Observatoire National des Filières Agricoles et Agroalimentaires

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1 Observatoire National des Filières Agricoles et Agroalimentaires Marché International de l huile d olive Juin N 01 Avec une production de 66 mille tonnes de l huile d olive en 2012/2013 (données du COI), l Algérie est au 8 ème rang mondial des pays producteurs de l huile d olive et la 3 ème au niveau maghrébin après la Tunisie et le Maroc. Cette production reste relativement faible par rapport aux potentialités pédoclimatiques de l Algérie ainsi que le savoir faire acquis des agriculteurs pour cette culture millénaire. Cette culture pourrait d une part faire diminuer la facture alimentaire destinée aux huiles végétale et d autre part constituer un créneau d exportation notamment avec l ouverture du marché vers d autres pays consommateurs. MARCHE MONDIAL DE L HUILE D OLIVE : Fig 1 : Répartition de la production mondiale des huiles des graines oléagineuses (MT) 1- Production mondiale des huiles végétales : La production mondiale des huiles des graines oléagineuses est estimée en 2013 à MT dominée par les huiles de tournesol qui représentent à elles seules plus de la moitié de la production mondiale des huiles des graines oléagineuses (56%). Par ailleurs, la production de l huile d olive et au cours de la même année s est élevée selon les données du Conseil Oléicole International (COI) à 2425 mille tonnes ce qui ne représente que 0.5% de la production mondiale des huiles de graines de tournesol et n atteint même pas la production de l huile de coprah (qui elle représente 1% de la production des huiles de graines oléagineuses). Cependant, il est à signaler que les perspectives de croissance pour les huiles végétales sont de l ordre de 30% d ici à 2020, une croissance portée notamment par l Asie (Malaisie, l Indonésie et Chine), l Argentine, l Union Européenne, le Brésil mais également le Canada, la Russie et l Ukraine. Environ 15% de la production d huile végétale est utilisée pour le biocarburant. (AFIDOL,2013). Source : USDA. 2- Le verger oléicole mondial : Le verger oléicole mondial s étend sur une superficie de prés de 11 million d hectares localisé essentiellement en Europe avec 50% du verger mondial (Espagne, Italie et Grèce) et en Afrique avec 30% situé majoritairement dans les pays du Maghreb (Tunisie, Maroc et Algérie). Par ailleurs, l olivier en irrigué, ne représente que 22% du verger oléicole mondial, localisé en grande partie dans l Europe et plus spécialement en Espagne avec plus de ha conduits en irriguée. Observatoire National des Filières Agricoles et Agroalimentaire Mai -N 01 Page 1

2 Fig 2 : répartition du verger oléicole mondial en irrigué et en sec Fig 3 : Evolution de la production mondiale de l'huile d'olive (mille tonnes) ( C est essentiellement aussi en Espagne, que l orientation vers l intensif (400 arbre/ha) et l hyper intensif (2000 arbre/ha) est de plus en plus constatée. Tab1 : pourcentage des différents systèmes de production dans le monde et en Espagne Système de Monde Espagne culture traditionnel Semi traditionnel intensif Hyper intensif 1 2 Source : Séminaire International sur le présent et le futur du secteur oléicole méditerranéen ; Production mondiale de l huile d olive : 3.1. Evolution de la production mondiale de l huile d olive : La production mondiale de l huile d olive, s est établie à 2.1 millions de tonnes en moyenne sur la décennie 1990 alors qu elle s approche de 3 millions au cours de ces dernières années. * : Prévisions 3.2. Les pays producteurs : La production de l huile d olive est très fortement concentrée sur les pays côtiers de la méditerranée et plus particulièrement avec un groupe de 9 pays qui réalisent à eux seuls prés de 92% de la production mondiale. Tab2 : la part des grands pays producteurs dans la production mondiale (mille tonnes) (2012/2013) Pays Production % Espagne 616,3 25,41 Italie 415,5 17,13 Grèce 357,9 14,76 Tunisie 220 9,07 Syrie 198 8,16 Turquie 195 8,04 Maroc 100 4,12 Algérie 66 2,72 Portugal 59,1 2,44 Autre 197,6 8,15 Monde L Espagne vient en tête de liste avec 25% de la production mondiale. Observatoire National des Filières Agricoles et Agroalimentaire Mai -N 01 Page 2

3 4- Le marché mondial de l huile d olive : 4.1. Evolution des exportations mondiales de l huile d olive : Comparativement à la campagne 2001/2002, et selon les quantités exportées au cours de la campagne écoulée, l exportation de l huile d olive a évolué avec un taux de 50%. Fig 4 : Evolution des exportations mondiales de l'huile d'olive (mille tonnes) 4.3. Evolution des importations mondiales de l huile d olive : A l instar des exportations, les importations mondiales de l huile d olive elles aussi, connaissent une progression au cours de ces dernières années soit une évolution de 60% comparativement à la campagne 2001/2002. Fig 6 : Evolution des importations mondiales de l'huile d'olive (mille tonnes) Les pays exportateurs : 74% des exportations mondiales sont assurées par trois pays, en l occurrence, l Espagne, l Italie et la Tunisie. A noter que pour la Tunisie, la majorité de sa production,soit plus de 75%,est destinée à l exportation. Fig 5 : Répartition des exportations mondiales de l'huile d'olive (2012/2013) 4% 3% 11% 8% 23% 28% 23% 4.4. Les pays importateurs : L ouverture de la consommation de l huile d olive a fait apparaitre des nouvelles destinations de l huile d olive avec les Etats Unis, le Brésil, le japon, le canada et la chine. Le premier pays importateur de l huile d olive est les Etats unis avec 35% des importations mondiales. L Espagne et l Italie et afin d honorer leurs contrats et engagement vis-à-vis de leurs marchés, assurent eux aussi 18% des importations mondiales. L origine de ces importations est essentiellement, la Tunisie, la Grèce, le Portugal, et l Espagne qui fournis aussi l huile d olive à l Italie. Généralement, ces importations sont en vrac et le conditionnement se fera à leur niveau pour être exporter par la suite vers les différents marchés. Italie Espagne Tunisie Portugal Turquie Syrie Autres Observatoire National des Filières Agricoles et Agroalimentaire Mai -N 01 Page 3

4 Fig. 7 : Répartition des exportations mondiales de l'huile d'olive (2012/2013) Les principaux pays consommateurs de l huile d olive sont, sans surprise, les grands pays producteurs du bassin méditerranéen cités auparavant. Cependant, les marchés de l huile d olive sont moins concentrés que l est la production ; alors que cette dernière est assurée à mesure de 92% par 9 pays, la consommation ; quant à elle se trouve partagée entre plusieurs pays non producteurs et notamment les pays économiquement développés pour ne citer que les USA, le Canada et le Japon. On relève, en particulier, que les USA, s est placée au 3ème rang mondial des pays consommateurs de l huile d olive (10% de la consommation mondiale) après l Italie (19%) et l Espagne (17%) Evolution de la consommation mondiale Alors que la production de l huile d olive évolue d une manière heurtée, la consommation progresse d une manière relativement régulière d année en année à l exception des deux dernières campagnes où la consommation mondiale a chuté. Les prévisions de la consommation pour la campagne 2013/ s élève selon les données du COI à 3.05 Mt soit une très légère augmentation par rapport à la campagne 2012/2013 où la consommation a atteint 3.04 Mt. Fig 8 : Evolution de la consommation mondiale de l'huile d'olive (mille tonnes) Cette ouverture à la consommation, concerne aussi d autre pays tels que le Brésil, l Australie, le canada ou le Japon qui affichent les uns et les autres une progression dans la consommation de l huile d olive. En effet, au cours des années précédentes, le COI a mené des campagnes de promotion sur un certain nombre de marchés en suivant une répartition géographique selon laquelle l UE assurait la promotion des produits oléicoles dans les pays membres tandis que le COI se chargerait exclusivement des marchés non communautaires notamment l Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, le Japon, la Thaïlande, le Taïwan et les États- Unis Fig 9 : Répartition de la consommation mondiale de l'huile d'olive (2012/2013) 2% 2% 18% 2% 2% 2% 19% 17% 2% 3% 4% 5% 5% 7% 10% Italie Espagne Etats-unis Grece Turquie Syrie Maroc France Portugal Brésil algérie Allemagne Royaume-Uni Japon Autre 4.6. Les pays consommateurs: Observatoire National des Filières Agricoles et Agroalimentaire Mai -N 01 Page 4

5 4.7. Les prix : Les prix producteurs varient selon l offre et la demande et aussi selon les critères liés à la qualité de l huile d olive (extra vierge, vierge, lampante). Le graphique si dessous montre l évolution des prix sur trois marchés de l UE au cours de quatre campagnes consécutive et fait ressortir une différence des prix entre ces trois pays. campagne écoulée avec des taux variant de 21% à 29%. Tab3 : prix moyen de l huile d olive en Espagne Huile d olive date prix vari/sem précédente extra vierge 04/05/ 3,45 1,9% 13,7% vari/sem année précé L échelle des prix selon un ordre décroissant se présente comme suit : lampante 04/05/ 1,54 0,0% 23,0 % L Italie L Espagne La Grèce. vierge 04/05/ Source : ISMEA 2,42 0,0% 1,3% Les deux derniers marchés étant des marchés excédentaires contrairement au premier, qui est déficitaire, offrent les prix les plus bas, tandis que le premier, celui de l Italie, présente les prix les plus élevés. Comparativement, à la campagne 2011/2012, les prix ont connu une nette augmentation sur les trois marchés précédents (entre /kg). Fig 10 : Evolution des prix à la production de l huile d olive En Grèce, les prix des différentes catégories de l huile d olive sont légèrement supérieurs à ceux enregistrés en Espagne avec une stabilisation comparativement à la semaine précédente. Contrairement à l Espagne, tous les prix ont connu une augmentation variant de 7 à 13% par rapport à la même semaine de l année écoulée. Tab4: prix moyen de l huile d olive en Grèce Huile d olive extra vierge 04/05/ lampante 04/05/ raffinée 04/05/ d olive date prix vari/sem précédente ,0% 21,7 1,1% 26,1 var/sem Année précé 3,7% 24,3% Raffinée de grignons 04/05/ ,0% 29,1% Source : COI Les relevés des prix font par ISMEA donneront plus de précision sur les prix de l huile d olive selon les pays et en fonction de la qualité de l huile. En Espagne, les prix de l huile d olive, varient entre 1.19 /kg pour les huiles de mauvaises qualités à 2.11 /kg aux huiles de très bonne qualité avec une variation positive par rapport à la semaine précédente pour les huiles lampantes et les huiles raffinées d olive et une stabilisation pour les autres qualités de l huile. Par ailleurs, toutes les huiles ont connu une baisse de prix par rapport à la même semaine de la Source : ISMEA En Tunisie, les prix de l huile d olive, varient entre 2.6 /kg à 1.58 /kg. Le prix de l huile d olive biologique semble être relativement faible en comparaison avec le prix affiché pour l huile d olive extra vierge grecque. C est le même constat d ailleurs pour l huile d olive extra vierge tunisienne qui marque un prix moins élevé que l extra vierge grecque. Observatoire National des Filières Agricoles et Agroalimentaire Mai -N 01 Page 5

6 Par ailleurs, et à l instar de ce qui s est passé en Espagne, toutes les huiles ont connu une baisse de prix par rapport à la même semaine de la campagne écoulée avec des taux variant de 4% à 29% selon la qualité de l huile. Tab5: prix moyen de l huile d olive en Tunisie Huile d olive date prix vari/sem précédente biologique 04/05/ extra vierge 04/05/ lampante 04/05/ Source : ISMEA 2,6 2,28 1,58 Les prix de l huile d olive italienne (extra vierge et vierge), réputé pour sa qualité, sont les plus élevés par rapport aux trois marchés précédents. Cependant, les prix sont relativement stables par rapport à la semaine précédente. Comparativement à la campagne précédente et à l exception de l huile d olive lampante, les prix ont connu une progression estimé à 13.7% pour l huile d olive extra vierge. Tab5: prix moyen de l huile d olive en Italie vari/sem année précé 0,0% 4,6 % 5,6% 11,7 % 8,7% 29,2 % Huile d olive date prix vari/sem précédente extra vierge 04/05/ 2,8 1 % 10,5% vari/sem année précé Dans ce cadre, les pays producteurs ont participé au concours international (NYIOOC) qui se déroule à New York, qui est l un des plus importants et qui a connu pour sa dernière édition la participation de 24 pays pour un total de 254 récompenses. Les résultats ont été dévoilés le 10 avril. Tab6: résultats du concours international de la meilleure huile d olive (NYIOOC) Pays Nombre de récompenses Espagne 68 Italie 66 USA 37 Portugal 20 Grèce 19 Tunisie 2 Source : NYIOOC MARCHE NATIONAL DE L HUILE D OLIVE : 1- Quelques données sur la filière de l huile d olive en Algérie. Superficie et localisation : 4% de la SAU est occupée par l olivier ce qui correspond à une superficie de ha d olivier destiné à la production de l olive de table et de l huile d olive. Cependant, plus de 65% de la production oléicole est destinée à la production de l huile d olive. Par ailleurs, la quasi-totalité du verger oléicole (88%) est conduite en masse contre 12 % en isolé. Fig 10 : Evolution de la superficie totale de l'olivier (ha) lampante 04/05/ vierge 04/05/ 1,88 2,08 0,0% 7% 0,0% 13,7% Source : ISMEA Au cours de cette période et à travers les trois marchés les plus importants (Italie, Espagne et Tunisie) l huile d olive lampante a connu une régression comparativement à la campagne écoulée avec des taux variant de (23 à 29%) Il est claire que les prix de l huile d olive sont fortement lié à la qualité qui reste indispensable pour réponde aux caractéristiques organoleptiques et nutritionnels recherchées dans une huile d olive. Source : Observatoire à partir des données DSASI Observatoire National des Filières Agricoles et Agroalimentaire Mai -N 01 Page 6

7 Une répartition géographique sur la majorité du territoire avec une dominance de certaines wilayas, en effet Sept wilayas occupent plus de 50% du verger oléicole national (Béjaia, Tizi ouzou, Bouira, Bordj Bou Arredj, Sétif, Mascara et Jijel). Production : la production nationale de l huile d olive connait une fluctuation d une campagne à une autre, elle a atteint selon les données de la DSASI, une quantité de HL. La moyenne au cours de ces cinq dernières années s est élevée à HL. Fig 11 : Evolution de la production de l'huile d'olive (Hl) (2012) Source : Observatoire à partir des données DSASI Import/ export : Evolution de la production de l'huile d'olive (Hl) MOYENNE 2009/2013 La quasi-totalité de la production nationale est destinée au marché local ; les exportations en huiles d olives restent très insignifiantes, et elles n ont représenté selon les données du CNIS au cours de la période (janvier-avril) qu une quantité de Kg correspondant à une valeur de 7141 $ destinée au Canada, France et Cameroun. Le nombre aussi des exportateurs spécialisés dans l huile d olive et enregistré auprès de l ALGEX reste faible et ne dépasse pas 12 exportateurs. Les importations, bien qu elles soient supérieurs aux exportations restent aussi faible et n ont pas dépassé au cours de la période janvier avril une quantité de Kg correspondant à une valeur de $. L origine de ces importations est l Espagne, l Italie, la Tunisie, la Jordanie, la Turquie et la France. Niveau de consommation: Durant la campagne 2012/2013, le niveau de consommation de l huile d olive selon l ITAFV a atteint Tonnes, ce qui correspond à une consommation moyenne de 1.88 Kg/habitant. Ce niveau reste très faible par rapport à la consommation méditerranéenne. Cependant, il est à signaler que la quasi-totalité de la production est consommée dans les zones productives. Les prix : Le prix moyen de détail relevé par les stations de l ITAFV en mois de mai sillonne entre 550 et 700 DA le litre. 2- Perspectives. La substitution de l huile végétale par de l huile d olive parait à l heure actuelle très difficile et ne pourrait concernée qu une population limitée des algériens qui présentent un bon niveau de revenu car l écart de prix entre l huile végétale et l huile d olive est très important et reste en deçà des capacités de la majorité des algériens (prix d 1 litre d huile d olive 4litres de l huile végétale). La valorisation des huiles algériennes pourrait se faire selon deux possibilités ; la première suivra le créneau de l huile d olive biologique, car il semble qu une très grande partie des vergers est conduite selon les règles de l agriculture biologique et la reconversion, dans ce cas, sera facilement assurée. Et la deuxième possibilité consistera à cibler les marchés ethniques où la population algérienne est étroitement liée à l origine notamment pour la communauté algérienne en France et au Canada. Liste des sigles : COI : Conseil oléicole international USDA : département de l agriculture des Etats unis. ISMEA : istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare. CNIS : centre national d information statistiques (Douanes algériennes). ALGEX : agence algérienne de la promotion des exportations. DSASI : Direction des statistiques agricoles et des systèmes d information. Ministère de l Agriculture et de Développement Rural. Algérie. ITAFV : Institut technique de l arboriculture fruitière. Observatoire National des Filières Agricoles et Agroalimentaire Mai -N 01 Page 7

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