Le commerce en Poitou Charentes. Panorama régional. Septembre 2014

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1 Le commerce en Poitou Charentes Panorama régional Septembre 2014

2 SOMMAIRE 1...Sources et données 2... Caractéristiques de l emploi Les entreprises Les salariés 3... Projets difficultés et saisonnalité des recrutements Projets et difficultés de recrutement Saisonnalité 4... Professionnalisation Contrats de professionnalisation Périodes de professionnalisation 5...

3 Etablissements et salariés du Commerce en Poitou Charentes CCN couvertes par le FORCO Sources et données Les 14 branches adhérentes du FORCO : L import-export Déclaration Annuelle des Données Sociales (DADS) 2011, INSEE CCN Commerce couvertes par le FORCO : données sur les salariés travaillant en Poitou Charentes par établissement Enquête BMO 2014, Pôle emploi : données sur les projets de recrutement Base FORCO 2013 : données sur la professionnalisation, Contrats et Périodes de professionnalisation. Les succursalistes de la chaussure Les succursalistes de l habillement L horlogerie de gros L optique - lunetterie de détail L horlogerie-bijouterie de détail Les commerces de détail non alimentaires (CDNA) Le commerce des articles de sports et d équipements de loisirs Les magasins de bricolage Le négoce et services médico-techniques Les grands magasins et magasins populaires La photographie Les entreprises de vente à distance Le commerce à prédominance alimentaire

4 Le Commerce en établissements 81% de TPE Plus d 1 million de salariés 60% de femmes 26 % de 36 à 45 ans 24% de 46 ans et plus 79% d employés ouvriers 85% de CDI 68% de temps plein

5 Le Commerce en Poitou Charentes établissements 80% de TPE Près de salariés 62% de femmes 27% de ans et 23% de 46 ans et plus 85% d employés ouvriers 85% de CDI 70% de temps plein

6 Caractéristiques de l emploi ➊ Les établissements ➋ Les salariés

7 2 341 établissements du Commerce 1 1 Les établissements CCN des branches adhérant au FORCO Nb établissements Import - Export 74 Succursalistes de la chaussure 130 Succursalistes de l'habillement 410 Horlogerie 7 Optique-lunetterie de détail 226 Horlogerie-bijouterie 117 CDNA 533 Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs 171 Bricolage 86 Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques 105 Grands magasins et magasins populaires 13 Professions de la photographie 50 Entreprises de vente à distance 28 Commerce à prédominance alimentaire 391 Poitou Charentes Ensemble des 14 CCN Ensemble des 14 CCN Poids de la région : 2,6% des établissements nationaux du Commerce Tendance : 2,1% par rapport à Commerce : périmètre des 14 branches du FORCO Source : INSEE, DADS 2011, nombre d établissements au 31/12, CCN FORCO

8 2/5 sont situés en Charente Maritime 1 Les établissements CCN des branches du FORCO Charente Charente Maritime Deux Sévres Vienne Charente Import - Export 9% 42% 14% 35% 9% Succursalistes de la chaussure 21% 37% 16% 26% 21% Succursalistes de l'habillement 24% 30% 17% 29% 24% Horlogerie s s s s s Optique-lunetterie de détail 18% 36% 21% 25% 18% Horlogerie-bijouterie 18% 38% 16% 27% 18% CDNA 17% 47% 15% 21% 17% Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs 16% 52% 15% 16% 16% Bricolage 22% 34% 27% 17% 22% Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques 21% 38% 17% 24% 21% Grands magasins et magasins populaires s s s s s Professions de la photographie s s s s s Entreprises de vente à distance s s s s s Commerce à prédominance alimentaire 20% 40% 18% 22% 20% Poitou Charente Ensemble des 14 CCN 19% 40% 17% 24% 19% Source : INSEE, DADS 2011, nombre d établissements au 31/12, CCN FORCO s : secret statistique

9 80% sont des TPE 1 Les établissements CCN des branches adhérant au FORCO < à et plus Import - Export s s s Succursalistes de la chaussure 98% 2% 0% Succursalistes de l'habillement 94% 6% 0% Horlogerie s s s Optique-lunetterie de détail 98% 2% 0% Horlogerie-bijouterie 96% 4% 0% CDNA 93% 6% 1% Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs s s s Bricolage 40% 48% 13% Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques s s s Grands magasins et magasins populaires s s s Professions de la photographie 100% 0% 0% Entreprises de vente à distance s s s Commerce à prédominance alimentaire 42% 34% 25% Poitou Charentes Ensemble des 14 CCN 80% 14% 5% 15% 5% 80% Moins de à et plus Source : INSEE, DADS 2011, nombre d établissements au 31/12, CCN FORCO s : secret statistique

10 salariés du Commerce 1 2 Les salariés CCN des branches adhérant au FORCO Nb salariés Import - Export 327 Succursalistes de la chaussure 484 Succursalistes de l'habillement Horlogerie 41 Optique-lunetterie de détail 759 Horlogerie-bijouterie 420 CDNA Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs Bricolage Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques 588 Grands magasins et magasins populaires 431 Professions de la photographie 117 Entreprises de vente à distance 349 Commerce à prédominance alimentaire Poitou Charentes Ensemble des 14 CCN Ensemble des 14 CCN Poids de la région : 2,5% des effectifs nationaux Tendance : + 3,1% par rapport à Commerce : périmètre des 14 branches du FORCO Source : INSEE, DADS 2011, nombre d établissements au 31/12, CCN FORCO

11 Près des 2/3 sont des femmes 2 Les salariés CCN des branches adhérant au FORCO Hommes Femmes Import - Export 64% 36% Succursalistes de la chaussure 8% 92% Succursalistes de l'habillement 10% 90% Horlogerie 68% 32% Optique-lunetterie de détail 34% 66% Horlogerie-bijouterie 14% 86% CDNA 38% 62% Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs 54% 46% Bricolage 58% 42% Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques 49% 51% Grands magasins et magasins populaires 19% 81% Professions de la photographie 39% 61% Entreprises de vente à distance 35% 65% Commerce à prédominance alimentaire 38% 62% Poitou Charentes Ensemble des 14 CCN 38% 62% 60% 40% Hommes Femmes Source : INSEE, DADS 2011, nombre d établissements au 31/12, CCN FORCO

12 La moitié d entre eux est âgée de plus de 36 ans 2 Les salariés 56 ans et plus 5% 5% 46 à 55 ans 18% 20% 56 ans et plus 46 à 55 ans 18% 5% 5% 18% 36 à 45 ans 26% 27% Homme Femme 36 à 45 ans 26 à 35 ans 25% 28% 26% 28% < à 26 ans 23% 22% 26 à 35 ans 29% 28% Homme Femme Moins de 26 ans 23% 20% Ensemble < à 26 ans 26 à 35 ans 36 à 45 ans 46 à 55 ans 56 ans et + 22% 28% 27% 18% 5% < à 26 ans 26 à 35 ans 36 à 45 ans 46 à 55 ans 56 ans et + 23% 28% 26% 18% 5% Source : INSEE, DADS 2011, nombre d établissements au 31/12, CCN FORCO

13 85% sont employés et ouvriers 2 Les salariés CCN des branches adhérant au FORCO Cadres Prof. interm. Employés Ouvriers Import - Export 22% 17% 42% 16% Succursalistes de la chaussure 11% 6% 82% 1% Succursalistes de l'habillement s s s s Horlogerie s s s s Optique-lunetterie de détail 3% 42% 51% 3% Horlogerie-bijouterie s s s s CDNA s s s s Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs s s s s Bricolage 5% 11% 73% 10% Négoce et prestations de services dans les domaines médicotechniques 9% 30% 37% 22% Grands magasins et magasins populaires s s s s Professions de la photographie s s s s Entreprises de vente à distance s s s s Commerce à prédominance alimentaire 4% 7% 75% 13% Poitou Charentes Ensemble des 14 CCN 5% 9% 74% 11% 11% 1% 68% 9% 11% Cadres Prof. interm. Employés Ouvriers Autres Source : INSEE, DADS 2011, nombre d établissements au 31/12, CCN FORCO s : secret statistique

14 En contrat à durée indéterminée 2 Les salariés CCN des branches adhérant au FORCO CDI CDD Autres Import - Export 91% 7% 2% Succursalistes de la chaussure 84% 14% 2% Succursalistes de l'habillement 84% 15% 2% Horlogerie 100% 0% 0% Optique-lunetterie de détail 87% 5% 8% Horlogerie-bijouterie 82% 15% 3% CDNA 77% 16% 7% Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs 84% 11% 5% Bricolage 88% 9% 2% Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques 91% 6% 3% Grands magasins et magasins populaires s s s Professions de la photographie s s s Entreprises de vente à distance s s s Commerce à prédominance alimentaire 84% 14% 2% Poitou Charentes Ensemble des 14 CCN 85% 12% 3% 13% 2% 85% CDI CDD Autres Source : INSEE, DADS 2011, nombre d établissements au 31/12, CCN FORCO s : secret statistique

15 et à temps plein 2 Les salariés CCN des branches adhérant au FORCO Tps complet Tps partiel Import - Export 85% 15% Succursalistes de la chaussure 43% 57% Succursalistes de l'habillement 51% 49% Horlogerie 78% 22% Optique-lunetterie de détail 84% 16% Horlogerie-bijouterie 74% 26% CDNA 75% 25% Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs 71% 29% Bricolage 84% 16% Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques 86% 14% Grands magasins et magasins populaires 67% 33% Professions de la photographie 71% 29% Entreprises de vente à distance 79% 21% Commerce à prédominance alimentaire 68% 32% Poitou Charentes Ensemble des 14 CCN 70% 30% 32% 68% Temps complet Temps partiel Source : INSEE, DADS 2011, nombre d établissements au 31/12, CCN FORCO

16 Projets difficultés et saisonnalité des recrutements ➊ Projets et difficultés de recrutement ➋ Saisonnalité

17 Près de projets de recrutement dont 11% dans le Commerce 1 Zone géographique Projets de recrutement Détail Gros Tous commerces Tous secteurs Poitou Charentes Poitou Charentes / 2,5% 3,7% 2,7% 2,8% 1 Projets et difficultés de recrutement projets de recrutement dont 11,5% dans le Commerce 1 Les employeurs de la région Poitou Charentes envisagent collectivement projets de recrutement (tous secteurs confondus) soit 2,8% des projets nationaux. Le secteur du Commerce représente un potentiel de embauches soit 2,7% des projets nationaux, une part plus élevée pour le Commerce de Gros (3,7%) que pour le Commerce de Détail (2,5%). 1 Commerce dont automobile Source : Pôle emploi, BMO 2014

18 38% sont jugés difficiles à réaliser Plus de 2 sur 5 dans le Commerce 1 Zone géographique Part des recrutements jugés difficiles à réaliser Détail Gros Tous commerces Tous secteurs Poitou Charentes 35% 48% 40% 38% 25% 38% 29% 35% 1 Projets et difficultés de recrutement Plus d un tiers des projets de recrutement jugés difficiles à réaliser (35%) 29% dans le Commerce 1 Difficultés de recrutement perçues par les employeurs de la région Poitou Charentes Tous secteurs confondus, 38% des recrutements envisagés sont jugés difficiles à réaliser. Ce ratio s établit à 40% pour le secteur du Commerce 1, supérieur de 11 points à la moyenne nationale, 48% pour le Commerce de Gros (+ 10 points) et 35% pour le Commerce de Détail (+10 points) 1 Commerce dont automobile Source : Pôle emploi, BMO 2014

19 Métiers CCN adhérant FORCO Les projets de recrutement par métier 1 Nb de projets Part de projets jugés difficiles Agents de sécurité et de surveillance (dont enquêteurs privés, agents cynophiles, convoyeurs de fonds) % Attachés commerciaux (dont techniciens commerciaux en entreprise) % Bouchers % Boulangers, pâtissiers % Cadres des magasins (magasins de vente du commerce de détail) 7 63% Caissiers (dont pompistes) % Charcutiers, traiteurs 42 70% Conducteurs d'engins du bâtiment et des travaux publics (dont engins de levage et de damage) 42 28% Conducteurs et livreurs sur courte distance (dont livreurs de journaux, conducteurs de benne à ordures) % Conducteurs routiers (dont grands routiers) % Conducteurs sur rails et d'engins de traction (dont remontées mécaniques) 21 60% Employés de libre-service % Ingénieurs et cadres technico-commerciaux (dont chargés d'affaires) 68 63% Maîtrise des magasins (dont marchandiseurs) 4 0% Ouvriers non qualifiés de l'emballage, manutentionnaires (dont caristes, préparateurs de commandes, magasiniers) % Ouvriers qualifiés du magasinage et de la manutention (dont caristes, préparateurs de commandes, magasiniers) % Responsables de magasinage (tri, emballage, expédition, magasinage) 52 39% Responsables logistiques (non cadres) 17 11% Techniciens des transports et du tourisme (marchandises et voyageurs) 33 33% Télévendeurs % Vendeurs en ameublement, équipement du foyer, bricolage % Vendeurs en gros de matériel et équipements 18 77% Vendeurs en habillement et accessoires, articles culturels, de luxe, sport et loisir (dont fleuristes, libraires) % Vendeurs en produits alimentaires % Vendeurs généralistes % 1 Projets et difficultés de recrutement En orangé : tous commerces, part des recrutements jugés difficiles à réaliser supérieure à la moyenne de la région (40%) 1 Métiers liés au 14 branches adhérant au FORCO (sélection de métiers réalisée par l Observatoire Prospectif) Source : Pôle emploi, BMO 2014

20 20% Les 5 métiers les plus recherchés 1 (Nombre de projets de recrutement) 48% des projets sont jugés difficiles Vendeurs produits alimentaires % Vendeurs en habillement 595 Employés de libreservice 745 Ouvriers non qualifiés emballage manutention Télévendeurs % 4% 1 Projets et difficultés de recrutement Attachés commerciaux 44% des projets jugés difficiles Caissiers pompistes 13% Vendeurs en habillement accessoires 27% Métiers liés au 14 branches adhérant au FORCO (sélection de métiers réalisée par l Observatoire Prospectif) Source : Pôle emploi, BMO Ouvriers non qualifiés emballage manutention 19% Employés de libre-service 16%

21 Les 5 métiers 1 avec les plus fortes difficultés de recrutement (Part des recrutements difficiles à réaliser) 238 projets 427 projets de recrutement Vendeurs généralistes 50% Agents de sécurité 75% 279 projets 1 Projets et difficultés de recrutement Conducteurs d'engins du BTP projets 47% 68% Charcutiers traiteurs 841 projets Attachés commerciaux 52% 101 projets Bouchers 60% Vendeurs en ameublement 67% 136 projets Boulangers pâtissiers projets 50% Ingénieurs cadres technicocommerciaux projets 53% 59% Bouchers projets 1 Métiers liés au 14 branches adhérant au FORCO (sélection de métiers réalisée par l Observatoire Prospectif) Métiers enregistrant plus de 100 projets de recrutement Source : Pôle emploi, BMO 2014

22 La part des recrutements saisonniers 2 Saisonnalité Zone géographique Part des recrutements saisonniers Détail Gros Tous commerces Tous secteurs Poitou Charentes 53% 53% 51% 53% 44% 33% 39% 39% La part des projets de recrutement liés à une activité saisonnière, tous secteurs confondus, s établit à 53% des prévisions d embauche, 51% dans le Commerce 1 (supérieure de 12 points à la moyenne nationale). Elle atteint 53% dans le Commerce de Gros (+ 20 points), 53% dans le Commerce de Détail (+9 points). Mémo Poitou Charentes projets de recrutement tous secteurs confondus dans le Commerce projets de recrutements tous secteurs confondus dans le Commerce 1 1 Commerce dont automobile Source : Pôle emploi, BMO 2014 ici le titre générique 16 juin /66

23 La part des recrutements saisonniers par métier 1 2 Saisonnalité Métiers CCN adhérant FORCO Projets de recrutement Part de projets saisonniers Agents de sécurité et de surveillance (dont enquêteurs privés, agents cynophiles, convoyeurs de fonds) % Attachés commerciaux (dont techniciens commerciaux en entreprise) % Bouchers % Boulangers, pâtissiers % Cadres des magasins (magasins de vente du commerce de détail) 7 0% Caissiers (dont pompistes) % Charcutiers, traiteurs 42 32% Conducteurs d'engins du bâtiment et des travaux publics (dont engins de levage et de damage) 42 33% Conducteurs et livreurs sur courte distance (dont livreurs de journaux, conducteurs de benne à ordures) % Conducteurs routiers (dont grands routiers) % Conducteurs sur rails et d'engins de traction (dont remontées mécaniques) 21 32% Employés de libre-service % Ingénieurs et cadres technico-commerciaux (dont chargés d'affaires) 68 0% Maîtrise des magasins (dont marchandiseurs) 4 0% Ouvriers non qualifiés de l'emballage, manutentionnaires (dont caristes, préparateurs de commandes, magasiniers) % Ouvriers qualifiés du magasinage et de la manutention (dont caristes, préparateurs de commandes, magasiniers) % Responsables de magasinage (tri, emballage, expédition, magasinage) 52 29% Responsables logistiques (non cadres) 17 0% Techniciens des transports et du tourisme (marchandises et voyageurs) 33 34% Télévendeurs % Vendeurs en ameublement, équipement du foyer, bricolage % Vendeurs en gros de matériel et équipements 18 11% Vendeurs en habillement et accessoires, articles culturels, de luxe, sport et loisir (dont fleuristes, libraires) % Vendeurs en produits alimentaires % Vendeurs généralistes % En orangé : part des recrutements saisonniers supérieure à la moyenne de la région (51%) 1 Métiers liés au 14 branches adhérant au FORCO (sélection de métiers réalisée par l Observatoire Prospectif) Source : Pôle emploi, BMO 2014

24 Les 5 métiers du Commerce 1 enregistrant les plus fortes proportions de recrutements saisonniers 2 Saisonnalité Télévendeurs 55% Caissiers 82% Employés de libre-service 50% 71% Conducteurs sur rails engins de traction Employés de libreservice 67% Ouvriers non qualifiés emballage manutention 74% Vendeurs en produits alimentaires 77% Vendeurs en produits alimentaires 51% Ouvriers non qualifiés emballage manutention 55% 56% Caissiers pompistes 1 Métiers liés au 14 branches adhérant au FORCO (sélection de métiers réalisée par l Observatoire Prospectif) Source : Pôle emploi, BMO 2014 ici le titre générique 16 juin /66

25 Professionnalisation ➊ Contrats de professionnalisation ➋ Périodes de professionnalisation

26 Plus de 350 contrats de professionnalisation 1 CCN des branches adhérant au FORCO Nb % Succursalistes de la chaussure 1 0% Succursalistes de l'habillement 9 2% Optique-lunetterie de détail 28 7% Horlogerie-bijouterie 2 1% CDNA 25 6% Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs 20 5% Bricolage 19 5% Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques 2 1% Grands magasins et des magasins populaires 4 1% Entreprises de vente à distance 4 1% Commerce à prédominance alimentaire % Poitou Charentes Ensemble des 14 CCN % 1 Contrats de professionnalisation contrats de professionnalisation réalisés dans les établissements du Commerce, périmètre des 14 branches du FORCO Part de la région : 1,8% 1 Contrats de professionnalisation réalisés dans les établissements du Commerce de la région Poitou Charentes, périmètre des 14 branches du FORCO Source : FORCO 2013

27 62% des bénéficiaires sont des femmes Près de la moitié a moins de 21 ans 1 Contrats de professionnalisation Homme 38% Femme 62% 21 à 25 ans 40% + de 26 ans 13% < à 21 ans 47% Homme 43% Femme 57% + de 26 ans 16% 21 à 25 ans 49% < à 21 ans 35% Source : FORCO 2013

28 Plus de 2/5 étaient en recherche d emploi avant l entrée en formation 1 Contrats de professionnalisation 45% 36% 14% 7% 4% 1% 10% 17% 2% 10% 8% 4% 3% 16% 20% 3% Source : FORCO 2013

29 Les principales formations suivies Nb de stagiaires % CQP EMPLOYE DE COMMERCE 86 22% BTS MANAGEMENT DES UNITES COMMERCIALES 81 20% HOTE/HOTESSE DE CAISSE (TOUS NIVEAUX) 68 17% BAC PRO COMMERCE 28 7% EMPLOYE COMMERCIAL (TOUS NIVEAUX) 22 6% TITRE PROF EMPLOYE COMMERCE MAGASIN 12 3% BTS OPTICIEN LUNETIER 12 3% LICENCE PRO COMMERCE ET DISTRIBUTION 10 3% BTS ASSISTANT GESTION PME PMI 10 3% LICENCE PROF SANTE SPEC METIERS DE L'OPTIQUE 9 2% Autres formations 58 15% Poitou Charentes Ensemble des 14 CCN % MEMO Les 5 métiers du Commerce enregistrant le plus grand nombre de projets de recrutement : Ouvriers non qualifiés de l emballage, manutention; Télévendeurs; Employés de libre-service; Vendeurs en produits alimentaires; Vendeurs en habillement Les 5 métiers du Commerce enregistrant les plus fortes parts de recrutements difficiles à réaliser : Agents de sécurité; Vendeurs en ameublement; Bouchers; Attachés commerciaux; Vendeurs généralistes 1 Contrats de professionnalisation Les 5 principales formations suivies CQP Employé de commerce Source : FORCO 2013 BTS Management des unités commerciales Employé commercial (Tous niveaux) Hôte / Hôtesse de caisse (Tous niveaux) BTS Opticien-Lunetier

30 311 salariés formés CCN des branches adhérant au FORCO Nb stagiaires % Import/Export 6 2% Optique - lunetterie de détail 35 11% CDNA 1 0% Bricolage 7 2% Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques 7 2% Entreprises de vente à distance 8 3% Commerce à prédominance alimentaire % Poitou Charentes Ensemble des 14 CCN % 2 Les périodes de professionnalisation salariés formés Part de la région : 2,3% Source : FORCO 2013

31 Les principales formations suivies Nb % ROLE DANS ACTION ET FIDELISATION DES CLIENTS % EMPLOYÉ COMMERCIAL (TOUS NIVEAUX) 32 10% MANAGER DE RAYON 19 6% ADAPTATION DES TECHNIQUES DE VENTE EN MAGASIN 11 4% COLLABORATEURS EVOLUTIFS 9 3% GESTION COMMERCIALE 8 3% EMPLOYÉ COMMERCIAL DE DRIVE 6 2% BILAN DE COMPÉTENCES 5 2% MAINTIEN DU PROFESSIONNALISME 5 2% FORMATION COMMERCIALE POUR CONCEPT DRIVE 4 1% Autres formations 88 28% Poitou Charentes Ensemble des 14 CCN % MEMO Les 5 métiers du Commerce enregistrant le plus grand nombre de projets de recrutement : Ouvriers non qualifiés de l emballage, manutention; Télévendeurs; Employés de libre-service; Vendeurs en produits alimentaires; Vendeurs en habillement Les 5 métiers du Commerce enregistrant les plus fortes parts de recrutements difficiles à réaliser : Agents de sécurité; Vendeurs en ameublement; Bouchers; Attachés commerciaux; Vendeurs généralistes 2 Périodes de professionnalisation Les 5 principales formations suivies Employé commercial (Tous niveaux) Manager de rayon Manager Bilan de Compétences Responsable de rayon Source : FORCO 2013

32 #Merci de votre attention, gardons le lien Sens de Forco l OPCA Autrement