LES VENTES D HORLOGERIE-BIJOUTERIE EN FRANCE EN 2016

Transcription

1 N 163 I Mars 2017 LES VENTES D HORLOGERIE-BIJOUTERIE EN FRANCE EN 2016 Les ventes d horlogerie-bijouterie en France en ,6 milliards d euros TTC en 2016 (- 2 % par rapport à 2015) Résultats globaux P. 1 > 3 Source : Société 5 / tous produits et tous circuits confondus Ventes de montres P. 4 Ventes de bijoux précieux et fantaisie P. 5 Ventes de bijoux en or tous titres P. 6 > 9 Ventes de bijoux en argent P. 10 > 11 en milliards d Autres (Bracelets de montres, réveils, réparations...) 5,9 % 0,3 Montres 31,8 % 0,53 0,06 Bijoux fantaisie 9,5 % Bijoux en plaqué or 1,1 % 1,77 0,80 Bijoux en argent 14,4 % 0,51 1,56 Bijoux en or ,0 % Bijoux en or 375 9,3 % Ventes de bijoux en plaqué or P. 11 Conjoncture P % +3% Évolution annuelle -2% -3% -1% -2% d horlogerie-bijouterie Montres 13,287 12,534-6 % % stable Bijoux en or tous titres 8,439 8,165-3 % % % - en or 750 3,594 3,489-3 % % % - en or 375 4,845 4,676-3 % % % Bijoux en argent 19,627 20, % % % Toutes les évolutions présentées dans ce bulletin sont calculées à partir des valeurs réelles non arrondies. Toute reproduction totale ou partielle à des fins commerciales, sans l accord exprès et préalable du Comité Francéclat, est formellement interdite. Pour toute autre utilisation des chiffres publiés dans ce bulletin, la source «Comité Francéclat / Ecostat» doit être citée sans ambiguïté

2 L année 2016 vue par Hubert Lapipe, Directeur Général de la Société 5 Un marché français à deux vitesses Les ventes en France de montres et de bijoux ont marqué le pas en 2016 avec une baisse en valeur de 2 % à 5,6 milliards d euros qui succède à une croissance régulière depuis juin Le marché français retrouve ainsi le niveau de ventes de l année 2013 et reste supérieur à celui de Cette tendance globale cache des réalités différentes d un secteur à l autre : le marché du bijou résiste bien avec notamment une forte dynamique du bijou en argent (+5 %). En revanche celui de l horlogerie connait une nette décrue (-6 %). Le marché des montres est très contrasté puisque le «haut de gamme» accuse une forte baisse (-10% sur les montres de plus de euros) alors que le segment intermédiaire des montres «moyen de gamme» connait encore une bonne dynamique (+4 %). Bonne tenue de la bijouterie Dans un contexte économique national toujours difficile et alors que le moral des ménages pèse encore sur la consommation, le marché de la bijouterie en France résiste. Les ventes se sont stabilisées en 2016 à 3,5 milliards d euros après la très légère progression de 2015., le marché ne varie plus depuis trois ans à 60 millions d unité vendues. Cette performance est toutefois appréciable comparée aux autres secteurs d équipement de la personne. Le marché de la bijouterie a pu profiter, tout au long de l année 2016, de campagnes de communication nationale (presse, radio, TV) qui ont contribué à soutenir la consommation par le développement de l achat plaisir et de l achat pour soi. Le marché français des bijoux en or tous titres a vu ses ventes légèrement s éroder en 2016, en recul de 1 %, à 2,1 milliards d euros. Mais chaque titre d or a trouvé son marché. Après une forte augmentation de 2010 à 2014, l or 375 s est stabilisé à 4,7 millions d unités vendues, tandis que, à 3,5 millions d unités, l or 750 confirme depuis deux ans avoir stoppé sa chute. Le marché des bijoux en argent connait encore en 2016 un fort engouement avec une croissance de 5 % portée par des marques avec une image qualitative et une forte communication. Ce sont les bijoux personnalisables qui ont connu les meilleures progressions, en particulier les beads et charms en argent qui ont vu leurs ventes croître de 11 %, tandis que les bracelets enregistrent une hausse remarquable de 12 %. Un marché de l horlogerie difficile Le chiffre d affaires des montres a baissé de 6 % à 1,8 milliard d euros en 2016, avec une accentuation de la courbe au deuxième semestre (chute de 9% des ventes). Le marché haut de gamme, des montres de prix supérieur à euros, est le plus affecté avec des baisses de plus de 10%. Plusieurs facteurs permettent d expliquer cette inversion de tendance : La clientèle chinoise, de loin la plus importante pour les montres de luxe, est confrontée à de nouvelles politiques et des réglementations d achat plus restrictives qui se traduisent par une chute de la demande mondiale pour ces produits ; La baisse d attractivité de la France et de la place de Paris a conduit à une chute de la fréquentation touristique et donc des achats notamment de produits de luxe tout au long de l année 2016 ; L évolution de la réglementation des paiements en espèces et notamment l abaissement des plafonds est un frein à la consommation de touristes, asiatiques notamment, habitués à payer leurs achats en argent liquide ; Les grands concurrents de la France, à commencer par la Grande-Bretagne, ont pu bénéficier d un contexte monétaire favorable (parité euro/livre après l annonce du Brexit). En revanche, la bonne tenue du marché des montres de 100 à 300 euros, en progression de 4%, témoigne de la capacité des marques à faire preuve de créativité et d attractivité et ce, même dans l univers très concurrentiel de ce marché depuis l arrivée des montres connectées en P.2 Ecostat Actualités statistiques - Comité FRANCÉCLAT - MARS N 163

3 Situation contrastée des circuits de distribution Les commerces spécialisés dans les centres commerciaux ont enregistré une croissance de 2 % en Par contre, les bijoutiers-horlogers en ville ont souffert l an passé avec un retrait de 2%. Un chiffre qui illustre les fermetures de points de vente, notamment dans les villes moyennes. Outre les difficultés de transmission d entreprises familiales, les commerces de centre-ville sont pénalisés par la piétonisation grandissante des coeurs de ville et par la concurrence d internet. Pour les montres, les ventes sur internet ont nettement progressé en valeur, représentant 7,7 % du marché, fruit du développement de sites spécialisés mais aussi des efforts de nombreuses enseignes et d un nombre croissant de marques pour se doter de sites marchands. En bijouterie, le résultat des ventes sur internet est beaucoup plus contrasté. Principales tendances 2016 En hausse En baisse Montres Ventes globales (-6 % tant en valeur qu'en volume) Circuits de distribution Bijouteries de centre commercial Bijouteries en ville et grands magasins Vente à distance Grandes surfaces Tranches de prix Montres de 100 à 300 Montres de plus de Bijoux en or tous titres (+2 %), tant pour les bijoux en or 750 (+2 %) que pour ceux en or 375 (+3 %) Bijoux avec rubis, saphirs et émeraudes ou avec des pierres synthétiques Circuits de distribution Bijouteries en ville réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 750 K (en valeur seulement) Bijouteries de centre commercial Montres de moins de 100 ainsi que montres de 300 à Ventes en volume (-3 %) et en valeur (-1 %) Bijoux en or 750 comme en or 375 Bijoux tout or, avec diamants ou avec perles Bijouteries en ville réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 750 K Grandes surfaces et vente à distance Tranches de prix Bijoux de 300 à Bijoux de moins de 300 Bijoux de plus de (en valeur seulement) Familles de produits Colliers et bracelets (en chiffre d'affaires seulement) Bagues et boucles d'oreilles Bijoux en argent Ventes globales (+4 % en volume et +5 % en valeur) Bijoux tout argent (tant en quantité qu'en valeur) Bijoux en argent empierrés Circuits de distribution Bijouteries en ville comme de centre commercial ainsi Grandes surfaces et vente à distance que bijouteries fantaisie Familles de produits Pendentifs, charms et beads ainsi que bracelets Colliers (en volume et en valeur) > Retrouvez la synthèse des ventes 2016 et les évolutions sur 7 ans sur Ecostat Actualités statistiques - Comité FRANCÉCLAT - MARS N 163 P.3

4 VENTES DE MONTRES EN ,77 milliard d euros TTC (- 6 % par rapport à 2015) de montres par tranches de prix Montres de moins de ,103 12,373-6 % stable % - montres de moins de 50 7,377 6, % % % - montres de 50 à 100 2,938 2,862-3 % stable % - montres de 100 à 300 2,456 2, % % % - montres de 300 à ,332 0,321-4 % % % Montres de plus de ,184 0, % % % - montres de à ,123 0, % % stable - montres de plus de ,061 0, % % % TOTAL 13,287 12,534-6 % % stable Plus de ,3 % De 300 à ,6 % Moins de 50 20,3 % De 100 à ,0 % 22,8 % De 50 à 100 Moins de 50 De 50 à 100 De 100 à 300 Plus de ,5 % 23,3 % 8,4 % 8,8 % 32,2 % 14,8 % De 300 à De à de montres par circuits de distribution Bijouteries en ville, CA < 750 K 20,3 % 18,3 % 14,0 % 14,6 % Bijouteries en ville, CA > 750 K (1) 10,6 % 11,0 % 53,0 % 50,2 % Bijouteries de centre commercial 20,2 % 21,2 % 17,2 % 18,2 % Grandes surfaces 17,2 % 16,9 % 2,7 % 2,7 % Vente à distance 11,2 % 11,4 % 6,9 % 7,7 % Autres 20,5 % 21,2 % 6,2 % 6,6 % Magasins de prêt-à-porter, bureaux de tabac, marchés > Retrouvez le détail des ventes de montres par tranches de prix sur P.4 Ecostat Actualités statistiques - Comité FRANCÉCLAT - MARS N 163

5 VENTES DE BIJOUX PRÉCIEUX ET FANTAISIE EN ,46 milliards d euros TTC (stable par rapport à 2015) Total bijoux précieux Or ,6 % 7,7 % Argent Or ,7 % 5,8 % Plaqué or 2,4 % Fantaisie 50,4 % Fantaisie 15,3 % Or ,0 % Argent 23,1 % Total bijoux précieux 84,7 % Or ,8 % Plaqué or 1,8 % de bijoux précieux et fantaisie (1) (1) (1) Total bijoux précieux et fantaisie % stable % Bijoux en or 750 6,0 % 5,8% -3 % 45,7 % 45,0% -1 % % Bijoux en or 375 8,1 % 7,7% -3 % 15,0 % 14,8% -1 % % Total bijoux en or tous titres 14,1 % 13,5% -3 % 60,7 % 59,8% -1 % % Bijoux en argent 32,7 % 33,7% +4 % 22,0 % 23,1% +5 % % Bijoux en plaqué or 2,5 % 2,4% -5 % 1,9 % 1,8% -2 % % Bijoux fantaisie 50,7 % 50,4% stable 15,4 % 15,3% -1 % % (1) les évolutions portent sur les données en valeur absolue données estimées par recalcul Évolution du cours de l or et de l argent COURS DE L'ONCE D'OR EN COURS DE L'ONCE D'ARGENT EN ,20 25,17 24,19 17,96 14,33 14,14 15,45 Ecostat Actualités statistiques - Comité FRANCÉCLAT - MARS N 163 P.5

6 de bijoux en or VENTES DE BIJOUX EN OR EN ,07 milliards d euros TTC (- 1 % par rapport à 2015) Or 750 3,594 3,489-3 % % % Or 375 4,845 4,676-3 % % % TOTAL 8,439 8,165-3 % % % Or ,7 % Or ,3 % Or ,8 % Or ,2 % de bijoux en or par circuits de distribution de bijoux en or tous titres par circuits de distribution Bijouteries en ville, CA < 750 K 20,8 % 20,8 % 17,2 % 17,8 % Bijouteries en ville, CA > 750 K (1) 13,6 % 13,8 % 33,4 % 33,2 % Bijouteries de centre commercial 33,5 % 35,1 % 19,0 % 19,6 % Grandes surfaces 19,2 % 18,0 % 9,4 % 8,9 % Vente à distance 7,0 % 6,4 % 5,2 % 5,1 % Autres 5,9 % 5,9 % 15,8 % 15,4 % artisans, ventes directes de bijoux en or par tranches de prix de bijoux en or tous titres par tranches de prix Bijoux de moins de 300 7,074 6,789-4 % % % Bijoux de 300 à ,045 1, % % stable Bijoux de plus de ,320 0,321 stable % % TOTAL 8,439 8,165-3 % % % Moins de 300 Plus de ,9 % 12,9 % 83,2 % Moins de ,6 % 41,0 % 26,4 % De 300 à De 300 à Plus de > Retrouvez le détail des ventes de bijoux en or tous titres par tranches de prix sur P.6 Ecostat Actualités statistiques - Comité FRANCÉCLAT - MARS N 163

7 Bijoux en or , Bijouteries en ville, CA < 750 K 25,7 % 26,3 % 16,7 % 17,6 % , Bijouteries en ville, CA > 750 K (1) 21,3 % 21,9 % 41,2 % 41,0 % Évolution -3 % -1 % +2 % Bijouteries de centre commercial 11,8 % 11,8 % 8,0 % 8,0 % Grandes surfaces 22,8 % 22,3 % 9,0 % 8,8 % Vente à distance 6,0 % 5,3 % 4,5 % 4,4 % Autres 12,4 % 12,4 % 20,6 % 20,2 % Bijoux en or , Bijouteries en ville, CA < 750 K 17,1 % 16,7 % 18,8 % 18,3 % , Bijouteries en ville, CA > 750 K (1) 7,9 % 7,8 % 9,5 % 9,3 % Évolution -3 % -1 % +3 % Bijouteries de centre commercial 49,6 % 52,5 % 52,3 % 54,8 % Grandes surfaces 16,5 % 14,8 % 10,8 % 9,3 % Vente à distance 7,7 % 7,3 % 7,4 % 7,2 % Autres 1,2 % 0,9 % 1,2 % 1,1 % artisans, ventes directes... de bijoux en or par familles de produits de bijoux en or tous titres par principales familles de produits Bagues 1,871 1,795-4 % % % Colliers 1,460 1,408-4 % % % Boucles d'oreilles 2,909 2,847-2 % % % Bracelets 1,030 1,012-2 % % % Pendentifs 1,015 0,950-6 % % % Colliers Bagues 22,0 % 17,2 % Autres 1,9 % 11,6 % 34,9 % 12,4 % Pendentifs Boucles d'oreilles Bracelets Bagues 44,9 % Autres 0,5 % 6,4 % Pendentifs 12,2 % 15,4 % Bracelets 20,6 % Boucles d'oreilles Colliers > Retrouvez le détail des ventes de bijoux en or tous titres par familles de produits sur Ecostat Actualités statistiques - Comité FRANCÉCLAT - MARS N 163 P.7

8 de bijoux en or par types de produits de bijoux en or tous titres par types de produits Bijoux tout or 3,813 3,733-2 % % % Bijoux en or tout diamant 1,127 1,083-4 % % % Autres bijoux en or empierrés 3,499 3,349-4 % stable % - avec rubis, saphirs et émeraudes 0,419 0,397-5 % % % - avec pierres fines 0,378 0, % stable % - avec pierres synthétiques 2,099 2,026-3 % % % - avec perles de culture 0,603 0,590-2 % % % Bijoux tout or 45,7 % Bijoux tout or 29,9 % 41,0 % 13,3 % Bijoux tout diamant 28,9 % 41,2 % Bijoux tout diamant Autres bijoux empierrés Autres bijoux empierrés Bijoux tout or , Bijouteries en ville, CA < 750 K 26,1 % 25,9 % 28,8 % 29,2 % , Bijouteries en ville, CA > 750 K (1) 14,1 % 13,6 % 20,9 % 20,5 % Évolution -2 % -1 % +1 % Bijouteries de centre commercial 31,9 % 34,2 % 22,9 % 23,8 % Grandes surfaces 17,0 % 16,2 % 13,3 % 12,9 % Vente à distance 6,1 % 5,5 % 5,0 % 4,9 % Autres 4,8 % 4,6 % 9,1 % 8,7 % Bijoux en or tout diamant , Bijouteries en ville, CA < 750 K 15,3 % 15,0 % 10,8 % 11,3 % , Bijouteries en ville, CA > 750 K (1) 20,0 % 21,5 % 44,3 % 43,7 % Évolution -4 % -2 % +2 % Bijouteries de centre commercial 28,8 % 29,9 % 13,4 % 14,1 % Grandes surfaces 12,2 % 11,6 % 4,9 % 4,9 % Vente à distance 12,3 % 10,9 % 5,3 % 4,9 % Autres 11,4 % 11,1 % 21,3 % 21,1 % Autres bijoux en or empierrés , Bijouteries en ville, CA < 750 K 16,7 % 17,0 % 14,7 % 15,2 % , Bijouteries en ville, CA > 750 K (1) 10,9 % 11,5 % 30,3 % 31,2 % Évolution -4 % stable +4 % Bijouteries de centre commercial 36,7 % 37,8 % 23,1 % 23,1 % Grandes surfaces 23,8 % 22,2 % 11,9 % 10,5 % Vente à distance 6,2 % 6,1 % 5,2 % 5,6 % Autres 5,7 % 5,4 % 14,8 % 14,4 % artisans, ventes directes P.8 Ecostat Actualités statistiques - Comité FRANCÉCLAT - MARS N 163

9 Répartition des ventes de bijoux en or empierrés (autres que tout diamant) Rubis, saphirs et émeraudes Pierres fines 10,0 % 11,9 % Rubis, saphirs et émeraudes 32,1 % 14,2 % Pierres fines 17,6 % 60,5 % 21,0 % 32,7 % Perles de culture Perles de culture Pierres synthétiques Pierres synthétiques Bijoux en or avec rubis, saphirs et émeraudes , Bijouteries en ville, CA < 750 K 17,8 % 17,7 % 13,7 % 14,1 % , Bijouteries en ville, CA > 750 K (1) 13,9 % 13,8 % 38,8 % 38,9 % Évolution -5 % +1 % +7 % Bijouteries de centre commercial 29,2 % 27,0 % 15,7 % 14,4 % Grandes surfaces 20,6 % 18,6 % 9,1 % 7,8 % Vente à distance 10,7 % 10,1 % 5,8 % 6,8 % Autres 7,8 % 12,8 % 16,9 % 18,0 % Bijoux en or avec pierres fines , Bijouteries en ville, CA < 750 K 13,4 % 14,7 % 12,1 % 13,5 % , Bijouteries en ville, CA > 750 K (1) 13,8 % 14,1 % 32,1 % 33,6 % Évolution -11 % stable +12 % Bijouteries de centre commercial 30,0 % 36,6 % 20,3 % 24,3 % Grandes surfaces 22,5 % 20,5 % 11,8 % 9,9 % Vente à distance 12,2 % 12,8 % 8,4 % 9,0 % Autres 8,1 % 1,3 % 15,3 % 9,7 % Bijoux en or avec pierres synthétiques , Bijouteries en ville, CA < 750 K 17,6 % 17,8 % 18,3 % 19,0 % , Bijouteries en ville, CA > 750 K (1) 8,6 % 9,5 % 17,4 % 19,7 % Évolution -3 % +1 % +4 % Bijouteries de centre commercial 40,9 % 41,5 % 35,0 % 34,1 % Grandes surfaces 26,2 % 24,3 % 17,6 % 15,8 % Vente à distance 3,3 % 3,4 % 3,7 % 3,8 % Autres 3,4 % 3,5 % 8,0 % 7,6 % artisans, ventes directes Bijoux en or avec perles de culture , Bijouteries en ville, CA < 750 K 15,0 % 15,0 % 12,2 % 12,2 % , Bijouteries en ville, CA > 750 K (1) 15,2 % 15,3 % 36,1 % 35,9 % Évolution -2 % -3 % -1 % Bijouteries de centre commercial 31,6 % 33,0 % 17,6 % 18,5 % Grandes surfaces 18,5 % 18,0 % 7,5 % 6,8 % Vente à distance 9,6 % 8,8 % 4,4 % 4,4 % Autres 10,1 % 9,9 % 22,2 % 22,2 % Ecostat Actualités statistiques - Comité FRANCÉCLAT - MARS N 163 P.9

10 VENTES DE BIJOUX EN ARGENT EN ,8 milliard d euros TTC (+ 5 % par rapport à 2015) de bijoux en argent Bijoux tout argent 8,505 8,020-6 % % % Bijoux en argent empierrés 11,122 12, % % % TOTAL 19,627 20, % % % de bijoux en argent par circuits de distribution de bijoux en argent par circuits de distribution magasins de prêt-à-porter, marchés Bijouteries en ville (1) 24,0 % 25,2 % 30,8 % 31,8 % Bijouteries de centre commercial 20,1 % 21,5 % 22,4 % 23,4 % Bijouteries fantaisie 11,8 % 11,8 % 14,6 % 15,0 % Grandes surfaces 15,1 % 14,1 % 10,3 % 9,4 % Vente à distance 5,4 % 4,9 % 5,1 % 4,7 % Autres 23,6 % 22,5 % 16,8 % 15,7 % de bijoux en argent par familles de produits de bijoux en argent par principales familles de produits Pendentifs, charms et beads 5,066 5, % % % Bracelets 3,858 4, % % % Colliers 3,732 3,515-6 % % % Bagues 3,022 3, % % % Boucles d'oreilles 3,637 3, % % % Pendentifs, charms et beads 26,7 % 20,9 % Bracelets Autres 1,5 % 18,4 % 17,3 % 15,2 % Colliers Pendentifs, charms et beads Autres 0,6 % 13,2 % 25,8 % 24,2 % 18,0 % Bracelets 18,2 % Colliers Boucles d'oreilles Bagues Boucles d'oreilles Bagues > Retrouvez le détail des ventes de bijoux en argent par familles de produits sur P.10 Ecostat Actualités statistiques - Comité FRANCÉCLAT - MARS N 163

11 de bijoux en argent par types de produits Bijoux tout argent 39,4 % Bijoux tout argent 34,4 % 60,6 % 65,6 % Bijoux empierrés Bijoux empierrés Bijoux tout argent % en volume % en valeur , Bijouteries en ville (1) 23,3 % 23,3 % 31,5 % 32,2 % , Bijouteries de centre commercial 17,5 % 20,1 % 20,3 % 23,8 % Évolution -6 % -9 % -3 % Bijouteries fantaisie 10,0 % 4,9 % 13,4 % 6,5 % Grandes surfaces 15,7 % 15,9 % 10,4 % 10,6 % Vente à distance 2,8 % 3,6 % 3,2 % 4,0 % Autres 30,7 % 32,2 % 21,2 % 22,9 % Bijoux en argent empierrés , Bijouteries en ville (1) 24,6 % 26,5 % 30,3 % 31,6 % , Bijouteries de centre commercial 22,2 % 22,4 % 23,8 % 23,2 % Évolution +11 % +14 % +3 % Bijouteries fantaisie 13,1 % 16,4 % 15,5 % 19,5 % Grandes surfaces 14,6 % 13,0 % 10,2 % 8,8 % Vente à distance 7,4 % 5,7 % 6,4 % 5,1 % Autres 18,1 % 16,0 % 13,8 % 11,8 % VENTES DE BIJOUX EN PLAQUÉ OR EN , Bijouteries en ville (1) 29,3 % 29,0 % 33,5 % 31,8 % , Bijouteries de centre commercial 29,0 % 29,6 % 29,2 % 30,2 % Évolution -5 % -2 % +3 % Bijouteries fantaisie 4,1 % 5,2 % 4,9 % 7,3 % Grandes surfaces 19,9 % 19,5 % 16,1 % 15,8 % Vente à distance 15,8 % 14,9 % 14,0 % 12,8 % Autres 1,9 % 1,8 % 2,3 % 2,1 % magasins de prêt-à-porter, marchés > Retrouvez le détail des ventes de bijoux en argent et en plaqué or par tranches de prix sur Ecostat Actualités statistiques - Comité FRANCÉCLAT - MARS N 163 P.11