HORIZON ECO N 227 JANV observatoire des défaillances - bilan de l année 2016

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Renaud Martin
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1 HORIZON ECO N 227 JANV observatoire des défaillances bilan de l année 2016

2 SYNTHÈSE PRÈS DE DÉFAILLANCES ENREGISTRÉES EN défaillances d entreprises ont été enregistrées en 2016 dans les Hautsde France (6% sur un an). Cette baisse concerne quasiment tous les secteurs, à l exception de ceux des services (+7% dans les services aux entreprises, et +2% dans ceux aux particuliers). Avec 20 défaillances pour 1000 entreprises, la région est la plus impactée en France par les défaillances d entreprises (on compte en moyenne 15 défaillances pour 1000 à l échelle nationale). Dans les HautsdeFrance, les deux secteurs les plus fragilisés sont l hôtellerierestauration et le BTP (respectivement 37 et 34 défaillances pour 1000 entreprises). Plus de emplois ont été menacés par ces défaillances, dont 25% dans la construction et 21% dans les services aux entreprises.

3 LES HAUTSDEFRANCE PAR RAPPORT À LA FRANCE MÉTROPOLITAINE (CUMUL SUR 12 MOIS AU TROISIÈME TRIMESTRE) Taux de défaillance par région 150 Evolution du nombre de défaillances (Base 100 en 2006) BRETAGNE 15 PAYS DE LA LOIRE 17 HAUTS DEFRANCE 20 CENTRE VAL DE LOIRE 19 BOURGOGNE FRANCHECOMTE NOUVELLE AQUITAINE 15 OCCITANIE 15 AUVERGNERHONEALPES 15 NORMANDIE 18 ILEDE GRAND EST FRANCE PROVENCEALPES COTE D'AZUR T T T T T T T T T T T France métropolitaine HautsdeFrance CORSE 10 Source : Fiben, Banque de France Traitement : CCI de région HautsdeFrance Sources : Fiben, Banque de France, INSEE (2015) Traitement CCI de région HautsdeFrance

4 DÉFAILLANCES ET EMPLOIS MENACÉS : COMPARAISON NORDPAS DE CALAIS ET PICARDIE Nombre de défaillances par région Nombre d'emplois menacés par région NordPas de Calais Picardie HautsdeFrance Sources : Coface Traitement : CCI de région HautsdeFrance (6%) (8,1%) (0,5%) ( 4,8%) NordPas de Calais Picardie HautsdeFrance Source : Coface Traitement : CCI de région HautsdeFrance (8,2%) ( 9,4%)

5 PLUS DE EMPLOIS ONT ÉTÉ MENACÉS PAR LES PROCÉDURES DE DÉFAILLANCES EN défaillances ont été enregistrées dans les HautsdeFrance au cours de l année 2016, soit une baisse de 6% par rapport à La baisse est plus forte dans le NordPas de Calais (3 072 défaillances, 8,1%) qu en Picardie (1 297 défaillances, 0,5%). La répartition des défaillances entre les deux territoires (70% pour le NordPas de Calais et 30% en Picardie) correspond à leur poids économique respectif dans les HautsdeFrance. Le NordPas de Calais compte 19 défaillances pour 1000 entreprises, soit 3 points de plus que la Picardie (16 pour 1000) emplois ont été menacés par ces défaillances (7 220 en NordPas de Calais et en Picardie).

6 RÉPARTITION DES DÉFAILLANCES ET DES EMPLOIS MENACÉS PAR SECTEURS Commerce de détail 997 3% % 22 Construction % % 34 Services aux entreprises 832 7% % 11 Hôtels et restaurants 644 5% 889 9% 37 Services aux particuliers 433 2% 871 9% 8 Industrie % % 21 Commerce de gros % 404 4% 20 Transports et logistique % 389 4% 22 Sources : Coface et INSEE Traitement : CCI de région HautsdeFrance Défaillances Emplois menacés Défaillances Evolution pour 1000 Nombre Nombre Part sur 1 an entreprises

7 DÉFAILLANCES ET EMPLOIS MENACÉS PAR SECTEURS : COMPARAISON ENTRE LES DEUX RÉGIONS Nombre de défaillances Emplois menacés Commerce de détail 23% 22% Construction 25% 26% Construction 20% 22% Services aux entreprises 17% 23% Services aux entreprises 20% 18% Industrie 15% 12% Hôtels et restaurants 15% 15% Commerce de détail 13% 16% Services aux particuliers 10% 11% Hôtels et restaurants 9% 10% Industrie Commerce de gros Transports et logistique 5% 6% 4% 3% 3% 3% Services aux particuliers Transports et logistique Commerce de gros 4% 4% 4% 5% 8% 11% NordPas de Calais Picardie NordPas de Calais Picardie Source : Coface Traitement : CCI de région HautsdeFrance Source : Coface Traitement : CCI de région HautsdeFrance

8 A L EXCEPTION DES SERVICES, LE NOMBRE DE DÉFAILLANCES EST EN BAISSE DANS TOUS LES SECTEURS D ACTIVITÉ Le commerce de détail et le BTP sont les deux premiers secteurs représentés en nombre de défaillances (respectivement 23% et 21%). On observe cependant une baisse non négligeable de leur nombre dans le secteur de la construction ( 15%). Sur un an, les procédures ont ainsi baissé dans la quasitotalité des secteurs, à l exception de ceux des services aux entreprises (+7%) et des services aux particuliers (+2%). Le secteur de la construction représente un quart des emplois menacés, et les services aux entreprises un cinquième. En termes de taux de défaillance, c est le secteur de l hôtellerierestauration qui est le plus touché (37 défaillances pour 1000 entreprises), ainsi que celui de la construction (34 pour 1000).

DÉFAILLANCES ET EMPLOIS MENACÉS PAR ZONES D EMPLOI Les zones d emploi de LensHénin et de Tergnier sont les plus impactées avec respectivement 28 et 27 défaillances pour 1000 entreprises.

9 DÉFAILLANCES ET EMPLOIS MENACÉS PAR ZONES D EMPLOI Les zones d emploi de LensHénin et de Tergnier sont les plus impactées avec respectivement 28 et 27 défaillances pour 1000 entreprises. A l inverse, avec un taux de défaillance de 13 pour 1000, les zones d emploi de Beauvais, ChâteauThierry et Abbeville sont relativement moins touchées. Le département de l Oise est le seul de la région où on observe une hausse des défaillances en 2016 (+12,3% sur un an). Vallée de la Bresle Vimeu (35) Calais (124) Boulogne surmer (128) SaintOmer (78) Berck Montreuil (74) Abbeville (35) Beauvais (133) Dunkerque (147) Amiens (232) Flandre Lys (77) Béthune Bruay (194) Arras (181) Roubaix Tourcoing (390) Lille (710) Lens Hénin (227) Douai (173) Péronne (24) Compiègne (149) Roissy Sud Picardie (307) Le nombre de défaillances de chaque zone d emploi figure entre parenthèses Cambrai (136) SaintQuentin (115) Tergnier (44) Soissons (72) Château Thierry (52) Valenciennes (297) Maubeuge (136) Thiérache (35) Laon (64) Sources : Coface, INSEE Traitement CCI de région HautsdeFrance

10 75% DES DÉFAILLANCES CONCERNENT DES ENTREPRISES DE MOINS DE 3 SALARIÉS Les trois quarts des défaillances concernent des entreprises sans salarié (45%) ou de 1 à 2 salariés (30%). Nombre de défaillances pour 1000 entreprises (par taille) Par ailleurs, la problématique des défaillances impacte particulièrement les entreprises de 1 à 2 salariés (le taux de défaillance s élève à 40 pour 1000 dans cette catégorie) ainsi que celles de 3 à 9 salariés (de 29 à 32 défaillances pour 1000). 12 Aucun salarié 1 à 2 salariés 3 à 5 salariés 6 à 9 salariés à 19 salariés à 49 salariés 7 Plus de 50 salariés Sources : Coface et INSEE Traitement : CCI de région HautsdeFrance

11 NOTE METHODOLOGIQUE ET CONTACT Les données utilisées dans ce document qui proviennent de la Coface ont fait l objet d un retraitement statistique par la CCIR. En effet, les fichiers originaux transmis tous les mois par cet organisme contiennent la liste de l ensemble des jugements rendus par les tribunaux (une entreprise est ainsi comptabilisée à chaque fois qu elle fait l objet d une procédure). La CCIR procède donc tous les mois au nettoyage des fichiers originaux transmis afin de ne pas intégrer dans la base de données des défaillances les entreprises qui y sont déjà présentes. L objectif de ce document est en effet de comptabiliser le nombre d entreprises en difficulté au cours de l année, et non pas le nombre de jugements prononcés. Les défaillances comptabilisées comprennent les procédures de redressement judiciaire (entreprise en cessation de paiement), de liquidation judiciaire (entreprise en cessation de paiement et dont le rétablissement est manifestement impossible), de liquidation judiciaire simplifiée et de plan de continuation/redressement. Elles constituent donc un indicateur permettant d évaluer le nombre d entreprises en difficulté.

12 RETROUVER LES TRAVAUX DE LA DIRECTION DES ÉTUDES SUR : HAUTSDEFRANCE.CCI.FR Les dernières publications La revue de presse quotidienne et les veilles spécialisées L observatoire des comportements d achats (pack éval conso) Le fichier et les annuaires d entreprises DIRECTION REGIONALE DES ETUDES CCI HAUTSDEFRANCE 299 BD DE LEEDS CS LILLE CEDEX

13 ÉTUDE RÉALISÉE PAR DELPHINE DENOUAL CONTACT : DELPHINE DENOUAL D.DENOUAL@HAUTSDEFRANCE.CCI.FR hautsdefrance.cci.fr #rev3

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