Conjoncture Marché. Avril Jacques Dupré Directeur Insights
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- David Juneau
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1 Conjoncture Marché Avril 2015 Jacques Dupré Directeur Insights
2 Synthèse avril 2015 : les PGC en tous circuits Un mauvais mois d avril pour les PGC, avec un recul du CA (-0,7%) et des volumes (-0,3%). Un recul qui s explique bien sûr, pour grande partie, par le décalage des fêtes pascales, sur P4 l an dernier et P3 cette année. Si nous consolidons les 2 dernières périodes, le constat est nettement moins alarmiste, avec une très faible croissance sur les 2 indicateurs (respectivement +0,3% et +0,2%). Mais le rythme de croissance se ralentit par rapport aux trends précédents. Le marché de l hygiène-beauté repart à la hausse du fait des opé-beauté. L an dernier, les enseignes avaient délaissé cette période pour leurs opérations annuelles qui avaient en général lieu soit en mars soit en mai. La météo a été plutôt favorable pour le marché des boissons mais essentiellement sur l Ouest de la France. Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 2
3 Synthèse avril 2015 : les circuits Le retour dans la course se poursuit pour le Hard Discount qui n accuse plus qu un recul de 0,2 point de part de marché sur la dernière période, avec la même dynamique enseigne. Le e-commerce passe sous la barre des 20% de croissance CA (18%), avec il est vrai depuis plusieurs mois une baisse assez forte des prix. Les supermarchés continuent de souffrir avec une baisse d activité de 2% sur le mois et des résultats dans le rouge depuis le début de l année. Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 3
4 Synthèse avril 2015: les PGC en Hypermarchés et Supermarchés Si les PGC «sauvent le signe» sur la période cumulée mars/avril en tous circuits (cf. + haut), ce n est pas le cas des HM/SM (-0,1% et -0,4%). Les résultats sur le cumul courant montrent assez clairement que l atonie depuis le début de l année est transversale : tous les grands rayons obtiennent quasiment le même rythme de croissance CA (+0,4%) et sont autour de la croissance 0 en volume. Le seul élément positif reste le même : la très forte déflation est compensée par la valorisation. Les MDD enregistrent, sur la période, la plus grande contre-performance de leur histoire : elles accusent une baisse de leur CA de plus de 5% et de leurs ventes unitaires de plus de 6% en HM+SM! Elles restent pénalisées par un effet d offre défavorable, sur tous les rayons. Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 4
5 Synthèse avril 2015 : CATP et les autres secteurs en HM+SM Comme indiqué dans notre dernière note, l activité globale des HM/SM est encore plus affectée par le décalage calendaire (ne serait-ce qu à cause des chocolats saisonniers). La forte baisse d activité CATP sur avril fait d ailleurs suite à de très bons résultats sur mars. Sur les 2 derniers mois, le CATP des HM/SM est à peine stable (-0,3%). Le PGC reste positif notamment grâce à la croissance des vins (+2,1%). La zone marché est à l équilibre. Le non alimentaire est toujours en recul (-2,9%) aussi bien sur le textile que sur les autres rayons (Bazar + Epiceries). Les résultats sur le cumul à date reflètent finalement assez fidèlement les tendances sur les grands départements : une stabilité de l alimentaire au sens large du terme ; une baisse de l activité non alimentaire. Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 5
6 Les PGC tous circuits GSA 6
7 Evolution CA, prix et volume en tous circuits GSA CA Prix Volume 2014P5 2014P6 2014P7 2014P8 2014P9 2014P P P P1 2015P2 2015P3 2015P4 2,5 % 2,5 % 1,3 % 0,8 % 0,5 % -0,0 % -0,0 % 0,1 % -0,1 % -0,2 % 0,7 % 0,7 % 0,0 % 0,8 % 0,7 % -0,1 % 0,9 % 0,7 % 0,8 % 0,5 % 0,1 % 0,2 % 1,3 % 0,9 % 1,0 % 1,0 % 0,6 % 0,5 % 0,3 % 0,3 % 0,5 % -0,7 % -0,3 % -0,4 % -2,3 % -2,3 % Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 7
8 Evolution de la part de marché des différents circuits Poids des circuits P4 84,4 12,3 3,3 HM+SM TOTAL HD E COMMERCE GSA 2014P5 2014P6 2014P7 2014P8 2014P9 2014P P P P1 2015P2 2015P3 2015P4 0,6 0,6 0,4 0,0 0,5 0,1 0,5 0,3 0,6 0,2 0,5 0,5 0,4 0,1 0,1 0,1 0,6-0,0 0,5 0,5 0,5-0,2-0,3-0,2-0,7-0,6-0,8-0,8-0,6-0,6-0,5-0,6-0,3-0,3-0,3-1,0 Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 8
9 Historique mensuel CA par type de marques en tous circuits CA MN CA MDD 2014P5 2014P6 2014P7 2014P8 2014P9 2014P P P P1 2015P2 2015P3 2015P4 4,3 % 3,1 % 3,1 % 0,9 % 2,0 % 2,1 % 2,0 % 1,7 % 1,9 % 2,4 % 1,2 % -1,8 % -0,8 % -1,9 % -1,9 % -1,6 % -1,9 % -0,9 % -1,2 % -1,8 % -1,0 % -1,4 % -3,0 % -4,2 % Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 9
10 La situation des marchés PGC en tous circuits par rayon sur la période P CA Volume Prix d'achat PDM MDD Evol PDM MDD INFOSCAN ALIMENTAIRE -0,7 % -0,4 % -0,3 % 34,4-1,2 DPH 3,7 % 3,8 % -0,1 % 25,1-1,1 ENTRETIEN 3,3 % 2,8 % 0,5 % 26,8-1,6 HYGIENE 3,8 % 4,2 % -0,4 % 24,3-0,9 EPICERIE -2,2 % -1,7 % -0,5 % 31,7-0,8 EPICERIE SALEE -1,7 % -0,9 % -0,8 % 36,3-1,0 EPICERIE SUCREE -2,7 % -2,4 % -0,3 % 27,6-0,7 LIQUIDES 0,8 % 0,5 % 0,3 % 23,2-1,1 BRSA ET EAUX 3,6 % 3,0 % 0,5 % 29,7-1,8 BIERES ET CIDRES 7,5 % 7,3 % 0,2 % 13,1-0,5 ALCOOLS -4,9 % -5,0 % 0,0 % 20,5-0,8 FLS POIDS FIXE -2,1 % -1,5 % -0,6 % 45,9-1,3 SURGELES GLACES -3,8 % -2,1 % -1,7 % 53,1-1,5 CREMERIE -4,6 % -3,1 % -1,5 % 41,8-1,3 FRAIS NON LAITIERS LS 1,2 % 0,6 % 0,6 % 48,0-1,3 Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 10
11 La situation des marchés PGC en tous circuits sur le cumul courant Cumul courant CA Volume Prix d'achat PDM MDD Evol PDM MDD INFOSCAN ALIMENTAIRE 0,7 % 0,5 % 0,1 % 35,0-1,0 DPH 0,5 % 0,8 % -0,2 % 26,2-0,3 ENTRETIEN 0,5 % 0,3 % 0,3 % 27,4-1,0 HYGIENE 0,5 % 1,0 % -0,5 % 25,6-0,0 EPICERIE 0,5 % 0,6 % -0,1 % 31,0-1,0 EPICERIE SALEE 0,4 % 1,0 % -0,6 % 35,6-1,2 EPICERIE SUCREE 0,6 % 0,3 % 0,3 % 27,2-0,8 LIQUIDES 0,5 % -0,1 % 0,6 % 24,0-1,3 BRSA ET EAUX 0,3 % 0,2 % 0,1 % 30,6-1,2 BIERES ET CIDRES 3,7 % 2,8 % 0,9 % 14,1-0,9 ALCOOLS -0,5 % -1,5 % 1,0 % 20,9-1,5 FLS POIDS FIXE 0,9 % 0,6 % 0,3 % 46,3-1,1 SURGELES GLACES 0,1 % -0,5 % 0,5 % 56,1-0,6 CREMERIE -0,2 % -0,0 % -0,2 % 42,3-0,7 FRAIS NON LAITIERS LS 2,3 % 1,6 % 0,7 % 47,8-1,7 Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 11
12 La situation des marchés PGC en tous circuits par rayon sur le Cumul Annuel Mobile (CAM) Cumul annuel Mobile CA Volume Prix d'achat PDM MDD Evol PDM MDD INFOSCAN ALIMENTAIRE 0,6 % 0,5 % 0,1 % 34,8-0,8 DPH 1,1 % 1,8 % -0,7 % 26,0-0,4 ENTRETIEN 0,7 % 0,8 % -0,1 % 27,3-0,6 HYGIENE 1,3 % 2,2 % -0,9 % 25,4-0,3 EPICERIE -0,1 % 0,4 % -0,5 % 31,3-0,8 EPICERIE SALEE 0,0 % 0,5 % -0,4 % 35,9-1,0 EPICERIE SUCREE -0,2 % 0,3 % -0,5 % 27,3-0,7 LIQUIDES 0,6 % -0,1 % 0,6 % 23,5-1,1 BRSA ET EAUX -0,9 % -0,9 % -0,0 % 30,3-0,9 BIERES ET CIDRES 3,9 % 3,4 % 0,6 % 13,7-1,0 ALCOOLS 0,8 % -0,5 % 1,3 % 20,4-1,0 FLS POIDS FIXE 1,0 % 0,3 % 0,7 % 46,1-1,0 SURGELES GLACES -0,4 % -1,1 % 0,7 % 53,3-0,9 CREMERIE 0,4 % -0,1 % 0,5 % 42,7-0,5 FRAIS NON LAITIERS LS 2,1 % 1,2 % 0,9 % 47,6-1,6 Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 12
13 Répartition des principaux groupes selon leur taux de croissance CA en tous circuits Hausse de 4% et + Hausse de 2% à 4% Hausse de 0% à 2% Baisse de -2% à 0% Baisse de -4% à -2% Baisse de 4% ou + P Cumul courant CAM 5,5 2,7 19,2 8,2 11,0 8,2 17,8 16,4 16,4 15,1 20,5 8,2 11,0 16,4 17,8 37,0 37,0 31,5 Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 13
14 Conjoncture HM+SM PGC et autres secteurs 14
15 Historique mensuel PGC en HM+SM : volume, valeur, prix CA Prix d'achat Volume 2014P5 2014P6 2014P7 2014P8 2014P9 2014P P P P1 2015P2 2015P3 2015P4 3,2 % 3,0 % 1,3 % 0,8 % 0,6 % -0,1 % 0,3 % 0,3 % 0,0 % -0,0 % 1,3 % 1,0 % 0,8 % 1,0 % 0,7 % 1,1 % 0,8 % 0,6 % 0,8 % 0,4 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,4 % 0,2 % 0,6 % 0,7 % 0,6 % 0,6 % 0,0 % 0,1 % -0,0 % -1,1 % -1,1 % -2,2 % -2,2 % Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 15
16 Historique mensuel des prix d achat, de l inflation et de la «valorisation» Prix d'achat Inflation Valorisation 2014P5 2014P6 2014P7 2014P8 2014P9 2014P P P P1 2015P2 2015P3 2015P4 2,5 % 1,9 % 1,4 % 1,6 % 1,6 % 1,9 % 1,8 % 1,8 % 1,5 % 1,7 % 2,0 % 1,6 % 0,6 % -0,1 % 0,0 % -0,0 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,4 % 0,2 % 0,6 % 0,6 % -0,0 % -1,3 % -1,5 % -1,6 % -1,6 % -1,7 % -1,6 % -1,6 % -1,2 % -1,5 % -1,4 % -1,9 % -1,6 % Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 16
17 Evolution mensuelle de l activité promotionnelle en HM+SM (taux CA sous promotion lourde) % CA sous promo 13,1 2014P5 2014P6 2014P7 2014P8 2014P9 2014P P P P1 2015P2 2015P3 2015P4 1,2 0,8 0,8 0,9 0,3 0,3 0,1 0,1-0,1-0,1-0,1-0,2 Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 17
18 Evolution de l assortiment en HM+SM 2014P5 2014P6 2014P7 2014P8 2014P9 2014P P P P1 2015P2 2015P3 2015P4 3,4 % 3,4 % 2,8 % 2,9 % 2,6 % 2,9 % 2,5 % 2,5 % 2,6 % 2,3 % 2,2 % 2,3 % Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 18
19 Evolution de la part de marché et de la part d offre des MDD Niveau en P4 Evol PDM MDD Evol Part d'offre MDD 27,9 25,1 2014P5 2014P6 2014P7 2014P8 2014P9 2014P P P P1 2015P2 2015P3 2015P4-0,7-0,4-0,6-0,5-0,5-0,5-0,4-0,5-0,7-0,3-0,6-0,4-0,7-0,4-0,4-0,4-0,8-0,6-1,2-1,0-0,9-1,0-1,0-1,3 Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 19
20 Evolution des rayons sur le mois en HM+SM P CA Volume Prix d'achat Inflation PDM MDD Evol PDM MDD Part d'offre Evol Part d'offre MDD INFOSCAN ALIMENTAIRE -1,1 % -1,1 % -0,0 % -1,6 % 27,9-1,3 25,1-0,6 DPH 3,6 % 3,7 % -0,0 % -2,2 % 20,4-1,2 17,4-0,6 ENTRETIEN 3,1 % 2,6 % 0,5 % -1,9 % 22,0-1,4 24,1-0,6 HYGIENE 3,9 % 4,2 % -0,3 % -2,3 % 19,7-1,0 14,8-0,6 EPICERIE -2,6 % -2,3 % -0,2 % -1,6 % 24,8-1,0 24,9-0,4 EPICERIE SALEE -2,2 % -2,0 % -0,2 % -1,5 % 29,3-1,3 26,0-0,5 EPICERIE SUCREE -2,9 % -2,6 % -0,3 % -1,6 % 20,8-0,7 23,7-0,3 LIQUIDES 0,3 % -0,3 % 0,5 % -1,1 % 17,1-1,0 22,9-0,4 BRSA ET EAUX 3,2 % 2,7 % 0,5 % -1,7 % 23,3-1,5 28,7-0,4 BIERES ET CIDRES 6,9 % 5,5 % 1,4 % -2,0 % 7,0-0,4 11,4-0,4 ALCOOLS -5,4 % -5,5 % 0,2 % -0,1 % 15,0-0,9 19,7-0,1 FLS POIDS FIXE -2,6 % -2,6 % -0,1 % -1,7 % 39,2-1,5 35,0-0,8 SURGELES GLACES -4,4 % -3,6 % -0,8 % -1,0 % 44,5-1,9 44,9-0,5 CREMERIE -4,6 % -3,1 % -1,5 % -2,9 % 35,9-1,2 29,3-0,5 FRAIS NON LAITIERS LS 0,1 % -1,5 % 1,6 % -0,6 % 41,2-1,7 36,1-1,2 Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 20
21 Evolution des rayons en HM+SM sur le cumul courant Cumul courant CA Volume Prix d'achat Inflation PDM MDD Evol PDM MDD Part d'offre Evol Part d'offre MDD INFOSCAN ALIMENTAIRE 0,4 % 0,1 % 0,3 % -1,6 % 28,3-1,0 25,4-0,4 DPH 0,3 % 0,4 % -0,1 % -2,6 % 21,3-0,4 17,9-0,3 ENTRETIEN 0,8 % 0,6 % 0,2 % -2,4 % 22,4-0,8 24,3-0,4 HYGIENE 0,0 % 0,3 % -0,2 % -2,7 % 20,7-0,2 15,4-0,2 EPICERIE 0,4 % 0,4 % 0,0 % -2,0 % 24,2-1,0 24,9-0,4 EPICERIE SALEE 0,1 % 0,3 % -0,3 % -2,1 % 28,7-1,2 26,0-0,4 EPICERIE SUCREE 0,6 % 0,4 % 0,2 % -1,9 % 20,4-0,8 23,5-0,4 LIQUIDES 0,5 % -0,2 % 0,7 % -1,0 % 17,7-1,1 23,2-0,4 BRSA ET EAUX 0,3 % 0,0 % 0,2 % -1,5 % 24,1-1,0 29,2-0,4 BIERES ET CIDRES 3,3 % 1,9 % 1,4 % -1,9 % 8,2-0,4 11,7-0,3 ALCOOLS -0,2 % -1,2 % 0,9 % -0,1 % 15,1-1,4 19,6-0,3 FLS POIDS FIXE 0,5 % -0,1 % 0,6 % -1,2 % 39,5-1,3 35,5-0,7 SURGELES GLACES -0,6 % -1,7 % 1,1 % -1,0 % 47,6-0,9 46,2-0,2 CREMERIE -0,3 % -0,3 % -0,0 % -1,6 % 36,2-0,7 29,7-0,3 FRAIS NON LAITIERS LS 1,6 % 0,5 % 1,1 % -0,9 % 40,9-2,2 36,7-1,3 Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 21
22 Evolution des rayons sur le Cumul Annuel Mobile (CAM) Cumul Annuel Mobile CA Volume Prix d'achat Inflation PDM MDD Evol PDM MDD Part d'offre Evol Part d'offre MDD INFOSCAN ALIMENTAIRE 0,7 % 0,5 % 0,2 % -1,5 % 28,4-0,8 25,4-0,5 DPH 1,0 % 1,5 % -0,5 % -2,6 % 21,4-0,3 17,8-0,3 ENTRETIEN 0,9 % 1,1 % -0,2 % -2,4 % 22,6-0,4 24,2-0,3 HYGIENE 1,0 % 1,7 % -0,7 % -2,7 % 20,8-0,2 15,2-0,3 EPICERIE 0,0 % 0,5 % -0,5 % -2,3 % 24,7-0,8 24,9-0,5 EPICERIE SALEE -0,0 % 0,4 % -0,4 % -2,2 % 29,3-1,0 26,1-0,4 EPICERIE SUCREE 0,0 % 0,5 % -0,5 % -2,4 % 20,6-0,6 23,6-0,5 LIQUIDES 1,0 % 0,4 % 0,5 % -0,9 % 17,4-0,9 23,0-0,5 BRSA ET EAUX -0,2 % -0,1 % -0,2 % -1,6 % 24,0-0,7 29,1-0,4 BIERES ET CIDRES 4,2 % 3,9 % 0,3 % -2,3 % 7,7-0,2 11,7-0,3 ALCOOLS 0,9 % -0,3 % 1,3 % 0,4 % 15,0-1,2 19,2-0,5 FLS POIDS FIXE 1,0 % 0,0 % 0,9 % -0,8 % 39,6-1,1 35,6-0,7 SURGELES GLACES -0,5 % -1,6 % 1,1 % -0,9 % 45,1-1,1 45,4-0,7 CREMERIE 0,7 % -0,1 % 0,8 % -1,0 % 36,8-0,3 29,8-0,0 FRAIS NON LAITIERS LS 1,7 % 0,6 % 1,0 % -0,7 % 41,1-2,0 36,8-1,3 Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 22
23 Evolution du CATP par grands secteurs au cours du dernier mois, sur le dernier trimestre et le Cumul Annuel Mobile (CAM) P Cumul courant CAM TOTAL CATP -3,9 % 0,3 % -0,1 % Total PGC -4,0 % 0,6 % 0,8 % Dont InfoScan -1,1 % 0,4 % 0,7 % Dont vins tranquilles -1,0 % 3,3 % 2,2 % Produits poids variables -4,2 % 0,8 % -1,2 % Total Non Alimentaire -2,9 % -1,9 % -2,5 % Total textile - Maroquinerie -0,6 % -3,1 % -3,1 % Total Bazar + EPCS -3,7 % -1,5 % -2,3 % Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 23
24 A propos d IRI IRI délivre l information essentielle sur les marchés et les shoppers, les analyses et les recommandations qui construiront les actions futures. Nous allons au-delà des données pour améliorer la performance de nos clients industriels et distributeurs des Produits de Grande Consommation en mettant en lumière les éléments importants et en illustrant comment ils peuvent impacter leurs stratégies commerciale et marketing. Retrouvez-nous sur IRIworldwide.fr. Contact : jacques.dupre@iriworldwide.com IRI France 4 rue André Derain Chambourcy Cedex Tel +33 (0) Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 24
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