Situation économique des entreprises du Grand Hainaut au 1 er trimestre 2015 AVRIL 2015

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1 Situation économique des entreprises du Grand Hainaut au 1 er trimestre 2015 AVRIL 2015

2 RÉSUMÉ DES RÉSULTATS L A C T I V I T É A U 1 E R T R I M E S R E A R E T R O U V É U N P E U D E V I G U E U R E T E N R E G I S T R E U N S O L D E D O P I N I O N S P O S I T I F ( + 8 ) E N H A U S S E D E 3 P O I N T S PA R R A P P O R T A U T R I M E S T R E P R É C É D E N T, M A I S S A N S AV O I R P O U R A U TA N T R E T R O U V É L E N I V E A U O B S E R V É D É B U T ( + 11 ) Cependant des disparités marquent les secteurs : la sphère productive, habituellement plus entraînante, s est quelque peu contractée tandis que la sphère résidentielle, encore fragile, enregistre une légère amélioration Les tensions sur les trésoreries perdurent dans de nombreux secteurs L effort à investir semble se réactiver, L emploi ne redécolle toujours pas L E S D I R I G E A N T S, N O TA M M E N T D E L I N D U S T R I E, TA B L E N T S U R D E M E I L L E U R E S P E R S P E C T I V E S P O U R L E S M O I S À V E N I R.

3 SOMMAIRE BILAN TRÉSORERIE EMPLOI INVESTISSEMENT DIFFICULTÉS PERSPECTIVES CHIFFRES CLÉS

4 BILAN : Un niveau d ensemble légèrement plus soutenu Le rythme des affaires a retrouvé un peu de vigueur au 1 er trimestre et enregistre un solde d opinions positif (+ 8) en hausse de 3 points par rapport au trimestre précédent, sans avoir pour autant retrouvé le niveau observé début (+11) Avec un solde d opinion tout juste à 0, l activité s est un peu contractée dans l industrie. Le commerce de gros et les services aux entreprises se maintiennent dans le vert, mais affichent des soldes en recul de 10 et 6 points par rapport à embre. Opinion des dirigeants sur l'activité du trimestre écoulé % 34% 31% 32% 33% 32% % 27% 23% 25% 25% 25% 25% 23% 23% 24% 22% 21% 2 18% 12% 1 9% 11% 8% 8% 5% 2% 2% -1-1 L activité s est un peu améliorée dans le commerce de détail et les services aux particuliers, dont les soldes sont désormais positifs (+ 2 et + 10) -2 Bon Mauvais Solde 2015 Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France 32% des entreprises sont satisfaites de leur activité au 1 er trimestre 2015

5 TRÉSORERIE Les tensions perdurent dans de nombreux secteurs Au regard d un solde d opinions en recul de 12 points par rapport à embre, les entreprises du BTP enregistrent une dégradation importante de leurs trésoreries. Opinion des dirigeants sur la trésorerie % 31% 31% 32% 32% 3 28% 27% 26% 23% 24% 23% 28% % 3 28% 29% 29% Les tensions perdurent dans un tiers des commerces de détail et des services aux particuliers, mais la situation s améliore doucement. Les trésoreries des services aux entreprises affichent moins de tensions ce trimestre, mais restent globalement moins bien orientées qu un an plus tôt avec une part de jugements favorables chutant de 12 points % 3% 4% -8% -6% -5% 1% 2% Bonne Mauvaise Solde Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France % des dirigeants jugent leur trésorerie moyenne

6 EMPLOI : L emploi ne redécolle toujours pas 78% des entreprises déclarent des effectifs stables. Opinion des dirigeants sur l'emploi 25% Seulement 8% des dirigeants ont enregistré une hausse de leurs effectifs ce 1 er trimestre. L emploi a moins bien résisté dans l industrie et la construction. 2 15% 1 5% 11% 9% 12% 1 16% 11% 17% 8% 7% 14% 11% 2 8% 11% 9% 14% 1 16% 8% 15% 8% 7% Peu d évolution à attendre au niveau de la reprise d emploi dans les trois prochains mois : seulement 7% des dirigeants tablent sur une hausse des effectifs. 17% des dirigeants sont dans l expectative. -5% -1-15% -2% -2% -5% -9% -7% -6% Hausse Baisse Solde -3% -5% -6% -7% % Prév 2015 Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France 68% des dirigeants maintiendront les effectifs inchangés d ici fin

7 INVESTISSEMENT : Réactivation durable ou éphémère? Evolution des investissements 31% des entreprises ont réalisé des investissements durant les 3 derniers mois, une part en hausse de 10 points et à son plus haut niveau depuis 3 ans % 28% 29% 25% 26% 23% 27% 25% 21% 31% Un effort davantage soutenu dans l industrie et les services aux entreprises (respectivement 39 et 35% des entreprises) D ici l été, 11% des dirigeants tablent sur une hausse des investissements, 36% sur un maintien, 24% sur une baisse. 29% ne savent pas, faute de visibilité Part des entreprises ayant investi Solde d'évo lution des investissements (hausse - baisse) 2015 Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France

8 DIFFICULTES : Des difficultés toujours très présentes 59% des entreprises déclarent rencontrer des difficultés, une situation qui évolue peu. Les entreprises de BTP sont les plus concernées (2/3 des entreprises). Part des entreprises déclarant rencontrer des difficultés 7 63% 63% 6 58% 55% % 59% 53% 58% 59% Tous types de difficultés confondues, peu d évolution par rapport au trimestre précédent, mais sur un an une légère amélioration est à noter dans l industrie et le commerce de gros ; en revanche le commerce de détail et les services aux entreprises y ont été davantage confrontés Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France 59% des dirigeants rencontrent des difficultés

9 DIFFICULTES : Des difficultés toujours très présentes En lien avec une légère amélioration de la conjoncture, les difficultés liées à la baisse du chiffre d affaires reculent globalement de 7 points par rapport à embre et retrouvent sensiblement leur niveau de. Difficultés rencontrées par les entreprises Baisse du chiffre d'affaires Besoin de trésorerie Impayés 19% 5 53% Les difficultés sur les trésoreries, toujours à un haut niveau, se sont un peu accentuées (+ 4 points par rapport à embre, + 2 points sur un an). Difficulté de financement Annulation / report de commandes Modification des délais de paiement 18% 15% 14% Les difficultés de financement sont un peu plus élevées dans l industrie et le BTP (24%) Problèmes de recrutement Coût des matières premières 14% 13% L annulation et le report de commandes concernent également davantage le secteur productif (de 29 à 31%) Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France

10 PERSPECTIVES : Les dirigeants espèrent des jours meilleurs Opinion des dirigeants sur les prévisions d'activité dans les trois prochains mois Les dirigeants sont un peu plus nombreux à tabler sur une amélioration de l activité (+ 8 points par rapport à la période précédente) % 16% % 14% 33% 11% 27% 21% 29% 11% 25% 16% 27% 26% 16% 16% 11% 12% 29% 2 18% Après un ralentissement constaté au 1 er trimestre, 3 des industriels comptent sur une augmentation du courant d affaires. Les dirigeants du BTP et du commerce de gros demeurent plus pessimistes : près de 3 sur 10 s attendent encore à une détérioration de l activité déc % -15% déc -22% -6% -17% déc -9% Amélioration Détérioration Solde -1 déc -17% Prév % Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France

11 CHIFFRES CLES Défaillances Cumul sur 12 mois ( 2015) Evolution sur un trimestre Evolution sur un an Part en région Cambrai 175 5% 14% 5% Maubeuge 173 4% 4% 5% Valenciennes 300 6% 8% 9% CCIT Grand Hainaut 648 5% 8% 19% Région % 10 Source : COFACE (Traitement CCIR Nord de France) Créations Cumul sur 12 mois (Déc ) Evolution sur un trimestre Evolution sur un an Part en région Cambrai 894-2% -6% 4% Maubeuge % 9% 5% Valenciennes % 5% 8% CCIT Grand Hainaut % 3% 16% Région % 1% 10 Source : INSEE

12 CHIFFRES CLES Emploi salarié Nb emplois au T3 Evolution sur un trimestre Evolution sur un an Part en région Cambrai % -2% 3% Maubeuge % 4% Valenciennes % CCIT Grand Hainaut % 16% Région Source : URSSAF Taux de chômage T3 T2 T3 Cambrai 12,3% 12% 12,5% Maubeuge 15% 14,8% 15,4% Valenciennes 15,1% 14,9% 15,6% Région 12,9% 12,6% 13,2% Source : INSEE

13 NOTE MÉTHODOLOGIQUE ET DÉFINITIONS E N Q U Ê T E R É A L I S É E P A R L E R É S E A U C C I E N T R E L E 2 3 M A R S E T L E 3 A V R I L P A R M A I L A U P R È S D E E N T R E P R I S E S P O U R L E N S E M B L E D E S S E C T E U R S D A C T I V I T É E N T R E P R I S E S O N T R É P O N D U À L E N Q U Ê T E A U N I V E A U R É G I O N A L, D O N T A U N I V E A U D U G R A N D H A I N A U T. L E S R É S U L T A T S P R É S E N T É S O N T F A I T L O B J E T D U N R E D R E S S E M E N T P A R S E C T E U R S D A C T I V I T É S U R L A B A S E D E S É T A B L I S S E M E N T S I N S C R I T S A U R E G I S T R E D U C O M M E R C E E T D E S S O C I É T É S. L E S O L D E D O P I N I O N D U N I N D I C A T E U R E S T L A D I F F É R E N C E E N T R E L E S O P I N I O N S P O S I T I V E S E T N É G A T I V E S. P A R E X E M P L E, U N S O L D E D O P I N I O N P O S I T I F S U R L A C T I V I T É S I G N I F I E Q U I L Y A P L U S D E D I R I G E A N T S Q U I E S T I M E N T Q U E L E U R A C T I V I T É E S T B O N N E P A R R A P P O R T À C E U X Q U I L E S T I M E N T M A U V A I S E. P O U R S I M P L I F I E R, O N É V O Q U E D A N S L E D O C U M E N T «L O P I N I O N D E S D I R I G E A N T S» P O U R P R É S E N T E R L E S O L D E D O P I N I O N. A N A L Y S E R É A L I S É E P A R M A R I E F R A N C E D E M O N C H Y M F. D E M O N C H N O R D D E F R A N C E. C C I. F R.

14 Direction régionale des études Adéline ROMANO - T Retrouvez l ensemble des analyses de la direction des études sur : CCI DE RÉGION NORD DE FRANCE 299 bd de Leeds CS LILLE cedex