Regard. lyonnaises OBSERVATOIRE PARTENARIAL LYONNAIS EN ECONOMIE

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1 OBSERVATOIRE PARTENARIAL LYONNAIS EN ECONOMIE Regard sur l économie et les entreprises lyonnaises 2007 se révèle une année favorable pour l économie lyonnaise. Les résultats des derniers mois confirment la bonne orientation de l activité au premier semestre dans l aire urbaine de Lyon : - L activité industrielle est globalement en progression et les perspectives sont favorables ; d importants investissements ont été annoncés ou réalisés, notamment dans la pharmacie et les biens d équipements. - La conjoncture est également bien orientée dans les services marchands, notamment le numérique et l ingénierie, ainsi que dans le commerce de gros. - L activité du BTP, malgré un très léger tassement, se maintient à haut niveau. - Le tourisme d affaires, tout comme le tourisme d agrément, enregistre de très bons résultats. - Le chômage poursuit sa décrue, alors que l emploi salarié progresse depuis plus d un an et demi. Quelques points d inquiétude cependant : les conséquences éventuelles de la crise de l immobilier aux Etats-Unis sur le financement des entreprises, l évolution du cours des matières premières et le cours élevé de l euro par rapport au dollar. N 7 Décembre 2007

2 Evolution générale de l économie Un léger ralentissement mondial L économie mondiale enregistre un léger ralentissement depuis le début de l année 2007, contrasté selon les pays. La décélération est particulièrement nette aux Etats-Unis, et ce bien avant la survenue des tensions financières de l été : les importations y sont atones et les créations d emplois modestes. En revanche, les pays émergents continuent à enregistrer des croissances élevées (Chine, Russie, Inde notamment). La zone euro reste sur sa dynamique mais montre quelques signes de fléchissement. Croissance annuelle du PIB en 2007 Prévisions Natixis, novembre 2007 Monde 5,0 % Etats-Unis 2,1 % Chine 11,5 % Europe centrale 5,8 % Zone euro 2,6 % France 1,8 % Les effets méconnus de la crise estivale Le choc enregistré aux Etats-Unis dans le secteur immobilier au cours de l été accentue le ralentissement américain (hausse des primes de risque et durcissement des conditions de distribution des crédits aux ménages et aux entreprises). S il reste contenu à la sphère immobilière américaine, le choc ne devrait avoir que des impacts limités sur la croissance des autres régions du monde. Une des incertitudes réside dans la possible généralisation du durcissement des conditions d octroi des crédits hors des Etats-Unis, impliquant un ralentissement de l investissement et de la consommation. Cependant la plupart des experts tablent sur des risques limités et sur un redressement des Etats-Unis en Matières premières et euro, deux points à suivre L évolution du cours des matières premières reste un sujet de préoccupation pour les entreprises. Elle concerne bien sûr les produits pétroliers, mais aussi l acier, le cuivre ou les produits agricoles. Ces hausses ne sont que partiellement répercutées sur les prix de vente et influent négativement sur les marges des entreprises. Le cours de l euro par rapport au dollar ne faiblit pas. C est à la fois un avantage (pour les importations de produits qui ne proviennent pas de la zone euro), mais aussi un inconvénient (pour les entreprises qui exportent leurs produits hors zone euro). Un rebond attendu en France Dans un environnement international moins porteur et après un deuxième trimestre décevant (croissance du produit intérieur brut limitée à 0,3 %), la France a enregistré un accroissement de 0,7 % de son PIB au troisième trimestre. Les enquêtes de la Banque de France et de l Insee font état de bonnes perspectives d évolution d ici la fin de l année, tant dans l industrie que dans les services. Elles permettent d anticiper un rebond de l activité au deuxième semestre. Un recul continu du chômage dans le Rhône Le chômage poursuit sa décrue régulière entamée en France depuis début Le nouveau mode de calcul de l Insee établit le taux de chômage de la population active en France métropolitaine à 8,1 %, soit 2,2 millions de personnes, au deuxième trimestre Dans le Rhône, l Assedic confirme la poursuite de la baisse régulière des inscriptions au chômage depuis un an, avec un recul important des inscriptions pour cause de licenciement en octobre. Parallèlement, les effectifs salariés continuent à progresser dans le Rhône depuis 18 mois, mais de façon moins rapide qu au printemps. Et en 2008? Perspectives de l OCDE, 6 décembre 2007 L OCDE vient de revoir à la baisse ses prévisions de croissance pour Le produit intérieur brut de la zone euro ne progresserait que de 1,9 %, contre 2,3 % annoncé il y a 6 mois ; l évolution serait du même ordre en France. Les raisons de cette morosité : le tassement du secteur immobilier et de la consommation, l impact de la flambée de l euro et du pétrole et les suites de la crise immobilière américaine. L inflation devrait refluer sous la barre des 2 % au cours de l année Regard sur l économie et les entreprises lyonnaises - Décembre 2007

3 Chiffres clés de l aire urbaine de Lyon 1,7 million habitants Insee établissements 847 de plus de 100 salariés sans salariés Insee - Sirène sièges d entreprises et d administrations de plus de salariés emplois salariés privés 34,6% de Rhône-Alpes Unédic ,7% de la France créations d établissements 30,9% de Rhône-Alpes 3,2% de la France Insee - Sirène démographie des établissements demandeurs d emploi (catégorie 1 1 ) 32,7% de Rhône-Alpes 2,6% de la France Insee - ANPE Personnes immédiatement disponibles, à la recherche d un emploi sous contrat à durée indéterminée (CDI), à temps plein, ayant travaillé moins de 78h dans le mois Emploi salarié privé Source Unédic au Demandeurs d emploi cat. 1 Source Insee-ANPE au Créations d établissement Source Insee - Sirène Démographie Décembre Regard sur l économie et les entreprises lyonnaises 3

4 Zooms sectoriels Sélection d événements concernant les entreprises de l aire urbaine de Lyon et évolutions sectorielles régionales et locales, du 1 er juin au 30 novembre 2007 PHARMACIE ET BIOTECHNOLOGIE Bactup Création et labellisation Novacité 1 (conservation des matières vivantes) Boiron 3,5 M investis à Messimy Dermscan Ouverture d une filiale à Bangkok Fenics Levée de fonds (1,5 M ) Genoway Agrandissement du laboratoire de Lyon ; contrat avec une société américaine (1,4 M ) Genzyme Début de la construction du site de Lyon-Techsud (105 M ) Ionisos Acquisition de l espagnol Ionmed Merck Serono PX Monoclonals Sanofi-Pasteur Sicobel Rapatriement du siège de Serono France à Lyon (71 personnes concernées) Filiale lyonnaise de Protein expert Annonce de la construction d une nouvelle usine à Neuville-sur-Saône Victoires de la Beauté 2007 (cosmétiques bio) La production de l activité pharmaceutique poursuit sa croissance rapide ; la demande reste forte, en France comme à l étranger. D importants investissements sont annoncés ou en cours dans l agglomération lyonnaise, signe favorable pour l avenir. Dans le cadre du contrat de projet Etat-Région, l Etat, les collectivités locales et Lyon Biopôle vont fonder un Centre d infectiologie à Lyon-Gerland, au sein du campus Charles Mérieux, d ici MODE ET TEXTILE Aéro Textiles Concept Développement à l international (Maghreb, Suisse, Belgique) Biche de Bere Mise en liquidation ; fermeture de l atelier de Villeurbanne Diatex Agrandissement du site de Saint-Genis-Laval (1,2 M investis) Enveho Labellisation Novacité 1 (ingénierie des textiles techniques) Lejaby Mise en vente par Warnaco Sperian Protection Inauguration d une usine à Lozanne (3 M ) (ex-bacou Dalloz) La production progresse légèrement dans le textile rhônalpin depuis février ; mais la visibilité est très faible et les prévisions incertaines. L ennoblissement connaît toujours une situation difficile. Une vingtaine de projets seront financés d ici 2010 par le 4 e contrat d objectif économique signé entre la filière textile, l Etat et le Conseil régional, pour 8,8 M. De même, le projet Matbiotex du pôle de compétitivité Techtera a été labellisé (matériaux d origine biologique pour textiles de santé). Le secteur de l habillement semble enregistrer un certain rebond depuis l automne, avec la collection été Cependant le Salon Lyon Mode City, début septembre, a enregistré une baisse de la fréquentation professionnelle, ce qui témoigne des diffi cultés du secteur. CONSTRUCTION AUTOMOBILE ET VÉHICULES INDUSTRIELS Electricfil Automotive Flip Elec Florence et Peillon Kalori Renault Trucks Time Sport Volkswagen Inauguration du technopôle de Beynost Développement d un outil numérique de gestion du temps des chauffeurs routiers (400 K investis) Rachat par le groupe italien Zen Agrandissement du site de Pusignan (2 M ) Construction de la «halle du design» à Saint-Priest (1 500 m²) Déménagement du siège de Nevers à L Isle-d Abeau (cycles) Nouveau centre de formation à Saint-Priest Après une progression pendant l été, l activité de la construction automobile s est maintenue jusqu en octobre. Les prévisions sont positives pour la carrosserie industrielle et les fabricants d équipements automobiles ont retrouvé une situation plus favorable qu en début d année. Du 12 au 14 décembre se tiendra à Lyon le 1 er Truck & Bus World Forum ; il offrira une analyse prospective et internationale des grands enjeux des transports urbains de personnes et de marchandises, en lien avec le pôle de compétitivité. CONSTRUCTION ÉLECTRIQUE, MÉCANIQUE ET MÉTALLURGIE Chaudrinox Déménagement de Montuel à Vourles de la filiale Inov Metal ; 500 K investis dans le pôle tôlerie Bodycote Acquisition du français Nitruvid Centralp Filiale commerciale à Shanghai ; extension du siège de Vénissieux Clestra Nouveaux locaux à Vaulx-en-Velin (2 M ) Covaltech 2 e prix Innovation 2007 des industries pétrolières (récupération de gaz) Hommel-Etamic Rapatriement du site de Saint-André-de-Corcy à Bayeux (14) Ilo Nouveaux locaux à Crémieu (1 M ) Kinetic Systems Création de 2 sociétés communes en Allemagne et en Italie Tiama Nouveaux locaux à Vourles (5 M ) Valla Nouveau centre d usinage à Villeurbanne (moules) Après les fermetures estivales, l activité des industries des biens d équipement s est stabilisée à un niveau élevé. Les perspectives sont favorables dans la mécanique et le travail des métaux. D importants investissements ont été réalisés dans certaines entreprises de l agglomération lyonnaise. 1. Label attribué par l incubateur Novacité aux jeunes entreprises innovantes 4 Regard sur l économie et les entreprises lyonnaises - Décembre 2007

5 Zooms sectoriels CHIMIE ET PLASTURGIE Duqueine Composites Arkema Bluestar Silicones Nief Plastic Novopac RKW Guial Levée de 8 M ; acquisition de Bretagne Composites Acquisition de Coatex à Genay Annonce d un investissement de 7 M à Saint-Fons (résines et élastomères) Rachat par l indien Sintex Industries Déménagement de l activité thermoformatage à Chaponost (3 M investis) Fermeture de l usine de Quincieux (44 salariés concernés) La reprise enregistrée au deuxième trimestre dans l industrie chimique rhônalpine s est confirmée à l automne, après un petit passage à vide pendant l été. Les carnets de commande, jugés bien garnis, permettent des prévisions favorables. L application de la réglementation européenne Reach depuis le 1 er juin et la hausse du prix du pétrole, peu répercutée sur les prix de vente, pèsent sur les coûts de fonctionnement des entreprises. Les restructurations se poursuivent. L agglomération lyonnaise a accueilli le 1 er forum national organisé par le pôle de compétitivité Plastipolis. ENVIRONNEMENT ET ENERGIE CNR Enel Erelis Envac France Contrat pour les écluses du canal de Panama (1,3 M ) Acquisition de 4 sites éoliens en France Contrat à Narbonne pour la collecte automatisée des déchets Labo Services 2 M investis sur le site de Givors Plastic Omnium Environnement Acquisition de l allemand Sulo Environmental Technology (142 M ) Raffinerie de Feyzin Grand arrêt de maintenance (80 M ) et investissements (120 M ) Scori 2 M investis sur le site de Givors Total Regroupement des activités régionales de Marseille à Lyon Veolia Regroupement de six directions régionales à Lyon Laboratoires Wessling Déménagement à Saint-Quentin-Fallavier et agrandissement Comme au précédent semestre, les mouvements concernant les énergies renouvelables ont été nombreux. La 3 e Université d été de l environnement, organisée par l Appel, s est tenue à Lyon fin septembre ; les 400 participants ont travaillé sur les modalités d une production plus propre et sur le futur de la chimie régionale et des éco-industries. BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS Lafarge Inauguration d un site dédié à l innovation béton au centre de recherche de L isle-d Abeau L activité du bâtiment se maintient à un niveau élevé depuis le début de l année. Le marché immobilier lyonnais ralentit lentement mais se porte bien, alors que la situation se dégrade au niveau national. Les entreprises des travaux publics bénéficient d un bon courant d affaires mais restent prudentes à l approche des élections municipales : une légère érosion des entrées de commande a été constatée. Les diffi cultés de recrutement restent le point noir du secteur, avec un enjeu fort de renouvellement des effectifs dans les 5 ans. Le pôle de compétences «Innovations constructives», créé en juin dans le Nord- Isère, veut fédérer les acteurs autour des nouveaux enjeux de la construction. NUMÉRIQUE, INFORMATIQUE ET JEUX VIDÉO Activage Labellisation Novacité Antidot Distinction «Gazelle du logiciel» Arkoon Entrée en Bourse (5,2 M levés) Cegid Ouverture d une fi liale en Chine ; entrée de Groupama au capital Esker Contrat avec la Poste belge Euronews 1 ère chaîne d information européenne Ever Contrat avec le dubaïote Nakheel Exaprotect Cession de la fi liale Exaprobe ; ouverture d un bureau en Asie IP Systems Acquisition du grenoblois Ecrin Systems Oslo Ouverture d une 1 ère fi liale à San Francisco (USA) Rentabiliweb Acquisition de son concurrent canadien Opale Net SBT Acquisition de l américain Quixit Inc. et du canadien Technomedia Sword Agrandissement des locaux de St-Didier-au-Montd Or (3,7 M ) ; acquisition du britannique Apak Les entreprises d ingénierie informatique bénéfi cient d une demande soutenue, permettant une activité supérieure à l an passé. La hausse des effectifs devrait se poursuivre. Les manifestations, nombreuses début décembre, témoignent du rayonnement international du secteur : 4 e INTERCOnnectés, Game Connection Europe 2007, 3 e Serious Games Sessions Europe Une formation professionnelle universitaire pour les jeux vidéo, Gamagora, a ouvert ses portes à la rentrée à l université Lyon 2. TOURISME, CULTURE ET LOISIRS GL Events Huttopia Augmentation de capital (78 M ) Coup de cœur du jury des 1 ers Trophées du tourisme responsable ; nouveau siège à Saint-Genis-les-Ollières Lagrange Partenariat avec Look Voyages pour les clubs Lookea McDonald s Ouverture d un centre des métiers à Lyon Office de tourisme de Lyon Trophée du meilleur site Internet d offices de tourisme "4 étoiles" Pixel Début des travaux du pôle audiovisuel à Villeurbanne (10 M ) Starbucks Coffee Ouverture à Lyon d un café de la chaîne américaine Transmontagne Dépôt de bilan et cession par activités Développement du tourisme d affaires et excellente saison estivale pour le tourisme d agrément : cf. focus spécifique pages 10 et 11. Décembre Regard sur l économie et les entreprises lyonnaises 5

6 Zooms sectoriels LOGISTIQUE ET TRANSPORT Astr in Auchandirect Chronopost EasyJet Rachat d un entrepôt sur le Parc de la Plaine de l Ain (1,5 M ) Plateforme de m² à Mions Inauguration de la plateforme de Corbas (12 M investis) Annonce de la création d une base à Lyon-Saint Exupéry Envie Sud-Est Nouvelle plateforme à Villeurbanne Transports Implantation sur le Parc de la Plaine de l Ain Pedretti ( m²) Une légère progression de l activité est enregistrée dans la logistique depuis début juillet. Le renchérissement du prix du gazole pèse sur les marges des transporteurs, alors que les tarifs restent stables dans un contexte très concurrentiel. Le Pil es (Pôle d intelligence logistique Europe du Sud) a été créé pour fédérer les acteurs du Nord-Isère autour des solutions logistiques d avenir et durables. SERVICES FINANCIERS ET SERVICES MARCHANDS ABMI Déménagement à Saint-Priest ; ouverture d une filiale en Roumanie Agrica Implantation de la direction régionale à Lyon-Gerland April Nouveau siège à Lyon ; acquisitions au Canada Boccard Acquisition de Shell Lubrifiants Services Byblos Nouveau siège à Lissieu (1,5 M ) Cegetel SFR Transfert du centre d appel de Lyon à Teleperformance (582 personnes) Cushman & Ouverture d un bureau à Lyon Wakefield Egis Rail Nouveau nom de la Semaly après sa fusion avec une filiale du groupe Egis Groupe 45 (ex-communiquez) KBC Group LVL Medical Wice France Déménagement à Lyon Confluent et changement de nom Implantation d un centre d affaires régional pour la banque belge Acquisition de deux sociétés allemandes Implantation de la filiale française du groupe milanais (conseil, formation) COMMERCE DE DÉTAIL ET COMMERCE DE GROS Ancrage Mobile Services Avenir Numeric s Cap à l ouest Color Café Descours & Cabaud GrosBill LG Electronics Nomadvance Orapi Reagroup Labellisation Novacité (prévention des risques professionnels) Acquisition d Ecosystem (pompes à chaleur) Nouvelle fédération des unions commerciales de l ouest lyonnais Acquisition de Roanne Distributeurs et de l Antilope (distribution automatique) Prises de participation dans deux sociétés du Bénélux Ouverture à Saint-Priest (produits high tech) Implantation de la direction régionale du groupe coréen (climatisation) Nouveau nom de Raisonnance, après le rachat du breton A3 Dis Déménagement de Vaulx-en-Velin à Saint-Vulbas Rénovation de la succursale Renault Lyon Sud (13 M ) L activité dans les commerces de gros et de détail reste globalement bien orientée. Les résultats du commerce de gros sont jugés supérieurs à ceux de 2006 et les perspectives sont favorables. AGROALIMENTAIRE Candia Partenariats en Afrique du Nord (Tunisie, Lybie) La tendance est bonne depuis septembre ; la hausse des prix agricoles (lait, œufs ) est peu à peu répercutée sur les prix de vente. En réponse aux diffi cultés économiques de la fi lière viti-vinicole, un Cluster Beaujolais a été lancé en septembre à Villefranche-sur-Saône. Au niveau régional, l Aria, Association régionale des industries alimentaires, a été créée afi n de valoriser le secteur, qui rencontre d importantes difficultés de recrutement. Les services aux entreprises bénéfi cient d un bon courant d affaires. Des recrutements sont attendus dans l ingénierie. 6 Regard sur l économie et les entreprises lyonnaises - Décembre 2007

7 Quelques actions de développement économique engagées depuis six mois Développement économique Lancement officiel d OnlyLyon, la nouvelle signature internationale de Lyon, en juillet. A cette occasion, plus de 600 «ambassadeurs» rejoignent les 12 partenaires pour promouvoir Lyon. Etats généraux de l économie lyonnaise : rencontres entre les partenaires de Grand Lyon, l esprit d entreprise et des chefs d entreprises dans quatre lieux différents de l agglomération lyonnaise en septembre. Grands salons HospitEvent : 1 ère édition en octobre du salon dédié aux technologies et services de la santé Lyon Mode City : 23 e édition en septembre, visiteurs (-10 % par rapport à 2006) Siteo : 1 ère édition en octobre du salon européen des sites de tourisme Classe Export : 17 e édition en novembre Europack-Euromanut : 14 e édition en novembre du salon de l emballage, du conditionnement, du stockage et de la manutention Semaine du numérique en décembre : Game Connection (convention d affaires du jeu vidéo), sommet européen du jeu sérieux, conférence des développeurs de jeux vidéo et Interconnectés (rencontre intercommunalités-tic) Enseignement supérieur et recherche Campus Charles Mérieux : annonce de la création d un centre d infectiologie, implanté à Lyon Gerland d ici 2013, dans le cadre du Contrat de projet Etat-Région et de Lyon Biopôle. Université Lyon 2 et Lyon Game : nouvelle formation dédiée aux jeux vidéo, Gamagora. Elle comprend trois cursus : infographie 3D, level design, et conception et intégration multimédia. Université Lyon 1 : création d une fondation d entreprise constituée d Ezus (filiale de valorisation), de Sanofi Pasteur et de la Banque Populaire Loire et Lyonnais. Institut d administration des entreprises (Université Lyon 3) et l Oréal : création d une licence de dermoconseiller. EM Lyon, ENS Lettres et Sciences humaines et Insa : création de «l Institut de la nouvelle route de la soie», afin de développer des relations avec la Chine. ENS : accueil du décrypthon, supercalculateur offert par IBM. Université Lyon 1 : accord de partenariat avec Microsoft, une première en France. Groupe Rise : ouverture du 1 er institut rhônalpin à Lyon (réseau d écoles de commerce en formations courtes). Supinfo : ouverture d une école à la Part-Dieu (école parisienne privée d ingénierie en informatique). Equipements Aéroport Lyon-Saint Exupéry : pose officielle de la première pierre de «Hub business», projet de 3 immeubles de bureaux, d un hôtel 4 étoiles NH Hoteles et d un parking de places Lyon entre dans le top 20 européen Lyon passe de la 24 e place à la 17 e place du classement European Cities Monitor. Cette étude de perception, menée par Cushman & Wakefield, analyse l opinion des dirigeants des 500 plus grandes entreprises européennes. Les plus fortes progressions de l agglomération lyonnaise portent sur la qualité de vie, l environnement et surtout le rapport qualité-prix de l immobilier (passage de la 15 e à la 9 e place). Décembre Regard sur l économie et les entreprises lyonnaises 7

8 Zooms territoriaux Ouest Nord Val d Yzeron Val de Saône St-Genisles-Ollières Tassinla-Demi-Lune Craponne Ste-Foylès-Lyon La Mulatière Neuvilles-Saône Montanay Fleurieus-Saôns-Fontaines Cailloux- Roche-Fontainestaillées-S. St-Martin Sathonay- Village Saint- Germain- au- Mt-d Or Curis- au- Mt-d Or Albignys-Saône Poleymieuxau-Mt-d Or Couzonau-Mt-d Or St-Romainau-Mt-d Or Fontaines- Limonest s-saône Collongesau-Mt-d Or St-Didierau-Mt-d Or St-Cyrau-Mt-d Or Dardilly Champagneau-Mt-d Or Ecully La-Tourde-Salvagny Marcyl Etoile Charbonnièresles-Bains Francheville Genay 2 Lyon 7 Plateau Nord Caluire et Cuire 6 Villeurbanne 8 3 Bron Sathonay- Camp Rillieuxla-Pape Vaulx- en- Velin Rhône Amont Meyzieu Décines-Charpieu Chassieu Jonage Sélection des principaux événements économiques des territoires du Grand Lyon, depuis six mois. Le découpage est celui des «Conférences des maires». St-Genis- Laval Oullins Pierre- Bénite Lônes et Coteaux du Rhône Irigny Saint- Fons Vénissieux Portes du Sud Feyzin Porte des Alpes Corbas St-Priest Mions Vernaison Charly Grigny Solaize InS Vergnais VAL DE SAÔNE Transfert de Lyon à Genay. Frottement et mécanique des contacts Transfert de Fleurieu à Genay. Débroussaillage Givors Groupe Arcole Heytens Carré de Soie Clestra Keolis Levac Orapi Site Archémis (Décines) Top Loc ZFU Vaulx-en-Velin ZI la Soie-la Rize ABMI Auchandirect.fr Furakawa Unic GrosBill (Auchan) KFC LG Electronics Veolia Propreté Volkswagen Wessling PLATEAU NORD Investissement de 5,5 M dans un nouveau siège à Rillieux. Agencement Regroupement des bureaux à Rillieux. Textile RHÔNE AMONT Mise en service du pôle multimodal Nouveaux locaux à Vaulx-en-Velin. Cloisons amovibles de bureaux Extension du centre de maintenance tramway de Meyzieu Transfert du siège de Lyon 7 e à la ZI Meyzieu-Jonage. Matériel de levage Transfert du siège de Vaulx-en-Velin à Saint-Vulbas. Produits entretien et maintenance Dépollution du site achevée. Début des travaux du pôle hospitalier de la Mutualité du Rhône en janvier 2008 Transfert du siège sur la ZI la Rize. Location de matériel Mise en service du trolleybus C3 Saint-Paul Part-Dieu Vaulx-en-Velin Centre Mise en place du bus ZI3 en correspondance avec le pôle multimodal de la Soie PORTE DES ALPES Regroupement des activités sud-est au Parc Technologique. Conseil et ingénierie Implantation de la base logistique à Mions Implantation du siège commercial européen à Bron. Camions-grues Ouverture d un point de vente à Saint-Priest. High-tech à bas prix Ouverture d un restaurant à Bron Ouverture d une direction régionale dédiée à la climatisation Regroupement de directions régionales à Bron Ouverture d un centre de formation au Parc Technologique Départ de Saint-Priest pour Saint-Quentin-Fallavier. Analyses environnementales 8 Regard sur l économie et les entreprises lyonnaises - Décembre 2007

9 Zooms territoriaux Bluestar Silicones Cré Acteurs Réagroup 6e Sens immobilier AOS Studley Teris Huttopia PORTES DU SUD Investissement de 7 M dans l usine de Saint-Fons Création de l association du réseau Adam (Associations de détection et d accompagnement des micro-entrepreneurs) financée par PlaNet Fiance aux Minguettes à Vénissieux Investissement de 13 M pour réhabiliter Renault Lyon Sud à Vénissieux LÔNES ET COTEAUX DU RHÔNE Transfert de Lyon 2 e à Sainte-Foy-lès-Lyon Ouverture du 1 er bureau régional. Immobilier d entreprises Investissement de 4 M à Givors : modernisation et extension des installations de Labo Services et Scori. Traitement des déchets. VAL D YZERON Nouveau siège social à Saint-Genis-les-Ollières. Camping écologique OUEST NORD Bact up Implantation à Dardilly. Microbiologie Black&Decker Transfert de Dardilly à Limonest. Matériel domestique Bois des Côtes (Limonest) Lancement du programme immobilier de bureaux de m² Carré d Argent (Champagne-au-Mont-d Or) Lancement du programme immobilier de bureaux de m² KMT Waterjet Implantation de la fi liale France à Limonest. Groupe suédois de découpe par jet d eau Lanxess Transfert de Villeurbanne à Ecully. Commerce de gros de produits chimiques Parc d affaires de Dardilly 2 e tranche de requalifi cation : travaux de voirie, aménagement Photon Power Technologies Extension des locaux à Champagne-au-Mont-d Or. Photovoltaïque Pingat Transfert d Ecully à Dardilly. Ingénierie Seb m² de bureaux supplémentaires (programme Terranova-Ecully) Sword Investissement de 3,7 M à Saint-Didier : extension des locaux, recrutement. Informatique CENTRE April Assurances Nouveaux locaux dans le quartier de la Buire (Lyon 3 e ) Biche de Bere Fermeture de l atelier de Villeurbanne Clinique du Parc Nouveaux locaux de m², 203 lits. Communiquez et DDB Nouveau Monde Comptoir des services Cushman & Wakefield Docksite (Vaise, Lyon 9 e ) Envie Sud-Est Grand Bazar Groupe Colas McDonald s Déménagement au 45 quai Rambaud à Confl uence (ancien bâtiment des Douanes) Ouverture d une conciergerie interentreprises à la Cité Internationale Ouverture du premier bureau régional à Lyon 6 e. Services en immobilier Début des travaux. Ensemble de bureaux de m² et parking de 210 places Ouverture d une plate-forme logistique à Villeurbanne. Entreprise d insertion spécialisée dans le traitement des DEEE Réouverture. Enseignes Monoprix et H&M Nouveau siège régional de m² à Lyon 7 e. BTP Ouverture de son centre de métiers sud-est à Lyon 2 e Opal Transfert du siège à Vaise, 2 M d investissements. Fabricant de lunettes Pixel Début des travaux du pôle audiovisuel à Villeurbanne Starbucks Coffee Ouverture rue de la République (Lyon 1 er ) Triangle Part-Dieu Inauguration m² de bureaux Wice Technologies Filiale France à Lyon 3 e. Entreprise italienne de TIC Décembre Regard sur l économie et les entreprises lyonnaises 9

10 FOC US L activité touristique en 2007 : un bilan très positif En raison de l absence de données récentes disponibles sur l aire urbaine de Lyon, l analyse conjoncturelle de ce secteur a été menée à l échelle du Grand Lyon. A l image du bilan touristique national très positif, l activité touristique sur l agglomération lyonnaise a enregistré sur les neuf premiers mois de l année 2007 d excellents résultats, sous l effet conjugué d une consolidation du tourisme d affaires et d un essor du tourisme d agrément. Le tourisme urbain sur lequel l agglomération lyonnaise est positionnée est un segment de marché très concurrentiel. Ainsi, Lyon doit rivaliser avec de nombreuses villes nationales telles que Paris ou Strasbourg, et européennes comme Barcelone ou Prague, qui ont développé depuis de nombreuses années une forte culture de l accueil touristique Une activité qui génère près de emplois salariés Avec environ 5,5 millions de touristes par an, Lyon figure parmi les premières villes touristiques sur le plan national. C est un secteur en pleine expansion qui emploie environ salariés avec une progression de 13,5% en cinq ans. Répartition en 2006 et évolution de l emploi dans le secteur du tourisme de l agglomération lyonnaise Source : Unédic au Restaurantsants Cafés 677 Hôtels La métropole lyonnaise conforte sa position de leader sur le marché du tourisme d affaires devrait être une année record sur le marché du tourisme de congrès avec des indicateurs en très nette hausse. L offre dans ce domaine s articule autour de trois grands sites : la Cité internationale avec le Centre de congrès, Eurexpo et la Halle Tony Garnier. Il convient de souligner le rôle joué par l Amphithéâtre (salle de places), tête de proue du Centre de congrès, ouvert en 2006, qui a permis de renforcer la capacité d accueil de grands événements. La commercialisation du Centre de congrès de Lyon en quelques chiffres : Nombre de visiteurs : en 2007 (contre en 2006) Manifestations : 20 congrès de plus de 2000 participants et 7 manifestations de plus de 3000 personnes en 2007 (contre 1 en 2005) Chiffre d affaires doublement entre 2005 et 2007 pour atteindre 21 millions d euros Le classement mondial 2006 réalisé par l UAI 1 révèle Lyon comme ville leader du tourisme d affaires. La métropole lyonnaise s élève au second rang national des villes de congrès (pour la première fois devant Strasbourg) et entre dans le Top 20 européen devançant Edimbourg, Oslo et Turin. Elle passe dans le même temps au 30 e rang mondial devant Hong-Kong, Sydney, Chicago ou Shanghai. LYON Rang mondial Rang européen Rang national Hôtels 90 Restaurants Cafés 85 Ensemble L UAI (Union des associations internationales) diffuse chaque année des statistiques permettant d établir le classement national, continental et mondial des villes les plus prisées en termes d accueil de manifestations, à partir de critères très précis : elle recense les manifestations organisées par des associations internationales, accueillant au moins 300 participants dont 40 % d étrangers, de cinq nationalités au moins et d une durée minimale de trois jours. 10 Regard sur l économie et les entreprises lyonnaises - Décembre 2007

11 ... et s affirme un peu plus en tant que destination de tourisme culturel... L année 2007 se distingue des précédentes par les bons résultats dans le domaine du tourisme de loisirs. Quelques chiffres pour illustrer cette tendance : - Hausse de 3 % en juillet et de 20 % en août du nombre de visiteurs accueillis par l Office de Tourisme du Grand Lyon. - Progression du nombre de personnes accompagnées au cours de visites guidées (de l ordre de + 8,4 % en deux ans). - Augmentation des ventes de la Lyon City Card, passeport touristique et culturel pour découvrir Lyon (+15 % sur 2 ans, soit +19,8 % de hausse du chiffre d affaires correspondant). Le tourisme d agrément semble avoir particulièrement profité de l ouverture de lignes par les compagnies aériennes à bas coûts à l aéroport Saint Exupéry, offre qui s est sensiblement étoffée en Conséquence directe de cette dynamique, la part des visiteurs étrangers accueillis à l Office du Tourisme augmente sensiblement : elle atteint 45 % en 2007 (contre 34 % en 2006). avec des retombées économiques profitables pour l hôtellerie Le marché hôtelier du Grand Lyon a été particulièrement dynamique sur les neuf premiers mois de l année. Ainsi, la fréquentation hôtelière est en hausse de 5,9 % avec un taux d occupation moyen qui passe de 66 à 70 % entre 2006 et Conjuguée à une hausse du prix moyen de l hébergement (+5,9% sur la même période), l hôtellerie lyonnaise devrait réaliser une année exceptionnelle sur le plan du revenu moyen par chambre disponible (+16 % pour s établir à 55,70 euros). A noter que sur les mois de juillet et août, la fréquentation est en hausse de 12,8 % pour les hôtels ou et de 8,8 % pour l hôtellerie économique regroupant les catégories,, ou sans étoile. D après les professionnels du secteur, l amélioration des taux d occupation trouve aussi son origine dans le développement notable des systèmes de réservation via Internet. Evolution du taux d occupation (cumul à fin septembre 2007) Source : Observatoire Hôtelier de l Agglomération Lyonnaise, CCI de Lyon Evolution / Luxe 61,5 % 66,2 % +7,6 % 60,6 % 64,8 % +6,9 % 67,8 % 72,5 % +7,0 % / Sans étoile 71,5 % 72,7 % +1,8 % Moyenne 66,0 % 69,9 % +5,9 % Une dynamique à pérenniser pour un secteur économique vecteur de rayonnement Les années semblent marquer un tournant pour Lyon comme destination touristique, avec l émergence d une image en cours de renouvellement, vecteur d attractivité et de rayonnement international. Cette bonne performance, certes encore fragile, résulte pour partie d une stratégie offensive initiée récemment visant à donner une ambition de ville d envergure internationale tant sur le plan des affaires que sur le plan touristique, les deux se nourrissant l un de l autre. Elle a abouti au début de l été à la création et au lancement d une signature internationale, portée par douze acteurs majeurs de l agglomération lyonnaise, qui doit permettre d assurer une meilleure lisibilité sur les marchés extérieurs et favoriser ainsi la commercialisation de ce produit touristique. Reste que la dynamique engagée dans une perspective de rééquilibrage des tourismes d affaires et d agrément constitue aujourd hui la condition à un développement durable de ce secteur. En effet, la fréquentation durant les week-ends et en périodes estivales permet de rentabiliser les infrastructures hôtelières et de loisirs. Cette meilleure rentabilité devrait en retour être propice pour attirer de nouveaux investisseurs pour de nouveaux projets hôteliers. C est bien là tout l enjeu du tourisme urbain pour que ce dernier soit véritablement un facteur de développement économique de l agglomération. Les berges du Rhône - Agence d urbanisme - M.-P. Ruch Décembre Regard sur l économie et les entreprises lyonnaises 11

12 Objectif «Regard sur l économie et les entreprises lyonnaises» a pour objectif de faire le point, deux fois par an, sur les évolutions récentes de l économie locale : évolutions sectorielles, vie des entreprises, emploi, chômage, création et défaillance d entreprise, actions engagées Cette publication s adresse principalement aux acteurs du développement économique, aux élus, aux chefs d entreprises, ainsi qu à tous ceux qui s intéressent à l économie de l agglomération lyonnaise. Principales sources d information Les informations statistiques à l échelle de l aire urbaine de Lyon n étant pas disponibles pour la période récente, les informations qualitatives ont été privilégiées. Nous remercions les organismes qui nous ont apporté leur expertise : Aderly, Assedic Vallées du Rhône et de la Loire, Banque de France, BTP Rhône, CCI de Lyon, CRCI Rhône-Alpes, Cuprofil, Grand Lyon DGDEI, Lyon Infocité, Office de tourisme et des congrès de Lyon, Ville de Lyon. - La situation économique mondiale à l automne Trésor- Eco, Direction générale du Trésor et de la politique économique, n 21, octobre Point de conjoncture. Insee, octobre Conjoncture industrielle. Ministère de l économie, Sessi, septembre La situation économique de la France. Bulletin de la Banque de France, n 166, octobre Tendances régionales Rhône-Alpes, Banque de France, juillet à novembre Insee Rhône-Alpes Conjoncture, n 1, octobre Conjonctura, publication trimestrielle des CCI de Rhône-Alpes, CRCI, n 62, septembre Info-flash de la Chambre de commerce et d industrie de Lyon - Presse locale Les travaux de l Observatoire partenarial lyonnaise en économie (Opale) sont l expression d un partenariat entre : la Communauté urbaine de Lyon, la Ville de Lyon, la Chambre de commerce et d industrie de Lyon la Chambre de métiers et de l artisanat du Rhône, le Medef Lyon-Rhône, la CGPME, l ANPE, le Pôle universitaire lyonnais, l Aderly et l Agence d urbanisme pour le développement de l agglomération lyonnaise, en association avec : le SGAR, l Insee, la Banque de France, l Urssaf, la Caisse des dépôts et consignations, l Assedic, et le Conseil général du Rhône. Contacts Clarisse Garin-Hameline et Sophie-Anne Carrolaggi avec le concours d Agnès Goux Agence d urbanisme pour le développement de l agglomération lyonnaise 18, rue du Lac - BP Lyon cedex 03 Tél. : ou c.garinhameline@urbalyon.org ou sa.carrolaggi@urbalyon.org Mise en page : Marie-Pierre Ruch Retrouvez les publications de l Opale sur ISSN