PANEL DE CONSOMMATEURS au DANEMARK (panel Gfk)

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1 PANEL DE CONSOMMATEURS au DANEMARK (panel Gfk) Vins tranquilles Résultats de la campagne juin -2011

2 PANEL DE CONSOMMATEURS au DANEMARK Achats des ménages au Danemark pour leur consommation à domicile Résultats de la campagne (arrêtés fin juin 2011) VINS TRANQUILLES L inflation rattrape les achats de vins qui reculent quasiment partout. C est la fréquence des achats surtout qui baisse mais, en matière de blancs, les paniers d achat sont aussi impactés par la hausse du prix moyen. Les ménages les plus aisés et cultivés résistent tandis que les hard discounts font le plein de nouveaux clients. Les bouteilles de 1 Litre ainsi que, pour les blancs, les BIB, bénéficient de reports des achats en provenance des conditionnements classiques. Les vins blancs restent des marqueurs sociaux, surconsommés par les ménages des catégories moyennes aisées. Cependant, la des moins de 40 ans acheteurs de blancs augmentent massivement mais cela ne suffit pas à compenser le repli des gros acheteurs c'est-à-dire des plus âgés. Les blancs d Alsace sont heureusement soutenus par les s d âges intermédiaires et de quelques classes moyennes mais ils subissent aussi les départs et baisse d achat de leurs s traditionnelles Dans son cœur de gamme, l Alsace, comme les AOP de blancs françaises, sont fragilisées. Seuls les vins blancs du Sud Ouest s y développent. Les blancs d Alsace performent seulement entre 45 et 60 DKK (6 à 8 environ) L inflation affecte la fréquence d achats des vins Les volumes globaux extrapolés de vins tranquilles achetés par les ménages au Danemark dans le cadre de leur consommation à domicile ont diminué de 2,4% sur la campagne par rapport à la campagne Le repli s est amplifié en début 2011 du fait de la forte augmentation du prix moyen (+4,1% sur la campagne). Ce n est plus seulement le départ des s qui réduit les achats de vins (taille de en baisse de 0,6%), mais aussi leur niveau d achat moyen (- 2,2%). 60,4% des ménages danois ont acheté en moyenne 45,6 bouteilles réparties en 10,9 actes d achats (soit une baisse de la fréquence d achats de 3,1%) et avec un panier moyen de 4,2 bouteilles (+0,9%). Les bouteilles de 1 Litre sont épargnées Toutes couleurs confondues, les achats ont reculé dans quasiment tous les formats : -2,3% pour les bouteilles cl classiques (56,9% des volumes) ; - 4,1% pour les BIB dont l ascension est ainsi radicalement stoppée (36,1% des volumes); -11,6% pour les volumes sous briques en carton (4,5% des volumes) ; -19,5% pour les petites bouteilles de cl (0,1% des volumes). Seuls les achats de vins via grandes bouteilles, dont 1 litre, poursuivent leur très forte progression (+79,6%). Toutes couleurs confondues, ces conditionnements représentent 2,4% des ventes et 2,1% de celles de blancs. Panel des consommateurs danois Données campagne /2011 page 1

3 Le recul est général ; les achats se sont en partie reportés soit en hard discount soit chez les cavistes (dans la capitale?) Les achats de vins reculent dans quasiment tous les circuits, notamment dans les supermarchés, où les ménages achètent 49,8% des volumes de vins (- 2,8%) mais aussi dans les hypermarchés (4,2% des volumes, soit -3,1%, un repli plus mesuré qu en fin ) et globalement dans les autres points de vente (12,2% des volumes) tels que les magasins transfrontaliers (qui avaient pourtant bien progressé en ) ou les stations service (-7,2%). Une part des ventes de vins s est cependant reportée dans les hard discounts (6,7% des volumes, en hausse de 23,1%) et chez les cavistes (2,6% des achats, en hausse de 56,7%. Ces derniers enregistrent un prix moyen à la baisse (-3,8%) et perdent des points de (-5,2% par rapport à la campagne précédente). Les achats diminuent dans toutes les régions et notamment dans le Sud qui ne représente plus que 5,4% des volumes et où le recul se poursuit (-10,8%). La baisse est générale : -4,2% en Eastern Jutland ; -0,1% dans le Western Jutland ; -1,2% dans le Northern ; -11,2% dans le Funen, -1,1% dans le Zealand Seuls les ménages de l agglomération de Copenhague (27,4% des volumes) résistent et ont augmenté leurs achats de vins en (+1,3%), La traditionnelle et populaire réduit ses achats que compensent les ménages des classes moyennes supérieures ou cultivés Les achats de vins augmentent avec l âge : 74% des ménages de 60 ans et plus au Danemark ont acheté 55,4% des volumes globaux de vins tranquilles alors que seulement 35,6% des moins de 30 ans en achètent 2,9%, la progression s étalant dans les âges intermédiaires. 6,0% des volumes seulement sont achetés par les trentenaires. Les plus âgés comme les plus jeunes ont réduit leurs achats de vins en (-2,5% pour les premiers, -9,4% pour les seconds). Les ménages de formation courte (training oriented education), par ailleurs les principaux acheteurs traditionnels de vins puisqu ils représentent 33,6% des volumes, ainsi que ceux qui disposent d un premier cycle de formation supérieure (13,2% des volumes) ont particulièrement réduit leurs achats de vins (de respectivement -11,3% et 11,2%). Par contre, les volumes achetés par les autres ménages (ceux qui ont suivi des études supérieures moyennes ou longues ou même ceux qui n ont pas de diplômes) ont augmenté. Achats de vins et pouvoir d achat Les ménages les plus riches (17,8% des ménages, 22,2% des achats) réduisent leurs achats de vins massivement (-16,9%), de rosés particulièrement, de rouges aussi, mais moins de blancs (-3,2%) dont ils sont très surconsommateurs (ils achètent 22,2% des volumes de vins mais 24,6% des blancs) Les catégories moyennes les plus aisées (qui gagnent entre 500 et couronnes par an soit 10,2% des ménages) ont augmenté leurs achats de vins de 43,7% en -2011, malgré une taille de en recul de 1,2%. Ils représentent 14% des achats de vins en volume. Les blancs en ont profité mais moins fortement que les rouges ou les rosés. Les achats des ménages des classes moyennes ont aussi augmenté sur fond de recrutement. Panel des consommateurs danois Données campagne /2011 page 2

4 64,7% des ménages qui gagnent de 200 à DKK sont acheteurs de vins et ont augmenté leurs achats de 10,2% ; 67,6% des ménages aux revenus compris entre 400 et DKK ont contribué à accroître les achats de la catégorie de 12,3%. A contrario, la propension à acheter du vin recule dans les autres catégories de ménages qui, en plus, cumulent pertes de s et réduction des niveaux d achats moyens. Les ménages réduisent particulièrement leurs achats de vins blancs Sur ce marché, les différentiels de prix moyens entre couleurs positionnent le rouge en haut de gamme (4,18 /col) largement devant les vins blancs (3,92 /col) et les rosés (3,77 /col). 75,3% des volumes de vins achetés au cours de la campagne étaient rouges. La couleur a reculé de 2,1% en volume alors que son prix moyen augmentait de 4,7%. Les vins rosés restent marginaux (4,2% des volumes), leurs ventes augmentent sur la campagne de 2,7% essentiellement sur le 2 ème semestre (baisse du prix moyen de 3,3% sur la campagne). 20,5% des achats de vins en sont des vins blancs. Ils reculent de 4,5%. C est surtout le niveau d achats moyen de blancs qui a reculé (-4,3%) car l érosion de la taille de reste mesurée (-0,7% par rapport à ). 39,2% des ménages au Danemark ont acheté du vin blanc en La tendance à la baisse des blancs conjugue baisse du panier moyen (3,1 cols par panier soit -1,2%) et réduction de la fréquence d achat (-3,1%). Une réaction proportionnelle à la hausse du prix moyen (+3,3%)? BIB et bouteille 1 Litre bénéficient des reports d achat de blancs Le recul des blancs concerne les conditionnements classiques 70-75cl (60% des achats de blancs sont effectués sous ce format) et carton (12,5% des volumes) en baisse de respectivement 5,8% et 22% en Par contre, le poids du BIB, bien que moindre au sein des blancs (25,1% des volumes) progresse (volumes en hausse de +8,7%). De façon plus anecdotique, les achats d autres grandes bouteilles (dont 1 litre), qui représentent 2,1% des volumes, sont en hausse de 24,1%. L ensemble des autres conditionnements ne représente que 0,2%. Panel des consommateurs danois Données campagne /2011 page 3

5 Les blancs attirent de nouvelles s, dans les hard discounts Les achats de blancs sont réalisés surtout en supermarchés (48% des volumes), où ils reculent légèrement (-0,6%). Ils baissent également de 7,9% dans les Soft Discounters (19,4% des volumes). Par contre, les achats se sont massivement reportés, à nouveau, dans les hard discounts (+29,5%) grâce au recrutement de nouvelles s (+17,8%). Ces magasins représentent 10,3% de parts de marché. A l image des acheteurs de vins en général, les acheteurs de vins blancs habitent essentiellement dans les régions du sud du pays. Les achats reculent quasiment partout : à Copenhague (-4,5%), dans le Zealand (-5%), dans le Funen (-22,6%), au Sud et au Nord du Jutland (respectivement -17,4% et -6%). Des évolutions en volumes déconnectées des dynamiques des tailles de. Il n y a que dans l Ouest et à l Est de l ile principale (Jutland) que les achats de blancs en volumes progressent (+7,5% et +7%). Les ménages les plus âgés restent les principaux acheteurs de blancs (57% des volumes de blancs) mais ils continuent de les réduire (-5,4%). Les autres catégories d âges, à partir de 40 ans, combinent perte de et réduction des volumes. Les plus jeunes par contre ont fortement augmenté leurs achats de vins blancs en (+48,6% pour les moins de 30 ans ; +46,1% pour les ans). Les moins de 30 ans continuent même de recruter de nouveaux clients (+35,9%). Ce sont les seuls. La répartition des achats de vins blancs selon les revenus est assez conforme à celle du marché des vins en général sauf que la propension à consommer du blanc s accroît encore plus avec les revenus. Les ménages les plus riches, les plus sur-consommateurs de blancs (24,6% des volumes globaux sont achetés par les ménages disposant de plus de couronnes par an) ont fortement réduit leurs achats de vins en général en -2011, -16,9%. Les blancs sont cependant assez épargnés (-3,2%). Les blancs sont désormais tirés par les achats des ménages des classes moyennes supérieures (+53,7% pour ceux disposant de moins de DKK et +12,6% pour ceux gagnant entre 500 et DKK), principalement grâce à des tailles de en forte hausse (respectivement de +31,3% et +27,4%). Les ménages aux revenus intermédiaires, qui gagnent de 200 à couronnes de revenus annuels, ont réduit leurs achats de blancs de 11,9% pour ceux dont les revenus sont inférieurs à DKK et de 10,5% pour ceux dont les revenus sont supérieurs à DKK : ils représentent toujours 15,7% et 15% des volumes de blancs achetés par les ménages au Danemark. Les ménages des catégories sociales modestes (moins de couronnes de revenus annuels) ont fortement réduits leurs achats de vins et notamment de blancs (-36,3%) devenant ainsi la catégorie qui en consomme le moins (seulement 14,7% de PDM). Tous les ménages, quelque soit leur niveau d étude, ont réduit leurs achats de vins blancs à l exception de ceux ayant effectué un cycle moyen dans l enseignement supérieur (+11,1%). Même s ils représentent 33,5% des volumes achetés, ils ne compensent cependant pas les baisses d achats des autres. Panel des consommateurs danois Données campagne /2011 page 4

6 Le marché des blancs est tiré par ses milieux de gamme. 10,4% des volumes de blancs sont achetés entre 45 et 60 DKK (soit 6 à 8 euros environ). Ce segment est le seul à progresser en volume (+31,2%). Seuls 3,2% des volumes sont achetés au dessus de 8 euros, en repli de 3,8%. La majorité des achats (38,7% des volumes) se fait toujours dans la tranche DKK (2,01 à 3,35 ), ils y reculent de 7,5%. Il en va de même pour ceux réalisés entre 25-35DKK, c'est-à-dire entre 3,36 et 4,69 (20,5% des volumes, -5,6% sur la campagne -2011). Les 15,7% des achats réalisés en dessous de 15 DKK/col (moins de 2 euros) affichent également un repli de 6,9%. Toutes les catégories de blancs français reculent. Les achats de vins blancs français ont reculé de 9,5% en Avec 15,4% de part de marché, ils perdent leur place de leader au profit de l Australie. Leur déclin est dû à la baisse simultanée de la taille de la (-3,9%) et de la fréquence des achats (-7,4% soit 2,6 actes d achat), conséquences vraisemblable de la hausse du prix moyen de 2,3%. Il s agit d un marché plutôt haut-de-gamme, composé essentiellement d Appellations d Origine (AO) (75,4% des volumes de blancs français soit 11,6% du total des blancs). Ces dernières reculent toujours en (-2,7%) comme les blancs en Indications Géographiques Protégées (IGP, les exvins de pays qui représentent 17,8% des blancs français) (-29,9%) et les Vins blancs Sans Indication géographique (VSIG, les ex-vins de table) (-10%). Des transferts d achat qui pénalisent l Alsace en milieu de gamme (au profit du Sud-Ouest) qu elle compense en partie avec le haut de gamme Globalement surreprésentés en milieu de gamme et haut-de-gamme, les blancs français subissent également, via les IGP, la baisse des achats de blancs d entrées de gamme (les blancs français de moins de 15 DKK reculent de 3,6%). De manière générale, dans ce segment de prix très concurrentiel, les vins italiens et australiens ont recruté de nombreuses s. Les achats de vins blancs reculent également entre DKK (-7,5%), c'est-à-dire dans ce qui constitue le cœur du marché des blancs (38,7% des volumes y sont achetés). Globalement, les blancs français y reculent de 26,2% à cause des Bourgognes qui ont totalement disparu dans ce segment. L offensive des australiens et espagnols se poursuit. 32% des achats de blancs correspondent à des vins positionnés entre 25 et 45 DKK/75 cl (3,36 à 6,03 euros en moyenne) mais ces volumes sont en recul, respectivement de 5,6% (25-35 DKK) et de 12,1% (35-45 DKK). Panel des consommateurs danois Données campagne /2011 page 5

7 Les blancs français reculent également entre 35 et 45 DKK (-18,7%). Ce segment représente 19,5% des volumes de blancs français. Les Alsaces Blancs y perdent 12,2% de leurs volumes (23,1% des achats y sont effectués) ; les Bourgognes 8,2%, ceux de Bordeaux 53% et ceux de Loire 69%. Seuls les Blancs du Sud-Ouest progressent dans cette tranche de prix (+749,3%). Une partie de ces évolutions est sans doute à imputer pour certaines appellations à des transferts d achat vers les segments de prix immédiatement inférieur ou supérieur. 22,6% des achats de blancs français sont effectués entre 25 et 35 DKK (-18,9%). Il s agit de Vins sans IG et d AOP alsaciennes notamment. C est justement dans ce segment que se trouve le cœur de gamme alsacien (39,7% de leurs volumes). Mais les achats d Alsace y reculent de 13,3%. Dans ce segment de prix aussi, les Bourgognes ont pratiquement disparu (-79,8%) alors que les autres AOP blancs progressent fortement : Bordeaux (+39,3%) ; Loire (+46,1%) et Sud Ouest (+56,9%). Par contre, les blancs français récupèrent des parts de marché voire même tirent les achats, dans la tranche DKK/col. Les volumes de vins blancs y sont en hausse de 31,2%, les blancs de France de 33,7%. Les blancs d Alsace sont les principaux bénéficiaires de cette progression (23,7% de leur volume). Les Bourgognes sont également très performants entre 45 et 60 DKK (ils y progressent de 50,8%). Les Bordeaux sont à peu près stables avec des volumes en recul de 1,8%. Par contre les blancs de Loire et du Sud Ouest décrochent dans ce segment. Au-delà de 60 DKK (plus de 8 / col environ), le volume global de blanc baisse de 3,8%, la gamme française de 22,2%, les blancs d Alsace de 50,2% (11% des appellations françaises de blancs y sont achetées, 5,5% des Alsace blancs). Les âges moyens tirent les achats d Alsace mais ne compensent pas le recul de la principale, c'est-à-dire les plus âgés. Les vins d Alsace représentent la grande majorité (56,4%) des AO françaises de blanc. Du fait du départ de nombreuses s en (taux de pénétration en baisse de 20,5%), les volumes achetés ont reculé de 11%. Le marché des blancs d Alsace se recentre sur une de gros acheteurs : leur niveau d achat moyen a ainsi augmenté de +11,4%. C est surtout la progression de la fréquence moyenne de ces achats qui tire les niveaux d achat (+8,3%). Les quantités par acte d achat ont aussi augmenté de 2,9%. Ces fortes évolutions coïncident avec la réduction du prix moyen des blancs d Alsace (-2,1%). La quasi-totalité des achats est réalisée en 75 cl (97,3%). Positionnés en deçà de la moyenne des prix des appellations françaises (5,45 /75cl contre 6,80 en moyenne pour les autres AO blancs françaises), les blancs d Alsace étaient achetés par 6,4% des ménages notamment dans le cadre d achats effectués, comme c est le cas pour la majorité des vins, dans les supermarchés (48,1% des volumes). Panel des consommateurs danois Données campagne /2011 page 6

8 Les blancs d Alsace sont donc de plus en plus achetés dans les supermarchés (en hausse de +7,3%), dans les hard discounts (7,6% des volumes ; +34,3%) mais quittent progressivement les commerces de proximité (0,5%, -79%) et les hypermarchés (0,7%, -13,7%). Au cours de la campagne -2011, la structure de commercialisation des vins d Alsace s est aussi beaucoup rapprochée de la norme : le poids des soft discounters devient conforme à la moyenne des autres vins, blancs et AO blancs (21,9% des achats de vins d'alsace blancs dans ces surfaces contre 19,4% pour l'ensemble des vins blancs) car les volumes achetés y régressent de 37,4%. Mais les autres circuits restent très importants pour les Alsace ; 21,2% des volumes sont achetés dans les Autres commerces (dont les cavistes-stations service et transfrontaliers) contre 11,9% des blancs en général et la progression est très nette en chez les cavistes (+169,4%). 40,9% des Alsaces rouges sont vendus en supermarchés (+63,5% en -2011) et le reste dans les soft discounters (et quelques apparitions récentes dans les hard discounts). L acheteur type d Alsace blanc au Danemark au cours de la campagne est le plus souvent âgé de plus de 60 ans. Il s agit d une consommation qui touche en effet, comme les vins en général et les blancs, une plus nombreuse et composée de plus en plus gros acheteurs avec l âge : 11,3% des ménages de plus de 60 ans (en baisse de 14,1%) achètent 73,4% des volumes, alors que les plus jeunes n achètent que 0,1% des volumes. Les amateurs de Riesling sont particulièrement bien représentés chez les plus de 60 ans (73,8% des achats). Mais les tranches d âge les plus extrêmes réduisent leurs achats (-13,9% pour les quinquagénaires, -98,2% pour les moins de 30 ans et -12,2% pour les plus de 60 ans) alors que les âges les plus actifs augmentent les leurs (+2,8% pour les trentenaires et +58% pour les quadra). Ils ne représentent cependant que 18,6% des volumes d Alsace blancs achetés. Les achats d Alsaces blancs sont encore plus concentrés que les autres blancs (y compris d appellations) dans la capitale (54,8% des volumes d Alsace blancs en et 11% des rouges) mais ils y reculent aussi (respectivement de -5,6% et -56,4%). La se démocratise un peu plus Alors qu en règle générale, les s les plus importantes des AO blancs étaient aussi les plus riches (11,1% des ménages qui touchent plus de DKK/an sont acheteurs de 16,8% des AO blancs), la de ces ménages a reculé de 27% et leurs achats de 52,2%. Très concernée par cette tendance, la des vins d Alsace devient de ce fait un peu moins élitiste (les plus riches ont réduit leurs achats de 71,3%). Dans le même temps, il y aurait nettement plus de gros acheteurs de blancs d Alsace, et notamment de Sylvaner, au sein des ménages qui disposent de revenus moyens (400 à DKK/an). 10,6% de ces ménages ont acheté 37,1% des volumes d Alsace blancs. Ils auraient augmenté leurs achats de +52,9% alors que leur recule de 10,5%. Des pertes de pouvoir d achat qui auraient fait basculer des ménages d une classe à l autre? La dynamique commerciale des vins d Alsace résiste à l effondrement grâce aux achats des ménages diplômés d un cycle moyen de l enseignement supérieur et de ceux diplômés d un parcours technique, déjà les principaux acheteurs d Alsace par ailleurs, dont les volumes progressent (+9,1% pour les premiers, +1,7% pour les seconds). Ils effectuent respectivement 24,4% et 38,5% des achats. Ils sont d ailleurs particulièrement surconsommateurs de Riesling. Panel des consommateurs danois Données campagne /2011 page 7

9 Les blancs de Bourgogne font un carton 28,4% des AO de blancs françaises sont des Bourgognes, en hausse de 14,6% sur notamment entre 45 et 60 DKK (+50,8%). De façon encore plus prononcée que la moyenne des vins, ils sont vendus surtout dans les supermarchés (63,8%). Contrairement à la majorité des AO de France, leur présence est cependant importante en hard discount (16,6% de leurs volumes) même si ils y reculent (-5,8%) et ils sont nettement plus rares ailleurs. Du fait de leur disparition des hard discounts (qui représentaient pourtant 13,8% des achats lors de la campagne précédente), les blancs de Loire (3,3 % des AO) reculent globalement (-10,8%) et ce malgré la baisse continue de leur prix moyen (-17,1%). Leur baisse dans le même temps de 18,3%. Pourtant, des parts de marché ont été massivement gagnées dans les supers +38,8% (ces magasins concentrent 67,6% des achats). Ils retrouvent aussi des chiffres de progression positifs dans les hypermarchés (434,3%), dans les soft discounters (+48,1%) et dans les magasins de proximité (+1043,1%). Les blancs étrangers n échappent pas au recul des achats 84,6% des vins blancs achetés par les ménages danois viennent d autres pays producteurs. 36,6% des ménages sont clients de ces vins. Les volumes achetés ont reculé de 3,6% en Quelques origines sont néanmoins très dynamiques : les vins blancs australiens (19,9% des blancs étrangers), italiens (15,9%), espagnols (10,8%) ont progressé en volume en de respectivement +18,6% ; + 9,1% et +21,4%. Par contre, les achats en volume de quasiment tous les autres pays (chiliens, sudafricains, allemands, Argentine, Californie,...) ont reculé. La tentative de repositionnement des vins allemands (7,5% des blancs étrangers achetés en -2011) leur a fait perdre de nombreux clients surtout dans les tranches de prix les plus basses mais aussi dans les gammes intermédiaires (44,6% des volumes sont achetés entre 15 et 25 DKK/col soit entre 2 et 3,35 mais ils y ont reculé de 54,9% en 1 an). S ils regagnent quelques parts de marché en tout début de gamme, ce qui explique la baisse de leur prix moyen de 5,7% par rapport à la campagne précédente (3,14 /75 cl), leurs volumes globaux baissent toujours fortement (-36,6%). Panel des consommateurs danois Données campagne /2011 page 8

10 Sources GFK/conception Equonoxe 10 Positionnement des différents achats de vins blancs réalisés en par les ménages au Danemark 9 8 Alsace blc > 35 DKK Bourgogne blc Prix Moyen de vente en /75 cl Alsace blc 25 à 35 DKK Argentine Loire blc Etats- Unis Allemagne Afrique du sud Rhône Chili VSIG Bordeaux blc Australie Italie Espagne Sud-Ouest blc Autres AO 2 IGP Alsace blc < 15 DKK Evolution des ventes en % La surface des bulles représente les volumes achetés par les ménages au cours de l année mobile. Plus la bulle se trouve à droite du graphique, plus les volumes ont augmenté sur l annuel (en volume) ; plus elle se trouve en haut, plus le prix de vente consommateurs est élevé. Les vins d Alsace sont toujours en bleu ciel. Les AOP françaises sont colorées en bleu marine tandis que les IGP et VSIG sont hachurées. Les vins d Europe sont colorés en vert ; les américains en jaune ; les océaniens en rose, les sudafricains en rouge.

11 Les achats de vins des ménages au Danemark au cours de la campagne juin -11 (1/2) Qté achetées pour 100 ménages evol vs 09- Repartition des achats extrapolés en volume évolution volumes extrapolés vs 09- Niveau d'achat moyen en cols evol vs 09- Campagne -11 Tous vins 100% Ts vins tranquilles 2758,7-2,8% 100% 100% -2,4% 45,6-2,2% Tous vins rouges 2075,9-2,5% 75,3% -2,1% 39,0-1,0% Tous vins rosés 116,9 2,3% 4,2% 2,7% 7,9 1,0% Tous vins blancs 565,8-4,9% 100% 20,5% -4,5% 14,4-4,3% Tous vins français 321,2-13,2% 11,6% -12,8% 11,7-7,6% Vins blancs français 87,2-9,9% 15,4% -9,5% 6,4-6,2% VSIG blancs 6,0-10,4% 1,1% -10,0% 4,1-25,8% IGP blancs 15,5-30,2% 2,7% -29,9% 4,9-33,6% App. D'Origine blancs 65,7-3,1% 11,6% 100% -2,7% 5,9 0,8% Alsace blancs 37,1-11,4% 6,6% 56,4% -11,0% 5,8 11,4% dt Riesling 15,2-10,4% 2,7% 23,1% -10,0% 4,5 16,3% dt Sylvaner 6,1-16,0% 1,1% 9,3% -15,6% 3,6-8,6% Pinot noir 1,1-9891% 300,3% 2,8 32,0% Autres AO 5,1% 10,7% dt Bourgognes blcs 18,7 14,1% 3,3% 28,4% 14,6% 4,2-4,8% dt Bordeaux blcs 2,9 1,1% 0,5% 4,5% 1,6% 3,0-6,2% dt Loire blcs 2,2-11,2% 0,4% 3,3% -10,8% 2,9 8,6% dt Sud Ouest blcs 1,1 38,8% 0,2% 1,7% 39,4% 2,8 5,2% Blancs étrangers 478,7-4,0% 84,6% 100% -3,6% 13,1-4,9% dt Australie 95,1 18,1% 16,8% 19,9% 18,6% 13,0 49,9% dt Italie 76,1 8,6% 13,4% 15,9% 9,1% 5,1-7,2% dt Chili 65,1-8,7% 11,5% 13,6% -8,4% 5,0-21,3% dt Afrique du Sud 63,8-20,9% 11,3% 13,3% -20,5% 6,6-30,4% dt Espagne 51,5 20,9% 9,1% 10,8% 21,4% 8,2 7,1% dt Allemand 35,8-36,9% 6,3% 7,5% -36,6% 4,6-26,9% dt Argentine 16,9-18,2% 3,0% 3,5% -17,8% 4,3-8,8% dt Californie 15,6-32,9% 2,8% 3,3% -32,7% 3,9-27,4% Panel de consommateurs Danois GFK

12 Les achats de vins des ménages au Danemark au cours de la campagne juin -11 (2/2) evol vs 09- Panier moyen en nbre de cols evol vs 09- Nbre d'actes d'achat evol vs 09- Prix en /col evol vs 09- Campagne -11 Tous vins Ts vins tranquilles 60,4-0,6% 4,2 0,9% 10,9-3,1% 4,11 4,1% Tous vins rouges 53,3-1,5% 4,3 2,0% 9,1-3,0% 4,18 4,7% Tous vins rosés 14,8 1,3% 2,8-6,3% 2,8 7,7% 3,77-3,3% Tous vins blancs 39,2-0,7% 3,1-1,2% 4,7-3,1% 3,92 3,3% Tous vins français 27,5-6,1% 3,0-2,5% 3,9-5,2% 5,15 4,8% Vins blancs français 13,5-3,9% 2,5 1,3% 2,6-7,4% 5,39 2,3% VSIG blancs 1,5 20,8% 3,1 2,5% 1,3-27,6% 2,65-0,5% IGP blancs 3,2 5,0% 2,7-6,1% 1,8-29,3% 3,71 6,0% App. D'Origine blcs 11,1-3,9% 2,4 4,7% 2,5-3,7% 6,04-1,2% Alsace blancs 6,4-20,5% 2,4 2,9% 2,4 8,3% 5,45-2,1% dt Riesling 3,3-23,0% 2,8 12,3% 1,6 3,6% 5,55-4,0% dt Sylvaner 1,7-8,1% 1,6-11,1% 2,2 2,9% 4,10 5,0% Pinot noir 0,4 201,9% 2,7 19,8% 1,0 10,3% 4,46-37,0% Autres AO 6,80 dt Bourgognes blcs 4,4 19,9% 2,4 9,3% 1,8-12,9% 7,26-3,8% dt Bordeaux blcs 1,0 7,8% 2,1-13,7% 1,4 8,7% 5,33-6,9% dt Loire blcs 0,7-18,3% 2,0 1,5% 1,5 7,1% 5,20-17,1% dt Sud Ouest blcs 0,4 32,0% 2,4 28,3% 1,2-18,0% 6,30-1,2% Blancs étrangers 36,6 1,0% 3,2-2,2% 4,1-2,8% 3,65 4,0% dt Australie 7,3-21,2% 4,2-2,9% 3,1 54,3% 3,66-4,1% dt Italie 15,0 17,0% 2,6-7,1% 1,9-0,1% 5,15 4,5% dt Chili 13,1 16,0% 2,8-11,8% 1,8-10,8% 3,56 6,5% dt Afrique du Sud 9,7 13,7% 3,5-14,9% 1,9-18,2% 3,67 2,0% dt Espagne 6,3 12,9% 3,1 17,7% 2,6-9,0% 3,15 3,0% dt Allemand 7,8-13,7% 2,6-5,5% 1,8-22,6% 3,14-5,7% dt Argentine 3,9-10,3% 2,9 8,9% 1,5-16,3% 4,22-0,6% dt Californie 4,0-7,6% 2,3-15,6% 1,7-14,0% 4,47 9,9% Panel de consommateurs Danois GFK

13 Structure des achats de vins blancs en volume Structure des achats en volume 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 44% 40% 36% 32% 28% 24% 20% 16% 12% 8% 4% 0% 0% Les achats de vins blancs réalisés par les ménages en au Danemark <2.01 (<15 DKK) <2.01 (<15 DKK) 2.01 à 3.35 (15-25 DKK) 3.36 à 4.69 (25-35 DKK) 4.70 à 6.03 (35-45 DKK) 6.04 à 8.04 (45-60 DKK) >8.05 (>60 DKK) Achats des ménages en volume (axe de gauche) IGP blancs Alsace blancs Autres blancs français (axe de droite) Vins blancs français VSIG blancs Alsace blancs 2.01 à 3.35 (15-25 DKK) 3.36 à 4.69 (25-35 DKK) 4.70 à 6.03 (35-45 DKK) 6.04 à 8.04 (45-60 DKK) >8.05 (>60 DKK) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Tous vins blancs Vins blancs étrangers VSIG blancs Autres Appellations d'origine en blc Tous vins blancs IGP blancs AO françaises blc Alsace rouges Vins blancs français IGP blancs VSIG blancs Autres blcs en AO français taille de Alsace blancs Pinot noir AO françaises blc <2.01 (<15 DKK) 2.01 à 3.35 (15-25 DKK) 3.36 à 4.69 (25-35 DKK) 4.70 à 6.03 (35-45 DKK) 6.04 à 8.04 (45-60 DKK) >8.05 (>60 DKK)

14 Contribution des différentes catégories à l'évolution (négative) des achats des vins blancs réalisés par les ménages en au Danemark Sur 100% = différence volumes vs % % 130% 80% 30% -20% -70% Total Blanc Ttes AOP française en blc AOP Alsace blancs VSIG blcs français IGP blcs français Vins blcs allemands Vins blcs sudafricains Vins blcs chiliens Les gains ou pertes de en valeur absolue entre et 2011 Vins blcs australiens Autres étrangers blcs Vins blcs italiens en milliers de ménages < >8.05 Tous vins blancs Vins blancs français IGP blancs VSIG blancs Appellations d'origine françaises en blc

15 Campagne -11 Les achats de vins des ménages au Danemark par tranche de prix (1/2) <2.01 (<15 DKK) 2.01 à 3.35 (15-25 DKK) Danemark Evol vol vs 09- Evol vs 09- Evol vol vs 09- Evol vs 09- Evol vol vs 09- Evol vs à 4.69 (25-35 DKK) Evol vol vs 09- Evol vs 09- Ts vins tranquilles 100% -2,4% 60,4-0,6% 12,9% -2,5% 11,9 1,0% 42,0% -6,4% 39,3-5,2% 19,0% -6,0% 37,1-2,4% Tous vins rouges 100% -2,1% 53,3-1,5% 12,4% 1,7% 9,1-0,3% 42,5% -7,7% 31,0-9,8% 18,5% -6,2% 29,3-5,2% Tous vins rosés 100% 2,7% 14,8 1,3% 7,4% -44,2% 1,1 1,4% 50,4% 26,5% 7,8 6,2% 20,7% -6,1% 6,0-9,1% Tous vins blancs 100% -4,5% 39,2-0,7% 15,7% -6,9% 4,9-2,5% 38,7% -7,5% 22,1-3,6% 20,5% -5,6% 19,2 6,8% Tous vins français 100% -12,8% 27,5-6,1% 8,3% -10,9% 2,5 9,2% 25,7% -18,8% 10,1-17,3% 19,1% -15,5% 10,1-10,7% Vins blancs français 100% -9,5% 13,5-3,9% 6,4% -3,6% 0,7-3,8% 14,5% -26,2% 2,7-16,8% 22,6% -18,9% 4,2-3,2% VSIG blancs 100% -10,0% 1,5 20,8% 43,0% 119,2% 0,5 10,3% 39,7% -51,8% 0,8 0,4% 15,6% 71,7% 0,2 5,8% IGP blancs 100% -29,9% 3,2 5,0% 15,9% -46,3% 0,2-29,3% 43,8% -16,1% 1,2-7,5% 9,0% -66,8% 0,5-56,3% App. Orig. Blcs 100% -2,7% 11,1-3,9% 0,8% 0,1 5,3% -15,6% 0,8-51,3% 26,5% -11,1% 3,6 2,1% Alsace blancs 100% -11,0% 6,4-20,5% 1,2% 0,1 4,9% -43,1% 0,4-68,0% 39,7% -13,3% 2,9 5,5% dt Riesling 100% -10,0% 3,3-23,0% 1,6% 0,0 1,2% 31,1% 0,0-38,7% 28,1% -10,5% 1,0-6,4% dt Sylvaner 100% -15,6% 1,7-8,1% 0,0% - 7,2% -77,5% 0,1-90,1% 88,0% 7,2% 1,5 30,4% Pinot noir 100% 300,3% 0,4 201,9% 0,0% - 42,2% 0,1 16,7% 0,0 Autres AO 100% 10,7% 4,7 34,7% 0,2% 0,0 5,8% 77,2% 0,4 26,6% 9,3% 2,9% 0,6-11,6% dt Bourgognes blcs 100% 14,6% 4,4 19,9% 0,0% - 0,0% -100,0% ,0% 0,7% -79,8% 0,1-48,8% dt Bordeaux blcs 100% 1,6% 1,0 7,8% 0,0% - 22,7% 48,5% 0,2-8,9% 28,7% 39,3% 0,3 125,1% dt Loire blcs 100% -10,8% 0,7-18,3% 0,0% - 27,4% 863,8% 0,1 328,5% 45,8% 46,1% 0,4 2,1% dt Sud Ouest blcs 100% 39,4% 0,4 32,0% 0,0% - 0,0% - 64,4% 56,9% 0,2 137,5% Blancs étrangers 100% -3,6% 36,6 1,0% 17,4% -7,1% 4,6-0,2% 43,1% -6,1% 21,4-1,3% 20,1% -2,3% 16,8 6,9% dt Australie 100% 18,6% 7,3-21,2% 5,5% 53,3% 0,4 11,9% 49,3% 48,8% 3,8 2,7% 27,9% -8,0% 3,4-5,8% dt Italie 100% 9,1% 15,0 17,0% 27,5% 8,4% 2,0 70,4% 33,6% -1,8% 6,9 18,5% 18,7% 19,1% 4,9 16,8% dt Chili 100% -8,4% 13,1 16,0% 4,0% -49,5% 0,3-30,7% 45,7% -11,5% 6,4 30,3% 28,6% 25,3% 5,0 29,6% dt Afrique du Sud 100% -20,5% 9,7 13,7% 2,3% -65,2% 0,1-69,1% 57,9% -27,1% 5,0-8,0% 26,9% 0,7% 3,4 36,5% dt Espagne 100% 21,4% 6,3 12,9% 28,3% -38,4% 1,3-11,6% 51,4% 138,1% 3,1 27,1% 2,4% -50,8% 0,5-37,3% dt Allemand 100% -36,6% 7,8-13,7% 32,5% 41,6% 1,0-12,0% 44,6% -54,9% 4,9-20,7% 14,2% -9,7% 1,7-9,7% dt Argentine 100% -17,8% 3,9-10,3% 3,0% -75,4% 0,1-49,3% 35,8% -36,0% 1,5-29,3% 26,4% -11,4% 1,4-10,9% dt Californie 100% -32,7% 4,0-7,6% 0,0% -100,0% ,0% 43,4% -52,1% 1,2-40,8% 18,5% -46,1% 1,3-32,5%

16 Les achats de vins des ménages au Danemark par tranche de prix (2/2) 4.70 à 6.03 (35-45 DKK) 6.04 à 8.04 (45-60 DKK) >8.05 (>60 DKK) Campagne Ts vins tranquilles 11,4% -1,4% 29,2-7,0% 9,8% 19,4% 26,4-1,3% 4,9% 12,2% 17,8-5,1% Tous vins rouges 11,4% 2,0% 23,0-9,5% 9,7% 17,8% 22,1-0,5% 5,6% 15,7% 16,2-6,2% Tous vins rosés 10,9% -1,7% 2,6-7,0% 8,6% -4,9% 2,9 27,8% 2,1% -4,1% 0,7-2,2% Tous vins blancs 11,5% -12,1% 14,3-7,9% 10,4% 31,2% 10,0-3,7% 3,2% -3,8% 4,6-0,3% Tous vins français 16,1% -24,9% 9,6-10,7% 20,4% -0,4% 9,9-11,6% 10,4% 13,4% 6,0-2,4% Vins blancs français 19,5% -18,7% 4,9 9,9% 28,5% 33,7% 5,4 2,8% 8,6% -22,2% 2,3-3,4% VSIG blancs 0,5% 0,0 1,2% 0,1 0,0% - IGP blancs 24,6% -16,6% 1,1 110,7% 5,2% 49,8% 0,3 109,6% 1,6% 60,1% 0,1-22,3% App. Orig. Blcs 20,1% -19,5% 4,2 1,6% 36,4% 32,8% 5,2 1,7% 11,0% -23,6% 2,3-4,8% Alsace blancs 23,1% -12,2% 3,0-4,3% 25,7% 23,7% 1,9-30,2% 5,5% -50,2% 0,4 10,0% dt Riesling 42,4% -19,1% 2,1-12,6% 20,9% 14,0% 0,7-49,0% 5,8% -27,6% 0,2-20,0% dt Sylvaner 4,8% 5,7% 0,2-43,1% 0,0% - 0,0% - Pinot noir 23,2% 165,9% 0,2 384,2% 17,8% 210,8% 0,1 128,5% 0,0% -100,0% ,0% Autres AO 16,2% -30,3% 1,2 19,7% 50,3% 39,6% 3,3 39,2% 18,1% -3,3% 1,8-7,8% dt Bourgognes blcs 16,5% -8,2% 0,7 50,9% 62,5% 50,8% 3,0 40,8% 20,3% -11,2% 1,5-3,7% dt Bordeaux blcs 10,3% -53,0% 0,1 57,7% 32,5% -1,8% 0,4 2,0% 5,8% -23,5% 0,1-58,5% dt Loire blcs 6,9% -69,0% 0,1-58,0% 13,7% -65,4% 0,2-46,9% 6,2% -61,3% 0,1-18,2% dt Sud Ouest blcs 13,3% 749,3% 0,1 139,5% 5,8% -24,3% 0,0-59,2% 16,5% -23,1% 0,1-13,2% Blancs étrangers 10,0% -9,5% 11,6-7,4% 7,1% 29,5% 6,7 2,3% 2,3% 14,9% 2,9 1,7% dt Australie 10,9% -19,3% 2,1-27,0% 6,1% 117,3% 1,0 8,9% 0,3% -69,1% 0,1-76,3% dt Italie 10,4% 18,0% 3,2 26,0% 6,8% 9,4% 2,0 53,1% 2,9% 128,1% 0,5-23,7% dt Chili 12,3% -31,6% 2,6-17,4% 6,3% -13,8% 1,5-5,4% 3,1% 120,1% 0,7-0,8% dt Afrique du Sud 8,1% 7,6% 2,1 37,6% 2,5% 20,5% 0,6 6,4% 2,3% -34,3% 0,5 41,8% dt Espagne 6,6% -3,5% 1,4 24,9% 7,6% 136,3% 0,7 20,9% 3,8% 4242,4% 0,4 527,7% dt Allemand 5,2% -34,4% 0,6-39,0% 2,8% -45,6% 0,3 11,8% 0,7% -90,2% 0,1-80,0% dt Argentine 22,2% 54,9% 0,7 15,9% 11,9% 53,7% 0,5-10,0% 0,7% -56,0% 0,1 6,0% dt Californie 26,5% 40,3% 1,2 24,5% 4,7% 682,3% 0,4 371,9% 6,9% 197,4% 0,5 155,1%

17 Les achats totaux de vins blancs des ménages danois en volume par région en Western Jutland Eastern Jutland 7,6% 5,4% 14,4% Capital area 27,4% 5,3% 4,1% 18,2% 31,0% 2,1% 2,6% 7,2% 5,8% 9,4% 49,0% 2,2% 4,2% 7,1% 5,8% 7,7% 54,8% Sounthern Jutland Northern Jutland 8,2% 8,7% Funen 28,2% Zealand 6,3% 7,3% 27,8% 24,0% 18,2% Tous vins tranquilles -20% -10% 0% 10% 20% Tous vins blancs Appellations d'origine françaises en blc Evolution des achats des ménages en volume par région sur 1 an -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% Alsace blancs -60% -40% -20% 0% 20% 40% -60% -40% -20% 0% 20% 40% Total -2,4% -4,5% -2,7% -11,0% Capital area 1,3% -4,5% 4,3% -5,6% Zealand -1,1% -5,0% -18,7% -26,0% Funen -11,2% -22,6% 18,3% 24,5% Northern Jutland -1,2% -6,0% 35,9% 26,2% Southern Jutland -10,8% -17,4% -52,0% -31,6% Western Jutland -0,1% 7,5% -39,6% -56,6% Eastern Jutland -4,2% 7,0% 29,2% -5,7%

18 Campagne -11 Evol vol vs 09- Les achats de vins des ménages au Danemark par région (1/2) Danemark Capital area (22,2%) Zealand (23,4%) Funen (8,9%) Northern Jutland (9,5%) Evol vs 09- Evol vol vs 09- Ts vins tranquilles 100% 60,4 27,4% 1,3 63,2 1,1 28,2% -1,1 63,3-1,5 8,7% -11,2 63,2-3,5 8,2% -1,2 63,0 14,5 Tous vins rouges 100% 53,3 26,7% 4,2 56,1-1,1 27,8% -1,8 55,0-3,8 9,3% -8,5 59,5-0,1 8,7% 0,7 55,3 12,5 Tous vins rosés 100% 14,8 22,3% -15,4 15,1-9,8 37,5% 30,4 19,5 6,9 5,4% -6,3 14,6 3,5 9,4% -14,2 13,4-6,6 Tous vins blancs 100% 39,2 31,0% -4,5 43,4-3,9 27,8% -5,0 44,3 0,7 7,3% -22,6 36,2-0,6 6,3% -6,0 36,2 11,7 Tous vins français 100% 27,5 33,9% -10,8 37,1-0,7 31,2% -13,6 29,4-16,3 6,9% -24,0 25,8-12,2 8,1% -21,1 19,3-20,2 Vins blancs français 100% 13,5 43,9% -8,0 23,7 18,2 24,5% -17,1 14,2-17,6 5,8% 20,5 14,5-1,5 6,5% -9,8 7,9-10,6 VSIG blancs 100% 1,5 28,7% -41,9 1,8-18,8 24,9% 34,8 2,3 201,8 5,1% -12,1 1,8 10,6 6,3% 225,3 0,5-39,2 IGP blancs 100% 3,2 28,4% -43,6 4,3 3,9 26,8% -21,9 2,8-30,0 6,2% 49,6 4,5 49,6 3,7% -78,8 0,8-74,4 App. Orig. Blcs 100% 11,1 49,0% 4,3 21,0 25,7 24,0% -18,7 11,9-20,0 5,8% 18,3 10,2-1,5 7,2% 35,9 6,6-7,1 Alsace blancs 100% 6,4 54,8% -5,6 12,2-6,4 18,2% -26,0 6,5-29,1 5,8% 24,5 5,9-17,2 7,1% 26,2 4,2-15,5 dt Riesling 100% 3,3 47,3% 6,7 21,2% 3,2 6,6% 3,2 6,9% 2,4 dt Sylvaner 100% 1,7 52,6% -0,1 3,9 10,8 19,6% 28,9 1,9 23,5 1,0% -61,1 0,4-69,5 20,8% 83,7 1,4-51,9 Pinot noir 100% 0,4 11% -56,4 0,3-51,9 23% 0,4 0% - 42% 1,1 Autres AO 100% 4,7 41,4% 27,3 8,8 139,9 31,4% -12,2 5,4-5,1 5,7% 11,0 4,4 32,2 7,3% 50,2 2,4 12,0 dt Bourgognes blcs 100% 4,4 41,0% 25,9 8,8 70,0 30,4% -17,1 5,4 0,9 3,6% 158,6 3,0 31,5 7,1% 60,6 2,7 6,0 dt Bordeaux blcs 100% 1,0 44,1% 80,6 2,0 88,9 18,6% -43,3 1,5-10,5 19,9% -14,1 1,0-23,1 12,6% 0,3 dt Loire blcs 100% 0,7 35,4% 48,9 1,1 26,1 44,7% -18,1 1,3 4,0 13,2% -3,4 1,7-23,8 6,7% -57,7 0,5-63,2 dt Sud Ouest blcs 100% 0,4 15,1% 139,4 0,6 40,5 68,4% 9,4 0,8 8,1 0,0% -100, ,0 0,0% - Blancs étrangers 100% 36,6 28,7% -3,4 39,7 1,3 28,4% -2,8 42,5 1,5 7,5% -26,4 32,7-4,9 6,3% -5,3 34,3 11,5 dt Australie 100% 7,3 34,2% 24,0 10,2-12,1 27,7% -0,8 9,6-14,0 5,2% 44,2 5,0 5,1 8,4% 5,1 6,6-20,6 dt Italie 100% 15,0 32,8% 5,9 19,2 19,4 25,2% 6,9 19,2 16,3 6,4% -51,4 11,5 29,5 5,0% 11,0 11,5 8,2 dt Chili 100% 13,1 19,1% -32,4 13,8-2,0 28,1% -5,7 15,8 46,3 6,4% -16,2 13,3 27,0 7,8% 5,7 9,0 9,8 dt Afrique du Sud 100% 9,7 26,0% -31,1 11,9 26,1 33,7% -17,2 11,6 39,3 4,3% -40,1 7,5-14,6 4,3% -17,2 5,4-27,8 dt Espagne 100% 6,3 48,7% 17,9 7,5 17,2 26,5% 42,6 8,5 13,4 4,9% 49,9 6,6 38,3 2,0% -45,7 3,9-7,1 dt Allemand 100% 7,8 14,9% -25,6 5,4-20,0 22,3% -37,5 11,0-1,0 9,3% -50,1 5,0-55,1 6,2% -43,3 8,7-10,4 dt Argentine 100% 3,9 18,0% -32,8 3,1-52,4 42,3% -0,2 6,0 33,1 1,3% -90,7 1,2-75,0 14,0% 8,3 7,2 101,0 dt Californie 100% 4,0 34,5% -39,9 5,5-7,3 38,0% -14,6 5,4-7,7 1,7% -80,6 2,3-49,8 8,0% -10,0 4,8 37,5 Evol vs 09- Evol vol vs 09- Evol vs 09- Evol vol vs 09- Evol vs 09-

19 Les achats de vins des ménages au Danemark par région (2/2) Danemark Southern Jutland (8,5%) Western Jutland (9,1%) Eastern Jutland (18,4%) Campagne Ts vins tranquilles 100% 60,4 5,4% -10,8 50,7-5,6 7,6% -0,1 56,6-1,2 14,4% -4,2 57,4-4,1 Tous vins rouges 100% 53,3 5,7% -13,3 46,3 0,7 8,5% 0,6 48,6 0,6 13,3% -7,4 49,2-5,1 Tous vins rosés 100% 14,8 7,4% 129,9 10,8 15,6 3,5% -43,8 10,1-43,8 14,5% -9,8 13,2 3,0 Tous vins blancs 100% 39,2 4,1% -17,4 29,8 6,9 5,3% 7,5 36,6 7,5 18,2% 7,0 36,5-3,5 Tous vins français 100% 27,5 3,6% -22,4 18,3 12,5 3,9% -1,7 24,4-1,7 12,4% -1,5 24,2 0,6 Vins blancs français 100% 13,5 3,8% -51,1 5,1-49,5 3,7% 10,5 10,5 10,5 11,8% 16,7 8,4-11,7 VSIG blancs 100% 1,5 3,7% 0,7 0,0% , ,3% -4,8 1,4-6,4 IGP blancs 100% 3,2 8,7% -57,0 1,2 29,4 12,0% 271,8 4,4 271,8 14,2% 8,3 3,2 40,7 App. Orig. Blcs 100% 11,1 2,6% -52,0 3,9-57,4 2,1% -39,6 6,1-39,6 9,4% 29,2 6,5 1,0 Alsace blancs 100% 6,4 4,2% -31,6 2,7-52,0 2,2% -56,6 3,5-56,6 7,7% -5,7 3,8-19,5 dt Riesling 100% 3,3 7,2% 1,4 3,0% 2,2 7,8% 1,5 dt Sylvaner 100% 1,7 0,0% -100, ,0 1,0% -83,2 0,7-83,2 4,9% -37,2 0,9 54,0 Pinot noir 100% 0,4 0,0% - 0,0% - 24,1% 0,7 Autres AO 100% 4,7 0,5% -88,9 1,2-65,9 2,0% 38,1 2,6 30,3 11,7% 88,6 2,7 58,7 dt Bourgognes blcs 100% 4,4 0,5% -89,6 0,6-86,7 2,8% 87,7 2,2 14,2 14,5% 167,5 2,4 46,1 dt Bordeaux blcs 100% 1,0 1,3% 0,6 0,0% ,5% -74,6 0,0-98,9 dt Loire blcs 100% 0,7 0,0% - 0,0% - 0,0% dt Sud Ouest blcs 100% 0,4 0,0% - 0,0% - 16,5% 0,4 Blancs étrangers 100% 36,6 4,2% -6,9 28,2 2,7 5,5% 7,1 32,8-0,4 19,4% 6,0 34,3-0,9 dt Australie 100% 7,3 3,3% -31,3 3,0-68,9 3,4% 26,5 4,4-39,9 17,9% 83,3 5,8-22,3 dt Italie 100% 15,0 5,7% 173,0 10,4 40,3 4,5% 45,2 8,7 23,0 20,4% 43,4 13,1 9,0 dt Chili 100% 13,1 4,4% -6,2 8,3 6,2 7,5% -8,8 9,9-15,2 26,8% 15,3 14,8 23,3 dt Afrique du Sud 100% 9,7 3,0% -66,2 3,1-63,1 4,4% 81,0 7,5 32,7 24,4% 2,2 12,2 26,0 dt Espagne 100% 6,3 3,9% 127,5 4,2 132,2 2,1% -56,7 2,7-25,4 11,9% 32,6 5,9 1,8 dt Allemand 100% 7,8 7,6% -6,6 6,7-7,3 22,6% 15,6 10,4 4,0 17,1% -61,8 6,5-17,4 dt Argentine 100% 3,9 3,8% -57,9 1,1-72,2 4,2% -42,5 1,9-39,2 16,5% 70,4 4,0 57,4 dt Californie 100% 4,0 1,1% 14,1 0,8-0,5 6,4% -1,1 2,9 135,1 10,3% -52,0 2,8-24,0

20 Les achats de vins blancs réaloisés par les ménages danois en volume par tranche d'âge en Moins de 30 ans 2,9% Plus de 60 ans 55,4% 30 à 39 ans 6,0% 40 à 49 ans 17,0% 50 à 59 ans 57,0% 4,3% 6,1% 12,9% 19,8% 0,8% 7,4% 8,5% 12,5% 70,8% 0,1% 8,2% 10,4% 7,9% 73,4% 18,7% Tous vins tranquilles -20% -10% 0% 10% Tous vins blancs Appellations d'origine françaises en blc Evolution des achats des ménages danois en volume par tranche d age sur 1 an -25% 0% 25% 50% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% Alsace blancs -100% -70% -40% -10% 20% 50% Total -2,4% -4,5% -2,7% -11,0% Moins de 30 ans -9,4% 48,6% -79,3% -98,2% 30 à 39 ans 1,1% 46,1% 14,3% 2,8% 40 à 49 ans 9,7% -13,9% 46,1% 58,0% 50 à 59 ans -11,0% -12,1% 23,4% -13,9% Plus de 60 ans -2,5% -5,4% -7,3% -12,2%

21 Les achats de vins des ménages au Danemark par tranche d'âge (1/2) Danemark Moins de 30 ans (12,4%) 30 à 39 ans (18,1%) 40 à 49 ans (17,8%) Campagne Ts vins tranquilles 100% -2,4% 60,4 2,9% -9,4 35,6-8,4 6,0% 1,1 46,2 2,4 17,0% 9,7 58,3-6,1 Tous vins rouges 100% -2,1% 53,3 2,7% -19,7 26,5-12,8 5,9% -7,9 35,7-8,8 17,9% 17,5 51,1-9,1 Tous vins rosés 100% 2,7% 14,8 0,9% -71,0 3,3-47,1 7,1% 22,4 7,4-1,8 22,8% -7,1 15,0-7,3 Tous vins blancs 100% -4,5% 39,2 4,3% 48,6 22,7 35,9 6,1% 46,1 22,1-10,5 12,9% -13,9 36,6-4,5 Tous vins français 100% -12,8% 27,5 1,7% -60,4 8,6-46,7 5,2% 17,1 15,9-15,1 17,3% 8,1 24,3-10,4 Vins blancs français 100% -9,5% 13,5 0,7% -77,5 1,8-69,6 7,5% -1,8 8,3-7,6 14,3% 44,9 12,5 27,9 VSIG blancs 100% -10,0% 1,5 1,7% 0,7 0,0% - 26,7% 17,9 2,9 38,7 IGP blancs 100% -29,9% 3,2 0,0% -100, ,0 11,0% -29,9 3,6 50,6 34,4% 54,3 3,8 35,8 App. Orig. Blcs 100% -2,7% 11,1 0,8% -79,3 1,1-79,2 7,4% 14,3 6,0-24,4 8,5% 46,1 8,2 22,6 Alsace blancs 100% -11,0% 6,4 0,1% -98,2 0,1-98,5 8,2% 2,8 3,1-52,2 10,4% 58,0 5,6 28,7 dt Riesling 100% -10,0% 3,3 0,2% 0,1 15,9% 3,1 3,8% 0,7 dt Sylvaner 100% -15,6% 1,7 0,0% -100, ,0 9,3% -2 1,2-41 7,9% -27,7 2,0-5,4 Pinot noir 100% 300,3% 0,4 0,0% - 17,2% 0,5 0,0% - Autres AO 100% 10,7% 4,7 1,8% -32,5 1,0-38,8 6,3% 40,6 2,9 95,0 5,9% 24,6 2,6 11,2 dt Bourgognes blcs 100% 14,6% 4,4 2,3% -41,8 0,8-53,0 6,6% 214,5 2,5 124,1 6,4% 39,6 2,0-7,5 dt Bordeaux blcs 100% 1,6% 1,0 0,0% - 3,5% -62 0,0-96 3,1% 9,0 0,6-23,0 dt Loire blcs 100% -10,8% 0,7 0,0% - 0,0% - 7,2% 157,4 0,2-43,5 dt Sud Ouest blcs 100% 39,4% 0,4 6,4% 0,2 16,5% 955,9 0,4 105,6 0,0% - Blancs étrangers 100% -3,6% 36,6 4,9% 75,6 21,6 36,4 5,8% 65,1 19,1-3,0 12,6% -20,6 34,2-5,7 dt Australie 100% 18,6% 7,3 6,5% 181,4 3,2-28,6 12,3% 190,9 2,9 15,3 8,7% 17,2 5,5-28,4 dt Italie 100% 9,1% 15,0 0,6% -71,4 2,3-58,5 4,7% 17,8 5,3-16,8 16,9% -34,8 20,6 11,4 dt Chili 100% -8,4% 13,1 6,1% 33,5 7,9 80,4 5,4% 45,8 4,8-16,3 10,5% -31,8 9,9 40,3 dt Afrique du Sud 100% -20,5% 9,7 8,3% 63,2 9,0 289,0 7,8% 156,2 3,8 28,4 8,6% 25,2 6,7 21,6 dt Espagne 100% 21,4% 6,3 1,0% 258,5 2,8 277,8 2,6% 1,8 2,4 92,8 16,2% -6,8 7,9 21,7 dt Allemand 100% -36,6% 7,8 11,7% 447,1 6,1 169,7 1,3% -75,3 0,8-87,9 11,0% -39,2 5,7-17,3 dt Argentine 100% -17,8% 3,9 7,4% 87,2 3,0 51,1 2,3% -61,5 1,4-33,6 10,1% -59,4 3,7-13,6 dt Californie 100% -32,7% 4,0 4,5% 452,2 2,9 280,4 1,2% 35,4 0,1-96,8 15,8% -60,6 4,3-29,4

22 Les achats de vins des ménages au Danemark par tranche d'âge (2/2) Danemark 50 à 59 ans (16,9%) Plus de 60 ans (34,8%) Campagne Ts vins tranquilles 100% -2,4% 60,4 18,7% -11,0 68,3-2,5 55,4% -2,5 74,0 1,5 Tous vins rouges 100% -2,1% 53,3 18,3% -10,5 61,5 2,1 55,3% -2,6 69,1 1,9 Tous vins rosés 100% 2,7% 14,8 20,2% -14,2 18,7-8,7 49,0% 21,5 20,6 14,6 Tous vins blancs 100% -4,5% 39,2 19,8% -12,1 46,4-3,9 57,0% -5,4 51,9-2,2 Tous vins français 100% -12,8% 27,5 14,7% -17,5 30,0-4,1 61,1% -15,3 40,6 1,0 Vins blancs français 100% -9,5% 13,5 11,8% 8,0 12,8-8,9 65,6% -16,6 21,3-4,6 VSIG blancs 100% -10,0% 1,5 26,6% 142,4 1,5-0,6 45,0% -41,9 1,8-0,8 IGP blancs 100% -29,9% 3,2 3,0% -78,8 1,1-56,6 51,6% -42,0 4,8 1,6 App. Orig. Blcs 100% -2,7% 11,1 12,5% 23,4 11,4-1,5 70,8% -7,3 18,6 0,7 Alsace blancs 100% -11,0% 6,4 7,9% -13,9 5,6-23,8 73,4% -12,2 11,3-14,1 dt Riesling 100% -10,0% 3,3 6,2% 2,0 73,8% 6,7 dt Sylvaner 100% -15,6% 1,7 4,0% 165,5 0,8 74,3 78,8% -17,6 2,8 7,5 Pinot noir 100% 300,3% 0,4 23,7% 0,4 59,1% 136,8 0,6 70,5 Autres AO 100% 10,7% 4,7 18,5% 62,1 5,8 36,6 67,5% 0,6 7,4 36,6 dt Bourgognes blcs 100% 14,6% 4,4 18,1% 84,1 4,9 16,1 66,6% -0,2 7,8 21,7 dt Bordeaux blcs 100% 1,6% 1,0 12,8% -6,8 0,9 107,4 80,6% 10,8 2,0 4,5 dt Loire blcs 100% -10,8% 0,7 25,7% 248,2 1,3 151,2 67,1% -34,2 1,4-37,4 dt Sud Ouest blcs 100% 39,4% 0,4 6,9% -81,9 0,4-7,9 70,2% 119,9 0,6 11,8 Blancs étrangers 100% -3,6% 36,6 21,2% -13,7 44,5-4,0 55,5% -2,6 48,5 0,1 dt Australie 100% 18,6% 7,3 16,9% -22,6 8,5-45,7 55,6% 14,6 11,4-7,9 dt Italie 100% 9,1% 15,0 21,7% 53,8 16,6 32,8 56,0% 23,5 20,8 26,6 dt Chili 100% -8,4% 13,1 29,6% 2,8 18,8 32,1 48,4% -14,6 18,2 2,3 dt Afrique du Sud 100% -20,5% 9,7 15,1% -36,9 12,6 10,7 60,2% -30,7 13,2-6,7 dt Espagne 100% 21,4% 6,3 24,9% 65,4 6,7-2,7 55,2% 17,4 8,5-2,4 dt Allemand 100% -36,6% 7,8 20,2% -60,6 10,6-4,5 55,8% -31,0 11,7-12,3 dt Argentine 100% -17,8% 3,9 36,5% 16,6 6,8-0,9 43,7% -21,3 4,2-20,4 dt Californie 100% -32,7% 4,0 23,0% -43,6 5,1 69,2 55,4% -12,4 5,8-17,1

23 Les achats de vins blancs de ménages danois en volume selon les classes de revenus en <200 K DKK > 600 K DKK/an 22,2% 500 à 600 K DKK 12,4% 200 à 300 K DKK 19,0% 24,6% 14,7% 15,7% 16,0% 16,8% 14,7% 14,9% 14,2% 10,9% 18,0% 9,4% 14,0% 15,3% 400 à 500 K DKK 17,0% 300 à 400 K DKK 14,9% 15,2% 15,0% 26,3% 11,3% 37,1% 10,4% Tous vins tranquilles Tous vins blancs Appellations d'origine françaises en blc Evolution des achats des ménages en volume selon les classes de revenus sur 1 an -20% 0% 20% 40% 60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% -60% 20% 100% 180% 260% Alsace blancs -100% -50% 0% 50% 100% 150% Total -2,4% -4,5% -2,7% -11,0% Rev inf 200 KDKK/an -2,4% -36,3% 31,7% 47,2% 200 à 300 KDKK/an 10,2% -11,9% -29,7% -55,8% 300 à 400 KDKK/an -11,1% -10,5% -26,7% -22,6% 400 à 500 KDKK/an 12,3% 53,7% 54,7% 52,9% 500 à 600 KDKK/an 43,7% 12,6% 244,8% 164,8% Plus de 600 KDKK/an -16,9% -3,2% -52,2% -71,3%

24 Campagne -11 PDM vol Les achats de vins des ménages au Danemark selon les classes de revenus (1/2) Danemark DKK/year (19,9%) DKK/year (18,3%) Evol vol vs DKK/year (16,4%) 09- Ts vins tranquilles 100% -2,4% 60,4 12,4% -2,4 52,2-5,5 19,0% 10,2 64,7 9,8 17,0% -11,1 62,3-0,6 Tous vins rouges 100% -2,1% 53,3 11,5% -25,4 43,1-9,2 20,2% 15,3 57,5 10,3 17,7% -10,9 53,8-4,6 Tous vins rosés 100% 2,7% 14,8 16,8% 102,3 11,4 48,7 14,5% 39,7 13,4 9,8 14,3% -18,4 17,2 2,7 Tous vins blancs 100% -4,5% 39,2 14,7% -36,3 31,9-13,4 15,7% -11,9 41,9 2,1 15,0% -10,5 39,5-7,5 Tous vins français 100% -12,8% 27,5 13,3% -10,4 20,6-4,0 22,3% 9,6 32,8 8,3 17,9% -20,5 28,3-9,8 Vins blancs français 100% -9,5% 13,5 17,0% 11,5 11,0 11,5 15,1% -33,5 14,5 0,2 11,7% -15,6 12,7-16,3 VSIG blancs 100% -10,0% 1,5 31,1% -49,5 0,9-42,4 24,0% 16,8 3,2 105,1 11,5% -13,0 1,2-23,1 IGP blancs 100% -29,9% 3,2 20,8% 47,8 3,6 49,3 12,2% -58,5 2,3-23,9 13,6% 72,3 2,6 6,2 App. Orig. Blcs 100% -2,7% 11,1 14,7% 31,7 8,5 25,1 14,9% -29,7 11,2-14,0 11,3% -26,7 10,0-18,8 Alsace blancs 100% -11,0% 6,4 18,0% 47,2 6,4 47,3 9,4% -55,8 5,2-43,0 10,4% -22,6 5,0-42,2 dt Riesling 100% -10,0% 3,3 8,2% 2,4 17,5% 3,2 14,9% 3,3 dt Sylvaner 100% -15,6% 1,7 36,5% 82,2 2,8 174,6 4,9% 11,1 0,7-54,4 4,6% -74,7 0,9-54,9 Pinot noir 100% 300,3% 0,4 6,5% 0,3 11,7% 90,0 0,3 41,9 0,0% Autres AO 100% 10,7% 4,7 10,5% 6,4 2,1-14,1 22,1% 4,7 6,0 55,3 12,4% -30,7 5,1 34,2 dt Bourgognes blcs 100% 14,6% 4,4 9,0% -10,1 2,0-6,5 23,3% -3,0 5,0 47,0 12,4% -19,4 4,1-22,4 dt Bordeaux blcs 100% 1,6% 1,0 8,2% -40,6 0,2-10,2 36,4% 29,6 1,2-23,1 15,4% -54,9 1,3-30,4 dt Loire blcs 100% -10,8% 0,7 25,4% 34,6 0,9-18,8 24,5% 240,9 0,8 91,5 0,0% -100, ,0 dt Sud Ouest blcs 100% 39,4% 0,4 11,8% 0,3 0,0% - 2,8% -87,2 0,2-70,5 Blancs étrangers 100% -3,6% 36,6 14,2% -41,7 30,0-14,8 15,8% -6,6 38,6 1,8 15,6% -9,7 36,7-6,8 dt Australie 100% 18,6% 7,3 15,5% 15,6 5,2-32,6 8,4% -34,5 5,8-38,6 15,6% 19,2 8,8-5,3 dt Italie 100% 9,1% 15,0 19,2% -23,1 12,8 11,5 14,3% 12,0 12,8 0,2 13,9% -0,7 13,8 14,5 dt Chili 100% -8,4% 13,1 15,4% -38,8 9,7 4,6 17,1% -19,7 15,1 1,3 12,0% -32,4 11,6 3,4 dt Afrique du Sud 100% -20,5% 9,7 9,3% -55,1 6,3-7,7 11,9% -16,7 7,5-4,0 17,5% -37,5 9,8 1,0 dt Espagne 100% 21,4% 6,3 14,2% -0,1 116,6-39,1 19,5% 33,8 551,5 77,5 15,8% -19,7 266,4 36,8 dt Allemand 100% -36,6% 7,8 15,4% -72,9 6,8-31,4 22,2% -29,7 9,3-17,5 18,8% -26,8 9,9 13,9 dt Argentine 100% -17,8% 3,9 4,7% -62,6 1,2-67,2 15,4% -45,6 5,8 20,5 17,1% -34,7 3,4-35,1 dt Californie 100% -32,7% 4,0 20,8% -29,4 4,0 34,6 11,1% -56,6 2,8-44,2 9,0% -52,1 4,1-12,5 100,0%

25 Les achats de vins des ménages au Danemark selon les classes de revenus (2/2) Danemark DKK/year (13%) DKK/year (10,2%) DKK/year (17,8%) Campagne Ts vins tranquilles 100% -2,4% 60,4 15,3% 12,3 67,6 11,0 14,0% 43,7 59,8-1,2 22,2% -16,9 62,3-9,6 Tous vins rouges 100% -2,1% 53,3 15,2% 2,6 59,8 5,5 13,6% 58,3 54,5-6,9 21,7% -18,1 57,8-3,4 Tous vins rosés 100% 2,7% 14,8 18,4% 63,4 17,5-7,2 16,5% 26,1 16,3-8,2 19,4% -47,4 16,0-12,1 Tous vins blancs 100% -4,5% 39,2 15,2% 53,7 47,5 31,3 14,9% 12,6 42,1 27,4 24,6% -3,2 38,7-14,8 Tous vins français 100% -12,8% 27,5 17,7% 20,7 26,5-17,8 10,9% 67,5 28,4 21,5 17,9% -51,6 31,2-17,5 Vins blancs français 100% -9,5% 13,5 24,5% 68,8 16,7 3,5 14,6% 150,5 15,5 66,0 17,0% -57,5 13,3-32,1 VSIG blancs 100% -10,0% 1,5 2,1% -23,3 0,2-51,6 13,6% 2,0 17,6% 21,1 1,3-13,3 IGP blancs 100% -29,9% 3,2 26,0% 190,5 5,6 82,9 9,4% -28,2 3,1 22,4 18,0% -74,6 2,8-42,8 App. Orig. Blcs 100% -2,7% 11,1 26,3% 54,7 13,7-3,5 16,0% 244,8 14,4 75,8 16,8% -52,2 11,1-27,0 Alsace blancs 100% -11,0% 6,4 37,1% 52,9 10,6-10,5 14,2% 164,8 6,6 0,7 10,9% -71,3 6,0-37,9 dt Riesling 100% -10,0% 3,3 21,8% 5,2 25,4% 4,3 12,2% 2,8 dt Sylvaner 100% -15,6% 1,7 48,4% 1,1 3,3 14,6 0,0% -100, ,0 5,6% -77,9 1,9-4,4 Pinot noir 100% 300,3% 0,4 63,3% 1,0 0,0% - 18,5% 96,8 0,5 248,6 Autres AO 100% 10,7% 4,7 12,0% 62,1 3,1 31,9 18,4% 395,3 7,8 385,3 24,5% -22,1 5,1-7,8 dt Bourgognes blcs 100% 14,6% 4,4 11,7% 43,7 4,3 1,1 16,8% 1089,7 7,1 580,7 26,7% -9,6 5,4 4,1 dt Bordeaux blcs 100% 1,6% 1,0 7,4% 252,8 0,6-0,5 18,9% 125,4 2,0 61,4 13,6% -26,1 0,9 70,2 dt Loire blcs 100% -10,8% 0,7 14,7% 117,4 0,9-27,5 13,6% -22,8 1,4 4,9 21,9% -44,3 0,8 12,9 dt Sud Ouest blcs 100% 39,4% 0,4 5,8% 0,3 72,7% 2382,4 1,9 427,6 6,9% -84,5 0,3-56,5 Blancs étrangers 100% -3,6% 36,6 13,5% 49,3 43,1 35,3 14,9% 2,4 40,3 22,8 26,0% 14,5 36,9-5,7 dt Australie 100% 18,6% 7,3 18,0% 147,3 7,3 11,1 9,9% -52,5 7,4-34,4 32,6% 77,1 9,4-16,4 dt Italie 100% 9,1% 15,0 10,5% 73,6 18,9 56,1 14,3% 153,2 17,0 22,4 27,7% 4,0 17,1 12,7 dt Chili 100% -8,4% 13,1 18,2% 9,5 16,3 84,2 12,9% -0,2 13,1 36,0 24,4% 28,0 14,8 10,1 dt Afrique du Sud 100% -20,5% 9,7 17,7% 59,6 18,6 118,5 13,3% -53,0 8,5-27,8 30,3% 33,5 11,2 16,2 dt Espagne 100% 21,4% 6,3 20,6% 54,3 238,6 78,8 13,2% 54,1 272,3 113,3 16,6% -27,8 518,2-29,3 dt Allemand 100% -36,6% 7,8 14,3% -25,4 7,7 0,9 14,9% 200,5 11,7 106,3 14,4% -47,4 4,0-52,1 dt Argentine 100% -17,8% 3,9 8,5% 132,0 1,9 95,2 15,0% -47,6 5,0-50,0 39,3% 42,6 6,3 56,7 dt Californie 100% -32,7% 4,0 10,2% 65,6 4,4 72,2 35,2% -0,7 6,7 13,4 13,7% -51,3 2,6-43,9