Le marché européen textile-habillement Réflexions stratégiques

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1 Le marché européen textile-habillement Réflexions stratégiques Jean-François Limantour, Président d EVALLIANCE et du CEDITH limantour@evalliance.eu Oran, 3 avril 2017

2 ECHANGES MONDIAUX DE TEXTILES: 314 MILLIARDS $

3 ECHANGES MONDIAUX D HABILLEMENT: 490 MILLIARDS US$

4 TROIS GRANDS MARCHÉS MONDIAUX

5 IMPORTATIONS AMÉRICAINES D HABILLEMENT (1000 $) Chine: 27,9 Md $ (26,7 %) Vietnam: 10,8 Md $ ( 10,3 %) Bangladesh: 5,3 Md $ (5,1 %) Indonésie: 4,7 Md $ (4,5 %) Inde: 3,6 Md $ (3,5 %)

6 IMPORTATIONS US D HABILLEMENT VENANT DES PAYS MÉDITERRANÉENS (1000 $)

7 L UNION EUROPÉENNE 28 ETATS-MEMBRES -504 MILLIONS DE CONSOMMATEURS Le plus grand marché d habillement du monde: 335 milliards d euros en 2016 Une industrie européenne Textile-habillement puissante: entreprises et salariés milliards d euros de chiffre d affaires - alimente un quart du marché européen - points forts: luxe, prêt-à-porter, textiles techniques et innovants, - des exportations : 45 milliards d euros en 2016 (Hab= 23 md; T=22 md) (marchés: Hab: Suisse, USA, Russie, HK, Japon, Chine Tex: USA, Chine, Turquie, Maroc, Tunisie) - fortement implantée dans le Maghreb (Tunisie, Maroc) Des importations volumineuses: 130 milliards d importations T-H en 2016 (Hab=80; T=30 md). (80 % du marché européen alimenté par les importations)

8 ATTRACTIVITÉ DES MARCHÉS EUROPÉENS D HABILLEMENT F o r t Danemark Pays-Bas Espagne Suède Markets growth rate Belgique France Royaume-Uni Allemagne F a i b l e Source: Jean-François Limantour Italie Petit EU Markets size Grand

9 PRIX MOYENS DES JEANS IMPORTÉS EN 2016 (EN EUROS)

10 Les consommateurs européens Budget «habillement» divisé par 3 depuis 1960 (2,9 % en France en 2016) Articles «mode» à petits prix. Favorable aux fournisseurs de proximité (petites séries, réactivité ) 45 % des achats de vêtements, chaussures et textiles de maison se font à prix barrés (soldes, promotions) 16 % des achats se font sur Internet (France:15 %; UK:21 %; Allemagne (22 %) Espagne: 9 %; Italie: 5 %) Consommateurs peu sensibles à l origine mais sensibles aux conditions sociales de production

11 LA DISTRIBUTION EUROPEENNE D HABILLEMENT

12 Domination de la grande distribution: chaînes, grands magasins, distribution alimentaire, internet, Développement rapide des ventes sur Internet (conséquence: durcissement de la concurrence par les prix) CMT (cut-make-trim) = 75 % FOB (Free on Board) = 25 % Fournisseurs de proximité (1/3); Grande importation (2/3) Conditions sociales, régimes douaniers, disponibilité des matières

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14 QUELQUES DISTRIBUTEURS EUROPEENS

15 LES PRINCIPAUX DISTRIBUTEURS EN FRANCE

16 LES IMPORTATIONS D HABILLEMENT DE L UNION EUROPEENNE

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18 LES FOURNISSEURS D HABILLEMENT DE L UE EN 2016

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20 PARTS DE MARCHÉ DES PRINCIPAUX FOURNISSEURS

21 CLASSEMENT DES FOURNISSEURS D HABILLEMENT DE L U.E

22 FOURNISSEURS ASIATIQUES

23 UE: IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS MÉDITERRANÉENS EN 2016

24 FOURNISSEURS MÉDITERRANÉENS

25 FOURNISSEURS EST-EUROPÉENS

26 FOURNISSEURS AFRICAINS

27 UE: PRINCIPAUX PRODUITS D HABILLEMENT IMPORTÉS EN 2016

28 UE: IMPORTATIONS DE PANTALONS = 1,662 MILLIARD DE PIÈCES; PRIX MOYEN = 7,21 Bangladesh: 28 % Chine: 18 % Turquie: 16 % Pakistan: 9 % Tunisie: 5 %

29 UE: IMPORTATIONS DE JEANS = 581 MILLIONS DE PIÈCES; PRIX MOYEN = 8,30 Bangladesh: 27 % Turquie: 22 % Pakistan: 16 % Chine: 11 % Tunisie: 7 %

30 UE: IMPORTATIONS DE T-SHIRTS, POLOS = 3,96 MD PIÈCES; PRIX MOYEN: 2,61 Bangladesh: 35 % Turquie: 20 % Chine: 13 % Inde: 9 % Cambodge: 4 %

31 UE: IMPORTATIONS DE PULLOVERS = 1,741 MD PIÈCES; PRIX MOYEN: 6,20 Chine: 41 % Bangladesh: 22 % Turquie: 10 % Cambodge: 8 % Pakistan: 3 %

32 UE: IMPORTATIONS DE PARKAS, ANORAKS = 430 MILLIONS DE PIÈCES; PRIX MOYEN = 14,44 Chine: 68 % Vietnam: 9 % Bangladesh: 6 % Myanmar: 3 % Maroc: 2 %

33 UE: IMPORTATIONS DE ROBES EN 2016: 570 MILLIONS DE PIÈCES; PRIX MOYEN: 7,14 Chine: 39 % Turquie: 15 % Inde: 13 % Maroc: 7 % Bangladesh: 7 %

34 UE: IMPORTATIONS DE CHEMISIERS: 813 MILLIONS DE PIÈCES; PRIX MOYEN= 4,85 Chine: 24 % Inde: 19 % Turquie: 17 % Bangladesh: 13 % Maroc: 8 %

35 UE: IMPORTATIONS DE VESTES POUR FEMMES: 160 MILLIONS DE PIÈCES; PRIX MOYEN=14,97 Chine: 59 % Maroc: 9 % Vietnam: 8 % Bangladesh: 4 % Turquie: 4 %

36 UE: IMPORTATIONS DE JUPES EN 2016: 174 MILLIONS DE PIÈCES; PRIX MOYEN: 5,49 Chine: 35 % Turquie: 17 % Bangladesh: 10 % Inde: 9 % Maroc: 8 %

37 UE: IMPORTATIONS DE CHEMISES EN 2016: 425 MILLIONS DE PIÈCES; PRIX MOYEN= 6,52 Bangladesh: 31% Chine: 16 % Turquie: 12 % Inde: 11 % Vietnam: 6 %

38 UE: IMPORTATIONS DE VESTES HOMME: 47 MILLIONS DE PIÈCES; PRIX MOYEN: 20,70 Chine: 40 % Turquie: 15 % Vietnam: 8 % Bangladesh: 5 % Suisse: 5 %

39 PRIX UNITAIRES MOYENS EN 2016

40 PARITÉ DOLLAR/EURO Juillet US$ = 0,7909 Janvier US$ = 0,8270 Juillet US$ = 0,8998 Janvier US$ = 0,9212 Juillet US$ = 0,9022 Janvier US$ = 0,9513 Juillet 2015/Juillet 2014 = + 13,8 % Juillet 2015/Juillet 2014 = + 11,4 % Janvier 2016/Janvier 2015 = +2,4 % Janvier 2017/Janvier 2016 = +3,3 %

41 COURS DU COTON ( NEW YORK STOCK EXCHANGE ) $ CENTS / LIVRE

42 PRIX DES JEANS IMPORTÉS EN 2016

43 LES FACTEURS QUI VONT INFLUENCER LE SOURCING EN Trans-Pacific Parnership (retrait des USA décidé par D. Trump) Accord de libre-échange UE/Vietnam Brexit (incertitudes sur le devenir des accords commerciaux avec UK) Menace US de surtaxation: «Border Adjustment Tax» Insécurité dans lieux de production (Tunisie, Bangladesh, Pakistan, Egypte,.) Turquie (dérive autoritaire, tensions UE/Turquie, attentats, enfants syriens) Conditions sociales (distributeurs et consommateurs de + en + soucieux ) Phénomène de valorisation d offres asiatiques (créativité, circuit court,..) Industrie 4.0; robotisation

44 REVITALISER L INDUSTRIE TEXTILE-HABILLEMENT ALGÉRIENNE Pourquoi? Industrie stratégique pour les équilibres socio-économiques de nombreux pays industrialisés, émergents et en vois de développement - emploi dont celui des jeunes diplômés - rentrées de devises - indépendance

45 AXES STRATÉGIQUES Plan stratégique à 5 ans Développement filière industrielle textile-habillement Valorisation de l offre emplois directs à l horizon 2022 Alimenter 80 % du marché intérieur d habillement 2 milliards d euros d exportations

46 CRITÈRES DE COMPÉTITIVITÉ

47 SALAIRES HORAIRE MINIMA (EN EUROS)

48 CRITÈRES DE COMPÉTITIVITÉ

49 STRUCTURE DE P.R.I D UNE CHEMISE HAUT DE GAMME PRIX DE VENTE EN GROS HT: 49 PRIX DE VENTE PUBLIC TTC: 125 Eléments du prix Confection Maghreb Tissu UE (euros) Confection Maghreb Tissu Asie (euros) Tissu Nm85 (1,70 m) double retors (UE: 8 euros/m Asie: 4,5 euros/m) Fil, triplure, accessoires (boutons, agrafes, ) Façon (40 minutes) 1 minute = 0,085 euro) 13,60 69 % 7,65 55 % 2,40 12 % 1,20 17 % 3,40 17 % 3,40 25 % Transport 0,40 2 % 0,40 3 % Total 19, % 13, %

50 LES ATOUTS DE L ALGÉRIE Important marché national, avec 41 millions de consommateurs Proximité géographique des marchés européens Jeunes diplômés compétents Potentialités de production de fibres et tissus synthétiques Coûts de production compétitifs (énergie, salaires, )

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52 AXES STRATÉGIQUES DE COMPÉTITIVITÉ GLOBALE Formation Veille économique: facteur clé de compétitivité IDE Partenariat R&D, industriel et commercial Consortiums Promotion/communication

53 PLAN DE FORMATION PROFESSIONNELLE Deux objectifs: améliorer la compétitivité globale produits/services; valoriser l offre algérienne Productivité, qualité, réactivité Création, innovation: stylisme, modélisme, gradation Fashion marketing Management : nouvelle génération de cadres et dirigeants vers industrie 4.0 Formation de formateurs Réseaux avec écoles et instituts européens, stagiaires

54 AXES STRATÉGIQUES DE COMPÉTITIVITÉ GLOBALE Veille économique: facteur clé de compétitivité IDE Partenariat R&D, industriel et commercial Consortiums Promotion/communication

55 PROGRAMME DE FORMATION 1. PERFORMANCES INDUSTRIELLES PRODUCTIVITE 2. COMPETITIVITE HORS PRIX QUALITE-REACTIVITE-CODEVELOPPEMENT 3. STYLISME, MODELISME 4. COMPETENCES MATIERES TEXTILES 5. MANAGEMENT 6. MARKETING DE LA MODE 7. CULTURE ECONOMIQUE

56 PROGRAMME DE FORMATION 1. PERFORMANCES INDUSTRIELLES PRODUCTIVITE 2. COMPETITIVITE HORS PRIX QUALITE-REACTIVITE-CODEVELOPPEMENT Etablissement/optimisation gammes opératoires Equilibrage des chaînes Lean management Management des équipes de production Polyvalence ouvrière Ordonnancement/lancement Formation monitrices de formation 3. STYLISME, MODELISME 4. COMPETENCES MATIERES TEXTILES 5. MANAGEMENT 6. MARKETING DE LA MODE 7. CULTURE ECONOMIQUE

57 PROGRAMME DE FORMATION 1. PERFORMANCES INDUSTRIELLES PRODUCTIVITE 2. COMPETITIVITE HORS PRIX QUALITE-REACTIVITE Etablissement/optimisation gammes opératoires Equilibrage des chaînes Lean management Management des équipes de production Polyvalence ouvrière Ordonnancement/lancement Formation monitrices de formation Prevention des défauts Contrôle qualité 3. STYLISME, MODELISME 4. COMPETENCES MATIERES TEXTILES 5. MANAGEMENT 6. MARKETING DE LA MODE 7. CULTURE ECONOMIQUE

58 PROGRAMME DE FORMATION 1. PERFORMANCES INDUSTRIELLES PRODUCTIVITE 2. COMPETITIVITE HORS PRIX QUALITE-REACTIVITE-CODEVELOPPEMENT 3. STYLISME, MODELISME Etablissement/optimisation gammes opératoires Equilibrage des chaînes Lean management Management des équipes de production Polyvalence ouvrière Ordonnancement/lancement Formation monitrices de formation Prevention des défauts Contrôle qualité Patronage industriel Modélisme 4. COMPETENCES MATIERES TEXTILES 5. MANAGEMENT 6. MARKETING DE LA MODE 7. CULTURE ECONOMIQUE

59 PROGRAMME DE FORMATION 1. PERFORMANCES INDUSTRIELLES PRODUCTIVITE 2. COMPETITIVITE HORS PRIX QUALITE-REACTIVITE-CODEVELOPPEMENT 3. STYLISME, MODELISME 4. COMPETENCES MATIERES TEXTILES Etablissement/optimisation gammes opératoires Equilibrage des chaînes Lean management Management des équipes de production Polyvalence ouvrière Ordonnancement/lancement Formation monitrices de formation Prevention des défauts Contrôle qualité Patronage industriel Modélisme Tissus tissés Etoffes maille Tissus Denim 5. MANAGEMENT 6. MARKETING DE LA MODE 7. CULTURE ECONOMIQUE

60 PROGRAMME DE FORMATION 1. PERFORMANCES INDUSTRIELLES PRODUCTIVITE 2. COMPETITIVITE HORS PRIX QUALITE-REACTIVITE-CODEVELOPPEMENT 3. STYLISME, MODELISME 4. COMPETENCES MATIERES TEXTILES 5. MANAGEMENT 6. MARKETING DE LA MODE 7. CULTURE ECONOMIQUE Etablissement/optimisation gammes opératoires Equilibrage des chaînes Lean management Management des équipes de production Polyvalence ouvrière Ordonnancement/lancement Formation monitrices de formation Prevention des défauts Contrôle qualité Patronage industriel Modélisme Tissus tissés Etoffes maille Tissus Denim Gestion prévisionnelle Contrôle des coûts de production et des marges Responsabilité sociétale de l entreprise (RSE) Hygiène et sécurité Sourcing matières, accessoires Gestion logistique optimisée

61 PROGRAMME DE FORMATION 1. PERFORMANCES INDUSTRIELLES PRODUCTIVITE 2. COMPETITIVITE HORS PRIX QUALITE-REACTIVITE-CODEVELOPPEMENT 3. STYLISME, MODELISME 4. COMPETENCES MATIERES TEXTILES 5. MANAGEMENT 6. MARKETING DE LA MODE 7. CULTURE ECONOMIQUE Etablissement/optimisation gammes opératoires Equilibrage des chaînes Lean management Management des équipes de production Polyvalence ouvrière Ordonnancement/lancement Formation monitrices de formation Prevention des défauts Contrôle qualité Patronage industriel Modélisme Tissus tissés Etoffes maille Tissus Denim Gestion prévisionnelle Contrôle des coûts de production et des marges Responsabilité sociétale de l entreprise (RSE) Hygiène et sécurité Sourcing matières, accessoires Gestion logistique optimisée Marques, analyses marketing, prix, promotion

62 PROGRAMME DE FORMATION 1. PERFORMANCES INDUSTRIELLES PRODUCTIVITE 2. COMPETITIVITE HORS PRIX QUALITE-REACTIVITE-CODEVELOPPEMENT 3. STYLISME, MODELISME 4. COMPETENCES MATIERES TEXTILES 5. MANAGEMENT 6. MARKETING DE LA MODE 7. CULTURE ECONOMIQUE Etablissement/optimisation gammes opératoires Equilibrage des chaînes Lean management Management des équipes de production Polyvalence ouvrière Ordonnancement/lancement Formation monitrices de formation Prevention des défauts Contrôle qualité Patronage industriel Modélisme Tissus tissés Etoffes maille Tissus Denim Gestion prévisionnelle Contrôle des coûts de production et des marges Responsabilité sociétale de l entreprise (RSE) Hygiène et sécurité Sourcing matières, accessoires Gestion logistique optimisée Introduction to fashion marketing Conferences et seminaries: concurrence, distribution, marchés tissus intelligents, industrie 4.0

63 EVALLIANCE Evalliance, une association de professionnels pour renforcer le partenariat international textile et habillement entre l Union européenne, l Asie et les pays méditerranéens contact@evalliance.eu limantour@evalliance.eu