Des opérateurs postaux dans un monde nouveau

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Flavie Marceau
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1 Des opérateurs postaux dans un monde nouveau Défis et perspectives 29/11/2013 Baudouin Meunier Ancien membre du Comité de Direction de bpost, Belgique

2 Sommaire Le cadre règlementaire Principaux défis des opérateurs postaux Les principaux modèles d opérateurs postaux Les orientations des opérateurs performants Conclusions PAGE 2

3 Le cadre règlementaire en Europe L UE a fixé un cadre général commun Ouverture à la concurrence totale sur toutes les activités postales (distribution du courrier/colis) Obligation d assurer le service universel postal (distribution courrier/colis 6j/7 Au-delà, chaque Etat décide : Du statut (public/privé) de son opérateur Des contours des autres missions de service public 02/12/2013 PAGE 3 PAGE 3

Des périmètres de service public variables Opérateur Directive européenne Initiative des Etats concernés

Colis< 20kg Tarifs régulés Accessibilité bancaire 6 jours/ semaine 1. Lettres <2kg 2.

Colis< 20kg Tarifs régulés jusqu en avril 2010 Collecte d épargne pour la CDC italienne 6 jours/ semaine 1.

4 Des périmètres de service public variables Opérateur Directive européenne Initiative des Etats concernés Service Universel Postal Presse Banque Aménagement du territoire 6 jours/ semaine 1. Lettres <2kg 2. Colis< 20kg Tarifs régulés Accessibilité bancaire 6 jours/ semaine 1. Lettres <2kg 2. Colis < 20kg Tarifs régulés 5 jours/ semaine 1. Lettres <2kg 2. Colis< 20kg Tarifs régulés jusqu en avril 2010 Collecte d épargne pour la CDC italienne 6 jours/ semaine 1. Lettres <2kg 2. Colis< 20kg mais subvention Post Office Ltd 6 jours/ semaine 1. Lettres& imprimés <2kg 2. Colis< 10kg 5 jours/ semaine 1. Lettres <2kg 2. Colis < 10kg 1. Lettres <2kg 2. Colis< 10kg PAGE 4

5 Statuts des opérateurs historiques en Europe Certains sont privatisés : Deutsche Post, PostNL, Bpost, Royal Mail etc Dès lors qu il y a privatisation : Les actionnaires privés cherchent le rendement Ils peuvent faire des choix d organisation radicaux, par exemple: externaliser les bureaux de poste vendre l activité bancaire ou colis s internationaliser 02/12/2013 PAGE 5 PAGE 5

6 Sommaire Le cadre règlementaire Principaux défis posés aux opérateurs postaux Les principaux modèles d opérateurs postaux Les orientations des opérateurs performants Conclusions PAGE 6

7 Principaux défis des opérateurs postaux Baisse des volumes de courrier fragilise leur socle de revenus Essor du e-commerce représente une opportunité commerciale mais impose des transformations profondes Baisse de la fréquentation des bureaux de poste Croissance atone en Europe et forte en Asie et ailleurs 02/12/2013 PAGE 7

8 Déclin généralisé du courrier, mais plus ou moins rapide Evolution des volumes de courrier adressé par pays (en %) All. Suisse Autriche Belgique -9,8-10,6-10,7-12,4 Suède Finlande -14,8-15,1 France -18,3 Pays-Bas -20,9 États-Unis Royaume Uni Italie Danemark -25,0-26,6-27,7 Source : rapports d activité des opérateurs, régulateurs, analyses internes -39,8 Note : Les données 2012 sur la Suisse ont été extrapolées à partir des derniers communiqués de presse disponibles Concernant les Pays-Bas et la Suède, l évolution de la baisse des volumes de courrier de l opérateur historique est bien plus forte que celle observée pour le pays avec des baisses de - 27,3 % pour PostNL et - 17,6 % pour Post Nord sur la même période PAGE 8

9 Le e-commerce : opportunités et défis Forte augmentation du trafic colis Pouvoir fort de négociation de la part des clients-clés sur les prix (Ex : Amazon) Visibilité faible de la valeur de la prestation de transport sur les sites de e-commerce Concurrence très forte des grands intégrateurs mondiaux (UPS, DHL, Fedex) 02/12/2013 PAGE 9 PAGE 9

10 Baisse de la fréquentation des bureaux de poste Tous les réseaux de points de vente souffrent aujourd hui Les transactions d affranchissement courrier/colis peuvent se réaliser en ligne Même les transactions bancaires se font désormais de plus en plus en ligne PAGE 10

11 PAGE 11 Une croissance atone en Europe et forte ailleurs

12 Sommaire Le cadre règlementaire Principaux défis des opérateurs postaux Les principaux modèles d opérateurs postaux Les orientations des opérateurs performants Conclusions PAGE 12

13 Les acteurs globaux (DHL, FEDEX, UPS) Ont vendu ou n exercent pas d activité bancaire Leur réseau de points de vente est très réduit ou externalisé à 100% Se consacrent seulement au colis, express et à la logistique Disposent de flottes d avions et infrastructures mondiales Profitent de la croissance sur des marchés émergents PAGE 13

14 Les opérateurs diversifiés dans les services (Poste Italiane, Swiss Post, Singapore Post) Conservent une bonne partie de leur réseau de bureaux de poste Se concentrent surtout sur le marché intérieur Bénéficient du fort impact positif sur le chiffre d affaires et la rentabilité de la bancassurance Certains réussissent à maitriser par l innovation la baisse du courrier Ont développé leur gamme de services complémentaires PAGE 14

15 Les opérateurs diversifiés de taille européenne (Groupe La Poste, Austria Post) Externalisent partiellement leur réseau de bureaux de poste Proposent des services de bancassurance Sont présents au moins en Europe dans le colis et l express Diversifient leurs offres (Ex : mobile, services numériques ou hybrides) Ont une stratégie de croissance en Europe PAGE 15

16 Les opérateurs mono-métiers (USPS (poste américaine), Correos de España) Le courrier est resté leur cœur d activité La chute des volumes courrier est forte ce qui impose de fortes diminutions des coûts Restent sur le marché national L Etat actionnaire a bloqué d autres développements Sont distancés par de très puissants concurrents dans le colis (UPS, Fedex, Seur) PAGE 16

17 Sommaire Le cadre règlementaire Principaux défis des opérateurs postaux Les principaux modèles d opérateurs postaux Les orientations des opérateurs performants Conclusions PAGE 17

18 Les orientations des opérateurs performants #1 en termes d activité Proposent des produits courrier innovants Se diversifient dans les services Maximisent les opportunités sur le marché colis/express PAGE 18

19 Les orientations des opérateurs performants #2 en termes de modes d action Sont les plus orientés clients Revoient profondément leurs modes de production: Pour réduire les coûts Pour accroître la qualité Pour se redéployer dans le métier des colis Négocient leurs obligations d intérêt général PAGE 19

20 Sommaire Le cadre règlementaire Principaux défis des opérateurs postaux Les principaux modèles d opérateurs postaux Les orientations des opérateurs performants Conclusions PAGE 20

21 Il n y a pas un seul modèle pour réussir (1) Multiplicité des visions du rôle social de l opérateur postal et de la place de l investisseur privé Multiplicité des modèles de développement postal : le mix d activités est déterminant: banque, logistique, télécoms, international Diminution inéluctable des volumes de courrier, mais impact crucial de sa vitesse Pas de produit de croissance lié au courrier comme le mobile, l internet ou la télévision digitale pour les opérateurs télécoms Sauf le colis, porté par l e-commerce, mais : Concurrence très forte Marges plus faibles

Il n y a pas un seul modèle pour réussir (2) Changement de paradigme nécessaire au sein de l opérateur postal pour réussir: Innovation Diversification Organisation logistique recentrée vers les colis

22 Il n y a pas un seul modèle pour réussir (2) Changement de paradigme nécessaire au sein de l opérateur postal pour réussir: Innovation Diversification Organisation logistique recentrée vers les colis Orientation clients Négociation des obligations d intérêt général Importance des stratégies et de l exécution!! de réduction des coûts dans le respect de la paix sociale Limites à la réduction des coûts: le service universel et le «moment du courrier», base de l attractivité du media La propriété, publique ou privée, n est pas en soi gage de succès Dans tous les cas, le rôle des actionnaires, publics ou privés est essentiel

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