Observatoire Des Entreprises de la Moselle

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1 Observatoire Des Entreprises de la Moselle Baromètre semestriel de conjoncture 2 ème semestre 212 Synthèse conjoncturelle Janvier 213 Chambre de et d Territoriale de la Moselle 1-12 Avenue Foch - BP METZ CEDEX 1 - Tél Fax Courriel : information@moselle.cci.fr Chambre de et d de Région Lorraine 1 Viaduc Kennedy - CS NANCY CEDEX - Tél Fax Courriel : ccir@lorraine.cci.fr 1

2 Méthodologie L Observatoire Des Entreprises de la Moselle est une émanation de l ODEL (Observatoire Des Entreprises Lorraines) mis en place par la Chambre de et d de Région Lorraine. Les résultats présentés dans cette étude sont issus d une exploitation des données, relatives au département de la Moselle, à partir de la dernière enquête semestrielle de conjoncture. Un échantillon de 2 4 entreprises mosellanes, de 5 salariés et plus des secteurs de l industrie, du, du commerce et des services marchands, a été sondé du 2 décembre 212 au 21 janvier 213. Les traitements ont été réalisés sur la base de 425 réponses, ce qui représente un taux de retour de 17,7 % des entreprises interrogées. Les entreprises répondantes emploient au total environ 28 salariés. Un redressement a été effectué afin d assurer une bonne représentativité du panel des répondants par secteur d activité et par taille d établissements. effectif salarié. Les indices sont exprimés sous forme de soldes représentant la différence entre le pourcentage des réponses indiquant une amélioration et celui témoignant d une détérioration. Ces renseignements d ordre qualitatif ne prétendent pas se substituer aux indicateurs macro-économiques, mais permettent de savoir si, d après le plus grand nombre de chefs d entreprise interrogés, il y a eu amélioration, stabilité ou dégradation de la situation au cours de la période étudiée. Outre qu elles devancent, souvent largement, la parution des indicateurs statistiques «lourds», les réponses des chefs d entreprise permettent de mesurer précisément les fluctuations de l activité économique et d estimer son évolution à court terme. Répartition des entreprises répondantes par secteur d activité Les analyses de cette observation sont donc à considérer non seulement pour les entreprises répondantes mais également pour l ensemble des entreprises du département répondant aux critères de l enquête. 2 1 Chaque série d indicateurs du baromètre est pondérée par le poids de l entreprise en * Source : INSEE, champs ICS Panel ODE Moselle Total Moselle* La Chambre de et d de Région Lorraine et la Chambre de et d Territoriale de la Moselle remercient les 425 chefs d entreprise qui ont répondu à l enquête du baromètre de l Observatoire Des Entreprises Lorraines. Le document régional est adressé à toutes les entreprises répondantes du panel. Reproduction autorisée sous réserve de l indication des sources fournies et de l Observatoire Des Entreprises Lorraines (ODEL) de la Chambre de et d de Région Lorraine. 2

3 Conjoncture Résultats d ensemble Le niveau d activité Le second semestre 212 confirme le net ralentissement de la croissance déjà enregistré au début de l année dans le département de la Moselle et les anticipations pessimistes formulées en juin 212. En effet, un repli sensible du niveau d activité est constaté par 27 % des répondants (17 % seulement lors de la précédente mesure), contre 28 % d avis favorables (-2 points). L indicateur synthétique du solde d opinions est à peine positif et proche de l équilibre. Cette évolution paraît plus défavorable que la moyenne régionale où on observe également un nouveau recul de l activité mais de moindre ampleur pour 26 % des répondants contre une progression pour 29 %. Cette situation témoigne du maintien d un climat conjoncturel morose et de l incertitude qui pèse sur l évolution de la demande adressée aux entreprises. Les ventes sur le marché intérieur régressent pour 41 % des répondants contre une hausse pour 18 % (respectivement 25 % et 24 % six mois auparavant). Le retrait de la demande internationale perdure pour un tiers des entreprises et témoigne des difficultés persistantes rencontrées par les exportateurs sur les marchés des principaux partenaires. Ce contexte d atonie de la croissance, induit une sous-utilisation des capacités de production pour 35 % des répondants (29 % en juin 212), tandis que l outil n est plus saturé que pour 8 % des entreprises contre 11 % au premier semestre 212. Les stocks de produits finis se sont allégés pour 1 % des établissements contre un alourdissement pour 14 % (-7 points). Ils retrouvent un niveau normal selon trois dirigeants sur quatre. Evolution semestrielle du niveau d activité des entreprises mosellanes Evolution du niveau d activité dans les départements lorrains Meurthe-et-Moselle Meuse 2ème semestre 211 Moselle 1er semestre 212 Vosges Evolution de l activité des entreprises mosellanes Niveau d'activité Ventes totales Ventes à l'export Capacité de production Stock de produits finis Carnet de commandes Lorraine 2ème semestre ème semestre 211 1er semestre 212 2ème semestre 212 3

4 Les carnets de commandes se dégarnissent davantage pour 48 % des répondants, en baisse encore sensible par rapport à la précédente période (37 %). Ils sont jugés moyens par 42 % des entreprises. Cette situation hypothèque un retour rapide de la croissance pour le premier semestre 213. La situation financière des entreprises mosellanes (Répartition en % d entreprises) Marges Rentabilité La situation financière Trésorerie Tous les indicateurs financiers révèlent, d un semestre à l autre, la même fragilité qui touche les entreprises. Ainsi, les marges se réduisent pour 48 % des répondants (4 % auparavant) contre une stabilité pour 47 % (54 en juin 212). La rentabilité est jugée plus fragile par 39 % des dirigeants (36 % auparavant) contre une amélioration pour 11 % (17 % lors de la précédente mesure). La trésorerie paraît plus faible pour 37 % des répondants sans changements par rapport au premier semestre et reste stable pour 55 %. L amélioration est observée dans seulement 8 % des établissements. La situation financière est jugée normale par un dirigeant sur deux (45 % en juin 212). Toutefois, l évolution des avis défavorables reste pratiquement similaire à la précédente période (31 %). L emploi Après le net fléchissement de l emploi observé au premier semestre 212, on assiste actuellement à un nouveau recul mais de plus grande ampleur : la baisse des effectifs touche 26 % des établissements, en hausse de 1 points tandis que l accroissement concerne seulement 6 % (15 % auparavant). La stabilité prévaut dans 67 % des entreprises. La baisse de l emploi reste corrélée avec les résultats enregistrés ou prévus par les entreprises. Ainsi, parmi celles qui jugent actuellement leur niveau d activité faible ou moyen, un tiers s oriente vers une réduction de ses effectifs contre seulement 5 % pour celles dont les résultats sont satisfaisants. Situation financière Satisfaisant Moyen Faible Evolution de la situation financière des entreprises mosellanes Marges Rentabilité Trésorerie Situation financière ème semestre 211 1er semestre 212 2ème semestre 212 Evolution semestrielle de l emploi des entreprises mosellanes

5 Au troisième trimestre 212, on dénombre salariés dans le secteur concurrentiel mosellan (source : Urssaf Acoss) soit une diminution de -,8 % (après seulement -,1 % en juin 212) contre -1,1 % dans les autres départements lorrains et -,2 % au niveau national. Le recours au travail temporaire s est également inscrit à la baisse pour 39 % des répondants contre 32 % lors de la précédente mesure. 49 % gardent un effectif stable. Evolution de l emploi dans les entreprises lorraines Meurthe-et-Moselle Meuse Moselle Vosges Lorraine La baisse des effectifs en Moselle est plus sensible qu au plan régional où un quart des entreprises déclarent une réduction de l emploi contre un accroissement pour 12 %. L investissement A l instar de l emploi, le taux de croissance des programmes d investissement reste orienté à la baisse pour 29 % des entreprises contre 23 % auparavant. La hausse des projets est signalée par 16 % des établissements, sans changements. Le solde d opinions demeure négatif avec une tendance plus défavorable qu au premier semestre 212. La baisse des dépenses d investissement est observée dans 36 % des entreprises dont le niveau des ventes est jugé moyen ou faible contre seulement 1 % pour les établissements dont l activité est jugée satisfaisante (29 % de hausse dans cette dernière catégorie). La réduction de l investissement dans le département de la Moselle est équivalente à la moyenne mesurée au niveau régional. En Lorraine, le repli s est également accentué avec une contraction des investissements pour 32 % des entreprises. Evolution semestrielle de l investissement des entreprises mosellanes ème semestre 211 1er semestre 212 2ème semestre Evolution de l investissement dans les entreprises lorraines Meurthe-et-Moselle Meuse Moselle Vosges Lorraine ème semestre 211 1er semestre 212 2ème semestre 212 5

6 Résultats par secteur d activité Le niveau d activité Les évolutions sectorielles révèlent un ralentissement généralisé de la croissance actuelle dans tous les secteurs d activité. La baisse paraît sensible dans le et les services après une progression continue enregistrée depuis trois semestres. Le recul touche 26 % des entreprises (12 % seulement six mois auparavant) contre une progression pour 25 %. La décélération est globalement plus modérée dans l industrie grâce à un maintien de l activité dans l agro-alimentaire et les biens d équipement. Le commerce surtout de détail enregistre un nouveau repli après un début d année déjà orienté à la baisse. Evolution du niveau d activité des entreprises mosellanes (par secteur d activité, solde des opinions favorables-défavorables) er semestre 211 2ème semestre 211 1er semestre 212 Ensemble 2ème semestre 212 L emploi Evolution de l emploi dans les entreprises mosellanes (par secteur d activité, solde des opinions favorables-défavorables) Le solde de l emploi est négatif dans tous les secteurs. La réduction des effectifs s accentue dans l industrie, le commerce et les services pour plus de 26 % des entreprises, contre 24 % dans le. La stabilité est toutefois signalée dans près de 7 % des établissements Ensemble La situation s est nettement dégradée par rapport au premier semestre où le rythme de réduction de l emploi était inférieur à la moyenne lorraine L investissement Les investissements se sont contractés davantage dans le et les services avec une baisse pour respectivement 38 % et 35 % des répondants (27 % et 2 % seulement au premier semestre 212). Les projets d équipement sont pratiquement à l équilibre dans la plupart des branches industrielles avec une réduction pour un quart des établissements contre une hausse pour 24 %. -6 1er semestre 211 2ème semestre 211 1er semestre 212 2ème semestre 212 Evolution de l investissement dans les entreprises mosellanes (par secteur d activité, solde des opinions favorables-défavorables) Ensemble Les programmes sont également orientés à la baisse dans 21 % des entreprises commerciales (28 % en juin 212) contre une amélioration pour seulement 7 % er semestre 211 2ème semestre 211 1er semestre 212 2ème semestre 212 6

7 Prévisions à 6 mois Les chefs d entreprise anticipent un nouveau ralentissement de l activité au premier semestre 213. Le retrait serait plus sensible sur le marché intérieur selon les estimations de 44 % des entrepreneurs contre une progression pour 13 % (respectivement 31 % et 25 % pour les débouchés à l export). Les projets d investissement garderaient un rythme nettement défavorable dans les 6 mois à venir avec à une progression pour seulement 16 % des dirigeants contre une baisse pour 36 %). Les prévisions sur le plan de l emploi resteraient orientées à la baisse dans 3 % des établissements contre une hausse pour 7 %. Une large majorité (63 %) garderait un effectif stable. Le solde du recours au travail temporaire est nettement négatif avec un moindre recours anticipé par 45 % des répondants. Les indicateurs financiers resteraient très fragiles avec une dégradation des marges pour un établissement sur deux et des difficultés de trésorerie persistantes pour 36 %. Les prix de vente s orienteraient à nouveau vers une baisse plus modérée pour 27 % des entreprises contre une hausse pour 21 % (1 % actuellement). Les perspectives du climat général des affaires (opinions sur l environnement économique des entreprises) sont, pour le troisième semestre consécutif, plus pessimistes : la proportion d entreprises qui s attend à une évolution défavorable représente 49 % des répondants (environ 6 % dans le commerce et 57 % dans le ) contre seulement % d avis opposés. Baromètre des tendances actuelles et prévisionnelles à 6 mois des entreprises mosellanes Ventes totales Ventes à l'export Effectifs Travail temporaire Actions de formation Investissements Prix de vente Marges Trésorerie er semestre 212 2ème semestre 212 Prévisions Perspectives d évolution à 6 mois de l environnement général des entreprises mosellanes Cette tendance suggère une stagnation de la croissance de l activité à un niveau très faible au premier semestre S13 7