Profession: A.G.A. Conseil National des Assurances Jean-Pierre Bardini avril Conseil National des Assurances. Jean-Pierre Bardini avril 2006

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Henri Bénard
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1 Profession: A.G.A Profession: A.G.A Enjeux et perspectives et perspectives Conseil National des Assurances Jean-Pierre Bardini avril 2006 Conseil National des Assurances Jean-Pierre Bardini avril 2006 * DE L'EXPERIENCE. DES RESULTATS CSC.COM CONSEIL TECHNOLOGIES EXTERNALISAT ION CSC Al Righ ts Reser ved, 0 6/05/ * * DE L'EXPERIENCE. DES RESULTATS CSC.COM CONSEIL TECHNOLOGIES EXTERNALISATION CSC All Rights Reserved, 06/05/ *

Conseil National des Assurances Jean-Pierre Bardini avril 2006 * DE L'EXPERIENCE. DES RESULTATS CSC.

3 CSC All Rights Reserved, juin Présentation débat Objectif Cette Conférence -Débat a pour but de vous communiquer les enseignements des études sur l évolution du métier d Agent Général d Assurance et des relations des agences générales avec les Compagnies et les clients. Déroulement Présentation Intervenant : Jean-Pierre Bardini, Manager CSC Questions-Réponses/ Débat

Général d Assurance et des relations des agences générales avec les Compagnies et les clients.

6 CSC All Rights Reserved, juin Évolutions des réseaux d agences en Europe Diminution des parts de marché constat en Europe agences générales Allemagne, Italie, Espagne courtage Royaume uni, Belgique constat en France développement de la bancassurance et des MSI stabilisation des parts de marché en assurances dommages pour les agences générales Baisse des effectifs d agents généraux en France Une tendance commune dans l ensemble de l Europe

développement de la bancassurance et des MSI stabilisation des parts de marché en assurances dommages pour les

7 CSC All Rights Reserved, juin Modes de distribution et parts de marché Situation des pays européens Allemagne parts de marché des agents exclusifs 85% 72% 65% 65% Domm age Vie La distribution est dominée par les agents exclusifs qui perdent des parts de marché en dommages au profit des bancassureurs

72% 65% 65% 1992 2000 Domm age 1992 2000 Vie La distribution est dominée par les

8 CSC All Rights Reserved, juin Modes de distribution et parts de marché Situation des pays européens Royaume Uni parts de marché des courtiers 70% 63% 44% 48% Dommage Vie Le courtage a longtemps représenté le mode principal de distribution de l assurance. Les courtiers perdent des parts de marché en assurances de dommages au profit de la vente directe.

1992 2000 Vie Le courtage a longtemps représenté le mode principal de distribution de l

9 CSC All Rights Reserved, juin Modes de distribution et parts de marché Situation des pays européens Italie parts de marché des agents exclusifs 78% 78% 70% 27% Domm age Vie La distribution dommages est dominée par les agents exclusifs qui ont perdu des parts de marché en assurance vie au profit des bancassureurs.

27% 1992 2000 Domm age 1992 2000 Vie La distribution dommages est dominée par les

10 CSC All Rights Reserved, juin Modes de distribution et parts de marché Situation des pays européens Belgique parts de marché des courtiers 85% 65% 45% 21% Domm age Vie La distribution dommages est dominée par les courtiers qui enregistrent une perte globale de part de marché au profit des banquiers et des MSI.

1992 2000 Domm age 1992 2000 Vie La distribution dommages est dominée par les

11 CSC All Rights Reserved, juin Modes de distribution et parts de marché Situation en France : Sociétés Vie et Mixtes Guichets* Agents Courtiers Salariés Sociétés sans intermédiaires Autres modes Tableau 1 - Évolution des parts de marché par canaux de distribution - Sociétés Vie et mixtes - Source FFSA *Guichets d établissements financiers, de la Poste et du Trésor

9 9 9 Salariés 28 27 25 22 21 19 17 16 17 17 16 17 16 Sociétés sans intermédiaires - - - - - - - - - - - - - Autres modes 4 6 5 5 4 6 6 6 6 6 6 6 6 Tableau 1

12 CSC All Rights Reserved, juin Modes de distribution et parts de marché Situation en France : Société Dommages Guichets* Agents Courtiers Salariés Sociétés sans intermédiaires Autres modes Tableau 2 - Évolution des parts de marché par canaux de distribution - Sociétés Dommages - Source FFSA

18 18 19 19 20 19 19 18 17 17 18 19 Salariés 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 Sociétés sans intermédiaires 29 28 27 27 28 29 31 32 33 34 34 34 33

Évolution des effectifs Années 1980 1997 2002

14 CSC All Rights Reserved, juin Évolution des agences générales en France Tableau 2 - Évolution du chiffre d affaires CA directes France En Mds CA réalisé par les AGA* En Mds Variation 2002/1980 en % Variation 2002/1997 en % 15, ,7 +744,77 +13,53 0,98 2,20 2, ,61 +3,63 * Commissions

réalisé par les AGA* En Mds 1980 1997 2002 Variation 2002/1980 en % Variation

15 CSC All Rights Reserved, juin Évolution des caractéristiques des réseaux- France Rôle diversité des modèles d organisation selon la nature des entreprises et réseaux diversité des tâches au sein de certains réseaux (vente, gestion des contrats, encaissement des cotisations, gestion des sinistres) Évolution des réseaux (nature, taille, implantation) diversité des acteurs : compétition la plus vive jamais connue en France apparition de «réseaux mastodontes» ou «subtilement implantés» (MSI) Comment mailler le territoire compte tenu de l évolution et de la migration des populations dans le temps?

sinistres) Évolution des réseaux (nature, taille, implantation) diversité des acteurs : compétition la plus vive jamais connue en France apparition de

16 Évolution de l implantation des agences Exemple de problèmes posés aux réseaux d agences générales Nombre d agents généraux actifs au 31/12/2002 Population en 2002 Nombre moyen d agents généraux pour habitants en 2002 Evolution de la population 1999/1990* Evolution de la population 2030/1999* Scénario central Scénario alternatif % % % Auvergne ,7-1,9-7,6-5,7 Bourgogne ,9 0,0-3,0-2,5 Franche-Comté ,0 1,8-2,6 1,4 Languedoc-Roussillon ,6 8,5 35,6 31,9 Limousin ,3-1,6-7,9-4,6 Midi-Pyrénées ,0 5,0 17,0 16,7 Rhône-Alpes ,1 5,5 16,7 15,2 Ile-de-France ,3 2,7 10,4 7,5 Métropole ,3 3,4 9,2 9,2 Tableau Implantation des agents par région et évolution des populations Source INSEE CSC All Rights Reserved, juin

608 447 2,9 0,0-3,0-2,5 Franche-Comté 338 1 125 980 3,0 1,8-2,6 1,4 Languedoc-Roussillon 618 2 375 615 2,6 8,5 35,6 31,9 Limousin 233 709 747 3,3-1,6-7,9-4,6 Midi-Pyrénées 789 2 612 707 3,0 5,0 17,0

17 CSC All Rights Reserved, juin Évolution des réseaux d agences en Europe - Synthèse Développement forte de la concurrence et émergence de nouveaux compétiteurs Marché français de l assurance très concurrentiel (multiplicité des acteurs et des canaux de distribution) Résistance des agences générales françaises sur le plan de l assurance dommages

Marché français de l assurance très concurrentiel (multiplicité des acteurs et des

18 CSC All Rights Reserved, juin Évolution des rapports Agents- Compagnies en France Situation initiale Organisation du changement Statut d ordre public Statut IARD de 1949 Statut Vie de 1950 Études préparatoires à l évolution du statut et des relations Agences-Compagnies Rapports d études commandés par les Pouvoirs publics Rapport Cortese Rapport Sermain Études commandées par la Profession Rapport CAPA- VIA-FNSAGA Enquête FNSAGA Rapport des Experts 1990 Longue phase d étude avant le passage à l action!

Agences-Compagnies Rapports d études commandés par les Pouvoirs publics Rapport Cortese - 1984 Rapport Sermain - 1985 Études

19 CSC All Rights Reserved, juin Évolution des rapports Agents- Compagnies en France Conclusions des rapports officiels et des études de la Profession changement du statut (nature, contenu) remise en cause des bases des rapports agents-compagnies exclusivité rémunération territorialité compétences nouvelle répartition des tâches agences- compagnies réduction des coûts de l intermédiation

contenu) remise en cause des bases des rapports agents-compagnies exclusivité rémunération

20 CSC All Rights Reserved, juin Évolution des rapports contractuels Agents- Compagnies en France Convention- cadre FFSA-FNSAGA de 1996 Nature Cadre permettant aux entreprises d assurance et aux syndicats professionnels de s accorder et de définir les traités de nomination des agents généraux qui en découlent Structure Organisation de l architecture des relations entre partenaires en quatre niveaux : nouveau statut des agents généraux définis en trois articles dans un décret convention- cadre accords au sein des entreprises entre syndicats d agents généraux et la société traité de nomination

qui en découlent Structure Organisation de l architecture des relations entre partenaires en quatre niveaux : nouveau statut des agents généraux

21 CSC All Rights Reserved, juin Nouveaux cadres d exercice de l activité d agent général Application des accords de 1996 Grande variété dans l application du nouveau mandat Acceptation du nouveau mandat forte ou faible selon les sociétés Différences de contenu des mandats notamment en terme de rémunération Principe d exclusivité renforcé Concept de territorialité qui tend à disparaître Solutions diverses apportées à la problématique du courtage Formation des agents et de leur personnel renforcée Ouverture vers les sociétés de capitaux: frilosité

22 CSC All Rights Reserved, juin Évolution des rapports organisationnels Agences- Compagnies Importance des technologies Profession: A.G.A Enjeux et perspectives Connexion Adaptation des logiciels Conseil aux National besoins des Assurances des agences Jean-Pierre Bardini avril 2006 Augmentation des pouvoirs donnés aux agents Remise en cause de la forme des contrôles de pouvoirs donnés par la Compagnie CSC.COM CONSEIL TECHNOLOGIES EXTERNALISAT ION Remise en cause du modèle unique de gestion des tâches dévolues aux agences Diversité des modèles entre sociétés Diversité des modèles au sein d un même réseau CSC Al Righ ts Reser ved, 0 6/05/ * * DE L'EXPERIENCE. DES RESULTATS

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