Situation économique des entreprises du Grand Hainaut au 2 ème trimestre 2014 JUILLET 2014

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1 Situation économique des entreprises du Grand Hainaut au 2 ème trimestre JUILLET

2 RÉSUMÉ DES RÉSULTATS D E P U I S L E D É B U T , L É C O N O M I E L O C A L E P R O G R E S S E B E A U C O U P P L U S L E N T E M E N T Q U A U C O U R S D U S E C O N D S E M E S T R E P O I N T A N T U N S O L D E D O P I N I O N S À + 1 2, L E N I V E A U D A C T I V I T É S E C O N S O L I D E D A N S L E V E R T A U 2 È M E T R I M E S T R E, M A I S M A N Q U E D É L A N P O U R E N C L E N C H E R U N E V É R I T A B L E D Y N A M I Q U E A U P L A N D E L E M P L O I E T D E S I N V E S T I S S E M E N T S. L E N I V E A U D A C T I V I T É E N R E G I S T R É A U 2 È M E T R I M E S T R E S I N S C R I T D A N S L A C O N T I N U I T É D E C E L U I E N R E G I S T R É E N M A R S ( + 1 P O I N T ) L A S I T U A T I O N D E S T R É S O R E R I E S T E N D G L O B A L E M E N T À L A S T A B I L I T É, M A I S P R É S E N T E D E S D I S P A R I T É S S E L O N L E S S E C T E U R S L A T E N D A N C E E S T A U M A I N T I E N D E S E F F E C T I F S D A N S L E S ¾ D E S E N T R E P R I S E S L E S I N V E S T I S S E M E N T S R E S T E N T S U R U N P A L I E R A V E C 2 5 % D E S E N T R E P R I S E S Q U I O N T E N G A G É D E S P R O G R A M M E S R E G A I N D E P E S S I M I S M E D E S D I R I G E A N T S P O U R L E S 3 M O I S À V E N I R

3 SOMMAIRE BILAN TRÉSORERIE EMPLOI INVESTISSEMENT DIFFICULTÉS PERSPECTIVES CHIFFRES CLÉS

4 BILAN Le niveau d activité s inscrit dans la continuité du 1 er trimestre Le rythme du redressement de l activité observé depuis s est ralenti en et tend à se stabiliser Pointant un solde d opinions à +12, le niveau du courant d affaires se situe juste au dessus de celui enregistré en (+11) Tous les secteurs, excepté le commerce de détail, traduisent des soldes positifs Les services enregistrent les meilleures performances (+23) Opinion des dirigeants sur l'activité du trimestre écoulé 50% 40% 30% 20% 0% - -20% 43% 24% 19% 41% 40% 15% 26% 18% 22% 31% 23% 8% 27% 2% 35% - 27% Bon Mauvais Solde Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France 2% 32% 34% 33% 23% 23% 9% 21% 12% 33% des entreprises sont satisfaites de leur activité au 2 ème trimestre

5 TRÉSORERIE Une situation globalement stable mais qui présente toujours des disparités selon les secteurs Opinion des dirigeants sur la trésorerie 50% En moyenne, les trésoreries ne se dégradent pas davantage Mais le BTP et les services aux entreprises enregistrent pour le second trimestre des soldes d opinions négatifs (-2) 40% 30% 20% 35% 36% 38% 31% 31% 28% 27% 24% 22% 23% 14% 15% 24% 32% 32% 26% 23% 28% 30% 30% 30% 29% Seul le secteur de l industrie se détache positivement avec un solde d opinions à + 17, en amélioration de 6 points par rapport à celui de 0% - -20% 3% 4% -8% -6% -5% 0% 1% Bonne Mauvaise Solde Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France 29% des entreprises souffrent d une trésorerie fragile

6 EMPLOI : Conséquence d un redressement économique trop modéré, l emploi peine à redécoller Opinion des dirigeants sur l'emploi Les ¾ des entreprises déclarent des effectifs stables 1 entreprise sur 10 seulement a augmenté ses effectifs au cours du 2 ème trimestre 20% 15% 5% 14% 12% 13% 12% 9% 12% 16% 8% 17% 7% 14% 20% 8% 9% 14% 8% Pas de rebond significatif perceptible pour les 3 prochains mois 0% -5% - 2% -1% -2% -2% -5% -9% -7% -6% -3% -5% -2% -15% Prévisions Hausse Baisse Solde Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France 69% des dirigeants prévoient une stabilité de leurs effectifs

7 INVESTISSEMENT : La prudence est de mise pour lancer de nouveaux programmes La part des entreprises ayant investi évolue peu, plus ou moins autour de Evolution des investissements 40% 32% 30% 28% 27% 28% 29% 26% 23% 27% Au 2 ème trimestre, 13% des entreprises ont engagé des investissements en hausse, 37 % les ont déclarés en baisse 20% 0% - Seulement, 14% des dirigeants prévoient d investir au cours des 3 prochains mois -20% -30% -40% L effort consenti sera plus important dans l industrie et devrait concerner 27% des entreprises industrielles -50% Part des entreprises ayant investi Solde d'évo lution des investissements (hausse - baisse) Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France

8 DIFFICULTES : Des difficultés toujours prégnantes, mais qui évoluent à la baisse 53% des dirigeants en moyenne sont encore confrontés à des difficultés, mais cette part est en recul de 6 points sur le dernier trimestre et de 10 points sur un an Part des entreprises déclarant rencontrer des difficultés 70% 60% 58% 55% 52% 50% 50% 50% 63% 63% 56% 59% 53% Le secteur de la construction demeure le plus affecté (64%) 40% 30% Le commerce de gros est à l inverse le moins touché (35%) 20% 0% Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France des dirigeants rencontrent 53% des difficultés

9 DIFFICULTES : Des difficultés toujours prégnantes, mais qui évoluent à la baisse Difficultés rencontrées par les entreprises La part des entreprises touchées par la baisse du chiffre d affaires s est réduit significativement : 52% en contre 64% en Le besoin de trésorerie affecte toujours autant d entreprises : près d une sur deux Les difficultés liées au financement et à l annulation/report de commande se sont légèrement accentuées Baisse du chiffre d'affaires Besoin de trésorerie Difficulté de financement Impayés Annulation / report de commandes Difficulté d'accès au crédit bancaire Problèmes de recrutement Modification des délais de paiement 19% 18% 17% 16% 14% 13% 48% 52% Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France

10 PERSPECTIVES : Les dirigeants sont moins confiants qu en Opinion des dirigeants sur les prévisions d'activité dans les trois prochains mois Pour le 3 ème trimestre, les tendances sur les prévisions s inversent : seulement 16% des dirigeants tablent sur une amélioration (ils étaient 27% trois mois plus tôt) et 26% anticipent une détérioration (16% en ) 40% 30% 20% 0% - 16% 9% 16% -9% 20% 20% 0% 14% 29% 33% 21% 27% -6% 29% 16% -9% 27% 16% 16% 26% - En conséquence, le solde d opinions sur les perspectives replonge dans le rouge à 10 Les dirigeants du commerce de détail et du BTP seraient encore les plus affectés -20% -30% -15% -22% -17% Amélioration Détérioration Solde Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France 26% des dirigeants s attendent à une détérioration de l activité

11 CHIFFRES CLES DU GRAND HAINAUT Défaillances Cumul sur 12 mois ( ) Evolution sur un trimestre Evolution sur un an Part en région Cambrai 143-7% -19% 4% Maubeuge % 5% Valenciennes 283 1% -3% 8% CCIT Grand Hainaut 608 2% -3% 18% Région % 0% 100% Source : COFACE (Traitement CCIR Nord de France) Créations Cumul sur 12 mois (avril ) Evolution sur un trimestre Evolution sur un an Part en région Cambrai 932-3% -5% 4% Maubeuge % 0% 5% Valenciennes % -1% 8% CCIT Grand Hainaut % -2% 16% Région % 0% 100% Source : INSEE

12 CHIFFRES CLES DU GRAND HAINAUT Emploi salarié Nb emplois au T4 Evolution sur un trimestre Evolution sur un an Part en région Cambrai % -1% 3% Maubeuge % -2% 4% Valenciennes % 0% 9% CCIT Grand Hainaut % -1% 16% Région % -1% 100% Source : URSSAF Taux de chômage T4 T3 T4 Cambrai 12,5% 12,5% 12,8% Maubeuge 15,1% 15,3% 15,6% Valenciennes 15,4% 15,6% 15,8% Région 12,8% * 13,2% 13,3% Source : INSEE * T1

13 NOTE MÉTHODOLOGIQUE ET DÉFINITIONS E N Q U Ê T E R É A L I S É E P A R L E R É S E A U C C I E N T R E L E 2 3 J U I N A U 4 J U I L L E T P A R M A I L A U P R È S D E E N T R E P R I S E S P O U R L E N S E M B L E D E S S E C T E U R S D A C T I V I T É E N T R E P R I S E S O N T R É P O N D U À L E N Q U Ê T E A U N I V E A U R É G I O N A L, D O N T A U N I V E A U D U G R A N D H A I N A U T. L E S R É S U L T A T S P R É S E N T É S O N T F A I T L O B J E T D U N R E D R E S S E M E N T P A R S E C T E U R S D A C T I V I T É S U R L A B A S E D E S É T A B L I S S E M E N T S I N S C R I T S A U R E G I S T R E D U C O M M E R C E E T D E S S O C I É T É S. L E S O L D E D O P I N I O N D U N I N D I C A T E U R E S T L A D I F F É R E N C E E N T R E L E S O P I N I O N S P O S I T I V E S E T N É G A T I V E S. P A R E X E M P L E, U N S O L D E D O P I N I O N P O S I T I F S U R L A C T I V I T É S I G N I F I E Q U I L Y A P L U S D E D I R I G E A N T S Q U I E S T I M E N T Q U E L E U R A C T I V I T É E S T B O N N E P A R R A P P O R T À C E U X Q U I L E S T I M E N T M A U V A I S E. P O U R S I M P L I F I E R, O N É V O Q U E D A N S L E D O C U M E N T «L O P I N I O N D E S D I R I G E A N T S» P O U R P R É S E N T E R L E S O L D E D O P I N I O N. A N A L Y S E R É A L I S É E P A R M A R I E F R A N C E D E M O N C H Y M F. D E M O N C H N O R D D E F R A N C E. C C I. F R

14 Direction régionale des études Adéline ROMANO - T Retrouvez l ensemble des analyses de la direction des études sur : CCI DE RÉGION NORD DE FRANCE 299 bd de Leeds CS LILLE cedex