SITUATION ET PRÉVISIONS DANS LA CHIMIE- PHARMACIE. Juillet 2014

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1 SITUATION ET PRÉVISIONS DANS LA CHIMIE- PHARMACIE Juillet 2014

2 Editeur BAKBASEL Rédaction Larissa Müller Traduction Anne Fritsch, Verbanet GmbH. Traduction réalisée à la demande d Employés Suisse. Adresse BAK Basel Economics AG Güterstrasse 82 CH-4053 Basel T F info@bakbasel.com by BAK Basel Economics AG Droits d auteur détenus par BAK Basel Economics AG. L utilisation et la reproduction des informations fournies dans ce produit sont autorisées avec la mention suivante: "".

3 Sommaire 1 Production et situation actuelle Prévisions conjoncturelles Evolution de la productivité et des salaires... 6 BAKBASEL 1

4 Liste des illustrations Ill. 1-1 Evolution des prix des producteurs et cours de l'euro... 4 Ill Evolution des exportations Chimie/Pharmacie... 4 Ill. 1-3 Evolution des indicateurs PAUL... 4 Ill. 1-4 Evolution de la population active... 4 Ill. 2-1 Evolution de la création de valeur, Ill. 2-2 Nombre d actifs, Ill.3-1 Relation entre le salaire horaire et la productivité horaire nominale, Ill. 3-2 Evolution de la productivité horaire nominale par branche... 6 Ill. 3-3 Evolution des salaires nominaux et de la productivité horaire nominale dans l industrie chimique/pharmaceutique par rapport à l économie nationale... 7 Liste des tableaux Tab. 3-1 Evolution du salaire horaire nominal par période BAKBASEL

5 1 Production et situation actuelle Malgré un fléchissement au cours de ces dernières années, l'industrie chimie/pharmacie en Suisse affiche toujours une croissance supérieure à la moyenne, par rapport aux autres secteurs de l'économie nationale. Dans le contexte de la relance de l'économie mondiale et du renforcement parallèle de la demande étrangère, la branche chimie/pharmacie a pu augmenter de façon significative ses exportations en 2013, générant ainsi une hausse de 3,2 pour cent de la création de valeur brute réelle pour cette même année. L'industrie pharmaceutique a été le moteur de cette croissance, tandis que la chimie a suivi une courbe beaucoup moins dynamique. Les deux sous-branches ont ainsi poursuivi une évolution très différente. D'une part, l industrie pharmaceutique a subi (et subit) une pression politique pour faire baisser ses prix, les budgets publics étant tendus dans de nombreux pays. D autre part, elle a globalement profité de la demande mondiale stable. Pour la branche de la chimie, il a été au contraire difficile de tenir le rythme de la concurrence internationale. Le secteur pourrait traverser une mutation structurelle, qui s'accomplit au détriment de la chimie de base peu spécialisée, avec des répercussions sensibles sur le marché du travail. En 2013, le nombre d'actifs est demeuré de ce fait positif dans l'industrie pharmaceutique seulement. Les exportations de l'industrie chimie/pharmacie (ill. 1-2) ont aussi progressé en 2013, avec une croissance de 2,5 pour cent par rapport à l'année passée, alors que les exportations à l'échelle de l'économie nationale ont été tout juste positives (+0,3 pour cent). Une fois de plus, la solidité de l'industrie pharmaceutique, dont les exportations nominales (diagnostics et vitamines inclus) ont augmenté de 3,6 pour cent, a joué un rôle moteur. Les exportations de produits agrochimiques ont suivi elles aussi une courbe dynamique l'an passé (+6,8 pour cent). La chimie traditionnelle a connu une situation moins réjouissante. Les exportations nominales de matières premières/substances de base chimiques et de corps colorants ont essuyé un revers de 12 pour cent et 3,1 pour cent respectivement. En 2013, les principaux débouchés de la branche chimie/pharmacie suisse ont été l'ue, avec une part de 54 pour cent environ. Elle a ainsi gagné proportionnellement du terrain. L'évolution des prix des producteurs (ill. 1-1) a été plutôt morose, même si, depuis le deuxième semestre 2012, les deux sous-branches ont pu, en partie, de nouveau imposer des prix plus élevés. Mais cette tendance s'est de nouveau inversée, temporairement tout au moins, vers la fin de l'année Cette situation pourrait s'expliquer en partie par un accord passé en avril 2013 par l'office fédéral de la santé publique et l'industrie pharmaceutique, portant sur une baisse du prix des médicaments. L orientation de la branche pharmaceutique axée sur les exportations a toutefois limité l effet direct sur l'ensemble des prix. Il est à craindre cependant que de telles interventions ne renforcent aussi la pression sur le prix des médicaments dans d autres pays. Dans le secteur chimie en revanche, la concurrence internationale des prix a pu prévenir une hausse des prix. BAKBASEL 3

6 Ill. 1-1 Evolution des prix des producteurs et cours de l'euro Ill Evolution des exportations Chimie/Pharmacie 8% 6% 4% 2% -2% -4% -6% -8% -1-12% -14% Produzentenpreise Chemie Produzentenpreise Pharma Eurokurs (rechte Skala) Exporte Pharma* Exporte Chemie Prix: variation en % par rapport au trimestre de l année précédente, cours de l euro: niveau, OFS * Produits pharmaceutiques, vitamines, diagnostics Evolution des exportations nominales en % par rapport au même trimestre de l année antérieure, AFD Les indicateurs de la production industrielle et des chiffres d'affaires dans les branches chimie et pharmacie ont aussi renseigné sur l'évolution conjoncturelle des deux sous-branches (ill. 1-3). La production et le chiffre d'affaires des produits pharmaceutiques ont fortement progressé ces dernières années, sauf pendant l'hiver 2010/11. L'année 2013, en revanche, a été plus volatile, avec deux trimestres négatifs. BAKBASEL n'en infère pas pour autant un changement de tendance dans cet environnement favorable. Dans l'industrie chimique en revanche, la production a largement stagné. En 2013, aussi bien la production que le chiffre d affaires de l industrie chimique ont néanmoins affiché une dynamique exceptionnellement élevée. Cette situation pourrait suggérer, d'une part, un effet de rattrapage par rapport à un premier semestre 2012 très faible, ou être interprétée comme l'annonce d'une mutation structurelle qui s'achèvera prochainement. Ill. 1-3 Evolution des indicateurs PAUL Ill. 1-4 Evolution de la population active 2 15% 1 5% -5% -1-15% -2-25% 8% 6% 4% 2% -2% -4% -6% Pharma Industrieproduktion Pharma Umsatz -8% Chemie* Industrie produktion -1 Chemie* Um sa tz -12% Pharma Chemie* Chemie*/Pharma * Chimie, y c. cokéfaction et produits pétroliers Variation en % par rapport au trimestre de l année précédente Source: OFS * Chimie, y c. cokéfaction et produits pétroliers Equivalents temps plein, variation en % par rapport au trimestre de l année précédente Source: OFS Le marché du travail (ill. 1-4) consolide l'image générale. Alors que l industrie pharmaceutique affiche une dynamique saine du nombre d actifs en équivalents temps plein, la détente sur le marché du travail se fait encore attendre dans la chimie. Une nouvelle diminution du nombre d'actifs est également attendue pour l'année en cours. On peut supposer que ce lent processus de récession dans la chimie a, en partie tout au moins, des origines structurelles en tant que conséquence d'une concurrence internationale très vive. 4 BAKBASEL

7 2 Prévisions conjoncturelles Pour l'année en cours, il faut s'attendre à une dynamisation de l'économie mondiale, mais aussi à quelques incertitudes sur le marché suisse, comme par exemple la forte pression sur les prix, ou des investissements modérés en raison de la mise en œuvre de l'initiative contre l'immigration de masse, qu'il reste encore à définir. Pour ce qui est de la création de valeur brute réelle dans l'industrie chimie/pharmacie, BAKBASEL prévoit pourtant une nouvelle croissance solide de 3,2 pour cent pour 2014, ce qui est un chiffre supérieur à la moyenne en Suisse. Comme le montrent les premiers chiffres disponibles pour 2014, les exportations pharmaceutiques suivent une courbe favorable, et l'industrie chimique pourrait encore montrer une compétitivité insuffisante cette année. L'industrie pharmaceutique sera donc encore le moteur de la croissance en L'essoufflement dans les pays émergents, la pression sur les prix à l'échelle de la branche et les investissements plutôt hésitants en raison d'incertitudes nationales, sont autant de facteurs propres à enrayer à eux seuls une croissance plus dynamique. De ce fait, la branche n'atteint plus les taux de croissance des années antérieures à la crise, même si elle se place toujours clairement au-dessus de la moyenne dans l'économie nationale. Une évolution hésitante du nombre d actifs dans l industrie pharmaceutique et des suppressions d emploi dans la chimie pourraient conduire à une faible augmentation de 0,8 pour cent sur le marché du travail. La détente sur le marché du travail, qui réagit toujours avec du retard, pourrait donc encore se faire attendre jusqu'en BAKBASEL prévoit une progression sensible du nombre d'actifs, de 1,6 pour cent. Ill. 2-1 Evolution de la création de valeur, Ill. 2-2 Nombre d actifs, % 6% 2. 4% 1. 2% 0. -2% -4% Gesamtwir tschaft Chemie/Phar ma Gesamtwir tschaft Chemie/Phar ma Variation en % par rapport à l année précédente Variation en % par rapport à l année précédente L économie intérieure suisse a affiché une évolution positive durant les derniers trimestres. En dépit de l'incertitude dans le contexte de l'initiative contre l'immigration de masse, on peut s'attendre à une voie de croissance stable. En 2014, BAKBASEL s attend à une croissance économique générale de 1,6 pour cent, qui sera de nouveau davantage soutenue par les branches exportatrices. L industrie chimie/pharmacie pourrait continuer à croître de manière constante au-delà des années 2014 et Elle tire ici parti de sa forte compétitivité, de la diversification géographique des exportations de produits de la branche pharmaceutique, et de la demande globalement plus stable, qui réagit de façon moins sensible aux fluctuations de prix et à la conjoncture. Par contre, l industrie chimique fait face à une rude concurrence internationale des prix. Les secteurs de la chimie avec peu de produits de base spécialisés souffrent particulièrement des délocalisations de la production, et également du fait que les produits intermédiaires sont achetés de plus en plus à l'étranger. Une stabilisation de la chimie devrait pourtant s'installer à moyen terme. BAKBASEL 5

8 Stundenlohn (in CHF) Situation et prévisions dans la chimie-pharmacie 3 Evolution de la productivité et des salaires Ill.3-1 Relation entre le salaire horaire et la productivité horaire nominale, Information & Kommunikation F inanzsektor C hemie/pharma Maschinenbau Baugew erbe V erkehr Metallindustrie Elektrische A usrüstungen Handel Nahrungsmittel Datenv erarbeitungsgeräte und Uhren 30 Gastgew erbe Stundenproduktivität (in CHF) Prix courants Source: OFS, BAKBASEL Ill. 3-2 Evolution de la productivité horaire nominale par branche 4% 3% % 1% -1% -2% Prix courants, taux de variation p.a. (%) 6 BAKBASEL

9 Ill Evolution des salaires nominaux et de la productivité horaire nominale dans l industrie chimique/pharmaceutique par rapport à l économie nationale Stundenlohn Chemie/Pharma Stundenlohn Gesamtwirtschaft nominale Stundenproduktivität Chemie/Pharma nominale Stundenproduktivität Gesamtwirtschaft = 100 Tab. 3-1 Evolution du salaire horaire nominal par période Salaire horaire Productivité horaire Salaire horaire Productivité horaire Salaire horaire Productivité horaire Chimie/Pharmacie 2,1% 2,5% 1,3% 1,3% 1,3% 4,4% Taux de croissance moyen en % par année BAKBASEL 7