Valorisation des co-produits de l industrie agro-alimentaire

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1 Valorisation des co-produits de l industrie agro-alimentaire Donnons un nouvel avenir à nos déchets! Vendredi 23 juin 2006 Chambre d agriculture - Avignon Donnons un nouvel avenir à nos déchets! Programme 9h30 Ouverture Yves FAURE, Président du CRITT Agro-alimentaire PACA Chantal LAMOUROUX, Présidente de la commission environnement de la Région Provence-Alpes- Côte d Azur 9h45 Présentation des résultats de l étude Gilles FAYARD, Yvan DELOCHE, CRITT Agro-alimentaire PACA 10h45 Témoignages sur des projets de valorisation en cours Filière fruits et légumes : La valorisation des polyphénols issus de co-produits de salades Bernard RIVIERE, Michel ARQUÉ, SCALIME NUTRITION Filière produits laitiers : La valorisation du lactosérum par méthanisation François CAYROL, BIO LOGIC Filière viande : Application de l oxydation hydrothermale à la destruction et la valorisation des sous-produits animaux Stéphane BARBATI, Université de Provence, 12h15 Clôture Bernard VIGNE, Responsable du Pôle Déchets de l ADEME PACA 1

2 Co-produits d origine organique des industries agro-alimentaires de la région Provence-Alpes-Côte d Azur Identification des gisements Évaluation des technologies de valorisation Restitution des résultats de l étude 23 juin 2006 Plan de la présentation Le contexte L industrie agro-alimentaire en région PACA Présentation de l étude Les résultats de l étude La filière produits du grain La filière fruits et légumes La filière viande La filière produits laitiers Synthèse sur les quatre filières Prospective 2

3 L industrie agro-alimentaire régionale 2 ème secteur industriel 6 Mds de chiffre d affaires emplois établissements 70 % de moins de 20 salariés Secteurs d activité variés établissements inégalement répartis Département Nombre d'établissements (différence par rapport à Septembre 2005) % PACA Alpes de Haute Provence 85 (+ 2) 8,5% Hautes Alpes 72 (+ 4) 7,2% Alpes Maritimes 151 (- 5) 15,1% Bouches du Rhône 345 (+ 19) 34,5% Var 124 (- 6) 12,4% Vaucluse 223 (+ 19) 22,3% Total PACA (+33) 100,0% 3

4 Une industrie importante pour l emploi en région Département Nombre de salariés (différence par rapport à Septembre 2005) Effectif moyen Effectif median * Alpes de Haute Provence (- 32) 15,1 7,5 Hautes Alpes 773 (+ 9) 11,2 5,0 Alpes Maritimes (+ 44) 40,9 9,0 Bouches du Rhône (+ 687) 37,8 14,5 Var (- 102) 13,0 5,0 Vaucluse (+ 490) 37,6 10,0 Total PACA (+1096) 29,6 9,0 Des entreprises de petite taille Répartition par nombre de salariés des établissements agro-alimentaires de la région PACA 1,8% Effectif moyen : 30 0,5% Effectif médian : 9 4,7% 6,2% 19,3% 17,1% 50,4% Plus de 500 4

5 Une diversité de secteur avec quelques dominantes fortes 4,3% 3,3% 3,4% 3,0% Répartition par secteur d'activité des établissements de la région PACA 2,5% 2,5% 1,0% 19,8% Fruits et légumes Produit du grains Epicerie Viandes, triperie, volailles et gibiers Produits sucrés Produits laitiers, œufs 4,4% 5,4% 9,3% 19,5% Charcuterie Poissons, mollusques et crustacés Ingrédients et additifs Boissons alcoolisées RHF/Traiteur Boissons sans alcool Produits diététiques 10,7% 10,7% Alimentation animale Présentation de l étude Les enjeux Un contexte réglementaire évolutif Un enjeu sociétal de protection de l environnement Une industrie potentiellement génératrice de co-produits Un manque de données précises Les objectifs Identifier les gisements en région Développer des synergies entre les entreprises Initier des projets technologiques industriels La méthodologie Une enquête de terrain (échantillon de 80 entreprises) Un diagnostic en entreprise, remis à chaque entreprise Les partenaires L ADEME PACA La Région Provence-Alpes-Côte d Azur OREAM Le CRITT Agro-alimentaire 5

6 L échantillonnage Le choix des filières : Les filières les plus importantes en nombre de salariés Les filières susceptible de générer le plus de co-produits Les classes d entreprises 6 classes ont été déterminées : <10 salariés ; 10 à 25, 26 à 50 ; 51 à 100 ; 101 à 250 ; >250 Les indicateurs La filière Le nombre d établissements Le nombre de salariés La répartition des enquêtes par filière Coefficient 0,5 aux 2 indicateurs : nombre de salariés et nombre d entreprises Critère des diversité : fort pour la filière fruits et légumes, faible pour la filière produits du grain Les entreprises enquêtées : un échantillon représentatif Filière 1 à 9 Répartition du nombre d'entreprises enquêtées 10 à à à à 250 >250 Total Les fruits et légumes 6/5 8/5 5+1/3 4/2 2+1/3 4/3 29/21 La viande 5/7 6/6 2/2 4/2 2/2 1/1 20/20 Les produits sucrés 2/5 4/2 2/1 3/1 0 2/3 13/12 Les produits du grain 1/4 3/3 4/2 2/2 1/1 0 11/12 Les produits laitiers 4/3 1/2 1/1 0 2/2 0 8/8 Les produits de la mer 0/3 1/2 0/1 0 0/1 0 1/7 Total 18/27 23/20 14/10 13/7 7/9 7/7 81/80 6

7 Exemple de diagnostic Les principaux résultats de l étude La filière produits du grain La filière fruits et légumes La filière viande La filière produits laitiers La synthèse sur les quatre filières Conclusion 7

8 La filière produits du grain Présentation de la filière Les entreprises : 170 Le nombre de salariés : 3868 Nombre moyen de salariés / entreprise : 23 Les différentes activités Produits de boulangerie viennoiserie Transformations de céréales (hors meunerie) Fabrication de pâtes Meunerie Pâtisserie Biscotterie L échantillon : 11 entreprises La filière produits du grain Les volumes globaux Pâtisserie 235 Fabrication de pâtes 685 Activités Biscotterie Produits de boulangerie viennoiserie meunerie Transformations de céréales (hors meunerie) Quantité de co-produits (T/an) Un total de T/an de co-produits 98% des co-produits générés par les activités transformation de céréales et meuneries. 8

9 La filière produits du grain La typologie de production Activités Pâtisserie Fabrication de pâtes Produits de boulangerie viennoiserie Biscotterie 0,7 1,3 6 8 meunerie Transformations de céréales (hors meunerie) Quantité de co-produits (T/an/salarié) fois plus de co-produits/salarié générés par la transformation de céréales que par la pâtisserie. La filière produits du grain La typologie de production Quantité de co-produits : inférieure à 2 T/salarié/an Les entreprises : les producteurs de pâtes, les producteurs de pâtisseries La valorisation : DIB ou alimentation animale en circuit court Les coûts : nuls pour les circuits courts. Quantité de co-produits : entre 2 et 10 T/salarié/an Les entreprises : produits de boulangerie viennoiserie, biscotterie La valorisation : alimentation animale Les coûts : nuls à 30 /T Quantité de co-produits : supérieure à 100 T/salarié/an Les entreprises : transformation de céréales et meunerie La valorisation : alimentation animale Les coûts : co-produits vendus de 70 à 80 /T 9

10 La filière produits du grain Exemple de technologie de valorisation : l alimentation animale Principe : alimentation des animaux d élevage (production agricole ou de loisir). Circuit court éleveur / producteur Prestataire (prise en charge totale) Négociant spécialisé (fabrication industrielle d aliments pour animaux) Intérêts : Convient à une large gamme de co-produits Solution économique Faible besoin en investissements Limites : Peu d élevages en Région PACA Calendrier de production parfois différent des besoins des éleveurs Valorisation dépendante de la concurrence avec les productions agricoles Aspects économiques : coût de 50 /T à une recette de 80 /T La filière produits du grain Cartographie des co-produits 10

11 La filière produits du grain Conclusion Première filière en volume de co- produits : 750x000 xt/an, 80 % du total régional. Près de 60 % des co- produits sont générés par l activité Transformation de céréales. Plus de 99% des co- produits de cette filière sont bien valorisés (en alimentation animale). La quantité de co- produits /salarié/an est très variable : de moins de 700 kg pour l activité pâtisserie, à plus de 650 T pour la meunerie ou la transformation de céréales. La filière fruits et légumes Présentation de la filière Les entreprises : 283 Le nombre de salariés : 8190 Nombre moyen de salariés / entreprise : 29 Les différentes activités : Conditionnement/expédition de fruits et légumes frais Conserves de fruits et légumes Confiserie 3ème, 4ème et 5ème gamme fruits confits Jus de fruits et légumes Fruits et légumes secs Confitures Plats cuisinés à base de légumes Miel L échantillon : 42 entreprises 11

12 La filière fruits et légumes Les volumes globaux miel 0,83 confitures 77 Fruits et légumes secs 104 Plats cuisinés à base de légumes Activités fruits confits Jus de fruits et légumes Conserves de fruits et légumes ème, 4ème et 5ème gamme confiserie Conditionnement/expédition de fruits et légumes frais T/an de co-produits Quantité de co-produits ( T/an) La filière fruits et légumes La typologie de production miel Fruits et légumes secs confitures 0,1 0,3 0,4 fruits confits 7 Activités Conserves de fruits et légumes Plats cuisinés à base de légumes confiserie ème, 4ème et 5ème gamme 21 Jus de fruits et légumes 27 Conditionnement/expédition de fruits et légumes frais Quantité de co-produits (T/an/salarié) 12

13 La filière fruits et légumes La typologie de production Quantité de co-produits : inférieure à 1 T/salarié/an Les entreprises : confituriers, fruits et légumes secs, confiseurs, certains conserveurs (tapenades)... La valorisation : DIB sauf pour les noyaux, combustion. Les coûts : supérieurs à 100 /T si traitement par un prestataire. Quantité de co-produits : entre 1 et 10 T/salarié/an Les entreprises : confiseurs de fruits, conserves, La valorisation : DIB, compostage, alimentation animale Les coûts : inférieurs à 35 /T en alimentation animale, 80x /T en compostage. Quantité de co-produits : supérieure à 10 T/salarié/an Les entreprises : industries de 1 ère transformation, Expéditeur de fruits et légumes, jus de fruits et légumes, 4 ème gamme... La valorisation : l alimentation animale, compostage Les coûts : de 40 à 80 /T (compostage) et recette jusqu à 15 /T (alimentation animale) La filière fruits et légumes Exemple de technologie de valorisation : La valorisation énergétique par combustion Principe : combustion de co-produits pour produire de l énergie Production sur site Reprise par un partenaire Intérêts : Contexte favorable : prix de l énergie Autonomie dans la gestion des co-produits Résidus de traitement faibles : cendres Limites : Investissement parfois important Contexte réglementaire un peu lourd Aspects économiques : coûts très variables selon les technologies et les co-produits. Dans le cas d une reprise par un partenaire, coût nul pour l entreprise (hors stockage). 13

14 La filière fruits et légumes Cartographie des co-produits La filière fruits et légumes Conclusion Deuxième filière en volume de co-produits : 174x000xT/an. Près de 60% des co-produits sont générés par l activité conditionnement /expédition de fruits et légumes frais. L activité confiserie vient en deuxième position devant le secteur des 3 ème, 4 ème, et 5 ème gamme. La quantité de co-produits /salarié/an est très variable : de moins de 100 kg pour les producteurs de miels à plus de 48 T pour les expéditeurs de fruits et légumes. Une filière sur laquelle la marge de progression est importante sur la valorisation des co-produits. 14

15 La filière viande Présentation de la filière Les entreprises : 131 Le nombre de salariés : 2938 Nombre moyen de salariés / entreprise : 22 Les différentes activités : Charcuterie Abattage Transformation de viandes Découpe Plats cuisinés à base de viande Conserves de viandes Triperie et abats frais L échantillon : 20 entreprises La filière viande Les volumes globaux Plats cuisinés à base de viande Triperie et abats frais Activités découpe Conserves de viandes Transformation de viandes charcuterie Abattage Quantité de co-produits (T/an) T/an de co-produits 15

16 La filière viande La typologie de production Plats cuisinés à base de viande 0,7 Activités découpe charcuterie Triperie et abats frais Conserves de viandes Transformation de viandes 3,7 3,8 5,5 5,7 6,0 Abattage 35,5-5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 Quantité de co-produits (T/an/salarié) La filière viande La typologie de production Quantité de co-produits : inférieure à 1 T/salarié/an Les entreprises : producteurs de plats cuisinés, certaines charcuteries La valorisation : DIB Les coûts : environ 100 /T (prestataire) Quantité de co-produits : entre 1 et 10 T/salarié/an Les entreprises : découpe, charcuteries, triperies, conserves, transformation de viandes La valorisation : équarrissage, alimentation animale pour le gras Les coûts : 200 /T (équarrissage) vente à 35 /T (gras) Quantité de co-produits : supérieure à 10 T/salarié/an Les entreprises : les abattoirs La valorisation : équarrissage, compostage, tannage, épandage. Les coûts : 200 /T (équarrissage), variable pour les autres valorisations (compostage, épandage, tannerie...) 16

17 La filière viande Exemple de technologie de valorisation : le compostage Principe : Stabilisation aérobie de la matière organique Intérêts : Hygiénisation du co-produit Production d un produit à fort intérêt agronomique Valable pour une large gamme de co-produits Limites : Nécessite des volumes importants pour être réalisé en interne Génère des odeurs et des lixiviats qu il faut traiter Aspects économiques : coûts très variables selon les technologies et les co-produits : 40 à 100 / T. Reste très intéressant pour la filière viande. La filière viande Cartographie des co-produits 17

18 La filière viande Conclusion Une quantité totale de co- : T/an produits assez faible 62% des coabattage. produits sont générés par l activité Des coûts de valorisation très importants : Une réglementation très sévère Situation monopolistique des équarisseurs Une production éclatée et loin des grandes régions de transformation de la viande. La filière produits laitiers Présentation de la filière Les entreprises : 38 Le nombre de salariés : 924 Nombre moyen de salariés / entreprise : 24 Les différentes activités : Transformation de produits fromagers Fromages L échantillon : 8 entreprises 18

19 La filière produits laitiers Les volumes globaux Transformation de produits fromagers 338 Activités fromages Quantité de co-produits (T/an) T/an de co-produits 98% des co-produits générés par l activité fromages, donc une très large majorité de lactosérum. La filière produits laitiers La typologie de production Activités Transformation de produits fromagers fromages 0, Quantité de co-produits (T/an/salarié) 19

20 La filière produits laitiers La typologie de production Quantité de co-produits : inférieure à 1 T/salarié/an Les entreprises : transformation de produits fromagers La valorisation : DIB, alimentation animale, fromage Les coûts : 80 à 100 /T pour les DIB, revente jusqu à environ /T pour la fonte. Quantité de co-produits : supérieure à 10 T/salarié/an Les entreprises : les fromagers La valorisation : alimentation animale (porcins), Les coûts : 20 / T (dont 50% pour le transport) La filière produits laitiers Exemple de technologie de valorisation la méthanisation Principe : digestion anaérobie de la matière organique en CO 2 et en CH 4 (méthane) Intérêts : Hygiénisation du co-produit Production d énergie (biogaz) Forte réduction de la matière organique Limites : Investissement important Technologie peu développée pour les co-produits solides Aspects économiques : coûts très variables selon les technologies et les co-produits : 40 /T dans les conditions les plus favorables pour les co-produits solides. 20

21 La filière produits laitiers Cartographie des co-produits La filière produits laitiers Conclusion Une quantité totale de co-produits assez faible : T/an 98% des co-produits sont générés par la production de fromages, il s agit donc presque exclusivement de lactosérum. Une voie de valorisation en déclin : l élevage porcin Un milieu fragile : la montagne Un bon potentiel de valorisation du lactosérum : production d énergie (méthanisation), riche en éléments nutritifs. Une production éclatée, en particulier dans les départements alpins 21

22 Synthèse : des gisements très supérieurs aux estimations Produits laitiers; Viande; Fruits et légumes; T/an Produits du grain; La répartition des co-produits par filière (T/an) Première filière : produits du grain, plus de 75% des co-produits. Deuxième filière : fruits et légumes, prés de 18% des co-produits. Les filières viandes et produits laitiers seulement 2,7 % et 1,8 % des co-produits organiques concernés par l enquête. Synthèse cartographique 22

23 Conclusion générale sur l ensemble des filières Un volume de co-produits important : T/an Une forte hétérogénéité en quantité de co-produits / filière : Le poids écrasant de la filière produits du grain : T. Ce poids est à relativiser, et ne reflète pas l impact environnemental de ces co-produits La filière fruits et légumes reste importante : Les co-produits de cette filière sont moins bien valorisés, ces co-produits n ont pas de marché spécifique comme le son de blé Les volumes sont éclatés sur un plus grand nombre d entreprises De nombreux points communs entre les filières : Une activité génère toujours plus de 60% des co-produits de la filière Une forte variabilité intra filière Les industries de 1 ère transformation génèrent plus de co-produits Deux types de gisements : Eclatés : filières viande et produits laitiers Regroupés en bassins : filières produits du grain et fruits et légumes La plaquette de présentation des résultats L objectif : Promouvoir la valorisation des coproduits en région PACA Faire de la région un modèle pour la valorisation des co-produits Les moyens : Une plaquette diffusée auprès des industriels et des acteurs de la valorisation Le rapport complet de l étude disponible en ligne Plaquette imprimée sur du papier recyclé 23

24 Prospective Des projets collectifs Groupe drèches de pommes Valorisation des co-produits de salades Méthanisation du lactosérum Des accompagnements individuels Plutôt axés sur le traitement des effluents Intérêt d une démarche de quantification plus fine sur les effluents Intégration de la démarche dans le Pôle de compétitivité fruits et légumes Donnons un nouvel avenir à nos déchets! Programme 9h30 Ouverture Yves FAURE, Président du CRITT Agro-alimentaire PACA Chantal LAMOUROUX, Présidente de la commission environnement de la Région Provence-Alpes- Côte d Azur 9h45 Présentation des résultats de l étude Gilles FAYARD, Yvan DELOCHE, CRITT Agro-alimentaire PACA 10h45 Témoignages sur des projets de valorisation en cours Filière fruits et légumes : La valorisation des polyphénols issus de co-produits de salades Bernard RIVIERE, Michel ARQUÉ, SCALIME NUTRITION Filière produits laitiers : La valorisation du lactosérum par méthanisation François CAYROL, BIO LOGIC Filière viande : Application de l oxydation hydrothermale à la destruction et la valorisation des sous-produits animaux Stéphane BARBATI, Université de Provence, 12h15 Clôture Bernard VIGNE, Responsable Pôle Déchets de l ADEME PACA 24