Les chiffres clés de l'audiovisuel français

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1 DEP Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI Décembre 20/10/ Les chiffres clés de l'audiovisuel français Edition du 1 er semestre 2015

2 Sommaire Télévision Radio Evolution des modes de réception de la télévision sur le téléviseur 4 La couverture TNT HD 5 L équipement en haute définition 6 Equipement et multi-équipement en télévision des foyers 7 Durée d écoute quotidienne de la télévision par individu 8 Audience de la télévision au cours d une journée moyenne 9 Evolution des PDA des chaînes de télévision depuis Evolution des PDA des nouvelles chaînes TNT lancées en Evolution des PDA des nouvelles chaînes TNT HD lancées en Evolution des parts de marché publicitaire des grands médias 13 Equipement des foyers en récepteurs radio 26 Durée d écoute quotidienne de la radio par auditeur 27 Répartition des localisations de l écoute de la radio 28 Les principaux groupes radiophoniques nationaux 29 Les 10 premières stations en termes d audience cumulée 30 Les 10 premières stations en termes de parts d audience 31 Evolution des parts d audience des principaux groupes nationaux 32 Evolution des recettes et parts de marché publicitaires en radio 33 Parts de marché publicitaire brutes par groupes radiophoniques 34 Répartition des radios et des fréquences par catégorie 35 Evolution des recettes et parts de marché publicitaires de la télévision 14 Parts de marché publicitaire brutes par catégories de chaînes 15 Parts de marché publicitaire des chaînes de télévision 16 Coûts de grille des chaînes hertziennes gratuites historiques 17 Chiffres d affaires des chaînes hertziennes historiques 18 Les chaînes de la TNT en métropole 19 Les chaînes locales de la TNT en métropole 20 Les chaînes de la TNT en outre-mer 21 Nouveaux services Consommation de la télévision de rattrapage 37 Performances économiques de la télévision de rattrapage 38 La vidéo à la demande 39 Les usages «podcasts» de la radio 40 L audiovisuel sur internet 41 Les chaînes locales de la TNT en outre-mer 22 Les chaînes diffusées sur les autres réseaux 23 Synthèse du nombre de chaînes

3 Télévision DEP Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI Décembre 20/10/

4 Evolution des modes de réception de la télévision sur le téléviseur La TNT demeure le premier mode de réception de la télévision, présente chez près de 6 foyers sur 10. La progression de l ADSL, présent désormais chez plus de 4 foyers sur 10, se stabilise. 80% 70% 60% 66,0% 67,4% 65,5% 67,0% 66,8% 64,5% 62,3% 59,6% 59,7% 57,9% 59,1% 58,4% Réception hertzienne terrestre (TNT aujourd'hui) 50% 40% 37,1% 39,9% 40,7% 43,9% 43,4% ADSL (ou fibre) 30% 20% 26,0% 25,4% 25,6% 25,6% 25,7% 21,7% 17,2% 18,6% 23,9% 14,4% 27,5% 30,8% 25,3% 24,4% 24,7% 24,8% 25,0% 24,7% 24,4% Satellite 10% 0% 13,6% 12,1% 11,6% 12,0% 11,3% 11,1% 10,8% 9,0% 8,9% 8,4% 8,4% 8,3% S S S S S S S S S S S S S Câble Source : Observatoire de l équipement audiovisuel des foyers (foyers équipés d au moins un téléviseur) - référence des équipements multimédias jusqu au second semestre 2013 (Médiamétrie), - enquête «Home Devices» à compter du 1 er semestre 2014 (Médiamétrie). Dernière donnée disponible - 4 -

5 La couverture TNT HD Part de la population couverte par les réseaux de diffusion hertzienne terrestres en haute définition (%) 100% 96,1% 96,2% 96,2% 96,2% 96,3% 96,3% 96,3% 96,3% 96,5% 96,5% 96,7% 97,0% 90% 97,0% 80% 70% 60% 66,7% 72,1% 75,2% 80,9% 85,7% 89,5% 50% 40% 30% 40,5% 47,0% 52,1% 57,6% 20% 29,0% 10% 0% Déc Mars 2013 Juin 2013 Sept Oct Déc Janv Avril 2014 Juin 2014 Sept Oct Avril 2015 Juin 2015 R5 (TF1 HD, France 2 HD, M6 HD) R7/R8 (HD1, L'Equipe 21, 6Ter, Numéro 23, RMC Découverte, Chérie 25) En pourcentage de couverture de la population métropolitaine par le réseau de diffusion hertzien terrestre. La couverture des autres «multiplex», diffusant les chaînes de la TNT lancées en 2005, est de 97,3% depuis l achèvement du passage à la diffusion tout numérique de la télévision le 30 novembre Source : CSA Dernière donnée disponible - 5 -

6 L équipement en haute définition Fin 2014, plus de 8 foyers sur 10 sont équipés d au moins un téléviseur capable d afficher une image HD. 90% 80% 70% 60% 79,6% 80,5% 80,9% 81,9% 82,8% 81,6% 81,9% 81,7% 81,5% 80,0% 75,7% 76,6% 77,6% 77,2% 74,1% 73,5% 74,9% 74,4% 50% 40% 34,2% 36,0% 37,7% 38,5% 39,5% 43,7% 44,4% 43,6% 43,0% 30% 20% 10% 0% T T T T T T T T T Equipés adaptateur TNT HD Equipés TV compatible HD Equipés Box HD Source : Observatoire de l équipement audiovisuel des foyers (foyers équipés d au moins un téléviseur) - référence des équipements multimédias jusqu au second semestre 2013 (Médiamétrie), - enquête «Home Devices» à compter du 1 er semestre 2014 (Médiamétrie). Dernière donnée disponible - 6 -

7 Equipement et multi-équipement en télévision des foyers En 2014, la quasi-totalité des foyers français (95,7%) est équipée d au moins un poste de télévision. Un peu plus de la moitié des foyers sont équipés de plus d un téléviseur, le taux de multi-équipement diminuant toutefois depuis cinq ans. Parts des foyers mono-équipés et multi-équipés de 2005 à 2014 (base foyers équipés TV) 46,5% 47,7% 51,2% 53,9% 54,0% 53,9% 51,5% 50,3% 49,7% 48,9% 53,5% 52,3% 48,8% 46,1% 46,0% 46,1% 48,5% 49,7% 50,3% 51,1% Foyers mono-équipés Foyers multi-équipés Source : Médiamétrie, L Année TV

8 Durée d écoute quotidienne de la télévision par individu En 2014, les Français ont regardé la télévision en moyenne 3 heures et 41 minutes par jour, soit 5 minutes de moins qu en 2013 et 9 minutes de moins qu en :595:02 5:02 5:02 4:34 4:26 3:56 3:58 3:50 3:47 3:46 3:42 3:49 3:32 3:41 3:34 3:37 3:25 3:163:19 2:59 3:05 3:113:03 3:08 3:09 3:04 3:01 2:51 2:45 2:47 2:45 2:35 2:38 2:37 2:18 2:26 2:112:12 2:15 2:09 1:58 4 ans et plus 4-14 ans ans ans Plus de 50 ans Femmes responsables des achats de moins de 50 ans Individus CSP * A partir du 1er janvier 2011, Médiamétrie a intégré dans l'audience des programmes télévisuels les visionnages effectués par enregistrement personnel ou par contrôle du direct (sans prise en compte de la télévision de rattrapage) dans les sept jours suivant leur date de diffusion. Ce changement méthodologique explique l augmentation de la durée d écoute constatée entre 2010 et 2011 à hauteur d environ 4 minutes. Source : Médiamétrie, Médiamat, France métropolitaine, plus de 4 ans équipés de téléviseurs

9 Audience de la télévision au cours d une journée moyenne de 2014 Une journée moyenne est marquée par deux principaux pics de consommation de la télévision : le premier en milieu de journée et le second, qui est le plus élevé, en début de soirée. Taux moyen d'audience (% de la population à l écoute de la télévision), quart d'heure par quart d'heure, journée de 3h à 27h 50% Le pic du début de soirée entre 21h15 et 21h30 (près de 45% soit 26,4 millions de personnes du lundi au vendredi et le dimanche ) 40% 30% Le pic du milieu de la journée : - du lundi au vendredi entre 13h et 13h15 - le samedi et le dimanche entre 13h15 et 13h30 (25,9% le dimanche soit environ 15,3 millions de personnes) 20% 10% 0% Du lundi au vendredi Le samedi Le dimanche Source : Médiamétrie, Médiamat MMW, France métropolitaine, plus de 4 ans équipés de téléviseurs

10 Evolution des parts d audience (PdA) annuelles des chaînes de télévision depuis 1995 Trois grandes tendances apparaissent : - La diminution de la PdA des chaînes hertziennes «historiques» sur toute la période ; - La progression des chaînes du câble et du satellite jusqu en 2004 (+8 points de PdA par rapport à 1995) ; - La croissance des nouvelles chaînes de la TNT gratuite lancées en 2005 (hors chaînes locales) jusqu en 2012 (22%), suivie d une stabilisation en 2013 et d une baisse en 2014 (21%) ; - L émergence des nouvelles chaînes HD de la TNT gratuite lancées en décembre 2012, qui atteignent 3,8% de PdA en PdA en %, du lundi au dimanche, journée de 3h à 27h, Individus âgés de 4 ans et plus équipés de téléviseurs 40% 37,3% 30% 20% 23,8% 17,6% 22,9% 21,0% 10% 0% 11,5% 4,4% 2,9% 13,8% 11,6% Source : Médiamétrie, Médiamat MMW, France métropolitaine, 4 ans en plus équipés de téléviseurs. 5,5% 14,1% 10,7% 10,1% 9,4% 3,3% 2,3% 3,8% 3,2% 2,6% 1,8% 2,0% TF1 FR2 FR3 M66 FR5 CA+ ART ACH TNT TLE CHD Autres chaînes Dont chaînes TNT gratuite 2005 (hors France 5 et arte) Dont chaînes thématiques, locales et étran,gères Dont chaînes TNT gratuite HD

11 Evolution des parts d audience (PdA) annuelles des chaînes de la TNT lancées en 2005 Les chaînes de la TNT lancées en 2005 ont connu une très forte croissance de leur audience jusqu en Entre 2012 et 2014, leur part d audience a baissé pour six d entre elles (TMC, W9, NRJ12, NT1, France 4 et Gulli). Seules trois chaînes (D8, BFM TV et I>Télé) ont vu leur PdA progresser sur la période, tandis qu une (D17) est restée stable. PdA en %, du lundi au dimanche, journée de 3h à 27h, Individus âgés de 4 ans et plus équipés de téléviseurs 4% TMC 3% 2% 1% 0% 3,4% 3,2% 3,3% 3,1% 2,9% 2,6% 2,2% 2,1% 2,0% 1,9% 1,8% 1,8% 1,8% 1,7% 1,6% 1,3% 1,2% 1,2% 0,9% 0,8% 0,6% 0,8% 0,4% 0,9% 0,5% 0,3% 0,2% W9 NRJ 12 Dire ct 8 Fran ce 4 NT1 Gulli BFM TV D17* i>te LE Fran ce Ô Source : Médiamétrie, Médiamat MMW, France métropolitaine, 4 ans et plus équipés de téléviseurs

12 Evolution des parts d audience (PdA) des nouvelles chaînes HD de la TNT lancées en 2012 mars-13 avr.-13 mai-13 juin-13 juil.-13 août-13 sept.-13 oct.-13 nov.-13 déc.-13 janv.-14 févr.-14 mars-14 avr.-14 mai-14 juin-14 juil.-14 août-14 sept.-14 oct.-14 nov.-14 déc.-14 Au cours de l année 2014, la croissance des parts d audience des chaînes TNT HD lancées en 2012 a été principalement assurée par les chaînes RMC Découverte (1,2% de PdA en décembre 2014 contre 0,8% en décembre 2013), HD1 (1% en décembre 2014 contre 0,7% en décembre 2013) et Numéro 23 (0,6% en décembre 2014 contre 0,3% en décembre 2013). PdA en %, moyennes mensuelles, ensemble des 4 ans et plus équipés de téléviseurs PdA en %, moyennes mensuelles, ensemble des 4 ans et plus équipés de téléviseurs 1,3% 1,2% 1,1% 1,0% 0,9% 0,8% 0,7% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% 0,5 % 0,4 % 0,2 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,5 % 0,3 % Source : Médiamétrie

13 Evolution des parts de marché publicitaire des grands médias De 2010 à 2014, la télévision s est affirmée comme premier média, devant la presse en forte baisse, et internet en forte hausse. La radio, l affichage et le cinéma maintiennent leur part de marché publicitaire. Recettes et parts de marché publicitaires nettes plurimédias (milliards d euros et %) Internet 1,500 14% Affichage 1,188 11% Radio 0,744 7% ,6 Mds nets Presse 3,612 34% Cinéma 0,090 1% Télévision 3,441 33% Internet 2,286 21% Affichage 1,171 11% Radio 0,739 7% ,8 Mds nets Presse 3,209 30% Cinéma 0,105 1% Télévision 3,337 31% Internet 2,488 24% Affichage 1,174 11% Radio 0,726 7% ,4 Mds nets Presse 2,683 26% Cinéma 0,081 1% Télévision 3,222 31% Source : IREP - recettes publicitaires nettes (milliards d euros). Ces données «nettes» correspondent aux recettes publicitaires perçues par les régies publicitaires, après remises professionnelles et commerciales et hors échange marchandise. Internet : «display» depuis 2005 (intégration du mobile en 2011), référencement payant depuis

14 Evolution des recettes et parts de marché publicitaires de la télévision Les recettes publicitaires nettes plurimédias ont atteint, en 2014, 10,4 milliards d euros, dont 3,2 milliards pour la télévision, soit 31% de l ensemble des recettes publicitaires nettes des grands médias (télévision, presse, internet, affichage, radio, cinéma). Recettes publicitaires nettes (milliards d'euros) Recettes et parts de marché publicitaires nettes (milliards d euros et %) 10,1 9,6 9,5 9,4 10,1 10,5 10,9 11,6 11,5 10,1 10,6 11,2 10,8 10,5 10,4 7,1 6,7 6,6 6,4 6,8 7,2 7,4 8,0 8,0 7,0 7,1 7,7 7,5 7,3 7,2 (70%) (70%) (69%) (68%) (68%) (68%) (68%) (69%) (70%) (69%) (67%) (69%) (69%) (69%) (69%) 3,0 2,9 2,9 3,0 3,3 3,3 3,5 3,6 3,5 3,1 3,4 3,5 3,3 3,2 3,2 (30%) (30%) (31%) (32%) (32%) (32%) (32%) (31%) (30%) (31%) (33%) (31%) (31%) (31%) (31%) Source : IREP Télévision Autres médias Source : IREP - recettes publicitaires nettes (milliards d euros) Internet : «display» depuis 2005 (intégration du mobile en 2011), référencement payant depuis

15 Evolution des parts de marché publicitaires brutes selon les catégories de chaînes de télévision En 2014, la part de marché publicitaire brute des chaînes dites «historiques» s est établie à 56%, en baisse de trois points par rapport à A contrario, les chaînes de la TNT lancées en 2005 et 2012 progressent, atteignant 36% de part de marché publicitaire brute en 2014 contre 33% pour l année Répartition des recettes publicitaires brutes (%) Parts de marché publicitaires brutes en télévision (%) 9% 10% 12% 11% 10% 10% 10% 10% 8% 8% 1% 3% 6% 12% 19% 23% 28% 30% 33% 36% 90% 87% 82% 76% 71% 67% 62% 60% 59% 56% Chaînes "historiques" Chaînes TNT 2005 et 2012 Chaînes câble et satellite Source : Kantar Media (données brutes) - traitement CSA en Les données «brutes» correspondent aux volumes de publicité diffusée valorisés par les tarifs des espaces publicitaires publiés par les régies, avant remises commerciales et professionnelles. Hors parrainage - Intégration en 2013 des chaînes HD de la TNT lancées en

16 Parts de marché publicitaire brutes des chaînes de télévision De 2010 à 2014, la part des investissements publicitaires bruts des annonceurs, toutes chaînes confondues, effectués sur TF1, M6 et France Télévisions (France 2, France 3 et France 5) a diminué, atteignant respectivement 33%, 17% et 4%. La part de marché publicitaire brute des chaînes de la TNT lancées en 2005 a atteint 32% en 2014 contre 23% en On observe toutefois une stabilisation ces dernières années : +7 points entre 2010 et 2012, +2 points entre 2012 et Détail des parts de marché publicitaires brutes en télévision (%) Chaînes TNT 23% Chaînes câble et satellite 10% 2010 TF1 40% Chaînes TNT 30% Chaînes câble et satellite 10% 2012 TF1 36% Nouvelles chaînes TNT HD 4% Thémat. câble et satellite 8% 2014 TF1 33% France 5 0,4% Canal + 2% France 3 France 2 2% 4% M6 18% France 5 0,4% Canal + 2% France 3France 2 2% 3% M6 17% Chaînes TNT 32% France 5 0,3% Canal + 2% France 3 1% France 2 3% M6 17% Source : Kantar Media - données brutes Hors parrainage. 6Ter incluse dans l ensemble «Chaînes TNT» en

17 Coûts de grille des chaînes gratuites historiques M 2012* 935 M M M M M 2013* 343 M M M M Droits des événements sportifs (notamment Euro et Coupe du monde de football) inclus Données arrondies à l unité (millions d euros) Source : comptes sociaux * Dernière donnée disponible

18 Chiffres d affaires des chaînes hertziennes historiques M M M M M M M 2013* 665 M Données arrondies à l unité (millions d euros) Source : comptes sociaux * Dernière donnée disponible

19 Les chaînes de la TNT en métropole Gratuit HD Payant 6 nouvelles chaînes HD gratuites lancées le 12 décembre 2012 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 * Chaîne locale Source : CSA (31 décembre 2014) * Arrêt de la diffusion hertzienne de la chaîne le 22 janvier

20 Les chaînes locales privées de la TNT en métropole LM TV Sarthe Normandie TV La Chaîne Normande MaTélé Opale TV** Grand Lille TV WEO TV BDM TV BFM Business Paris Cinaps TV Demain IDF* IDF 1 Télé Bocal Territorial TV** Mirabelle TV TVR Rennes 35 Bretagne Tébéo Tébésud Télé Angers TV Tours N7 TV TLC Canal 32 Alsace 20 Images Plus - Vosges TV VOO TV ** TL7 Horizon Numérique TV8 Mont-Blanc BIP TV Célà TV** TV Vendée Telim TV TV7 Bordeaux TLM TéléGrenoble LDV TV D!CI TV Novembre Données CSA (Hors France 3 régions et France 24 ) * En location gérance ** En liquidation TVPI TLT TV Sud Montpellier TV Sud Camargue -Cévennes TV Sud Provence TV Paese Azur TV

21 Les chaînes de la TNT en Outre-mer Chaînes de la TNT diffusées sur le premier multiplex TNT en Outre-mer : «ROM 1» Numéro Guyane Guadeloupe Martinique La Réunion St Pierre-et- Miquelon Saint Barthélémy Saint Martin Polynésie française Nouvelle- Calédonie Wallis-et- Futuna Appel infructueux Mayotte 1 2 Carib in TV Carib in TV KTV MT 10 Tahiti Télémante Simplex numérique 11 Source : CSA (décembre 2014)

22 Les chaînes locales de la TNT en Outre-mer Chaîne TNT Carrib in.tv (Saint-Barthélémy et Saint-Martin) Canal 10 Télé Kréol Antenne Réunion Martinique Antilles Télévision KMT Guadeloupe Zouk TV Eclair TV Ile de la Réunion Guyane Mayotte KTV Nouvelle Calédonie ATG Télémante Polynésie Kwezi TV Tahiti Nui TV Source : CSA (septembre 2014) (hors Outre-mer 1 ère ) NC9 NCTV MT

23 Les chaînes diffusées sur les autres réseaux Fin 2014, 141 chaînes payantes conventionnées ou autorisées par le Conseil sont effectivement diffusées, dont 134 sur les réseaux n utilisant pas de fréquences assignées par le CSA (câble, satellite, ADSL, fibre optique ) Source : CSA (31 décembre 2014)

24 Synthèse du nombre de chaînes en 2014 Fin décembre 2014, on dénombrait 32 chaînes nationales et 46 chaînes locales en TNT en métropole. Par ailleurs, on dénombrait 235 chaînes nationales et 87 chaînes locales déclarées ou conventionnées par le Conseil pour une diffusion sur d autres réseaux (câble, satellite, ADSL, fibre optique ). Chaînes de la TNT en métropole Chaînes de la TNT en outre-mer Chaînes TNT nationales privées Chaînes TNT nationales publiques Chaînes TNT locales Chaînes TNT nationales publiques Chaînes TNT locales publiques Chaînes TNT locales privées 17 gratuites 44 privées 8 7 payantes 2 publiques Source : CSA (décembre 2014) Source : CSA (décembre 2014) Chaînes non hertziennes Chaînes nationales non hertziennes (métropole) Chaînes locales non hertziennes Dernière donnée disponible 152 (conventionnées) 74 (conventionnées - métropole) Source : CSA (décembre 2014) 83 (déclarées) 13 (conventionnées - outre-mer)

25 Radio DEP Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI Décembre 20/10/

26 Equipement des foyers en récepteurs radio Au second semestre 2014, un individu d un foyer peut accéder en moyenne à 10 équipements capables de recevoir la radio (en FM, par internet ). 39% des 13 ans et plus peuvent accéder à plus de 10 équipements «radio». Au moins un support 99,4% Support spécifique FM 95% Plus de 10 supports Autoradio Chaîne hi-fi 68% 76% 39% Radio-réveil 70% Transistor Station d'accueil Support multimédia 24% 47% 94% 7 à 10 supports 32% Ordinateur 85% Téléphone 74% 1 à 6 supports Téléviseur Baladeur 34% 73% 32% Tablette 40% Source : Observatoire de l'équipement audiovisuel des foyers. Base : individus de 13 ans et plus - présence des équipements sur l ensemble du foyer

27 Durée d écoute quotidienne de la radio par auditeur Entre la fin de l année 2013 et la fin de l année la durée d écoute quotidienne moyenne de la radio par auditeur de plus de 13 ans a diminué d une minute, soit 2h55 contre 2h56. Durée d écoute individuelle moyenne de la radio en heures : minutes Lundi vendredi 5h-24h, population 13 ans et plus 03:15 Univers 15 ans et plus Univers 13 ans et plus 03:10 03:09 03:05 03:03 03:04 03:00 02:55 02:57 02:54 02:54 02:58 03:00 02:55 02:55 02:58 02:56 02:55 02:50 02:52 02:50 02:45 Nov.- dec Nov.- dec Nov.- dec Nov.- dec Nov.- dec Nov.- dec Nov.- dec Nov.- dec Nov.- dec Nov.- dec Nov.- dec Nov.- dec Nov.- dec Nov.- dec Nov.- dec Source : Médiamétrie Radio puis Radio à partir de

28 Répartition des localisations de l écoute de la radio de septembre 2013 à juin 2014 En semaine, plus de la moitié du volume d écoute de la radio (51%) se fait hors domicile. Du lundi au vendredi 49,0% 30,1% 17,5% 3,4% A domicile En voiture Au travail Les samedis et dimanches 63,1% 27,3% 5,4% 4,2% Autre 0% 20% 40% 60% 80% 100% Source : Médiamétrie, L Année Radio , France métropolitaine, plus de 13 ans, de 5h à minuit Dernière donnée disponible

29 Les principaux groupes radiophoniques nationaux Groupes Antennes Orbus

30 Les dix premières stations en termes d audience cumulée pendant les 2 derniers mois de 2014 et leur évolution depuis 10 ans L audience cumulée est le pourcentage de la population ayant écouté une station au moins une fois dans la journée. 14% 12% 10% 8% 6% 12,6% 12,5% 12,2% 12,1% 10,3% 10,5% 9,7% 9,7% 8,7% 8,1% 8,1% 7,9% 7,9% 7,9% 7,5% 6,8% 6,7% 6,3% 5,7% 4% 4,2% 2% Nov.-déc Nov.-déc Nov.-déc Nov.-déc Nov.-déc Nov.-déc Nov.-déc Nov.-déc Nov.-déc Nov.-dec Nov.-dec RTL Fr Inter NRJ Europe 1 Fr Bleu RMC Nostalgie Skyrock Fun Radio France Info Source : Médiamétrie, Radio puis Radio à partir de

31 Les dix premières stations en termes de parts d audience pendant les 2 derniers mois de 2014 et leur évolution depuis 10 ans La part d audience d une station représente la part de son volume d écoute dans le volume d écoute global du média radio. A la différence de l audience cumulée, elle prend en compte la durée d écoute de la station par ses auditeurs. 14% 12% 12,2% 11,7% 10% 8% 6% 4% 2% 8,9% 8,0% 7,6% 5,9% 5,4% 4,5% 4,0% 3,2% 3,1% Nov.-déc Nov.-déc Nov.-déc Nov.-déc Nov.-déc Nov.-déc Nov.-déc Nov.-déc Nov.-déc Nov.-dec ,5% 7,2% 6,9% 6,6% 6,3% 3,8% 3,7% 3,6% 3,4% Nov.-dec RTL France Inter NRJ Europe 1 France Bleu RMC Nostalgie Skyrock Fun Radio France Info Source : Médiamétrie, Radio puis Radio à partir de 2005, France métropolitaine, plus de 13 ans, de 5h à minuit, du lundi au vendredi

32 Evolution des parts d audience agrégées des principaux groupes radiophoniques et du groupement «Les Indés Radios» La part d audience agrégée des différents groupes de radio et du groupement «Les Indés Radios» est calculée en additionnant les parts d audience de leurs stations respectives. En %, du lundi au vendredi, de 5 heures à 24 heures, sur les 13 ans et plus. Population des 13 ans et plus, du lundi au vendredi, de 5h à minuit 25% 23,5% 23,9% 22,8% 23,6% 20% 18,5% 18,1% 17,7% 18,5% 15% 14,3% 14,7% 12,5% 12,3% 15,5% 13,6% 14,9% 12,7% 10% 11,4% 11,2% 11,2% 11,0% 5% Nov.- déc Janv.- mars 2012 Avr.-juin 2012 Sept.- oct Nov.- déc Janv.- mars 2013 Avr.-juin 2013 Sept.- oct Nov.- déc Janv.- mars 2014 Avr.-juin 2014 Sept.- oct Nov.- déc Source : Médiamétrie Radio. NB : on retient pour cet indicateur les groupes possédant au moins deux réseaux nationaux, à l exception de NextradioTV, dont la station BFM n est pas souscriptrice de l étude Radio

33 Evolution des recettes et parts de marché publicitaires de la radio En 2014, les recettes publicitaires nettes en radio ont atteint 726 millions d euros, en baisse de 1,3% par rapport à 2013, pour une part de marché publicitaire stable de 7% dans l ensemble plurimédias. (7%) Recettes et parts publicitaires de marché publicitaires nettes nettes (milliards d euros d'euros) et %) 10,1 9,6 9,5 9,4 10,1 10,5 10,9 11,6 11,5 10,1 10,6 11,2 10,8 10,5 10,4 9,4 6,7 8,8 8,7 9,3 9,6 10,0 10,8 10,7 9,4 9,8 10,5 10,1 9,8 9,6 (93%) (93%) (92%) (92%) (92%) (92%) (92%) (93%) (93%) (93%) (93%) (93%) (93%) (93%) (93%) (7%) (7%) (8%) (8%) (8%) (8%) (8%) (7%) (7%) (7%) (7%) (7%) (7%) (7%) (7%) 0,715 0,655 0,713 0,744 0,826 0,836 0,848 0,805 0,779 0,708 0,744 0,748 0,739 0,736 0, Source : IREP Radio Autres médias Source : IREP - recettes publicitaires nettes Périmètre : publicité nationale et publicité locale et Ile de France

34 Parts de marché publicitaire brutes par groupes radiophoniques Stabilité des parts de marché publicitaires brutes des principaux groupes radiophoniques nationaux et du groupement «Les Indés Radios» depuis % 22% 17% 15% 13% 2% 4% 2% % 23% 17% 16% 12% 2% 4% 2% % 23% 18% 15% 13% 2% 3% 2% % 24% 18% 14% 11% 2% 3% 2% % 24% 20% 14% 11% 2% 3% 3% % 24% 19% 13% 9% 3% 3% 3% % 25% 18% 11% 8% 4% 4% 3% % 24% 19% 11% 7% 4% 4% 3% % 23% 20% 8% 7% 5% 3% 3% % 23% 20% 7% 7% 5% 3% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% NRJ Group RTL Group Lagardère Next radio TV Les indés radios Orbus Autres Radio France Source : Kantar Media Périmètre considéré : investissements publicitaires bruts nationaux et Ile de France

35 Répartition des radios et des fréquences par catégorie Services privés en métropole utilisant les fréquences assignées par le CSA fréquences Les différentes catégories Catégorie E : services nationaux généralistes Catégorie D : services nationaux thématiques 854 opérateurs fréquences 851 opérateurs Catégorie E 5 opérateurs Catégorie E (<1%) 871 fréquences Catégorie D 25 opérateurs (17%) (3%) Catégorie D fréquences (34%) Catégorie C 69 opérateurs (8%) Catégorie B 175 opérateurs (21%) 626 France Inter Nombre de fréquences du service public France Culture France Musique 444 France Bleu 273 France Info Données CSA fin décembre 2014 (métropole) 31 Le Mouv' 10 FIP Catégorie C 570 fréquences (11%) Catégorie C : services locaux ou régionaux diffusant un programme national Catégorie B 884 fréquences (17%) Catégorie A fréquences (21%) Données CSA - 31 décembre 2014 Catégorie B : services locaux ou régionaux indépendants Catégorie A : services associatifs éligibles au fonds de soutien Catégorie A 577 opérateurs (68%) Services diffusés sur les réseaux n utilisant pas des fréquences assignées par le CSA 175 services de radio 13 services conventionnés 162 services déclarés Données CSA - 31 décembre

36 Nouveaux services DEP Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI Décembre 20/10/

37 Consommation de la télévision de rattrapage (TVR) Une centaine de services identifiés à fin 2014 Source : CSA Principaux sites : Plus de 7 internautes sur 10 consultent des programmes en rattrapage Taux de pénétration de la télévision de rattrapage (%) 3,73 milliards de contenus visionnés entre janvier et décembre 2014 (+50 % par rapport à janvier déc. 2013) Volume mensuel de programmes visionnés en rattrapage (millions) Personnes de 15 ans et plus ayant regardé un programme en télévision de rattrapage au cours des 12 derniers mois. Source : Baromètre de la télévision de rattrapage CNC - Harris interactive Programmes TV consultés en TVR issus des chaînes TF1, LCI, M6, W9, Téva, Paris Première, Canal+, I-Télé, France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô et Outre-Mer 1 ère, ainsi que TMC et NT1 depuis janvier 2012, D8 et D17 depuis octobre 2012 et Gulli, HD1 et 6ter depuis janvier Source : Baromètre TV en ligne - CNC NPA Conseil/GfK, avec TF1 Publicité Digital, France Télévisions Publicité, Canal+ Régie, M6 Publicité Digital et TMC Régie

38 Performances économiques de la télévision de rattrapage (TVR) Le marché de la télévision de rattrapage gratuite en France est estimé à 76 millions d euros en 2013, en progression de 26% par rapport à l année précédente. Forte croissance des recettes publicitaires, qui atteignent près des trois-quarts du chiffre d affaires de la TVR gratuite en Si le chiffre d affaires de la TVR gratuite est porté dans sa très grande majorité par les chaînes «historiques» (84% en 2013), la contribution des nouvelles chaînes de la TNT progresse à un rythme soutenu (+10 points entre 2011 et 2013). Estimation du chiffre d affaires de la TVR gratuite en France de 2011 à 2013 (millions d euros) Répartition du chiffre d affaires de la TVR gratuite en France de 2011 à 2013 (%) 61 M 76 M 7% 12% 16% 36 M Redevances distributeurs Recettes publicitaires 93% 88% 84% Nouvelles chaînes de la TNT (2005 et 2012) Chaînes "historiques" Source : CSA (dernière année disponible)

39 La vidéo à la demande (VàD) Après une année 2013 en repli, le marché de la VàD a renoué avec la croissance en 2014 (+8 %). Si le marché de la VàD est toujours dominé par la location à l acte, la location par abonnement (VàDA) est le segment le plus dynamique. Évolution du du marché français de la VàD (M ) Structure du marché français de la VàD payante par type de modèle économique (juillet 2013 juin 2014) Source : Les multiples visages de l'entertainment en France en 2014, GfK, février Source : Les multiples visages de l'entertainment en France en 2014, GfK, février

40 Les usages podcasts de la radio 22,6 millions de «podcasts» téléchargés en France métropolitaine en décembre ,535 M 4,619 M 0,742 M 7,173 M 4,601 M 10,857 M 0,217 M 0,399 M 0,309 M 0,037 M Répartition des téléchargements par genre en décembre 2013 Vie pratique 4,1% Musique 3,8% Sport 0,5% Autres 0,5% Information 22,2% Divertissement 35,7% Culture 33,3% Source : Médiamétrie-eStat - Etude Catch-Up Radio - décembre 2013 Dernière donnée disponible

41 L audiovisuel sur internet Audience de la vidéo sur internet en France en décembre 2014 Rang Sites Visiteurs uniques (milliers) Rang Sites Visiteurs uniques (milliers) Source : Médiametrie//NetRatings Brands Sites-Supports (hors Yahoo!) Tous lieux de connexion - France Décembre 2014 En décembre 2014, 35,9 millions d internautes ont regardé au moins une vidéo sur leur écran d ordinateur (+1 % par rapport à décembre 2013), soit plus de 3 internautes sur 4. Note : la brand Site-Support Vevo on YouTube est comprise dans la brand Site-Support YouTube