Les logiciels. de gestion de patrimoine. Présentation. Diversité. L'offre du marché I AMC SA. Concurrence PROFESSION CGP NUMERO SPECIAL

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1 Surface approx. (cm²) : 6614 N de page : 100,102,...,113 Page 1/13 Les logiciels de gestion de patrimoine Présentation Afin d'accompagner les CGPI dans leurs missions, des editeurs de logiciels et d autres structures connexes ont cree des outils spécifiques Ces derniers couvrent aussi bien le conseil patrimonial que la gestion quoti dienne du cabinet Devenus indispensables, ils leur permettent de gagner un temps considérable Les logi ciels permettent ainsi aux CGPI de se struc turer et de monter en competence Diversité II existe des outils destines a accompagner le professionnel dans sa mission de conseil, ainsi que des solutions permettant de gerer l'entreprise et son portefeuille de clients Parmi les outils dédies au conseil, on trouve des logiciels de patrimoine global effec tuant des bilans patrimoniaux des simula lions d investissements, des projections sur le budget et la retraite, divers calculs fis eaux, etc, des logiciels dédies a l'investissement immobilier, selon les différents dispositifs fiscaux existants et leur financement des logiciels consacres a I investissement en assurance vie, avec la prise en compte des rachats des avances, des simulations de versements programmes ou initiaux, etc, des logiciels relatifs aux entreprises (trans mission, acquisition de l'immobilier ) et a l'ingénierie sociale et fiscale du dirigeant, des outils d aide et d accompagnement a I allocation d actifs, des solutions purement fiscales, et des logiciels d'information sur la gestion de patrimoine Pour la gestion de cabinet, il est possible de se procurer des outils de CRM (Customer Relationship Management ou gestion de la relation client) qui offrent un suivi dans le temps de la relation avec le portefeuille clients, ainsi que la possibilité de realiser des operations commerciales Ces dernieres annees l'offre en matiere d'agrégation de comptes s est développée Ce type de logi ciels permet a la fois dè mieux gerer le suivi des investissements réalises par les clients, d'avoir une meilleure visibilité sur I activite du cabinet, maîs aussi de pouvoir repondre aux différentes obligations réglementaires D ailleurs, des offres purement reglemen taires se développent Des solutions deso nees a dynamiser des sites Internet et a récolter des contacts de prospects existent également Enfin, depuis quelque temps, les solutions dédiées a la gestion de porte feuilles financiers et a l'allocation d actifs se multiplient Concurrence Sur ces marches, on recense un grand nombre d'acteurs Dans chaque domaine, le CQP dispose de plusieurs offres Concer nant la gestion de portefeuille clients et de cabinet par exemple, atons O2S d'harvest, Prisme de ManyMore, Ifa Be, de Fractal International ou encore CQP Office de CQP Soft Corp L'offre du marché Voici, selon les editeurs, les outils actuelle ment proposes (description, tarif, nombre d'utilisateurs, etc ) I AMC SA DOCK - Devoir dè Conseil Reglementation Présentation: dedie au respect de la reglementation de la recommandation ACPR et de la position AMF du 8 janvier 2013 (applicable depuis le 1 e octobre 2013) connaissance client, objectifs client, profil score, profil investisseur, edition de tous les documents obligatoires (document d'entrée en relation, profil et connaissance client, lettre et rapport de mission, devoir de conseil sur la vente produit) Environnement Web (ergonomie et format tablette) Prix : 20 HT/mois (location 12 mois) Licences commercialisées : NG Autres services : assistance a l'installa aon formation a distance, assistance métier et assistance juridique /GFP/OTO/3

2 Surface approx. (cm²) : 6614 N de page : 100,102,...,113 également des formations fiscalité et méthodes de vente, retraite des professions libérales, LMNP et approche commerciale, vente en rente viagère (350 HT/jour/participant). I Editions Francis Lefebvre e-dixit et Dixit Open Présentation : logiciel 100% Web, accessible via l'espace abonnés des BFL à travers le portail métier «Solution CQP» ou en téléchargement nomade. e-dixit est fondé sur l'approche patrimoniale globale (APG), concept propriété des Editions Francis Lefebvre, permettant une gestion à 360 du client final. Trois phases d'utilisation : - la découverte personnelle, professionnelle et patrimoniale financière ; - la projection de flux et de charges par l'intermédiaire du budget avec détail des impôts ; - la détection de potentiels et simulations des chiffrages besoins/solutions avec mise en place des solutions permettant un comparatif avant/après. Les leviers d'utilisations sont la gestion de l'épargne, l'optimisation de la fiscalité (immobilier, assurance vie, FIP, FCPI, Sofica), la retraite (future et reconstitution de carrière par la saisie du RIS, optimisation Madelin et Perp), profil investisseur (détermination du profil client et aide à l'allocation d'actifs en fonction des horizons projets), l'optimisation de l'endettement, l'approche du dirigeant (évaluation de l'entreprise, passif latent, optimisation rémunération versus dividendes), la transmission avec prise en compte de l'ensemble des engagements présuccessoraux avec un résultat sur 2 volets (vision fiscale permettant la projection au premier, puis second décès avec détail des calculs et frais de notaire ; vision civile mettant en avant le déséquilibre éventuel lors d'un partage, ainsi que la soulte à verser le cas échéant), protection du foyer (mise en évidence de la protection de tram de vie du survivant), social (couvertures obligatoires et facultatives attenantes aux professions), projets (capacité financière de mener différents projets dans le temps), comptes annuels (projection année par année des flux, charges, stocks, épargne, etc.). Génération de rapports thématiques ou globaux, et d'une synthèse comparative «avantaprès», et mise en place des solutions. L'outil dispose également d'une sélection de fonds documentaires, comme Patrimoine privé, Patrimoine professionnel, Aidemémoire du patrimoine, la newsletter mensuelle Patrimoine actualités et le Mémento de la conformité. Particularités : interface avec Prisme et Solutions IR-FP d'efl. Prix : formule d'achat à partir de 4400 Ë HT puis maintenance annuelle de 18% sur le prix d'acquisition. Abonnement à partir de 2188 HT/an, avec une dégressivite en fonction du nombre d'utilisateurs. Licences commercialisées : NG Formations : cf page 132 Observations: 4 clubs d'utilisateurs chaque année En cours de création une plate-forme Web permettant d'obtenir des formations en e-learmng, des didacticiels vidéos, la vision des évolutions de l'outil, de l'information réglementaire, etc. I EOS Allocations Meta CGP Présentation : logiciel Web permettant aux CGP de construire et de suivre dans le temps des portefeuilles pour leurs clients. Accès à 5 profils (prudent, équilibre, dynamique, PEA et compte-titres) et alertes dès qu'un arbitrage est nécessaire. La grille de lecture d'eos Allocation repose sur 3 piliers : macroeconomie, valorisation et investissement contrariant I à 3 arbitrages sont réalisés chaque année et par profil afin de tenir compte du quotidien des conseillers. Les UC conseillées sont présentes dans les plus grands contrats de la place Chaque arbitrage est justifié par une fiche exhaustive. Prix: 150 HT/mois Licences commercialisées : 102. Autres services : une newsletter trimestrielle comprenant un édite, un focus sur une classe d'actifs, un focus sur un ou des fonds est mise à disposition des clients CGP. Une vidéo macroéconomique trimestrielle résumant les choix d'allocation Animation de tables rondes gérants. Evolutions à venir : commentaires trimestriels sur tous les profils. Possibilités d'offres sur mesure pour des cabinets désirant plus de reporting ou des profils plus précis Mise en place d'une interface avec les logiciels d'agrégation. I Factorielles Abonnement Factorielles Présentation : l'abonnement Factorielles est constitué de 8 logiciels dédiés au conseil et de prestations associées intégrant les dernières modifications de la protection sociale du dirigeant Choix de 8 logiciels et d'une prestation d'information continue (Stratégie Retraite, Stratégie de rémunération du dirigeant, Bonus du Dirigeant, Retraite express, Audit prévoyance, Statut social du dirigeant, Page 4/13 Statut social du conjoint, Epargne Retraite Entreprise). Prix : a partir de 49 /mois le logiciel. Pour ses 20 ans, Factorielles propose un nouvel abonnement comprenant l'ensemble de sa gamme de logiciels et un accompagnement privilégié pour 249 HT/mois. Licences commercialisées : plus de 1000 (500 dans les professions du patrimoine et de l'assurance). Formations : cf page 132 Autres services : offre «Alertes Actu»: chaque mois, Factorielles analyse toute l'actualité sociale, les incidences d'un changement de législation et/ou de révolution d'une jurisprudence face aux arbitrages à adopter par les dirigeants. Cette alerte mensuelle se compose de quatre éléments : le JT de la protection sociale, la liste des points à contrôler (support écrit compilant les dernières actualités en protection sociale), le flash actu (résumé de l'actualité du mois en format Word personnalisable pour diffusion auprès de la clientèle) et le GPS (Guide de la protection sociale). Evolutions à venir : intégration de nouvelles fonctionnalités sur les outils existants. Observations : une application mobile (smartphones, tablettes) donne accès à l'actualité de Factorielles (chiffres-clés de la protection sociale, question du mois traitée par l'équipe juridique, Quiz de connaissances, gamme de produits, agenda de Factorielles, etc.). Club utilisateurs: informa dons privilégiées, échanges de pratiques, rencontres interprofessionnelles, actualités. I Fidroit FidnetS, FidZenitis, Fid'TV... Présentation : - simulations d'investissements en immobilier sur les différents dispositifs existants. Option adossement a un contrat d'assurance-vie Tableau fiscalité. Tableau trésorerie et camembert sur le financement de l'investissement ; - simulations en assurance : UC ou euro, fiscalité TMI-PFL, contrat existant ou nouveau, calcul des versements périodiques nécessaires à l'obtention du capital, calcul de rachats programmes et/ou ponctuels ; - simulations fiscales : sur les droits de succession, de donation, démembrement, IR, ISF, plus-values immobilières ; - Fidway : plateforme d'échange d'informations des données patrimoniales du client (régime matrimonial, revenus, actifs patrimoniaux, IR, ISF, DMTG, besoins et objectifs clients ) la réalisation des dossiers patrimoniaux peut être confiée à Fidroit, réalisation en marque blanche de l'étude /GFP/OTO/3

3 Surface approx. (cm²) : 6614 N de page : 100,102,...,113 Page 7/13 Nom de la société, date de création et site Internet AMC SA (1997) www amcsa fr [mmo Pro (20 12) Intégral CG P (20 13) Méthode 4D (20 1 3) Mémento (1 997) Pack Entreprise (20 12) Simul Expert (2005) Editeurs et logiciels Nom du logiciel et date de création DDCR - Devoir de conseil réglementation (201 4) Pack investissement (2012) Web client (20 14) Type de logiciel Simulations sur l'immobilier professionnel Logiciel patrimonial et de gestion de cabinet Assistant au conseil patrimonial Logiciel d'information Gestion juridique, fiscale et sociale du dirigeant Logiciel patrimonial et de simulations d'investissement Respect de la réglementation Simulations en épargne immobilière et assurance-vie Applications pour sites Internet CG P Soft Corp (20 10) www cgp-soft com CGR Office (201 2) Logiciel d'aide à la gestion de cabinet et conformité réglementaire Consultiva(2003) www consultiva eu JACS(2013) Construction de portefeuilles financiers Crystal Partenaires (1 989) www crystal-partenaires com Buy-Stop(2011) Aide à l'allocation d'actifs en OPCVM Easy Solutions (2005) www easysolutions fr Editions Francis Lefebvre (1930) wwwefl fr EOS Allocations (201 1) www eos-allocations fr Factonelles(1994) www factonelles com Fidroit(1993) www fi droit fr Flow (2009) www myflow fr Compiris(2012) Easy Dafise (2005) WebDefisc(2010) e-dixit (2005) et Dixit Open (1993) Meta CGP (201 1) Abonnement Factonelles (2000) Fidnet 3, FidZenitis, Fid'TV (2000) myflow(2010) Ingénierie patrimoniale du dirigeant Simulations en immobilier d'investissement Simulations en immobilier d'investissement Logiciel patrimonial global (simulations, bilans patrimoniaux, base documentaire ) Gestion d'allocations d'actifs types 8 outils de conseil en ingénierie sociale du dirigeant + informations Simulations d'investissement, simulations fiscales, informations, Hotline, videos, assistance dossiers clients Aide à la gestion de portefeuille/suivi d'opcvm Force de Vente Informatique (1991) www fvi.fr Systela(1993) L'Entreprise (NG) Logiciel patrimonial global Aide à l'analyse financiere et fiscale de l'entreprise Fractal International (1994) (ex-lnvimmo ) Logiciel patrimonial global Gestion de la relation client et du cabinet Gestion de la relation client Simulations d'investissements immobiliers /GFP/OTO/3

4 Surface approx. (cm²) : 5820 N de page : 118,119,...,131 Page 1/12.hommes I La formation Les formations diplômantes Présentation Depuis les annees 1980, les formations en gestion de patrimoine se sont multipliées dans en France aussi bien au sein des uni versites que des grandes ecoles De nouveaux cursus se créent encore regu herement I Différents types de formations Les universités proposent des masters 2 et des DU (diplômes d universite) Ces der mers sont généralement destines aux pro fessionnels Du côte des grandes ecoles, nous trouvons les masters spécialises (MS) accrédites par la Conference des grandes ecoles (CGE) II existe également des MBA (Master in Busi ness Administration), des masters scienti fiques (MSc) ainsi que des troisièmes cycles I Des formules diverses En fonction des personnes recevant les en seignements, on distingue les formations initiales (FI) suivies par les étudiants «clas siques» et souvent conclues par un stage les formations continues (FC) dédiées aux professionnels en exercice et bénéficiant d un emploi du temps adapte a leurs activi tes, et les formations en alternance (FA) effectuées en contrat d apprentissage ou de professionnalisation, le plus souvent, avec une alternance entre cours et temps en entreprise AI heure actuelle, ce dernier type de forma lion se développe largement II vise a mieux insérer les étudiants dans le monde du tra vai!, via une premiere experience de longue duree I Des diplômes dans chaque région Toutes les grandes villes de France dispo sent d au moins une formation de haut niveau II y en a parfois plusieurs lorsque les grandes ecoles elles universités coexistent C'est le cas notamment a Nice, Bordeaux, Toulouse, Lille, Marseille et, bien entendu, a Paris I Une offre qui s'élargit L'offre globale de diplômes se diversifie, avec la creation de nouveaux cursus dédies au patrimoine des dirigeants d entreprise ingenierie relative au statut ou a la trans mission de societe Des formations axées sur l'international sont également proposées Formations universitaires I CETFI (Aix-Marseille Université) Formation : master en Gestion de patn moine et DESU de perfectionnement au metier de gestionnaire de patrimoine (FI, FC) Directeur Gilles Duteil Date de création: 1998 Durée : I an stage de 4 a 5 mois Conditions d'accès : sur dossier et entre tien de selection Effectif: 33 en FI, 20 en FC Observations : partenariat avec CGPC, I Anacofi et La Compagnie des CGPI Le groupe de formation continue est délocalise a Paris (candidatures jusqu'au 30 septembre 2014) La formation est inscrite au RNG? niveau I qui donne un acces direct aux pro fessions d'intermédiaire en assurance, d IOBSP, de CIF, ainsi qu a la competence juridique appropriée Epreuve de la certifi cation AMF Association des anciens du CETFI Acetfï I Centre de formation des professionnels du patrimoine (CFPP)-FACO Formation : maîtrise es Arts economiques en management du patrimoine (FI en cours, FC, FA) Directeur: Gilles Guy de Salins Durée : 3 jours par mois sur 34 mois Conditions d'accès : licence ou VAE Effectif: 10 en FC Observations : participation a I Alumm PACO, parrains de promotions, formations cles en mains pour partenaires I IAE Lyon Formation : master 2 Gestion de pain moine (FI, FC, FA) Directeurs : Jean Baptiste Cartier et Jean Marc Chevassus Durée : 12 mois Conditions d'accès : FI et FA Bac + 4, sur dossier (resultats test SIM Score IAE Message, resultats TOEIC ou TOEFL, resul tats académiques et projet professionnel) et entretien de motivation FC Bac + 3 ou Bac + 4, et experience dans les fonctions de conseil en banque, finance, assurance et gestion de patrimoine (validation des acquis) Effectif: 25 en FI, 20 en FC et 20 en FA Observations : association étudiante (SDE Clubb), parrainage BNP Paribas pour la formation initiale, annuaire des anciens, challenge boursier annuel, conferences, evenements carrières et recrutement I IAE de Caen - IUP Banquefmance-assurance Formation : master Banque finance assu rance, spécialité Ingenierie patrimoniale (FI, FC, FA) Directeurs : Frederic Chazal et Jerôme Leprovaux Durée : formation en alternance 6 mois de cours et 6 mois de stage, a raison de 15 jours a I universite et 15 jours en entreprise Conditions d'accès : être titulaire d un master I en droit economie, gestion, banque assurance ou autre sur decision du jury Selection sur dossier puis sur entretien avec un jury Effectif: I en FI 18 en FA et 3 en FC Observations : annuaire des anciens du master disponible auprès de l'association Alumni (www laecaenalumm fr) Organisa don chaque annee d'une conference sur un thème lie a la gestion de patrimoine et de rencontres avec les professionnels I IAE de Grenoble Formation : master 2 Finance, spécialité gestion de patrimoine (FI) Directeur : Gilles Sanfihppo Durée : 6 mois + 6 mois de stage /GFP/OTO/3

5 Surface approx. (cm²) : 5820 N de page : 118,119,...,131 Page 12/12 I Université Paris-Dauphine Formation : certificat Retraite et prévoyance des TNS. Directeur : Morgan Sweeney. Durée: 15 jours Conditions d'accès : sélection sur dossier. Le candidat doit posséder un diplôme de niveau Bac + 3 ou de 3 ans d'expérience dans l'exercice de fonctions commerciales ou techniques au sein d'un organisme d'assurance, financier ou de conseil en gestion de patrimoine ou dans un cabinet d'expertisecomptable ou au sein d'une direction RH. Effectif: 15. Observation : formation réalisée en collaboration avec Factonelles (cf. page 132). I Université de Rennes 1 Formation : DU conseils en gestion de patrimoine Directeur : Simon Manassa. Durée: 12 mois. Conditions d'accès : avoir un diplôme de niveau Bac + 3 dans les domaines de l'économie, de la gestion ou du droit. La sélection se fait sur dossier. Dérogation Des cursus pour les banquiers et les assureurs Depuis 1990, le CFPB (Centre de formation de la profession bancaire) a lancé le CESB Conseiller en gestion de patrimoine accessibles aux conseillers bancaires, maîs aussi, depuis cette annee, via Toulouse Business School Cette formation est accessible chaque annee à Paris et à Lyon, et concerne 40 a 45 professionnels Une association des diplômes organise chaque annee des conférences et édite un annuaire des diplômes (www cesb-alumni fr) Du côte des assureurs, l'ifpass (Institut de formation de la profession de l'assurance) lance la premiere promotion d'un fiac/ie/oren Assurance et gestion de patrimoine pour la rentrée d'octobre 2014 (inscrit au RNCP, niveau ll - Bac + 3-4) Cette formation est accessible en contrat de professionnalisation ou par la formation continue, ainsi que par la VAE (validation des acquis de l'expérience) Ce Bâche/or se déroule sur une annee, d'octobre a juin, au rythme de deux jours de formation par semaine (soit 470 heures de formation) possible par validation des acquis de l'expérience (VAE). Effectif: 15. Observation: enseignements groupes en séquences de deux à trois journées consécutives en fin de semaine (elles se déroulent toutes les quatre semaines environ) à Rennes. I Université Toulouse 1 - Capitole Formation : diplôme universitaire (DU) intitulé Transmission d'entreprise optimisée (TED). Directeur : Michel Leroy. Durée : 8 modules de 3 à 4 jours répartis sur ll mois (possibilité sur 2 ans). Conditions d'accès : Bac + 4 minimum dans les domaines du droit, dé l'économie ou de la gestion, ou encore validation des acquis au regard de l'expérience professionnelle. Recrutement sur dossier et/ou entretien. Effectif: 15. Observations : diplôme en partenariat avec AG2R la Mondiale, le CROEC Midi-Pyrénées et FVI-Reuve Fiduciaire A la carte possibilité de s'inscrire à un ou plusieurs modules dans un cadre non diplômant /GFP/OTO/3

6 Surface approx. (cm²) : 5820 N de page : 118,119,...,131 I Université de Montpellier - faculté d'aes Formation : diplôme universitaire Gestion patrimoniale de la transmission d'entreprise Page 11/12 Directeur : Maxime Boulet et Jean Michel candidat est soumis a un entretien devant Palou un jury Durée : 28 jours Effectif: 25 Conditions d'accès: être titulaire d'un Observation: il existe une association des Bac + 2 et d'une indéniable experience pro anciens du diplôme universitaire, baptisée fessionnelle A signaler également que le Transmex Les formations dédi ées aux professions ls en exercice Etablissement Nom du diplôme Date de création et directeurs de formation Prix Contact DU Expert en gestion de patrimoine 1995 Catherine Orlhac a Clermont 6400 dans les autres villes com Aurep-universite d Auvergne DU Gestion internationale du patrimoine 2009 Pierre Fernoux et Helene Mazeron com DU Ingenierie patrimoniale du chef d'entreprise (IPCE) 2005 Pascal Pineau com IEMN - IAE universite de Nantes DU Fondamentaux de la gestion de patrimoine DU Gestion du patrimoine du dirigeant d entreprise 2008 Nicolas Rautureau 2009 Stephane Gerard et Gerard Chabot (demandeur d'emploi ) 4260 (demandeur demploi 2260C) + droits universitaires Sandrine univ-nantes fr Sandrine univ-nantes fr Kedge Business School (Marseille) MS Ingenierie patrimoniale du dirigeant 2008 Francoise Lassalle-Cottm 12850C de frais de dossier Universite d'angers - UFR Droit Economie, Gestion ESEMAP DU Conseiller en gestion de patrimoine 2007 Bruno Séjourne droits universitaires aurelie univ-angers fr Universite de Montpellier - Faculté d AES DU Gestion patrimoniale de la transmission d entreprise 2006 Maxime Boulet et Jean-Michel Palou monique univ-montpl fr Universite Pans-Dauphine Certificat Retraite et prevoyance des TNS 2012 Morgan Sweeney nets OI Sylvie dauphine fr Universite Rennes 1 DU conseils en gestion de patrimoine 1988 Simon Manassa fr Universite Toulouse 1 -Capitule DU transmission d'entreprise optimisée 2010 Michel Leroy 4400 ou 4800 sur deux ans + droits d'inscription universitaires pole patrimonial ut-capitole fr /GFP/OTO/3

7 Surface approx. (cm²) : 3073 N de page : 132,133,...,138 Page 3/6 Principales caractéris tiques des organismes de formation Nom et date de création Site Internet et nom du dirigeant Thèmes de formation Gamme de prix AF2A 2002 www af2a com Laurence Huchez et professionnel metier 370 HT par jour et par personne en moyenne ASP Consulting 2003 www asp-consultmg biz Patrick Dufour et professionnel, et metier de a /jour en presentiel (pour un groupe de 10 personnes), de 1 SO a I e-learnmg Audisoft Oxea 1998 www audisoftoxea com Nicolas Morel Gestion des risques, performance des organisation, conformité et controle interne 600 pour une demie journee, 1 DOO pour un jour Barchen 2004 www barchen fr Eric Normand De 580 HT/j a 990 HT/j en interentreprises et de I 480 HT a HT/j en intra-entrepnses Classe virtuelle de HT a 1 98 HT CFPB 1932 cfpb fr Michel Piano, directeur general Luc Roux directeur du marketing et de la commercialisation, directeur de la formation permanente Patrimoine prive et patrimoine professionnel En mter-entrepnses de 700 a 1 DOO en mira entreprise sur devis, classes virtuelles en interentreprises nets par participant, en mira entreprise 890 nets la session de 1 h 30 avec un maximum de 1 2 participants Cursus gestion de patrimoine en formation continue de et 7 DOO par an EFE (Edition Formation Entreprise) 1988 www efe fr Marie Ducastel pour les formations d actualite 990 HT pour 1 jour, HT pour 2 jours Formations du catalogue a partir de 925 HT pour I jour a HT pour 6 jours EFL Formation 1930 wwwefl fr Renaud Lefebvre Fiscalite du patrimoine, retraite prevoyance, transmission, et culture epargne + formation outil pour e-dixit En inter a partir de 550, en mtra à partir de HT Elegia Formation 1992 www elegia fr Marie-Florence Robert Patrimoines privé et professionnel metier Inter 1400 /pers environ pour 2 jours, mtra a partir de /jour Essentiahs 2002 www serenalis groupe fr Gerard Desbois et professionnel metier 444 (sans TVA) par jour Essor Conseil 1996 www essorconseil com Charles Camus HC FACJaques Duhem 2011 jacquesduhem com Jacques Duhem et professionnel 330 HT lajournee de 7 heures Factonelles 1994 wwwfactorielles com Bruno Chretien Protection sociale (retraite, prevoyance, rémunération du dirigeant ) En presentiel de 440 TTC a 705 TTC/jour/pers en inter, 2439 TTC en mtra en e learning 59 TTC/heure/apprenant Fidelia Formation 2002 www fidelia-formation com Samuel Carel et David Codereaux et professionnel metier En mtra-entreprise de 1400 a /jour En inter (classe virtuelle uniquement) a partir 600 par module et par personne Fidroit 1993 www fidroit fr Olivier Rozenfeld De 340 (pour les abonnes Fidnet) a forfait decouverte (- SO % sur le tarif en vigueur) - sur devis pour les formations sur mesure First Finance 1996 www first-fmance fr Eric Chardoillet Patrimoine prive En mira de a 2500 TTC/jour En inter de 700 a TTC/jour /GFP/OTO/3

8 Surface approx. (cm²) : 3073 N de page : 132,133,...,138 Page 4/6 Principales caractéristiques des organisme>s de formation (suite et I"in) Nom et date de création Site Internet et nom du dirigeant Thèmes de formation Gamme de prix Formahnk 1999 Christine Ferraioli www formalink-conseil com Patrimoine prive et patrimoine professionnel et metier En mira TTC/jour pour 1 5 pers max Modules experts, a TTC /jour pour 1 5 pers max En inter sur devis Groupe Fiduciaire Formation 1917 www rfformation com Yves de La Villeguenn (P-DG) Emmnanuel Cegos (resp dept formation) et professionnel, commercial 800 HT une journee 1400 HTdeuxjournees Harvest Formation 1989 www formations harvest fr Jean-Michel Dupiot et Brice Pineau et professionnel En inter a partir de 400 HT/journee, En mira a partir HT JunsCampus 2004 www junscampus fr Alexandre Lesault et Nicolas Esplan De 75 (1 heure) a (500 heures) LexisNexis Formations 2006 formations lexisnexis fr Loic Riou et professionnel Entre 299 et HT Metisse Finance 2009 www métisse-finance com Claude Lajugee et Pascal Pineau Metier Conferences (2 h) 520 HT a Paris et I 030 HT en province Formations HT une demijournee 2036 HT une journee MyFlow 2009 www myflow fr Frederic Picard Gestion de portefeuille Gratuit pour le CGPI Quantalys France 2007 www quantalys com Vincent Weil Analyse selection de fonds et allocation d actifs De 345 HT a 500 HT Royal Formation 2005 www royalformation com Henry Royal 4 heures 390 CHT, 8 heures 680 HT, 1 6 heures HT Unpactom Groupe SterWen * 2004 www unpactom com Frederic Thomas De 800 a la journee ou de 300 a 500 par participant et par jour onseiller en gestion du patrimoine Type de formation : presentiel, e learning, classes virtuelles Durée : 150 heures/2 mois Nombre de participants : 12 a 15 Animateurs : CGP en activite ou ex CQP Prix: NG Observation : formations assurees sur toute la France. I FAC Jacques Duhem patrimoine prive (droit de la famille, fiscalite, assu rance vie, immobilier, ingenierie patrimoniale), patrimoine professionnel (structuration du patrimoine, transmission aspects juridiques fiscaux et sociaux) Actualisation des connaissances ou perfectionnement Type de formation : en presentiel, inter et mira entreprises Durée : I journée (7 heures) et cycles de 10 a 14 jours repartis sur plusieurs mois Nombre de participants: de 15 a personnes selon le type de formation Animateurs : equipe de formateurs com posée de professionnels (consultant, avocat, notaire, expert comptable ) Prix : 330 HT la journee de 7 heures Observations : formations validées par la CIP, la Compagnie des CGPI, l'anacofi et l'ancdgp Redaction de notes techniques et de newsletters Conférences pour les clients des cabinets. I Factonelles retraite, optimisation de rémunération, statut du dirigeant, prévoyance, epargne salariale, assurances collectives Type de formation : presentiel, e-learmng et mixtes Inter, intra et a la carte Parcours certifiant avec Paris Dauphine (cf page 132) Durée: en presentiel d'un a deux jours, en e-learnmg parcours de 2 a 5 heures Nombre de participants : en presentiel jusqu'à 15 personnes Animateurs : personnel interne (juristes spécialises dans le domaine de la protection sociale) et formateurs extérieurs agrées par Factonelles issus des institutions de protec don sociale et du monde de l'assurance /GFP/OTO/3

9 Surface approx. (cm²) : 3073 N de page : 132,133,...,138 Prix : en présentiel : de 440 à 705 TTC/ pers./'jour en en inter ; TTC en intra ; sur devis à la carte. E-learning : à partir de 59 TTC/heure/apprenant. Observations : formations validées les associations. Tous les ans, début février., une session de formation sur l'actualité de la protection sociale décrypte les changements et les différentes mesures adoptées par la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS). I Fidélia Formation patrimoine privé (droit de la famille, fiscalité, retraite, montages patrimoniaux, etc.) ; patrimoine professionnel (retraite du dirigeant, optimisation de la rémunération...) ; métier (approche comportementale et commerciale de la clientèle haut de gamme, outil Big Expert...). Type de formation : e-learning, présentiel inter/intra-entreprise et classes virtuelles intra/inter. Durée : de 2 à 140 heures (sur 6 mois). Nombre de participants : 10 en présentiel inter ou intra; 6 participants en classe virtuelle. Animateurs : formateurs consultants experts indépendants, partenaires : avocats, notaires, CQP. Prix : en intra : de 1400 à 1600 par jour; en inter (classe virtuelle uniquement) à partir 600 par module et par personne. Autres prestations : coaching à distance. Observation : formations référencées auprès de la CNCIF et la CNCIOB. I Fidroit - patrimoine privé : fiscalité, investissements immobiliers, régimes matrimoniaux, transmission, démembrement, société civile, assurance-vie, etc. ; - patrimoine professionnel : fiscalité de la transmission, immobilier d'entreprise, holding, transmission d'entreprise, optimisation sociale du statut du dirigeant, optimisation de la forme d'exploitation, etc. ; - métier: formations technico-commerciales. Type de formation : présentiel, interentreprises, intra-entreprises (à la carte), Web conférences et ateliers d'e-learning. Durée: de I jour à 15 jours (cycle). De 30 mn à I heure pour les ateliers en ligne. Nombre de participants : de 35 à 40. Animateurs : professionnels (praticiens), universitaires et technico commerciaux. Prix : de 340 (pour les abonnés Fidnet) à 590 HT. Forfait découverte possible (-50 %). Formation sur mesure (intra) : sur devis. Autre prestation : solutions d'accompagnement dans les missions de conseil (formation, consulting et information). Observation : formations validées par l'ensemble des associations professionnelles. I First Finance - patrimoine privé : introduction à la gestion privée, gestion internationale du patrimoine, assurance-vie, aspects juridiques et fiscaux du particulier haut de gamme, transmission, exploiter l'actualité fiscale dans la construction des stratégies patrimoniales, produits financiers et savoir expliquer une notice d'information, allocation d'actifs ; immobilier défiscalisant... ; - patrimoine professionnel : valorisation du patrimoine professionnel, transmission d'entreprise, LBO familial, analyse financière ; - métier : développer sa performance commerciale, coaching commercial terrain, le manager coach en banque commerciale, développer sa posture de CQP. Type de formation : sur catalogue interentreprises ; sur-mesure (intra) ; One to One, certification AMF ; parcours certifiants ; formation participative ; formations mixant préparation e-learning et présentiel ; graduate programme ; coaching individuel comportemental. Durée : de I à 5 jours. Nombre de participants: 12 maximum. Animateurs : une quinzaine d'ingénieurs pédagogiques internes et 200 intervenants externes. Prix : de 1950 à TTC/jour en intra ; de 700 à I IOU TTC/jour en inter. Autres prestations : développement d'un parcours de formation en lien avec le département RH/RF. Conseil et gestion de projet pour dispositifs de grande envergure. I Formalink - patrimoine privé : parcours de gestion du patrimoine privé : approche globale et ses quatre dimensions (juridique, fiscale, économique et sociale) ; modules experts sur les différentes stratégies d'optimisation patrimoniale ; - patrimoine professionnel : analyse financière, lecture commerciale du bilan ; parcours de gestion du patrimoine professionnel : approche globale et ses quatre dimensions (juridique, fiscale, économique et Page 5/6 sociale) ; modules experts sur les stratégies d'optimisation et de transmission de l'outil de travail ; - formation métier: savoir vendre les honoraires et les frais ; savoir mener des négociations complexes. Type de formation : en intra et à la carte, en inter et en blended learning. Durée : de I à 3 jours pour un module ; de 5 à 15 jours pour un parcours ou une filière. Nombre de participants : jusqu'à 15. Animateurs : 20 consultants spécialisés dans différents domaines. Prix : en intra 1300 TTC la journée pour 15 participants maximum. Pour les modules experts, 1500 à 1700 TTC la journée pour 15 participants maximum. En inter: sur devis suivant le thème et le nombre de participants. Autres prestations : coaching terrain et sur plate-forme téléphonique I Harvest Formation - patrimoine privé : fiscalité IR-ISF-immobilière, retraite, transmission, assurancevie, sociétés civiles, placements, approche patrimoniale-études de cas ; - patrimoine professionnel : statut du dirigeant et transmission d'entreprise ; - métier : liées aux logiciels Big Expert et 02S (cf. page 100). Type de formation : interentreprises, intra-entreprises ; présentiel et e-learning. Durée : I ou 2 jours en présentiel ; modules de 25 à 35 minutes en e-learning. Nombre de participants : jusqu'à 10. Animateurs : formateurs internes. Prix : en inter : de 400 à 500 HT/jour ; en intra : de 1500 à 1800 HT. Observation : formations métier agréées par la Chambre, PAnacofi et la CNCIF. IJurisCampus - patrimoine privé : produits de défiscalisation, assurance-vie, allocation d'actifs, immobilier, fiscalité ; - patrimoine professionnel : montages financiers ou sociétaires, transmission, structuration du patrimoine ; - métier : communication, management, comportemental, mise en pratique des concepts, constitution d'un réseau, etc. Type de formation : interentreprises et intraentreprises ; présentiel, e-learning avec tuteur et accompagnateur; mixte (e-learning et présentiel). Durée : de I à 500 heures (diplôme HP conseiller en gestion de patrimoine) /GFP/OTO/3

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