Matières plastiques : L Europe et la France face à de nouveaux enjeux. Michel Loubry Directeur général PlasticsEurope, Région Europe de l Ouest

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1 Matières plastiques : L Europe et la France face à de nouveaux enjeux Michel Loubry Directeur général PlasticsEurope, Région Europe de l Ouest 9 octobre 2014

2 Monde : production de matières plastiques de 1950 à 2013 MT 2013e : ~ : ~280 Consommation matières plastiques par habitant Production mondiale 2002 : : : 100 Amérique du Nord 48 Europe de l Ouest 1950 : 1, : 50 Comprend les thermoplastiques, les thermodurcissables, les polyuréthanes, les élastomères, les adhésifs, les revêtements et les produits d étanchéité ainsi que les fibres PP. N inclut pas les fibres PET, PA et acryliques. Source : PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) / Consultic Marketing & Industrieberatung GmbH 9 24 Europe Centrale et de l Est 2 20 Asie sans Japon Moyen Orient - Afrique 36 1

3 Les plastiques ont dépassé l acier

4 Monde : production de matières plastiques par région en 2013 (e) Production par région du monde La crise économique a notablement affecté la production européenne. Sa part au niveau mondial a régressé (24% en 2009 sur 230 MT produites). L Europe et l ALENA représente chacune environ 20% de la production mondiale. 250 MT Hors thermodurcissables (~49 MT) L Asie est de loin, la 1 ère région de production, avec près de la moitié de la production mondiale (45,5%), la Chine étant en passe d en produire un ¼ à elle seule. e = estimation Source: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) / Consultic Marketing & Industrieberatung GmbH 3

5 UE 27 : vente de matières plastiques par secteur d activité en 2013* Total : 46 MT Emballage 40% BTP 20% Automobile 8% E & E 5% Autres 27% PE- BD, -LLD PE- HD, -MD PP PS PS-E PVC PET ABS, ASA, SAN PMMA PA PC autres spécia lités. PUR * UE 27+ la Norvège et la Suisse. Autres plastiques (~5,5 MT) Source: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) - En coopération - pour l Europe centrale - avec ECEBD (Eastern and Central European Business Development) / Consultic Marketing & Industrieberatung GmbH 4

6 France : vente de matières plastiques par secteur d activité en 2013* Total : 4,47 MT Emballage 45% BTP 21% Automobile 8% E & E 5% Autres (Dont Agriculture) 21% LDPE, HDPE PP PS LLDPE EPS PVC ABS, SAN PMMA PA PET Autres PUR Autres spécialités * Estimations 2013 sur base des données Eurostat 2011et post 2011 et indices Eurostat 2013 Source: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) / Consultic Marketing und Industrieberatung GmbH 5

7 Impact énergétique et réduction des émissions CO 2 Matières Production Usage Fin de vie premières Produits Emballage Bâtiment Transport Recyclage / Valorisation energétique Energie CO 2 Energie CO 2 Energie CO 2 Amélioration de l efficacité de production Réduction des émissions de production Design amélioré grâce aux plastiques Plus légers, produits plus efficaces grâce aux plastiques Nourriture préservée grâce aux emballages plastiques Moins en décharge Plus de recyclage Valorisation énergétique 6

8 La réduction de poids dans les automobiles En moyenne seulement 12-15% en poids des voitures actuelles sont faits de pièces plastiques; le potentiel est important pour une forte augmentation (BMW 5: 20 % plastiques) La moitié des pièces plastiques est théoriquement substituable ; alternatives: acier, aluminium, verre, etc. 100 kg de plastiques = 150 kg de matériaux alternatifs En Europe la consommation de carburant des véhicules est réduite de 3,7 Millions tonnes par an et les émissions de CO2 de 14 Millions de tonnes par an.

9 Effet de la substitution des plastiques sur le poids des produits, la consommation d énergie et les émissions de gaz à effet de serre. 46,4 Mill. t incl. Produits plastqiues non substituables Poids total Pour le même nombre d unités fonctionnelles x 3,7 39 Mill t/a Plastiq. Substit. 144 Mill t/a Materiaux alternatifs Consommation d énergie Sur tout le cycle de vie +57% Mill GJ/a Tous produits plastqiues Mill GJ/a Materiaux alternatifs (incl. not subst. plastics) Émissions de GES Sur tout le cycle de vie +61% Tous produits plastqiues 328 Mill t/a 2,400 milliards GJ/yr = 50 millions tonnes 204 Mill de t/a pétrole = 120 millions tonnes CO 2 = emissions CO2 Belgique/an = 38% des objectifs Kyoto EU 15 Matériaux alternatifs (incl. not subst. plastics)

10 USA : l effet gaz de schiste Les Etats-Unis disposent, après la Chine, des réserves les plus importantes au monde, soit 24,4 trillions de m 3 de ressources de gaz de schiste techniquement récupérables. Des installations américaines déjà majoritairement basées sur le gaz, contrairement aux installations européennes qui fonctionnent sur base naphta. 97 projets représentant 72 milliards d euros d investissements ont été identifiés dont la plupart directement liée à la production d éthylène : adaptation d usines anciennement base naphta ou construction de nouvelles unités. Si tous les projets sont menés à leur terme, ce ne sont pas moins de 20% d augmentation de la production d éthylène qui se profilent à horizon (Source American Chemical Council). Une double conséquence : une plus forte orientation à l export des pétrochimistes américains et un avantage coût de production accru face aux pétrochimistes européens. Si le pourcentage de polymères (PE, PP, PVC) produits sur le sol américain et exportés s élevait à 12% en 2008, il a atteint 22% en 2012 et pourrait atteindre 33% à horizon

11 Différentiel de prix EU/USA : le cas emblématique de l éthylène Comparatif USA/EU du prix de l éthylène payé comptant (US$ / T) Prix de l éthylène payé comptant (US$ / T) Source : Données ICIS et Analyse CEFIC 9

12 Concurrence mondiale : les nouvelles cartes Coût bas de l énergie et des matières premières (gaz et pétrole non conventionnels) Investissements importants dans l industrie chimique avec le soutien de l Etat Chine > EU pour la production de plastiques 3 ème exportateur de machines outils (après l Allemagne et le Japon) ~33% des plastiques biosourcés produits en Amérique Latine Opportunité pour la pétrochimie brésilienne Source: TEH A, % et 45% des réserves mondiales de pétrole et de gaz Intégration en aval Croissance (10%-12% par an) pour la plasturgie. Croissance démographique et développement de secteurs clés de l industrie (automobile, etc.) 12

13 UE 27 : pression accrue de l import Parts des importations et de la production domestique comparées à la demande intérieure de matières plastiques. kt 12% 14,1% 14,1% La part des importations pour répondre à la demande en matières plastiques est passée de 12% en 2005 à 16,2% en Augmentation de la pression des importations. L industrie européenne de la production de matières plastiques est encore exportatrice nette. Source : PEMRG pour les données de la demande ; Eurostat pour les données importation 13

14 Europe : une nécessaire adaptation L effet combiné de 1) la récession conduisant à une augmentation de la consommation moindre et de 2) l ajout de grandes capacités nouvelles en Asie, au Moyen Orient et sur le continent américain conduira à une restructuration certaine en Europe. À court terme, les fermetures en Europe pourraient concerner 4 Millions de tonnes (12 % de la capacité actuelle), concernant essentiellement des commodités. Un espoir : les rationalisations vont permettre une industrie de polyoléfines plus efficace sur le plan énergétique, à moindre impact sur l environnement, focalisée sur la fourniture de valeur ajoutée. Sur le long terme, la part la plus importante de la consommation européenne devrait toujours être produite en Europe. 13

15 En conclusion La filière plastique, moteur de l économie européenne L institut de recherche The European House-Ambrosetti* a démontré, dans une étude sur la compétitivité de la filière plastique en Italie et en Europe, que 10% de valeur ajoutée supplémentaire dans la filière plastique, se traduit par 4,4% de valeur ajoutée supplémentaire dans l ensemble du secteur manufacturier. En Italie, 100 de PIB supplémentaire dans la filière plastique se traduisent par 238 de PIB supplémentaire pour l économie nationale, et 1 emploi supplémentaire dans la filière plastique équivaut à 2,74 emplois supplémentaires dans le secteur industriel. La filière plastique contribue largement au développement et à l innovation dans ses secteurs clients : emballage, BTP, automobile, aéronautique, E&E, agriculture, médical, équipement de la maison, loisirs et sport, etc confrontée à des menaces réelles Cette dynamique de développement et d innovation est conditionnée par la proximité géographique entre producteurs de matières plastiques et industries de transformation. La perte de compétitivité des producteurs de matières plastiques européens risque d hypothéquer à moyen terme, la pérennité des industries aval implantées en Europe. L Europe, dont la France, pourrait voir sa balance commerciale affectée par la redistribution des cartes à niveau mondial. * European House-Ambrosetti. Voir 14

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