Le commerce extérieur de la région Poitou-Charentes en 2011

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1 PREFET DE LA REGION POITOU-CHARENTES Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l Emploi de Poitou-Charentes Jeudi 16 février 2012 Pôle 3 E Service Veille Prospective, Economique et International 47 rue de la Cathédrale POITIERS CEDEX Tél Rédigé par M. Rosenberg Revu par E. Franco-Millet Le commerce extérieur de la région Poitou-Charentes en 2011 Situation Les chiffres du commerce extérieur de Poitou-Charentes pour l année 2011 confirment la bonne reprise économique de la région, observée depuis deux ans déjà. Les résultats sont supérieurs aux valeurs d avant crise. Par rapport aux autres régions françaises, le Poitou-Charentes affiche, pour 2011, la 3 ième plus importante croissance des exportations. Des exportations en hausse de 20 %, grâce surtout aux boissons et aux produits agricoles, et des importations en hausse de près de 30%, du fait notamment des postes énergie et biens industriels intermédiaires, qui permettent au Poitou-Charentes de figurer à la 18 ième place des régions françaises pour les ventes à l étranger, devant la Corse, le Limousin, le Languedoc-Roussillon et la Basse-Normandie, et à égalité avec l Auvergne. La région se situe également à la 5 ième place pour le montant du solde positif dégagé (plus de 1 Mrd ). Ces résultats encourageants ne doivent pas faire oublier, toutefois, que les exportations régionales ne représentent que 1,6% du total national, et les importations 1,1%, alors que le poids économique du Poitou- Charentes est plus près des 2,5%. Il reste donc une marge de progrès appréciable, notamment pour les ventes à l étranger. Il convient également de noter, à l exportation, la prédominance des boissons, constituées essentiellement de cognac, qui représentent 25% des ventes régionales, et celle des autres produits agricoles et agroalimentaires, pour près de 20%. A l importation, les produits pétroliers raffinés (26%), les produits chimiques (9%), ainsi que le matériel électrique (6,5%) constituent les principaux postes des achats de la région. En ce qui concerne la destination des ventes, les pays de l Union Européenne constitue un peu moins de 50% du total, et l Afrique et l Asie, deux régions en croissance, près de 15% chacune. Par pays, les Etats-Unis sont le premier partenaire, avec 11% des achats, suivi de l Allemagne (9,5%).

2 A l importation, notre premier fournisseur est la Chine (9,5%), suivi de l Allemagne (8,5%) et de la Russie (8,3%). En ce qui concerne la répartition par départements, la Charente est, sans surprise, le leader des exportations, grâce au cognac, avec 37 % du total régional, suivi par la Charente-Maritime (29%). Pour les importations, la Charente-Maritime, grâce notamment à son port qui réceptionne les produits pétroliers, représente 50% des achats de la région, suivi de la Vienne (19%). Statistiques Les exportations Les exportations de la région Poitou-Charentes sont passées de 5,6 Mrd en 2010 à 6,8 Mrd en 2011, soit une progression de 21%, due en très grande partie à la croissance des exportations de boissons alcoolisées et aux ventes de produits agricoles et d élevage. Les produits à base de caoutchouc, le matériel électrique, les produits laitiers, les machines et produits chimiques divers ont également contribué à cette hausse. Il convient de noter également la bonne performance de la filière pâte à papier/papier/carton. A l opposé, on remarque la stabilité des exportations d articles en bois, qui n arrivent pas à retrouver les niveaux d il y a trois ans. Il en est de même pour les navires et bateaux. Exportations Année 2011 Année 2010 Total C11Z - Boissons A01Z - Produits de la culture et de l élevage C27B - Matériel électrique C20A - Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique C28A - Machines et équipements d'usage général C10A - Viande et produits à base de viande C26E - Appareils de mesure, d'essai et de navigation ; articles d'horlogerie C22A - Produits en caoutchouc C10E - Produits laitiers et glaces C20C - Produits chimiques divers C16Z - Bois, articles en bois C29B - Équipements pour automobiles C30C - Produits de la construction aéronautique et spatiale C14Z - Articles d'habillement C30A - Navires et bateaux C10K - Aliments pour animaux C17A - Pâte à papier, papier et carton C25E - Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux C15Z - Cuir, bagages et chaussures C30B - Matériel ferroviaire roulant C28D - Machines diverses d'usage spécifique Autres produits (Source Douanes FAB en Millions d Euros) Les principaux clients du Poitou-Charentes sont les Etats-Unis, l Allemagne, l Espagne et l Italie, tous en progression. Les pays de l UE représentent 45% de l ensemble. 2

3 On remarquera trois pays du Maghreb parmi les douze premiers clients (Algérie, Maroc et Tunisie), dont les achats sont en augmentation. De même, la Côte d Ivoire (16 ième ) et le Sénégal (17 ième ) progressent également (+25%). De ce fait, la zone Afrique représente maintenant 15% de nos ventes, contre 13% en Enfin, la Chine est notre 8 ième partenaire, avec des achats qui ont presque doublé en un an (de 177 M à 314 M ) Exportations Année 2011 Année 2010 Total Etats-Unis Allemagne Espagne Italie Singapour Royaume-Uni Algérie Chine Belgique Pays-Bas Maroc Tunisie Russie Japon Pologne Côte Ivoire Sénégal Portugal Corée du Sud Suisse Turquie Suède Egypte Arabie Séoudite Autres pays (Source Douanes FAB en Millions d Euros) Les importations Les importations de la région Poitou-Charentes sont passées de 4,4 Mrd en 2010 à 5,67 Mrd en 2011, soit une forte croissance de 30%, notamment pour ce qui concerne les composants et biens intermédiaires. Cela traduit notamment une nette reprise de la production industrielle régionale, liée à des carnets de commandes mieux remplis, comme l a souligné d ailleurs récemment la Banque de France, indiquant, après étude, une augmentation moyenne de 12% du chiffre d affaires des 564 principales entreprises de la région en

4 Toutes les grandes catégories sont concernées, puisque l on note, par exemple, des importations en hausse dans les domaines des produits chimiques, du matériel électrique, des machines d usage général, de la pâte à papier, des produits métallurgiques et plastiques et, enfin, des produits de la construction automobile. Importations Année 2011 Année 2010 Total C19Z - Produits pétroliers raffinés et coke C20A - Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique C27B - Matériel électrique C28A - Machines et équipements d'usage général C16Z - Bois, articles en bois C17A - Pâte à papier, papier et carton C24A - Produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier C20C - Produits chimiques divers C22B - Produits en plastique C29A - Produits de la construction automobile C25E - Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux C29B - Équipements pour automobiles C30C - Produits de la construction aéronautique et spatiale C14Z - Articles d'habillement C31Z - Meubles C26E - Appareils de mesure, d'essai et de navigation ; articles d'horlogerie C10A - Viande et produits à base de viande C10E - Produits laitiers et glaces C24B - Métaux non ferreux C15Z - Cuir, bagages et chaussures A01Z - Produits de la culture et de l élevage C26A - Composants et cartes électroniques C28D - Machines diverses d'usage spécifique C21Z - Produits pharmaceutiques C11Z - Boissons C13Z - Produits de l'industrie textile C22A - Produits en caoutchouc C28B - Machines agricoles et forestières Autres produits (Source Douanes CAF en Millions d Euros) 4

5 Les principaux fournisseurs de la région sont surtout l Union Européenne (54%, dont l Allemagne en premier), la Chine (10%) et la Russie (9%, surtout de l énergie). Signalons également que la Chine représente 60% des ventes asiatiques (zone où figurent également l Inde et le Japon) au Poitou-Charentes. Importations Année 2011 Année 2010 Total Chine Allemagne Russie Espagne Etats-Unis Italie Pays-Bas Royaume-Uni Belgique Lituanie Tunisie Suède Inde Japon Finlande Portugal République tchèque Pologne Maroc France Canada Gabon Irlande Singapour 44 2 Brésil Egypte Danemark Bélarus 26 1 Autres pays (Source Douanes CAF en Millions d Euros) Le solde commercial Comme en 2010, le solde commercial de la région a dépassé le milliard d Euro (1,12 Mrd ) en 2011, plaçant le Poitou-Charentes en 5 ième position par rapport aux autres régions françaises pour le montant du solde. Ce surplus, tiré par les exportations agricoles et agroalimentaires, s est légèrement réduit par rapport à 2010 (1,26 Mrd ), du fait de la vigueur des importations à usage industriel. C est un signe encourageant pour le renforcement en cours du tissu économique local. 5

6 Répartition par départements Les quatre départements du Poitou-Charentes ont des profils différents, liés naturellement à leurs spécificités économiques. La Charente est le plus gros exportateur, notamment grâce à ses boissons, qui représentent les trois quarts de ses ventes. Vient ensuite la Charente-Maritime, où la moitié des ventes est constituée de produits agricoles, sylvicoles et de la pêche. De même, la moitié de ses importations sont constituées d hydrocarbures (port de La Rochelle). La Vienne offre un profil classique d exportation avec, pour 75%, des équipements mécaniques, électriques, électroniques et de produits industriels. On retrouve la même répartition pour ses importations. Enfin, 40% des exportations des Deux-Sèvres sont composées de produits des IAA (356 M ) et produits agricoles (62 M ). Départements Export 2011 Import 2011 Charente Charente-Maritime Vienne Deux-Sèvres Total (en Millions d'euros) 6