SOMMAIRE. Activité de la BNA au 31/12/2015 : page 6

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2 SOMMAIRE Activité de la BNA au 31/12/2015 : page 6 Total Bilan & Capitaux Propres : Page 7 Engagements : Page 11 Dépôts : Page 16 Etat de Résultat : Page 20 Produit Net Bancaire: Page 23 Autres Indicateurs : Page 29 Stratégie de la BNA : Page 40 Business Plan : Page 49

3 Présentation de la Banque Nationale Agricole Forme Juridique : SA. Date de constitution : 1 er Juin Capital Social : m DT. Structure du Capital au 31/12/2015 Etat Tunisien 24% Autres Actionnaires 49% Entreprises Publiques

4 Historique de la BNA 1959 : Création de la BNA avec un effectif de 90 personnes et un réseau de 17 agences : Confirmation de sa vocation agricole. La BNA devient la BNT (Banque Nationale de Tunisie). 1989: Fusion BNA BNDA. Construction de son nouveau siège à la Rue de la Monnaie et création de sa première succursale. Depuis 1990 : Restructuration de son organisation et modernisation de ses outils et méthodes de gestion afin de s adapter aux différentes mutations entrainées par la libéralisation de l économie et son ouverture sur l extérieur. 2014: Mission de full audit : Plan de modernisation.

5 Répartition des agences par Cluster Réseau : 170 agences bancaires. Cluster 3 - Zones avec une densité < à 100 habitants / km² : 69 agences, 41% Cluster 1 - Grand Tunis : 40 agences, 23% Cluster 2 - Zones avec une densité > à 100 habitants / km² : 61 agences, 36% Effectif : 2706 employés avec un taux d encadrement de 42%

6 Activité de la BNA

7 Activité de la BNA Total Bilan & Capitaux Propres 7

8 Unité : m DT 9,835,451 Parts de marché : Total Bilan Décembre ,312,023 7,940,054 7,340,804 7,020,726 6,046,034 5,832,626 5,320,194 4,365,726 4,140,928 2,930, ,368 BIAT BNA AMEN BANK STB BH ATTIJARI BANK Moyenne Secteur ATB BT UIB UBCI BTE

9 Unité : m DT Parts de Marché : Capitaux Propres Décembre 2015 STB BNA BIAT AMEN BANK BT ATB 662, , , , , ,248 Moyenne Secteur 459,932 BH ATTIJARI BANK 348, ,958 UBCI UIB 250, ,371 BTE 130,926

10 Unité : M DT Total Bilan et Capitaux Propres 7,620 +6,3% +2,7% Capitaux Propres Total Bilan ,

11 Activité de la BNA Engagements 11

12 Parts de Marché : Encours des Crédits - Décembre 2015 Unité : m DT 6,818,824 6,568,420 5,979,982 5,361,461 5,297,413 4,314,671 3,832,644 3,724,862 3,439,916 3,406,433 2,380, ,185

13 Unité : M DT Evolution des engagements +3.2% -3. 9% ,612 6,927 6,819 1,570 1,515 1,298 2,013 Engagement par signature Engagements par décaissement

14 Structure des engagements Entreprises Publiques, 13% Particuliers, 15% Secteur Privé, 72% 14

15 Structure des engagements par secteur d activité Commercial, 12% Agriculture, 12% Industrie, 30% Services, 37% Tourisme, 3% Promotion Immobilière, 6% 15

16 Activité de la BNA Dépôts 16

17 Unité : m DT Parts de Marché : Encours des Dépôts - Décembre 2015 BTE 571,134 UBCI 1,958,564 BT UIB ATB Moyenne Secteur BH ATTIJARI BANK AMEN BANK STB 2,847,254 3,402,256 3,894,443 4,271,260 4,671,869 4,870,700 5,142,886 5,285,077 BNA 6,247,322 BIAT 8,092,353

18 Unité : M DT Evolution des Dépôts - Décembre % +6.6% Dépôts à Terme 1,884 2,120 2,216 Epargne 1,958 2,016 2,105 Dépôts à Vue 1,679 1,727 1,926 2,

19 Evolution de la structure des Dépôts Dépôts rémunérés, 70.2% Année 2014 Dépôts faiblement rémunérés, 29.8% Dépôts rémunérés, 68.8% Année 2015 Dépôts faiblement rémunérés, 31.2% Dépôts rémunérés Dépôts faiblement rémunérés 70.2% 68.8% 29.8% 31.2% 31/12/ /12/

20 Activité de la BNA Etat de Résultat 20

21 Etat de Résultat (1/2) 31/12/ /12/2014 PR1- Intérêts et revenus assimilés a - Opérations avec les établissements bancaires & financiers b- Opérations avec la clientèle c- Autres intérêts & revenus assimilés PR2- Commissions (en produits) PR3- Gains sur portefeuille commercial et opé. financières PR4- Revenus du portefeuille d'investissement TOTAL PRODUITS D EXPLOITATION BANCAIRE CH1- Intérêts encourus et charges assimilées a - Opérations avec les établissements bancaires & financiers b- Opérations avec la clientèle c- Emprunts & ressources spéciales d- Autres intérêts & charges CH2- Commissions encourues TOTAL CHARGES D EXPLOITATION BANCAIRE PRODUIT NET BANCAIRE

22 Etat de Résultat (2/2) 31/12/ /12/2014 PR5/CH4- Dotations aux provisions & résultat des corrections de valeurs sur créances hors bilan et passif PR6/CH5- Dotations aux provisions et résultat des corrections de valeurs sur portefeuille d'investissement PR7- Autres produits d'exploitation (+) CH6- Frais de personnel ( - ) CH7- Charges générales d'exploitation ( - ) CH8- Dotations aux provisions et aux amortissements sur immobilisations ( - ) RESULTAT D EXPLOITATION PR8/CH9- Solde en gain/perte provenant des autres éléments ordinaires CH11- Impôt sur les bénéfices ( - ) RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES PR9/CH10- Solde en gain/perte provenant des éléments extraordinaires RESULTAT NET DE L EXERCICE

23 Activité de la BNA Produit Net Bancaire 23

24 Unité : m DT Parts de Marché PNB Décembre , , , , , , , , , , ,153 30,129 BIAT BNA ATTIJARI BANK BH STB AMEN BANK Moyenne Secteur UIB BT ATB UBCI BTE 24

25 Unité : MDT Evolution du Produit Net Bancaire % -3.9% ,

26 Formation du PNB Décembre 2014 Revenus du portefeuille titre commercial 7% Revenus du portefeuille titre d'investissement 6% Marge Nette sur Commissions 16% Marge Nette d'intérêts 71% 26

27 Formation du PNB Décembre 2015 Revenus du portefeuille titre d'investissement 9% Revenus du portefeuille titre commercial 9% Marge Nette sur Commissions 16% Marge Nette d'intérêts 66% 27

28 Evolution de la structure du PNB 71% 66% 16% 16% 9% 9% 7% 6% déc-15 Marge Nette d'intérêts Marge Nette sur Commissions Revenus du portefeuille titre commercial Revenus du portefeuille titre d'investissement déc-14 28

29 Activité de la BNA Autres Indicateurs 29

30 Unité : M DT Evolutions des Frais Généraux , Masse Salariale Charges générales d'exploitation 30

31 Evolution du Coefficient d Exploitation 47.90% 50.20% 55.00% Frais Généraux / PNB 31 Déc Déc Déc

32 Unité : M DT Evolutions des Dotations Nettes aux Provisions

33 Unité M DT Plus value sur cession du portefeuille d'investissement

34 Taux des créances classées et ratio de couverture 58.62% 58.47% 57.38% Ratio de couverture des actifs classés, Taux des créances classées 20% 21.04% 24.76%

35 Evolutions Résultat Net (14.6 MDT avant modifications comptables) 35

36 Evolutions Indicateurs de Rentabilité 12.13% ROE 5.61%

37 Evolutions Indicateurs de Rentabilité ROA 0.65% 0.31%

38 Ratio de Liquidité Le ratio de liquidité de la BNA a atteint 48,37% en 2015 pour une norme de 60%. Un Plan d action a été établi en vue de ramener ce ratio à la norme règlementaire. 38

39 Ratio de Solvabilité 8.99% 10.07% 7.40%

40 Stratégie de la BNA

41 AXE ORGANISATION AXE SYSTÈME D INFORMATION AXE CONFORMITÉ AXE RESSOURCES HUMAINES AXE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL AXE PILOTAGE DE LA TRANSFORMATION 41

42 AXE ORGANISATION Diagnostic Full audit Resserrement de l organisation de la banque dans l objectif d améliorer la performance Asseoir d une manière claire, séparée et pertinente les divers métiers de la banque et en assurer un fonctionnement transversal optimal. Situation actuelle Espace d échanges avec les structures de la banque sur les défaillances organisationnelles actuelles. Espace d échange avec des cabinets spécialisés et les CACs Confection du cahier des charges lié à la gouvernance Aboutissement au nouvel organigramme 42

43 AXE SYSTÈME D INFORMATION Diagnostic Full audit (Développement) Défaillance du SI avec présence de trois systèmes séparés. Période exagérément longue de l implémentation du nouveau système d information. Lancement de l étude sur le choix d un global Banking à compter de fin

44 AXE SYSTÈME D INFORMATION Cible Choix d un cabinet qui assistera la BNA dans le lancement de la consultation sur l acquisition d un CBS (Corps Banking System). La préparation du cahier de charge lié à la sélection du cabinet se fera en juillet 2016 et le lancement de la consultation en Décembre

45 AXE CONFORMITÉ Lancement de l acquisition du logiciel de profilage (FATCA). Process KYC ( corporate et particuliers) mis enplace. 45

46 AXE RESSOURCES HUMAINES Diagnostic Full Audit Politique RH à même de soutenir, piloter et réussir la transformation de la banque. Situation actuelle Lancement d une consultation restreinte pour l évaluation des compétences. Mise en place à partir de la fin de l année d un support personnel d objectifs et d échanges avec le personnel ( Plan de développement Personnalisé) 46

47 AXE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL Introduction d objectifs par segment de marché ( toutes les agences et DR) en attendant la restructuration de la fonction commerciale. Changements apportés en matière de crédits aux particuliers Introduction d une grille de motivation ( Rémunération par objectif) Introduction de l évaluation et suivi mensuels du budget. Approche de rentabilité globale par client ( formalisation en cours) 47

48 AXE PILOTAGE DE LA TRANSFORMATION Assurer un suivi structuré de la transformation de la banque permettant les corrections de trajectoire à temps. ( démarrage d un Projet PMO). 48

49 Business Plan

50 Unité : M DT Evolution prévisionnelle du Total Bilan 8,312 8, % 9,621 10,264 11,066 12, P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 50

51 Unité MDT EVOLUTION PREVISIONNELLE DES PRINCIPAUX POSTES DU BILAN Créances sur la Clientèle +5% 6,819 7,056 7,335 7,716 8,192 8, P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 51

52 Unité MDT EVOLUTION PREVISIONNELLE DES PRINCIPAUX POSTES DU BILAN Dépôts de la Clientèle +8% 9,201 6,247 6,659 7,139 7,703 8, P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 52

53 EVOLUTION PREVISIONNELLE DES PRINCIPAUX POSTES DU BILAN Capitaux Propres 2020 P 1, P 1, P P 2016 P % 2015 P

54 Unité : MDT EVOLUTION PREVISIONNELLE DES PRINCIPAUX POSTES DE L ETAT DE RESULTAT Produits d'exploitation bancaire +7.9% P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 54

55 EVOLUTION PREVISIONNELLE DES PRINCIPAUX POSTES DE L ETAT DE RESULTAT Charges d'exploitation Bancaire +6.2% P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 55

56 EVOLUTION PREVISIONNELLE DES PRINCIPAUX POSTES DE L ETAT DE RESULTAT Produit Net Bancaire +9.3% P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 56

57 Dotations nettes aux provisions sur créances P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 57

58 Gain Extraordinaire P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P NB: Cession titre SFBT 58

59 Résultat Net P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 59

60 Hypothèses de croissance des Ratios en % Ratios Ratio de Solvabilité 10,07 10,9 12,2 12,2 12,5 12,9 Ratio de Liquidité 47, , ,6 123,1 Taux de Créances Compromises 24,76 21, ,1 18,1 Taux de Couverture des Créances Compromises 57, ,1 68,1 71,2 74,1 60

61 Prévisions Investissement (Unité : m DT) Postes d Investissement Total Système d Information Agences Réseau Ressources Humaines Gouvernance, Organisation et Gestion des Risques Communication TOTAL

62 Nous vous remercions pour votre attention 62