Les clientèles touristiques du Grand Paris

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1 Les clientèles touristiques du Grand Paris Analyse de la fréquentation hôtelière par nationalité dans le Grand Paris entre 21 et 215 L impact de la crise économique et financière de 29 en France a eu pour effet de faire diminuer la fréquentation touristique française, notamment d affaires. Parallèlement, le début des années 21 a vu l affluence de clientèles en provenance de nouveaux pays émetteurs tels que la Chine, le Brésil ou encore du Moyen Orient Evolution des arrivées hôtelières dans le Grand Paris France Etrangers Ces deux mouvements combinés ont abouti en 213 à un croisement des courbes des arrivées dans les hôtels du Grand Paris. On devrait assister en 216 a un nouveau croisement des courbes : la reprise économique en France favorise le retour des touristes d affaires Français dans la capitale, tandis que les attentats de Paris et Bruxelles, la prolongation de l état d urgence, les grèves, les inondations et la chute de la Livre sterling provoquent une baisse de la fréquentation des touristes étrangers. Compte tenu de la différence de durée de séjour entre les touristes Français (1,75 nuits en 215) et étrangers (2, 55 nuits), on n observe pas de croisement des courbes des nuitées hôtelières dans le Grand Paris entre 21 et 215. En 215, les arrivées hôtelières françaises dans le Grand Paris se montaient à 1,8 millions contre 11,4 millions pour les étrangères. Les nuitées hôtelières se chiffraient respectivement à 18,9 millions et 29 millions Evolution des nuitées hôtelières dans le Grand Paris France Etrangers Office du Tourisme et des Congrès de Paris Observatoire économique du tourisme juillet 216

2 Evolution des arrivées hôtelières dans le Grand Paris Europe Asie-Oceanie-Austr. Afrique Ameriques N & S Proche-Moyen-Orient La hausse de la fréquentation étrangère entre 21 et 213 n est pas le fait des marchés européens, qui constituent en moyenne annuelle entre 21 et 215, 52 % des arrivées étrangères. Cette hausse est principalement due au dynamisme des clientèles américaine, asiatique, proche et moyen orientale ou encore africaine En revanche, la diminution du nombre d arrivées hôtelières européennes de -12 % entre 213 et 215 (soit 77 arrivées en moins) a entrainé la courbe de la fréquentation étrangère vers le bas. Au sein de ces blocs continentaux se cachent néanmoins des disparités en termes de fréquentation du Grand Paris Evolution des arrivées hôtelières par nationalités dans le Grand Paris (supérieures à 6 en 215) Etats Unis Royaume Uni Chine Allemagne Italie Espagne La fréquentation américaine a dans un premier temps été soutenue par celle des Etats-Unis mais également par les clientèles en provenance d Amérique Latine, qui ont entamé une chute suite à la contraction de la croissance économique dans cette zone à partir de 214. En l espace de 6 ans, la fréquentation hôtelière chinoise dans le Grand Paris a augmenté de 125 % pour atteindre les 746 arrivées en 215. Office du Tourisme et des Congrès de Paris Observatoire économique du tourisme juillet 216

3 8 Evolution des arrivées hôtelières par nationalités dans le Grand Paris (inférieures à 6 en 215) Japon Belgique Pays-bas Suisse Russie Parmi les nationalités dont le volume d arrivées est moins important, le Japon et la Russie se détachent. Après une croissance de 6 % entre 211 et 212 des arrivées japonaises, la dévaluation compétitive du Yen a rendu plus cher les séjours à Paris. C est à partir de 213 que la croissance japonaise a commencé à chuter fortement : entre 212 et 215 le nombre des arrivées hôtelières japonaises dans le Grand Paris s est contracté de 34 %. Les attentats de janvier et de novembre 215 à Paris n ont fait qu aggraver ce mouvement de baisse, les clientèles asiatiques étant en générale aversive au risque. La clientèle Russe pâtie de son côté de difficultés économiques ayant entraîné une forte baisse du pouvoir d achat. Si l on ajoute à cela des complications diplomatiques, on obtient une baisse de la fréquentation russe de 45 % depuis Evolution des arrivées hôtelières dans le Grand Paris Autre Europe Autre Amériques Autre Asie En plus de la baisse de la fréquentation des marchés européens limitrophes à la France, la fréquentation touristique du Grand Paris n est pas vraiment soutenue ces derniers temps ni par les autres marchés européens, ni par les autres marchés américains qui souffrent d une mauvaise conjoncture économique et de la baisse des prix du pétrole. En revanche, l Asie hors la Chine et le Japon a enregistré entre 21 et 215 une croissance de 34 %. La Corée du Sud et l Inde semblent particulièrement dynamiques depuis deux ans. Office du Tourisme et des Congrès de Paris Observatoire économique du tourisme juillet 216

4 215 : une année bouleversée par deux vagues d attentats aux impacts différents 2 5 Saisonnalité des arrivées hôtelières totales dans le Grand Paris Après les attentats du mois de janviers 215, la croissance de la fréquentation globale a repris à partir du mois de mai pour ne chuter qu en novembre, après la deuxième vague d attentat qui a touché Paris au cœur de sa population cette fois-ci. Du fait de cette spécificité, les attentats du mois de novembre 215 auront eu un impact plus durable que ceux de janvier sur la fréquentation touristique. Entre janvier et avril 215, les arrivées hôtelières globales dans le grand Paris ont chuté de -2,5 % par rapport à la même période de 214 contre -12,9 % sur la période novembre-décembre. Au final les arrivées hôtelières dans le Grand Paris auront décrue de -1,1 % en 215 par rapport à 214 pour se fixer à 22,2 millions. Les nuitées hôtelières ont elles diminué de -2,1 % pour atteindre 48 millions. Pour certains marchés tels que les Etats-Unis, l Espagne, la France, ou encore la Chine, l année 215 se présentait pourtant sous de bons augures avec des conditions de croissance économique propices au tourisme dans certains pays (USA, Chine) ou en reprise (France et Espagne). Saisonnalité des arrivées hôtelières dans le grand Paris par nationalités 3 Etats-Unis 8 Espagne Office du Tourisme et des Congrès de Paris Observatoire économique du tourisme juillet 216

5 14 Chine 1 Proche et Moyen Orient Royaume-Uni 6 Belgique Allemagne 5 Pays-Bas Office du Tourisme et des Congrès de Paris Observatoire économique du tourisme juillet 216

6 4 Suisse 9 Italie Russie 8 Japon Durée de séjour en hôtellerie dans le Grand Paris par nationalité et variation par rapport à 214 Var Var Durée de séjour 215 Durée de séjour / /214 Total 2,16-1,% Ameriques N & S 2,74 -,3% France 1,75-1,% Etats Unis 2,68 -,5% étrangers 2,55 -,8% Autre Amériques 2,85,3% Europe 2,44-1,7% Asie, Océanie 2,46 -,7% Russie 2,78-1,9% Japon 2,49,1% Italie 2,65,7% Chine 2,34-2,% Espagne 2,58 -,2% Autre Asie 2,52,3% Suisse 2,38-2,6% Proche-Moyen-Orient 3,2 2,1% Royaume Uni 2,37-1,5% Afrique 2,65-1,1% Allemagne 2,36-1,6% Pays-bas 2,25-2,5% Belgique 2,4-4,5% Autre Europe 2,53-1,4% Office du Tourisme et des Congrès de Paris Observatoire économique du tourisme juillet 216

7 Les pratiques de voyages des touristes aujourd hui et leur image de Paris Au printemps 215, dans le cadre de la préparation du schéma de développement touristique de la ville de Paris, l OTCP a mené une enquête auprès de 7 personnes de 18 nationalités différentes, sur les pratiques et les freins des touristes, la plupart n étant jamais venus à Paris. En voici les principaux résultats par nationalité (l étude complète est disponible sur la page internet de l Observatoire). Question : Combien de séjour(s) à l étranger avez-vous effectué ces 5 dernières années dans le cadre d un voyage de loisirs? Aucun 1 séjour 2 séjours 3-4 séjours 5-9 séjours 1 séjours et plus Total Etats- Unis Royaume- Uni Allemagne Italie Brésil Chine Inde Japon Belgique+ Pays- Bas+Suisse Espagne Danemark+ Suede+ Norvege Corée du Sud ,9% 3,5% 13,9% 1,9% 7,8% 62,2% 39,6% 32,4% 22,8% 7,8% 25,4% 9,3% 31,5% 3,9% 51,6% Pologne Turquie ,5% 21,7% 14,7% 16,2% 26,2% 15,8% 25,% 19,7% 32,5% 12,7% 22,4% 11,7% 26,3% 18,9% 23,6% ,1% 15,1% 12,1% 16,6% 21,4% 11,2% 15,5% 19,1% 19,6% 14,5% 19,1% 15,5% 15,% 17,5% 13,6% ,4% 13,7% 18,% 22,6% 22,6% 6,2% 9,5% 16,7% 14,% 19,1% 16,1% 19,6% 15,6% 16,5% 5,4% ,8% 12,4% 25,7% 25,3% 14,8% 3,2% 7,6% 8,2% 7,8% 28,1% 1,8% 26,% 8,6% 11,8% 3,6% ,2% 6,6% 15,6% 8,3% 7,2% 1,4% 2,7% 4,% 3,4% 17,7% 6,1% 17,9% 3,% 4,4% 2,2% Note de lecture : les chiffres entiers représentent le nombre de personnes ayant donné cette réponse, les pourcentages la part de chaque réponse pour chacune des nationalités et les +++ et --- soulignent les résultats qui diffèrent significativement de la moyenne. Office du Tourisme et des Congrès de Paris Observatoire économique du tourisme juillet 216

8 Question : Quelles sont vos principales motivations lorsque vous partez en vacances dans une autre ville étrangère? Visiter ses sites culturels incontournables Profiter de son offre évènementielle Rencontrer ses habitants Vivre comme ses habitants, approcher, découvrir son art de vivre Y faire du shopping Vous amuser, faire la fête Autres Pas d'autres Total Etats- Unis Royaume- Uni Italie Brésil Chine Inde Japon Belgique+ Pays-Bas+ Suisse Allemagne Espagne Danemark+ Suede+Nor vege ,1% 54,4% 5,7% 62,8% 71,6% 68,4% 52,2% 43,7% 56,5% 49,4% 68,1% 47,% 68,1% 57,8% 63,4% Corée du Sud ,4% 25,5% 15,% 11,1% 1,4% 17,4% 13,8% 3,6% 9,8% 7,8% 17,1% 19,6% 15,4% 19,3% 17,4% ,8% 13,3% 15,8% 2,% 14,4% 11,4% 4,7% 9,1% 15,% 17,7% 9,8% 15,3% 1,4% 11,6% 11,4% ,8% 42,% 49,5% 52,7% 42,6% 26,8% 58,4% 41,9% 42,9% 43,6% 42,3% 33,9% 53,7% 31,7% 5,2% ,4% 19,5% 16,2% 16,% 6,8% 31,% 22,5% 22,3% 34,5% 27,1% 8,9% 28,% 15,% 1,4% 13,% Pologne Turquie ,7% 16,7% 13,5% 9,7% 13,8% 2,6% 26,8% 33,% 1,% 14,9% 28,1% 9,7% 1,8% 26,5% 13,4% ,5% 6,4% 9,1% 4,6% 6,2% 2,%,8% 2,6% 4,6% 9,% 2,4% 14,1% 2,4% 1,2% 3,2% ,2% 22,1% 3,1% 23,2% 34,2% 22,4% 2,8% 16,7% 26,7% 3,5% 23,2% 32,3% 24,4% 32,7% 28,% Office du Tourisme et des Congrès de Paris Observatoire économique du tourisme juillet 216

9 Sous-total d accord des interviewés concernant les affirmations listées en ligne dans ce tableau : romantique Paris est un pôle économique dynamique accueillante sure moderne, innovante festive Paris est une destination bon marché pour un touriste de luxe (gastronomie, shopping etc.) Total Etats- Unis Royaume -Uni Allemagne Italie Brésil Chine Inde Japon Belgique+ Pays- Bas+Suisse Espagne Danemark+Suede+ Norvege Exemple de lecture : 94,7 % des Etats-Uniens interrogés sont d accord (plutôt d accord + tout à fait d accord) avec le fait que romantique (ce qui représente 451 Américains). Corée du Sud Pologne Turquie ,7% 94,7% 88,6% 89,4% 9,% 97,7% 98,2% 97,6% 88,7% 8,4% 92,1% 87,7% 91,% 93,8% 91,9% ,4% 84,3% 76,9% 77,8% 74,3% 83,7% 9,8% 9,2% 68,1% 77,9% 77,% 69,2% 55,8% 86,2% 81,1% ,5% 78,2% 7,% 85,4% 76,8% 85,5% 92,6% 97,5% 67,8% 66,5% 77,8% 69,4% 5,4% 9,% 67,2% ,5% 73,2% 61,2% 45,1% 51,9% 84,7% 83,1% 93,% 41,1% 31,6% 71,3% 58,8% 47,5% 65,% 74,2% ,9% 88,4% 88,% 84,6% 84,4% 88,6% 96,6% 94,1% 8,4% 8,2% 88,1% 82,7% 77,3% 9,2% 9,4% ,6% 91,3% 79,5% 85,6% 78,% 88,4% 89,6% 93,1% 91,9% 79,5% 74,2% 84,4% 73,3% 94,3% 77,% ,% 25,5% 24,7% 11,6% 3,5% 36,4% 39,% 44,4% 24,3% 16,7% 26,9% 19,2% 17,1% 27,4% 32,8% ,7% 95,4% 91,9% 9,7% 86,1% 97,1% 94,7% 97,4% 91,5% 9,9% 92,9% 9,2% 92,7% 92,9% 92,9% Office du Tourisme et des Congrès de Paris Observatoire économique du tourisme juillet 216

10 Selon vous, comment s'est formée l'image que vous avez de Paris? Par le bouche à oreille Par des fictions au cinéma ou à la télévision Par des documentaires et reportages Par la presse écrite, radio, télé Par des sites internet d'information généraliste Par la littérature Par les réseaux sociaux, les blogs Par des sites internet spécialisés dans le tourisme Par des sites internet officiels Total Etats- Unis Royaume- Uni Allemagne Italie Brésil Chine Inde Japon Belgique+Pays- Bas+Suisse Espagne Danemark+Suede+Norvege Corée du Sud Office du Tourisme et des Congrès de Paris Observatoire économique du tourisme juillet 216 Pologne Turquie ,4% 45,8% 5,5% 55,% 39,4% 31,6% 35,1% 48,1% 24,6% 49,% 56,7% 49,6% 38,5% 45,6% 37,8% ,4% 39,6% 26,3% 21,6% 34,4% 39,8% 47,6% 39,6% 6,1% 17,3% 35,6% 25,4% 57,1% 55,4% 52,6% ,8% 25,5% 29,9% 41,2% 42,2% 51,4% 37,3% 22,1% 27,7% 28,7% 53,1% 26,% 1,2% 5,2% 42,2% ,2% 25,7% 24,4% 24,% 29,4% 49,4% 42,5% 27,% 41,5% 25,3% 26,4% 34,3% 43,3% 32,9% 38,4% ,3% 26,9% 25,1% 16,6% 2,2% 21,% 24,7% 45,1% 26,7% 17,7% 18,7% 18,5% 28,5% 31,3% 32,8% ,6% 29,9% 21,% 17,4% 31,2% 28,% 32,8% 31,4% 2,% 15,9% 23,6% 21,6% 17,2% 33,9% 2,2% ,5% 2,9% 12,7% 9,7% 14,% 25,4% 28,5% 41,7% 9,4% 8,8% 15,% 16,9% 2,% 2,3% 43,4% ,7% 15,9% 11,1% 1,3% 21,2% 31,8% 36,5% 36,% 18,% 1,6% 13,8% 11,7% 7,6% 18,5% 32,4% ,3% 12,7% 7,5% 4,8% 1,8% 1,4% 25,6% 27,4% 8,6% 6,8% 7,1% 7,9% 5,2% 9,6% 13,6% Exemple de lecture : 45,8 % des Etats-Uniens interrogés (soit 23 personnes) se sont forgés une opinion sur Paris par le bouche à oreille.