LA TENDANCE A L AMELIORATION SE CONFIRME

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1 Suivez l activité des entreprises de Haute-Savoie NOTE DE CONJONCTURE 4e trimestre LA TENDANCE A L AMELIORATION SE CONFIRME L économie et l activité des entreprises sont perçues, ce trimestre, avec plus d optimisme dans les quatre filières de l artisanat. Mais l investissement et l emploi restent les maillons faibles. Les chefs d entreprise redoutent une possible dégradation de l activité au 1 er trimestre.

2 1 ÉVOLUTION DES INDICATEURS D ACTIVITÉ LE NIVEAU D ACTIVITE LE CHIFFRE D AFFAIRES 7% 10% 5% 12% 18% 5% 63% 57% 59% 30% 32% 35% Sur-activité Activité normale Sous-activité 57% 53% 62% 31% 29% 32% En hausse Stable En baisse Au 4 e trimestre, la perception de la situation économique par rapport à l année dernière est meilleure, 35% des dirigeants ayant répondu la qualifie de bonne et 49 % l estiment moyenne (respectivement 24% et 56 % au 4 e trimestre 2014). Les chefs d entreprises jugent l activité de leur entreprise normale pour 57 % d entre eux, pourcentage quasi identique à 2014 à 58 %, en retrait de 6 points par rapport au trimestre précédent. Ils sont moins nombreux à se considérer en sous-activité 32 % (contre 37 % l année dernière) et seulement 10 % s estiment en suractivité (7 % au trimestre précédent). Le niveau de chiffre d affaires des entreprises est jugé stable par 53 % des dirigeants, soit 4 points de moins qu au trimestre précédent mais il est en hausse pour 18 % d entre eux (12 % au trimestre précédent). La trésorerie reste stable pour 54 % des entreprises contre 60 % d entre elles le trimestre précédent, soit 6 points de moins. Toutefois, dans le même temps, 13 % des dirigeants déclarent que leur trésorerie s est améliorée, soit 3 points d amélioration. Peu de mouvements concernant l effectif des entreprises : il reste stable dans 78 % des entreprises (79 % au trimestre dernier). 12 % des entreprises déclarent leurs effectifs en hausse (même pourcentage qu au trimestre précédent), et 10 % déclarent leurs effectifs en baisse ce trimestre contre 9 % au trimestre précédent. La tendance à l amélioration se traduit par des indicateurs de valeurs négatives en moins grande proportion au profit des valeurs positives. Malgré ces signaux encourageants les chefs d entreprise imaginent plutôt une dégradation de l activité, au 1 er trimestre, qualifiée de moyenne par 52 % des répondants,. LA TRESORERIE LES EFFECTIFS 10% 13% 6% 12% 12% 8% 60% 54% 63% Améliorée Stabilisée 79% 78% 85% En hausse Stable 30% 33% 31% Dégradée 9% 10% 7% En baisse CHIFFRES CLES entreprises actives au 1 er janvier 659 immatriculations et 425 radiations au 4 e trimestre (solde +234) 55 % des immatriculations du trimestre sont des autoentrepreneurs (49 % au trimestre précédent). NOTE DE CONJONCTURE 4e trimestre 2

3 2 FOCUS : L INVESTISSEMENT ET LES PROJETS DES ENTREPRISES ARTISANALES HAUT-SAVOYARDES Nature des investissements réalisés Malgré l amélioration des indicateurs économiques, l investissement demeure insuffisant. Comme en fin d année 2014 (23 %), seules 22 % des entreprises déclarent avoir investi. Les chefs d entreprises orientent leurs investissements principalement sur le renouvellement ou l achat de nouveaux équipements et matériels, dans des proportions identiques, respectivement 32 % et 34 %. Ils investissent également dans l aménagement ou l achat de locaux pour 15 % d entre eux (14 % en 2014). Il s agit de bureaux (43 % des cas), dans des ateliers (43 %), des magasins (25 %) ou des entrepôts (25 %). Projets des entreprises Les principaux freins invoqués dans le non investissement des entreprises sont : en premier lieu, l absence de projets ou de besoins en investissement pour 50 % d entre elles, puis le manque de visibilité et les incertitudes économiques pour 46% et le manque de fonds propres pour 27 %. Ce classement est identique à celui de 2014, dans des proportions similaires (56 %, 40 % et 33 %) Les prévisions d investissement pour le trimestre à venir restent faibles à hauteur de 18 %. Les entreprises faisant le choix d investir orienteront leur investissement vers l achat de nouveaux équipements et matériels ou leur renouvellement respectivement pour 24 % et 23 % d entre elles. Investir dans la stratégie commerciale n arrive qu en 3 e position à hauteur de 12 %. Quant aux projets à développer en, les entreprises artisanales de Haute-Savoie choisissent pour 26 % d entre elles, le développement de nouveaux produits ou services, pour 19 % le développement d une stratégie commerciale et la formation. Ces chiffres sont sensiblement identiques à ceux de l année dernière, respectivement 24 %, 20 % et 18 %. NOTE DE CONJONCTURE 4e trimestre 3

4 3 LES PRINCIPALES TENDANCES DES SECTEURS ALIMENTAIRE Dans l alimentaire, 24 % des entreprises jugent la situation de leur secteur d activité satisfaisante, comme au 3 e trimestre (36 % au 4e trimestre 2014). 63 % d entre elles indiquent un niveau d activité normal, soit 15 points de mieux qu au trimestre précédent (64 % au 4 e trimestre 2014). Nette amélioration de la perception des dirigeants sur leur chiffre d affaires de 23 points. Il est jugé stable dans 52 % des entreprises (50 % au trimestre précédent et 29 % au 4 e trimestre). Il est considéré en hausse pour 24 % d entre elles, alors qu il l était dans 18 % des entreprises au trimestre précédent. La trésorerie est stable dans 50 % des entreprises, 12 points de moins qu au trimestre précédent (57 % au 4e trimestre 2014). Ceci est contrebalancée par une amélioration de la trésorerie pour 17 % d entre elles, 10 points de mieux qu au trimestre précédent et 3 points de mieux qu au 4 e trimestre % des entreprises du secteur déclarent avoir investi contre 38 % au trimestre dernier et 43 % en Les effectifs sont stables pour 65 % des entreprises. 47 % ont cherché à recruter sur l année écoulée contre 43 % il y a un an. BATIMENT Dans le bâtiment, 43 % des entreprises jugent la situation de leur secteur d activité satisfaisante, soit une amélioration de 6 points par rapport au trimestre précédent et de 17 points par rapport à l année dernière. 64 % des répondants déclarent l activité de leur entreprise normale (73 % au 3 e trimestre, 59 % au 4 e trimestre 2014). 14 % se déclarent en suractivité (9% au 3 e trimestre et au 4 e trimestre 2014) soit 5 points d amélioration. Le chiffre d affaires est stable dans 62 % des entreprises et en hausse dans 16 % d entre elles, 5 points de mieux que l année dernière dans les 2 cas. La perception d une dégradation du chiffre d affaires continue de diminuer passant de 32 % en 2014 à 25 % au 3 e trimestre, à 22 % au 4e trimestre La trésorerie est stable dans 58 % des entreprises (+5 points par rapport à l année dernière), en hausse pour 16 % des répondants (+8 points par rapport à l année et + 5 points au rapport au 3 e trimestre). Malgré une amélioration des tendances tant au niveau chiffre d affaires que trésorerie, l investissement reste faible 18 % ce trimestre contre 24 % au 3 e trimestre et 22 % l année précédente. Les effectifs restent stables pour 77 % des entreprises. Seules 21 % des répondants déclarent avoir cherché à recruter contre 19 % au trimestre précédent et 13 % l année dernière. MÉTHODOLOGIE NOTE DE CONJONCTURE 4e trimestre 4

5 FABRICATION Dans la fabrication, la situation est jugée moyenne par 45 % des entreprises (57% au 3e trimestre ) et bonne par 35 % des répondants. C est une amélioration de 6 points par rapport au trimestre précédent et 9 points de mieux qu en L activité de l entreprise est perçue comme normale pour 51 % des dirigeants, soit une dégradation de 2 points par rapport au trimestre précédent et de 6 points par rapport à l année dernière. Les chefs d entreprise se sentent en sous-activité pour 41 % d entre eux, un sentiment négatif qui progresse de 3 points par rapport à l année précédente. Le chiffre d affaires est stable pour 42 % des entreprises : -6 points par rapport à l année dernière. 39 % le déclarent en baisse, soit 4 points de plus que l année dernière avec comme principal motif la perte de clientèle dans 77 % des cas. Seuls 19 % déclarent leur CA en hausse, +1 point par rapport à l année dernière et +9 points par rapport au 3 e trimestre. Le carnet de commande se raccourcit pour 43 % des entreprises qui en ont un, soit une amélioration de 10 points par rapport à l année dernière et de 7 points en comparaison du 3e trimestre. La trésorerie est stable dans 47 % des entreprises, 11 points de moins qu en Elle s améliore pour 12 % d entre elles (+4 points par rapport au 4e trimestre 2014). Mais les entreprises sont toujours aussi peu disposées à investir : 23 % ce trimestre, (16 % au trimestre précédent, 25 % l année dernière). Les effectifs sont stables dans 79 % des entreprises, et 31 % des entreprises ont cherché à recruter. SERVICES Dans les services, 52 % des entreprises jugent la situation du secteur moyenne contre 62 % en 2014, soit 10 points de mieux, et 28 % la jugent bonne, 11 points de mieux qu en % des répondants se déclarent en sous activité, comme en 2014, et 7 % se déclarent en suractivité (+2 points par rapport à 2014). Le chiffre d affaires est jugé stable dans 42% des entreprises, 10 points de moins que l année dernière mais 17 % le déclarent en hausse avec 11 points de mieux par rapport à 2014 La trésorerie est stable dans 53% des entreprises, 9 points de moins qu en 2014, mais dans le même temps elle s est améliorée pour 10 % des répondants, 3 points de mieux qu en Néanmoins elle reste dégradée chez 37% des répondants. Le niveau d investissement reste faible avec 18 % des entreprises ayant déclaré avoir investi ce trimestre, un niveau qui reste identique à l année dernière. Les effectifs restent stables pour 84 % des entreprises de services, même niveau que l année dernière, seules 19 % d entre elles ont cherché à recruter ce trimestre, ce qui reste un pourcentage modeste. Les indicateurs sont exprimés en soldes d opinion, c est-à-dire la différence entre les réponses positives ("à la hausse") et les réponses négatives ("à la baisse)" NOTE DE CONJONCTURE 4e trimestre 5

6 4 APERÇU RÉGIONAL NIVEAU D ACTIVITE 12% 9% 8% 10% 12% 13% 13% 10% 11% 58% 54% 58% 57% 55% 52% 53% 57% 55% CHIFFRE D AFFAIRES 17% 19% 16% 18% 16% 21% 18% 18% 18% 53% 48% 51% 49% 51% 45% 50% 53% 50% 30% 37% 35% 33% 33% 35% 34% 33% 34% 30% 34% 33% 34% 32% 34% 32% 29% 32% Sous-Activité Activité normale Sur-Activité TRESORERIE 11% 10% 9% 10% 12% 12% 11% 13% 11% 54% 54% 56% 54% 52% 51% 53% 54% 53% EFFECTIFS En baisse Stable En hausse 15% 7% 11% 9% 8% 13% 9% 12% 11% 75% 80% 78% 77% 79% 71% 78% 78% 76% 35% 36% 35% 36% 36% 37% 36% 33% 36% 10% 13% 12% 14% 13% 16% 13% 10% 13% AIN En baisse Stable En hausse Le niveau d activité et le CA des artisans de l Ain sont globalement en hausse sur le dernier trimestre. Même la trésorerie, qui a causé tant de soucis aux entreprises, est enfin stabilisée pour 2/3 d entre elles. Les métiers de l alimentaire sont ceux pour qui cette fin d année a été la plus profitable. Les perspectives pour le 1 er trimestre sont également optimistes. ARDECHE Le dernier trimestre n a pas répondu aux attentes des entreprises. Les principaux indicateurs se maintiennent mais l amélioration espérée ne s est pas produite. Le secteur des services mais surtout celui de la fabrication sont les plus affectés par cette stagnation. DROME La stabilisation de la situation des entreprises artisanales de la Drôme se poursuit. Les prévisions faites par les chefs d entreprises pour le 1er trimestre restent sur la même tendance. ISERE Le dernier trimestre est marqué par une stabilisation de la reprise favorisant les investissements au détriment de l emploi. La situation iséroise reste très légèrement en retrait par rapport à la moyenne régionale mais l écart tend à se réduire. Les artisans isérois sont prudents pour début, prévoyant un fléchissement de l activité. LOIRE En baisse Stable En hausse La situation économique est jugée favorable ce trimestre par les panélistes ligériens. Néanmoins, derrière une apparente stabilité, les ratios sont assez contrastés : si l activité et le CA enregistrent une légère amélioration, les indicateurs concernant la trésorerie et les effectifs se dégradent. Ceci dénote la fragilité de la situation et le manque de visibilité des entreprises sur l avenir. RHONE A l instar de l année, l activité des artisans du Rhône au 4 ème trimestre s améliore : amélioration des chiffres d affaires et des trésoreries. Le niveau des effectifs salariés reste cependant encore fragile. Les perspectives économiques devraient être identiques en ce début d année, avec une tendance continue à l amélioration. SAVOIE Les chefs d entreprises artisanales constatent une amélioration de la situation économique globale, qui n a malheureusement pas de répercussion positive directe sur l artisanat savoyard. Tous les secteurs sont impactés au 4 ème trimestre et celui de l alimentation le plus fortement. HAUTE-SAVOIE L amélioration de l activité économique se confirme, plus franche dans les secteurs de l alimentation et du bâtiment que de la fabrication et des services. Par contre l investissement reste peu significatif et les intentions d embauche bloquées. Les chefs d entreprises anticipent une dégradation de l activité début. NOTE DE CONJONCTURE 4e trimestre 6