ARVALIS - Institut de végétal

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Catherine Brunelle
il y a 6 ans
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la Russie et le Kazakhstan Récolte 2015 : Vers quelles

1 Le marché du blé dur sous tension? Le bilan de la campagne 2014/2015 du blé dur Bilan mondial, Canadien, US et Mexique Bilan UE et France De nouveaux intervenants sur le marché du blé dur : L Inde, la Russie et le Kazakhstan Récolte 2015 : Vers quelles surfaces et niveaux de productions? La Turquie : Nouvel acteur dans le secteur du blé dur 2015

2 Surfaces (x1000ha) UE 2014 : des surfaces en baisse Les surfaces chutent de 45% en 10 ans Surfaces de blé dur UE Source : FranceAgriMer, 2014

3 UE : bilan blé dur 2014/15 Stock, production, consommation import export (Mt) Stock initial Production Imports /12 12/13 13/14 14/15 Consommation domestique Export Stocks / / / /15 Source : CIC, novembre 2014

4 France : bilan blé dur 2014/15 Le bilan français qui s équilibre par la baisse des exports Stock, production, consommation import export (Mt) Stock initial Collecte Imports /12 12/13 13/14 14/ Semoulerie Export PT Stocks Export UE Export semoule / / / /15 Source : FranceAgriMer, janvier 2015

5 France 2014 : quantité et qualité décevante en général Surface en forte baisse depuis 2 ans (-33% entre 2012 et 2014) Qualité : une deuxième année moyenne France Protéines % Mitadinage % Moucheture % Grains germés % Hagberg (s) Indice de jaune Indice de brun Source : Enquêtes Qualité au champ FranceAgriMer - ARVALIS Institut du végétal et Enquêtes Qualité Collecteurs FranceAgriMer - ARVALIS Institut du végétal

6 Des prix pour des qualités Prix ( /t) Cours du blé dur à La Pallice et Port La Nouvelle La Pallice Port la Nouvelle La Pallice : Qualité : 20 % mitadin ; 7-8 GMF ; Min 13,5 % protéine La Nouvelle : Qualité : 40 % mitadin ; 8-10 GMF ; Min 13 % protéine

7 Le marché du blé dur sous tension Le bilan de la campagne 2014/2015 du blé dur Bilan mondial, Canadien, US et Mexique Bilan UE et France Questions / Réponses à JP.EVERLING et JF.MAS De nouveaux intervenants sur le marché du blé dur : L Inde, la Russie et le Kazakhstan Récolte 2015 : Vers quelles surfaces et niveaux de productions? La Turquie : Nouvel acteur dans le secteur du blé dur 2015

8 Le marché du blé dur sous tension? Le bilan de la campagne 2014/2015 du blé dur Bilan mondial, Canadien, US et Mexique Bilan UE et France De nouveaux intervenants sur le marché du blé dur : L Inde, la Russie et le Kazakhstan Récolte 2015 : Vers quelles surfaces et niveaux de productions? La Turquie : Nouvel acteur dans le secteur du blé dur 2015

9 De nouveaux intervenants (1) : l Inde Surface de production + carte Le blé dur : 2 à 4% de la production nationale de blé Région principale de production du blé dur : Madhya Pradesh Rendement de 1.5 à 4.5 t./ha Source : Informa & Farmers Portal

De nouveaux intervenants (2) : la Russie Turquie Source : Fermothèque Arvalis Orenburg Kazakhstan Chelyabinsk Altaï Mongolie Chine Quelle réelle production?

10 De nouveaux intervenants (2) : la Russie Turquie Source : Fermothèque Arvalis Orenburg Kazakhstan Chelyabinsk Altaï Mongolie Chine Quelle réelle production? à 1 M t. selon les sources La production nationale insuffisante pour satisfaire la demande des industriels Une promotion de la culture blé dur auprès des producteurs depuis 2 ans

11 De nouveaux intervenants (3) : le Kazakhstan Novorossiysk Aktau ASTANA Durum wheat or Hard wheat? Le blé dur : de 0.5 à 2 M. t. selon les différentes sources statistiques Régions de production : Aqmola, Kostanai, North Kazakhstan Une difficulté : la logistique pour exporter

12 Le marché du blé dur sous tension? Le bilan de la campagne 2014/2015 du blé dur Bilan mondial, Canadien, US et Mexique Bilan UE et France De nouveaux intervenants sur le marché du blé dur : L Inde, la Russie et le Kazakhstan Questions / Réponses à JP.EVERLING et JF.MAS Récolte 2015 : Vers quelles surfaces et niveaux de productions? La Turquie : Nouvel acteur dans le secteur du blé dur 2015

13 Le marché du blé dur sous tension? Le bilan de la campagne 2014/2015 du blé dur Bilan mondial, Canadien, US et Mexique Bilan UE et France De nouveaux intervenants sur le marché du blé dur : L Inde, la Russie et le Kazakhstan Récolte 2015 : Vers quelles surfaces et niveaux de productions? La Turquie : Nouvel acteur dans le secteur du blé dur 2015

14 Récolte 2015 : vers quelles surfaces et niveaux de productions? Les semis 2015 pour l UE Des semis d hiver déjà réalisés dans des conditions correctes en général Des surfaces en hausse de l ordre de +5% en Europe (2.5 millions ha) : France (+13 %), Espagne (+15%), Italie (2%). Une production moyenne qui pourrait atteindre 7.8 millions de tonnes : (la moyenne des 5 dernières années mais légèrement inférieur à )

15 France : augmentation des surfaces +20 % Ouest Océan 2013 = ha 2014 = ha 2015 = ha + 15% Centre 2013 = ha 2014 = ha 2015 = ha +18 % Sud-Ouest 2013 = ha 2014 = ha 2015 = ha = ha 2013 = ha 2014 = ha 2015 = ha Sud-Est 2013 = ha 2014 = ha 2015 = ha France +13% +0 %

Période de semis : dans le sec sauf dans le Sud-Est Ouest-Océan 50 à 175mm -50 à 0% 45% : fin octobre fin tallage 10% : 20-25/11 - début tallage 10% : 5-7/12-1-2 feuilles 35% : fin décembre 1 feuille

16 Période de semis : dans le sec sauf dans le Sud-Est Ouest-Océan 50 à 175mm -50 à 0% 45% : fin octobre fin tallage 10% : 20-25/11 - début tallage 10% : 5-7/ feuilles 35% : fin décembre 1 feuille Des parcelles encore à semer dans le marais Sud-Ouest 50 à 150mm la normale Cumul des pluies du 20 octobre 2014 au 30 novembre % : 15-30/10 plein tallage Centre 25 à 100mm -40 à -30% 100% : 20/10 20/11 en continu Plein tallage Semis de printemps prévus Sud -Est 20% : 15-30/11 début tallage 175 à 300mm +50% à +85% 20% : début novembre : hydromorphie fin tallage 80% : décembre / janvier : début tallage à levée

17 Ouest-Océan Période de semis : dans le sec sauf dans le Sud-Est Ecart à la température médiane 20 octobre 2014 au 15 janvier à 2 C Centre 0 à +2.5 C végétal Forte croissance de Institut - Sud-Ouest +0.5 à +2 C Sud -Est Mois d octobre et novembre doux : bonne croissance Parcelles sales, plus de désherbage d automne ARVALIS +0.5 à +2.5 C Attention au désherbage Très forte croissance surtout sur les 1 er semis Beaucoup de désherbage d automne mais beaucoup de parcelles restent encore sales Fort développement : limiter les apports d azote précoce Attention au désherbage Maladies : rouille brune possiblement précoce, risques élevés de maladies telluriques pour les semis précoces Maladies : arrivée de la rouille possiblement précoce Beaucoup de désherbage d automne mais beaucoup de parcelles restent encore sales Fort développement : limiter les apports d azote précoce, réguler Parcelles sales : désherbage sortie hiver Parcelles sales : peu de désherbage Carence en azote fréquente; carence en soufre attendue. Déjà des pustules des rouilles en décembre, parfois avec destruction de feuilles. Rouille jaune repérée aussi. Maladies : épidémie de rouille brune attendue très forte

18 Sud-Est Semis 21/10 non inondé Semis 29/10 inondé Semis 15/12 non inondé

19 Sud-Ouest Semis 20/10 Miradoux Semis 20/11 Miradoux

20 Ouest-Océan Semis 25/10

21 Centre Semis 14/10 Semis 20/10 Semis 20/11

22 Récolte 2015 : vers quelles surfaces et niveaux de productions? Des hypothèses pour le Canada et les USA Encore 3 4 mois avant les semis Importance du Weather market du printemps : rapport de prix blé dur, blé de printemps, soja, maïs Quelle réaction des producteurs nord américains aux problèmes qualité de la récolte 2014? Quid des semences de qualité disponibles? La production restera fortement dépendante de la variabilité du rendement.

23 Premières estimations de la production à 4 millions de t. supplémentaires par rapport à 2014? (5)* (1.6)* 2.2 Estimations janvier (7.8)* Production mondiale 36.5 Mt [ Mt] (5)* Maghreb (4.2)* Syrie Turquie (5)* : prévisions production 2015 : production moyenne Source : ARVALIS à partir de données CIC Stratégie Grains

24 Conclusions Le blé dur, un marché étroit et très lié aux conditions climatiques (impact qualité notamment) qui entraîne de la prise de risque : Stocks faibles Peu de lisibilité sur les niveaux de production et sur la qualité produite Concurrence accrue avec d autres cultures (blé, soja, maïs selon les pays : performances éco mitigée pdt 2-3 ans) Impact du taux de change sur la compétitivité export Mais qui reste globalement porteur en France : Une demande importante en France, en Europe et chez nos voisins méditerranéens Des avantages concurrentiels : proximité des acheteurs, des avantages logistiques, régularité et disponibilité de l offre, des compétiteurs qui se désintéressent du BD (USA) ou qui se désorganisent (Canada)

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