Conférence de presse. Le marché des télécommunications en 2016

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1 Conférence de presse Le marché des télécommunications en mai 217

2 La conversion des clients mobiles à la 4G millions Nombre de cartes actives sur les réseaux 3G ou 4G 71,7 72,1 73, 68,5 69,9 65,2 62,4 6, 57,1 54,8 73% 68% 6% 52% 53,4 48% 49,2 43% 44% 37% 42,9 31% 29% 36,3 2% 32,8 27,7 15% 31,9 11% 23, 22,1 17,4 11,4 11, 5, % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Nombre de cartes SIM parc actif 3G parc actif 4G parc actif 3G en % du nombre de cartes SIM % du parc de clients 4G Poids du prépayé dans le nombre total de cartes Poids des forfaits couplés mobiles fixes dans le nombre total de forfaits Colonne % prépayé dans le nombre total de cartes 3% 17% 16% % forfaits couplés mobiles - fixes dans le nombre total de forfaits 29% 31% 2

3 stimule les usages data Mo 3 Volume mensuel moyen de données consommées sur réseaux mobiles par type de clientèle (hors cartes MtoM) par client actif internet en 3G ou 4G Par carte SIM par carte active 4G p teraoctets Trafic de données consommées par les clients sur les réseaux mobiles Volume de données des clients actifs 4G Volume de données consommées hors clients actifs 4G Volume total de données consommées % p 3

4 Le très haut débit fixe commence à remplacer le haut débit millions 3, 25, 2, 15, 1, 5,,,2,6 1,7 3,6 Nombre d'abonnements haut et très haut débit et accroissement annuel net 6,6 9,5 12,7 15,8 17,8,7 19,8 1, 21,4 1,1 22,7 1,3 24, 1,6 24,9 26, 26,9 2,1 2,9 4,2 5, millions 27,7 4,5 Accès à haut débit Accès à très haut débit Acroissement annuel net HD-THD Acroissement annuel net THD Accroissement annuel net FttH 1,2,8,7 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, en millions 216 Proportion Total très haut débit 5,4 1% Très haut débit 1 Mbit/s 3,4 63% dont fibre optique de bout en bout 2,2 4% dont fibre optique avec terminaison par le câble coaxial 1,2 23% Très haut débit 3 Mbit/s 2, 37% 4

5 La substitution entre communications fixes et mobiles se poursuit milliards de minutes Les communications depuis les réseaux fixes et mobiles p Téléphonie fixe Téléphonie mobile Volume total de téléphonie 5

6 La consommation de services traditionnels (voix et SMS) semble avoir atteint un plafond milliards de mn et de SMS Communications vocales et SMS p Communications vocales fixes et mobiles SMS 6

7 La dépense moyenne des clients tend à se stabiliser Factures mensuelles moyennes euros HT 5 48, ,9 4 37, , 3,5 31,5 34, 34,3 34,1 34,2 33,9 33,3 32,8 32, , 26,2 24,8 26, 27,5 28,7 26,3 27,1 27,5 27,7 26,9 26,4 24,7 21,7 18,7 17,2 16,4 16, p par accès à haut ou très haut débit par ligne mobile (hors MtoM) 7

8 en raison d une baisse des prix contenue, notamment mobile 12 Indice des prix des services fixes et mobiles 1% Evolution des prix des services fixes haut et très haut débit et des services mobiles % % -5% -1% -15% -1,2% -11,4% 2,7% -2,8% -1,6%,5% -4,9% -1,6% -2,1% 4 2 Services mobiles Services fixes -2% -25% % -26,6% Services mobiles services fixes haut et très haut débit 8

9 induisant une quasi-stabilité des revenus des opérateurs milliards d'euros HT Revenu des opérateurs de communications électroniques 43,6 42, 42,9 43,4 42,5 4,5 39,4 4,2 4,6 38, 37,8 36, 36,6 36, 35,7 34,2 31,1 27,3 18,8 19,1 19, 24,7 18,4 18,4 19,7 18,8 17,9 18, 17,5 2,5 17,3 2,2 17, 16,9 2, 19,2 18,1 17,5 11,8 13,2 14,9 16,2 16,8 17,6 18,7 18,9 19,5 19, 17,5 15,6 14,7 14,2 14,1 9,9 7,9 4, 5, p Services mobiles Services fixes Autres revenus Revenu total 9

10 La dynamique demeure contrastée au sein des revenus des services fixes Revenus des services sur réseaux fixes milliards d'euros HT 2 18,4 18,8 19,1 19, 19 18,4 17,9 18, 18 17,5 17,3 2,6 2,8 2,7 17, 16,9 17 2,6 2,6 2,6 2,6 16 2,5 2,5 2,5 2, , 5,6 6,8 12 8,1 9, 11 9,5 1 1,1 1,4 1,7 9 1,9 11, ,3 5 1,2 9,4 4 8,1 7,3 3 6,3 5,3 2 4,6 4,1 3,7 3, p Services de capacité Accès haut et très haut débit (internet, communications, etc.) Bas débit (accès, communications RTC, publiphonie, etc.) 1

11 L effectif salarié direct des opérateurs est structurellement en baisse emplois Emplois directs des opérateurs de communications électroniques p Ancien cadre réglementaire Nouveau cadre réglementaire Cadres Non cadres 11

12 Le cycle d investissement entamé en 215 se poursuit en 216 milliards d'euros 9, 8, 7, 6, 5,5 5, 4, 2,4 6,3 2,6 7, 3,3 Investissements hors achats de fréquences 7,3 7,4 7,3 7, 6,5 6,4 6,1 5,9 2,3 2,5 2,6 2,4 2,2 2, 2,4 2,2 7,8 2,3 8,9 2,7 3, 2, 1, 3, 3,7 3,7 3,8 4,3 3,7 4,4 5, 4,9 4,7 4,7 5,5 6,2, p Estimation des investissements fixes Estimation des investissements mobiles Investissements hors achats de fréquences Contribution particulière des boucles locales de très haut débit fixe comme mobile millions d'euros Evolution Evolution en % Total des investissements ,4% Investissements liés à l'activité mobile ,6% dont très haut débit mobile (3G/4G) ,7% Investissements liés à l'activité fixe ,3% dont très haut débit fixe ,1% 12

13 Merci de votre attention Tous les chiffres sont à retrouver en open data sur le site de l Autorité 13

14 Annexe 14

15 Internet des objets : le MtoM millions Cartes MtoM Accroissement net (millions) 14, 2,2 2,3 2,5 12, 2, 1, 8, 6, 4, 2,, Nombre de cartes MtoM Accroissement net en millions 1,4 1,3 1,2 1,1,7,7 11,7 1,6 8,3,4 6,9 4,7 2,6 3,4,5,9 1, ,5 1,,5, 15

16 Roaming Revenu des services de roaming in millions d' Volume de communications vocales en roaming in millions de mn Volume de SMS émis en roaming in millions de SMS Volume de données consommées en roaming in Teraoctets p p p p Revenu des services de roaming out millions d' 1 2 Volume de communications vocales en roaming out millions de mn 3 Volume de SMS émis en roaming out millions de SMS 1 6 Volume de données consommées en roaming out Teraoctets p p p p 16