Conjoncture Broutards et Viande bovine Juillet 2014

Transcription

1 Conjoncture Broutards et Viande bovine Juillet 2014 Marché des gros bovins maigres Marché des jeunes bovins finis Marché des femelles Conso et commerce extérieur de viande bovine 1

2 Gros bovins maigres 2

3 Les points clés du marché des broutards Chute des cotations des mâles en juin Les cotations des Charolais mâles ont perdu entre 8 et 15 centimes et se retrouvent entre 7% et 9% sous leur niveau de l année dernière, Les cotations des Limousins ont également reculé de 8 centimes et sont repassées sous le niveau de 2013, La baisse du prix du JB et l encombrement du marché en Italie refroidissent les ardeurs des engraisseurs transalpins qui font pression sur les prix. Les naissances de veaux allaitants ont encore progressé au mois de mai, résorbant le déficit creusé au 1 er trimestre, 3

4 Cotation du Limousin mâle 300 kg U euros/kg 3,3 3, , ,7 2,5 2,3 J F M A M J Jt A S O N D Source : GEB - Institut de l Elevage d après FranceAgriMer 2,88 euros/kg semaine 26 ( 2% /2013) 4

5 Cotation du Charolais mâle 300 kg U Euros/kg 3,30 3, , , ,50 2,30 J F M A M J Jt A S O N D Source : GEB - Institut de l Elevage d après FranceAgriMer 2,73 euros/kg semaine 26 ( 9%/2013) 5

6 Cotation du Charolais mâle 450 kg U Euros/kg 2,90 2, , ,30 2,10 1,90 J F M A M J Jt A S O N D 2,41 euros/kg semaine 26 ( 8%/2013) Source : GEB - Institut de l Elevage d après FranceAgriMer 6

7 Cotation de la femelle limousine 270 kg U Euros/kg 3,00 2, , ,40 2,20 2,00 J F M A M J Jt A S O N D Source : GEB - Institut de l Elevage d après FranceAgriMer 2,71 euros/kg semaine 26 (+2% /2013) 7

8 Rattrapage des naissances en mai naissances allaitantes en mai 2014 (+3% /2013) Source : BDNI, traitement Institut de l Elevage naissances sur les 5 premiers mois 2014 /2013 ( 0,5%) naissances sur les 5 premiers mois 2014 /2012 ( 5%) 8

9 Un stock d animaux allaitants en très léger recul au 1 er mai têtes Stock de mâles de 0 6 mois au 1er mai % = = % +8% Charolais Limousin Croisés Blonde d'aquitaine Autres allaitants Source : BDNI, traitement Institut de l Elevage 9

10 Un stock d animaux allaitants en léger recul au 1 er mai têtes % Stock de mâles de 6 12 mois au 1er mai 2% % 1% +4% Charolais Limousin Croisés Blonde d'aquitaine Autres allaitants Source : BDNI, traitement Institut de l Elevage 10

11 Exportations mensuelles de maigres français > 160 kg têtes J F M A M J Jt A S O N D Source : GEB - Institut de l Elevage d après Douanes Avril 2014 : animaux exportés (+3% /2013) Sur les 4 premiers mois : animaux ( 1,5% /2013) 11

12 Exportations françaises de mâles > 300 kg vers l Italie 1000 têtes J F M A M J Jt A S O N D Source : GEB - Institut de l Elevage d après Douanes Avril 2014 : animaux exportés vers l Italie (+10% /2013) Sur les 4 premiers mois : animaux ( 4% /2013) 12

13 Exportations françaises de kg vers l Espagne 1000 têtes J F M A M J Jt A S O N D Source : GEB - Institut de l Elevage d après Douanes Avril 2014: animaux exportés vers l Espagne ( 1%/2013) Sur les 4 premiers mois : animaux (+20%/2013) 13

14 Gros bovins finis Jeunes bovins 14

15 Les points clés du marché des jeunes bovins Un marché européen encombré Italie : Après une forte baisse saisonnière, les cours se stabilisent début juillet à Modène sous leurs niveaux des années précédentes. L engorgement du marché semble se résorber. La demande des consommateurs reste morose et se porte sur des pièces de plus en plus petites. France : Baisse des cours prononcée en mai juin en lien avec la baisse en Italie. Reprise des exportations de viande en avril après un premier trimestre morose. Quelques exports en vifs vers le Liban en juin. Allemagne : Cheptel de mâles de 1 à 2 ans en baisse de 0,5% /2013 en mai. Le surplus d offre est donc résorbé, mais la demande interne est toujours en retrait. Pologne: L'afflux d'offre se poursuit. Irlande : Abattages en forte hausse (+15% /2013 au 1 er semestre), car baisse des exports de broutards et hausse des naissances dans le cheptel laitier. =>Forte chute des cours et présence renforcée sur le marché italien. 15

16 Prix du JB charolais de 1 ère catégorie en Italie à Modène 2,37 /kg vif le 7 juillet 2014 ( 3% /2013 ou 6% /2012). 16

17 Cotation entrée abattoir du JB U en France 3,83 semaine 26 ( 3% / 2013) 17

18 Comparaison des prix français et italien Ecart : 13 centimes en semaine 26 (17 centimes en 2013) 18

19 Cotation entrée abattoir du JB R en France 3,70 sem26 ( 3% / 2013) 19

20 Comparaison des prix français, allemand et polonais (JB R) 20

21 Cotation entrée abattoir du JB O en France 3,21 semaine 26 ( 10%/2013) 21

22 Abattages de mâles non castrés en France (CVJA têtes) En mai : têtes ( 4% /2013) téc ( 3% /2013). 22

23 Poids moyen des carcasses de mâles non castrés en France (kg) En mai, poids moyen : 400 kg (+0,6% /2013) taurillons <2ans : 394 kg (+0,5% /2013) 23

24 Stock de mâles en BDNI par âge et par race Effectifs au 1 er mai 2014 / 1 er Source : BDNI, traitement Institut de l Elevage mai 2013 : mâles de mois de race à viande ou croisés et en laitiers mâles de mois en races à viande ou croisés et mâles laitiers. 24

25 Gros bovins finis Femelles 25

26 Les points clés du marché des femelles Un marché français de plus en plus fragile France : Les cours français restent sous pression, face à la contraction du marché intérieur et à des importations toujours plus compétitives. La rétention des femelles perdure excédent d animaux qui pourrait bien se retrouver en abattoir dans les prochains mois. Allemagne : rétention laitière, baisse de la conso et descente en gamme de la demande. La renationalisation du marché continue : les carcasses et les arrières de vaches se substituent au JB sur le marché intérieur et sont moins exportées vers la France. Irlande : forte hausse des abattages de bœufs et génisses (+25 30%/2013 en juin) chute des prix intérieurs ( 20%/2013) et importantes dispos à l export. Royaume Uni : encombrement du marché dû à l afflux de viande irlandaise, à la hausse de la production de Prime Cattle et à une demande morose. 26

27 Cotation entrée abattoir de la vache R en France 4,02 semaine 26 ( 12%/2013) 27

28 Cotation entrée abattoir de la vache O en France 3,46 semaine 26 ( 9% / 2013) 28

29 Différentiel entre les cotations des vaches R et O 56 centimes/kg en semaine 26 (contre 79 centimes en 2013) 29

30 Cotation entrée abattoir de la génisse R en France 4,17 semaine 26 ( 11% / 2013) 30

31 Abattages de femelles en France (têtes) En mai : têtes (+1% /2013) téc (+3%) 31

32 Poids moyen des carcasses de femelles abattues (kg) Poids moyen des carcasses en décembre: 361 kg (+2% /2013) 32

33 Stock de vaches laitières en BDNI Au 1er mai : têtes /2013 Source : SPIE-BDNI, traitement Institut de l Elevage 33

34 Stock de femelles laitières de 2 à 3 ans en BDNI Au 1er mai : têtes /2013 Source : BDNI, traitement Institut de l Elevage 34

35 Stock de vaches allaitantes en BDNI Source : SPIE-BDNI, traitement Institut de l Elevage Au 1 er janvier : /

36 Stock de femelles allaitantes âgées de 2 à 3 ans en BDNI Au 1er mai : têtes /2013 Source : BDNI, traitement Institut de l Elevage 36

37 Cotations des vaches R3 en Europe Source : GEB Institut de l'elevage d'après Commission européenne 37

38 IPAMPA Viande bovine 38

39 IPAMPA Viande bovine Indice général Mai =/ avril 6%/2013 =/ avril 1%/2013 Base 100 =

40 Viande bovine consommation et commerce extérieur français 40

41 Bilan d approvisionnement français en viande bovine 41

42 Consommation française de viande bovine calculée par bilan 1000 téc En avril 2014 : +3% /2013. En cumul depuis janvier : 0,4% /

43 Achats des ménages de viande bovine fraîche (avec élaborés) Volumes achetés (tonnes de produit) 4% Prix moyen d achat* (euros/kg) +2% Source : baromètre Interbev d après panel Kantar *il s agit de la valeur totale / volume, ce prix n est donc pas celui d un panier constant, il traduit à la fois les évolutions de prix moyen des produits et les évolutions de la structure des achats.

44 Achats des ménages de bœuf haché frais Volumes achetés (tonnes de produit) 0,6% Prix moyen d achat* (euros/kg) +2,2% Source : baromètre Interbev d après panel Kantar *il s agit de la valeur totale /volume, ce prix n est donc pas celui d un panier constant, il traduit à la fois les évolutions de prix moyen des produits et les évolutions de la structure des achats

45 Achats des ménages de bœuf haché surgelé Volumes achetés (tonnes de produit) 0,3% Prix moyen d achat* (euros/kg) 0,2% Source : baromètre Interbev d après panel Kantar *il s agit de la valeur totale / le volume, ce prix n est donc pas celui d un panier constant, il traduit à la fois les évolutions de prix moyen des produits et les évolutions de la structure des achats

46 Importations françaises de viande bovine (1000 téc) Avril : 7% /2013 et = /2012. Prix moyen : 5% /

47 janvier avril 2014 Origine des importations de viande réfrigérée et congelée Veau inclus. Source : GEB Institut de l Elevage, d après Eurostat 47

48 Importations françaises de viande bovine réfrigérée en provenance d Allemagne (1000 téc) En avril : 14% /2013 ( 19% /2012). Prix moyen : 4,35 /kg de carcasse, 2% /

49 Importations françaises de viande bovine réfrigérée en provenance d Irlande (1000 téc) En avril : +11% /2013 (+16% /2012). Prix moyen : 3,83 /kg de carcasse, 9% /

50 Exportations françaises de viande bovine (1000 téc) Avril : +7% /2013 ; 7% /2012. Prix moyen : 4,12 /kgéc ; 3%/

51 Janvier avril 2014 Destinations des exportations de viande bovine réfrigérée 51

52 Exportations françaises de viande bovine réfrigérée vers l Italie (1000 téc) Avril : +10% /2013 et +1% /2012. Prix moyen : 4,72 /kg éc (+1% /2013). 52

53 Exportations françaises de viande bovine réfrigérée vers la Grèce (1000 téc) Avril : 6% /2013 et 16% /2012. Prix moyen : 3,78 /kg éc, 3% /

54 Exportations françaises de viande bovine réfrigérée vers l Allemagne (1000 téc) Avril : +1% /2013 et +12% /2012. Prix moyen : 4,48 /kg éc, +5% /

55 Importations européennes de viande bovine (1000 téc) Imports en mars : 7% /2013 et +10% /2012 Prix moyen des viandes fraîches : 8,97 /kgéc, 5% /2013 Prix moyen des viandes congelées : 4,10 /kgéc, +2% /

56 Prévisions

57 Production de bovins finis et exportations de broutards (1000 têtes) / / p 2014/13 Femelles % % % Taurillons et Taureaux % % % Bœufs 250, % % 176-2% Total GB finis % % % Veaux de boucherie % % % Total Bovins finis % % % Export broutards % % 973-1% p : prévisions Source GEB Institut de l Elevage ; prévisions réalisées en juillet

58 Bilan d approvisionnement français en viande bovine (1000 téc) / / p 2014/13 Abattages % % ,4% Importations % 371-1% 348-6,3% Exportations % % 239-0,9% Consommation % % ,0% p : prévisions Source GEB Institut de l Elevage ; prévisions réalisées en juillet