portrait sectoriel - hôtels - cafés restaurants -

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1 portrait sectoriel - hôtels - cafés restaurants - edition 2017

2 CHIFFRES CLés Hôtellerie Plus de chambres réparties dans 716 hôtels emplacements de campings répartis sur 538 campings en Hauts-de-France Restauration restaurants en Nord-Pas de Calais, en Picardie Débits de boissons établissements, salariés 7 % d augmentation des effectifs par rapport à 2010 Les grandes données du secteur *) Registre du Commerce et des Sociétés établissements inscrits au RCS (*) salariés Près de 9 millions de nuitées en hôtellerie 5,7 millions d arrivées en hôtellerie 2 millions de nuitées en hôtellerie de jour

3 les principaux équipements Douvres Ostende Aéroport Aéroport international CALAIS A16 Gravelines DUNKERQUE Port de plaisance Port de plaisance maritime Parc naturel régional Nausicaa BOULOGNE/MER Parc naturel régional des Caps et Marais d Opale SAINT-OMER A26 HAZEBROUCK A25 ARMENTIERES LILLE A22 A27 Gand Bruxelles Voie d eau Projet Seine Nord 10 principaux sites touristiques (en nombre de visiteurs) Etaples Le Touquet Parc Bagatelle MONTREUIL La Madelon (Waben) BETHUNE Parc de loisirs d Olhain LENS SAINT-POL/TERNOISE D939 Louvres Lens A21 DOUAI A23 Parc naturel régional Scarpe - Escaut VALENCIENNES Mons Mons MAUBEUGE Le Crotoy ARRAS MERS LES BAINS Cayeux/Mer St Valéry/Somme A28 ABBEVILLE ALBERT A2 CAMBRAI D643 Parc naturel régional de l Avesnois AVESNES/HELPE N2 Station touristique Val Joly A1 Rouen A29 D1001 A16 Cathédrale d Amiens AMIENS D1029 A29 PERONNE SAINT-QUENTIN HIRSON Le Havre TERGNIER A26 D1 LAON Rouen Parc Saint-Paul BEAUVAIS N31 COMPIEGNE SOISSONS Domaine de Chantilly Paris CREIL Parc Astérix Parc naturel régional Oise Pays de France Paris Parc de la mer de sable Paris N2 VILLERS-COTTERETS A4 CHATEAU-THIERRY Reims Paris Sources : CCI de région Nord de France / Picardie - Mai 2016

4 les établissements Nombre d établissements en 2016 Source : Fichier des CCI de région Nord de France et Picardie. Nord-Pas de Calais Picardie Hauts-de-France Hôtellerie Restauration Débits de boissons Total Répartition des établissements par sous-secteurs en 2016 Source : Fichier des CCI de région Nord de France et Picardie 11% 65% 24% Hôtellerie Restauration Débits de boissons évolution des établissements INDICE BASE 100 : 2009 Source : INSEE Débits de boissons Hôtellerie Restauration Total 4

5 les établissements établissements par zone d emploi en 2016 Source : Fichier des CCI de région Nord de France et Picardie. Calais 558 étab. Dunkerque 805 étab. Nombre d établissements Moins de 200 étab. De 200 à 500 étab. De 500 à 800 étab. De 800 à étab. Boulogne/Mer 591 étab. Berck - Montreuil 613 étab. Abbeville 342 étab. Saint-Omer 369 étab. Flandre - Lys 367 étab. Béthune - Bruay 615 étab. Arras 621 étab. Roubaix - Tourcoing étab. Lens - Hénin 773 étab. Lille étab. Douai 523 étab. Cambrai 490 étab. Valenciennes 858 étab. Plus de étab. Maubeuge 538 étab. Vallée de la Bresle-Vimeu 213 étab. Amiens 824 étab. Péronne 125 étab. Saint-Quentin 292 étab. Thiérache 111 étab. Tergnier 100 étab. Laon 202 étab. Beauvais 550 étab. Compiègne 474 étab. Soissons 171 étab. Roissy - Sud Picardie 839 étab. Château-Thierry 146 étab. 5

6 LA Démographie création d entreprises par territoire en 2015 Source : INSEE. Créations d'entreprises Créations pour 1000 entreprises Evolution brute des créations depuis 2009 Nord-Pas de Calais Picardie Hauts-de-France création d entreprises par SECTEUR en 2015 Source : INSEE. Créations d'entreprises Evolution brute des créations depuis 2009 Répartition Débits de boissons % Hôtellerie % Restauration % Total % Répartition des créations d entreprises en 2015 Source : INSEE. 6% 80% 14% Hôtellerie Restauration Débits de boissons 6

7 LA Démographie défaillances d entreprises par territoire en 2015 Source: Coface - Traitement CCI de région Nord de France. Défaillances Défaillances pour 1000 entreprises Evolution brute des défaillances depuis 2011 Nord-Pas de Calais Picardie Hauts-de-France défaillances d entreprises par SECTEUR en 2015 Source: Coface - Traitement CCI de région Nord de France. Défaillances Evolution brute des défaillances depuis 2011 Répartition Débits de boissons % Hôtellerie % Restauration % Total % Répartition des défaillances d entreprises en 2015 Source: Coface - Traitement CCI de région Nord de France. 3% 77% 20% Hôtellerie Restauration Débits de boissons 7

8 les effectifs Les effectifs SAlariés en 2015 Source : URSSAF Nord-Pas de Calais Picardie Hauts-de-France Hôtellerie Restauration Débits de boissons TOTAL répartition des effectifs par sous-secteurs en 2015 Source : URSSAF 16% 76% 8% Hôtellerie Restauration Débits de boissons évolution des effectifs salariés INDICe BASE 100 EN 2008 Sources : URSSAF Débits de boissons Hôtellerie Restauration Total

9 les effectifs Effectifs salariés par zone d emploi en 2015 Source : URSSAF Boulogne/Mer -1 % Abbeville 1 % Calais 7 % Berck - Montreuil 4 % Vallée de la Bresle - Vimeu 27 % Saint-Omer 26 % Dunkerque -2 % Flandre - Lys 4 % Béthune - Bruay -1 % Arras 7 % Evolution 2009/2015 Evolution positive Evolution négative Roubaix - Tourcoing 5 % Lens - Hénin 22 % Lille 11 % Douai -2 % Cambrai 3 % Valenciennes 9 % Emplois salariés par zone d emploi De 200 à sal. De à sal. De à sal. De à sal. Plus de sal. Maubeuge 5 % Amiens 3 % Péronne -4 % Saint-Quentin 8 % Thiérache 10 % Tergnier 0 % Laon 15 % Beauvais 22 % Compiègne 10 % Soissons 19 % Roissy - Sud Picardie 9 % Château-Thierry -10 % 9

10 les projets de recrutement les 20 premiers métiers en 2016 Source : Pôle Emploi, enquête BMO projets de recrutement ont été déclarés par les entreprises du secteur de l hébergement et de la restauration Métiers Aides et apprentis de cuisine, employés polyvalents de la restauration Nombre de projets Jugés difficiles % Serveurs de cafés restaurants % Cuisiniers % Employés de l'hôtellerie % Professionnels de l'animation socioculturelle % Apprentis et ouvriers non qualifiés de l'alimentation (hors industries agro-alimentaires) % Chefs cuisiniers % Agents d'entretien de locaux % Jardiniers salariés 101 8% Sportifs et animateurs sportifs 58 50% Ouvriers qualifiés polyvalents d'entretien du bâtiment 57 23% Employés de maison et personnels de ménage 53 43% Maîtres d'hôtel 52 33% Vendeurs en produits alimentaires 49 0% Secrétaires bureautiques et assimilés 45 38% Conducteurs et livreurs sur courte distance 40 28% Agents et hôtesses d'accompagnement 35 0% Boulangers, pâtissiers 22 73% Educateurs spécialisés 21 0% Employés de libre service 20 33% Les saisonniers représentent 49% des recrutements dans le secteur de l hébergement et de la restauration 10

11 les formations Les principaux centres de formation en 2016 Source : ONISEP CALAIS GUINES DUNKERQUE Niveau d études : Type de formations : CAP Restauration Bac Hôtellerie Bac+2 Hôtellerie-restauration Bac+3 Bac+5 Débit de boissons Hôtellerie-restauration-débit de boissons Restauration-débit de boissons BOULOGNE-SUR-MER SAINT OMER BAILLEUL TOURCOING LE TOUQUET- PARIS-PLAGE BRUAY LA BUISSIÈRE BÉTHUNE NOEUX LES MINES BEUVRY ARRAS BAUVIN HARNES GRENAY LILLE LEFOREST DOUAI FRESNES LES MONTAUBAN ORCHIES VALENCIENNES ABBEVILLE CAMBRAI AULNOY-AYMERIES AVESNES-SUR-HELPE AMIENS SAINT-QUENTIN LAON COMPIÈGNE SOISSONS NOGENT SUR OISE GOUVIEUX CHÂTEAU-THIERRY 11

12 les salariés Les salariés par sexe en 2012 Source : INSEE, DADS(*) Homme Femme Ensemble Hébergement 44% 56% 100% Restauration 47% 53% 100% Total 47% 53% 100% les salariés par tranche d âges en 2012 Source : INSEE, DADS(*). Moins de 21 ans De 21 à 30 ans De 31 à 40 ans De 41 à 50 ans De 51 à 60 ans Ensemble Hébergement 6% 30% 25% 23% 17% 100% Restauration 11% 39% 22% 17% 11% 100% Total 10% 37% 22% 19% 12% 100% répartition des salariés du secteur par tranche d âge en 2012 Source : INSEE, DADS(*). 10% 37% 22% 19% 12% Moins de 21 ans De 21 à 30 ans De 31 à 40 ans De 41 à 50 ans de 51 à 60 ans (*) Déclaration Annuelle de Données Sociales 12

13 les salariés Les salariés selon le type de contrat en 2012 Source : INSEE, DADS(*) CDI CDD Autres Ensemble Hébergement 80% 15% 5% 100% Restauration 85% 10% 5% 100% Total 84% 11% 5% 100% Les salariés selon le salaire en 2012 Source : INSEE, DADS(*) Moins de De à et plus Ensemble Hébergement 29% 59% 12% 100% Restauration 45% 48% 7% 100% Total 42% 50% 8% 100% répartition des salariés du secteur selon le salaire en 2012 Source : INSEE, DADS(*). 42% 50% 8% Moins de De à Plus de (*) Déclaration Annuelle de Données Sociales 13

14 LES SOUS- SECTEURS Les grandes données Près de hôtels Plus de restaurants débits de boissons

15 Hôtellerie restauration débits de boissons

16 les sous-secteurs l hôtellerie les établissements et les emplois de l hôtellerie en 2016 Sources : URSSAF, CCI Nord de France - Picardie DUNKERQUE Emplois salariés par commune Moins de 10 sal. CALAIS 97 étab. 97 étab. De 10 à 50 sal. De 50 à 100 sal. De 100 à 250 sal. BOULOGNE/MER 109 étab. SAINT-OMER 52 étab. 52 étab. HAZEBROUCK ARMENTIERES 48 étab. LILLE Plus de 250 sal. Zone d emploi 180 étab. MONTREUIL 36 étab. BETHUNE 36 étab. LENS 206 étab. 34 étab. 39 étab. SAINT-POL/TERNOISE DOUAI VALENCIENNES 112 étab. 88 étab. ARRAS CAMBRAI MAUBEUGE 51 étab. MERS LES BAINS 57 étab. ABBEVILLE 31 étab. AVESNES/HELPE 99 étab. AMIENS ALBERT PERONNE 20 étab. 33 étab. SAINT-QUENTIN 16 étab. HIRSON TERGNIER 13 étab. 32 étab. 70 étab. BEAUVAIS 66 étab. 20 étab. LAON COMPIEGNE SOISSONS CREIL 98 étab. VILLERS-COTTERETS 27 étab. CHATEAU-THIERRY 16

17 les sous-secteurs l hôtellerie nombre d établissements par tranche d effectifs EN 2015 Sources : URSSAF, CCI Nord de France - Picardie 0 sal. 1 à 5 sal. 6 à 19 sal. 20 à 99 sal. 100 sal. et plus Total Hôtels et hébergements similaires Eff. sal. Hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs Autres hébergements TOTAL capacité des autres hébergements touristiques EN 2016 Sources : INSEE, en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux Picardie Nord- Pas de Calais Hauts-de-France Villages vacances Lits dans villages vacances Résidences de tourisme Lits dans résidences de tourisme Auberges de jeunesse - Centres sportifs Lits dans auberges de jeunesse - Centres sportifs répartition des lits par catégories d hébergement EN 2016 Sources : INSEE, en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux 6% 13% 6% 13% Villages vacances 82% Résidences de tourisme 82% Auberges de jeunesse - Centres sportifs 17

18 le parc hôtelier classement et capacité des hôtels EN 2016 Sources : INSEE, en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux Nord-Pas de Calais Picardie Hauts-de-France Chambres en Hauts-de-France Hôtels non classés étoile étoiles étoiles étoiles étoiles Ensemble Les hôtels et les campings sont classés selon la nomenclature de classification mise en oeuvre par l opérateur Atout France répartition par catégorie d hôtels EN 2016 Sources : INSEE, en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux 8% 1% 22% 15% 2% 13% Hôtels non classés 1 étoile 10% 34% 8% 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles 38% 23% 27% 5 étoiles Répartition des hôtels Répartition des chambres 18

19 le parc hôtelier Nombre d hôtels par département EN 2016 Sources : INSEE, en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux Localisation Hôtels non classés 1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles 5 étoiles Aisne Nord Oise Pas de Calais Somme Hauts-de-France répartition des hôtels par catégorie et par département EN 2016 Sources : INSEE, en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux 7% 23% 30% 32% 33% 7% 1% 5% 33% 23% 5% 38% 1% 10% 35% 18% 22% 4% 1% 10% 29% Hôtels non classés Hôtels classés 1 étoile Hôtels classés 2 étoiles Hôtels classés 3 étoiles Hôtels classés 4 étoiles Hôtels classés 5 étoiles 2% 7% 23% 24% 6% 37% 5% 26% 19

20 le parc hôtelier fréquentation hôtelière EN 2015 (en milliers) Sources : INSEE, en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux Nord- Pas de Calais Picardie Hauts-de- France Évolution 2014/2015 Hauts-de- France France métropolitaine Nuitées françaises % 2% Nuitées étrangères % 1% Total % 2% Arrivées françaises % 2% Arrivées étrangères % 2% Total % 2% évolution du nombre de nuitées en hôtellerie de 2010 à 2015 indice base 100 : 2010 Sources : INSEE, en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux Nuitées Nord-Pas de Calais Nuitées Picardie Nuitées Hauts-de-France Nuitées France métropolitaine En 2015, les nuitées françaises représentent 74% et les nuitées étrangères 26% 20

21 l hôtellerie de plein air classement et capacité de l hôtellerie de plein air EN 2016 Sources : INSEE, en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux Nord- Pas de Calais Picardie Hauts-de-France Emplacements Hauts-de-France Campings non classés étoile étoiles étoiles étoiles étoiles Ensemble répartition par catégorie de campings EN 2016 Sources : INSEE, en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux 22% 7% 1% 23% Non classés 1 étoile 2 étoiles 15% 5% 12% 10% 33% 13% 3 étoiles 4 étoiles 5 étoiles 30% 29% Terrains Emplacements 21

22 l hôtellerie de plein air Nombre de terrains de camping par département EN 2016 Sources : INSEE, en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux Localisation Campings non classés 1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles 5 étoiles Aisne Nord Oise Pas de Calais Somme Hauts-de-France répartition des établissements d hôtellerie de plein air par catégorie et par département EN 2016 Sources : INSEE, en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux 20% 4% 1% 28% 33% 14% 9% 28% 28% 2% 12% 14% 13% 18% 24% 11% Campings non classés 41% 19% 4% 4% 19% 12% Campings classés 1 étoile Campings classés 2 étoiles Campings classés 3 étoiles 35% 23% 16% 42% Campings classés 4 étoiles Campings classés 5 étoiles 26% 22

23 l hôtellerie de plein air fréquentation en hôtellerie de plein air EN 2015 (en milliers) Sources : INSEE, en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux Nord- Pas de Calais Picardie Hauts-de- France Évolution 2014/2015 Hauts-de- France France métropolitaine Nuitées françaises % 5% Nuitées étrangères % -2% Total % 3% Arrivées françaises % 7% Arrivées étrangères % 0% Total % 4% évolution du nombre de nuitées en hôtellerie de plein air de 2010 à 2015 indice base 100 : 2010 Sources : INSEE, en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux Nuitées Nord-Pas de Calais Nuitées Picardie Nuitées France métropolitaine Nuitées Hauts-de-France En 2015, les nuitées françaises représentent 54% et les nuitées étrangères 46% 23

24 les sous-secteurs la RESTAURATION les établissements et les emplois de restauration en 2016 Sources : URSSAF, CCI Nord de France - Picardie, Guide Michelin, Guide Gault & Millau Emplois salariés par commune DUNKERQUE Moins de 10 sal. CALAIS 537 étab De 10 à 50 sal. 305 étab De 50 à 100 sal. De 100 à 250 sal. 209 étab Auberge du Vert Mont 885 étab Plus de 250 sal. SAINT-OMER HAZEBROUCK Val d'auge BOULOGNE/MER ARMENTIERES Zone d emploi La Matelote 202 étab La Laiterie 331 étab LILLE La Table Toque Gault & Millau Le Cerisier L'Arbre 338 étab Le Meurin Flavio le Club de la Forêt Etoile Michelin BETHUNE étab Le Pavillon MONTREUIL 382 étab 512 étab Château de Montreuil LENS 333 étab 601 étab La Grignotière La Grenouillère DOUAI VALENCIENNES SAINT-POL/TERNOISE Le Musigny 346 étab 153 étab ARRAS CAMBRAI MAUBEUGE 351 étab MERS LES BAINS ABBEVILLE 290 étab AVESNES/HELPE 104 étab 508 étab ALBERT AMIENS PERONNE 169 étab 58 étab HIRSON L'Aubergade 60 étab SAINT-QUENTIN La Flamiche TERGNIER 119 étab 345 étab 290 étab 57 étab LAON BEAUVAIS l'orée de la Forêt COMPIEGNE Auberge à la Bonne Idée 106 étab SOISSONS la Grange CREIL VILLERS-COTTERETS La Table du Connétable 593 étab 87 étab CHATEAU-THIERRY Auberge Le Relais 24

25 les sous-secteurs la RESTAURATION NOMBRE D établissements par tranche d effectifs EN 2016 Sources : URSSAF, CCI Nord de France - Picardie 0 sal. 1 à 5 sal. 6 à 19 sal. 20 à 99 sal. 100 sal. et plus Total Eff. sal. Restauration traditionnelle Cafétérias et autres libres-services Restauration de type rapide Services des traiteurs Restauration collective sous contrat Autres services de restauration n.c.a TOTAL NOMBRE D établissements par tranche d effectifs EN 2016 Source : Guide Michelin, Guide Gault & Millau Picardie Nord-Pas de Calais Hauts-de-France Etoile Michelin Toque Gault & Millau répartition selon le type de restauration EN 2016 Sources : URSSAF, CCI Nord de France - Picardie Autres services de restauration Cafétérias et autres libres-services 71 Restauration collective sous contrat 76 Restauration de type rapide Restauration traditionnelle Services des traiteurs 25

26 les sous-secteurs LES Débits de boissons les établissements et les emplois de débits de boissons en 2016 Sources : URSSAF, CCI Nord de France - Picardie... Emplois salariés par commune CALAIS 156 étab. DUNKERQUE 171 étab. Moins de 10 sal. De 10 à 50 sal. De 50 à 100 sal. De 100 à 250 sal. BOULOGNE/MER 151 étab. SAINT-OMER 115 étab. 106 étab. HAZEBROUCK ARMENTIERES 193 étab. Plus de 250 sal. Zone d emploi 95 étab. MONTREUIL 197 étab. BETHUNE LILLE 568 étab. 225 étab. LENS 156 étab. 218 étab. SAINT-POL/TERNOISE DOUAI VALENCIENNES 187 étab. ARRAS MAUBEUGE 77 étab. 136 étab. CAMBRAI MERS LES BAINS 52 étab. ABBEVILLE 217 étab. ALBERT 169 étab. AVESNES/HELPE AMIENS PERONNE 90 étab. 37 étab. HIRSON 45 étab. SAINT-QUENTIN TERGNIER 51 étab. 30 étab. 135 étab. 118 étab. LAON BEAUVAIS 45 étab. COMPIEGNE SOISSONS CREIL VILLERS-COTTERETS 148 étab. 32 étab. CHATEAU-THIERRY 26

27 les sous-secteurs LES Débits de boissons répartition des établissements par tranche d effectifs sur les territoires des CCI EN 2016 Sources : URSSAF, CCI Nord de France - Picardie CCI Territoriales 0 sal. 1 à 5 sal. 6 à 19 sal. 20 à 49 sal. 100 sal. et plus Total Aisne Eff. sal. Amiens-Picardie Artois Côte d'opale Grand Hainaut Grand Lille Littoral Normand Picard Oise Total créations et défaillances d entreprises Sources : INSEE, COFACE Les créations Les défaillances

28 Retrouvez l ensemble des analyses économiques sur : Retrouvez l ensemble de nos publications économiques sur - norddefrance.cci.fr (rubrique info-éco). les dernières publications. l observatoire des comportements d achats. la revue de presse quotidienne et les veilles spécialisées. le fichier et les annuaires d entreprises - picardie.cci.fr (rubrique information économique) Pour plus d informations... CCI de région Hauts-de-France 299, bd de Leeds CS Lille cedex Aline BIDON a.bidon@norddefrance.cci.fr T Conception : CCI de région Hauts-de-France - Photos : Philippe Frutier Musée du Louvre Angèle Dequier. Directeur de la publication : D. BRUSSELLE - Imprimeur : Impression directe, Roubaix - Imprimons responsable #rev3 - Janvier ex. - ISSN : en cours