Le Marché de l Évaluation et de la Dépollution des Sites et Sols Pollués en France Nouvelles tendances et prévisions

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1 Le Marché de l Évaluation et de la Dépollution des Sites et Sols Pollués en France 2016 Nouvelles tendances et prévisions Août 2016 Le marché de l évaluation et de la dépollution des sites et sols pollués en France enregistre une légère croissance atteignant jusqu à +3% sur la période Ce marché est caractérisé par une absence de réglementation spécifique aux sites et sols pollués néanmoins la thématique est traitée par d autres cadres juridiques et notamment le code de l environnement avec les réglementations inhérentes aux ICPE ce qui stimule le marché relatif aux donneurs d ordre industriels. Autre facteur de croissance sur ce marché, celui de la réhabilitation de friches industrielles. Dans un contexte de pression foncière, il devient intéressant de remettre en état les friches industrielles souvent implantées dans les zones urbaines afin de créer des zones d activités ou des logements. Ceci est stimulé également par la politique urbanistique des collectivités qui vise à la lutte contre l étalement urbain. Le marché, en lien direct avec l activité de construction neuve de bâtiments résidentiels et non- résidentiels, a souffert de sa faiblesse sur la période mais devrait reprendre des couleurs dans les années à venir consécutivement à la reprise de l activité dans le bâtiment. La crise explique aussi la moindre croissance du marché de l évaluation et de la dépollution des sites et sols pollués : restriction budgétaire des donneurs d ordre (notamment publics), report des projets de dépollution, choix des solutions les moins onéreuses et le critère prix restant central dans le choix des prestataires en matière d évaluation et de dépollution. Sur les années à venir, le marché devrait enregistrer une meilleure croissance grâce à une reprise de l activité de construction neuve, à la continuité des cessations d activité dans le secteur industriel mais également via une prise de conscience de la nécessité de traiter les sites pollués même en cours d utilisation. La loi ALUR avec le dispositif des SIS et du tiers demandeur devrait également peser légèrement dans la balance. Une nouvelle étude de marché indispensable pour : MSI MSI Reports 18 rue Juiverie Lyon France Tél. : Fax : Analyser de manière détaillée l évolution du marché de l évaluation et de la dépollution des sites et sols pollués en France, avec de nouvelles données 2015 et des prévisions Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l heure actuelle Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché Identifier les forces en présence Identifier les potentiels de croissance et les enjeux Cette étude a été construite sur la base d entretiens téléphoniques réalisés auprès de professionnels du secteur, incluant principalement des bureaux d études spécialisés et généralistes, des entreprises spécialisées dans la dépollution de sites et sols pollués, des laboratoires d analyses environnementales, des industriels, des aménageurs, des établissements publics fonciers, etc Pour plus d informations, tournez la page

2 Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2011 ainsi que des données prévisionnelles jusqu en De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions. Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : Marché de l évaluation et de la dépollution des sites et sols pollués en France, en valeur (millions d ), Marché de l évaluation et de la dépollution des sites et sols pollués en France, par activité, en valeur, : Évaluation Dépollution Marché de l évaluation et de la dépollution des sites et sols pollués en France, par type de client, en valeur, : Industriels Aménageurs immobiliers Collectivités territoriales ADEME Autres Marché de l évaluation des sites et sols pollués en France, en valeur (millions d ), Marché de l évaluation des sites et sols pollués en France, par type, en valeur, : Analyses Diagnostics et études complémentaires Plan de gestion / IEM (démarche d interprétation de l état des milieux) Études historiques Marché de la dépollution des sites et sols pollués en France, en valeur (millions d ), Marché de la dépollution des sites et sols pollués en France, par type de technique, en valeur, : Hors site In-situ Sur site Marché de la dépollution des sites et sols pollués en France, par type de procédé, en valeur, : Solution physique : o Par évacuation de la pollution o Par piégeage de la pollution Traitement biologique Traitement thermique Traitement chimique Nombre de sites pollués en France, par polluant, 2016 : Hydrocarbures HAP Hydrocarbures Chlorés Métaux et Métalloïdes BTEX Cyanures Autres Nombre de sites pollués en France, par région et par polluant, 2016 Principales caractéristiques des différentes techniques de dépollution en France : Hors site In-Situ Sur Site Confinement Attentes des utilisateurs : Aménageurs et acteurs de l immobilier Industriels Collectivités territoriales ADEME Autres Prix : Coûts des solutions physiques de dépollution Coûts des traitements biologiques de dépollution Coûts des traitements thermiques de dépollution Coûts des traitements chimiques de dépollution Structure de l industrie : Principaux intervenants sur le marché de l évaluation des sites et sols pollués en France, 2015 Principaux intervenants sur le marché de la dépollution de sites et sols pollués en France, 2015 Principaux intervenants sur l ensemble du marché de la dépollution des sites et sols pollués en France, 2015 Vie des entreprises (investissements, redressements et liquidations judiciaires, acquisitions etc.) L étude contient également une analyse des éléments suivants : Nombre de sites pollués en France selon BASOL, par région, 2012 et 2016 Nombre d anciens sites industriels susceptibles d être pollués en France selon BASIAS, par région, 2013 Nombre de sites pollués en France, par situation technique, 2012 et 2016 : Sites traités avec surveillance et/ou restriction d usage Sites en cours d évaluation Sites en cours de travaux Sites traités et libres de toute restriction Sites mis en sécurité et/ou devant faire l objet d un diagnostic Non renseignés Nombre de sites pollués en France, par région et par situation technique, 2016

3 Profil des acteurs : Antea Group Apave Arcadis Biogénie Europe Brézillon Sols Environnement Bureau Veritas Burgeap (Ginger CEBTP) Colas Environnement Dekra Industrial ERM France Extract Ecoterres Fondasol Eau et Environnement Gauthey GRS Valtech HPC Envirotec Idra Environnement Navarra TS Ortec Générale de Dépollution Ramboll Environ Ramery Environnement Séché Eco Services Serpol (groupe Serfim) Sita FD Sita France Sita Remediation Socotec Soléo Services Tauw France URS France - AECOM Valgo Analyse de PESTEL : Politique Économie Immobilier : o Construction neuve de logements o Promotion immobilière de logements o Construction neuve de bâtiments non-résidentiels Social Réglementation Analyse SWOT : Moteurs Freins Opportunités Menaces Cette étude comporte 173 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 76 tableaux de données chiffrées.

4 TABLE DES MATIÈRES 1. POINTS DE REPÈRES 2. INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions Cadre de l'étude Sources et Unités Définitions Relatives à la Pollution des Sites et des Sols Pollués Définitions Relatives au Segment de Marché sur l'évaluation des Sites et Sols Pollués Définitions Relatives au Segment de Marché sur la Dépollution des Sites et Sols Pollués Définitions des Procédés de Dépollution Définitions des Techniques de Dépollution Définitions Relatives à l'univers du Bâtiment Autres Définitions 2.4 Abréviations 3. ANALYSE PEISR 3.1 Politique 3.2 Économie 3.3 Immobilier Construction Neuve de Logements Promotion Immobilière de Logements Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels 3.4 Social 3.5 Réglementation Textes de Loi Normes et Certifications 4. ANALYSE SWOT 4.1 Moteurs 4.2 Freins 4.3 Opportunités 4.4 Menaces 5. ÉTAT DES LIEUX DES SITES POLLUÉS 5.1 Aperçu Général 5.2 par Situation Technique, 2012 et par Polluant, TAILLE DU MARCHÉ 6.1 Taille du Marché et Tendances Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Activité, Prévisions, par Activité, par Type de Client, Prévisions, par Type de Client, Évaluation Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type, Prévisions, par Type, Dépollution Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type de Technique, Prévisions, par Type de Technique, par Type de Procédé Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, Solutions Physiques Traitement Biologique Traitement Thermique Traitement Chimique 7. ATTENTES DES UTILISATEURS 7.1 Aménageurs et Acteurs de l'immobilier 7.2 Industriels 7.3 Collectivités Territoriales 7.4 ADEME 7.5 Autres 8. PRIX 8.1 Aperçu Général 8.2 Évaluation 8.3 Dépollution 9. STRUCTURE DE L'INDUSTRIE 9.1 Aperçu Général 9.2 Évaluation 9.3 Travaux de Dépollution 10. VIE DES ENTREPRISES 11. PROFILS DES ACTEURS 11.1 Ingéniérie Généralistes Apave Bureau Veritas Dekra Industrial Socotec URS France - AECOM Spécialisés en Environnement Antea Group Burgeap (Ginger CEBTP) Aperçu Général Burgeap ERM France Fondasol Eau et Environnement HPC Envirotec Ramboll Environ Tauw France 11.2 Entreprises de Dépollution Biogénie Europe GRS Valtech Ortec Générale de Dépollution Ramery Environnement Séché Eco Services Serpol (groupe Serfim) Sita France Sita FD Sita Remediation Soléo Services Valgo 11.3 Entreprises de Dépollution Issues de Groupes BTP Brézillon Sols Environnement Colas Environnement Extract Ecoterres Gauthey Navarra TS 11.4 Entreprises de Dépollution avec Bureau d'études Intégré Arcadis Idra Environnement 12. INFORMATIONS 12.1 Associations Professionnelles 12.2 Magazines 12.3 Salons Professionnels 12.4 Pour Aller plus Loin Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi : travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports

5 LISTE DES TABLEAUX 1) Marché de l'évaluation et de la Dépollution des Sites et Sols Pollués en France, : Points de Repères 2) Nombre de Logements Commencés (Mis en Chantier) en France, par Type de Logement, ) Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Type d'opération, ) Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Type de Logement, ) Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur, ) Population Française, par Région, 2009 et ) Population, Nombre de Ménages et Nombre Moyen de Personnes par Ménage en France, ) Structures des Ménages en France, 1990 et ) Nombre de Sites Pollués en France selon BASOL, par Région, 2012 et ) Nombre d'anciens Sites Industriels Susceptibles d'être Pollués en France selon BASIAS, par Région, ) Nombre de Sites Pollués en France, par Situation Technique, 2012 et ) Nombre de Sites Pollués en France, par Région et par Situation Technique, ) Nombre de Sites Pollués en France, par Polluant, ) Nombre de Sites Pollués en France, par Région et par Polluant, ) Marché de l'évaluation et de la Dépollution des Sites et Sols Pollués en France, ) Prévisions du Marché de l'évaluation et de la Dépollution des Sites et Sols Pollués en France, ) Marché de l'évaluation et de la Dépollution des Sites et Sols Pollués en France, par Activité, ) Prévisions du Marché de l'évaluation et de la Dépollution des Sites et Sols Pollués en France, par Activité, ) Marché de l'évaluation et de la Dépollution des Sites et Sols Pollués en France, par Type de Client, ) Prévisions du Marché de l'évaluation et de la Dépollution des Sites et Sols Pollués en France, par Type de Client, ) Marché de l'évaluation des Sites et Sols Pollués en France, ) Prévisions du Marché de l'évaluation des Sites et Sols Pollués en France, ) Marché de l'évaluation des Sites et Sols Pollués en France, par Type, ) Prévisions du Marché de l'évaluation des Sites et Sols Pollués en France, par Type, ) Marché de la Dépollution des Sites et Sols Pollués en France, ) Prévisions du Marché de la Dépollution des Sites et Sols Pollués en France, ) Marché de la Dépollution des Sites et Sols Pollués en France, par Type de Technique, ) Prévisions du Marché de la Dépollution des Sites et Sols Pollués en France, par Type de Technique, ) Marché de la Dépollution des Sites et Sols Pollués en France, par Type de Procédé, ) Prévisions du Marché de la Dépollution des Sites et Sols Pollués en France, par Type de Procédé, ) Marché de la Dépollution des Sites et Sols Pollués par Solution Physique en France, par Type, ) Prévisions du Marché de la Dépollution des Sites et Sols Pollués par Solution Physique en France, par Type, ) Marché de la Dépollution des Sites et Sols Pollués par Traitement Biologique en France, ) Prévisions du Marché de la Dépollution des Sites et Sols Pollués par Traitement Biologique en France, ) Marché de la Dépollution des Sites et Sols Pollués par Traitement Thermique en France, ) Prévisions du Marché de la Dépollution des Sites et Sols Pollués par Traitement Thermique en France, ) Marché de la Dépollution des Sites et Sols Pollués par Traitement Chimique en France, ) Prévisions du Marché de la Dépollution des Sites et Sols Pollués par Traitement Chimique en France, ) Coûts des Solutions Physiques de Dépollution 40) Coûts des Traitements Biologiques de Dépollution 41) Coûts des Traitements Thermiques de Dépollution 42) Coûts des Traitements Chimiques de Dépollution 43) Chiffre d'affaires des Entités d'apave en France, ) Données Financières de Bureau Veritas, ) Données Financières de Bureau Veritas France, ) Chiffre d'affaires de Groupe Dekra, ) Données Financières de Dekra Industrial, ) Données Financières de Socotec France, ) Données Financières d'urs France, ) Données Financières d'antea France, ) Données Financières de Burgeap, ) Données Financières d'erm France, ) Données Financières de Fondasol, ) Données Financières de HPC Envirotec, ) Données Financières de Ramboll Environ France, ) Données Financières de Tauw France, ) Données Financières de GRS Valtech, ) Données Financières d'ortec Générale de Dépollution, ) Données Financières de Ramery Environnement, ) Données Financières de Séché Eco Services, ) Données Financières de Serpol, ) Données Financières de Sita FD, ) Données Financières de Sita Remediation, ) Données Financières de Soléo Services, ) Données Financières de Valgo, ) Données Financières de Colas Environnement, ) Données Financières d'extract Ecoterres, ) Données Financières d'entreprise Gauthey, ) Données Financières de Navarra TS, ) Données Financières d'arcadis ESG, ) Données Financières d'idra Environnement, LISTE DES TABLEAUX présentés uniquement dans le fichier Excel I. Nombre de Logements Autorisés en France au cours des 12 Derniers Mois, par Type de Logement, II. Surface des Logements Commencés en France au cours des 12 Derniers Mois, par Type de Logement, III. Marché de la Dépollution des Sites et Sols Pollués par Solution Physique en France, IV. Chiffre d'affaires de Bureau Veritas, par Division, V. Chiffre d'affaires de Bureau Veritas, par Zone Géographique, 2015

6 LISTE DES ANALYSES 1) Procédés de Dépollution selon la Technique Utilisée 2) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, ) Nombre de Chômeurs et Taux de Chômage en France Métropolitaine, ) Indicateurs de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires dans le Bâtiment en France, ) Évolution du Nombre de Défaillances d'entreprises dans le Secteur de la Construction en France, ) Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France (Série Trimestrielle, en Glissement Annuel), ) Analyse SWOT du Marché de l'évaluation et de la Dépollution des Sites et Sols Pollués en France, ) Principales Caractéristiques des Différentes Techniques de Dépollution en France, ) Principaux Intervenants sur le Marché de l'évaluation des Sites et Sols Pollués en France, ) Principaux Intervenants sur le Marché de la Dépollution des Sites et Sols Pollués en France, ) Principaux Intervenants sur l'ensemble du Marché de la Dépollution des Sites et Sols Pollués en France, 2015

7 BON DE COMMANDE : Le Marché de l Évaluation et de la Dépollution des Sites et Sols Pollués en France (Août 2016) Coordonnées de Livraison M/Mme/Mlle : Fonction : Société : Adresse : Téléchargez dès maintenant l étude sur notre site : Commandez l étude par fax : (livraison par sous 4h) Commandez l étude par info@msi-reports.com (livraison par sous 4h) Tél : No de TVA Intracommunautaire : FR _ Signature : Date : Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations concernant vos dernières parutions. Commandez l étude par courrier : MSI Reports sarl 18 rue Juiverie Lyon, France Pour tout renseignement : Tél : URL : Je souhaite recevoir le ou les ouvrage(s) suivant(s) : Sélectionnez le support Le + rapide CD-ROM Le + complet TVA taux en vigueur Version PDF + fichier Excel Envoi par courrier électronique Version PDF + fichier Excel Envoi sous CD- ROM par courrier Version papier et PDF + fichier Excel (sous CD-ROM). Envoi par Chronopost MSI Étude : Le Marché de l Évaluation et de la Dépollution des Sites et Sols Pollués en France (août 2016) 1695 HT 1745 HT 1895 HT Également disponibles : MSI Étude : Le Marché des Travaux Publics en France (janvier 2016) 995 HT 1045 HT 1195 HT MSI Étude : Le Marché des Produits Chimiques pour le Traitement des Eaux en France (octobre 2015) MSI Étude : Le Marché des Équipements de Traitement des Eaux en France (mai 2015) 1695 HT 1745 HT 1895 HT 1595 HT 1645 HT 1795 HT MSI Étude : Les Écoquartiers et Quartiers Durables en France (octobre 2014) 1395 HT 1445 HT 1595 HT MSI Étude : Investissements dans le Secteur de l Alimentation en Eau Potable en France (janvier 2014) MSI Étude : Investissements dans le Secteur de l Assainissement en France (janvier 2014) 1295 HT 1345 HT 1495 HT 1295 HT 1345 HT 1495 HT Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale : 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 2 études 10% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 3 études Mode de Règlement Ci-joint un chèque de à l ordre de MSI (un reçu me sera adressé) Par carte bancaire, pour un montant de : Visa/Carte Bleu Mastercard AmEx Numéro de carte : Date d expiration : Code de sécurité : Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture Int SARL au capital de euros, RCS Lyon , No. TVA : FR