Marchés à la production vrac

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1 Janvier 7 Marchés à la production vrac 6-7 Volumes cumulés pour la 6/7 campagne en hl Rouges Rosés Blancs Total Vins de Vins de de cépages Total IGP IGP de cépages 7 (-3 %) 89 (-3 %) 33 (-8 %) 8 (- %) 9 (-7 %) 6 (- %) 87 (- %) 8 (-9 %) (-3) 9 (-) 635 (-9 %) 5 (-33 %) AOC 6/7 Prix moyens pour la campagne en /hl Rouges Rosés Blancs Total Vins de Vins de de cépages Total IGP IGP de cépages 7,63 (-7 %) 8,66 (- %) 88, (- %) 9,5 (- %) 7,67 (-) 79,5 (-6 %) 87, (+ %) 83,7 (-) 78, (- %) 89, (- %),99 (-),85 (-3 %) AOC (*) Évolutions par rapport à semaines de campagne 5/6 pour les IGP et VSIG, 7 semaines pour les AOC. Marchés à la production D après les données des contrats d achat à fin décembre 6, les transactions en vrac de vins de France SIG et de vins IGP reculent pour l ensemble des couleurs par rapport à la campagne 5-6. Toutes couleurs confondues, les volumes de ventes sont légèrement inférieurs à la campagne précédente en vins AOC avec une hausse des ventes en rosés et une baisse en blancs et rouges. Les prix moyens sont en baisse pour les vins de France SIG et les IGP pour l ensemble des couleurs. A l inverse, les prix des vins AOC sont en progression par rapport à la campagne précédente. Marché Vins de Le marché des vins de reste avec des volumes de ventes plus faibles que lors de la campagne 5-6. En cumul, sur les cinq premiers mois de la campagne, les échanges de Vins de s élèvent à 6 milliers d hectolitres, soit une baisse de 3 % par rapport à 5-6. Après un mois de novembre peu dynamique, décembre présente le même ralentissement. Évolution du prix moyen (en % / 5-6) (détail des volumes et des prix des produits avec et sans mention de cépage) - Transactions vrac Vin de en 6-7 rouges cép. 89 mhl(-3 %) 8,66 /hl (- %) blancs cép. 9 mhl ( -) 89, /hl (- %) rouges sans cép. 8 mhl (-) 65, /hl ( -9 %) rosés cép. 6 mhl(- %) 79,5 /hl (-6 %) rosés sans cép. 65 mhl(-) 7,7 /hl (-) TOTAL Vin de France* (SIG) blancs sans cépage 6 mhl(-3 %) mhl (-8%) 7, /hl (-8%) 65,9 /hl (-3 %) (mhl= hl) (*) Vin de avec cépages = % des volumes Source : Contrats d achat FranceAgriMer Évolution du volume (en % / 5-6) Ventes en vrac à semaines de campagne 6/7 (fin décembre 6) 59 % des ventes concernent des vins vendus sans mention de cépage ce qui représentent 358 milliers d hl (soit - % par rapport à la campagne précédente) réparties en 8 milliers d hl de rouges (-),

2 milliers d'hl de blancs (-8 %) et 65 milliers d hl de rosés (-). Les ventes de Vins de mentionnant un cépage représentent % des transactions, soit un volume cumulé de milliers d hl (- % par rapport à 5-6), dont 89 milliers d hl de rouges (-3 %), 9 milliers d hl de blancs (-) et 6 milliers d hl de rosés (- %). Les prix sont globalement en baisse pour les vins de avec mention de cépage par rapport à la campagne 5-6 avec des prix inférieurs de % en rouges (8,66 /hl), de 6 % pour les rosés (79,5 /hl) et de % pour les blancs (89, /hl). Pour les vins sans mention de cépage, les cours sont en baisse de 8 % pour les blancs à 65,9 /hl, de pour les rosés à 7,7 /hl et de 9 % pour les rouges à 65, /hl. Marché Vins à Indication Géographique Protégée (IGP) Les transactions en vins IGP sur le début de campagne sont en net repli par rapport à la campagne 5-6. Le retard en ventes de vin IGP a été en partie compensé avec des transactions en décembre plutôt dynamiques. Cependant le cumul campagne reste inférieur à celui de 5/6. Les transactions en vins IGP sont ainsi 9 % inférieures à celles de la campagne précédente à,5 millions d hl. Sans mention de cépage, le prix des transactions est de 8,8 /hl en rouges (stable), de 9,5 /hl en rosés (+7 %) et de 87,36 /hl en blancs (+ %). Marché Vins à Appellation d Origine Contrôlée (AOC/AOP) Le début de la campagne de commercialisation des vins à AOC/AOP vrac est en légère diminution en termes de volumes par rapport à la campagne précédente du fait de la baisse des transactions en blancs. Les transactions en vins rosés sont en augmentation du fait d une accélération des ventes dans les principales régions productrices. Les appellations en rouges sont en légère baisse en termes de ventes. Les ventes de vins blancs sont en retrait du fait de la baisse en Val de Loire et en Bourgogne. Les transactions se font sur des bases de prix en hausse pour les vins d appellations rosés et blancs avec notamment une forte augmentation en Bourgogne et en Val de Loire blanc. Transactions vrac IGP en 6-7 (détail des volumes et des prix des produits avec et sans mention de cépage) Évolution du prix moyen (en % / 5-6) 5-5 (*) IGP Pays d Oc = 6 % des volumes rouges cép. 8 mhl (- %) 9,5 /hl ( - %) TOTAL* 95 mhl(-9 %) - blancs cép. rosés cép. 9, /hl (-) 5 mhl (-33 %) 8 mhl(-9 %),85 /hl (-) 83,7 /hl (-5%) (mhl= hl) Source : Contrats d achat FranceAgriMer/InterOc/Ivso/CIVL rouges sans cép. 9 mhl(-3 %) 8,8 /hl ( %) rosés sans cép. 37 mhl ( + 33 %) 9,5 /hl (+ 7 %) blancs sans cép. 9 mhl( + 7 %) 85,57 /hl ( -3 %) Évolution du volume (en % / 5-6) Ventes en vrac à semaines de campagne 6/7 (fin décembre 6) 7 % des échanges concernent les vins vendus avec une mention de cépage, soit,8 million d hl (-36 % par rapport à 5-6) répartis en 8 milliers d hl de rouges (- %), 5 milliers d hl de blancs (-33 %) et 8 milliers d hl de rosés (-9 %). Les ventes de vins sans mention de cépage (6 % des transactions) enregistrent quant à elles un cumul de 66 milliers d hl (+ %), dont 9 milliers d hl de rouges (-3 %), 37 milliers d hl de rosés (+33 %) et 9 milliers d hl de blancs (+7 %). Les cours des IGP avec mention de cépage s'établissent à 9,5 /hl (- %) pour les rouges, à 83,7 /hl pour les rosés (-) et à,85 /hl (-3 %) pour les blancs. Sorties de chais des récoltants et négociants vinificateurs (en milliers d hl) en 6/7 AOC/AOP 69 IGP 8 VSIG et autres 97 Total 87 Sorties de chais à 3 mois de campagne 6-7 (fin octobre 6) source DGDDI Consommation Ventes de vins tranquilles en grande distribution Début de campagne 6/7 (du 5/8/6 au 6//6) Source IRI Sur le premier trimestre de la campagne 6/7, les ventes de vins tranquilles en grande distribution enregistrent une baisse en volume par rapport à la même période 5/6 (-, %) et à la moyenne des cinq campagnes précédentes (-, %).

3 3 Ces ventes continuent toutefois à se valoriser (+, % vs 5/6 et +, % vs /-5/6) dans un contexte d augmentation de leur prix moyen (+, % 5/6 et +6,6 % vs /-5/6, à, /litre). Comparées à 5/6 et à /-5/6, ces ventes ne progressent qu en vins rosés, et, par catégories, en VSIG UE et en vins étrangers. Les AOP restent stables en valeur mais reculent en volume (-,3 % vs 5/6 et -7,8 % vs /-5/6). Dans ce segment, seules les appellations du Beaujolais et de la Provence affichent une croissance, en volume comme en valeur, sans toutefois compenser les pertes des autres régions viticoles. Evolution du prix moyen (en %) Le marché des vins tranquilles en grande distribution Début de campagne 6/7 (du 5/8/6 au 6//6) Volume :,3 millions d hl -, % vs 5/6 -, % vs /-5/6 7% 3% 5% Rouges :, Mhl -6 % vs 5/6-9, % vs moy. /-5/6 Rosés :,7 Mhl +8,3 % vs 5/6 +, vs moy. /-5/6 Blancs :,Mhl -, % vs 5/6 - % vs moy. /-5/6 Rouges Rosés Blancs Valeur :, milliards d +, % vs 5/6 +, % vs moy. /-5/6 9% % Rouges :,6 M -, % vs 5/6 -, vs moy. /-5/6 Rosés :,3 M +,7 % vs 5/6 +, % vs moy. /-5/6 Blancs :, M -, % vs 5/6 +, vs moy. /-5/6 Mhl = millions d hectolitres M = milliards d euros Les ventes d IGP, dynamisées par les vins de cépages, augmentent par rapport aux cinq dernières campagnes (+, % en volume et +,8 % en valeur) mais diminuent de,9 % en volume par rapport à 5/6 (+,8 % en valeur). Les ventes des vins de France SIG continuent, quant à eux, leur repli en volume (-, vs 5/6 et -36, % vs /-5/6) mais aussi en valeur (-9, % vs 5/6 et - 3,8 % vs /-5/6). Le bag in box poursuit sa croissance, dynamisé par le format 3 litres (9 % de PDM volume) dont les ventes 57% (Source Symphony IRI élaboration FranceAgriMer) Évolution des ventes de vins tranquilles par catégorie Début de campagne 6/7 (du 5/8/6 au 6//6) 5% % 5% % 5% % -5% Vin de France SIG 5 mhl mhl = milliers d hectolitres AOP 73 mhl Total vin tranquille 37 mhl -% -6% -% -% % % % 6% Evolution du volume (en %) IGP standard 9 mhl IGP de cépage 3 mhl Vin étranger 6 mhl VSIG UE 93 mhl (Source Symphony IRI élaboration FranceAgriMer) progressent de,3 % en volume sur les trois dernières campagnes, mais également par les vins rosés (3 % de PDM volume et +,8 % vs /5-5/6). A noter dans ce segment que les vins étrangers, qui pèsent peu (9 % en volume et 6 % en valeur), affichent une croissance de 7,8 % en volume et de 73,3 % en valeur sur les trois dernières campagnes, alors qu inversement, les IGP de cépages (33 % de PDM volume et 3 % en valeur) affichent -6, % en volume et -, % en valeur sur la même période. Comme le bag in box, les vins commercialisés sous marques de distributeurs (MDD) ne progressent qu en rosé, en bag in box 3 litres, en VSIG UE et en vins étrangers. Par ailleurs, 5 % des vins commercialisés sous marques de distributeurs sont conditionnés en bag in box, dont 6 % en 5 litres, % en 3 litres et % en plus de 5 litres. Commerce extérieur Les exportations françaises de vins Cumul mois 6/7 (août-novembre) Par rapport aux premiers mois de campagne aoûtnovembre 5/6, les exportations françaises de vins repartent légèrement à la hausse en volume (+ %) et en valeur (+ %). Les volumes exportés sur le cumul d août à novembre 6/7 atteignent ainsi,96 millions d hectolitres pour un chiffre d affaires de 3, milliards d euros. volume 8 6 Les exportations françaises de vins,7,,8 5,3 5,5 5,7 Volumes (millions hl) Valeurs (milliard ),5,36,87 5,,5 5,7 5,38 Les exportations françaises par catégorie,7,5,7 En volume, les premiers mois de 6/7 on été marqués par un progression des exportations par rapport à la même période 5/6 sur plupart des catégories, à l exception des vins effervescents (- %) et des vins IGP (- %). La hausse globale des exportations est en partie due à des disponibilités plus importatntes suite à,,39,6,85,8 3, 5,3 5,53,88,9 3, 3, 5,8,99,87,96 3 valeur

4 une récolte 5 de retour à la normale. Les plus fortes hausses s observent pour les vins hors UE réexportés (+3 %) et les vins de France SIG (+ %). Les exportations françaises de vins par catégorie en millions d'hl,87 Mhl,,,,,5,8,7,5,85,88,6,3,55,6 5 6 Source : Douanes françaises en volume,96 Mhl Vins SIG UE tranquilles <5 Vins hors UE < 5 Champagne Vins effervescents hors Champagne Vins AOP tranquilles < 5 Vins IGP tranquilles <5 Vins de France SIG tranquilles <5 Vins tranquilles >5 En valeur, on observe également une hausse des exportations sur la majorité des catégories exceptés les vins effervescents (- %) et des vins IGP (- %). Sur la période allant de août à novembre 6, les parts de marché des exportations françaises de vins se répartissent comme suit : Effervescents - Champagne, % en volume, 37 % en valeur ; - Autres effervescents, en volume, 3 % en valeur; Vins tranquilles < 5 - AOP, 38 % en volume, % en valeur ; - IGP, 3 % en volume, 8 % en valeur ; - Vins de France SIG, % en volume, % en valeur ; - Vins SIG UE, 8 % en volume, % en valeur ; - Vins hors UE, 3 % en volume, % en valeur. Les exportations françaises par destination % % % en valeur % 8% Les exportations françaises de vins par destination (milliers d hl) En volume 36% % Royaume-Uni recul des exportations vers la Chine est aussi notable (- %). A l inverse, ces dernières sont en progression vers les Etats-Unis (+9 %). L reste le premier marché en volume des vins français à l export avec % de part de marché, devant le Royaume-Uni ( %), la Belgique ( %), la Chine (9 %) et les Etats-Unis (8 %). Sur le début de campagne, le Royaume-Uni est le premier marché pour les vins français en valeur (7 % de part de marché). Outre les volumes en baisse, les vins français exportés vers ce marché ont été moins bien valorisés avec un prix moyen en baisse de % par rapport à la même période 5. Les Etats-Unis se positionnent comme le deuxième marché de valeur pour les exportations françaises de vins avec 8 millions d euros d exportations sur août-novembre 6/7 (8 % de part de marché en valeur). Les importations françaises de vins Cumul mois 6/7 (août-novembre) volume Les exportations françaises de vins par destination (millions d euros) En valeur Les importations françaises de vins Volumes (millions hl) Valeurs (millions ) Royaume-Uni États-Unis Belgique Chine valeur 5 3 Belgique Chine États-Unis,5,8,67,86,8,78,83,85,9,97,38,75,7,5,, Sur le cumul d août à novembre 6, les exportations françaises de vins vers les pays de l UE reculent en volumes par rapport à la campagne précédente, notamment vers les principales destinations : l (- %), le Royaume-Uni (- %) et la Belgique (-6 %). Le Les volumes de vins importés par la France ont augmenté sur août-novembre 6 (+ % vs la même période 5), cela fait suite à un cumul août-novembre 5 fortement marqué par une hausse des volumes

5 5 importés (+3 % vs la même période ). En valeur, les importations françaises affichent une progression encore plus marquée (+6 %). Au final, pour les premiers mois de la campagne 6/7, les importations affichent un niveau jamais égalé tant en volume avec,8 millions d hectolitres, qu en valeur avec 73 millions d euros. Les importations françaises par catégorie Les importations françaises de vins sont avant tout constituées de vins en vrac. La France n aura jamais eu autant recours aux importations de vins en vrac qu au cours de la période allant d août à novembre 6. Ces dernières se rapprochent du seuil des millions d hectolitres. Le manque de disponibilité en vin d entrée de gamme français est en partie à l origine de ce phénomène. La France a, en effet, de plus en plus de difficultés à satisfaire la demande en vins SIG à la fois sur son propre marché mais aussi sur ses marchés d exportations. La majeure partie de ces volumes importés correspond à des vins en vrac sans indication géographique (SIG) et sans mention de cépage. Ces derniers représentent 6 % des volumes et % des valeurs importées par la France sur le cumul aoûtnovembre 6. millions d'hl Les importations françaises de vins par catégorie,3 Mhl 3 % 3 % en volume,3 Mhl % 7 % 66 % 6 % % % 7 % 8 % 5 6 Vins effervescents AOP IGP Vins SIG bouteille Vins SIG vrac mention cépage Vins SIG vrac sans mention cépage Vins hors UE bouteille Vins hors UE vrac Vins >5 en valeur % % 5% % % % 7% Les importations françaises de vins par provenance (milliers d hl) En volume Autres pays Parmi les importations, en valeur, le poids de l Espagne est plus modéré avec 3 % de part de marché en raison du segment importé (vins SIG en vrac à prix bas). Chili Afrique du Sud Portugal Italie Espagne Les importations françaises de vins par provenance (millions d euros) En valeur Autres pays Afrique du Sud Nouvelle-Zélande Chili Portugal Italie Espagne Source : Douanes françaises Les importations françaises par provenance En volume, la montée en puissance de l Espagne constatée au cours des campagnes précédentes se confirme à nouveau sur août-novembre 6. En effet, la part de marché de l Espagne dans les importations françaises de vins est de 7 % contre 57 % en. L origine Espagne domine surtout parmi les vins en vrac SIG sans mention de cépage (9 % de part de marché en volume). A contribué à ce numéro : unité Cultures et filières spécialisées / service Marchés et études des filières