Options libre-service Guide de référence rapide

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1 Options libre-service Guide de référence rapide Table des matières Introduction... 2 Gestion des utilisateurs d'accès Scotia... 2 Demande de nouveaux utilisateurs/super utilisateurs... 2 Réinitialisation du mot de passe/de la période de 30 jours pour l'inscription... 3 Privilèges d'accès des utilisateurs dans Accès Scotia... 4 Ajout d'utilisateurs à un nouveau groupe... 4 Ajout d'utilisateurs à un groupe existant... 4 Modification du mot de passe/des questions de sécurité... 5 Consultation/téléchargement d'images de chèques... 5 Inscription au service de paiements aux gouvernements... 7 Aide supplémentaire... 8 Version 1.2

2 Introduction Accès Scotia comporte diverses options libre-service pour la gestion des demandes courantes, qui vous feront gagner du temps. Les super utilisateurs ont accès à ces options dans le site d'accès Scotia. Les fonctions disponibles sont les suivantes : Demande de nouveaux utilisateurs/super utilisateurs Réinitialisation du mot de passe d'autres utilisateurs Réinitialisation de la période de 30 jours pour l'inscription d'un nouvel utilisateur Assignation d'utilisateurs à un groupe et définition des privilèges d'accès Modification de leur propre mot de passe Modification de leurs questions et réponses secrètes à l'ouverture d'une session Modification de l'adresse de l'entreprise Gestion des personnes-ressources de l'entreprise pour le soutien technique Accès Scotia Gestion des comptes Accès Scotia de l'entreprise Modification du compte de facturation Accès Scotia de l'entreprise Consultation/téléchargement d'images de chèques Gestion des utilisateurs d'accès Scotia Les super utilisateurs et les utilisateurs ayant accès aux fonctions de gestion peuvent gérer les comptes utilisateurs dans Accès Scotia, notamment demander l'ajout d'un utilisateur et réinitialiser les mots de passe ainsi que la période de 30 jours pour l'inscription d'un nouvel utilisateur. Demande de nouveaux utilisateurs/super utilisateurs Si vous êtes un super utilisateur ou un utilisateur ayant accès aux fonctions de gestion, vous pouvez demander l'ajout de nouveaux utilisateurs dans Accès Scotia. Pour ce faire, allez à l'onglet Gestion et sélectionnez Renseignements sur l'utilisateur dans le sousmenu. Sélectionnez ensuite le bouton Établir un nouvel utilisateur. À l'écran suivant, entrez les renseignements concernant le nouvel utilisateur. Prenez note qu'il est obligatoire d'inscrire un mot secret, qui servira à authentifier le nouvel utilisateur si ce dernier communique avec le service d'assistance de la Banque Scotia

3 Les nouveaux utilisateurs recevront un courriel dans les cinq jours suivant la transmission de la demande. Nous ferons parvenir un jeton au contact principal de votre entreprise. Remarque : Si le nouvel utilisateur doit être désigné super utilisateur, lorsque celui-ci aura reçu son courriel d'inscription, retournez à l'écran Renseignements sur l'utilisateur et repérez l'utilisateur en question dans la liste. Sélectionnez son nom pour afficher les détails de son profil. L'utilisateur ne sera associé à aucun groupe. Changez le groupe à Super utilisateur et sauvegardez les changements. Si une approbation est requise par votre entreprise pour l'ajout d'un utilisateur, un autre super utilisateur devra ouvrir une session et donner son approbation à la page Info Groupe utilisateurs. Réinitialisation du mot de passe/de la période de 30 jours pour l'inscription Si un utilisateur a oublié son mot de passe ou se trouve bloqué à la suite d'un trop grand nombre de tentatives de connexion infructueuses, un super utilisateur ou un utilisateur ayant accès aux fonctions de gestion peut rétablir l'accès de l'utilisateur dans Accès Scotia. Cette fonction sera aussi utilisée si un utilisateur oublie de s'inscrire dans Accès Scotia avant l'expiration de la période de 30 jours. Pour rétablir l'accès d'un utilisateur, allez à l'onglet Gestion et sélectionnez Renseignements sur l'utilisateur dans le sous-menu. La liste de tous les utilisateurs s'affichera. Cliquez sur le nom de l'utilisateur dont l'accès doit être rétabli dans la colonne Prénom et nom pour passer à l'écran Détails sur l'utilisateur. Cliquez sur le bouton Récupérer mot de passe pour continuer

4 Vous serez ensuite dirigé vers un écran de confirmation. Vous devrez y entrer votre propre mot de passe ainsi que la valeur actuelle de votre jeton. Cliquez ensuite sur Signer et soumettre. L'écran suivant affiche le code d'autorisation dont l'utilisateur aura besoin pour terminer le processus de récupération de son mot de passe. Prenez ce code en note. Si aucun code d'autorisation n'est généré, l'utilisateur devra plutôt utiliser son mot secret (qui ne s'affichera pas sur cette page). Veillez à fournir ces renseignements à l'utilisateur. La Banque Scotia fera parvenir à l'utilisateur un courriel expliquant la marche à suivre. Privilèges d'accès des utilisateurs dans Accès Scotia Il incombe à un super utilisateur ou un utilisateur ayant accès aux fonctions de gestion d'attribuer les privilèges d'accès aux utilisateurs dans Accès Scotia. Lorsqu'un nouveau profil utilisateur est établi, l'utilisateur est, par défaut, assigné à aucun groupe. Essentiellement, cela signifie qu'il ne peut accéder à aucune fonction d'accès Scotia. Pour attribuer des privilèges d'accès à un utilisateur, il faut l'associer à un groupe d'utilisateurs. Vous pouvez soit ajouter l'utilisateur à un groupe existant, soit créer un nouveau groupe et l'y ajouter par la suite. Prenez note que, dans Accès Scotia, les privilèges d'accès d'un utilisateur sont définis en fonction des paramètres du groupe auquel il appartient. Tous les utilisateurs d'un même groupe auront donc les mêmes privilèges. Ces privilèges incluent, notamment, l'approbation d'opérations, l'accès aux comptes et l'autorisation de soumettre des paiements. Ajout d'utilisateurs à un nouveau groupe Pour créer un nouveau groupe, allez à l'onglet Gestion et sélectionnez Renseignements sur le groupe dans le sous-menu. À l'écran Info Groupe utilisateurs, cliquez sur Ajouter groupe. Vous serez dirigé à l'écran détaillant les privilèges attribués au groupe. Sélectionnez tous les services à ajouter pour le groupe. Il est important de définir les paramètres et les privilèges d'accès pour chaque service. Cliquez sur le nom du service pour accéder aux options. Une fois tous les services établis, vous pouvez ajouter/retirer des utilisateurs. Lorsque tous les utilisateurs auront été ajoutés, cliquez sur Sauvegarder, puis sur Terminé. Ajout d'utilisateurs à un groupe existant - 4 -

5 Pour ajouter un utilisateur à un groupe existant, allez à l'onglet Gestion et sélectionnez Renseignements sur le groupe dans le sous-menu, puis repérez le groupe voulu dans la liste. Tous les groupes établis pour votre entreprise y seront affichés. Pour ajouter un utilisateur, cliquez sur le nom du groupe approprié pour le sélectionner, puis cliquez sur le bouton Ajouter/Supprimer utilisateurs. Lorsque tous les utilisateurs auront été ajoutés, cliquez sur Sauvegardé, puis sur Terminé. Modification du mot de passe/des questions de sécurité Tous les utilisateurs peuvent modifier leur mot de passe. Il est recommandé de changer son mot de passe périodiquement. Pour ce faire, allez à l'onglet Gestion et sélectionnez Mon profil dans le sousmenu. Cliquez ensuite sur Modification du mot de passe ou sur Gestion des questions de sécurité pour modifier vos questions et réponses de sécurité utilisées lorsque vous ouvrez une session dans Accès Scotia. Consultation/téléchargement d'images de chèques Vous pouvez consulter et télécharger une image de vos chèques au moyen du relevé Renseignements sur les comptes dans Accès Scotia. Pour accéder à ce relevé, allez à l'onglet Relevé et sélectionnez Renseignements sur le compte dans la liste des relevés. À l'écran Renseignements sur le compte, précisez vos critères de recherche et cliquez sur le bouton Voir pour afficher les résultats. Repérez le chèque voulu et cliquez sur l'hyperlien pour en afficher les détails

6 Cliquez sur Demande d'image de chèque pour afficher l'image du chèque en question. Vous pouvez imprimer l'image en utilisant l'icône d'impression dans le coin supérieur droit de l'écan

7 Inscription au service de paiements aux gouvernements Pour inscrire votre entreprise au Service de paiements aux gouvernements depuis le site d'accès Scotia, sélectionnez Impôts et taxes à l'onglet Paiements. Vous serez dirigé vers une nouvelle page permettant d'accéder au service. Sélectionnez À propos de ce service dans le coin supérieur droit de l'écran pour obtenir une description détaillée du service. Vous serez redirigé vers la page Service de paiements aux gouvernements. Vers le bas de la page, se trouve une section à l'intention des utilisateurs d'accès Scotia. Cliquez sur le lien Inscrivez-vous pour télécharger le formulaire d'inscription. Suivez les directives qui figurent sur le formulaire

8 Aide supplémentaire Besoin d aide? Dans Accès Scotia, vous pouvez cliquez en tout temps sur le lien Besoin d aide pour afficher de l information concernant un menu en particulier. Vidéos tutorielles Accès Scotia Vous pouvez accéder à des vidéos tutorielles en utilisant le lien qui se trouve dans le coin supérieur droit de chaque écran d'accès Scotia, comme l'indique l'image ci-dessous pour le service en français télécopieur Courriel : hd.ccebs@scotiabank.com. Vous recevrez une réponse à votre courriel dans les 24 à 48 heures ouvrables. Pour une formation gratuite sur le produit, veuillez faire parvenir un courriel à gtbgics.training@scotiabank.com. MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse

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