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1 DOCUMENTATION FINANCIERE relative à un programme d émission de certificats de dépôts d un plafond de 200 millions d euros et à un programme d émission de Bons à Moyen Terme Négociables d un plafond de 100 millions d euros établis au nom de ODDO & Cie Mise à jour effectuée le 22/05/2015 1

2 SOMMAIRE 1 ère Partie : Dossier de présentation financière relatif au programme d émission de certificats de dépôts. 2 nde Partie : Dossier de présentation financière relatif au programme d émission de bons à moyen terme négociables. 2

3 DOSSIER DE PRESENTATION FINANCIERE D UN EMETTEUR DE TCN Nom du programme Oddo et Cie - Programme d Emission de Certificats de Dépôts Nom de l émetteur Type de programme Plafond du programme Oddo et Cie Certificats de Dépôt 200 millions d Euros Garant Sans objet. Le programme d émission ne bénéficie d aucune garantie particulière. Notation du programme Arrangeur Agent(s) Domiciliataire(s) Agent(s) Placeur(s) Date de signature du Dossier de Présentation Financière Mise à jour par avenant Noté par Fitch Ratings : F3 Sans objet Oddo et Cie Oddo et Cie et/ou le cas échéant : HPC - Aurel BGC - Ginalfi Finance - Société Générale. 22/05/2015 Sans objet Etabli en application des articles L A à L du Code monétaire et financier Un exemplaire du présent dossier est adressé à la BANQUE DE FRANCE Direction Générale des Opérations Direction pour la Stabilité Financière (DSF) Service des Titres de Créances Négociables 39, rue Croix des Petits Champs PARIS CEDEX 01 A l attention du chef de service 3

4 DESCRIPTION DU PROGRAMME D EMISSION Article D , II, 1 et du Code monétaire et financier et Article 1 de l arrêté du 13 février 1992 modifié et les réglementations postérieures 1.1 Nom du Programme ODDO ET CIE - Programme d Emission de Certificats de Dépôts 1.2 Type de programme Certificats de Dépôt 1.3 Dénomination sociale de l'emetteur ODDO ET CIE 1.4 Type d'émetteur Établissement de crédit 1.5 Objet du Programme Optionnel Plafond du Programme L encours maximal des Certificats de Dépôt émis aux termes du programme s élèvera à 200 millions d Euros ou sa contre valeur en toute autre devise autorisée à la date d émission. 1.7 Forme des titres Dématérialisés et inscrits en compte. 1.8 Rémunération La rémunération des Certificats de Dépôt est libre. Cependant, l Émetteur s engage à informer préalablement à l'émission d'un Certificat de Dépôt la Banque de France lorsque la rémunération est liée à un indice ou varie en application d une clause d indexation qui ne porte pas sur un taux usuel du marché interbancaire, monétaire ou obligataire. Le Programme permet également l émission de Certificats de Dépôt dont la rémunération peut être fonction d une formule d indexation ne garantissant pas le remboursement du capital à leur échéance. La confirmation de l émetteur relative à une telle émission mentionnera explicitement la formule de remboursement et la fraction du capital garanti. Dans le cas d une émission comportant une option de remboursement anticipé, de prorogation ou de rachat, les conditions de rémunération du Certificat de Dépôt seront fixées à l occasion de l émission initiale et ne pourront pas être modifiées ultérieurement, notamment à l occasion de l exercice de l option de remboursement anticipé, de prorogation ou de rachat. 1.9 Devises d'émission Euro ou toute autre devise autorisée par la réglementation française applicable au moment de l émission conformément à l article D du Code monétaire et financier. 1 Optionnel : information pouvant ne pas être fournie par l émetteur car la réglementation française ne l impose pas. 4

5 1.10 Maturité L échéance des certificats de dépôt sera fixée conformément à la législation et à la réglementation française, ce qui implique qu à la date des présentes la durée des émissions de certificats de dépôt ne peut être supérieure à 1 an (365 jours ou 366 jours les années bissextiles). Les Certificats de Dépôt peuvent être remboursés avant maturité en accord avec les lois et les réglementations applicables en France. Les certificats de dépôt émis dans le cadre du programme d émission pourront comporter une ou plusieurs options de prorogation de l échéance (au gré de l émetteur, ou du détenteur, ou en fonction d un (ou plusieurs) évènement(s) indépendant(s) de l émetteur et ou du détenteur). Les certificats de dépôt émis dans le cadre du programme d émission pourront aussi comporter une ou plusieurs options de rachat par l émetteur (au gré de l émetteur, ou du détenteur, ou en fonction d un (ou plusieurs) évènement(s) indépendant(s) de l émetteur et / ou du détenteur). L option de remboursement anticipé, de prorogation ou de rachat de certificats de dépôt, s il y a lieu, devra être spécifiée explicitement dans le formulaire de confirmation de toute émission concernée. En tout état de cause, la durée de tout certificat de dépôt assortie d une ou de plusieurs de ces clauses, sera toujours, toutes options de prorogation ou rachat comprises, conforme à la réglementation en vigueur au moment de l émission du dit certificat de dépôt Montant unitaire minimal des émissions 1.12 Dénomination minimale des TCN euros ou contre-valeur de ce montant en devises. En vertu de la réglementation, le montant minimum légal des Titres de Créances Négociables émis dans le cadre de ce programme doit être de euros ou la contrevaleur de ce montant en devises déterminée au moment de l émission Rang Optionnel Droit applicable Optionnel Admission des titres sur un marché réglementé Non 1.16 Système de règlement- Optionnel 1 livraison d émission 1.17 Notation(s) du Programme Le programme s est vu attribuer, par l agence de 1 Optionnel : information pouvant ne pas être fournie par l émetteur car la réglementation française ne l impose pas. 5

6 notation Fitch Ratings, la note F3. La notation du programme par l agence de notation Fitch Ratings peut être consultée à l adresse suivante : g.cfm?issr_id= La notation est susceptible d être revue à tout moment par l agence de notation. Les investisseurs sont invités à se reporter au site internet de l agence de notation, afin de consulter la notation en vigueur Garantie Le programme d émission ne bénéficie d aucune garantie particulière Agent(s) Domiciliataire(s) ODDO ET CIE 1.20 Arrangeur Optionnel Mode de placement envisagé - Placement direct par Oddo et Cie, sans offre au public au sens de l article L du Code monétaire et financier, auprès d investisseurs qualifiés, tels que définit à l article L II du Code monétaire et financier, agissant pour leur compte propre Restrictions à la vente Optionnel Taxation Optionnel 1 - Placement réalisé par l'intermédiaire de courtiers, et notamment : HPC - Aurel BGC - Ginalfi Finance - Société Générale (un «Agent Placeur»). L Émetteur pourra ultérieurement remplacer un Agent Placeur ou nommer d autres Agents Placeurs ; une liste à jour desdits Agents Placeurs sera communiquée aux investisseurs sur demande déposée auprès de l Émetteur Implication d'autorités nationales 1.25 Coordonnées des personnes assurant la mise en œuvre du Programme Optionnel 1 Monsieur Christophe Tadié, Gérant Tel : Fax : Adresse mail : Adresse postale : 12 boulevard de la Madeleine, Paris. Monsieur Romain Garnier, Responsable Juridique Tel : Fax : Adresse mail : Adresse postale : 12 boulevard de la Madeleine, Paris. 6

7 1.26 Informations complémentaires relatives au programme Optionnel 13 1 Optionnel : information pouvant ne pas être fournie par l émetteur car la réglementation française ne l impose pas. 7

8 DESCRIPTION DE L EMETTEUR Article D , II, 2 du Code monétaire et financier et Article 2, I et II du 3 de l arrêté du 13 février 1992 modifié et les réglementations postérieures 2.1 Dénomination sociale ODDO ET CIE 2.2 Forme juridique, législation applicable à l émetteur et tribunaux compétents - Forme Juridique : Société en commandite par actions, régie par les articles L et suivants du Code de commerce ainsi que par toutes les réglementations régissant les banques. 2.3 Date de constitution 2 juillet Tribunal Compétent : Tribunal de Commerce de Paris. 2.4 Siège social et principal siège administratif (si différent) 2.5 Numéro d immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés 12 boulevard de la Madeleine, PARIS RCS Paris B Objet social résumé La société a pour objet, tant en France qu à l étranger, directement ou par toute filiale : - l exercice et le développement de l ensemble des activités relevant des services d investissement et notamment la négociation des valeurs mobilières, la gestion de portefeuilles et la contrepartie, - l exercice, à titre accessoire et pour le compte de la clientèle directe et indirecte du groupe, des opérations de banque suivantes : i- la tenue de comptes-espèces associés à des comptes-titres et la mise à disposition de moyens de paiement ii- les opérations de crédit assorties systématiquement d une garantie sur instruments financiers et/ou sur contrats d assurances vie et/ou d une garantie bancaire à première demande, à l exception du crédit à la consommation iii- le conseil et l assistance en matière de gestion financière, - l exercice, à titre accessoire, des activités d intermédiation en assurance au sens des dispositions du Code des assurances et tout acte et opération, pour le compte de souscripteurs ou adhérents, se rapportant à un contrat d assurance vie ou de capitalisation, - la prise de toutes participations, 8

9 majoritaires ou minoritaires, dans toutes entreprises ayant de telles activités, - la création et la contribution au développement de toute entité juridique à but non lucratif en vue de la réalisation d œuvres d intérêt général, - et plus généralement, toutes opérations civiles ou commerciales, financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher à l objet social ou à tout objet similaire ou connexe ou s inscrivant dans le cadre de la gestion des actifs et liquidités sociales. 2.7 Description des principales activités de l émetteur Le groupe Oddo est organisé autour de deux grands métiers : - La Banque d Investissement Ce métier regroupe ODDO SECURITIES principal intermédiaire indépendant en France, qui propose à ses clients institutionnels son expertise en matière d'exécution et de recherche sur une large gamme de produits : actions, obligations, obligations convertibles, dérivés et produits structurés, ODDO METALS intermédiaire sur les métaux non ferreux et ODDO CORPORATE FINANCE qui offre à ses clients un conseil adapté à leur besoin pour toutes les opérations de haut de bilan, incluant fusions et acquisitions, LBO / MBO, introductions en Bourse, ingénierie boursière, ingénierie financière / placements et corporate broking. Le 5 janvier 2015, Oddo & Cie a acquis 100 % du capital de Close Brothers Seydler Bank A.G., société de droit allemand basée à Francfort, aujourd hui dénommée ODDO SEYDLER BANK A.G. Elle exerce des activités d intermédiation actions et obligations, de conseil en introductions en bourse, en augmentations de capital et émissions obligataires, et d animations de contrats de liquidité pour le compte de 230 émetteurs. - La gestion d actifs Ce métier regroupe ODDO ASSET MANAGEMENT centré sur la gestion financière pour compte de tiers, à travers une large gamme de produits ouverts au public et dédiés, ainsi que des mandats discrétionnaires, ODDO BANQUE PRIVEE offrant les services de conseil et de gestion en matière de patrimoine privé et ODDO SERVICES qui propose une solution de tenue de compte conservation adaptée aux clients privés des sociétés de gestion, sociétés financières et banques privées. 9

10 Établissements de crédit et autres institutions financières En complément des informations mentionnées au paragraphe ci-dessus, l activité des métiers de Oddo et Cie et de ses filiales est plus amplement développée dans le rapport financier 2014 qui figure en annexe de la présente documentation financière (pages 11 à 13 notamment). Autres émetteurs Sans objet 2.8 Capital Montant du capital souscrit au 31 décembre 2014 : euros, constitué de actions de 32 euros de valeur nominale Montant du capital souscrit et entièrement libéré Montant du capital souscrit et non entièrement libéré L intégralité du capital social a été libérée. Sans objet 2.9 Répartition du capital - Financière IDAT : 45,28% - Oddo Partners : 11,21% 2.10 Marchés réglementés où les titres de capital ou de créances de l émetteur sont négociés Sans Objet : les titres de capital de Oddo et Cie ne sont admis à la négociation sur aucun marché réglementé Composition de la Direction Monsieur Philippe ODDO : Associé Gérant Monsieur Grégoire CHARBIT : Gérant Monsieur Christophe TADIE : Gérant Financière IDAT : Gérant 2.12 Normes comptables utilisées pour les données consolidées En application du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur l application des normes comptables internationales, le Groupe Oddo («le Groupe») a établi ses comptes consolidés au titre de l exercice clos le 31 décembre 2014 en conformité avec le référentiel IFRS tel qu adopté dans l Union européenne et applicable à cette date Exercice comptable Du 01/01 au 31/ Date de tenue de l assemblée 26/03/2015 générale annuelle ayant approuvé les comptes annuels de l exercice écoulé 2.14 Exercice fiscal Optionnel 1 4 Les comptes consolidés sont présentés en milliers d euros. Pour plus de précision sur les interprétations des règles comptables, se reporter aux pages 35 et suivantes du rapport financier Optionnel : information pouvant ne pas être fournie par l émetteur car la réglementation française ne l impose pas. 10

11 2.15 Commissaires aux comptes de l'émetteur ayant audité les comptes annuels de l'émetteur Commissaires aux comptes Commissaires aux comptes titulaires : - Cabinet Scacchi & Associés représenté par M. Olivier Galienne 8/10 rue Pierre Brossolette Levallois Perret Rapport des commissaires aux comptes - PriceWaterhouse Coopers Audit SA représenté par Mme. Anik Chaumartin 63 rue de Villiers Neuilly-sur-Seine Commissaires aux comptes suppléants : - la société BEAS 195, avenue Charles de Gaulle, Neuilly-sur-Seine - Monsieur Jean-Baptiste Deschryver 63 rue de Villiers Neuilly-sur-Seine Comptes consolidés comptes annuels : se reporter aux pages 79 et 80 du rapport financier 2013, annexé au présent dossier. Comptes sociaux comptes annuels : se reporter aux pages 2 à 4 du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l exercice clos le 31 décembre 2013, annexé au présent dossier. Comptes consolidés comptes annuels : se reporter aux pages 79 et 80 du rapport financier 2014, annexé au présent dossier. Comptes sociaux comptes annuels : se reporter aux pages 2 à 4 du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l exercice clos le 31 décembre 2014, annexé au présent dossier Autres programmes de l Emetteur de même nature à l étranger Sans objet 2.17 Notation de l émetteur Optionnel Information complémentaire sur l émetteur Optionnel Optionnel : information pouvant ne pas être fournie par l émetteur car la réglementation française ne l impose pas. 11

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13 Annexe I Annexe II Annexes du Dossier de Présentation Financière à inclure dans la version électronique et dans la version papier Annexes incluses dans la Documentation Financière (Article D , III du Code monétaire et financier) à fournir, prioritairement, sous forme électronique. Ces documents sont uniquement remis à la Banque de France. La notation du programme d Emission de Certificats de Dépôts de Oddo et Cie par l agence de notation Fitch Ratings peut être consultée à l adresse suivante : r_rtng.cfm?issr_id= Les rapports financiers 2013 et 2014 comprenant les rapports de la gérance, du conseil de surveillance, des commissaires aux comptes ainsi que les comptes consolidés. Les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux annuels des exercices clos les 31 décembre 2013 et

14 DOSSIER DE PRESENTATION FINANCIERE D UN EMETTEUR DE TCN Nom du programme Oddo et Cie - Programme d Emission de Bons à Moyen Terme Négociables Nom de l émetteur Type de programme Plafond du programme Oddo et Cie Bons à Moyen Terme Négociables 100 millions d Euros Garant Sans objet. Le programme d émission ne bénéficie d aucune garantie particulière. Notation du programme Arrangeur Agent(s) Domiciliataire(s) Agent(s) Placeur(s) Date de signature du Dossier de Présentation Financière Mise à jour par avenant Noté par Fitch Ratings : BBB- Sans objet Oddo et Cie Oddo et Cie et/ou le cas échéant : HPC - Aurel BGC - Ginalfi Finance - Société Générale. 22/05/2015 Sans objet Etabli en application des articles L A à L du Code monétaire et financier Un exemplaire du présent dossier est adressé à la BANQUE DE FRANCE Direction Générale des Opérations Direction pour la Stabilité Financière (DSF) Service des Titres de Créances Négociables 39, rue Croix des Petits Champs PARIS CEDEX 01 A l attention du chef de service 14

15 DESCRIPTION DU PROGRAMME D EMISSION Article D , II, 1 et du Code monétaire et financier et Article 1 de l arrêté du 13 février 1992 modifié et les réglementations postérieures 1.1 Nom du Programme ODDO ET CIE Programme d Emission de Bons à Moyen Terme Négociables 1.2 Type de programme Bons à Moyen Terme Négociables 1.3 Dénomination sociale de l'emetteur ODDO ET CIE 1.4 Type d'émetteur Établissement de crédit 1.5 Objet du Programme Optionnel Plafond du Programme L encours maximal des Bons à Moyen Terme Négociables émis aux termes du programme s élèvera à 100 millions d Euros ou sa contre valeur en toute autre devise autorisée à la date d émission. 1.7 Forme des titres Dématérialisés et inscrits en compte. 1.8 Rémunération La rémunération des Bons à Moyen Terme Négociables est libre. Cependant, l Émetteur s engage à informer préalablement à l'émission d'un Bon à Moyen Terme Négociable la Banque de France lorsque la rémunération est liée à un indice ou varie en application d une clause d indexation qui ne porte pas sur un taux usuel du marché interbancaire, monétaire ou obligataire. Le Programme permet également l émission de Bons à Moyen Terme Négociables dont la rémunération peut être fonction d une formule d indexation ne garantissant pas le remboursement du capital à leur échéance. La confirmation de l émetteur relative à une telle émission mentionnera explicitement la formule de remboursement et la fraction du capital garanti. Dans le cas d une émission comportant une option de remboursement anticipé, de prorogation ou de rachat, les conditions de rémunération du Bon à Moyen Terme Négociable seront fixées à l occasion de l émission initiale et ne pourront pas être modifiées ultérieurement, notamment à l occasion de l exercice de l option de remboursement anticipé, de prorogation ou de rachat. 1.9 Devises d'émission Euro ou toute autre devise autorisée par la réglementation française applicable au moment de l émission conformément à l article D du Code monétaire et financier. 1 Optionnel : information pouvant ne pas être fournie par l émetteur car la réglementation française ne l impose pas. 15

16 1.10 Maturité L échéance des BMTN sera fixée conformément à la législation et à la réglementation française, ce qui implique qu à la date des présentes la durée des émissions de BMTN sera d'une durée initiale supérieure à un an (365 jours ou 366 les années bissextiles). Les BMTN peuvent être remboursés avant maturité en accord avec les lois et les réglementations applicables en France. Les BMTN émis dans le cadre du programme d émission pourront comporter une ou plusieurs options de prorogation de l échéance (au gré de l émetteur, ou du détenteur, ou en fonction d un (ou plusieurs) évènement(s) indépendant(s) de l émetteur et ou du détenteur). Les BMTN émis dans le cadre du programme d émission pourront aussi comporter une ou plusieurs options de rachat par l émetteur (au gré de l émetteur, ou du détenteur, ou en fonction d un (ou plusieurs) évènement(s) indépendant(s) de l émetteur et / ou du détenteur). L option de remboursement anticipé, de prorogation ou de rachat de BMTN, s il y a lieu, devra être spécifiée explicitement dans le formulaire de confirmation de toute émission concernée. En tout état de cause, la durée de tout BMTN assortie d une ou de plusieurs de ces clauses, sera toujours, toutes options de prorogation ou rachat comprises, conforme à la réglementation en vigueur au moment de l émission du dit BMTN Montant unitaire minimal des émissions euros ou contre-valeur de ce montant en devises Dénomination minimale des TCN 1.13 Rang Optionnel Droit applicable Optionnel 19 En vertu de la réglementation, le montant minimum légal des Titres de Créances Négociables émis dans le cadre de ce programme doit être de euros ou la contrevaleur de ce montant en devises déterminée au moment de l émission Admission des titres sur un marché réglementé Non 1.16 Système de règlement- Optionnel 19 livraison d émission 1.17 Notation(s) du Programme Le programme s est vu attribuer, par l agence de notation Fitch Ratings, la note BBB-. La notation du 1 Optionnel : information pouvant ne pas être fournie par l émetteur car la réglementation française ne l impose pas. 16

17 programme par l agence de notation Fitch Ratings peut être consultée à l adresse suivante : g.cfm?issr_id= La notation est susceptible d être revue à tout moment par l agence de notation. Les investisseurs sont invités à se reporter au site internet de l agence de notation, afin de consulter la notation en vigueur Garantie Le programme d émission ne bénéficie d aucune garantie particulière Agent(s) Domiciliataire(s) ODDO ET CIE 1.20 Arrangeur Optionnel Mode de placement envisagé - Placement direct par Oddo et Cie, sans offre au public au sens de l article L du Code monétaire et financier, auprès d investisseurs qualifiés, tels que définit à l article L II du Code monétaire et financier, agissant pour leur compte propre Restrictions à la vente Optionnel Taxation Optionnel Placement réalisé par l'intermédiaire de courtiers, et notamment : HPC - Aurel BGC - Ginalfi Finance - Société Générale (un «Agent Placeur»). L Émetteur pourra ultérieurement remplacer un Agent Placeur ou nommer d autres Agents Placeurs ; une liste à jour desdits Agents Placeurs sera communiquée aux investisseurs sur demande déposée auprès de l Émetteur Implication d'autorités nationales 1.25 Coordonnées des personnes assurant la mise en œuvre du Programme Optionnel 1 10 Monsieur Christophe Tadié, Gérant Tel : Fax : Adresse mail : Adresse postale : 12 boulevard de la Madeleine, Paris. Monsieur Romain Garnier, Responsable Juridique Tel : Fax : Adresse mail : Adresse postale : 12 boulevard de la Madeleine, Paris. 1 Optionnel : information pouvant ne pas être fournie par l émetteur car la réglementation française ne l impose pas. 17

18 1.26 Informations complémentaires relatives au programme Optionnel

19 DESCRIPTION DE L EMETTEUR Article D , II, 2 du Code monétaire et financier et Article 2, I et II du 3 de l arrêté du 13 février 1992 modifié et les réglementations postérieures 2.1 Dénomination sociale ODDO ET CIE 2.2 Forme juridique, législation applicable à l émetteur et tribunaux compétents - Forme Juridique : Société en commandite par actions, régie par les articles L et suivants du Code de commerce ainsi que par toutes les réglementations régissant les banques. 2.3 Date de constitution 2 juillet Tribunal Compétent : Tribunal de Commerce de Paris. 2.4 Siège social et principal siège administratif (si différent) 2.5 Numéro d immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés 12 boulevard de la Madeleine, PARIS RCS Paris B Objet social résumé La société a pour objet, tant en France qu à l étranger, directement ou par toute filiale : - l exercice et le développement de l ensemble des activités relevant des services d investissement et notamment la négociation des valeurs mobilières, la gestion de portefeuilles et la contrepartie, - l exercice, à titre accessoire et pour le compte de la clientèle directe et indirecte du groupe, des opérations de banque suivantes : i- la tenue de comptes-espèces associés à des comptes-titres et la mise à disposition de moyens de paiement ii- les opérations de crédit assorties systématiquement d une garantie sur instruments financiers et/ou sur contrats d assurances vie et/ou d une garantie bancaire à première demande, à l exception du crédit à la consommation iii- le conseil et l assistance en matière de gestion financière, - l exercice, à titre accessoire, des activités d intermédiation en assurance au sens des dispositions du Code des assurances et tout acte et opération, pour le compte de souscripteurs ou adhérents, se rapportant à un contrat d assurance vie ou de capitalisation, 19

20 - la prise de toutes participations, majoritaires ou minoritaires, dans toutes entreprises ayant de telles activités, - la création et la contribution au développement de toute entité juridique à but non lucratif en vue de la réalisation d œuvres d intérêt général, - et plus généralement, toutes opérations civiles ou commerciales, financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher à l objet social ou à tout objet similaire ou connexe ou s inscrivant dans le cadre de la gestion des actifs et liquidités sociales. 2.7 Description des principales activités de l émetteur Le groupe Oddo est organisé autour de deux grands métiers : - La Banque d Investissement Ce métier regroupe ODDO SECURITIES principal intermédiaire indépendant en France, qui propose à ses clients institutionnels son expertise en matière d'exécution et de recherche sur une large gamme de produits : actions, obligations, obligations convertibles, dérivés et produits structurés, ODDO METALS intermédiaire sur les métaux non ferreux et ODDO CORPORATE FINANCE qui offre à ses clients un conseil adapté à leur besoin pour toutes les opérations de haut de bilan, incluant fusions et acquisitions, LBO / MBO, introductions en Bourse, ingénierie boursière, ingénierie financière / placements et corporate broking. Le 5 janvier 2015, Oddo & Cie a acquis 100 % du capital de Close Brothers Seydler Bank A.G., société de droit allemand basée à Francfort, aujourd hui dénommée ODDO SEYDLER BANK A.G. Elle exerce des activités d intermédiation actions et obligations, de conseil en introductions en bourse, en augmentations de capital et émissions obligataires, et d animations de contrats de liquidité pour le compte de 230 émetteurs. - La gestion d actifs Ce métier regroupe ODDO ASSET MANAGEMENT centré sur la gestion financière pour compte de tiers, à travers une large gamme de produits ouverts au public et dédiés, ainsi que des mandats discrétionnaires, ODDO BANQUE PRIVEE offrant les services de conseil et de gestion en matière de patrimoine privé et ODDO SERVICES qui propose une solution de tenue de compte conservation adaptée aux clients privés des sociétés de gestion, sociétés financières et banques privées. 20

21 Établissements de crédit et autres institutions financières En complément des informations mentionnées au paragraphe ci-dessus, l activité des métiers de Oddo et Cie et de ses filiales est plus amplement développée dans le rapport financier 2014 qui figure en annexe de la présente documentation financière (pages 11 à 13 notamment). Sans objet. Autres émetteurs 2.8 Capital Montant du capital souscrit au 31 décembre 2014 : euros, constitué de actions de 32 euros de valeur nominale Montant du capital souscrit et entièrement libéré Montant du capital souscrit et non entièrement libéré L intégralité du capital social a été libérée. Sans objet 2.9 Répartition du capital - Financière IDAT : 45,28% - Oddo Partners : 11.21% 2.10 Marchés réglementés où les titres de capital ou de créances de l émetteur sont négociés Sans Objet : les titres de capital de Oddo et Cie ne sont admis à la négociation sur aucun marché réglementé Composition de la Direction Monsieur Philippe ODDO : Associé Gérant Monsieur Grégoire CHARBIT : Gérant Monsieur Christophe TADIE : Gérant Financière IDAT : Gérant 2.12 Normes comptables utilisées pour les données consolidées En application du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur l application des normes comptables internationales, le Groupe Oddo («le Groupe») a établi ses comptes consolidés au titre de l exercice clos le 31 décembre 2014 en conformité avec le référentiel IFRS tel qu adopté dans l Union européenne et applicable à cette date Exercice comptable Du 01/01 au 31/ Date de tenue de l assemblée 26/03/2015 générale annuelle ayant approuvé les comptes annuels de l exercice écoulé 2.14 Exercice fiscal Optionnel 1 9 Les comptes consolidés sont présentés en milliers d euros. Pour plus de précision sur les interprétations des règles comptables, se reporter aux pages 35 et suivantes du rapport financier Optionnel : information pouvant ne pas être fournie par l émetteur car la réglementation française ne l impose pas. 21

22 2.15 Commissaires aux comptes de l'émetteur ayant audité les comptes annuels de l'émetteur Commissaires aux comptes Commissaires aux comptes titulaires : - Cabinet Scacchi & Associés représenté par M. Olivier Galienne 8/10 rue Pierre Brossolette Levallois Perret Rapport des commissaires aux comptes - PriceWaterhouse Coopers Audit SA représenté par Mme. Anik Chaumartin 63 rue de Villiers Neuilly-sur-Seine Commissaires aux comptes suppléants : - la société BEAS 195, avenue Charles de Gaulle Neuilly-sur-Seine - Monsieur Jean-Baptiste Deschryver 63 rue de Villiers Neuilly-sur-Seine Comptes consolidés comptes annuels : se reporter aux pages 79 et 80 du rapport financier 2013, annexé au présent dossier. Comptes sociaux comptes annuels : se reporter aux pages 2 à 4 du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l exercice clos le 31 décembre 2013, annexé au présent dossier. Comptes consolidés comptes annuels : se reporter aux pages 79 et 80 du rapport financier 2014, annexé au présent dossier. Comptes sociaux comptes annuels : se reporter aux pages 2 à 4 du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l exercice clos le 31 décembre 2014, annexé au présent dossier Autres programmes de l Emetteur de même nature à l étranger Sans objet 2.17 Notation de l émetteur Optionnel Information complémentaire sur l émetteur Optionnel Optionnel : information pouvant ne pas être fournie par l émetteur car la réglementation française ne l impose pas. 22

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24 Annexe I Annexe II Annexes du Dossier de Présentation Financière à inclure dans la version électronique et dans la version papier Annexes incluses dans la Documentation Financière (Article D , III du Code monétaire et financier) à fournir, prioritairement, sous forme électronique. Ces documents sont uniquement remis à la Banque de France. La notation du programme d Emission des Bons à Moyen Terme Négociables de Oddo et Cie par l agence de notation Fitch Ratings peut être consultée à l adresse suivante : r_rtng.cfm?issr_id= Les rapports financiers 2013 et 2014 comprenant les rapports de la gérance, du conseil de surveillance, des commissaires aux comptes ainsi que les comptes consolidés. Les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux annuels des exercices clos les 31 décembre 2013 et

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