Résultats annuels Constructeur de libertés

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1 Résultats annuels 2015 Paris, 17 novembre 2015

2 Résultats annuels 2015 François FEUILLET, Président Directeur Général Marie-Hélène FEUILLET, Directeur Général Délégué Michel FREICHE, Directeur Général Délégué

3 Sommaire 1. Chiffre d affaires Résultats Perspectives

4 1. Chiffre d affaires 2015

5 Chiffre d affaires 2015 en M Variation Variation à p.c. Véhicules de loisirs 914,2 741,6 +23,3% +20,6% Equipement des loisirs 161,4 151,0 +6,9% +6,9% Total CA 1 075,6 892,6 +20,5% +18,3%

6 Véhicules de loisirs : répartition du chiffre d affaires en M Variation Variation à périmètre constant Camping-cars 742,9 575,9 +29,0% +25,5% Caravanes 45,0 42,8 +5,2% +5,2% Caravanes de tourisme 32,3 30,8 +4,8% +4,8% Caravanes pliantes 6,5 6,2 +5,6% +5,6% Caravanes d habitation 6,2 5,8 +5,6% +5,6% Résidences mobiles 21,9 22,8-3,9% -3,9% Total Véhicules 809,8 641,5 +26,2% +23,1% Accessoires 92,1 87,3 +5,5% +5,5% Autres 12,3 12,8-3,4% -3,4% Total VDL 914,2 741,6 +23,3% +20,6%

7 Véhicules de loisirs : volumes vendus Variation Camping-cars ,1% Caravanes de tourisme ,5% Caravanes pliantes ,9% Caravanes d habitation ,8% Résidences mobiles ,5%

8 Le marché du camping-car Immatriculations sur la saison Pays Sept Août 2015 Sept Août 2014 Evolution % Allemagne ,5 Autriche ,2 Belgique ,0 Danemark ,6 Espagne ,4 Finlande ,5 France ,6 Italie ,6 Norvège ,3 Pays-Bas ,6 Portugal ,2 Royaume-Uni ,0 Slovénie ,1 Suède ,2 Suisse ,9 Autres ,9 Total ,1

9 Europe Immatriculations de camping-cars en Europe 1987/ Immatriculations ( ) +11,1% Vs 2013/ ,9% Vs 2006/2007

10 Europe Camping-cars principaux marchés 2002/ Immatriculations ( ) ,1% Evolution en Allemagne France Royaume Uni Italie Europe du Nord Autres

11 TRIGANO Parts de marché par pays 0% 20% 40% 60% Immatriculations par pays * Immatriculations ( ) Allemagne France Italie UK Norvège Suède Finlande Danemark Belgique Espagne Pays Bas Autres 15% 9% 11% 19% 35% Allemagne France Italie UK Norvège Suède Finlande Danemark +12,2% Evolution Evolution des immatriculations ,3% Part de marché +0,2 pt Exercice 2010 Exercice 2011 Exercice 2012 Exercice 2013 Exercice 2014 Exercice *: (principaux marchés : 93% des immatriculations)

12 Le marché de la caravane Immatriculations sur la saison Pays Sept Août 2015 Sept Août 2014 Evolution % Allemagne ,1 Autriche ,3 Belgique ,5 Danemark ,5 Espagne ,7 Finlande ,4 France ,3 Italie ,0 Norvège ,0 Pays-Bas ,3 Portugal ,1 Royaume-Uni * ,0 Slovénie ,3 Suède ,5 Suisse ,7 Autres ,0 Total ,4

13 Equipement des loisirs : répartition du chiffre d affaires en M Variation Variation à périmètre constant Remorques 106,4 99,5 +7,0% +7,0% Matériel de camping 15,5 14,9 +4,2% +4,2% Equipement du jardin 39,3 36,4 +8,0% +8,0% Autres 0,2 0,2-15,4% -15,4% Total EDL 161,4 151,0 +6,9% +6,9%

14 Remorques: volumes vendus quantités Variation Remorques bagagères ,8% Remorques utilitaires ,1% Remorques porte-bateaux ,7% Total ,8%

15 2. Résultats 2015

16 Résultat opérationnel 2015 en M Chiffre d affaires 1 075,6 892,6 Résultat opérationnel courant Autres produits et charges opérationnels 64,1 34,8 (1,3) (5,3) Résultat opérationnel 62,9 29,5

17 Résultat opérationnel courant par activité en M 2015 Part du ROP/CA Part du ROP/CA 2014 Véhicules de loisirs 52,3 5,7% 24,7 3,3% Equipement des loisirs 11,9 7,4% 10,1 6,7% Total 64,1 6,0% 34,8 3,9%

18 Résultat financier en M Résultat de change (1,6) (1,0) Charges d intérêt nettes (2,0) (2,4) Total (3,6) (3,4)

19 Compte de résultat 2015 en M Chiffre d affaires 1 075,6 892,6 Résultat opérationnel courant 64,1 34,8 Autres produits et charges opérationnels (1,3) (5,3) Résultat opérationnel 62,9 29,5 Résultat financier (3,6) (3,4) Impôt (4,0) (8,1) Sociétés mises en équivalence 4,2 2,9 Résultat net 59,5 20,9

20 Effectifs moyens

21 Bilan consolidé simplifié 31/08/ /08/2014 en M Immobilisations Ecarts d acquisition Autres actifs non courants Total Actifs non courants Stocks Fournisseurs (171) (150) Clients Autres 4 3 Total BFR Passifs financiers (32) (35) Trésorerie Total Trésorerie (endettement) nette 40 6 Provisions (29) (26) Autres passifs non courants (8) (7) Total Capitaux propres (421) (371)

22 Evolution des investissements (en M ) 27,2 17,5 16,1 8,2 11,2 12,5 10,5 4,6 5,

23 Variation du besoin en fonds de roulement en M Stocks 4,0 15,5 Fournisseurs 15,4 10,1 Clients (10,6) 4,7 Autres (10,6) 1,2 Total (1,8) 31,5

24 Stocks Evolution en valeur au 31 août (en M ) 2015 dont croissance externe VDL 174,0 4,8 171,3 177,2 150,2 141,4 134,7 171,8 EDL 36,4 0,0 38,3 46,8 44,7 38,8 32,3 33,3 Total 210,4 4,8 209,6 224,0 194,9 180,2 167,0 205,1

25 Structure financière Capitaux propres : 421,2 M au 31/08/15 (370,6 M au 31/08/14) Trésorerie nette 39,7 M au 31/08/15 (6,2 M au 31/08/14)

26 3. Perspectives

27 Perspectives 2016 Augmentation des ventes Reprise du marché européen du camping-car Forte progression des carnets de commande Bon positionnement de Trigano face à la concurrence

28 Perspectives 2016 Investissements pour accompagner la croissance : Grimsby (Auto-Trail) Peñiscola (Benimar) Brantôme (Font Vendôme) Panissières (Notin) Croissance externe

29 Dividende Le conseil propose de verser un dividende de 0,70 par action