 % D ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE, - 20 % DE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE, + 20 % D ÉNERGIES RENOUVELABLES 20

25 CRÉDIT AGRICOLE S.A. AVEC UNE SURFACE ÉQUIVALENTE À 30 TERRAINS DE FOOT, SOLAR MED III EST LA PLUS GRANDE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL DE HAUTE-GARONNE. OLIVIER CONSTANTIN, DIRECTEUR BANQUE DES ENTREPRISES ET GESTION DE FORTUNE, MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF, LCL LCL est le banquier de Ténergie depuis sa création et accompagne l entreprise dans ses projets. Nous avons décidé d apporter notre concours au financement de la centrale photovoltaïque à Calmont après deux expériences passées réussies avec notre client sur des réalisations de moindre ampleur. Grâce à notre modèle de banque universelle de proximité, nous avons pu financer ce nouveau projet pour un montant de 12,9 millions d euros à parts égales avec Crédit Agricole Leasing & Factoring. Il s agit d un projet utile en phase avec notre ambition de faire du Groupe un acteur référent de l économie de l énergie et de l environnement. POUR EN SAVOIR PLUS : PHILIPPE CARAYOL, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING En six ans, le groupe Ténergie est devenu l un des cinq premiers producteurs d énergie durable en France. Chez CAL&F, nous connaissons bien ce client de LCL et de plusieurs Caisses régionales pour l avoir accompagné dès ses premiers investissements. Nos équipes se sont fortement impliquées dans la réussite du projet de Calmont, pour lequel nous avons été arrangeur et cofinanceur aux côtés de LCL. Pour cette réalisation d envergure et complexe, nous avons mobilisé un très haut niveau d expertise technique, économique, écologique et juridique. En France, CAL&F est un acteur majeur du financement des énergies renouvelables, domaine d excellence du Groupe. Nous sommes déterminés à renforcer l accompagnement de ces projets d avenir au service des Caisses régionales et de LCL. 21

26 AU CŒUR DES TERRITOIRES LA SPEZIA CONTAINER TERMINAL AGRANDIT LE PORT POUR DYNAMISER LA REGION CARISPEZIA, BANQUE HISTORIQUE DU TERRITOIRE DE LA SPEZIA ET FILIALE DE CARIPARMA CRÉDIT AGRICOLE, FINANCE LE DÉVELOPPEMENT DU PORT DE TOUS LES RECORDS 22

27 CRÉDIT AGRICOLE S.A. LSCT, OPÉRATEUR COMMERCIAL DE TERMINAUX DU PORT DE LA SPEZIA, A APPROUVÉ UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT AFIN D AUGMENTER SA CAPACITÉ DE TRAFIC*. CE PLAN RÉPOND AU BESOIN DE SE DOTER D INFRASTRUCTURES CAPABLES D ACCUEILLIR DES NAVIRES DE DERNIÈRE GÉNÉRATION. CETTE DÉCISION EST FONDAMENTALE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L ENTREPRISE ET DU TERRITOIRE OÙ ELLE OPÈRE. * Elle passera de à plus de EVP. L EVP est l unité de mesure des conteneurs, elle est équivalente à vingt pieds. LA SPEZIA CONTAINER TERMINAL CONTSHIP ITALIA GROUP COMPTE PARMI LES PLUS GRANDS OPÉRATEURS DE TERMINAUX DE CONTENEURS D ITALIE. SUISSE 34 % CELA REPRÉSENTE LE TRAFIC FERROVIAIRE D ENTRÉE ET DE SORTIE DU PORT : UN RECORD EN EUROPE. FRANCE AUTRICHE SLOVÉNIE TURIN MILAN ITALIE DU NORD VENISE NICE GÊNES LA SPEZIA (LSCT) PORT PRÈS DE m 2 C EST LA SUPERFICIE ACTUELLE DU TERMINAL, QUI DISPOSE DE L UNE DES PLUS FORTES PRODUCTIVITÉS AU MONDE. LES VOLUMES GÉRÉS NÉCESSITERAIENT UNE SUPERFICIE 3 À 4 FOIS SUPÉRIEURE. Carispezia, banque fondée en 1842 à La Spezia, est une filiale de Gruppo Cariparma Crédit Agricole. Cariparma, banque fondée en 1857 à Parme, est une filiale de Crédit Agricole depuis MARCO SIMONETTI, CONTSHIP ITALIA, VICE-PRÉSIDENT DE MARITIME CONTAINER TERMINAL ET VICE-PRÉSIDENT DE LA SPEZIA CONTAINER TERMINAL LSCT est une entreprise qui regarde vers l avenir et celui du territoire où elle opère. Notre secteur évolue rapidement avec des cycles économiques d une durée inférieure à un an. Notre objectif est de maintenir l excellence qui distingue notre travail, en développant notre activité, en créant des emplois et en offrant les structures adéquates à nos clients. Le rôle d un port est d être une «porte sur les marchés internationaux», et notre activité contribue à la croissance économique du territoire et à son internationalisation. 23

28 AU CŒUR DES TERRITOIRES 20 MILLIONS D EUROS POUR RENOVER ET AGRANDIR LES QUAIS ROBERTO GHISELLINI, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CARISPEZIA Carispezia est depuis longtemps partenaire du développement en Ligurie. Nous sommes attentifs à l évolution du territoire sur lequel nous sommes implantés et le port de La Spezia joue un rôle essentiel dans la vie économique de notre région. En tant que banquier historique de La Spezia Container Terminal, c est notre rôle de l accompagner dans son expansion. POUR EN SAVOIR PLUS : 2 e PORT ITALIEN POUR LE TRAFIC DE CONTENEURS 24

29 CRÉDIT AGRICOLE S.A. ENVIRON COLLABORATEURS (SALARIÉS ET LES EMPLOIS INDUITS) 17 MILLIONS DE TONNES : TRAFIC ANNUEL TOTAL DU PORT ROBERTO GHISELLINI, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CARISPEZIA Carispezia a mené cette opération de 20 millions d euros en synergie avec sa maison-mère Cariparma et a joué le rôle de chef de file d un groupement de banques. Carispezia soutient l économie locale grâce à son ancrage régional et bénéficie de l appui de Cariparma et du Crédit Agricole sur des projets d envergure nationale et internationale. 25

30 CHAPITRE 2 AU CŒUR DES BESOINS DE NOS CLIENTS

31 CRÉDIT AGRICOLE S.A. NOS ENGAGEMENTS EN 7 ENJEUX CLÉS RÉALISER SES PROJETS, ÉPARGNER, SE SOIGNER ET BIEN VIEILLIR, FAIRE FACE AUX MAUVAIS MOMENTS, DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ, ÊTRE CLIENT D UNE BANQUE RESPONSABLE LE CRÉDIT AGRICOLE EST À L ÉCOUTE DES BESOINS DE SES CLIENTS ET RÉPOND PRÉSENT POUR S ENGAGER DANS LES PROJETS UTILES ET NÉCESSAIRES À LA SOCIÉTÉ DANS SON ENSEMBLE. DÉCOUVREZ NOS ENGAGEMENTS ET LE RÉCIT DE LEUR CONCRÉTISATION. 1. RÉALISER SES PROJETS P SE SOIGNER ET BIEN VIEILLIR P DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE P ASSOCIER L ENVIRONNEMENT À L ÉCONOMIE P ÉPARGNER P FAIRE FACE AUX MAUVAIS MOMENTS P ÊTRE CLIENT D UNE BANQUE RESPONSABLE P. 40

32 AU CŒUR DES BESOINS DE NOS CLIENTS 1. RÉALISER SES PROJETS FAVORISER L ACCÈS AU LOGEMENT ,8 267,6 PLUS D 1 CRÉDIT HABITAT SUR 4 EST FINANCÉ PAR LE GROUPE CRÉDIT AGRICOLE*. 214,1 53, ,9 55, ,4 56, Caisses régionales LCL en Mds Évolution des encours de crédit à l habitat en France En 2013, les Caisses régionales et LCL ont réalisé en France 1,2 million de prêts à l habitat maintenant leur part de marché de plus de 28 %*. Innovation majeure des Caisses régionales, le site e-immobilier.credit-agricole.fr, lancé en juin 2013, a déjà enregistré près de demandes. Ses principaux atouts : une réponse de principe immédiate et l assurance d être contacté dans les 24 heures. *En France au 31/12/2013. Sources : études économiques, Crédit Agricole S.A. GUY BERNFELD, DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ DE CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER Bâtir la ville, pour un opérateur urbain innovant et engagé, c est contribuer au développement des territoires ; concevoir des bâtiments responsables ; lutter contre l étalement urbain et la destruction des terres agricoles. C est aussi favoriser la mixité sociale, générationnelle et d usages au cœur des villes. Bâtir la vie, c est accompagner nos clients à tous les âges, dans la constitution, la gestion et la valorisation de leur patrimoine immobilier, grâce à une offre de logements qui s adapte aux évolutions de la famille, à la colocation ou au maintien à domicile des seniors, par exemple. L immobilier constitue aujourd hui le 3 e métier du Crédit Agricole LA RÉSIDENCE JARDIN PRIMAVERA À TOULOUSE A REÇU UNE PYRAMIDE D ARGENT 28

33 CRÉDIT AGRICOLE S.A. POUR EN SAVOIR PLUS CREDIT-AGRICOLE.COM Le crédit à la consommation est un levier important pour le commerce, utile aux ménages pour l acquisition de biens d équipement durables (automobiles, équipements du logement) mais également pour réaliser des travaux d amélioration de l habitat ou encore pour financer des études supérieures. FINANCER LES BIENS D ÉQUIPEMENT CRÉDITS AUTOFINANCÉS PAR LE GROUPE (CAISSES RÉGIONALES, LCL ET CA CONSUMER FINANCE) EN FRANCE EN En France, trois voitures neuves sur quatre sont vendues grâce au crédit à la consommation (une sur deux pour les voitures d occasion). En 2013, CA Consumer Finance a lancé le Pack Engagements Sofinco Il traduit sa nouvelle relation client fondée sur quatre valeurs qui structurent également l offre commerciale. Il s appuie notamment sur le Forfait Sofinco, solution de financement qui combine la souplesse et la disponibilité du crédit renouvelable tout en garantissant au client transparence et maîtrise. L ACCOMPAGNEMENT LA CONFIANCE LE RESPECT LA COMPÉTITIVITÉ GRÂCE AU PARTENARIAT AVEC FIAT GROUP AUTOMOBILE, CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE CONTRIBUE AU FINANCEMENT DE 4 VÉHICULES SUR 10 DE LA MARQUE FIAT EN EUROPE. LE CRÉDIT AGRICOLE EST LEADER EN UKRAINE ET EN SERBIE POUR LE FINANCEMENT DE VÉHICULES NEUFS. 29

34 AU CŒUR DES BESOINS DE NOS CLIENTS 2. ÉPARGNER PROPOSER DES PLACEMENTS INNOVANTS Incertitudes sur la reprise économique, modification de la fiscalité, reprise des marchés financiers : le Crédit Agricole innove pour proposer de nouvelles solutions d épargne qui répondent aux différents profils d investisseurs. Zoom sur de nouvelles offres éligibles aux compte-titres ou à l assurance-vie 3 Mds PRÈS DE 3 MILLIARDS D EUROS COLLECTÉS PAR LES CAISSES RÉGIONALES SUR LA NOUVELLE GAMME D OBLIGATIONS CRÉDIT AGRICOLE S.A. AU DERNIER TRIMESTRE. Trois grandes classes d actifs couvertes présentant un minimum de risque et un maximum de flexibilité pour un capital garanti à l échéance : obligation classique, investissement adossé à de l immobilier d entreprise, grâce à l expertise d Amundi Immobilier, et investissements indexés au marché boursier. 5 % ANNUALISÉ AU-DELÀ DE L EONIA : C EST L OBJECTIF DE PERFORMANCE D AMUNDI PATRIMOINE. Ce Fonds Commun de Placement à destination de la clientèle patrimoniale a pour objectif d offrir une performance annualisée nette de 5 % au-delà de l Eonia capitalisé (taux de référence du marché monétaire Euro au jour le jour), sur un horizon d investissement recommandé de 5 ans minimum*. Pour y parvenir, le gérant met en œuvre une gestion flexible et de convictions visant à saisir les meilleures opportunités des marchés tout en s exposant le moins possible à leurs éventuels retournements. Il affiche depuis sa création (07/02/2012) une performance de 9,18 %**. *Le fonds n offre pas de garantie de performance et présente un risque de perte en capital. **Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Premier dépositaire en Europe avec 760 milliards d euros d encours, CACEIS est un acteur essentiel du dispositif de protection de l épargne collective (Sicav et FCP). Il vérifie que les décisions de gestion sont conformes aux caractéristiques du prospectus déposé auprès des autorités de régulation. 30

35 CRÉDIT AGRICOLE S.A. 68,37 Mds d encours ISR gérés par Amundi PIERRE SCHERECK DIRECTEUR DE L ÉPARGNE SALARIALE ET RETRAITE ET DE L ISR CHEZ AMUNDI Amundi a inscrit, dès sa création, la finance responsable comme l un des piliers de sa stratégie de développement. Elle est leader de l Investissement Socialement Responsable (ISR) en France avec 68,37 milliards d euros soit près de 9 % de ses encours totaux. Elle décline une offre de fonds dans toutes les classes d actifs et des solutions sur mesure pour ses clients institutionnels. Avec de fortes ambitions en France et à l international, Amundi vise 100 milliards d euros d encours ISR à horizon OFFRIR DES SOLUTIONS D ÉPARGNE RESPONSABLES ET SOLIDAIRES Les Caisses régionales proposent à leurs clients d investir autrement, de donner plus de sens à leur épargne en participant au développement des territoires et de l économie solidaire, à travers une offre intitulée l Autre Épargne. Le total des encours de ces différentes solutions représente 3 milliards d euros. Atout Valeurs Durables estunfonds actions de thématique environnementale, géré par Amundi. Il investit dans les entreprises européennes qui exercent au moins 20 % de leur chiffre d affaires dans le développement des technologies vertes (énergies renouvelables, efficacité énergétique, gestion de l eau, et des déchets ). Il respecte les principes de l Investissement socialement responsable (ISR). TOOKETS En 2013, grâce aux Tookets, monnaie solidaire générée par l épargne des livrets sociétaires, euros ont été reversés à des associations. LCL propose à ses clients un fonds, FCP Habitat et Humanisme, en faveur du logement et de l insertion des personnes en difficultés, qui conjugue solidarité et partage. 25 % des revenus sont reversés à l association Habitat et Humanisme. En contrepartie, le souscripteur bénéficie d un avantage fiscal. LCL abandonne 80 % des droits d entrée et Amundi 40 % des frais de gestion. Ce fonds est éligible au contrat d assurance-vie LCL Banque Privée Acuity. En 2013, euros ont ainsi pu être reversés à Humanisme et Habitat. Le contrat Solidaire de Predica, filiale de CA Assurances, est un contrat d assurance-vie labellisé Finansol, distribué par les Caisses régionales. Il est solidaire dans ses trois composantes : le support euro comprend 5 à 10 % d investissements solidaires ; 5 à 10 % de l épargne collectée dans les unités de compte sont dédiés au financement d activités solidaires ; enfin, la moitié des frais de versement prélevés est reversée à une association. 31

36 AU CŒUR DES BESOINS DE NOS CLIENTS 3. SE SOIGNER ET BIEN VIEILLIR INVESTIR DANS LA FILIÈRE SANTÉ En tant que 1 er bancassureur en Europe, Crédit Agricole Assurances a une responsabilité économique qui se traduit par des investissements utiles pour ses assurés, à savoir couvrir l ensemble de la chaîne de valeur santé, de la gestion des soins médicaux à l établissement de santé. EN 2013, CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES RENFORCE SES POSITIONS DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ CA ASSURANCES RENFORCE SES POSITIONS EN EUROPE DANS LES SERVICES AUX SENIORS. CA Assurances sera le 1 er actionnaire avec 20,4 % du capital du groupe né de la fusion annoncée de Korian-Medica. Cette opération aboutira à la création d un ensemble emble leader européen des services aux seniors avec 600 établissements gérés en Europe (Allemagne, Belgique, France et Italie). CA ASSURANCES ACTIONNAIRE DU 3 E OPÉRATEUR FRANÇAIS DU MONDE HOSPITALIER. CA Assurances détient 47 % de Ramsay Santé qui a acquis Medipsy (groupe Générale de Santé), leader français des cliniques de santé mentale et des cliniques de soins de suite et de réadaptation. Cette opération permet à Ramsay Santé de devenir le 3 e opérateur français du monde hospitalier LITS FINANCÉS PAR CA ASSURANCES EN EUROPE 58 CLINIQUES EN PARTENARIAT FINANCÉES PAR CA ASSURANCES ET ICADE SANTÉ 35 EPHAD FINANCÉS PAR CA ASSURANCES ET FONCIÈRE DES MURS 32

37 CRÉDIT AGRICOLE S.A. POUR EN SAVOIR PLUS CREDIT-AGRICOLE.COM ACCOMPAGNER LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION L offre dépendance Vers l autonomie, proposée par CA Assurances via sa filiale Predica, a été labellisée en 2013 GAD Assurances. Elle s organise autour de trois volets : 1 M de financement pour 60 projets dans 37 départements depuis 2010 en faveur des aidants. 01 Un soutien financier : en cas de perte d autonomie, une rente mensuelle et un capital destiné à aménager le domicile de l assuré sont octroyés. 02 Une assistance intergénérationnelle : les proches bénéficient d une aide dans les démarches à accomplir. 03 L accès à des paroles d experts et conseils sur le site dédié i-dependance.fr. JÉRÔME GRIVET, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES L engagement pérenne de CA Assurances aux côtés des aidants répond à un triple objectif : mettre en lumière les 8,3 millions de personnes invisibles et pourtant si utiles au maintien à domicile des malades, soutenir ensuite l action de proximité des associations qui partout en France participent à l innovation sociale, contribuer enfin à reconnaître que les aidants ne veulent être ni victimes ni héros, et qu ils témoignent d une réelle solidarité de proximité. 33

38 dossiers de surendettement déposés en 2013 auprès de la Banque de France. AU CŒUR DES BESOINS DE NOS CLIENTS 4. FAIRE FACE AUX MAUVAIS MOMENTS AIDER À TRAVERSER LES COUPS DURS Le réseau des Points Passerelle des Caisses régionales de Crédit Agricole existe maintenant depuis seize ans pour éviter l exclusion sociale des personnes victimes de rupture dans leur vie. Cet engagement du Groupe s est vu renforcé en 2013 avec le lancement de l Agence d Accompagnement Client mise en place par CA Consumer Finance dans le cadre de son programme de prévention du surendettement. Objectif : identifier et accompagner les clients présentant des signaux de fragilité financière. Une analyse approfondie de la situation financière du client, basée sur un entretien d une quarantaine de minutes, permet de lui proposer des solutions adaptées pour rétablir son équilibre budgétaire. Le client peut être mis en relation avec un partenaire sélectionné par CA Consumer Finance, tel que l association Cresus ou l un des trois Points Passerelle partenaires. 3,5 M DE FOYERS FRANÇAIS ONT ÉTÉ TOUCHÉS PAR LE PHÉNOMÈNE DE PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE EN Dans le cadre de la démarche Point Passerelle, le Crédit Agricole et GDF Suez unissent leurs compétences et leurs moyens pour venir en aide aux personnes en situation de précarité énergétique SINISTRES INTEMPÉRIES OUVERTS EN 2013 POUR LES CAISSES RÉGIONALES ET LCL À chaque intempérie, LCL met en place une aide de première urgence, soit un prêt immédiat, sans frais de dossier et sans frais d intervention, incluant un report des mensualités de crédit jusqu à six mois ENTREPRISES DÉPOSENT CHAQUE ANNÉE LE BILAN EN FRANCE. Aider les chefs d entreprise ayant connu une faillite à surmonter leur échec et lancer un nouveau business : c est le pari de Rebonds. Le Crédit Agricole d Aquitaine est le partenaire de cette association soutenue par la ville de Bordeaux qui a accompagné cinq chefs d entreprise en

39 CRÉDIT AGRICOLE S.A. POUR EN SAVOIR PLUS CREDIT-AGRICOLE.COM PROTÉGER LES AGRICULTEURS FACE AUX RISQUES Le Crédit Agricole propose à ses clients agriculteurs un bilan des risques agricoles afin d identifier les risques tant professionnels que privés : exploitation, homme et marché. En plus d un socle d assurance des exploitations, chaque agriculteur peut sélectionner les options propres à ses besoins. Le Crédit Agricole propose, en outre, des contrats d assurance récoltes pour faire face aux aléas climatiques et une garantie responsabilité environnementale. Parce qu un arrêt de travail peut avoir de lourdes conséquences sur l activité agricole, un contrat est mis en place dans lequel le client choisit librement la protection qui lui convient. En complément, l agriculteur peut souscrire un contrat Garantie des Accidents de la Vie. Face à des prix agricoles de plus en plus volatils, se couvrir contre les risques est indispensable. Deuxième assureur du marché de l agriculture, Pacifica, filiale de CA Assurances, accompagne les besoins croissants de la filière en matière de couverture des risques aura ainsi été marquée par des avancées majeures, telles que le lancement d une offre d assurance des plants de pommes de terre, co-construite avec les professionnels du secteur pour mieux sécuriser la filière ; le test grandeur nature d une offre d assurance des fourrages, radicalement innovante en assurance agricole, couvrant les prairies comme les autres cultures contre les risques climatiques ; et la conception d une nouvelle offre Multirisque agricole pour un lancement courant M Le Compte DPA (Déduction Pour Aléas) fiscal 8 ans est réservé aux exploitants imposés sur le revenu et vient en substitution de l ancien dispositif réformé en Il leur permet de se constituer une épargne de précaution défiscalisée face aux aléas. Lancée en mars 2013, la collecte atteint 82 millions d euros. 1 Md collectés à fin 2013 pour le Compte Épargne Agri 5 ans. Il confirme son succès et s affiche comme un produit répondant efficacement au besoin de sécurisation de l activité des agriculteurs. JEAN-CHRISTOPHE DEBAR, DIRECTEUR DE LA FONDATION POUR L AGRICULTURE ET LA RURALITÉ DANS LE MONDE (FARM) Pour nourrir les villes, dans tous les pays, il est sans conteste nécessaire de produire plus. Cela n est possible que si les agriculteurs peuvent financer leurs investissements, ce qui reste très difficile dans beaucoup de pays du Sud. Le crédit serait plus facile à obtenir si les agriculteurs étaient assurés contre les risques climatiques. 35

40 AU CŒUR DES BESOINS DE NOS CLIENTS 5. DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES ET DES TERRITOIRES Le Groupe est mobilisé pour soutenir l activité économique et le développement des territoires. Cela se traduit par la mise en œuvre de solutions de financement pour accompagner les projets de l ensemble de ses clients. Ainsi, le Groupe investit également directement dans l économie. Les Caisses régionales, à travers notamment leurs sociétés de capital-risque, ont développé une politique de capital investissement de proximité en réinjectant une partie de leurs fonds propres dans les PME ; le montant investi en 2013 s élève à 162,4 millions d euros. Crédit Agricole Leasing & Factoring (CAL&F) soutient l activité des PME/TPE. Ainsi, plus de Le Crédit Agricole Charente- Périgord a participé au financement d un éco-pôle en Dordogne qui accueillera à partir de 2015 de jeunes entreprises ayant des activités liées au développement durable. La Caisse régionale s est engagée sur ce projet créateur de valeur pour le territoire, à hauteur de 1,4 million d euros, en partie grâce au partenariat signé par Crédit Agricole S.A. avec la Banque européenne d investissement pour notamment le financement du bâtiment HQE. factures ont été financées en France pour les professionnels via Créances Services, pour un montant de 401 M Par ailleurs, factures ont été financées pour les TPE en partenariat avec Bpifrance au service de la création et du développement des petites entreprises, pour un chiffre d affaires de 71 millions d euros. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank a accompagné Shuanghui, premier producteur de porcs en Chine dans l acquisition de Smithfield, premier producteur de porcs aux États-Unis, pour un montant de 7,1 milliards de dollars. Il s agit de la plus importante acquisition d une société américaine par une société chinoise jamais réalisée. 36

41 CRÉDIT AGRICOLE S.A. 9 Mds c est le montant investi par CA Assurances dans le financement de l économie en 2013, dont 2,1 milliards d euros d investissements innovants en faveur d entreprises non cotées et de collectivités publiques. Au terme de l appel d offres lancé par l État français et le Fonds Stratégique d Investissement, CA Assurances a pris une participation de 4,81 % dans le capital d Aéroports de Paris (ADP). Cet investissement d envergure auprès d un acteur majeur du secteur aéroportuaire s inscrit dans la stratégie de CA Assurances d accroître son exposition au secteur des infrastructures. Il accompagnera le développement d ADP dans la durée dans une logique partenariale. La L2 à Marseille est une autoroute urbaine de contournement de la ville construite par un consortium piloté par le Groupe Bouygues (Bouygues Construction et Colas), un grand client de la banque, et associant également Meridiam, investisseur de premier plan dans les infrastructures publiques, Egis, Spie batignolles et CDC Infrastructures. Le montage financier est particulièrement innovant pour ce Partenariat Public Privé, associant l État et les collectivités locales. D un montant de 600 millions d euros sur 30 ans, il est financé par un Project bond. Crédit Agricole CIB a joué un rôle essentiel dans ce projet. Il démontre à nouveau sa capacité à rester à la pointe de l innovation pour le financement des infrastructures et se voit récompensé de l European Availability Road and Overall European Deal of the Year 2013 par Project Finance magazine. L action conjuguée de trois acteurs du Groupe Gruppo Cariparma Crédit Agricole, LCL et Crédit Agricole CIB a permis la réalisation d un financement à hauteur de euros pour une filiale française de Noemalife SpA., leader européen en informatique médicale. Cette entreprise italienne était à la recherche d un partenaire financier capable d accompagner son développement européen. 37