Chapitre 1 : Le marché de l internet chinois

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1 Chapitre 1 : Le marché de l internet chinois I. Les chiffres clés du marché chinois Quelques repères sur le marché de l Internet chinois Une connexion de plus en plus rapide, le développement de l ADSL Plus de deux millions de noms de domaine enregistrés pour la Chine II. Les internautes chinois Plus de 72% des internautes ont moins de 30 ans Des internautes de plus en plus éduqués Des internautes aux revenus encore modestes Le Cybercafé, lieu de connexion d un internaute sur quatre III. L utilisation de l Internet Seize heures d utilisation par semaine, mais moins de 10 EUR par mois Une consommation de plus en plus orientée vers les loisirs L apprentissage du commerce électronique Chapitre 2 : La régulation d Internet I. Le cadre institutionnel Quelques repères sur le système politique chinois Un secteur fortement régulé Le MII - régulateur, législateur et stratège industriel II. Les acteurs de la régulation des noms de domaine Le CNNIC, fournisseur et régulateur officiel des noms de domaine chinois Les fournisseurs de service d enregistrement accrédités par le CNNIC Neustar, le partenaire exclusif pour l étranger Le CIETAC, arbitre national des conflits de noms de domaine...29 Le HKIAC, deuxième arbitre pour les conflits de noms de domaine L ADNDRC, regroupement des 3 arbitres asiatiques III. La régulation des noms de domaine en Chine Quelques rappels sur les noms de domaine Les domaines en «.cn» : deux niveaux différents L enregistrement en «.cn» ouvert à toutes entreprises et institutions...34 Les noms de domaines à caractères chinois IV. La régulation du contenu et de l information Le contrôle du contenu Le problème de la censure Les méthodes de filtrage Les informations de l acheteur rendues publiques sur WHOIS V. L accès au marché pour les acteurs étrangers Les restrictions historiques concernant les entreprises étrangères...42 Une libéralisation progressive du capital aux étrangers Chapitre 3 : Les fournisseurs d accès chinois I. Les FAI en Chine Deux types de fournisseurs d accès : les grands et les petits L historique des opérateurs de télécommunications chinois Les opérateurs télécom, propriétaires de l infrastructure de réseau...48 La largeur de la bande passante chinoise Les autres fournisseurs d accès Internet II. Les prix de l Internet Tarif des connexions pour particuliers Tarif des connexions pour professionnels Les connexions LAN par câble III. La pénétration d Internet et la répartition géographique Plus de 62% des internautes sur les côtes chinoises Le second marché mondial avec une pénétration de 9,5% L Asie Pacifique, un réservoir de futurs internautes IV. Le développement du haut débit en Chine ,3 millions d internautes «haut-débit» Le marché du haut débit

2 Chapitre 4 : Les champions de l internet chinois I. Un panorama sectoriel Quelques repères sur les sites internet chinois Présentation II. Les moteurs de recherche % de croissance par an jusqu en Google VS Baidu La censure du gouvernement La montée en puissance des moteurs de Sohu et Yahoo...63 Un challenger : Zhongsou Les moteurs de recherche sur téléphone mobile III. Les portails d information Des portails d information chinois cotés au NASDAQ La publicité en ligne La croissance des portails relancée par le téléphone mobile et les jeux L Internet Mobile Les jeux vidéo en ligne IV. Le commerce en ligne La Chine, nouvel Eldorado du commerce en ligne? Le B2B: Business to Business Le B2C : Business to Consumer Le C2C: Consumer to Consumer V. Les services en ligne Les agences de voyages en ligne Les agences de recrutement et de ressources humaines en ligne VI. Les messageries instantanées Les internautes chinois sont de grands utilisateurs de messageries instantanées QQ vs MSN VII. Les services à valeur ajoutée sur téléphone mobile Sept milliards de dollars US et des liens de plus en plus étroits avec Internet Quatre acteurs SVAM cotés au NASDAQ VIII. Les jeux en ligne Le plus grand marché du jeu en ligne au monde Le soutien du gouvernement chinois Deux types de jeux en ligne Les grands acteurs du jeu en ligne IX. Le paiement en ligne Le paiement en ligne, plus grand frein au développement de l e-commerce Des filiales de grands noms de l e-commerce X. L évolution des acteurs La diversification, un must pour les entreprises Internet chinoises Une croissance générale des résultats financiers Les secteurs les plus rentables Chapitre 5: Tendances et perspectives I. Les tendances du marché chinois Un marché aux perspectives prometteuses La multiplication des partenariats internationaux Le regroupement des spécialistes L Internet Mobile La frénésie des blogs en Chine Le Peer to Peer Le téléchargement de musique sur PC et sur mobile, légal ou non II. Les contraintes de l Internet Les petits fournisseurs d accès bas débit La lutte contre le SPAM La pénurie d adresses IP La complexité des décisions du gouvernement III. Les nouveaux enjeux Les NGN et les NGI, les réseaux de demain Le Web 2.0, une nouvelle vague de start-up Conclusion

3 Répertoire des acteurs de l'internet chinois I. Les fournisseurs d accès Internet II. Les moteurs de recherche III. Les fournisseurs de contenu Internet IV. Les entreprises de services et de commerce électronique V. Les fournisseurs de services à valeur ajoutée pour mobile VI. Quelques entreprises de jeu en ligne VII. Les fournisseurs de solutions de paiement en ligne VIII. Les centres de recherche ou les entreprises liées au NGN IX. Les associations professionnelles Annexes Annexe 1 Salons du secteur Annexe 2 Classement ALEXA des sites Internet (15 Juin 2006) Annexe 3 Tarif des connexions Internet à Shanghai Annexe 4 Tarifs des connexions Internet à Pékin Annexe 5 Tarifs des connexions Internet à Canton Contacts utiles Pour aller plus loin dans la prospection de vos marchés 185 SOMMAIRE DES TABLEAUX Tableau 1 Liste des TLD (Top Level Name) en langue chinoise disponible Tableau 2 Libéralisation du capital des FAI et des FCI aux étrangers Tableau 3 Liste des FAI les plus importants de Chine (selon le nombre d'adresse IP) Tableau 4 Liste des principales infrastructures de réseau Internet en Chine Tableau 5 Sélection de tarifs 2006 pour des connexions illimitées - particuliers Tableau 6 Sélection de tarifs 2006 pour des connexions illimitées - professionnels Tableau 7 Prix de la connexion Internet par câble à Pékin selon l opérateur Tableau 8 Répartition des internautes et taux de pénétration par province Tableau 9 Répartition des internautes et taux de pénétration par grande région Tableau 10 Statistiques des dix pays les plus peuplés en nombre d'internautes Tableau 11 Statistiques Internet des principaux pays de la région Asie Pacifique Tableau 12 Liste des entreprises présentées selon le secteur Tableau 13 Résultats financiers annoncés par Sina, Sohu et Netease pour les exercices 2004 et 2005 en MUSD Tableau 14 Revenus 2005 provenant des SVAM pour les principaux acteurs du secteur (hors opérateurs) en MUSD Tableau 15 Services fournis par les principales entreprises Internet de Chine Tableau 16 Résultats financiers des seize entreprises Internet chinoises cotées au NASDAQ Tableau 17 Liste des investissements étrangers les plus importants dans le secteur de l'internet en Chine Tableau 18 : Les grands sites chinois proposant du P2P

4 SOMMAIRE DES ILLUSTRATIONS Figure 1 Evolution du nombre d internautes en Chine Figure 2 Evolution du nombre d'ordinateurs connectés en Chine (en millions) Figure 3 Nombre d internautes chinois par méthode de connexion à Internet Figure 4 Evolution du nombre de sites chinois «.cn» et du nombre de sites Internet en Chine Figure 5 Age des internautes chinois Figure 6 Lieu de connexion des internautes chinois (question à réponses multiples) Figure 7 Principales utilisations d'internet des internautes chinois Figure 8 Services les plus utilisés par les internautes chinois (réponses multiples) Figure 9 Les principaux organes politiques chinois Figure 10 Ministre et Vice-ministres du MII Figure 11 Les directions du MII Figure 12 Répartition des noms de domaines en Chine selon le TLD Figure 13 Répartition des noms de domaine ".cn" enregistré selon les niveaux fin juin Figure 14 Evolution du nombre de noms de domaine chinois en.cn par type Figure 15 Les 7 premiers FAI occupent 90% du marché Figure 16 Répartition des adresses IP en Chine selon le FAI Figure 17 Historique des six opérateurs télécoms en Chine Figure 18 Répartition de la bande passante en Chine Figure 19 Répartition de l'infrastructure réseau Internet en Chine (en % de bande passante) Figure 20 Classification géographique des provinces chinoises Figure 21 Répartition 2005 du marché des moteurs de recherche à Pékin Figure 22 Evolution des revenus liés à la publicité pour les principaux FCI de Chine (en MUSD) Figure 23 : Principaux acteurs dans les services mobiles à valeur ajoutée: Figure 24 Estimation de l évolution du marché du jeu en ligne en Chine Figure 25 : Estimations des parts de marché des entreprises de jeux en ligne au premier trimestre Figure 26 Répartition du CA des principales entreprises Internet chinoises Figure 27 Estimation du nombre d'internautes chinois jusqu en 2010 (en millions) Figure 28 Etapes d'évolution des entreprises Internet chinoises Figure 29 Diversification des groupes Internet Figure 30 Diversification de Sohu Figure 31 Diversification d'alibaba Figure 32 Répartition des revenus de la musique payante en ligne

5 III. Les nouveaux enjeux QUELS SONT LES NOUVEAUX SUJETS D INTERET DE L INTERNET EN CHINE? QUELS SONT LES RECENTS SUJETS DE RECHERCHE? QUELLES SONT LES PROCHAINES ETAPES DE L INTERNET CHINOIS? Les NGN et les NGI, les réseaux de demain La Chine souhaite participer à l innovation technologique globale et veut, de plus en plus, imposer ses propres standards. Dans le monde de l Internet et des réseaux, de nombreux chercheurs chinois travaillent sur les NGN Next Generation Network et le NGI Next Generation Internet notions qui incluent tous les grands domaines de recherche de ce qui sera la future génération de réseau et d Internet. La majorité des chercheurs du NGN et du NGI se retrouve dans les centres de recherche des universités, en particulier à Tsinghua à Pékin. Le Web 2.0, une nouvelle vague de start-up Beaucoup de définitions différentes existent pour le Web2.0, ce qui rend la notion délicate à cerner. Il s agit d un nouveau modèle de site Internet, qui rassemble les tendances à la mode de ces dernières années, telles que le P2P, les forums, les pages personnelles, les blogs, les podcasts personnels, les sites wiki etc. L idée est de passer d un modèle où les principales sources d informations proviennent de grandes entreprises spécialisées qui fournissent du contenu, tels que Sina ou Sohu, à un modèle où chaque individu peut s exprimer sur Internet et créer du contenu. L exemple du développement des blogs illustre bien ce changement d orientation des producteurs de contenu. Le cabinet de conseil Analysis estime que le marché du Web 2.0 chinois représentera en 2006 un chiffre d affaires de 165 M RMB, et plus de 2 Md RMB d ici La Chine compte beaucoup de jeunes entreprises innovantes dans le domaine de l internet, comme l illustrent de nombreux classements et regroupements. On peut par exemple consulter le site de blog China Web 2.0 Review (lui-même partie de cette mouvance) au lien 106

6 CHINAHR Identification Raison sociale en langue locale TPE indépendante PME indépendante 英 才 网 络 技 术 ( 上 海 ) 有 限 公 司 Forme juridique : JV Entreprise contrôlée par un Groupe Grande entreprise Coordonnées Adresse Physique : 4F No.8 Bao Qing Lu Shanghai Shanghai CHINE Adresse Physique en langue locale : Adresse Postale en langue locale : 上 海 市 宝 庆 路 8 号 4 楼 SHANGHAI Shanghai CHINE Téléphonie : Téléphone : Fax : servicesh@chinahr.com Site Internet : Liste des Contacts Monsieur ZHAO Yunlong (Edward) (CONSULTING MANAGER) Tel : Fax : edwardzhao@corp.chinahr.com Informations sur CHINAHR ChinaHR.com est un des plus grands sites de recrutement en Chine. Monster.com, qui est le leader mondial du recrutement en ligne, a pris en février 2005 une participation de 40% dans ChinaHR.com Holdings Ltd., propriétaire de ChinaHR.com. L'investissement est estimé à 50 MUSD. ChinaHR possède notamment des bureaux à Beijing, à Shanghai et à Shenzhen. Cette société emploie 500 personnes. En complément du recrutement sur le site, elle possède également un département dans lequel travaillent des chasseurs de tête. Elle propose aussi aux entreprises des services d'outsourcing et de formation du personnel. Cette société travaille essentiellement pour des entreprises multinationales. Ses principaux clients sont Intel, IBM, Motorola, Philips. etc. et ses clients français sont L'Oréal, LVMH, Danone etc. Lors de notre enquête, ChinaHR Shanghai a montré le souhait de collaborer avec des entreprises françaises des secteurs suivants : Mode/Habillement, Automobile, Produits Industriels, Secteur Financier. 141