FICHE MARCHE ESPAGNE 2017

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1 , Boulevard Zerktouni, Casablanca - Maroc contact@observatoiredutourisme.ma - Site :

2 1 Données générales Données géographiques Superficie: Km² Capitale: Madrid Localisation et frontières: Le Royaume de l Espagne situé en Europe de l'ouest. Ses limites physiques sont les suivantes: A l'ouest, le Portugal et l'océan Atlantique ; à l'est, la mer Méditerranée ; au sud, le détroit de Gibraltar, qui la sépare de l'afrique; au nord, les Pyrénées, qui constituent une frontière naturelle avec la France et Andorre, et le golfe de Gascogne. Données sociologiques Population totale (2016): millions d habitants. 4 communautés autonomes sont les plus peuplées de l Espagne (59% dela population): L Andalousie: habitants Catalogne: habitants Madrid: habitants Valence: habitants Données économiques Croissance du PIB 3.2 % PIB / habitant (2015) $ Taux d inflation -0,36 % Taux de chômage (à septembre 2016) Sources: INE, trading economics 18.9 % La carte des régions Hommes 49% Contexte économique Répartition de la population par sexe (à Juillet 2016) Le pays a connu en 2016 sa plus forte baisse du nombre de demandeurs d emploi depuis près de cinquante ans. Ceci s explique entre autres par la dynamique des services et la réforme du travail. L Espagne a bénéficié de l'instabilité politique de certains pays méditerranéens pour connaitre une année touristique record avec presque 70 millions de touristes. Autre secteur porteur : le bâtiment. Après la bulle immobilière et plusieurs années de crises dans ce secteur, la construction repart. Femmes 51%

3 Chiffres clés des voyages des espagnols C Constats et tendances Comportement et organisation de voyage En 2015, près de 68% des adultes en Espagne sont partis en voyage pour des raisons personnelles ou d affaires, dont 13% ont effectué un voyage dans un pays non européen. 37% des espagnols ont voyagé principalement en 2015 pour profiter du soleil et de la plage. 38% affirment avoir l attention de retourner séjourner au même endroit en raison des caractéristiques naturelles (arrière-pays, conditions météorologiques, etc). 56% des touristes espagnols se basent sur les recommandations de leurs proches pour planifier leurs voyages. 31% des touristes espagnols ont réservé leurs voyages via des sites commerciaux en ligne (agences de voyages, compagnies aériennes etc). 92% des touristes espagnols n ont pas modifié le choix de leurs destinations ou leurs plan de voyage. 70% des touristes espagnols voyagent pour un séjour de 4 à 13 nuitées. Durant leur principal voyage, les espagnols sont 36% à préférer voyager en couple. Principales destinations des espagnols Séjours des espagnols par type d hébergement 1 2 Espagne Royaume-Uni Gratuitement chez des amis, de la famille ou dans votre maison de vacances 25% Hôtel 50% 3 France La location d'une maison ou d'un appartement 25% Zoom sur le tourisme émetteur espagnol La situation économique et la conjoncture politique actuelles ont eu un impact direct sur les vacances des espagnols, puisque 36% d entre eux ont l intention de changer leurs plans pour les vacances en % d entre eux opteront pour un voyage en interne et 17% seulement prévoient de visiter un pays en dehors de l UE (un chiffre en hausse de 3% comparé à 2015). En 2016, 40% des espagnols prévoient de prendre des vacances pour une durée comprise entre 4 et 13 nuitées consécutives. Ils sont également 27% à souhaiter effectuer un court séjour (moins de 3 nuits). Source : Eurobaromètre Preferences of europeans towards tourism Commission Européenne mars Baromètre des vacances des européens en 2015 / Ipsos pour Europ Assistance juin 2015

4 Caractéristiques du marché espagnol au Maroc Fréquentation touristique au Maroc Évolution des arrivées des espagnols aux postes frontières de 2006 à fin octobre 2016 Évolution des arrivées des TES aux postes frontières à fin octobre ( ) *:De Janvier à fin Octobre % 13.1% 13.6% 14.7% 15 % 13.9% 14.4% 12.6% 12.3% 12% 11.9% TES Touristes espagnols Le nombre de touristes espagnols est passé de à fin octobre 2006 à arrivées à fin octobre 2016, enregistrant ainsi un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 2.6% sur la période Jusqu en octobre 2016, les arrivées ont enregistré une baisse de 4.4% par rapport à la même période de Les arrivées des espagnols au Maroc continuent de baisser pour représenter à fin octobre 2016, 11.9% des arrivées des touristes étrangers. Variation saisonnière des arrivées des espagnols En 2016, La variation saisonnière des arrivées des espagnols a connu une légère modification par rapport à 2015 à cause de la baisse enregistrée durant le mois d Avril Sources: Statistiques de l Observatoire du Tourisme

5 Caractéristiques du marché espagnol au Maroc F Fréquentation touristique au Maroc A fin octobre 2016, les nuitées des Ventilation des nuitées par destination (de Janvier à Octobre) espagnols au Maroc étaient de nuitées. Marrakech et Tanger sont les destinations privilégiées des touristes espagnols. Comparé à la même période de 2015, la majorité des destinations marocaines ont connu une baisse des arrivées en provenance du marché 6% 7% 4% 4% 2% 2% 26% 26% 10% 11% 4% 4% 1% 1% 6% 5% 3% 3% 16% 16% 21% 21% espagnol. Les plus grandes baisses ont été enregistrées à Marrakech (-7%), Fès (-22%) et Tanger (-8%) Ventilation des nuitées espagnoles dans les EHTC (de Janvier à Octobre) Autres 2.1% Maisons d'hôtes 5.2% Clubs Hôtels Résidences Hôtelières Hôtel 5* Hôtel 4* Hôtel 3* 4.4% 2.5% 18% 27.4% 33.9% Les modes d hébergement privilégiés des espagnols sont pour la majorité les hôtels avec en premier lieux les hôtels 4 étoiles suivis des 5 et 3 étoiles. Hôtel 2* 4.7% Hôtel 1* 1.7% Durées moyennes de séjour par destination (de Janvier à Octobre) Agadir Ouarzazate Essaouira Marrakech Casablanca Rabat Meknès Fès Tétouan Tanger Dakhla La durée moyenne de séjour par destination a peu évolué en 2016 par rapport à 2015 sauf pour la ville de Dakhla où les touristes espagnols ont préféré passer plus de temps (5.3 jours en moyenne) comparé à la même période en 2015 (3.2jours en moyenne) Sources: Statistiques de l Observatoire du Tourisme

6 Les données fournies dans cette partie sont issues des résultats à fin septembre 2016 des enquêtes de «Suivi de la Demande Touristique» (SDT) réalisés auprès des différentes catégories de touristes (TES et MRE). Ces enquêtes sont réalisées auprès des touristes non-résidents aux postes frontières par sondage et ont pour objectif de fournir des informations sur la composition sociologique des groupes de touristes, sur leurs motivations, leurs lieux de séjours, les hébergements fréquentés et les dépenses effectuées. Organisation du voyage O Sources d information Motifs du choix du Maroc Pas le Choix/Imposé 23% des espagnols viennent au Maroc en s informant sur Internet sur la destination. 23% d entre se fient aux recommandations de leurs familles/ amis. Internet Un précédent voyage Programmes TV Affichages, Presse, Radio Recommandation des amis/famille Agence de voyages /transporteur 5% 5% 6% Mode d organisation du voyage 19% 19% 23% 23% Autres Pour découvrir le Maroc Pas le choix/imposé Offre Last Minute Coût du voyage Climat Proximité Les principaux motifs qui favorisent le choix du Maroc comme principale destination pour le voyage chez les espagnols sont la proximité et 3% 4% l envie de découvrir le Maroc. 6% 15% 22% 20% 29% 5Caractéristiques du marché espagnol au Maroc De l hébergeur directement 26% Sites de réservation 46% 46% des touristes espagnols ont effectué une réservation à travers un site de réservation. AV/TO 28% Source: Enquête SDT à fin septembre 2016 de l Observatoire du Tourisme

7 Habitudes de voyages Structure des groupes En groupe 6% Entre amis 11% En famille 9% En couple 42% Seul 32% En majorité, les touristes espagnols viennent au Maroc en couple (42%) ou seul (32%). Activités pratiquées Autres 10% Balade/promenade en ville ou sur la plage 9% Soin 6% Calme / repos / farniente 22% Activités professionnelles 13% Gastronomie 3% Manifestations culturelles/artistiques 7% Visite des monuments/musées 21% Famille / amis 26% Résidence secondaire 6% Lieu d hébergement Location / riad 11% Autres 9% 48% des espagnols ayant visité le Royaume ont préféré séjourné dans les hôtels classés. Durant leurs séjours au Maroc, les espagnols préfèrent profiter du calme et se reposer (22%) et visiter les monuments et musées (21%). Hôtel classé 48% 6Caractéristiques du marché espagnol au Maroc Plage 9% Dépenses totales et journalières Dépenses totales à l'intérieur du Maroc (en milliards de Dh) Dépense moyenne par nuit et par personne (en Dh) 2,8 500 Les dépenses totales des touristes espagnols à l intérieur du Maroc sont de 2,8 Milliards de dirhams à fin septembre les espagnols ont généré en moyenne, une recette de 500 dirhams par nuit par personne contre 819 dh pour la moyenne des TES Source: Enquête SDT à fin septembre 2016 de l Observatoire du Tourisme

8 Enquête de satisfaction (de Janvier à Novembre 2016) Appréciation globale du séjour au Maroc Pas du tout satisfait 0,1% Peu satisfait 0,7% Assez satisfait 10,4% Satisfait 68,9% Très satisfait 19,9% 88.8% des touristes espagnols déclarent être satisfaits ou très satisfaits de leur expérience au Maroc. Taux de satisfaction des services touristiques Transports au Maroc Taxis 50.4% Transports publics urbains 40% Information touristique Documentation 75.1% Signalisation des sites 77.3% Hébergement Confort 65% Accueil et service 64.9% Rapport qualité/prix 59.3% Loisirs et animation Diversité de l'offre 66.8% Qualité de l offre 64.4% 0 7Caractéristiques du marché espagnol au Maroc

9 Principaux acteurs du tourisme Institutions publiques Ministère de l industrie, de l énergie et du tourisme Secrétariat d Etat au tourisme La commission interministériel le du tourisme Conférence sectorielle du tourisme Département de la coopération et de la compétitivité du tourisme Département du développement et de la durabilité du tourisme Conseil espagnol du tourisme Conseil consultatif de Turespaña Société d État pour la gestion de l innovation et des technologies touristiques (SEGITTUR) Bureaux de tourisme espagnols Office national du tourisme (Turespaña) Réseau national d établissements et installations de tourisme (Paradores de turismo de españa) Département de l administration des services et des technologies Département de la stratégie et des services Département de la commercialisation Département des informations et études touristiques Professionnels du voyage Agents commerciaux du tourisme Agences de voyages : Viajes El Corte Inglés - Halcon Viajes - Viajes Marsans - Viajes Iberia - Barceló Viajes - Viajes Ecuador - Viajes Eroski - Zafiro Tours - etc Tours opérateurs: Años Luz - Iberojet - Travelplan - Luxoptour - Viva Tours - Royal Vacaciones - Tourmundial ECI - Barcelo Viajes - Dunia Tours - Mapa Tours - Trapsatur - Flandria Internacional - Nomada Tours - Politours - Solafrica - etc. Associations professionnelles FEAAV- Federación Española de Asociaciones de Agencias de Viajes (Fédération espagnole des associations des agences de voyages). CEAV- Confederación Española de Agencias de Viajes (Confédération espagnole des agences de voyages). CAAVE - Cúpula Asociativa de las Agencias de Viajes Españolas (Groupe Associatif des Agences de Voyages). UNAV- Unión de Agencias de Viajes (Union des agences de voyages). Source : OCDE, adapté du Ministère de l industrie, de l énergie et du tourisme, 2016.