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2 Ce rapport est le fruit d u travail d équipe de coseillers chez KPMG qui aurait pas pu voir le jour sas le soutie de plusieurs idividus et ressources exteres. Nous teos à remercier Développemet Écoomique Caada (DEC) d avoir appuyé cette importate iitiative e fiaçat l étude, sas oublier, bie sûr, les activités de CargoM qui sot souteues fiacièremet par le miistère des Fiaces et de l'écoomie (MFE), par le miistère du Coseil exécutif (MCE), et par la Commuauté Métropolitaie de Motréal (CMM) et l'esemble de ses membres. U MERCI égalemet à Trasport Caada, au miistère des Trasports du Québec (MTQ) et à Statistiques Caada pour leur support das l obtetio et la validatio d ue quatité importate d iformatios et doées. U MERCI particulier à l équipe de CargoM pour leur cofiace e ous offrat l opportuité de travailler cette étude charière et leur support au courat de l iitiative. Fialemet, u MERCI tout spécial à tous les professioels de l idustrie qui ot pris le temps, e dépit de leurs agedas déjà trop remplis, pour répodre aux sodages et participer aux différets groupes de discussio qui permettet à cette étude de refléter de faço réelle la ature de leurs activités. Merci pour votre passio et dévouemet!

3 Remerciemets CargoM tiet à remercier toutes les persoes qui ot participé et œuvré à la réalisatio de ce profil sur l idustrie de la logistique et du trasport de marchadises das le Grad Motréal. Merci à l équipe de KPMG, Karie Forget, Thierry Crête, Stéphae Tremblay, Stepha Lauzo et tous ceux qui ot été impliqués das la réalisatio de l étude. Merci à toutes les etreprises qui ot pris le temps de répodre au sodage. Toutes les réposes recueillies ot fouri des iformatios précieuses pour compredre les défis de l idustrie. Merci aux participats des groupes de discussios qui ot permis la validatio des résultats du sodage aisi que d apporter des éclairages sur certais aspects de la chaîe logistique das la grade régio de Motréal. Merci aux membres de CargoM qui se sot impliqués das cette étude et sas qui ce travail aurait pu être redu possible. Plus spécifiquemet, aux coprésidets du chatier, NicoleTrépaier (Sodes) et Frédéric Chevallier (Paalpia). Merci à os bailleurs de fods, le miistère des Fiaces et de l'écoomie (MFE), le miistère du Coseil exécutif (MCE) et la Commuauté métropolitaie de Motréal (CMM) pour leur support et leur cofiace. Cette étude a été redue possible grâce au fiacemet de :

4 Le préset documet, qui a été préparé par KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l. («KPMG»), est destié à l usage de CargoM (le «Cliet»), coformémet aux coditios du cotrat de missio (le «Cotrat de missio») daté du avril que ous avos coclu avec le Cliet. KPMG e garatit pas et e déclare pas que les iformatios coteues das le préset documet sot exactes, complètes, suffisates ou adéquates pour leur usage par toute persoe ou etité autre que le cliet, ou pour toute autre fi que celle éocée das le cotrat de missio. Toute persoe ou etité autre que le cliet e devra pas s y appuyer, et KPMG déclie expressémet das la présete toute resposabilité ou obligatio à l égard de toute persoe ou etité autre que le cliet pouvat découler de l usage du préset documet. Les résultats des sodages et paels de discussio aisi que toutes les doées traitées et aalysées sot la propriété de CargoM. Aucue reproductio ou citatio des résultats et recommadatios de l étude e peuvet être effectuées sas l autorisatio de CargoM.

5 Table des matières Sommaire exécutif Présetatio de l étude Objectifs de l étude Approche Profil de l idustrie Mise e cotexte La positio du Caada à l échelle modiale Idustrie caadiee et québécoise Profil de l idustrie das la GRM Étude d impact écoomique Mai-d œuvre et Formatio Sodage auprès des etreprises de la GRM Méthodologie et limites Reveus des etreprises répodates Services logistiques des etreprises Dépeses Doées opératioelles Secteur d activité des cliets Mai-d œuvre et formatio Performace de la chaîe logistique das la GRM Mise e cotexte Réposes aux sodages face aux défis de l idustrie Présetatio des commetaires obteus lors des groupes de discussio Aalyse des chaîes d approvisioemet pour quatre idustries Balisage des meilleures pratiques et iitiatives régioales Balisage iteratioal Outil de tableau de bord Recommadatios Étude de cas L idustrie agroalimetaire vue par Motréal Objectif de l étude et démarche utilisée Mise e cotexte Pourquoi se positioer à Motréal Ejeux pertiets de l idustrie Opportuités d amélioratio de la chaîe logistique et recommadatios Aexe A - Grade régio de Motréal Aexe B - Différeces etre les défiitios de Statistique Caada et celles utilisées das la présete étude Aexe C - Méthodologie relative à l equête e lige Aexe D - Questioaire de l equête e lige Aexe E - Liste des etreprises ayat reçu l ivitatio à participer à l equête e lige Aexe F - Présetatio des réposes à l equête e lige Aexe G - Offre de formatio e trasport et logistique Rapport d étape Phase - Profil de l idustrie de la logistique et des trasports du Grad Motréal- Cargo M i

6 Glossaire PL Tiers fourisseur de services logistiques qui a la resposabilité d exécuter ue partie plus ou mois importate de la logistique de ses cliets. Il assure aisi u service de soustraitace qui cocere e particulier la gestio d etrepôt et du trasport aisi que tous les services associés et liés. PL Itégrateur de la logistique resposable d exécuter l esemble des foctios logistiques de ses cliets. Celui-ci sous-traite à so tour ue partie des foctios logistiques qu il e peut réaliser. Il demeure éamois resposable de coordoer toutes les activités logistiques cofiées à des sous-traitats. ACQ Associatio du camioage du Québec AEC Attestatio d études collégiales AEP Attestatio d études professioelles APC Admiistratios portuaires caadiees CCCL Comité caadie des compéteces e logistique CMM Commuauté métropolitaie de Motréal CN Caadie Natioal ou Compagie des chemis de fer atioaux du Caada CP Caadie Pacifique DEC Diplôme d études collégiales DEP Diplôme d études professioelles ETP Employés équivalets à temps plei EVP Coteeurs équivalets pieds TEU (Twety Equivalet Uit) GRM Grade Régio de Motréal M$ Millio de dollars PIB Produit itérieur brut RMR Régio métropolitaie de recesemet SCIAN Système de classificatio des idustries de l Amérique du Nord Rapport d étape Phase - Profil de l idustrie de la logistique et des trasports du Grad Motréal- Cargo M ii

7 Sommaire exécutif Cette étude effectuée pour CargoM a pour but de dresser le profil de l idustrie de la logistique et du trasport pour la Grade Régio Motréalaise (GRM). Plusieurs recherches ot été faites pour recueillir l iformatio de diverses études atérieures e premier lieu. Ceci dit, l étude repose e majeure partie sur des sodages coduits auprès des etreprises importates de la GRM qui sot fourisseurs de services e trasport et logistiques ou utilisatrices avec ces services état sous-traités ou à l itere. Afi de mieux couvrir les ejeux et explorer des pistes d amélioratio, des groupes de discussio ot été orgaisés aisi qu ue série d etrevues et recotres coduites auprès d experts et orgaismes importats tels que le Port de Motréal, Aéroports de Motréal, l associatio du Camioage du Québec, le miistère du Trasport du Québec et Trasports Caada. L idustrie du trasport et de la logistique du Québec représete approximativemet de celle du Caada e termes d emploi, ombre d établissemets et volume maipulé par tous les modes de trasport combiés : maritime, ferroviaire, routier et aérie. La GRM représete approximativemet du volume du Québec, dot Motréal et ses régios représetet approximativemet de l idustrie caadiee das ce secteur. Les sodages ot permis d obteir ue perspective des etreprises sur trois grads volets. E voici quelques faits saillats : La mai-d œuvre et formatio : Les reveus et dépeses de l idustrie : Le vieillissemet de la mai-d œuvre est u e jeu réel pour les etreprises; Malgré la stabilité relative des besois e mai-d œuvre des trois derières aées, la majorité des etreprises prévoiet ue croissace das les trois prochaies aées à veir; des dépeses logistiques des etreprises utilisatrices des services de trasport et logistique sot sous-traitées; À leur tour, les fourisseurs de ces services sous-traitet égalemet de leurs dépeses logistiques à d autres parteaires; Les facteurs de compétitivité de la GRM et so iveau de performace : - Les trois facteurs de compétitivité les plus importats aux yeux des etreprises sot les suivats :... Le coût de la mai-d œuvre où la GRM performe à u iveau moye (ote de,/ de la part des répodats); La qualité des ifrastructures routières qui est le critère jugé le plus faible (ote : /); La réglemetatio jugée à u iveau moye-faible pour la GRM (ote :,/). Le facteur de compétitivité ayat obteu la meilleure évaluatio de performace est la qualité des ifrastructures portuaires. Ceci est égalemet recou par le marché et par les experts e termes de performace e fluidité et iveau de productivité. Au sujet du facteur jugé le plus faible, les trasporteurs, fourisseurs de services et etreprises locales partaget leurs iquiétudes sur la qualité des ifrastructures routières de la GRM. Les travaux e cours sur les autoroutes et pots affectet sigificativemet la qualité et coûts des services logistiques et peuvet par coséquet impacter la compétitivité de os idustries. Rapport d étape Phase - Profil de l idustrie de la logistique et des trasports du Grad Motréal- Cargo M

8 Portrait de l idustrie Résultats de l equête e lige Services offerts Le trasport aérie, malgré u volume de cargo relativemet faible, joue u rôle stratégique auprès des etreprises das le développemet des produits et le commerce iteratioal. Le fait d avoir deux aéroports ségrégués pour le cargo et trasport passager red Motréal mois itéressat auprès des grades liges de trasport aérie. L autre facteur qui désavatage Motréal cocere égalemet la faible fréquece de vols avec d autres plaques tourates logistiques importates à l échelle globale. L arrivée d ue ouvelle lige de trasport ferroviaire, CSX, est l u des ejeux à veir qui pourrait avoir u impact sur l idustrie : Compétitio aux deux liges pricipales (CN et le CP) caadiees; U impact sur le volume de trasport routier local; U lie plus direct avec le marché du Sud-est des États-Uis par voie ferroviaire. E ce qui cocere les services logistiques (etreposage et distributio) das la GRM, les groupes de discussios laisset compredre que le cotexte immobilier sur l Île de Motréal red difficile la possibilité d y trouver des terrais ou édifices de gradeurs et qualités requises. Par coséquet les etreprises cherchat à s établir ou agradir leurs opératios se touret de plus e plus vers l extérieur de la Ville. Pour maiteir et améliorer sa positio comme plaque tourate logistique e Amérique du Nord, Motréal fait face à ue difficile compétitio avec d autres villes comme Norfolk et Savaah aux États-Uis, avec des terrais et coûts de mai-d œuvre comparables. L ouverture du Caal de Paama e pourrait accetuer cette compétitio. Par cotre, l etete de libre échage etre l Uio Européee et le Caada pourrait égalemet offrir des opportuités de gai de volume pour u marché où Motréal peut jouer u rôle clé autat au iveau de l import que de l export. Rapport d étape Phase - Profil de l idustrie de la logistique et des trasports du Grad Motréal- Cargo M

9 Rapport d étape Phase - Profil de l idustrie de la logistique et des trasports du Grad Motréal- Cargo M

10 Portrait de l idustrie Résultats de l equête e lige Services offerts Présetatio de l étude. Objectifs de l étude CargoM est la ouvelle grappe métropolitaie de logistique et de trasport de Motréal créée e. Elle a pour missio de rassembler tous les acteurs de la logistique et du trasport de marchadises du Grad Motréal, dot les activités favoriset la plaque tourate de Motréal autour d objectifs commus et d actios cocertées, e vue d e accroître la cohésio, la compétitivité, la croissace et le rayoemet. Das so pla d actio, CargoM a mis e place six chatiers sur ue période de deux as. Trois chatiers ot été amorcés e, soit opportuités de développemet sectoriel (chatier I), commuicatio et rayoemet (chatier II) et fluidité et accès par camio (chatier III). La présete étude s itègre das les activités du chatier commuicatio et rayoemet, mais les résultats servirot égalemet à documeter les projets des chatiers I et III. Les trois autres chatiers réglemetatio, mai-d œuvre et iovatio débuterot e. Bie que de ombreuses études aiet été meées sur le secteur, il maque cruellemet de doées agrégées à l échelle de la grade régio de Motréal. E effet, la plupart des statistiques actuelles sur le trasport de marchadises sot idividuelles et segmetées etre le trasport routier, maritime, ferroviaire et aérie. L objectif pricipal de la présete étude est de costituer le profil de l idustrie de la logistique et du trasport das la grade régio métropolitaie aisi que de développer u outil de mesure de la performace de la logistique et des trasports du grad Motréal. Par coséquet, l étude compred deux volets pricipaux aisi qu ue étude de cas : Dresser le profil de l idustrie de la logistique et du trasport de marchadises du Grad Motréal; Aalyser la performace de la chaîe logistique das la grade régio de Motréal; Étudier le cas d u produit maufacturier du secteur agroalimetaire.. Approche Chaque sectio du préset rapport présete la méthodologie qui lui est propre. Toutefois, das cette sectio, la méthodologie globale s appliquat à l esemble du rapport est présetée... Secteur d activité couvert Pour les besois de l étude, l idustrie du trasport est défiie comme état le trasport de marchadises, que ce soit par voie aériee, ferroviaire, maritime ou routière. La présete étude couvre égalemet les etreprises de services de soutie au trasport, tels les trasitaires et les courtiers e douae, les etreprises de services d etreposage et tiers fourisseurs de services logistiques, commuémet appelés les PL, aisi que les etreprises itégratrices de la logistique, soit les PL. Le lecteur est ivité à lire le glossaire pour ue défiitio des PL et PL. Les secteurs d activité suivats sot exclus de l étude : Déméagemet de bies; Trasport de persoes; Trasport par pipelie; Services postaux; Services de messager et messagerie. Rapport d étape Phase - Profil de l idustrie de la logistique et des trasports du Grad Motréal- Cargo M

11 Portrait de l idustrie Résultats de l equête e lige Services offerts.. Régio géographique couverte La défiitio de la grade régio de Motréal («GRM») utilisée das cette étude est la même défiitio que celle utilisée par la Commuauté métropolitaie de Motréal («CMM»). Cette derière défiit la GRM comme état ue régio qui compred muicipalités regroupées e ciq régios : l agglomératio de Motréal, l agglomératio de Logueuil, la Ville de Laval, la couroe Nord et la couroe Sud. Le lecteur est ivité à se référer à l Aexe A pour la liste des muicipalités et ue carte illustrat la GRM. La GRM est le moteur écoomique du Québec. E effet, elle représete de la populatio du Québec et de l emploi. Elle représete égalemet du produit itérieur brut du Québec («PIB»), aisi que milliards de dollars de reveus pour le gouveremet du Québec... Approche reteue Le premier volet de la présete étude couvre le profil de l idustrie de la logistique et du trasport de marchadises das la grade régio de Motréal. Afi de dresser ce profil, KPMG a procédé à ue brève revue documetaire aisi qu à ue equête. L equête avait trois volets : Questioaire e lige a été rempli par des etreprises qui fourisset des services de trasport et de logistique; Questioaire evoyé par courriel a été rempli par des etreprises qui utiliset (sous-traitet) les services offerts par les etreprises de services de trasport et de logistique; Etrevues de suivi effectuées afi de valider certaies doées fouries par les etreprises et d aborder certaies questios davatage qualitatives. Par ailleurs, KPMG a effectué ue étude d impact écoomique pour chaque secteur d activité de l idustrie, soit pour le trasport aérie, ferroviaire, maritime et routier aisi que l etreposage. Pour ce faire, des modèles développés par Statistique Caada et l Istitut de la Statistique du Québec ot été utilisés. Le deuxième volet couvre l aalyse de la performace de la chaîe logistique das la GRM. Das u premier temps, KPMG a procédé à ue revue documetaire. Par la suite, des groupes de discussio ot été orgaisés et des etrevues avec des persoes clés de l idustrie ot été effectuées. KPMG a égalemet aalysé la performace de la chaîe logistique de la GRM pour la chaîe d approvisioemet de quatre idustries : Commerce de détail; L idustrie agroalimetaire; Aérospatiale; Pharmaceutique. Pour ce faire, KPMG a réalisé des etrevues auprès des joueurs importats das chacue des idustries. Aussi, KPMG a réalisé u balisage iteratioal e comparat la performace de la GRM avec des villes comparables idetifiées par CargoM. Ue brève revue documetaire, des etrevues avec des experts iteratioaux et u groupe de discussio ot été effectués. U tableau de bord présetat les idicateurs de performace pertiets à l idustrie du trasport et de la logistique a été développé suite aux recherches et etrevues réalisées par KPMG. Afi de mieux illustrer le positioemet de Motréal face à la chaîe logistique des idustries, ue Étude de Cas a égalemet été faite auprès d u échatillo d etreprises das le secteur agroalimetaire. Rapport d étape Phase - Profil de l idustrie de la logistique et des trasports du Grad Motréal- Cargo M

12 Rapport d étape Phase - Profil de l idustrie de la logistique et des trasports du Grad Motréal- Cargo M

13 Portrait de l idustrie Résultats de l equête e lige Services offerts Profil de l idustrie... Mise e cotexte La modialisatio L itesificatio de la modialisatio a profodémet bouleversé les équilibres écoomiques traditioels aisi que le commerce iteratioal au cours des deux derières déceies. L émergece de ouvelles régios écoomiques et leur importace gradissate das les échages iteratioaux e sot certaiemet les illustratios les plus évidetes. Plus ecore, la modialisatio et la techologie ot profodémet chagé les faços de faire. Des systèmes de productio plus complexes, des chaîes d approvisioemet étedues, des délais de livraiso plus courts, des coûts éergétiques plus cosidérables, des cliets de plus e plus exigeats e matière de prix, de qualité et d image ot mis beaucoup de pressio sur les systèmes de trasport et de logistique. Ces systèmes sot aisi deveus plus que jamais ue partie itégrate de la compétitivité des etreprises et, par ricochet, des régios où sot situées ces etreprises. E effet, la cocurrece etre pays et etre régios écoomiques s itesifie. Les opportuités qu offre la modialisatio sot aussi importates que les risques ou les meaces d exclusio qu elle cotiet. Das ce cotexte, des systèmes de trasport efficaces, fiables et sécuritaires qui facilitet les échages devieet des avatages cocurretiels marqués. De ombreux exemples e témoiget. La créatio d u ouvel aéroport à Hog-Kog, la moderisatio du port de Shaghai, la voloté de Doha ou Dubaï de deveir les ouveaux hubs icotourables du système aérie iteratioal, ou ecore, Rotterdam et Avers aux ifrastructures portuaires moderisées et déseclavées des cetres-villes, illustret combie la questio du trasport est au cœur des préoccupatios des décideurs politiques et écoomiques. Les ifrastructures de trasport fot doc partie preate de leur stratégie pour attirer ue part toujours croissate du commerce modial das leur zoe d ifluece, accroître leur compétitivité et aisi assurer la prospérité de leur régio... Le Caada et le Québec Le Caada et le Québec échappet pas à la règle, et leur prospérité actuelle ou future déped largemet de leur capacité à fourir aux acteurs écoomiques atioaux et iteratioaux u système de trasport de qualité. Déjà cocurrecé par d autres pays sur so pricipal marché d exportatio, le Caada, dot du PIB repose sur les exportatios, e peut igorer cet ejeu majeur. Déjà, e, la Chie supplatait le Caada, malgré sa positio géographique, comme pricipal fourisseur des importatios des États-Uis et pourrait deveir so pricipal parteaire écoomique pour l esemble des échages commerciaux d ici ciq as. Pour maiteir sa positio privilégiée avec so voisi américai et demeurer ue écoomie compétitive, la stratégie caadiee passe doc écessairemet par l optimisatio de so système de trasport avec les États-Uis. Par ailleurs, le Caada comme le Québec doivet e parallèle aller au-delà du marché américai et rejoidre le reste du mode. De ouveaux lies commerciaux sot e développemet et eux aussi devrot pouvoir compter sur u système de trasport/logistique de premier pla. C est das cette optique qu ot été développés otammet la Porte cotietale et le Corridor de commerce Otario-Québec. Depuis, cette démarche cocertée des miistères des Trasports des trois gouveremets (fédéral, Otario et Québec) voit la Porte cotietale comme «u élémet clé du système de trasport multimodal du Caada». Malgré l iitiative qui est sur la glace depuis, le pricipe coducteur demeure valide. L'emplacemet cetral de la Porte cotietale facilite le commerce iteratioal et les échages itérieurs e appui au commerce extérieur avec les États-Uis et les autres pricipaux parteaires commerciaux. La Porte cotietale compred des ports, des aéroports, des istallatios itermodales et des postes frotaliers stratégiques, aisi que des ifrastructures routières, ferroviaires et maritimes essetielles qui Rapport d étape Phase - Profil de l idustrie de la logistique et des trasports du Grad Motréal- Cargo M

14 Portrait de l idustrie Résultats de l equête e lige Services offerts permettet l'itercoexio et la pleie itégratio de ce système de trasport avec les autres portes d'etrée du Caada, soit celles de l'asie-pacifique et de l'atlatique... Motréal Motréal et so port costituet à cet égard ue plaque tourate pour le trasport itermodal das ce système écoomique. O y offre u accès direct à millios de cosommateurs ord-américais das u rayo de kilomètres, soit à mois d'ue jourée de trasport. Des quelque millios de toes métriques qui trasitet au Port de Motréal, plus de sot coteeurisées. Les diverses destiatios de ces marchadises illustret bie l iter-modalité des trasports alors que près du tiers pred les routes québécoises, qu u quart pred le chemi de l Otario soit par route, soit par trai, et qu u autre tiers utilise les chemis de fer vers le Midwest américai et l Ouest caadie. Par ailleurs, au-delà du trasport e soi, c est toute la gestio logistique qui costitue la clé d u accroissemet de la valeur ajoutée réalisée sur le territoire. Le trasport e est certes ue composate essetielle, mais la compétitivité de la chaîe d approvisioemet repose aussi sur la coordiatio des activités de productio et de distributio. Cette «itelligece» du trasport peut iclure, par exemple, des cetres de distributio spécialisés (icluat l assemblage, emballage, gestio juste-à-temps, testage, trasbordemet, etc.), des trasporteurs de tous les modes, et des maufacturiers axés sur la trasformatio de produits ultérieuremet distribués. Des courtiers e douae peuvet égalemet s ajouter pour redre les trasactios plus fluides. Rapport d étape Phase - Profil de l idustrie de la logistique et des trasports du Grad Motréal- Cargo M

15 Portrait de l idustrie Résultats de l equête e lige Services offerts. La positio du Caada à l échelle modiale À tous les as depuis, The World Bak publie so rapport, Coectig to Compete: Trade Logistics i the Global Ecoomy dot la derière parutio a été émise e. Le Caada se situe e ème positio de cette mesure de performace à l échelle globale. Logistics Performace Idex Idice de perform ace logistique Rag Score du m eilleur score Sigapour.. RAS Hog Kog, Chie.. Filade.. À déterm ier Allemage.. Pays-Bas.. Daemark.. Belgique.. Japo.. États-Uis.. Royaume-Ui.. Autriche.. Frace.. Suède.. Caada.. Luxembourg.. Suisse.. Émirats arabes uis.. Australie.. Taïw a, Chie.. Espage.. Le Caada se classe e e positio modiale (derrière le Sigapour, e ère, et l Allemage, e e place) sur l idicateur mesurat les délais. Sur les autres idicateurs, le Caada oscille gééralemet etre les e et e rags sur les pays évalués. Caada e e positio modiale (World Bak) Six idicateurs de performace :. L efficacité du processus de relâchemet par les cotrôles et ageces douaières. La qualité des ifrastructures commerciales et de trasport (ports, chemis de fer, routes, techologie de l iformatio). L aisace d arragemet d expéditio à prix compétitifs. La compétece et qualité des services logistiques (opérateurs de trasport, courtiers e douaes). L habilité du suivi et traçabilité des cosigatios. La fréquece à laquelle les expéditios se redet à destiatio das les délais de livraiso prévus Idicateurs IPL des itrats et résultats Douaes Ifrastructures Délais Prestatio des services logistiques Qualité des services Opportuités de réglemetatio et d itervetio politique (itrats) Expéditios iteratioales Suivi et traçabilité Performace de la prestatio des services (résultats) Délai, coût, f iabilité Source: The World Bak Group, Rapport d étape Phase - Profil de l idustrie de la logistique et des trasports du Grad Motréal- Cargo M

16 Portrait de l idustrie Résultats de l equête e lige Services offerts. Idustrie caadiee et québécoise Faits saillats Québec représete approximativemet des emplois, établissemets et toage maipulé au pays e trasport et etreposage. Plus de des établissemets eregistrés au Québec sot des «micro-etreprises» comptat employés et mois; phéomèe similaire égalemet témoigé à l échelle du pays. Le trasport routier représete au Québec du volume e toes maipulées. Ce profil est légèremet différet de celui du Caada ( routier) pricipalemet dû au volume maritime plus importat ( au Québec vs au Caada). Les tableaux suivats présetet le ombre d emplois et établissemets reliés à l idustrie du trasport et de l etreposage compreat les activités directes aisi que les foctios de support qui cosistet des services à d autres établissemets de trasport (uiques ou multimodaux)... Nombre d emplois Nombre d'emplois au Québec et Caada () Québec Idustrie (code SCIAN) Trasport aérie () Trasport aérie régulier () Trasport aérie o régulier () Trasport ferroviaire () Trasport par eau () Trasport hauturier, côtier et sur les Grads Lacs Trasport sur les eaux itérieures Trasport par cam io () Trasport par camio de marchadises diverses () Trasport par camio de marchadises spéciales () Activités de soutie au trasport () Activités de soutie au trasport aérie () Activités de soutie au trasport ferroviaire () Activités de soutie au trasport par eau () Activités de soutie au trasport routier () Itermédiaires e trasport de marchadises () Autres activités de soutie au trasport () Etreposage () TOTAL Trasport et etreposage Caada Nb Em plois du Caada,,,,,,,,,,,,,,,,,, Nb Em plois,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Source : Statistiques Caada Rapport d étape Phase - Profil de l idustrie de la logistique et des trasports du Grad Motréal- Cargo M

17 Portrait de l idustrie Résultats de l equête e lige Services offerts.. Nombre d établissemets Nom bre d'établissem ets selo la taille d'effectifs Micro - Caada Petites Moyees Grades Micro - Aérie Ferroviaire Maritime Secteurs de l'idustrie Services de trasport Québec Petites Moyees Grades Par camio trasport Services de soutie au trasport Services d'etreposage et PL Services de m essagerie et de m essagers Source : Statistiques Caada Plus de des établissemets eregistrés au Québec sot des «micro-etreprises» comptat employés et mois. Ce phéomèe est égalemet témoigé à l échelle du pays. Ceci s explique par la présece de plusieurs camioeurs qui sot à leur compte... Toage maipulé par mode de trasport E, plus de millios de toes ot été mautetioées au Caada, pricipalemet par le secteur routier avec du volume maipulé. Les idustries maritimes et ferroviaires sot resposables de la maipulatio de et, millios de toes respectivemet, alors que le trasport aéroportuaire e représete qu ue part égligeable du toage mautetioé avec u peu plus de millio de toes de marchadises. Au Québec, la répartitio des millios de toes maipulées e diffère pas sigificativemet de celle de l esemble du Caada, bie que le volume de marchadise maipulée par le secteur maritime soit légèremet plus importat, aux dépes du toage routier. Répartitio du toage mautetioé par mode de trasport Québec Caada Maritime Ferroviaire Air Route Rapport d étape Phase - Profil de l idustrie de la logistique et des trasports du Grad Motréal- Cargo M

18 Portrait de l idustrie Résultats de l equête e lige Services offerts... Maritime Sur ue période de as, la quatité de marchadise maipulée au Caada a augmetée de. Comme le démotre le graphique ci-dessous, cette croissace est plus marquée aux Admiistratios Portuaires Caadiees (APC) par u gai de. Étude sur le trasport de Trasport Caada\Stats-Added--fra.pdf Toage total mautetioé par le réseau - Page A Millios de toes APC Autres ports E effet, le volume de marchadise maipulée par les APC est passé de, () à, millios de toes e : u taux de croissace auel de,. Port Port Metro Vacouver Sait Joh Motréal/Cotrecoeur Sept-Îles/Poite-Noire Québec/Lévis Price Rupert Hamilto Halifax Thuder Bay Widsor Otario Trois-Rivières Belledue Toroto St. Joh's Naaimo Port Alberi Chicoutim i (Port Sagueay) Autres ports de toes,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Approximativemet de la marchadise a été mautetioée par les ports québécois (Motréal, Québec, Sept-Îles, Trois-Rivières et Sagueay) lorsqu o iclut le volume d autres ports privés dot celui de Port Cartier (presqu équivalet à celui de Sept-Îles). Des millios de toes métriques qui trasiget au Caada, près de provieet du fret trasbordé das les ports québécois et plus de ot trasigé par les quatre pricipaux ports de la provice. Parmi ceuxci, le port de Motréal/Cotrecoeur figure au premier rag, alors que ces, millios de toes mautetioées représetet plus de, du total caadie. Les istallatios portuaires de Sept-Îles/PoiteNoire, Québec/Lévis et Port-Cartier complètet cette liste des quatre ports pricipaux du Québec. Il coviet égalemet de souliger que parmi ces ports de la provice, c est celui de Sept-Îles/Poite-Noire qui a vu le plus de marchadises destiées ou e proveace des marchés iteratioaux avec au-delà de, millios de toes. Rapport d étape Phase - Profil de l idustrie de la logistique et des trasports du Grad Motréal- Cargo M

19 Portrait de l idustrie Résultats de l equête e lige Services offerts... Ferroviaire E, c est plus de, millios de toes qui ot été trasportées par le secteur ferroviaire au Caada. Classe I Chemis de fer régioaux Chemis de fer d itérêt local Plus de de ce volume est maipulé par les liges de chemi de fer du CN et CFCP. Le graphique cidessous, par la fluctuatio de volume de ces deux liges pricipales, motre au cours des derières aées commet le mode de trasport a cou ue croissace souteue jusqu e où l idustrie coaît les effets de la récessio. Trafic caadie du CN et du CFCP du toage de l'import et Export par provice,,,, Itraprovicial Iterprovicial Importatios Exportatios du trafic caadie,, Otario Saskatchewa Colombie-Britaique Nouveau-Bruswick - Alberta Québec Maitoba Nouvelle-Écosse Étude sur le trasport de Trasport Caada\Stats-Added--fra.pdf Il est difficile de caractériser la part du volume maipulée par provice. Par cotre, à titre idicatif, la provice du Québec représete approximativemet du toage e Export et Import. E se basat sur ce ratio, il est raisoable d évaluer u trafic ferroviaire de plus de millios de toes qui trasigeraiet au Québec. Rapport d étape Phase - Profil de l idustrie de la logistique et des trasports du Grad Motréal- Cargo M

20 Portrait de l idustrie Résultats de l equête e lige Services offerts... Aérie Après ue dimiutio sigificative de à, le fret aérie a progressé de faço marquée avec u gai de près de e, affichat u volume au-dessus de la barre du millio de toes métriques. Cette croissace s est esuite stabilisée e avec plus de, millios de toes de marchadises embarquées et débarquées. Il est à oter que parallèlemet à la hausse des cargaisos trasportées, les aéroports caadies ot égalemet eregistré ue augmetatio du ombre de vols d affrètemet de, e. Le graphique ci-dessous présete les plus importats aéroports au Caada où figuret les aéroports de Motréal-Trudeau et Mirabel qui, à eux seuls, représetet, du volume.,, Toroto Pearso Iteratioal, Ot. Vacouver Iteratioal, C.-B. Motréal Trudeau Iteratioal, Qc, Calgary Iteratioal, Alb. Hamilto, Ot. Motréal Mirabel, Qc Wiipeg Richardso Iteratioal, Ma. Halifax Robert L. Stafield It'l, N.-É., Mocto/Greater Mocto It'l, N.-B. Edmoto Iteratioal, Alb. Autres CARGO,, Étude sur le trasport de Trasport Caada\Stats-Added--fra.pdf Le Québec figure au e rag des provices caadiees pour le volume du fret aérie, après l Otario et la Colombie-Britaique. De ses toes de marchadises embarquées et débarquées, plus de, provieet des aéroports de Motréal. E effet,, milliers de toes ot trasigées par l aéroport Motréal-Trudeau, alors que le volume eregistré à Motréal-Mirabel est de, milliers de toes e. À l istar des istallatios aéroportuaires de l esemble du Caada, il s agit de hausses marquées e et s état stabilisées e, cotrastat avec les dimiutios observées jusqu e. Rapport d étape Phase - Profil de l idustrie de la logistique et des trasports du Grad Motréal- Cargo M

21 Portrait de l idustrie Résultats de l equête e lige Services offerts Les tableaux ci-dessous présetet les commodités échagées e trasport aérie les plus importates. Le trasport aérie état relativemet dispedieux, ce sot pricipalemet des produits à haute valeur uitaire (ex. : l or ou équipemet spécialisé comme la téléphoie ou lecteurs optiques) qui voyaget par air. Exportatios Rag Produit Importatios Valeur (MM$) Rag Im port Rag Produit Valeur (MM$) Rag Export Or, $ Or, $ Aéroefs Moteurs d'avios Diamats Équipemet téléphoique Pièces d'aéroefs Moaie Lecteurs optiques Pharmaceutique Débris de métaux précieux, $, $, $, $, $, $, $, $, $ Équipemet téléphoique Pharmaceutique Lecteurs optiques Moteurs d'avios Aéroefs Produits saguis Pièces d'aéroefs Circuits itégrés Débris de métaux précieux, $, $, $, $, $, $, $, $, $ Autres produits, $ Autres produits, $, $, $ Source: Statistique Caada, Base de doées sur le commerce iteratioal, L idustrie de l aviatio est à Motréal l u des plus grads usagers de trasport aérie. Ceci dit, il est importat de oter qu ue grade partie du volume des aéroefs sot e réalité des véhicules qui volet par eux-mêmes, et o ue marchadise chargée ou déchargée das u avio. Rapport d étape Phase - Profil de l idustrie de la logistique et des trasports du Grad Motréal- Cargo M

22 Portrait de l idustrie Résultats de l equête e lige Services offerts... Routier E, u peu plus de, milliard de toes ot été maipulées au Caada (soit, de plus qu e taux moye de croissace auelle de, ). Le graphique ci-dessous présete la fluctuatio du volume maipulé par provice. Au cours des aées, l Alberta a sigificativemet gagé e volume, atteigat, millios de toes, surpassat le Québec qui a maipulé, millios de toes e. Le Québec mautetioe, du toage routier au Caada. Toage total chargé et déchargé des mouvemets de marchadises,,,,,, Terre-Neuve-et-Labrador Île-du-Price-Edouard,, Nouvelle-Écosse Toage total Nouveau-Bruswick Québec,, Otario Maitoba,, Saskatchewa Alberta Colombie-Britaique,, Yuko Territoires du Nord-Ouest,, Nuavut États-Uis/Mexique,, Aée La portio de la provice du Québec se cofirme égalemet par le pourcetage de véhicules-kilomètres parcourus par les véhicules lourds. de Véhicules-KM des poids lourds par provice Terre-Neuve-et-Labrador Île-du-Price-Édouard Nouvelle-Écosse. Nouveau-Bruswick Québec Otario Maitoba Saskatchewa Alberta Colombie-Britaique Yuko Territoires du Nord-Ouest Nuavut Source : Statistics Caada, Truckig commodity origi ad destiatio survey Mars Rapport d étape Phase - Profil de l idustrie de la logistique et des trasports du Grad Motréal- Cargo M

23 Portrait de l idustrie Résultats de l equête e lige Services offerts. Profil de l idustrie das la GRM Faits saillats Près de établissemets (avec plus de ciq employés) de l idustrie du trasport et de la logistique sot présets das la GRM. Les etreprises de trasport routier représetet la plus grade portio de ces établissemets avec. Les etreprises d activités de soutie ot égalemet ue forte présece avec des établissemets. Cette sectio dresse u bref profil de l idustrie du trasport et de la logistique suite à ue revue documetaire. Le ombre d établissemets das la GRM et le ombre d emplois géérés das la GRM y sot présetés. Par ailleurs, des doées sur les différets modes de trasport sot présetées... Nombre d établissemets Selo Statistique Caada, le ombre d établissemets de l idustrie du trasport et de la logistique das la GRM est de près de. Nom bre d'établissem ets das la GRM (e décem bre ) Secteur d'activité. Trasport routier. Activités de soutie au trasport. Etreposage Trasport aérie Trasport maritime. Trasport ferroviaire Nom bre d'établissem ets Répartitio du ombre d'établissemets das la GRM Trasport aérie Trasport maritime Trasport ferroviaire Etreposage Activités de soutie au trasport Source : Statistique Caada, registre des etreprises, pour la Trasport routier régio métropolitaie de recesemet («RMR») de Motréal Il est à oter que le tableau précédet illustre tous les établissemets das la GRM. E excluat ceux dot le ombre d employés est idétermié et ceux dot le ombre d employés est iférieur à ciq, le ombre d établissemets passe de établissemets à établissemets. Par coséquet, pour des établissemets das la GRM, leur ombre d employés est soit idétermié, soit iférieur à ciq. Il est aisi possible qu il existe ue forte proportio de petits joueurs das l idustrie. Nom bre d'établissem ets das la GRM avec plus de ciq em ployés (décem bre ) Secteur d'activité. Trasport routier. Activités de soutie au trasport. Etreposage Trasport aérie Trasport maritime. Trasport ferroviaire Nom bre d'établissem ets Source : Statistique Caada, registre des etreprises, pour la RMR de Motréal Répartitio du ombre d'établissemets de plus de ciq employés das la GRM Trasport aérie Etreposage Trasport maritime Trasport ferroviaire Trasport routier Activités de soutie au trasport Rapport d étape Phase - Profil de l idustrie de la logistique et des trasports du Grad Motréal- Cargo M

24 Portrait de l idustrie Résultats de l equête e lige Services offerts Il importe de souliger que la défiitio de l idustrie du trasport et de la logistique utilisée par Statistique Caada est pas la même que celle utilisée pour la présete étude. Aussi, la défiitio de la GRM est pas la même pour la CMM que pour Statistique Caada. Le lecteur est ivité à lire l Aexe B afi d obteir davatage de détails sur les différeces das les défiitios utilisées... Nombre d emplois Faits saillats Selo Statistique Caada, près de emplois sot géérés par l idustrie du trasport et de la logistique das la GRM. Si l o cosidère les foctios logistiques au sei des fabricats, grossistes et détaillats, cette idustrie peut compter u peu plus de emplois additioels, doc près de emplois au total uiquemet das la GRM. Les etreprises de trasport par camio géèret des emplois (eviro des emplois das le trasport) et les etreprises d activités de soutie au trasport e géèret. Tel que le présetait la répartitio du ombre d établissemets par secteur d activité, ce sot ces deux types d etreprises qui sot importats das l idustrie. Le ombre d emplois de l idustrie du trasport et de la logistique das la GRM se répartit comme suit e foctio des codes SCIAN (Système de classificatio des idustries de l Amérique du Nord) : Nom bre d'em plois das la GRM (e m illiers) Code SCIAN Trasport par cam io Trasport par camio () Activités de soutie au trasport routier () Nom bre d'em plois selo Statistique Caada,,, Trasport par eau Trasport par eau () Activités de soutie au trasport par eau (),,, Etreposage () Nom bre d'em plois ajusté par KPMG,,,,,,, Trasport ferroviaire Trasport ferroviaire () Activités de soutie au trasport ferroviaire (),,,,,, Activités de soutie au trasport Itermédiaires e trasport de marchadises,,,,,,,,,,,, Trasport aérie Trasport aérie () Activités de soutie au trasport aérie () Source : Statistique Caada, Equête sur la populatio active, pour la RMR de Motréal Note : des ajustemets ot été évalués pour retirer les emplois reliés au trasport de passagers Au-delà des fourisseurs de services logistiques spécialisés, les fabricats, grossistes et détaillats exercet égalemet des foctios de logistique et trasport. Selo les doées de Statistiques Caada, il y a plus de emplois das cette catégorie d etreprises uiquemet das la régio de Motréal. Si l o cosidère les réposes au sodage, à des coûts des fabricats et détaillats sot de ature logistique; ceci ous permet d évaluer près de emplois peur eux. Pour les grossistes, la ature de leurs activités sot par Rapport d étape Phase - Profil de l idustrie de la logistique et des trasports du Grad Motréal- Cargo M

25 Portrait de l idustrie Résultats de l equête e lige Services offerts défiitio e logistique. Par cotre, comme ous le verros plus loi (sectio..), il est typique de voir plus de de ces activité être sous-traitées. Doc, les grossistes ot possiblemet parmi leurs emplois à Motréal, près de emplois additioels. Aisi, e combiat les emplois des fourisseurs de services logistiques à ceux des fabricats, grossistes et détaillats, cette idustrie compte au miimum plus de emplois uiquemet das la régio de Motréal. Il importe de souliger que davatage de travail a été effectué sur le ombre d emplois das la sectio de l Étude d impact écoomique, voir sectio.. Rapport d étape Phase - Profil de l idustrie de la logistique et des trasports du Grad Motréal- Cargo M

26 Portrait de l idustrie Résultats de l equête e lige Services offerts Faits saillats Le trasport aérie a cou ue baisse du volume près de de marchadise maipulée durat la période de récessio (). Cette perte a été regagée das les plus récetes aées avec milliers de toes échagées e vols domestiques () et iteratioaux (). Près deux fois plus de marchadise arrive par voies ferroviaires à Motréal plutôt que de quitter vers des d autres destiatios. La marchadise coteeurisée représete e du volume; le port de Motréal a mautetioé, millio d EVP (Équivalet Vigt Pieds). E complémetarité avec le trasport ferroviaire, la marchadise qui trasige au Port de Motréal sot e destiatio/proveace de l Otario et les États américais du Mid-Ouest (outre le volume la provice du Québec). Motréal expédie/reçoit, millios de toes par camioage. Outre le camioage «local» (Québec et l Otario), la grade majorité du volume e échage avec les États-Uis s effectue auprès des états du MidOuest et le Nord-Est... Trasport aérie das la GRM Aée Types de vols Aéroport Calgary Edmoto Halifax Hamilto Motréal - Mirabel Motréal - Trudeau Toroto Vacouver Wiipeg Itérieur Chargé,,,,,,,,, Iteratioal Déchargé,,,,,,,,, Chargé Déchargé,,,,,,,,,,,,,,,,,, Itérieur Chargé,,,,,,,,, Iteratioal Déchargé,,,,,,,,, Chargé Déchargé,,,,,,,,,,,,,,,,,, Itérieur Chargé,,,,,,,,, Iteratioal Déchargé,,,,,,,,, Chargé Déchargé,,,,,,,,,,,,,,,,,, U peu plus de milliers de toes de marchadise ot trasigées das les aéroports de la GRM e dot sur des vols domestiques et e vols iteratioaux. de la marchadise ot trasigé par l aéroport tout-cargo de Mirabel laissat du volume à l Aéroport de Pierre-Elliott-Trudeau; e grade majorité chargé das les soutes de vols passagers. Rapport d étape Phase - Profil de l idustrie de la logistique et des trasports du Grad Motréal- Cargo M

27 Portrait de l idustrie Résultats de l equête e lige Services offerts.. Trasport ferroviaire - GRM Com m odité Produits pétroliers raffiés Produits agricoles et alimetaires Plastiquess & produits chimiques Produits forestiers Automobiles & autres trasports Métaux commus & articles de méteux commus Déchets et rebuts Machies et matériel Miéraux, mierais et cocetrés Cimet et produits miéraux o métalliques Itermodal (COFC/TOFC) Charbo ORIGINE Wagos Toes Mierai de fer et cocetrés Autres produits maufacturés et divers DESTINATION Wagos Toes TOTAL Wagos Toes Mouvemets de cargaiso de/vers Motréal Miesota Teessee Plus de, millios de toes ot été maipulés par voies ferroviaires de/vers Motréal e. Près de fois plus de volume avait Motréal comme destiatio que le volume partat de la ville. Other Illiois Otario Les destiatios avec lequel Motréal échage le plus de marchadise sot l Otario, aisi que les états américais du mid-ouest de l Illiois et Michiga. Le trasport routier est privilégié au trasport ferroviaire pour le trasport de/vers le ord-est des États-Uis. Michiga Wiscosi Saskatchewa Maitoba Quebec Alberta British Columbia Rapport d étape Phase - Profil de l idustrie de la logistique et des trasports du Grad Motréal- Cargo M

28 Portrait de l idustrie Résultats de l equête e lige Services offerts.. Trasport maritime Comme metioé das la sectio. (voir tableau motrat les volumes pour les ports APC), Le Port de Motréal (icluat so site à Cotrecœur), est le e plus importat au Caada après les ports de Vacouver et StJoh s. La croissace des derières aées au Port de Motréal est otable. Celle-ci s explique e grade partie par la croissace de volume e vrac liquide; otammet e produits pétroliers. Traffic (Toes) des derières aées Répartitio du toage par type de produit (e toes métriques) - Grai par avire Toes VRAC LIQUIDE Grai par rail et camio Vrac solide autre que le grai VRAC SOLIDE MAR. CONTENEUR Coteeurisées MAR. NON CONTENEUR TOTAL MARITIME Autres liquides Produits pétroliers Autres ocoteeurisées, Ro-Ro, La marchadise coteeurisée représete e du volume; le port de Motréal a mautetioé, millio d EVP (Équivalet Vigt Pieds). E ce qui cocere la marchadise qui arrive et quitte le port de Motréal par bateau, le marché de l Atlatique du Nord, de l Europe du Nord et des pays de la Méditerraée représete la partie la plus importate des échages coteeurisés au port avec, du volume. Répartitio du toage par origie iitiale pour les im portatios et par destiatio fiale pour les exportatios - (e toes m étriques) Origie iitiale ou destiatio fiale Atlatique Nord Royaume-Ui et cotiet europée Méditerraée Sous-total Atlatique Nord Etrées Sorties Outre-m er Afrique Amérique latie Asie Moye-Oriet Océaie Sous-total Outre-mer Am érique du Nord États-Uis Caada Sous-total Amérique du Nord Rapport d étape Phase - Profil de l idustrie de la logistique et des trasports du Grad Motréal- Cargo M

29 Portrait de l idustrie Résultats de l equête e lige Services offerts Répartitio de la marchadise coteeurisée par type de produit (e toes métriques) - Produits forestiers Divers Produits alimetaires Produits textiles Divers produits métalliques Mierais métalliques et o-metalliques Produits chimiques Fer et produits sidérurgiques Grai Véhicules et accessoires Matériaux de costrustio Les produits forestiers et alimetaires représetet les marchadises les plus échagées au port e coteeur La marchadise coteeurisée s échage e Amérique du Nord : au Caada et aux États-Uis. Le tableau cidessous présete la répartitio du toage selo la destiatio fiale de la marchadise etrat au Port et selo l'origie iitiale de la marchadise sortat du Port (e toes métriques) : Marchés Caada Québec Otario Autres provices caadiees États-Uis Nord Est Etats-Uis Sud Est Etats-Uis Midw est Etats-Uis Gulf Etats-Uis Ouest Etats-Uis Gééral Im port Export,,,,,,,,,,, Au Caada, la grade majorité du toage est destiée/e proveace du marché «local» du Québec et de l Otario. Aux États-Uis, c est le marché du Mid-Ouest, les États les plus importats état l Illiois, Michiga, Miesota et Wiscosi, qui représete du volume. Rapport d étape Phase - Profil de l idustrie de la logistique et des trasports du Grad Motréal- Cargo M

30 Portrait de l idustrie Résultats de l equête e lige Services offerts.. Trasport routier E se basat sur les doées origie-destiatio, Motréal expédie ou reçoit, millios de toes par camioage; soit des, millios de toes e camioage pour le Québec. Le tableau ci-dessous présete u sommaire des origies-destiatios pour cette marchadise. La meilleure partie du camioage s échage localemet avec la provice du Québec et l Otario, le plus proche voisi. La grade majorité du camioage e échage avec les États-Uis s effectue auprès des États du Mid-Ouest et Nord-Est (, ) : plus de millios de toes. Régio Nord-Am éricaie Caada Québec Otario Autres provices caadiees États-Uis Gulf Etats-Uis Midw est Etats-Uis Nord Est Etats-Uis Ouest Etats-Uis Sud Est Etats-Uis Mexique gééral Toes (m illiers),,,,,,,,,,,, Quoique très dispersées, les commodités les plus importates échagées avec la Grade Régio Motréalaise touchet les idustries alimetaires, le carburat et métaux de base (tels que le fer, ickel, plomb et zic). Étiquettes de liges Produits des idustries alimetaires, gras et huiles Essece et carburat de turbie d'aviatio Métaux de base Pierres de taille ou de costructio Sables aturels Produits de bois Produits miéraux o-métalliques Gravier et pierre cocassée Miéraux o-métalliques Déchets et débris Mazout Pâte à papier, papier et de carto Articles de papier ou de carto Produits agricoles (excl.: aimaux, grais céréal. ou pr. de forage) Matières plastiques et caoutchouc Articles e métaux commus Produits de raffiage du pétrole et du charbo Autres commodités gééral Som m e de Toes ORI + DEST (m illiers),,,,,,,,,,,,,,,,,,, Rapport d étape Phase - Profil de l idustrie de la logistique et des trasports du Grad Motréal- Cargo M

31 Portrait de l idustrie Résultats de l equête e lige Services offerts. Étude d impact écoomique Faits saillats Plus de, milliards de dollars e valeur ajoutée ot été géérés e das la GRM par l idustrie du trasport et de la logistique. E, plus de emplois ot été souteus das la GRM par l idustrie du trasport et de la logistique, que ce soit directemet ou via sa chaîe de fourisseurs. Au total, les salaires versés das la GRM par cette idustrie et ses fourisseurs ot dépassé, milliards de dollars e et le salaire moye des employés du secteur est plus élevé que celui de l esemble de l écoomie de la régio. Le gouveremet du Québec a perçu des reveus de près de millios de dollars e impôts et e taxes par cette activité géérée das la GRM et le gouveremet fédéral e a récolté près de millios de dollars. Cette sectio dresse le bila des retombées écoomiques géérées e par l idustrie du trasport et de la logistique de la Grade Régio de Motréal (GRM). La valeur ajoutée, le ombre d emplois, les autres secteurs idustriels stimulés par l idustrie, aisi que les reveus gouveremetaux y sot présetés... Valeur ajoutée et emplois géérés par l idustrie Les activités de l idustrie du trasport et de la logistique cotribuet à accroître les reveus et la richesse écoomique de la GRM. La valeur ajoutée géérée par cette idustrie permet de mesurer cet impact. La valeur ajoutée correspod à l effet sur le PIB, ou la véritable créatio de richesse écoomique. Retombées écoomiques de l'idustrie du trasport et de la logistique das la Grade régio de Motréal ; Grade régio de M o tréal; e millio s de do llars et e aées-perso es E millios de $ Valeur ajoutée totale, dot Salaires et traitemets avat impôts Reveu et des etreprises idividuelles Autres reveus avat impôts Effets directs Effets idirects Effets totaux E aées-persoes Em plois Salariés Autres travailleurs Note : Les chiffres ayat été arrodis, la somme des élémets peut e pas correspodre au total Sources : Estimatio à partir des simulatios de l'isq et de Statistique Caada E, o estime que la valeur ajoutée pour la Grade régio de Motréal proveat de so idustrie du trasport et de la logistique s élevait à, milliards de dollars. La majorité de ces retombées, soit, milliard de dollars, représetaiet les salaires versés directemet par les etreprises actives das le secteur. Les autres reveus avat impôts, otammet les profits réalisés, représetaiet l autre portio de la valeur ajoutée la plus élevée, soit, milliard de dollars. Par ailleurs, près de millios de dollars de reveus additioels étaiet géérés chez les fourisseurs de l idustrie. Rapport d étape Phase - Profil de l idustrie de la logistique et des trasports du Grad Motréal- Cargo M

32 Portrait de l idustrie Résultats de l equête e lige Services offerts Tel que vu précédemmet, l idustrie du trasport et de la logistique employait directemet e près de persoes. Ces emplois directs se répartissaiet etre les secteurs du trasport par camio, par rail, par bateau, par avio, e plus de ceux das les services associés d etreposage et de soutie au trasport. E sus, eviro emplois idirects étaiet souteus pour la même aée das le reste de la chaîe des fourisseurs motréalais. Les emplois souteus, directemet ou idirectemet, représetaiet eviro, de l emploi total de la GRM. La majorité de ces emplois sot bie rémuérés comme e témoige le salaire moye de $ des emplois directs comme idirects, le salaire moye das la RMR de Motréal e état d eviro $. Les emplois de l idustrie e trasport et logistique et ceux qu ils stimulet offret doc ue prime d eviro $ par rapport à la moyee de la régio. Le iveau des retombées écoomiques varie évidemmet selo les sous-secteurs de l idustrie. E, le sous-secteur du camioage comptait pour plus du tiers de la créatio de richesse géérée par l idustrie (soit, milliard de dollars e valeur ajoutée directe et idirecte ou du total), les itermédiaires ou les services de soutie aux trasports pour le tiers (, milliard de dollars ou ) et toutes les autres activités de trasport et de logistique pour u peu mois du tiers (, milliard de dollars ou ). Das ce derier groupe, o retrouvait e ordre d importace décroissat le trasport ferroviaire ( millios de dollars), l etreposage ( millios de dollars), le trasport maritime ( millios de dollars) et le trasport aérie ( millios de dollars). La distributio des emplois directs et idirects par sous-secteurs de l idustrie diffère légèremet du portrait précédet, car certais secteurs géèret plus de valeur ajoutée par emploi ou possèdet des multiplicateurs d emplois plus élevés. Le camioage, par exemple, souteait emplois e, soit plus de des emplois de l idustrie et les itermédiaires de trasport, emplois, soit du total. O observe déjà que le poids du sous-secteur du camioage est ecore plus élevé e emplois qu e valeur ajoutée, et que la situatio est différete pour le secod sous-secteur e importace, soit les itermédiaires ou les services de soutie au trasport. Par ailleurs, l etreposage géérait des autres emplois du secteur des trasports, suivi par le trasport ferroviaire avec, le trasport maritime avec et efi le trasport aérie avec. Retombées écoomiques de l'idustrie du trasport et de la logistique par secteur das la Grade régio de Motréal ; Grade régio de M o tréal; e millio s de dollars et e aées-persoes Cam ioage Maritime Ferroviaire Aérie Etreposage Iterm édiaires Em plois Direct Idirect E millios de $ Valeur ajoutée totale Direct Idirect E aées-persoes Note : Les chiffres ayat été arrodis, la somme des élémets peut e pas correspodre au total Sources : Estimatio à partir des simulatios de l'isq et de Statistique Caada Ces différeces das la répartitio des emplois et de celle de la valeur ajoutée résultet de valeur ajoutée par emploi plus ou mois élevée selo les sous-secteurs. La valeur ajoutée par emploi gééré était aisi la plus élevée das les sous-secteurs du trasport maritime ( $) et du trasport ferroviaire ( $), alors qu elle était plus faible das ceux du camioage ( $) et de l etreposage ( $). Les sous-secteurs des services de soutie au trasport ( $) et du trasport aérie ( $) se retrouvaiet etre les deux. De plus, certais sous-secteurs gééraiet davatage de retombées idirectes par retombée directe, ou, e d autres mots, possédaiet u multiplicateur d emploi plus élevé. Par exemple, il faut emplois directs das le sous-secteur de l etreposage pour souteir u emploi idirect (chez les fourisseurs), alors qu il e faut que Rapport d étape Phase - Profil de l idustrie de la logistique et des trasports du Grad Motréal- Cargo M

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