Le marché de l isolation thermique des murs par l extérieur - en France -

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1 Le marché de l isolation thermique des murs par l extérieur - en France - du marché» - A paraître : Février Un marché qui se tend? L année 2015 a été marquée par le retour de signaux positifs pour le secteur du bâtiment. La reprise progressive des activités liées à la rénovation du parc existant, notamment poussée par le CITE, se fait de plus en plus ressentir à tous les niveaux du marché, mais suffira-t-elle pour changer la donne face à une baisse continue de l activité en neuf? Les premiers signes de relance de la promotion immobilière permettront-ils au marché de l ITE de renouer avec la croissance? Cette étude a pour objectif de mesurer les superficies d Isolation Thermique par l Extérieur à fin 2015selon les techniques et selon les débouchés, type de travaux, type de bâtiment.elle vous apportera également un éclairage sur la conjoncture actuelle et les jeux d acteurs observés récemment à la fois sur la demande des maitres d ouvrage, et sur l offre des industriels. Les questions que vous vous posez Les ventes de solutions d Isolation Thermique par l Extérieursont-elles toujours en haussemalgré un contexte économique tendu? Quelles sont les superficies d ITE commercialisées en France en 2015? Quelle est la répartition du marché par technique d ITE? Quels sont les débouchés les plus porteurs? La rénovation de maison individuelle et de logements sociaux tire-t-elle encore ce marché? Quels jeux d acteurs sont observés récemment sur ces marchés? Le contexte économique-réglementaire a-t-il évolué?est-il favorable à l ITE? Quels sont les moteurs et freins de son développement selon les débouchés : neuf/rénovation et type de bâtiment? Quelles sont les perspectives d évolution à l horizon 2019? Champ de l analyse Enduit hydraulique sur isolant Enduit organique sur isolant Les techniques d'ite Etudiées dans ce dossier Bardage isolant Vêture isolante Cette étude porte sur les superficies d isolation thermique des murs par l extérieur* réalisées en France en 2015, ce qui inclut toutes techniques d ITE, enduit sur isolant, bardage isolant ou encore vêture isolante, pour chacun des types de chantier et de bâtiment NOUVEAUTES TBC vous propose : Une analyse régionale des ventes sur la base de 5 zones géographiques. Une présentation détaillée par segment: Enduits sur isolant d une part & Bardage et vêtures isolants d autre part Un nouveau format Power Point, plus clair, synthétique, avec plus de graphiques, utilisable pour vos présentations! A qui s adresse cette étude? A tous les professionnels de la filière, de la fabrication à la commercialisation d isolants, de systèmes d ITE... Elle apporte des éléments de compréhension aux acteurs directs et à ceux des marchés connexes : fournisseurs, fonds d investissement. Nos interlocuteurs sont des directeurs généraux, marketing, communication ou commerciaux, des chefs de produits, des responsables techniques Vos objectifs Réalisée par des experts de l isolation thermique par l extérieur, cette étude se présente comme un véritable outil d aide à la décision pour : Identifier les oportunités du marché *Hors isolation thermique par l extérieur des toitures. Définir vos objectifs commerciaux Travailler votre plan marketing Elaborer vos stratégies de communication Animer vos séminaires de ventes

2 Une analyse à 360 degrés TBC analyse l ensemble dumarché de l isolation thermique des murs par l extérieur avec unfocus sur les chiffres. Volume de ventes et évolution Répartition par : - Technique - Isolant - Bâtiment - Neuf / Rénovation... Chiffres clés Facteurs d'influence Indicateurs macro - économiques Chiffres de la construction neuve & de la rénovation Indicateurs régionaux Typologie des acteurs : fabricants,distributeurs... Jeux d'acteurs & stratégies de développement Forces en présence Perspectives d'évolution Les grands enjeux Scénarios d'évolution à l'horizon 2019 Un format plus opérationnel Découvrez cette étude 110 pages de chiffres, tableaux, graphiques et d analyse stratégique sous Power point, format plus clair, plus synthétique. Utilisable pour vos présentations! Vous y trouverez tout à la fois, des schémas, des tableaux de valeurs et des commentaires d analyse. Evolution du marché et des segments en superficies m² Evolution des segments en part de marché Graphique d analyse par segment de marché : pourcentage et superficies enm² Tableau des superficies: superficies en m², pourcentage de part de marché, d évolution Schéma d organisation de filière Schéma de la typologie des acteurs Ce rapport inclus également un tableur excel comprenant les chiffres clés, joint à cette présentation.

3 METHODOLOGIE TBC TBC vous apporte une vision globale et synthétique du marché de l isolation thermique des murs par l extérieur et de ses enjeux, grâce à l expertise spécifique des consultants marketing TBC sur les marchés du bâtiment. Fort de son expertise sur ce marché, TBC renouvelle cette étude régulièrement depuis TBC interroge300 acteurs de la filière - de la fabrication à la pose : Enquête quantitative Enquête menée en décembre 2015 avec notre partenaire, institut de sondage renommé, auprès de 250 acteurs opérationnels du marché 200 entreprises de pose d'au moins une technique 50 distributeurs: négoces peinture, négoces de matériaux et isolation, GSB. Objectifs : Evaluer les chantiers et superficies vendues en France; analyser la répartition des ventes par segment de marché ; et déterminer les profils des entreprises de pose et des distributeurs de systèmes d'ite. Entretiens qualitatifs 50 interviews approfondies de professionnels de l'offre: industriels systèmiers ITE, fabricants d'isolants, de bardages, associations et syndicats professionels de la demande: maitres d'ouvrage, promoteurs, constructeurs, OPH... TBC interroge des responsables techniques, marketing, commercial Objectif : valider les grandes tendances du marché et les enjeux à venir. Historique du marché depuis 2009 Nous fournirons l historique des résultats des études depuis2009 à titre de comparaison. Cette nouvelle étude apportera les chiffres du marché sur les douze derniers mois à findécembre2015. Analyse régionale Les 5 zones géographiques étudiées sont basées sur les indicateurs téléphoniques. Analyse de l environnement marché Quels sont les facteurs influençant ce marché? Analyse des influences PESTEL : Politiques, Économiques, Sociologiques, Technologiques, Écologiques et Légales. Analyse des acteurs Vision panoramique des typologies d acteurs impliqués de la fabrication à la pose en passant par la distribution, grâce au fond documentaire TBC et aux informations sourcées par sa cellule de veille. Scénarios d évolution A partir des résultats d enquêtes et études, nous proposons des scénarios d évolution du marché sur le neuf et la rénovation et les enjeux qui en découlent. QUI SOMMES NOUS? TBC Innovation ( est une alliance unique de compétences et expertises en : Recherche & Conseil technique Conseil & Etudes marketing Veille marchés & technologies Innovation & Conception produits Depuis 1994, TBC propose aux industriels du bâtiment de concevoir et de mettre en œuvre des stratégies de développement innovantes. Le département «Développement produits» accompagne notamment de nombreux clients, menuisiers industriels, dans la conception de nouvelles gammes de menuiseries. de marchés TBC de marché TBC, en particulier sur le marché de l ITE, sont reconnues par de un grand nombre de professionnels du secteur. Les études se focalisent en premier lieu sur les chiffres marchés ; elles proposent également une analyse des acteurs issus des filières de fabrication et de distribution. Autres études actuellement disponibles : Le marché des fenêtres (2015) Le marché de la porte d'entrée en résidentiel (2015) Le marché du volet en France (2015) L'isolation thermique des murs & des toitures (2014)

4 SOMMAIRE DE l ETUDE 1. Les chiffres clés du marché en France en 2015 (70 pages) Données en % et en superficie (m²) Etude quantitative TBC auprès de 250 professionnels. Les informations suivantes sont éclairées par l historique des études TBC précédentes (2009, 2011, 2013) 1.1. Le marché global de l ITE en France Les ventes d ITE en 2015 et évolution depuis Répartition entre construction neuve et rénovation Répartition par type de bâtiment (Maison Répartition du marché par techniques d ITE et évolution, en superficie (m²)(enduit hydraulique sur isolant, enduit organique sur isolant, bardage isolant, vêture isolante) Répartition du marché par techniques d ITE par type de bâtiment, en superficie (m²) Répartition concernant la mixité des techniques Répartition par type d isolants: Superficie au m² par Analyse des ventes d ITE par zone géographique : Répartition par type de bâtiment, entre neuf et rénovation Le segment des enduits sur isolant en France Les ventes d enduit sur isolant en France et évolution depuis Répartition entre construction neuve et rénovation Répartition par type de bâtiment (Maison Evolution des ventes par type de bâtiment depuis Répartition par type d isolants: Superficie au m² par Analyse des ventes d enduits sur isolant par zone géographique 1.3. Le segment des bardages et vêtures isolantes en France Les ventes de bardage isolant en France et évolution depuis Répartition entre construction neuve et rénovation Répartition par type de bâtiment (Maison Evolution des ventes par type de bâtiment depuis Répartition par type d isolants: Superficie au m² par La répartition par matériaux de bardages Analyse des ventes de bardages et vêtures isolantes par zone géographique 1.4. Les chiffres de la distribution & de la pose Schéma d organisation globale de la filière Les chiffres clés de la distribution d ITE - Les ventes directes & indirectes - La répartition par circuit de distribution : négoces peinture, autres négoces (matériaux, spécialisés), Les GSB (Grande Surface de Bricolage) - La répartition par type de clients - Taux de pénétration des techniques Les chiffres clés des applicateurs & poseurs d ITE : Taux de pénétration des techniques ITE, des isolants, des bardages Profil des applicateurs& poseurs d ITE : Activité principale, taille de l entreprise, formation, ancienneté 1.5. La perception des répondants sur le marché de l ITE Evolution des prix des solutions d ITE par techniques Perception du marché pour les 12 prochains mois(par techniques) Les évolutions produits attendues à l avenir Les tendances en matière d épaisseurs d isolants 2. Analyse de l environnement de marché (20 pages) 2.1. Le contexte économique 2.2. Le contexte politique et législatif 2.3. L environnement social 2.4. Les enjeux techniques 2.5. Le contexte environnemental 3. Analyse des acteurs (10 pages) 3.1. Présentation de la filière ITE dans son ensemble Schéma d organisation de la filière Historique des derniers événements majeurs & jeux d acteurs 3.2. Les systémiers et fabricants industriels de solutions d ITE Les acteurs des enduits, peintures et mortiers Les fabricants de bardages, de vêtures Les fabricants d isolants Stratégie de commercialisation et de prescription 4. Analyse des débouchés (5 pages) 4.1. Analyse des moteurs & freins par débouchés :Maison individuelle, collectif privé, collectif social, Non-résidentiel. 5. Synthèse et scénario d évolution à l horizon 2019 (10 pages) 5.1. Les scénarios d évolution à l horizon 2019 Scénario 1 : le cas le plus favorable Scénario 2 : L hypothèse tendancielle Scénario 3 : Le cas pessimiste Format : PDF et papier Document : 115 pages Annexe : Tableur Excel «Les chiffres clés du marché»

5 BON DE COMMANDE Le marché de l isolation thermique des murs du marché par l extérieur» du marché» - Parution : Février TARIF DE L ETUDE : o En précommande avant le 14 février : 2190 HT (2340 TTC) o Après la publication : HT (2880 TTC) Option complémentaire : Présentation orale par un consultant TBC dans vos locaux : 800 HT, soit 960 TTC(hors frais de déplacement). Uniquement valable pour toute commande de l étude. Possibilité de mobiliser votre budget formation pour cette prestation. MODALITE DE REGLEMENT * Règlement à la commande. Je choisis le règlement par chèque bancaire (chèque à établir à l ordre de TBC) Je souhaite régler par virement bancaire à réception de facture. Coordonnées : TBC Innovations SAS - IBAN FR BIC CCOPFRPPXXX. POUR TOUT RENSEIGNEMENT OU POUR TOUTE COMMANDE Service commercial Chargée d études marketing Christophe BELLO Justine Trébulle cbello@tbcinnovation.fr jtrebulle@tbcinnovation.fr Par courrier : TBC Innovations SAS - Maison des Lois - 2 impasse Michel Labrousse Toulouse Tél Fax Je souhaite commander : L étude «le marché l isolation thermique des murs par l extérieur en France» (Février 2016) HT L option «présentation de l étude» 800 HT Pour un montant total de HT. Je note que cette étude est réservée à l usage exclusif de ma société et ne pourra être communiquée à des tiers sans accord explicite de TBC. Je note également que, comme toute étude prospective, celle-ci repose sur des hypothèses dont je pourrai débattre librement avec TBC. COORDONNEES DE LIVRAISON Société : Nom : Prénom : Fonction : Adresse : Tél : Fax : COORDONNEES DE FACTURATION (si différente) Nom : Prénom : Fonction : Adresse : Tél : Fax : Date : / / Signature & Cachet de la société :