% 16/15

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1 2.3. BELGIQUE Davantage de vaches laitières L évolution à la hausse du nombre de vaches laitières observée depuis 2012 s est poursuivie en Le nombre de vaches laitières dans notre pays a augmenté de 2,3% par rapport à l année précédente. Dans le même temps, le nombre de vaches allaitantes a progressé de 1,2%. Cette évolution globale masque cependant les évolutions variables dans les deux régions du pays. C est ainsi que la Flandre a vu son cheptel laitier croître de près de 6%, tandis que le cheptel laitier a de nouveau reculé en Wallonie (-2,8%) après une stabilisation en En plus de 30 ans, le cheptel laitier belge s est presque réduit de moitié. Nombre de vaches et de détenteurs laitiers selon les régions % 16/15 a) BELGIQUE Vaches laitières ,3 Vaches allaitantes ,2 TOTAL ,8 Producteurs laitiers Expl. avec vaches allaitantes b) FLANDRE Vaches laitières ,9 Vaches allaitantes ,3 TOTAL ,2 Producteurs laitiers Expl. avec vaches allaitantes c) WALLONIE Vaches laitières ,8 Vaches allaitantes ,2 TOTAL ,6 Producteurs laitiers Expl. avec vaches allaitantes d) REGION BRUXELLOISE Vaches laitières ,6 Vaches allaitantes ,5 TOTAL ,4 Producteurs laitiers Expl. avec vaches allaitantes Source: SPF Economie/Statbel, sur base des données Sanitel à partir de : non disponible 30 CBL - RAPPORT ANNUEL 2017 ANNEE D'ACTIVITES 2016

2 Recul du nombre de producteurs laitiers En 2016, le nombre de fournisseurs laitiers n a pas échappé à la tendance à la baisse qui touche le secteur agricole et a reculé de 6,1% par rapport à Un recul du nombre de fournisseurs laitiers de 6% remonte déjà à Le faible prix du lait en 2015 et en 2016 a contribué à la hausse du pourcentage d abandon de la production laitière en Nombre de fournisseurs laitiers selon les régions Flandre Wallonie Belgique Décembre Décembre Différence (%) -5,7-6,6-6,1 Avril Avril Différence (%) -6,2-6,2-6,2 Source: MCC-Vlaanderen, Comité du Lait Selon les statistiques mensuelles des Organismes Interprofessionnels relatives à la qualité du lait, fournisseurs étaient encore en activité fin 2016, dont 60% en Flandre et 40% en Wallonie. En 2016, le recul du nombre de fournisseurs laitiers belges (-6,1%) s est poursuivi dans une mesure plus importante encore, en dépit des signes de ralentissement observés en 2014 (-2,6% par rapport à -3,0% en 2013). Des disparités régionales apparaissent depuis C est ainsi que le recul du nombre des exploitations laitières s établit à 5,7% en Flandre alors qu il s élève à 6,6% en Wallonie. CBL - RAPPORT ANNUEL 2017 ANNEE D'ACTIVITES

3 Les livraisons de lait continuent pourtant d augmenter En 2016, l évolution des livraisons de lait s est maintenue à la hausse, à un taux de 3,2%. La croissance est plus forte que l année précédente, mais elle demeure inférieure au record historique de 5% observé en Les livraisons ont surtout augmenté au premier trimestre Durant le second semestre de l année, on a assisté à une réduction mensuelle, voire à une stabilisation éventuelle par rapport au mois correspondant de L évolution s explique par la mauvaise situation sur le marché et peut-être aussi par le programme d aide européen volontaire en vue d une réduction de la production laitière. Ces dix dernières années, les livraisons de lait dans notre pays ont augmenté de 26 %. Les livraisons de lait ont évolué comme suit: (1.000 l) % (1.000 l) % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 Source: Ministères des Régions wallonne et flamande Si nous observons les livraisons au niveau régional, nous observons d importantes différences entre la Flandre et la Wallonie. Le tableau ci-dessous indique le volume de lait fourni annuellement par les fournisseurs laitiers en Flandre et en Wallonie. Ce lait peut être livré tant à des acheteurs flamands qu à des acheteurs wallons. Par rapport à 2015, les livraisons effectuées en 2016 par les fournisseurs flamands ont augmenté de près de 7%, tandis que celles des fournisseurs wallons ont diminué de 6%. En deux ans, à savoir depuis 2014, la Flandre enregistre une hausse de 13,6%, tandis que la Wallonie connaît un recul de 7,7%. Les livraisons de lait régionales ont évolué comme suit: Flandre (1.000 l) % (1.000 l) % , , , ,0 Source: MCC-Vlaanderen, Comité du Lait Wallonie 32 CBL - RAPPORT ANNUEL 2017 ANNEE D'ACTIVITES 2016

4 Les livraisons moyennes approchent les litres En 2016, le volume moyen livré par exploitation laitière a augmenté de près de 10%, atteignant litres. Depuis 2006, les livraisons moyennes ont doublé dans notre pays, passant de à litres. Cette évolution est le résultat d une hausse des livraisons de lait de 26% et d un recul du nombre de fournisseurs laitiers de 37% au cours de la décennie écoulée. Evolution des livraisons de lait par fournisseur Fournisseurs Livraisons moyennes Nombre Ecart par rapport à Litres/an Ecart par rapport à (1) l'année précédente l'année précédente (%) (%) (2) , , (3) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 (1) : chiffres mensuels moyens; à partir de 2001: situation au 31 décembre (2) 1984: Modification moyenne annuelle durant la période (3) 1990: Modification moyenne annuelle durant la période Source: OI, Résultats qualité CBL - RAPPORT ANNUEL 2017 ANNEE D'ACTIVITES

5 34 CBL - RAPPORT ANNUEL 2017 ANNEE D'ACTIVITES 2016

6 Teneur en matière grasse et en protéine Teneur en m.g. (g/l) Différence Teneur protéique (g/l) Différence ,88 0,10 32,63 0, ,47 0,67 34,26 0, ,46-0,01 34,15-0, ,37-0,09 34,15 0, ,92 0,55 34,35 0, ,97 0,05 34,41 0, ,25 0,28 34,25-0, ,75-0,50 34,14-0, ,95 0,20 34,20 0, ,14 0,19 34,28 0, ,15 0,01 34,41 0, ,19 0,04 34,33-0, ,59 0,40 34,40 0, ,12-0,47 34,34-0, ,21 0,09 34,49 0, ,97-0,24 34,87 0, ,97 0,00 34,70-0, ,15 0,18 34,49-0, ,23 0,08 34,90 0, ,93-0,30 34,83-0, ,29 0,36 34,96 0, ,08-0,21 34,96 0, ,46-0,62 34,93-0, ,99 0,53 35,02 0, ,02 0,03 35,17 0,14 Source: INS et Ministères des Régions wallonne et flamande En 2016, la teneur en matière grasse moyenne des livraisons de lait est restée quasiment stable avec une différence de 0,03 gramme par litre par rapport à 2015 et s élève à 42,02 grammes. La teneur protéique du lait a quant à elle augmenté de 0,14 g et s élève à 35,17 g/litre Les exploitations laitières flamandes sont les mieux structurées Sur base de la répartition des livraisons de lait par fournisseur laitier, il est possible de visualiser les grandes différences structurelles qui existent entre les exploitations au sein du secteur belge de la production laitière. Auparavant, les disparités structurelles étaient examinées à la lumière des quotas alloués. Cependant, les quotas ont perdu ces dernières années leur valeur indicatrice de la taille des exploitations laitières. Les livraisons laitières se sont de plus en plus écartées du quota. Il est donc peu pertinent de comparer les livraisons actuelles pendant une année calendrier avec le quota alloué par le passé pour une campagne de contingentement. En 2015, 8,8% de l ensemble des fournisseurs ont livré moins de litres. En revanche, un nombre croissant d exploitations laitières (32,0%) ont livré plus de litres. Ces exploitations CBL - RAPPORT ANNUEL 2017 ANNEE D'ACTIVITES

7 représentent 61,1% de l ensemble des livraisons belges. En , ces exploitations représentaient 25,7% des exploitations et 50,8 % du quota national. La catégorie des exploitations de plus de litres représente 7,0% des producteurs laitiers belges. Ces fournisseurs représentent 22,7% des livraisons nationales. Le cap des litres demeure la valeur charnière au-dessous de laquelle l évolution du nombre d exploitations diminue, tandis que le nombre d exploitations augmente au-delà de cette valeur. Cette valeur charnière s élevait encore à litres durant la campagne laitière Répartition des fournisseurs de lait en 2015 Litres livrés Producteurs Quantité de lait (litres) nombre % mio litres % < ,6 6 0, ,2 39 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 > , ,4 > , ,1 TOTAL , ,0 Source: Ministères des Régions wallonne et flamande Les chiffres des données moyennes des livraisons par région nous permettent d apprécier les différences structurelles entre la Flandre et la Wallonie. Les exploitations laitières possédant les livraisons moyennes les plus élevées se situent en Flandre où la moyenne est proche de litres par an. En Flandre, les livraisons individuelles moyennes sont supérieures de plus de 36% à celles réalisées en Wallonie. En 2016, la hausse des livraisons moyennes par exploitation s est poursuivie dans les deux régions. La progression la plus forte s est produite en Flandre: 13,4%. En Wallonie, la hausse est de 0,7%. Livraisons moyens par fournisseur de lait, par région (1.000 l) % 16/15 Flandre (1) ,4 Wallonie (1) ,7 Belgique (2) ,9 (1) Source: MCC-Vlaanderen, Comité du Lait (2) Source: Ministères des Régions wallonne et flamande 36 CBL - RAPPORT ANNUEL 2017 ANNEE D'ACTIVITES 2016

8 L industrie laitière a transformé 10% de lait en plus Ces dernières années, le volume de lait transformé par l industrie laitière en Belgique a fortement augmenté et millions de litres de lait ont été transformés en L augmentation de près de 400 millions de lait transformés est attribuable au recul des exportations en vrac, à la hausse des livraisons de lait et à l augmentation des importations en vrac. Cette forte progression permet de tirer profit plus rapidement que prévu de la nouvelle capacité de production. Depuis 2006, la collecte de lait a augmenté de 26%, soit 754 millions de litres supplémentaires. Au cours de la même période, la hausse des importations nettes de lait s est élevée à 631 millions de litres. Les volumes de lait transformés dans notre pays ont donc augmenté de près de 1,4 milliard de litres en 10 ans, soit une hausse de 45%. Cette forte progression de la transformation du lait permet à l industrie laitière de valoriser des outils de transformation performants à des niveaux de production compétitifs, ce qui profite à l emploi, aux exportations et à la balance commerciale. Transformation de lait par l'industrie laitière Année Livraisons (mio litres) Import vrac Export vrac Solde imp/exp Transformation Source : Ministères de la Communauté flamande et wallonne et ZMB Le recul du prix du lait enfin limité à 1 cent par litre Selon l enquête annuelle sur les prix du lait effectuée auprès des entreprises affiliées à la Fédération Générale des Laiteries Coopératives (FGLC), le prix réellement payé en 2016 pour le lait s est élevé à 27,64 euros par 100 litres. Il s agit ici de lait à 42,01 g de matière grasse par litre et à 35,14 g de matière protéique par litre. Les primes laiteries et les paiements complémentaires sont inclus, la TVA ne l est pas. Ce prix correspond à une baisse de 30% par rapport aux prix exceptionnels de Par rapport à 2015, le prix du lait recule de 4%, le volume de matière grasse par litre augmente et la quantité de protéine au litre diminue. Ceci est conforme aux évolutions de prix pour la matière grasse et la protéine laitière sur le marché. Abstraction faite de l année 2009, le prix du lait payé en 2016 est le prix le plus faible jamais payé. En 2009, le prix payé aux 100 litres était inférieur de près de 3 euros à celui de CBL - RAPPORT ANNUEL 2017 ANNEE D'ACTIVITES

9 Prix du lait réel FGLC Année Prix ( /100 l) MG (g/l) MP (g/l) ,28 42,31 34, ,70 42,48 34, ,91 42,54 34, ,83 42,71 34, ,24 42,87 34, ,58 42,38 34, ,20 42,45 34, ,17 42,09 34, ,48 42,19 34, ,74 42,29 34, ,41 42,11 34, ,55 41,82 34, ,27 42,15 34, ,44 41,94 34, ,35 41,33 34, ,80 41,81 35, ,64 42,01 35,14 Teneurs réelles en MG et MP, primes laiterie inclues, paiements complémentaires compris, hors TVA Source: FGLC Prix mensuel réel: hors prix complémentaires sur base annuelle Source: CBL 38 CBL - RAPPORT ANNUEL 2017 ANNEE D'ACTIVITES 2016

10 La production de yaourt et de fromage augmente particulièrement Les données chiffrées relatives à la production laitière sont rassemblées par l INS sur base d une enquête mensuelle auprès des entreprises. Cette enquête a été profondément revue en Cette réforme a pour conséquence que les chiffres à partir de 2013 ne sont pas totalement comparables à ceux des années précédentes. Nous constatons que la situation difficile du marché et la hausse des volumes de lait transformés ont entraîné une progression de la production de yaourt, de fromage, de beurre et de poudre de lait écrémé. Les volumes de poudre de lait entier, de lait fermenté et de lait de consommation ont reculé assez fortement. La production se diversifie vers de nouveaux produits à plus haute valeur ajoutée. Lait de consommation: important recul de la production Toutes catégories confondues, la production de lait de consommation (- 4,1%) diminue en Seule la production de babeurre augmente (après plusieurs années de recul), tous les autres produits reculent en volume de production. Le lait écrémé et le lait demi-écrémé voient leur production reculer respectivement de -8% et de -6%. La production de lait entier AA diminue aussi, à savoir de 4,5%. Les parts des différentes catégories de lait de consommation se modifient très légèrement, au bénéfice du lait entier. CBL - RAPPORT ANNUEL 2017 ANNEE D'ACTIVITES

11 Part dans la production de lait de consommation (%) 1984 (1) 1995 (1) Jan.-Dec. Jan.-Dec. Jan.-Dec. Jan.-Dec. Jan.-Dec. Jan.-Dec. Jan.-Dec. Lait entier 73,7 34,6 20,9 21,2 22,8 21,4 22,2 Lait demi-écrémé 11,7 49,9 53,0 55,8 50,7 50,3 49,4 Lait écrémé 10,8 12,3 7,0 6,3 5,5 5,4 5,2 Lait battu 3,8 3,2 4,2 2,6 2,1 2,2 2,4 Lait chocolaté 12,5 9,9 14,1 16,2 16,3 Lait avec vitamines 2,4 4,2 4,8 4,5 4,5 TOTAL (1) Part dans la production de lait blanc Source: INS (publication du 18/05/2017) Produits laitiers frais: forte progression de production La production de produits laitiers frais est en hausse (+ 7,3%), mais des disparités sont observées selon les catégories. Seulement la production de desserts recule (-2,4%). Par contre, la production de yaourt (+55,6%) augmente fortement, surtout celle de yaourt non nature (+81%). Progression de la production de beurre Les volumes de beurre de laiterie augmentent de 14,5%, soit plus de tonnes de plus qu en La hausse des prix du beurre n est pas étrangère à cette évolution. Poudre de lait: l évolution se poursuit Les volumes de poudre de lait, toutes catégories confondues, augmentent de 2,1%. Ceci est essentiellement dû au recul de 15,1% de la production de poudre de lait entier ( t) qui est contrebalancée par la hausse de 6,5% de la production de poudre de lait écrémé ( t). La gamme de poudres de lait s élargit et une partie des volumes concernés est désormais destinée à la production d ingrédients de haute valeur pour l industrie alimentaire et l alimentation pour nourrissons. Production de fromage: forte progression Enfin, la production de fromage poursuit sa progression et affiche des résultats supérieurs par rapport à la même période en La hausse de la production s élève à 9,2%, ce qui représente tonnes supplémentaires. Cette évolution concerne toutes les catégories de fromage, à l exception du fromage frais dont le volume recule de tonnes. La plus forte progression est observée pour le cheddar: 66,8%, soit près de 850 tonnes supplémentaires. La production de mozzarella poursuit aussi sa progression avec 12,7%, ce qui représente une production totale de plus de tonnes en Glace au lait et crème glacée: production en hausse La production de glace au lait et de crème glacée se maintient à la hausse en 2016, avec une progression de près de 4%. 40 CBL - RAPPORT ANNUEL 2017 ANNEE D'ACTIVITES 2016

12 Production laitière en Belgique (en litres ou tonnes) /15 % LAIT DE CONSOMMATION (1000 l) LAIT BLANC ,2 - lait entier ,4 AA ,5 ordinaire ,1 - lait demi-écrémé (AA inclus) ,0 - lait écrémé ,0 - lait battu ,7 BOISSONS LACTEES ,7 - lait chocolaté ,3 - autres ,0 TOTAL ,1 PRODUITS LAITIERS FRAIS (1000 l) - yaourt ,6 nature ,0 autres (+ fruits, ) ,0 - lait fermenté ,6 - crème de consommation ,1 - desserts (panade, lait gélifié,...) ,4 TOTAL ,3 BEURRE (tonnes) - beurre de laiterie ,5 - retravaillé (*) ,1 TOTAL ,7 POUDRE DE LAIT (tonnes) - non écrémé ,1 - écrémé ,5 TOTAL ,1 FROMAGE (tonnes) - fromage frais ,3 - fromage nature ,3 Gouda ,0 Cheddar ,8 autres pâtes dures et demi-dures ,9 Herve Italiens (Mozarella, ) (*) ,7 - fromage fondu TOTAL ,2 TOTAL (sauf fromage fondu) ,2 EVAP + CONCENTRE CREME GL. & GLACE AU LAIT ,8 : non disponible * : chiffres provisoires Source: INS (publication du 18/05/2017) CBL - RAPPORT ANNUEL 2017 ANNEE D'ACTIVITES

13 La consommation ménagère globale de produits laitiers recule La consommation ménagère des produits laitiers en Belgique (l ou kg par habitant) /15 % Total lait (1) 76,30 64,20 51,85 50,64 48,64 45,70-6,0 Lait battu 4,00 1,40 0,70 0,53 0,52 0,51-1,9 Lait chocolaté 1,80 3,20 3,50 3,98 3,80 3,87 1,8 Yaourt 4,80 10,40 10,70 10,06 10,44 10,32-1,1 Crème 0,70 1,90 2,50 2,58 2,62 2,56-2,3 Beurre 6,50 3,20 2,40 2,33 2,31 2,27-1,7 Fromage (2) 10,20 14,90 15,90 15,33 14,92 15,08 1,1 Fromage frais 4,00 3,70 3,34 2,96 2,94-0,7 Fromage fondu 1,00 1,20 1,20 1,11 1,12 1,04-7,1 Autres fromages 9,70 11,00 10,83 10,85 11,09 2,2 (1) Lait fermier et laits fermentés compris, drinks soja exclus (2) Fromage frais et fromage fondu compris Source: Panel des consommateurs de l'iea & Gfk (à partir de 1992) Les chiffres relatifs aux achats ménagers de produits laitiers traduisent les tendances suivantes: La consommation totale de lait de consommation continue de reculer en 2016; La consommation de lait chocolaté enregistre à nouveau une légère hausse; La consommation de yaourt n augmente plus mais s élève encore à 10 kg par personne par an; La consommation de crème recule légèrement par rapport à 2015; La consommation de beurre enregistre aussi une légère baisse; La consommation totale de fromage augmente légèrement. La consommation de fromage fondu recule fortement, mais ce recul est compensé par les autres catégories A nouveau d excellents résultats pour la qualité en 2016 Les résultats enregistrés pour la qualité en 2016 se situent au même niveau élevé qu en On observe une légère hausse du nombre de fournisseurs pénalisés uniquement pour le titre en cellules. Aperçu annuel de la part des fournisseurs laitiers sans points de pénalisation (en %) Paramètre de qualité Nombre de germes (1) 88,2 97,0 98,1 98,3 98,4 Titre en celulles (2) 82,2 97,0 97,0 97,1 96,5 Substances inhibitrices (3) 99,5 98,9 99,7 99,7 99,8 Point de congélation 98,9 99,2 99,7 99,8 99,7 Filtration 99,7 99,7 100,0 100,0 100,0 (1) Moins de germes (2) Moins de cellules (3) Depuis , le système de points de pénalisation a été remplacé par une pénalisation (29,75 /100 l) sur les livraisons contaminées par des substances inhibitrices. Source: MCC-Vlaanderen, Comité du Lait 42 CBL - RAPPORT ANNUEL 2017 ANNEE D'ACTIVITES 2016

14 Pratiquement 100% des exploitations laitières sont certifiées QFL En 2016, le taux de producteurs belges certifiés QFL a continué de progresser, surtout grâce à une nouvelle augmentation du pourcentage de producteurs laitiers wallons certifiés QFL. En 2016, 98,3% des producteurs wallons et 100% des producteurs flamands étaient en possession d un certificat QFL. Au cours de la dernière décennie, le pourcentage d exploitations wallonnes certifiées QFL a progressé de façon significative, à savoir de 66,6% à 98,3%. Cette hausse s explique essentiellement par la politique qualité menée par les laiteries qui encouragent leurs fournisseurs à adhérer à la QFL Hausse des cotations en 2016 Les cotations ont augmenté en 2016, bien qu un recul ait été observé durant les premiers mois de Elles augmentent pour la première fois depuis août 2014 et l instauration de l embargo russe. La hausse des cotations du beurre enregistrée en 2016 est particulièrement marquée: 51,3%. Mais les cotations de la poudre de lait entier et du cheddar sont aussi à mentionner puisque la hausse des cotations des deux produits avoisine les 40%. Cotations ( /100 kg) % '16 Beurre 289,20 362,64 359,48 284,11 287,75 435,31 51,3 Cheddar 393,00 335,00 340,50 297,00 263,75 360,00 36,5 Poudre de lait entier 313,18 289,82 293,11 235,71 229,36 323,75 41,2 Poudre de lait écrémé 279,11 226,60 237,69 188,80 174,39 217,60 24,8 CBL - RAPPORT ANNUEL 2017 ANNEE D'ACTIVITES

15 COTATIONS OFFICIELLES BELGES ( /100 kg) Chiffre d affaires stable et retour des investissements à un niveau normal Après une hausse remarquable en 2014 et un recul en 2015, le chiffre d affaires de l industrie laitière est resté stable en 2016 avec une valeur de près de 5 milliards d euros. Cette évolution résulte essentiellement de la hausse de la transformation du lait. La part de l industrie laitière dans le chiffre d affaires global de l industrie alimentaire demeure stable autour de 10%. L emploi dans l industrie laitière est reparti à la hausse en 2016 et a légèrement progressé. Cette évolution est conforme à l emploi dans l ensemble de l industrie alimentaire. Après les investissements record réalisés entre 2011 et 2015 (plus de 700 millions d euros, soit en moyenne plus de 140 millions d euros par an) dans des capacités de production supplémentaires en perspective de l ère post-quotas, 2016 a été marquée par un retour des investissements à un niveau normal. Le montant mobilisé pour 2016 s est élevé à euros. L industrie laitière représente ainsi 6,5% de l ensemble des investissements réalisés dans l industrie alimentaire. 44 CBL - RAPPORT ANNUEL 2017 ANNEE D'ACTIVITES 2016

16 % 16/15 - CHIFFRE D'AFFAIRES (mio euro) (1) a. Industrie laitière ,3 b. Industrie alimentaire ,9 c. Part du secteur laitier (%) 16,0 12,3 10,1 11,2 10,2 10,0-2,6 - EMPLOI (2) a. Industrie laitière (2) ,7 b. Industrie alimentaire ,7 c. Part du secteur laitier (%) 8,4 6,1 6,6 6,4 6,4 6,4 1,0 - INVESTISSEMENTS (1.000 euro) (1) a. Industrie laitière ,8 b. Industrie alimentaire ,5 c. Part du secteur laitier (%) 6,3 8,1 12,8 11,6 10,3 6,5-36,5 (1) Suite à une modification de la nomenclature NACE, les statistiques de l'industrie laitière comprennent à partir de 2000 également les données de l'industrie de la glace de consommation (2) Industrie laitière = fabrication de produits laitiers, industrie de la glace de consommation exclue Source: SPF Economie La balance commerciale laitière demeure négative Exprimées en volume, les importations ont augmenté de 3,2% en 2016, atteignant ainsi près de 2,3 millions de tonnes. Cette hausse est due en grande partie aux importations de matières premières en vue d une transformation ultérieure dans l industrie laitière ou dans d autres secteurs (boulangerie, chocolaterie, etc.). En effet, les importations progressent pour le lait, la crème, le fromage et la poudre de lait. Il ressort d une analyse plus détaillée des produits que les importations de lait en vrac diminuent légèrement et que les importations de lait conditionné augmentent de moins de 2 litres. Le recul des importations de beurre est particulièrement marqué, à savoir plus de 17%. Mais il nous faut mentionner également le recul des importations de lactosérum, à savoir -9,6%. En valeur, les importations augmentent de 1,7% et les exportations progressent de 1,8%. Les importations reculent essentiellement pour les produits de lactosérum et le beurre, tandis qu elles augmentent pour le lait et la crème, le fromage et les produits fermentés. Pour la poudre de lait, on observe une hausse des importations en volume, mais un recul en valeur. Ceci s explique par la forte baisse de prix pour la poudre de lait. Les données d exportation traduisent la même tendance. Les exportations de poudre de lait en valeur reculent dans une mesure plus importante que les exportations en volume. Importations (1.000 tonnes) % 16/15 Lait et crème 885,6 872, , , ,3 7,0 Poudre de lait 114,5 194,9 184,3 198,5 201,9 1,7 Produits fermentés (1) 167,3 152,6 147,0 138,1 135,8-1,6 Lactosérum (2) 112,9 141,5 166,4 143,7 130,0-9,6 Beurre 106,1 126,9 133,2 157,4 130,1-17,4 Fromage 242,2 263,5 279,6 278,9 298,1 6,9 TOTAL 1 628, , , , ,2 3,2 (1) Y compris babeurre (2) Y compris ingrédients laitiers Source: Eurostat CBL - RAPPORT ANNUEL 2017 ANNEE D'ACTIVITES

17 Importations en valeur (millions euro) % 16/15 Lait et crème 497,8 552,1 676,3 554,6 636,5 14,8 Poudre de lait 214,4 436,2 446,7 341,2 325,6-4,6 Produits fermentés (1) 143,9 152,0 167,4 171,2 178,1 4,0 Lactosérum (2) 60,5 110,0 126,2 98,4 81,3-17,4 Beurre 303,7 486,2 490,8 504,2 437,1-13,3 Fromage 838, , , , ,3 5,2 TOTAL 2 058, , , , ,0 1,7 (1) Y compris babeurre (2) Y compris ingrédients laitiers Source: BNB, concept communautaire En ce qui concerne les exportations en volume, en recul de 3,6%, la forte baisse du lait et de la crème est particulièrement marquée (-16,7%). En 2016, tant les exportations de lait en vrac que celles de lait en petit emballage reculent Par rapport à Le recul le plus important est celui du lait en vrac. Les exportations de produits fermentés (19%), de beurre (16%) et de fromage (16%) augmentent notablement. En général, la progression des exportations s inscrit dans une tendance à la hausse qui ne se dément pas depuis les années précédentes. Ces évolutions révèlent les stratégies de diversification dans lesquelles se sont engagées nos entreprises. Exportations (1.000 tonnes) % 16/15 Lait et crème 684,1 951, , ,3 838,9-16,7 Poudre de lait 225,0 322,9 362,5 321,0 318,2-0,9 Produits fermentés (1) 332,0 288,9 199,2 213,0 254,2 19,4 Lactosérum (2) 86,5 93,7 102,4 147,8 152,4 3,1 Beurre 139,0 114,5 130,1 132,8 154,6 16,4 Fromage 131,9 168,6 179,3 197,3 228,5 15,8 TOTAL 1 598, , , , ,9-3,6 (1) Y compris babeurre (2) Y compris ingrédients laitiers Source: Eurostat 46 CBL - RAPPORT ANNUEL 2017 ANNEE D'ACTIVITES 2016

18 Exportations en valeur (millions euro) % 16/15 Lait et crème 311,8 533,6 624,1 555,2 511,3-7,9 Poudre de lait 402,8 756,7 929,5 645,9 593,9-8,0 Produits fermentés (1) 268,3 267,2 227,8 217,7 239,1 9,8 Lactosérum (2) 38,0 71,2 65,1 57,3 58,5 2,1 Beurre 381,3 492,0 511,9 464,4 542,3 16,8 Fromage 470,5 660,7 758,6 745,0 787,9 5,8 TOTAL 1 872, , , , ,1 1,8 (1) Y compris babeurre (2) Y compris ingrédients laitiers Source: BNB, concept communautaire Solde à l'exportation (mio euro) Exportations Importations Solde ,92 150,50-73, ,11 660,76-49, , ,49-20, , ,45-139, , ,28-123, , ,10-227, , ,94-332, , ,63-215, , ,40-185, , ,20-249, , ,00-173, , ,30-48, , ,30-6, , ,30 149, , ,50-0, , ,40-30, , ,40-90, , ,32 24, , ,63-103, , ,01-102,96 Source: INS, C CE à partir de 1995, BNB à partir de 2010 Suite à la baisse des prix, la balance commerciale est de nouveau négative en Les exportations exprimées en valeur sont inférieures de plus de 102 millions d euros aux importations. Ce solde négatif est du même ordre que celui de La hausse de la valeur des exportations et des importations est pratiquement la même et s élève à quelque 47 millions d euros. CBL - RAPPORT ANNUEL 2017 ANNEE D'ACTIVITES

19 Calculé sur base des volumes importés et exportés, le solde à l exportation est positif pour le lait de consommation, le yaourt et le lait fermenté, la crème, la poudre de lait et le beurre. Le beurre avait présenté un déficit commercial négatif En 2016, ceci s est mué en chiffre positif. Le solde négatif pour le fromage s est réduit de 16% par rapport à Les évolutions positives se poursuivent donc. Le solde à l exportation négatif croissant pour le lait en vrac constitue en fait une évolution positive. On importe davantage de lait cru en vue d une transformation ultérieure dans notre pays. Ceci profite à l emploi et à l économie dans son ensemble. Belgique : importation - exportation (1.000 tonnes) Exportation % 16/15 Lait de consommation ,6 Crème ,6 Yaourt et lait fermenté ,2 Beurre ,5 Poudre de lait écrémé ,9 Poudre de lait entier ,4 Fromage ,4 Lait en vrac ,5 Crème en vrac ,5 Importation % 16/15 Lait de consommation ,6 Crème ,1 Yaourt et lait fermenté ,4 Beurre ,2 Poudre de lait écrémé ,0 Poudre de lait entier ,4 Fromage ,8 Lait en vrac ,1 Crème en vrac ,0 Bilan commercial % 16/15 Lait de consommation ,4 Crème ,3 Yaourt et lait fermenté ,3 Beurre ,2 Poudre de lait écrémé ,3 Poudre de lait entier ,4 Fromage ,1 Lait en vrac ,2 Crème en vrac ,3 Source: Marktbilanz Milch, ZMB 48 CBL - RAPPORT ANNUEL 2017 ANNEE D'ACTIVITES 2016

20 Exportations: répartition entre l'union européenne et les Pays tiers (% de la valeur) UE PT UE PT UE PT UE PT Lait et crème 99,7 0,3 96,1 3,9 95,6 4,4 94,1 5,9 Poudre de lait 62,6 37,4 45,0 55,0 49,3 50,7 58,8 41,2 Produits fermentés (1) 94,4 5,6 91,2 8,8 94,9 5,1 93,4 6,6 Lactosérum (2) 75,2 24,8 63,8 36,2 68,9 31,1 74,2 25,8 Beurre 96,2 3,8 88,0 12,0 85,2 14,8 88,2 11,8 Fromage 97,1 2,9 96,4 3,6 94,3 5,7 93,6 6,4 TOTAL 87,1 12,9 78,6 21,4 81,7 18,3 84,6 15,4 (1) Y compris babeurre UE = Union européenne (2) Y compris ingrédients laitiers PT = Pays tiers Source: Conseil Central de l'economie (CCE), BNB à partir de 2013 En 2016, la part des exportations vers les pays hors UE a de nouveau reculé de trois pour-cent. Ceci est dû à la situation difficile sur le marché mondial. Le marché mondial est influencé par différents facteurs, comme les changements parfois imprévisibles des importations chinoises, l embargo russe, les difficultés économiques auxquelles sont confrontés les pays producteurs de pétrole et un contexte environnement de compétition internationale accrue. Exprimées en valeur, les exportations réalisées en 2016 vers l UE sont en hausse de 5,4% par rapport à Les exportations vers les pays tiers se contractent cependant de 14,6%. Exportations vers l'ue et les Pays tiers en valeur (mio euro UE PT TOTAL ,84 130, , ,96 240, , ,40 272, , ,10 161, , ,60 237, , ,30 336, , ,30 323, , ,51 230, , ,23 399, , ,48 458, , ,67 326, , ,39 558, , ,40 602, , ,16 498, , ,13 513, , ,25 667, , ,58 491, , ,99 420, ,05 Source: Conseil Central de l'economie (CCE), BNB à partir de 2013 CBL - RAPPORT ANNUEL 2017 ANNEE D'ACTIVITES