Comité Lait de brebis

Transcription

1 Comité Lait de brebis Point de conjoncture 26 mars 15 FranceAgriMer - Montreuil

2 Production: Baisse du cheptel de brebis laitières et baisse de la collecte en début de campagne

3 Baisse du cheptel de brebis laitières plus marquée que la baisse du cheptel d ovins allaitants en brebis et agnelles laitières saillies -1,2 % / brebis Evolution du cheptel de brebis et agnelles saillies entre 00 et têtes ,9 % ,2 % brebis et agnelles laitières saillies brebis et agnelles viande saillies Source: SSP enquête cheptel de décembre 3

4 Baisse de la collecte nationale en début de campagne 15 Volume collecté (1.000 l.) Collecte mensuelle de lait de brebis, total France Evolution mensuelle de la collecte 14/15 par rapport à la collect 13/ ,0% + 9,2% + 8,0% ,0% + 4,0% ,0% Cumul à janvier : 61 millions de litres (- 1,0%, - 0,6 millions de litres) + 0,0% - 2,0% novembre décembre janvier - 0,6% février mars avril mai juin juillet août septembre octobre - novembredécembre janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriM er/ssp - 4,0% - 6,0% - 4,7% 4

5 Corse: Reprise de la collecte de lait de brebis en début de campagne 1,2 Volume collecté (millions de litres) Collecte mensuelle de lait de brebis, Corse 1,0 0,8 Baisse de la collecte au début de la campagne 13/14 FCO? Nouvelle Enquête Mensuelle Laitière (EML) depuis janvier 14: Collecte localisée au producteur et non plus à la laiterie donc rupture de série entre les campagnes et ,6 0,4 Campagne 13-14: 6,3 millions de litres (+ 0,8 %, 0,5 millions de litres) faible incidence en Corse car région du producteur = région de la laiterie 0,2 0,0 cumul à janvier : 1,8 millions de litres (+ 5,8%, + 0,1 millions de litres) novembre décembre janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

6 Pyrénées Atlantiques: Démarrage lent de la collecte en début de campagne Volume collecté (millions de litres) 10,0 Collecte mensuelle de lait de brebis,pyrénées Atlantiques 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 cumul à janvier : 14,8 millions de litres (- 2,9%, - 0,4 millions de litres) Nouvelle Enquête Mensuelle Laitière (EML) depuis janvier 14: Collecte localisée au producteur et non plus à la laiterie donc rupture de série entre les campagnes et Pas de comparaison possible en PA avec les campagnes précédant la réforme car région du producteur région de la laiterie Le lait collecté en PA peut être transformé en dehors du département 1,0 0,0 novembredécembre janvier février mars avril mai juin juillet août septembreoctobre Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

7 Rayon de Roquefort et périphérie: Collecte stable en début de campagne Collecte mensuelle de lait de brebis, Rayon de Roquefort et périphérie* Volume collecté (millions de litres) Nouvelle Enquête Mensuelle Laitière (EML) depuis janvier 14: Collecte localisée au producteur et non plus à la laiterie donc rupture de série entre les campagnes et Pas de comparaison possible avec les campagnes précédant la réforme de l EML car région du producteur région de la laiterie novembre décembre janvier cumul à janvier : 43,5 millions de litres (- 0,1% ; - 0,0 millions de litres ) février mars avril mai juin juillet août septembre octobre Le lait collecté dans ces départements peut être transformé en dehors de la zone Changement du périmètre de la zone: ne contient plus seulement les communes appartenant à l aire géographique de l AOP Roquefort mais l ensemble des départements: Aude, Aveyron, Gard, Hérault, Lozère, Tarn Secret statistique dans le Gard et l Aude Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP* départements: Aude, Aveyron, Gard, Hérault, Lozère, Tarn 7

8 Hors bassins traditionnels: chute de la collecte en début de campagne Volume collecté (millions de litres) 1,8 1,6 1,4 Collecte mensuelle de lait de brebis, hors bassins traditionnels Nouvelle Enquête Mensuelle Laitière (EML) depuis janvier 14: Collecte localisée au producteur et non plus à la laiterie donc rupture de série entre les campagnes et ,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 cumul à janvier : 1,2 millions de litres (- 19,6%, - 0,3 millions de litres) Calcul par différence entre collecte nationale et autres bassins donc surestimé du fait du secret statistique dans certains départements intra-bassin Les producteurs hors interprofessions se trouvant dans les aires géographiques des bassins de production sont comptabilisés dans les bassins 0,0 novembredécembre janvier février mars avril mai juin juillet août septembreoctobre Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

9 Baisse des fabrications de Roquefort en 15 Fabrications (tonnes) Fabrications mensuelles de Roquefort Comparaison des fabrications mensuelles de Roquefort de la campagnes 15/14 par rapport à la campagne 14/ % 25% % + % 15% Cumul à janvier : Tonnes - 2,5% Tonnes 10% 5% % 500-5% novembre décembre janvier - 0% février mars avril mai juin - novembre décembre janvier février mars avril mai juin juillet -10% - 6% Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

10 Ralentissement des exportations de Roquefort après une année 14 dynamique tonnes : + 6 % / 13 janv. 15 : - 9 % / janv. 14 Exportations françaises de Roquefort Source: FranceAgriMer d après douanes françaises 10

11 Baisse des exportations françaises d agneaux de lait en début de campagne 14/15 têtes Exportations françaises d'agneaux vivants (cumul nov-janv) à la période des agneaux de lait % -15 % % % /11 11/12 12/13 14/15 Espagne Italie autre Source: douanes françaises 11

12 Les coûts de production poursuivent leur baisse en début de campagne 15 base 100 : Evolution des coûts de production de la filière lait de brebis - 7 points / campagne points / campagne points / campagne janv-05 juil-05 janv-06 juil-06 janv-07 juil-07 janv-08 juil-08 janv-09 juil-09 janv-10 juil-10 janv-11 juil-11 janv-12 juil-12 janv-13 juil-13 janv-14 juil-14 janv-15 IPAMPA-lait de brebis Energie et lubrifiants IPAMPA-Ovins Lait de brebis Aliments achetés IPAMPA Ovins Lait de brebis Source: Institut de l Elevage 12

13 Des prix en hausse sur la campagne et une composition du lait stable dans le rayon de Roquefort /1 000 l Evolution des prix du lait payés aux producteurs g/l Evolution de la MSU par bassin ,5 130, , , , , ,7 124, /08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/ /08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 Roquefort Pyrénées Atlantiques Roquefort Pyrénées Atlantiques Sources: Confédération générale de Roquefort, CIALSO, déclarations des entreprises adhérente à l IP pour le prix en PA 13

14 Europe: Les prix restent soutenus par un cheptel et une production en baisse

15 Baisse des principaux cheptel européens en 14 à l exception de la Roumanie têtes Evolution du cheptel de brebis et agnelles laitières saillies Bulgarie Grèce France Espagne Italie Roumanie Source: Eurostat 15

16 Espagne: les prix du lait de brebis restent élevés mais entament leur premier recul depuis 13 Prix du lait de brebis en Castilla la Mancha / 1000 l. à la MSU de 128,6 g/l Mars 15 : 1 249,40 /1000 L. (+ 6,9% / mars 14) Sous appellation d'origine (DO) Hors Appellation d'origine Mars 15 : 1 061,10 /1000 L. (+ 8,2% / mars 14) Source : FranceAgriMer d'après Lonja Agropecuaria para la Mancha Prix du lait de brebis et du lait de chèvre en Espagne : Province de Léon / 100g ESU 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3, Source : FranceAgriMer d'après Camara Agraria de Brebis Chèvre 16

17 Italie: Des prix toujours soutenus par le manque de disponibilités et une demande peu dynamique /kg Evolution des prix à la production des from ages italiens 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 Baisse des disponibilités en Pecorino Romano Ralentissement des envois vers les USA (+1,6 % en cumul de janv. à nov. 14) 7,50 7,00 6,50 Recul des envois vers des partenaires clés de l UE: France et Allemagne Hausse du prix du Pecorino Romano (+ % en un an) 6, Pecorino romano Caciotta Fiore Sardo Source: ISMEA 17

18 Consommation: Bonne reprise de la consommation de fromages de brebis en début d année 15

19 Reprise des achats de fromages de brebis début 15 ACHAT DE FROMAGES DE BREBIS PAR LES MENAGES FRANCAIS tonnes Cumul du 29 decembre 14 au 22 février 15 (2 périodes): Volumes: + 1,2 % / 2 périodes 14 Prix: 15,6 /kg (stable / 2 périodes 14) Echantillon de.000 ménages FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel 19

20 Hausse des achats des principaux fromages de brebis ACHATS DE ROQUEFORT PAR LES MENAGES FRANCAIS tonnes Roquefort: 39 % des volumes Cumul du 29 decembre 14 au 22 février 15 (2 périodes): Volumes: + 5,1 % / 2 périodes 14 Prix: 15,7 /kg (+ 0,7% / 2 périodes 14) Echantillon de ménages ACHATS DE PPNC BREBIS PAR LES MENAGES FRANCAIS FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel tonnes PPNC: 45 % des volumes Cumul du 29 decembre 14 au 22 février 15 (2 périodes): Volumes: + 13,7 % / 2 périodes 14 dont Ossau Iraty: +1,4 % dont autres Pyrénées: +14,3 % Prix: 16,4 /kg (- 2,6 % / 2 périodes 14) Echantillon de ménages FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

21 Forte progression des achats de fromage de brebis au rayon fraichedécoupe en début d année 15 Part des achats des ménages Evolution des achats de fromages par rayon entre 14 et 15 (cumul 2 premières périodes) 100% 100 % total 1,2 4,1% 14,9 % fraiche découpe 37,6 84% 68,5 % libre service -1,1 6,9% 16,5 % -11,5 Coupe % fromages de brebis Ensemble des fromages Source: FranceAgriMer d après Kantar Wordpanel 21

22 Érosion des achats au rayon coupe et stabilisation de la fraiche découpe, sur une tendance longue Taux de pénétration en % Quantités achetées en tonnes 80, ,0 60, ,0 40,0 30,0,0 10,0 0,0 ANNEE 10 ANNEE 11 ANNEE 12 ANNEE 13 ANNEE 14 COUPE BREBIS.( FROMAGES) LS BREBIS.( FROMAGES) FRESH DECOUPE BREBIS.( FROMAGES) ANNEE 10 ANNEE 11 ANNEE 12 ANNEE 13 COUPE BREBIS.( FROMAGES) ANNEE 14 LS BREBIS.( FROMAGES) FRESH DECOUPE BREBIS.( FROMAGES) 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 Nombre d'actes d'achat par acheteur ANNEE 10 ANNEE 11 ANNEE 12 ANNEE 13 ANNEE 14 1,0 Source: FranceAgriMer d après Kantar Wordpanel 0,0 COUPE BREBIS.( FROMAGES) LS BREBIS.( FROMAGES) FRESH DECOUPE BREBIS.( FROMAGES) 22