LA FREQUENTATION TOURISTIQUE VAROISE EN L OFFRE D ACCUEIL EN HEBERGEMENT TOURISTIQUE DANS LE VAR...

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3 SOMMAIRE LA FREQUENTATION TOURISTIQUE VAROISE EN L OFFRE D ACCUEIL EN HEBERGEMENT TOURISTIQUE DANS LE VAR L offre d accueil en hébergement marchand L offre d accueil en hébergement non marchand L HOTELLERIE DANS LE VAR EN L offre hôtelière , une fréquentation en recul dans l hôtellerie varoise Un taux d occupation globalement stable par rapport à Les nuitées de touristes dans l hôtellerie La durée moyenne des séjours Les origines des principaux marchés étrangers Les performances de l hôtellerie varoise durant l année Le prix moyen d une chambre d hôtel Le revenu par chambre de l hôtellerie varoise (RevPar) L HOTELLERIE DE PLEIN AIR DANS LE VAR EN L offre en hôtellerie de plein air classée La fréquentation de l hôtellerie de plein air classée

4 Un taux d occupation moyen plutôt stable durant l été Des nuitées de touristes en hausse dans l hôtellerie de plein air varoise La durée moyenne des séjours Les origines des principaux marchés étrangers du secteur LA FREQUENTATION DES LIEUX DE VISITE VAROIS La fréquentation par catégorie de sites L origine des clientèles culturelles du Var Typologie des clientèles culturelles varoises Impact économique des sites culturels varois (entrées + boutique) Impact social direct des sites culturels LA DEMANDE TOURISTIQUE EN OFFICE DE TOURISME ET SYNDICAT D INITIATIVE Les segments de clientèles La durée des séjours L origine géographique des clientèles Les motivations / activités recherchées Les demandes d informations sur l hébergement L ECONOMIE TOURISTIQUE VAROISE L emploi touristique dans le Var en La valeur ajoutée des entreprises touristiques du Var en

5 La consommation touristique des clientèles séjournant dans le Var en Détail de la dépense touristique Consommation des passagers «Croisières» sur les ports de Toulon durant l été 2014 (Escale à Toulon) Le montant de la taxe de séjour varoise L investissement touristique dans le Var en LES MODES DE TRANSPORT DANS LE VAR Le trafic aérien Le trafic maritime ANNEXES RAPPEL DE DEFINITIONS POUR EN SAVOIR PLUS LES AUTRES PRODUCTIONS DE L OBSERVATOIRE

6 LA FREQUENTATION TOURISTIQUE VAROISE EN 2014 Selon le dernier Baromètre OMT du tourisme mondial, les arrivées de touristes internationaux ont atteint 1,138 milliards en 2014, soit une hausse de +4,7% par rapport à Cette hausse traduit pour la 5 ème année consécutive une croissance supérieure à la moyenne depuis la crise économique de En 2014, l Amérique et l Asie-Pacifique ont affiché les croissances les plus fortes, soit respectivement +7% et +5% tandis que l Europe (+4%) a connu des taux de croissance plus modérés comme le Moyen-Orient (+4%) ou encore l Afrique (+2%). Pour 2015, l OMT prévoit une croissance de +3% à +4% du tourisme international, consolidant encore un peu plus la reprise économique mondiale. En 2014, la région PACA a totalisé 211,7 millions de nuitées, soit un résultat en retrait de -3% par rapport à l année précédente. Cette fréquentation est la plus basse enregistrée depuis de nombreuses années, la moyenne des 5 dernières années se situant à 219 millions de nuitées, et les années 2000 ou 2001 avoisinant les 236 millions de nuitées. En 2014, le Var recense 64,2 millions de nuitées touristiques. Pour la 3 ème année consécutive, le département affiche un recul de -2,9% de nuitées touristiques par rapport à Malgré ce recul, le Var demeure le 1 er département touristique de la région PACA avec 30,3% des nuitées régionales. 5

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8 En 2014, plus de la moitié de la fréquentation touristique est enregistrée sur le cœur de saison (57% des nuitées annuelles). Vient ensuite l avant saison qui concentre 19% des nuitées et l après-saison avec 15% des nuitées. En 2014, l avant-saison affiche une belle progression en termes de nuitées, soit +7%. Cette hausse s explique par un effet calendaire favorable notamment en avril. A l inverse, les autres périodes affichent un recul de la fréquentation touristique. 7

9 L année 1999 est la référence en termes de fréquentation touristique pour le Var. Cette année-là, le volume de nuitées atteint un record, plus de 72,8 millions de nuitées. Quinze ans plus tard, le volume de nuitées touristique n a pas retrouvé les niveaux enregistrés en 1999 (-12% de nuitées entre 1999 et 2014) Toutefois, la fréquentation touristique sur les mois de janvier, octobre et décembre est supérieure à celle de En 2014, la fréquentation tend vers une croissance en avril (+22% de nuitées par rapport à 2013), en juin (+13%) ou encore en décembre (+4%). A l inverse, le mois de novembre affiche une très nette baisse en novembre (+29% de nuitées). Le 1 er trimestre suit la même tendance. 8

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11 A RETENIR - Le Var concentre plus de 64,2 millions de nuitées, soit une baisse de -2,9% de nuitées comparativement à l an dernier, - Plus de la moitié des nuitées se concentre sur le cœur de saison (juillet / août), - Nette hausse des nuitées sur l avant-saison du fait d un calendrier favorable, - Au plus haut de sa fréquentation, le Var accueille plus de estivants (le 15 août). Sources : OMT /BE François Marchand / CRT PACA / Var Tourisme Pour consulter et télécharger l étude complète «Bilan touristique du Var année 2014»: (Rubrique «Ressources» puis «Observatoire touristique») 10

12 L OFFRE D ACCUEIL EN HEBERGEMENT TOURISTIQUE DANS LE VAR En 2014, le Var compte plus de 1,15 million de lits touristiques. Parmi cette offre, 74% des lits proviennent d hébergements non marchands. A l échelle des territoires, les 3 territoires littoraux recensent 86% des lits touristiques, tous hébergements confondus, qu il soit marchand ou non. Ainsi, Provence Méditerranée représentent 39% des lits varois. Ce territoire est suivi par le Golfe de Saint-Tropez (24%) et Var Estérel (23%). 11

13 Offre en hébergements touristiques dans le Var, tous modes confondus (marchand et non marchand). (en nombre de lits) 12

14 L offre d accueil en hébergement marchand L offre en hébergement marchand représente 26% des lits touristiques du Var. L offre prépondérante est l hôtellerie de plein air avec 44% des lits touristiques marchands varois. Viennent ensuite les résidences de tourisme (17%). A noter une offre importante sur les anneaux de plaisances (13%). L hôtellerie représente 11% des lits touristiques. Offre en lits marchands dans le Var (en nombre de lits) 13

15 L offre d accueil en hébergement non marchand L hébergement non-marchand dans le Var représente 74% des lits touristiques en 2014, soit plutôt une stabilité par rapport à L offre en résidence secondaire est prépondérante sur les 3 territoires littoraux (86% des lits non marchands). Et Provence Méditerranée représente 39% des capacités d accueil en résidence secondaire du Var. A l échelle des territoires, le Haut Var Verdon affiche une capacité en résidences secondaires en hausse de +9,1% par rapport à 2013 tandis que le Golfe de Saint-Tropez voit sa capacité reculée de - 1%. Les autres territoires sont plutôt stables. Offre en hébergements non marchands (en nombre de lits) 14

16 A RETENIR - 1,15 million de lits touristiques dans le Var, dont 74% de lits non-marchands, - 86% des lits touristiques dans les territoires littoraux, - L hôtellerie de plein air est l offre prépondérante, 44% des lits touristiques marchands Source : Atout France / SNRT / UNAT / ACVS Var Tourisme 15

17 L HOTELLERIE DANS LE VAR EN 2014 L offre hôtelière Avec plus de lits, l hôtellerie varoise représente 12% des lits touristiques marchands en L offre est plutôt de qualité avec 31% des lits classés en haut de gamme (4* et 5*). 39% des lits sont dans des établissements de gamme moyenne (3*). En 2014, 13% des lits hôteliers sont non classés. A l échelle des territoires, les lits en hôtel 5* se retrouvent dans le Golfe de Saint-Tropez. Le Golfe représente 78% des lits 5* du Var. Si 86% des lits dans l hôtellerie se situent dans les territoires littoraux, 14% des lits se localisent dans le haut-pays. Près de 44% des lits se retrouvent dans le territoire de Provence Méditerranée. 16

18 Offre en hôtellerie dans les communes varoises en 2014 (en nombre de lits) 17

19 2014, une fréquentation en recul dans l hôtellerie varoise D une manière générale, l hôtellerie nationale enregistre 198,4 millions de nuitées. Cela représente un recul de -1,5% de nuitées par rapport à Si les nuitées françaises affichent une baisse de -2,2% par rapport à 2013, les nuitées étrangères sont plutôt stables (-0,3%). A l échelle régionale, la fréquentation hôtelière est en recul comparativement à l an dernier (-1,8% de nuitées). Les nuitées françaises comme étrangères régressent respectivement de -2,3% et -1,1% en un an. Le Var accueille de près de 1,63 million de touristes ayant engendré plus de 3,5 millions de nuitées. Les arrivées affichent une baisse de -7,3%. Les nuitées suivent la même tendance, soit -2,5% comparativement à Un taux d occupation globalement stable par rapport à 2013 Comparativement à l année 2013, le taux d occupation global des hôtels classés du Var est stable et atteint 55,5%. A l échelle régionale, le taux d occupation hôtelier est en légère hausse, soit +0,3 point en un an. 18

20 Après une baisse des taux d occupation pour l ensemble des classements en 2013, l année 2014 affiche aussi une régression dans les catégories 2 étoiles et moins, soit respectivement -5,1 points pour les «0 et 1 étoiles» et -0,9 point pour les 2 étoiles. A l inverse, les établissements classés 3 étoiles et plus enregistrent une légère croissance de +1,3 point en un an. A l échelle des territoires varois, les taux d occupation sont en hausse sur le Golfe de Saint Tropez et Provence Méditerranée Ouest. Ils sont stables sur Toulon Provence Méditerranée. Mais en net recul sur les autres territoires. 19

21 Les nuitées de touristes dans l hôtellerie Pour la 2 ème année consécutive, l hôtellerie varoise affiche une baisse du volume de ses nuitées, soit -2,5% de nuitées entre 2013 et L hôtellerie régionale suit la même tendance comparativement à l an dernier, soit -1,8%. Au regard de l évolution des nuitées selon le classement hôtelier, les établissements classés 2 étoiles tirent leur épingle du jeu en 2014, avec une hausse des nuitées de l ordre de +7% par rapport à Les hôtels 3 étoiles et plus affichent également une hausse de fréquentation de +0,7% de nuitées. A l inverse, les catégories d entrée de gamme enregistrent un fort recul s expliquant probablement par un recul de l offre dans cette gamme au profil d autres catégories. 20

22 Seuls deux territoires affichent une hausse du volume de nuitées en un an. Les hôteliers de Toulon Provence Méditerranée semblent avoir bénéficié de cette tendance avec une hausse de +0,7% de leurs nuitées. Ils sont suivis par Provence Méditerranée Ouest (+3,4%). A l inverse, les établissements de Provence Verte affichent un recul de -15,7%, ceux du Haut Var Verdon de -12,9%... Globalement, le volume des nuitées hôtelières durant la période estivale régresse (-2,2%). Seul le mois de mai tire son épingle du jeu en bénéficiant d un calendrier favorable grâce aux ponts et autres jours fériés. Ainsi, sa fréquentation a progressé de +1,3% en un an. 21

23 La durée moyenne des séjours Un visiteur séjournera, en moyenne, 2,2 jours dans un hôtel du Var contre 2 jours à l échelle de PACA. Les clientèles étrangères séjournent plus longtemps dans les établissements varois, soit 2,8 jours contre 2,3 jours à l échelle de PACA. Les origines des principaux marchés étrangers Si la clientèle française représente 70% des nuitées de l hôtellerie classée varoise en 2014, 30% des nuitées sont effectuées par des clientèles étrangères. Comparativement à 2013, les hôteliers varois ont enregistré à la fois une baisse des nuitées françaises et des nuitées étrangères, soit respectivement -2,6% et -2,2%.. 22

24 Le volume de nuitées hôtelières semble se stabiliser comparativement à l an dernier, soit -0,2%. Durant l année 2014, l Italie est la principale clientèle étrangère et représentent 14,2% des nuitées étrangères. Ce marché affiche une hausse de +10% de nuitées par rapport à Les marchés Suisse et Néerlandais suivent la même tendance et observent une croissance de leurs nuitées respectives. A l inverse, les marchés allemand, britannique ou encore belge enregistre une baisse des nuitées. 23

25 Les performances de l hôtellerie varoise durant l année 2014 Le prix moyen d une chambre d hôtel En 2014, le prix moyen d une chambre d hôtel dans le Var atteint 88 HT, toute catégorie confondue, contre 106 HT en région Provence Alpes Côte d Azur. Comparativement à 2013, ce prix moyen recule de -3% en un an pour le Var tandis qu il reste stable pour PACA. Comparativement aux autres départements de la région, le prix moyen d une chambre d hôtel dans le Var est inférieur (-40%) au prix pratiqué dans les Alpes Maritimes mais supérieur à ceux des Bouches-du-Rhône (+17%) et du Vaucluse (+29%). 24

26 Au regard des catégories de classement, l ensemble des catégories affiche un recul du prix moyen de la chambre entre 2013 et La catégorie «Economique» affiche la plus forte baisse, soit -8% en un an (ou -6 HT). C est en juillet et en août que les prix sont les plus élevés. Les prix suivent la saisonnalité de l activité touristique du Var. Si en juin, le prix moyen est stable comparativement à juin 2013, sur les autres mois, le prix moyen est en recul. 25

27 Le revenu par chambre de l hôtellerie varoise (RevPar) En 2014, le revenu par chambre dans l hôtellerie varoise s élève à 21 HT contre 31 HT en PACA. Comparativement à 2013, le Revpar est en baisse de -4% dans le Var et de -2% en PACA. A noter que le Revpar varois est inférieur à ceux des Bouchesdu-Rhône et des Alpes Maritimes mais équivalent à celui du Vaucluse ainsi qu au Revpar moyen de PACA. Au regard des catégories de classement, l ensemble des catégories affiche un recul du Revpar moyen entre 2013 et La catégorie «Moyen de gamme» affiche la plus forte baisse, soit - 7% en un an (ou -2 HT). 26

28 A RETENIR - L Hôtellerie représente 12% des lits touristiques marchands - Un taux d occupation en baisse qui atteint 55,5% sur l année 2014, - Près de 1,63 million de touristes ayant engendré près de 3,5 millions de nuitées, - Des arrivées en net recul (-7,3%) et des nuitées en baisse également (-2,5%), - Le volume de nuitées françaises comme étrangères reculent, soit respectivement de -2% et -2,2%. - La clientèle italiennee est celle qui effectue le plus de nuitées en 2014 dans les hôtels varois. - Le prix moyen d une chambre d hôtel, toutes catégories confondues, atteint 88 HT en 2014, soit une baisse de -3% en un an. - Le revenu par chambre atteint 21 HT en 2014, soit une baisse de -4% en un an. Source : Dispositif d enquête de fréquentation hôtelière / ADT Var / INSEE / DGCIS - année 2014 et Performances hôtelières (Prix moyen et Revpar) de MKG Hospitality Depuis janvier 2008, avec le soutien financier du Conseil Général du Var, Var Tourisme Agence de Développement Touristique du Var adhère à l enquête régionale et nationale menée mensuellement, par l INSEE, auprès des hôtels classés et anciennement «1 étoile» à «5 étoiles». Pour consulter et télécharger le Bilan de l hôtellerie par territoire : (Rubrique «Ressources» puis «Observatoire statistique») 27

29 L HOTELLERIE DE PLEIN AIR DANS LE VAR EN 2014 L offre en hôtellerie de plein air classée Avec plus de lits, l hôtellerie de plein air varoise représente 44% des lits touristiques marchands en % des lits de l hôtellerie de plein air sont classés. 3% ne sont pas classés et 3% sont des campings à la ferme, aires naturelles ou encore parcs résidentiels de loisirs. L offre est plutôt de qualité avec 52% des lits classés en haut de gamme (4* et plus). 31% des emplacements sont dans des établissements de gamme moyenne (3*). Si 83% des emplacements se situent dans les territoires littoraux, 17% des lits se localisent dans le haut-pays. Quelques grandes zones se distinguent. C est par exemple le cas de l Est Var avec les communes de Roquebrune sur Argens, Fréjus et Saint-Raphaël. La bande littorale de 28

30 Ramatuelle à Hyères bénéficie également d une offre abondante en hôtellerie de plein air. Dans une moindre mesure, l Ouest Var enregistre aussi de belles capacités d accueil. Dans le haut-pays, les communes proches du lac de Sainte-Croix affichent l offre la plus importante. Capacité d accueil en hôtellerie de plein air classée (en nombre de lits) 29

31 La fréquentation de l hôtellerie de plein air classée Un taux d occupation moyen plutôt stable durant l été 2014 Depuis l été 2010, le taux d occupation de l hôtellerie de plein air varoise tend vers une progression. Toutefois, durant l été 2014, il enregistre une certaine stabilité comparativement à 2013 et atteint 51,1% (-0,3 point). Au cours de la saison estivale, seul le mois d août enregistre une stabilité de son taux d occupation par rapport à l an dernier. Si les mois de juin et septembre affichent une hausse de leur taux (soit respectivement (+1,4 point et +5,2 points), les mois de mai et juillet enregistrent plutôt une baisse (-2,4 points et -6,1 points). Le taux maximum est atteint en août (79,4%), soit une certaine stabilité par rapport à août Au cours de l été 2014, si le taux d occupation des établissements «3 étoiles et plus» enregistre une stabilité, celui des campings classés «1 à 2 étoiles» observe une baisse de -1,8 point. 30

32 Lors de l été 2014, le taux d occupation moyen des emplacements locatifs (mobil-home, chalet ) atteint 62,7% contre 42,8% pour les emplacements nus. Quelle que soit la catégorie, le taux des emplacements nus recule en Pour le locatif, si le taux d occupation régresse pour les «1 et 2 étoiles», il est stable voire en hausse pour les établissements «3 étoiles et plus». Des nuitées de touristes en hausse dans l hôtellerie de plein air varoise L hôtellerie de plein air a accueilli plus de 1,04 million de touristes durant l été En un an, le nombre de touristes dans les campings progresse de +3,7%. Ils ont ainsi engendré plus de 7,8 millions de nuitées, soit une hausse de +1,4% par rapport à

33 Si en 2009, le poids des nuitées en emplacements nus était supérieur à celui des emplacements locatifs, à partir de la saison 2010 la tendance s inverse et se confirme. En effet, les emplacements locatifs recensent près de 57,7% des nuitées contre 42,3% pour les emplacements nus. 65,6% des Français privilégient les emplacements locatifs alors que les clientèles étrangères (54,9%) semblent préférer les emplacements nus (tente, caravane ). 32

34 88% des nuitées en hôtellerie de plein air sont réalisées dans les établissements 3 et 4 étoiles, soit une progression de +2,3% dans cette catégorie par rapport à l an dernier. La tendance inverse est observée dans les structures d entrée de gamme (-4,7%). La durée moyenne des séjours La durée moyenne des séjours dans l hôtellerie de plein air s élève à 7,5 jours. En moyenne, les clientèles étrangères séjournent plus longtemps dans notre hôtellerie de plein air (7,8 jours) que les clients français (7,4 jours). 33

35 Les origines des principaux marchés étrangers du secteur La clientèle française représente 61% des nuitées des campings varois. Le volume de nuitées affiche une hausse de +1,7% par rapport à l été Les nuitées des clientèles étrangères représentent 39% et affichent une croissance nette de +1% comparativement à l an dernier et les principaux pays émetteurs sont : les Pays-Bas, l Allemagne, la Belgique et le Royaume Uni (selon un ordre décroissant de nuitées). A RETENIR - 43% des lits touristiques marchands sont en hôtellerie de plein air, - Un taux d occupation en hausse qui atteint 51,1% entre mai et septembre 2014, - Plus de 1,04 million de touristes ayant engendré plus de 7,8 millions de nuitées, - Les Pays-Bas : principale clientèle étrangère des campings varois Source : Var Tourisme / INSEE / DGCIS - année Dispositif d enquête de fréquentation dans l hôtellerie de plein air Depuis janvier 2008, avec le soutien financier du Conseil Général du Var, Var Tourisme adhère à l enquête régionale et nationale menée durant la période estivale (mai à septembre), par l INSEE, auprès de l hôtellerie de plein air. Pour consulter et télécharger le bilan HPA des territoires : 34

36 LA FREQUENTATION DES LIEUX DE VISITE VAROIS Avec plus de 1,33 millions de visiteurs sur 59 sites de visite varois, l année 2014 est marquée par une hausse de la fréquentation de +6,5%. La réouverture de certains sites ou des expositions permettent une croissance de la fréquentation mais il semble également que de nombreux sites varois aient bénéficié d un intérêt croissant sans évènement particulier. Les entrées varoises sur les territoires littoraux représentent environ 63% des entrées. Comparativement à l an dernier, le nombre d entrées dans les sites du littoral a progressé de +7% en un an. Concernant les sites situés dans le haut-pays, la tendance est à la stabilité. Sur la base de 43 sites répondants, les sites culturels sont tous ouverts au public durant les mois de juillet et août. C est en janvier que les sites sont les moins ouverts puisque 60% des lieux de visite ouvrent à cette période. 35

37 43% des entrées dans les sites culturels se recensent sur la période estivale. Viennent ensuite le printemps et l automne avec chacun 24% des entrées. Dans le détail, c est en août que la fréquentation est la plus importante puisqu elle concentre 18,1% des entrées annuelles. A noter un pic de fréquentation sur les mois de mai et juin 2014, soit respectivement 10,8% et 10,3% des entrées annuelles, s expliquant peut-être par un calendrier favorable grâce aux vacances scolaires et aux week-ends prolongés. 36

38 La fréquentation par catégorie de sites Les sites accueillant le plus de visiteurs sont les musées avec 45% des visiteurs. Viennent ensuite les édifices religieux (23%) et les parcs animaliers (18%). Dans le détail, les musées thématiques recensent 33% des visites des musées. Ils sont suivis par les musées et galeries d art (23%), puis les muséums et musées d histoire naturelle (12%). 37

39 En 2014, les musées affichent une croissance du volume d entrées de +13% par rapport à l année Les parcs animaliers suivent la même tendance (+7%), comme les forts (+5%). La commémoration des 2 guerres mondiales a permis aux sites de mémoire de «booster» leur fréquentation. A l inverse, les sites archéologiques et les jardins enregistrent une baisse de fréquentation, soit respectivement -3% et -19%. L origine des clientèles culturelles du Var En 2014, sur 14 sites disposant du détail de l origine géographique de leurs clientèles, 85% des entrées des lieux de visite varois proviennent de clientèles françaises. 38

40 Typologie des clientèles culturelles varoises En 2014, 63% des entrées dans les sites culturels du Var sont réalisées dans un site payant. Comparativement à l an dernier, ces entrées progressent de +7,7% tandis que les sites gratuits voient leurs entrées s accroitre de +4,4%. Sur la base de 27 répondants à la question relative aux tarifs appliqués, l entrée «plein tarif» adulte s étend entre 1 et 12,5, soit une moyenne de 5,1, toutes catégories confondues. Concernant le tarif «enfant», de nombreux sites proposent la gratuité. Pour d autres, le prix d une entrée pour un enfant se situe entre 1 et 8, soit un prix moyen de 3,7. 39

41 Sur la base de 19 répondants à la question relative à la répartition des entrées selon la tarification, 90% des entrées proviennent d une clientèle individuelle et 10% des entrées de groupe. Les entrées individuelles en «plein tarif» représentent plus de 72% des entrées. Viennent ensuite les visites gratuites (22%) puis les entrées à tarif réduit (5%). Les entrées «groupe scolaire / enfant» représentent 52% des entrées des sites culturels répondants contre 48% d entrées «groupe adulte». 40

42 Impact économique des sites culturels varois (entrées + boutique) 19 sites ont répondu aux questions relatives aux chiffres d affaires Les recettes économiques directes estimées de l ensemble des sites culturels répondants atteignent 2,52 millions d euros. Ceci comprend les chiffres d affaires des 19 sites répondant à cette question, c est-à-dire les recettes relatives aux entrées soit environ 1,46 million d euros ainsi que les sites ayant donné le montant de la recette de leur boutique, soit plus de 1,06 million d euros au titre de l année Sur une base de 11 sites communs répondant en 2013 et 2014, les recettes relatives aux entrées progressent de +20,6%. Dans le détail, les entrées «plein tarif» représentent globalement 79% des recettes des sites culturels. Pour les établissements disposant d une boutique, le chiffre d affaires global atteint plus de 1,06 million d euros. Les recettes des boutiques progressent en un an (sur la base des mêmes sites répondants entre 2013 et 2014). 41

43 Impact social direct des sites culturels Sur la base de 44 sites ayant répondu aux questions relatives aux emplois permanents et non permanents. (Ne pas comparer avec les données de l an dernier car ce ne sont pas les mêmes sites qui ont répondu) Les gestionnaires de sites culturels ont déclaré 248 emplois permanents, soit en moyenne 5,6 emplois par sites. Les emplois permanents représentent ainsi 46% du personnel des sites. Mais attention, d un site à l autre, le nombre d emplois varie en fonction de sa taille, de la fréquentation et de la période d ouverte. 54% des emplois dans les sites sont des emplois non permanents, à savoir des saisonniers, des stagiaires, des bénévoles. 42

44 A RETENIR - Plus de 1,27 million de visiteurs, soit une hausse de +4,4% par rapport à % des visites se font en période estivale. L automne et le printemps recensent 24% des entrées annuelles. - Les recettes totales estimées pour les sites culturels du Var atteignent plus de 2,52 millions d euros (entrées + boutique) Source : données de fréquentation des sites culturels varois / ADT Var Tourisme. Données de l année 2014 Méthodologie : données issues de 2 enquêtes. L une réalisée par Pascale FLUCHERE auprès d une soixantaine de sites culturels sur la fréquentation annuelle. La seconde enquête réalisée auprès des mêmes sites mais pour obtenir des compléments d informations, si disponibles, sur leur fréquentation, billetterie, chiffres d affaires, personnels 43

45 LA DEMANDE TOURISTIQUE EN OFFICE DE TOURISME ET SYNDICAT D INITIATIVE En 2014, ce sont plus de actes qui ont été qualifiés dans les points d accueil varois à travers l outil ACVS. En termes d évolution, l année 2014 est marquée par une hausse des demandes de +2,2% comparativement à Avec près de 83% des demandes d informations en 2013, l accueil «sur place» ou «au comptoir» reste, plus que jamais, le cœur de métier des structures d informations touristiques 44

46 Les segments de clientèles Cette année, encore, les seniors sont les principaux demandeurs d informations touristique avec 46% des actes qualifiés par les Offices de Tourisme. Ils sont suivis par les «couples jeunes actifs» avec 29% des demandes. La durée des séjours Une demande émanant essentiellement de clientèles désirant séjourner sur une longue période dans le Var (42% des demandes). La clientèle de passage est également importante, elle représente plus d 1/3 des actes qualifiés en office de tourisme. 45

47 L origine géographique des clientèles Parmi les clientèles qui contactent les offices de tourisme varois, plus de 3 sur 4 sont françaises et 40% de la Région Provence Alpes Côte d Azur. La 1ère clientèle française des OTSI varois est la région PACA (51% des demandes d informations touristiques françaises). Hors demandes de PACA, l Ile de France, Rhône Alpes et le Nord Pas de Calais sont les 3 principales clientèles des OTSI varois. 46

48 Les demandes d informations touristiques des étrangers auprès des points d accueil varois représentent 23% des actes qualifiés. Les demandes émanent principalement des Britanniques (20% des actes qualifiés des clientèles étrangères). Viennent ensuite les Allemands et les Belges, avec respectivement 19% et 17% des demandes. 47

49 Les motivations / activités recherchées Le programme des animations est, encore cette année, la principale information demandée par les clientèles en visite dans le Var et recense 25% des demandes. Viennent ensuite la découverte du patrimoine, les activités de loisirs et la culture. 48

50 Les demandes d informations sur l hébergement Comme l an passé, les OTSI varois sont principalement prescripteurs de gîtes / meublés de tourisme (33% des demandes en hébergement), suivis des demandes en campings (26% des actes qualifiés).. 49

51 A RETENIR - Une demande d information touristique dans les points d accueil varois en hausse de +2,2% par rapport à 2013, - Les séniors : principales clientèles à contacter un OTSI pour obtenir des informations touristiques, - Le programme des animations, la découverte du patrimoine, les activités de loisirs et la culture sont les informations les plus recherchées dans les points d accueil varois,, - Comme l an dernier, les gîtes / meublés de tourisme sont davantage demandés (33% des demandes contre 26% pour les campings). Sources : OTSi ACVS / Var Tourisme 50

52 L ECONOMIE TOURISTIQUE VAROISE L emploi touristique dans le Var en 2013 L emploi touristique se définit ainsi : «est touristique tout emploi qui produit un bien ou un service consommé par un individu qui est touriste, ou qui est en relation avec un voyage touristique.» Ainsi, c est le consommateur qui fait de l emploi un emploi touristique. En 2013, le Var recense près de emplois, tous secteurs confondus, dont 9% d emplois touristiques, soit près de emplois. 85% des emplois touristiques se localisent dans les territoires littoraux. Poids de l emploi touristique total (tous secteurs confondus) par territoires en 2013 (Nombre d emplois touristiques des territoires sur l ensemble des emplois (tous secteurs confondus) recensés dans les territoires. Sources : IGN Geofla / Emplois touristiques 2013 Base COMETE Données JLJECO / Var Tourisme 51

53 Entre 2005 et 2012, le Var enregistre une hausse de +7% du volume d emplois touristiques. A l échelle des territoires, le Pays de Fayence enregistre une baisse de -10% des emplois touristiques. Remarquons également que l emploi touristique a progressé dans le Cœur du Var. En 2013, 41% des emplois sont directement liés au tourisme. Ces emplois se concentrent majoritairement dans les «hôtels et autres hébergements» (45% des emplois touristiques directs), dans les «restaurants, débits de boisson et discothèques» (33%). 52

54 Les emplois touristiques induits représentent 59% des emplois touristiques varois. Ils se composent essentiellement de certains emplois du secteur «Commerces et services locaux» (65% des emplois touristiques induits), d emplois liés à la présence de résidences secondaires (21%). La valeur ajoutée des entreprises touristiques du Var en 2013 La valeur ajoutée est un indicateur économique qui mesure la valeur ou la richesse créée par une entreprise, un secteur d activité ou un agent économique au cours d une période donnée. Elle représente la différence entre la valeur finale de la production (valorisée par le chiffre d affaires) et la valeur des biens qui ont été consommés par le processus de production (les consommations intermédiaires comme les matières premières). La somme des valeurs ajoutées détermine le PIB. 53

55 Ainsi, en 2013, le montant de la valeur ajoutée des entreprises directement ou indirectement liés à l activité touristique s élève à plus de 2,01 milliards d euros. A l échelle du Var, la valeur ajoutée touristique représente 8,4% de la valeur ajoutée de l ensemble des entreprises tous secteurs confondus. Dans le Golfe de Saint-Tropez, le secteur touristique représente 27,7% de la valeur ajoutée totale de ce territoire en Vient ensuite Var Esterel avec 15,5% de la valeur ajoutée totale. Près de 49% de la valeur ajoutée produite dans le Var est réalisée par les entreprises implantées dans les territoires littoraux. Poids du tourisme dans la valeur ajoutée (tous secteurs confondus) de chaque territoire en (Montant de la valeur ajoutée touristique des territoires sur l ensemble de la valeur ajoutée des territoires) Sources : IGN Géofla / Valeur ajoutée touristique 2012 Base COMETE Données JLJECO / ADT Var Tourisme 54

56 En 8 ans, le montant de la valeur ajoutée touristique varoise a progressé de +20%. Dans le Cœur du Var et la Provence Verte, la valeur ajoutée a nettement progressé, soit respectivement +38% et +27%. La valeur ajoutée des entreprises varoises directement liées à l activité touristique représente 54% de la valeur ajoutée touristique totale, soit plus de 1,08 milliards de la valeur produite par les entreprises touristiques du département. Concernant les entreprises induites par le secteur, la valeur ajoutée représente 46% de la valeur ajoutée touristique. Sources : Emplois et valeur ajoutée touristique Données JLJECO Base COMETE / ADT Var Tourisme 55

57 La consommation touristique des clientèles séjournant dans le Var en 2012 En 2012, la consommation touristique du Var atteint 5,9 milliards d euros (tous modes d hébergement confondus), soit une hausse de +1% par rapport à l an dernier. En sept ans, la consommation touristique a progressé de +23%. Près de 41% de la consommation touristique se retrouve sur le territoire de Provence Méditerranée. 82% de la consommation touristique se localisent dans les 3 territoires littoraux. Rapportée au nombre d habitants, la consommation touristique s élève à par habitant. Part de la consommation touristique varoise selon les territoires en 2012 Source : Données JLJECO 2012 / ADT Var Tourisme 56

58 Détail de la dépense touristique Tous hébergements confondus, la dépense touristique moyenne s élève à 52 par jour et par personne. En hébergement marchand, la dépense touristique atteint 79 pour une nuit par personne contre 31 dans un hébergement non marchand. La dépense touristique des clientèles françaises en hébergement marchand atteint 67, soit un séjour estimé à La dépense touristique des clientèles étrangères en hébergement marchand atteint 122, soit un séjour estimé à Sources : Enquête clientèle / CRT PACA / ADT var Tourisme 57

59 Consommation des passagers «Croisières» sur les ports de Toulon durant l été 2014 (Escale à Toulon) En moyenne, le temps passé à terre atteint 4 heures et cela tous types de navires «croisières» confondus. 73% des croisiéristes en escale à Toulon n ont pas acheté d excursion. Parmi ceux qui effectuent une excursion, 17% se rendent à Marseille, 18% à Saint-Tropez, 22% à Aix en Provence ou encore 14% à Toulon. En moyenne, le prix d une excursion atteint 61,5 par personne. 76% des passagers effectuent des achats dans le cadre de leur visite. 25% achètent sur le lieu de l excursion et 75% achètent ailleurs. Dépenses réalisées au global et par poste (hors achat de l excursion) Dépense au global et par poste Consommation touristique lors de la visite Principaux postes de dépense PASSAGER EQUIPAGE 25,4 31,6 5,3 millions d euros 1,7 millions d euros - Equipement de la personne (8,2 ) - Equipement de la personne (13,3 ) - Restaurant, brasserie, bar (8,5 ) - Restaurant, brasserie, bar (7,9 ) - Restauration rapide, achat alim. (5,2 ) Sources : Extrait de «Etude sur les retombées économiques engendrées par la consommation des passagers croisières et ferries Rapport annuel 2014» / BVA / CCI Var 58

60 Le montant de la taxe de séjour varoise En 2013, la taxe de séjour collectée atteint plus de 12,14 millions d euros pour le département du Var. Près de 93% de la taxe de séjour varoise est prélevée dans les territoires littoraux. Près de 34% de la taxe de séjour varoise est collectée par les professionnels implantés en Provence Méditerranée. Répartition de la taxe de séjour varoise par territoire en (Montant de la taxe de séjours des territoires rapporté à la taxe de séjour globale) Sources : Conseil Général du Var, DDET 59

61 L investissement touristique dans le Var en 2011 Le Var, 2 ème département d investissements touristiques de PACA après les Alpes Maritimes (27% des investissements touristiques de PACA). Toutefois, le Var est le 1 er département régional pour l investissement dans les hébergements (30%), devant les Alpes Maritimes (28%). A noter que le Var est au 1 er rang pour les investissements dans les résidences secondaires. Pour les villages vacances et l hôtellerie de plein air, il se positionne au 2 ème rang national. Les deux tiers des investissements sont dédiés aux résidences secondaires, aux campings et aux villages vacances. L investissement touristique par habitant est de 312 dans le Var contre 237 au niveau de PACA et 139 à l échelle nationale. Hôtels Hôtellerie de plein air Villages vacances Gîtes et chambres d hôtes GDF Résidences de tourisme Résidences secondaires TOTAL HEBERGEMENTS Casinos Parcs de Loisirs Parcs expos et centres de congrès TOTAL EQUIPEMENTS En euros 50,6 millions 27,2 millions 14 millions 2,5 millions 13,4 millions 201,2 millions 308,9 millions 2,4 millions 0,3 million 1,1 million 3,8 millions Détail des investissements dans diverses activités touristiques Sources : TB de l Investissement touristique en PACA données CCIMP, Atout France, Conseil Régional PACA 60

62 A RETENIR - Près de emplois touristiques dans le Var en 2013, soit 9% des emplois varois tous secteurs confondus, - 85% des emplois touristiques sont recensés sur les territoires littoraux, - Le montant de la valeur ajoutée des entreprises touristiques s élève à plus de 2,01 milliards d euros et représente ainsi 8,4% de la valeur ajoutée de l ensemble des entreprises touristiques tous secteurs confondus, - La consommation touristique atteint 5,9 milliards d euros, - Le montant de la taxe de séjour en 2013 s élève à 12,14 millions d euros, - 2 ème département de PACA en termes d investissements touristiques avec près de 313 millions d euros. Nota 1 : les données «Emplois et valeur ajoutée touristique» produites par le BE JLJECO ont fait l objet d un réajustement méthodologique. Ainsi, les données publiées dans l Atlas du Tourisme varois année 2011 ne sont pas comparables avec celles présentées ici. 61

63 LES MODES DE TRANSPORT DANS LE VAR 2014 Le département du Var bénéficie d une forte desserte et accessibilité par liaisons autoroutières, ferroviaires, aériennes ou encore maritimes. Les clientèles varoises privilégient la route, soit 77% des séjours. Le train est le 2ème mode de transport choisi par les clientèles pour accéder à leur villégiature varoise. Les données présentées ci-dessous donnent un aperçu des flux entrants et sortants du Var. Les chiffres, évolutions sont des passagers ou voyageurs et non exclusivement des touristes. 62

64 Le trafic aérien Au niveau national, les aéroports français ont accueilli près de 175 millions de passagers, soit une hausse de +2% par rapport à Si l aéroport de Nice Côte d Azur enregistre une légère hausse de son trafic en 2014 (+0,9%), l aéroport de Marseille- Provence affiche plutôt une légère baisse, soit -0,9%. L Aéroport International de Toulon / Hyères affiche des résultats en baisse avec plus de passagers (-5,4%). Comparativement à 2013, le nombre de passagers sur les liaisons internationales reculent de -2% et de -5,3% pour les liaisons nationales. 63

65 Après une stabilité du nombre de passagers «low-cost» de 2011 à 2013, la fréquentation de ce type de compagnies régresse en 2014 pour l aéroport de Toulon Hyères, soit - 20%. A noter qu au niveau national, la part des compagnies à bas coût affichent une croissance du trafic, +12,6%. En 2014, la part du low-cost représente près de 25% du trafic total des aéroports métropolitains. Source : CCI du Var / Aéroport International de Toulon-Hyères, Union des aéroports français. Le trafic maritime En 2014, la fréquentation du port de Toulon progresse de +9,5% et atteint plus de 1,6 million de voyageurs. 64

66 En 2014, la destination «Afrique du Nord «affiche une forte progression du volume de passagers, soit +327% par rapport à l an dernier. Le trafic de la destination «Corse-Sardaigne» suit, dans une moindre mesure, la même tendance (+11,4%). A l inverse, la liaison vers la Turquie recule de -15,2% ainsi que l activité «croisière» (-3,5%). Source : CCI du Var Direction des Opérations Portuaires A RETENIR - Trafic aérien en baisse à l aéroport international de Toulon Hyères (-5,4%) - Trafic maritime au port de Toulon en hausse (+9,5%) 65

67 ANNEXES 66

68 RAPPEL DE DEFINITIONS Touristes Visiteur séjournant au moins une nuit dans un hébergement marchand ou non marchand dans le territoire visité. Excursionniste A l inverse du tourisme, l excursionniste ne séjourne pas sur le territoire visité. Nuitées touristiques Unité de mesure de la durée de séjour, constitué d une nuit pour une personne dans un hébergement hors de son domicile principal déclaré. Hébergement non-marchand Hébergement ne donnant pas lieu à une rémunération de la prestation (= résidences secondaires), à l inverse des hébergements marchands (hôtels, campings, locations meublés ) Durée moyenne des séjours C est le rapport entre le nombre de nuitées touristiques et le nombre d arrivées enregistrées. 67

69 Lits touristiques Unité de mesure de l offre d hébergement. Ils sont exprimés de manière réelle ou estimée selon un ratio déterminé pour chaque mode d hébergement : - Hôtel : nombre chambre x2 - Camping : nombre d emplacements x3 - Résidence secondaire : 1 résidence = 5 lits. Taux d occupation Il correspond au rapport entre la capacité disponible et son degré d utilisation. Le taux peut se référer soit à l utilisation des chambres, soit à celle des lits. Taux de fonction touristique C est la proportion des touristes potentiels (si tous les lits sont occupés) par rapport à la population locale résidente. Plus le taux de fonction touristique est élevé, plus le territoire étudié accueille des touristes. ACVS (Accueil et Conseil en Visite et Séjour) Démarche de mise en réseau des offices de tourisme varois afin d accueillir et conseiller les clientèles en intention de séjour ou de visite et déjà présentes dans le département. 68

70 D autres définitions sont disponibles dans la publication «Lexique du tourisme 2012» téléchargeable sur POUR EN SAVOIR PLUS CONNAISSANCE ET SUIVI DU PARC D HEBERGEMENT Hôtellerie classée du Var et non classée Sources : INSEE, Atout France, OTSI-ACVS, Var Tourisme Hôtellerie de plein air Sources : INSEE, Atout France, OTSI-ACVS, Var Tourisme Résidence de tourisme classée et non classée Sources : SNRT, Atout France, OTSI-ACVS, Var Tourisme Hébergements collectifs Sources : UNAT, Atout France, OTSI-ACVS, Var Tourisme Gîtes et chambres d hôtes Sources : Gîtes de France du Var Meublés de tourisme classés Sources : Préfecture du Var, Atout France, OTSI-ACVS, Var Tourisme 69

71 Résidences secondaires Sources : INSEE LES FLUX TOURISTIQUES Les Flux de fréquentation touristique Sources : Bureau d étude François Marchand, DGCIS, Var Tourisme CONNAISSANCE ET SUIVI DE LA FREQUENTATION Hôtellerie Source : Enquête de fréquentation dans l hôtellerie classée INSEE / DGE / Var Tourisme Enquête sur les performances hôtelières - MKG Hospitality Hôtellerie de plein air Source : Enquête de fréquentation dans l hôtellerie de plein air - INSEE / DGE / Var Tourisme Tourisme culturel Sources : Sites culturels, Var Tourisme 70

72 POIDS ECONOMIQUE DU TOURISME L emploi et la valeur ajoutée touristique Sources : Données JLJECO - Base COMETE, Var Tourisme Taxe de séjour Sources : Conseil Général du Var Dépenses et consommation touristique Sources : Enquête régionale auprès des clientèles touristiques 2010/2011 CRT PACA Var Tourisme Etude croisiéristes Sources : Extrait de «Etude sur les retombées économiques engendrées par la consommation des passagers croisières et ferries juillet et août 2014» / BVA / CCI Var Les Investissements touristiques Source : TB des investissements touristiques en PACA données 2011 CCIMP / Atout France / Conseil Régional PACA / Var Tourisme 71

73 LES MARCHES FRANÇAIS ET ETRANGERS La demande des clientèles Source : Demandes d informations auprès des OTSI - ACVS Var Tourisme DONNEES SUR LES MODES D ACHEMINEMENT Aérien Source : CCI du Var Aéroport international de Toulon / Hyères ; Union des aéroport français Mer Source : CCI du Var Direction des ports et des affaires maritimes 72

74 LES AUTRES PRODUCTIONS DE L OBSERVATOIRE Conjoncture des professionnels du tourisme du Var : notes estivales et annuelles Fréquentation mensuelle, trimestrielle et annuelle de l hôtellerie du Var et de ses territoires Fréquentation estivale de l hôtellerie de plein air du Var et de ses territoires Les performances de l hôtellerie de chaîne du Var L offre en hébergement marchand et non marchand dans les communes varoises Fiche marché : les marchés touristiques : France, Italie, Grande Bretagne, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse Le profil de la clientèle touristique du Var et de ses territoires Le profil de la clientèle touristique des hébergements marchands du var Retrouvez toutes nos productions sur Rubrique «Ressources» puis «Observatoire statistique». 73