La conjoncture en Auvergne

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1 Tendances régionales La conjoncture en Auvergne Mars 214 En mars, les différents indicateurs régionaux traduisent toujours une évolution défavorable de la conjoncture en Auvergne. L activité ressort ainsi en léger repli d un mois sur l autre dans l industrie et les services marchands. Il en est de même pour le secteur de la construction au cours du premier trimestre 214. Excepté dans le BTP où le recul se poursuivrait, les chefs d entreprises interrogés tablent sur une stabilisation de l activité dans l industrie et un léger mieux dans les services marchands. Indicateurs du Climat des Affaires Un indicateur du climat des affaires permet une lecture rapide et simplifiée de la situation conjoncturelle. Il résume par une variable synthétique l évolution des soldes d opinion qui présentent des évolutions similaires dans le temps. En hausse, il traduit une amélioration du climat conjoncturel ; en baisse, sa dégradation ; 1 = moyenne de longue période. Industrie Services marchands ICA Auvergne ICA France ICA Auvergne ICA France Le décrochage de l indicateur du climat des affaires auvergnat en regard du niveau national s amplifie dans l industrie. Il se situe respectivement à 85 points contre 99 points. Les deux indicateurs se maintiennent d un mois sur l autre à fin mars, à 94 points pour l Auvergne et à 99 points pour la France. Enquête trimestrielle Bâtiment et Travaux Publics : Une baisse de l activité est observée au cours du premier trimestre dans chacun des compartiments du bâtiment et des travaux publics. Cette évolution pèse sur les prix des devis et l emploi, d autant que des carnets jugés étroits rendent les prévisions d activité réservées à court terme. Dernières enquêtes et statistiques nationales de la Banque de France Enquête mensuelle de conjoncture Cliquer ici Bâtiment et Travaux publics Cliquer ici Indicateurs conjoncturels - Cliquer ici Défaillances d entreprises Cliquer ici Évolution des crédits aux entreprises Cliquer ici Coût du crédit aux entreprises Cliquer ici Enquête régionale : les entreprises en Auvergne Bilan 213, perspectives 214 Tous les graphiques de ce document sont réalisés à partir des données collectées par la Banque de France. Reproduction autorisée en citant la source.

2 24% Poids des effectifs de l industrie manufacturière par rapport à la totalité des effectifs (source : effectifs salariés Acoss/Urssaf au 31/12/212) Industrie L activité industrielle en région apparaît de nouveau à la peine en mars, avec un léger repli d ensemble de la production et de la demande. Sauf exception, les cours des matières premières ressortent globalement en baisse alors que les prix de vente se stabilisent. Dans ces conditions, les jugements portés respectivement sur les stocks -trop lourds- et les carnets -trop faibles- restent réservés. À court terme, la production se stabiliserait voire progresserait faiblement. Production passée et prévisions (en solde d opinions CVS) Variation sur M-1 Prod prev Tendance Le nouveau recul de la production industrielle -certes atténué par rapport à février- découle d une baisse d activité dans la fabrication de matériels de transport et dans une moindre mesure, les autres produits industriels. La quasi-stabilité a prévalu dans les industries d équipements électriques tandis que l agroalimentaire prolongeait le redressement observé le mois dernier. Les industriels anticipent majoritairement une modeste croissance de l activité à court terme dans la plupart des secteurs, excepté l agroalimentaire qui conserverait une orientation haussière. Situation des carnets et des stocks de produits finis Les industriels souhaitent ajuster leurs stocks, jugés trop élevés, à une demande moins dynamique. Le rythme de renouvellement des prises d ordres reste insuffisant pour reconstituer les plans de charge au niveau désiré. Quelques filières font exception à ce constat global, telles la métallurgie et la pharmacie où les carnets de commandes apparaissent étoffés. niv stocks niv carnets Banque de France Tendances régionales Région Auvergne avril 214 Page 2 sur 11

3 Utilisation des capacités de production (en pourcentage) L indicateur de sollicitation des outils de production reste à un niveau très faible, 7 %, en regard de la moyenne observée sur longue période à 79 %. T.U.C. Moyenne linéaire depuis janvier 1996 Banque de France Tendances régionales Région Auvergne avril 214 Page 3 sur 11

4 12% Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l industrie manufacturière (source : effectifs salariés Acoss/Urssaf au 31/12/212) Fabrication de denrées alimentaires et de boissons Le secteur enregistre une augmentation de sa production pour le second mois consécutif. La demande connait également une évolution favorable tant sur le marché intérieur qu à l exportation. Cette tendance positive s est accompagnée d une progression des effectifs au cours des deux derniers mois. La profession anticipe par ailleurs une nouvelle hausse de l activité en avril. Production passée et prévisions Variation sur M-1 Prod prev Tendance Situation des carnets et des stocks de produits finis niv stocks niv carnets Transformation et conservation de la viande et préparation à base de viande Production et demande s inscrivent dans la même tendance que le secteur dans son ensemble, en progression sensible. Les effectifs sont également revus à la hausse. Le niveau des carnets de commandes s apprécie mais reste néanmoins inférieur à la normale. À court terme, l activité devrait poursuivre sa progression mais à un rythme moins soutenu. Fabrication d aliments pour animaux Dans cette branche, l activité a connu une progression sensible favorisée par une nette reprise du niveau des commandes en mars malgré une appréciation du cours des approvisionnements. Dès lors, le niveau des carnets de commandes est jugé légèrement audessus de la normale pour la période considérée. Les professionnels interrogés prévoient une quasi stabilité de l activité à court terme. Fabrication de produits laitiers Pour le sixième mois consécutif la production s inscrit en hausse. Cependant, le fléchissement de la demande en mars pèse désormais sur les carnets de commandes qui apparaissent insuffisamment garnis pour la période. De même les effectifs affichent un léger recul. Les prévisions font état au mieux d une stabilité pour le prochain mois. Banque de France Tendances régionales Région Auvergne avril 214 Page 4 sur 11

5 8% Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l industrie manufacturière (source : effectifs salariés Acoss/Urssaf au 31/12/212) Équipements électriques électroniques, informatiques et autres machines À l image du mois de février, l activité du secteur s inscrit en léger repli en mars. La demande globale est en diminution malgré la bonne tenue de la demande étrangère. Néanmoins, les carnets de commandes se renforcent à un niveau jugé supérieur à la normale et les effectifs ont été ajustés à la hausse. Les anticipations font état d une stabilisation de l activité pour le prochain mois. Production passée et prévisions Variation sur M-1 Prod prev Tendance Situation des carnets et des stocks de produits finis niv stocks niv carnets Banque de France Tendances régionales Région Auvergne avril 214 Page 5 sur 11

6 6% Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l industrie manufacturière (source : effectifs salariés Acoss/Urssaf au 31/12/212) Fabrication de matériels de transport La production enregistre un repli pour le second mois consécutif. La demande étrangère se resserre également. Dans ce contexte, les effectifs poursuivent leur ajustement à la baisse. Les carnets de commandes restent faiblement garnis pour la période. Les trésoreries en fin de mois semblent sensiblement dégradées. Pour le mois d avril, les chefs d entreprises interrogés anticipent au mieux une légère progression de la production. Production passée et prévisions Variation sur M-1 Prod prev Tendance Situation des carnets et des stocks de produits finis niv stocks niv carnets Industrie automobile En échos au secteur considéré dans son ensemble, l activité de la branche automobile poursuit son érosion, dans le sillage d une demande globale en retrait depuis plusieurs mois. Le niveau des carnets de commandes est jugé nettement insuffisant. Dans ce contexte la baisse des effectifs se poursuit même si les prévisions font état d une légère progression de l activité à court terme. Banque de France Tendances régionales Région Auvergne avril 214 Page 6 sur 11

7 74% Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l industrie manufacturière (source : effectifs salariés Acoss/Urssaf au 31/12/212) Fabrication d autres produits industriels Textiles, habillement, cuir et chaussure Industrie chimique Produits en caoutchouc, plastique et autres produits non métalliques Métallurgie et produits métalliques Bois, papier et imprimerie Le fléchissement de la demande, notamment dans la filière caoutchouc plastique pour le second mois consécutif, se traduit par une baisse globale de la production dans le secteur. La situation des stocks reste jugée supérieure aux besoins courants d activité mais l opinion sur les carnets tend à s améliorer. Les industriels tablent tout au plus sur un maintien à court terme des rythmes de production actuels. Production passée et prévisions Variation sur M-1 Prod prev Tendance Fabrication de textiles L activité du secteur continue d évoluer en dents de scie avec notamment en mars un regain de la demande et une hausse de la production. Les stocks sont toujours bien maîtrisés et les carnets apparaissent moins dégradés. Pour autant, l activité progresserait faiblement à court terme. Travail du bois, industries du papier et imprimerie Après deux mois de bonne tenue, la demande globale s essouffle en mars et les rythmes de production ainsi que les effectifs sont en baisse. Les niveaux des carnets sont jugés en deçà de la normale et les stocks supérieurs aux besoins courants. Dans ce contexte, les perspectives d activité à court terme apparaissent prudentes. Industrie pharmaceutique La demande est en hausse pour le second mois consécutif. Cependant, eu égard au maintien du taux d utilisation des capacités de production à un bon niveau, les carnets apparaissent un peu plus courts. Les stocks sont toujours légèrement en deçà d un niveau jugé normal et les perspectives d activité à court terme sont favorables. Situation des carnets et des stocks de produits finis niv stocks niv carnets Fabrication de produits en caoutchouc, en plastique et autres. Globalement, la baisse des courants d affaires perdure en mars et se traduit par un nouveau repli de la production et des effectifs. L insuffisance des carnets de commandes apparaît moindre ce mois-ci mais le niveau des stocks est toujours jugé un peu élevé. Les prévisions d activité à court terme sont annoncées en baisse. Métallurgie Même si les entrées d ordres n ont pas progressé aussi fortement qu en février, la demande et la production demeurent bien orientées avec un impact positif en termes d emplois. Les stocks sont toujours jugés au-dessus de la normale et les carnets de commandes, malgré une légère inflexion, restent encore consistants. Les rythmes de production devraient s accélérer à court terme. Banque de France Tendances régionales Région Auvergne avril 214 Page 7 sur 11

8 Forge, traitements des métaux, usinage L augmentation de la production en mars se révèle supérieure aux attentes eu égard au dynamisme de la demande tant sur les marchés internes qu à l exportation. Les stocks sont jugés supérieurs à la normale et les carnets équilibrés pour le second mois consécutif. Les prévisions d activité à court terme restent bien orientées. Autres industries manufacturières, réparation, et installation de machines Après un bon début d année, la production et plus encore la demande sont en repli en mars. Les stocks et les carnets ont peu varié et les professionnels du secteur sont une nouvelle fois prudents sur les perspectives d activité des semaines à venir. Coutellerie, outillage, ouvrages en métaux La demande du secteur est en hausse en particulier sur les marchés à l exportation et la production se maintient en mars. Malgré des niveaux de carnets et de stocks jugés conformes à la normale, les industriels restent cependant réservés pour les prévisions d activité à court terme. Banque de France Tendances régionales Région Auvergne avril 214 Page 8 sur 11

9 31% Poids des effectifs des services marchands par rapport à la totalité des effectifs (source : ACOSS-URSSAF 31/12/212) Services marchands Dans l ensemble, les services marchands enregistrent une nouvelle érosion de l activité en mars. La demande adressée aux entreprises apparaît insuffisante dans plusieurs filières. Dans ce contexte, l emploi global ne progresse pas et les prix sont stables. Les entreprises interrogées tablent toujours sur un renforcement de la demande qui permettrait à l activité de se redresser à court terme. Évolution globale Activité passée et prévisions (en solde d opinions CVS) Variation sur M-1 Act prev Tendance Pour le troisième mois consécutif, l activité en région dans les services marchands s affiche en léger recul. Comme précédemment, cette évolution est imputable en mars à trois branches : les entreprises de nettoyage, celles de l hébergement-restauration et enfin de la réparation automobile. Cette dernière filière voit ses effectifs se replier. A contrario, les entreprises de l information-communication et du travail temporaire enregistrent une croissance de l activité. S appuyant sur un regain attendu de la demande, les entrepreneurs interrogés anticipent une légère progression des courants d affaires, notamment dans l hébergement-restauration et la réparation automobile. Activités spécialisées, scientifiques et techniques, services administratifs et soutien Évolution de la demande et prévisions Variation sur M-1 Dem prev Tendance Ingénierie technique Alors que la demande de devis reste dynamique, les projets peinent à se concrétiser induisant une stagnation de l activité. Cette situation devrait perdurer compte tenu de prévisions d activité orientées à la baisse pour les semaines à venir. Activités des agences de travail temporaire Le nombre d effectifs délégués dans les entreprises est une nouvelle fois en hausse et globalement en adéquation avec la demande. Les professionnels du secteur tablent sur une augmentation des contrats en avril. Activité des entreprises de nettoyage Demande et prestations fléchissent pour le troisième mois consécutif. Les prévisions d activité à court terme sont réservées. Banque de France Tendances régionales Région Auvergne avril 214 Page 9 sur 11

10 Transports, hébergement et restauration et réparation automobile Évolution de la demande et prévisions 5 3 Transports et entreposage Après un quadrimestre de progression, le transport enregistre un recul de la demande qui impacte l activité de mars. Les effectifs ont toutefois été renforcés dans quelques établissements. Les trésoreries apparaissent moins tendues Variation sur M-1 Dem prev Tendance Hébergement et restauration Le regain de fréquentation attendu dans l hôtellerie et la restauration ne s est pas concrétisé et après six mois consécutifs de baisse d activité, les établissements poursuivent les réductions d effectifs. Certaines situations de trésorerie sont fragilisées. Le secteur table sur des évolutions plus favorables dès le mois prochain. Activité des ateliers de réparation automobile La charge des ateliers de réparation automobile diminue encore de façon significative malgré d importantes concessions sur le prix des prestations. L emploi salarié régresse très sensiblement. À court terme toutefois, une reprise reste attendue. Information et communication Évolution de la demande et prévisions Variation sur M-1 Dem prev Tendance Activités informatiques et services d information La reprise ponctuelle de la demande a permis d enrayer la baisse d activité enregistrée depuis plusieurs mois dans ce secteur. Un relèvement des tarifs a pu être opéré et les effectifs ont légèrement progressé. Pour autant, cette situation ne devrait pas perdurer et il est attendu une baisse d activité pour les prochaines semaines. Banque de France Tendances régionales Région Auvergne avril 214 Page 1 sur 11

11 9 % Poids des effectifs du Bâtiment et des Travaux Publics par rapport à la totalité des effectifs (source : ACOSS-URSSAF 31/12/212) Bâtiment et Travaux Publics Le premier trimestre 214 se caractérise par un repli de l activité d ensemble dans le secteur de la construction. Les compartiments du bâtiment et des travaux publics affichent une baisse de la production en volume dans un contexte de réduction des prix des devis. L état jugé plutôt insuffisant des carnets augure d une nouvelle baisse de l activité à court terme. Bâtiment En dépit de conditions météo plutôt clémentes, l activité s inscrit en recul au cours du 1 er trimestre, tant dans le gros que le second œuvre. Ceci est à relier à la baisse continue du nombre de permis de construire délivrés et de mises en chantiers de logements en région. La vive concurrence pèse sur les prix des devis et l emploi global est ajusté à la baisse. Des carnets de commandes insuffisants, notamment dans le gros œuvre, incitent les chefs d entreprises à la prudence. Ils anticipent une nouvelle contraction de l activité à court terme. Travaux publics Dans les travaux publics, les entreprises interrogées font état d un nouveau repli de l activité. La commande publique est jugée faible en raison du climat traditionnellement attentiste qui entoure les périodes électorales. Peu de chantiers privés d envergure sont par ailleurs engagés en région. Aussi, la baisse d activité se poursuivrait-elle au cours du deuxième trimestre 214. publics a enregistré quelques progrès qui n effacent cependant pas la faiblesse de l activité observée depuis le début de l année. Ce contexte d ensemble plus porteur s est traduit par un léger renforcement des effectifs intérimaires inclus. L orientation baissière du prix des devis s est poursuivie, mais sur un rythme plus modéré. Enfin, au vu de carnets de commandes jugés plus étoffés, les entrepreneurs interrogés tablent sur ale au même niveau au cours du premier trimestre 21 Banque de France Tendances régionales Région Auvergne avril 214 Page 11 sur 11