D I R E C C T E L A N G U E D O C - R O U S S I L L O N

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1 D I R E C C T E L A N G U E D O C - R O U S S I L L O N D &C O N S U LTA N T S ETUDE SUR LA FILIERE SANTE EN LANGUEDOC-ROUSSILLON Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 1

2 La conduite des entretiens et la rédaction du présent rapport ont été réalisées par le cabinet de conseil : D&CONSULTANTS Tour Montparnasse 33, avenue du Maine BP Paris Cedex 15 Tél. : +33 (0) Fax :+33 (0) , boulevard Eugène Deruelle Lyon Tél : +33 (0) Fax : +33 (0) Représenté par : Dominique Carlac h, directrice générale Emmanuel Grillot, associé, directeur du bureau de Paris Béatrice De Keukeleire, responsable du pôle santé Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 2

3 SOMMAIRE 1. Contexte et objectifs de l étude Contexte de l étude : un enjeu global de developpement économique territorial via la structuration et le développement de la filière santé Objectifs de l étude Démarche et méthodologie de l étude Cartographie de la filière santé en Languedoc-Roussillon L offre de formation languedocienne en santé L offre de recherche languedocienne en santé Le tissu industriel languedocien en santé L offre de soin Conclusion sur l état des lieux de la filière santé en Languedoc-Roussillon Diagnostic de la filière santé languedocienne Les enjeux socio-démographiques de la région Languedoc-Roussillon Diagnostic de la formation en santé : un développement des métiers et des compétences à renforcer pour favoriser le bien-vieillir à domicile Diagnostic de l offre de recherche : une coordination des acteurs publics, médicaux, sociaux et privés, pour l émergence de projets d innovations technologiques et de services Diagnostic du tissu industriel : Une recherche transversale et translationnelle à développer en thérapie, diagnostic, dispositifs médicaux et services associés Le diagnostic de l offre de soin : une disparité géographique forte de l offre de soin marquée par une baisse programmée du nombre de médecins Synthèse du diagnostic de la filière santé languedocienne...46 Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 3

4 4. Le plan d action à destination de la filière santé languedocienne Les facteurs clés de succès pour faire du Languedoc-Roussillon un territoire expérimental du bien vieillir Axe 1 : Valoriser, promouvoir et fédérer toutes les initiatives structurantes en faveur du bien-vieillir à domicile en Languedoc-Roussillon Axe 2 : Innover pour le bien vieillir avec une maladie chronique en Languedoc- Roussillon Axe 3 : Accompagner le déploiement de nouveaux métiers et la mutation des formations pour favoriser le bien-vieillir en Languedoc-Roussillon Conclusion Annexes Les Investissements d Avenir en Formation en Languedoc-Roussillon Les investissements d Avenir en recherche en Languedoc-Roussillon Liste des entreprises implantées en Languedoc-Roussillon cotées en bourse...67 Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 4

5 1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L ETUDE 1.1. CONTEXTE DE L ETUDE : UN ENJEU GLOBAL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE TERRITORIAL VIA LA STRUCTURATION ET LE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE SANTE De manière globale, la DIRECCTE Languedoc-Roussillon, l ARS, le pôle de compétitivité EUROBIOMED et la CCIR en lien avec différents partenaires publics ou privés a souhaité connaître dans le cadre du Comité Stratégique Régionale de la filière Santé, le poids de la filière santé languedocienne dans son ensemble. Cette mission s est inscrite dans une volonté commune des acteurs publics et privés de formaliser un programme de développement d actions permettant de structurer, animer et développer la filière santé, dans un objectif d attractivité régionale, de création ou de maintien d emplois. Cette mission a permis de répondre à 3 principaux objectifs : 1. Connaître les atouts de la filière santé languedocienne et mettre à jour ses spécificités 2. Faire le lien entre l offre de recherche et de soin, l industrie et la formation 3. Proposer un plan d actions visant à augmenter la visibilité de la filière santé en Languedoc Roussillon par rapport aux autres régions leaders Cette étude prolonge les travaux menés par le Comité Stratégique de Filière des industries et technologies de santé au niveau national dans le cadre de la Conférence Nationale de l Industrie OBJECTIFS DE L ETUDE In fine, l objectif global de l étude était de fournir à la DIRECCTE Languedoc-Roussillon une stratégie globale et un plan d action permettant de créer les conditions optimales au développement de la filière santé et plus particulièrement des PME innovantes languedociennes à fort potentiel de croissance. Cette étude se structure autour de quatre principaux objectifs : Faire un état des lieux exhaustif de tous les acteurs de la filière santé en Languedoc-Roussillon Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 5

6 Réaliser un diagnostic approfondi de la filière santé languedocienne afin d obtenir un panorama actuel et prospectif des forces en présence à échelle languedocienne o Evaluer les potentialités des principaux segments de la filière sur les 5 prochaines années o Faire remonter les axes de structuration de la filière régionale languedocienne afin d établir une première grille de lecture servant à la mise en place d objectifs stratégiques Effectuer un benchmark des régions/pays européens avec un profil similaire à la région Languedoc-Roussillon afin de relever les bonnes pratiques pouvant être mises en œuvre par la DIRECCTE Languedoc-Roussillon et ses partenaires Proposer un plan d action basé sur 3/4 recommandations d actions priorisées et structurantes pour la filière régionale : ce plan d action comprend un programme de mise en œuvre précisant les acteurs concernés, la localisation géographique, les objectifs à atteindre et les moyens de financement envisagés 1.3. DEMARCHE ET METHODOLOGIE DE L ETUDE Démarche de l étude Dans ce contexte, la démarche d accompagnement proposée par D&Consultants met en œuvre un travail combinant des recherches documentaires visant la collecte de données de recensement, de cartographie et de caractérisation qui viendront objectiver les informations obtenues par contacts directs auprès des acteurs ciblés par l étude (entretiens, table ronde). Le synoptique ci-après présente la démarche analytique proposée par D&Consultants pour répondre aux enjeux de l étude de la DIRECCTE et de ses partenaires. Le déroulement opérationnel de la mission est structuré en trois volets conformément aux préconisations formulées dans le cahier des charges Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 6

7 Le premier volet intitulé «Etat des lieux de la filière santé en Languedoc-Roussillon» comporte 6 phases. Le deuxième volet consacré au «Diagnostic stratégique de la filière santé en Languedoc-Roussillon» se décompose en 5 phases. Le troisième et dernier volet intitulé «Synthèse des recommandations et d un programme d actions collectives pour dynamiser le développement territorial et compétitif de la filière santé en Languedoc-Roussillon» se décompose en 6 phases. Ce rapport présente les résultats de l étude menée par D&Consultants. Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 7

8 Méthodologie de l étude Typologies d acteurs inclus dans le champs de l étude La filière santé, au sens du cahier des charges de la DIRECCTE Languedoc-Roussillon, comprend tous les acteurs publics et/ou privés contribuant au progrès de la santé : Le périmètre de l étude, défini dans le cahier des charges, peut être reprécisé de la manière suivante : Les centres de formations initiales et continues o Les centres de recherche académique et clinique: Laboratoires universitaires et implantés dans des écoles, EPIC et EPST Les entreprises : o PME : Entreprises de moins de 250 salariés. Entreprises indépendantes, non détenues à plus de 25% par une ou plusieurs entités qui ne sont pas des PME 1 o Entreprise de Taille Intermédiaire (ETI) : Entreprise de 250 à salariés présentant un compte de résultat de moins de M de chiffre d affaires o Grands groupes : plus de collaborateurs Les centres de soin et les centres médico-sociaux Les organismes de soutien de la filière : o Organismes financeurs (Oséo, Conseil Régional, Capitaux risqueurs, etc.) o Bioparcs, pépinières, Incubateurs o Clusters et Pôles, Associations, etc. Figure 1 : Représentation schématique des acteurs de la filière santé en Languedoc-Roussillon 1 Au sens de la définition européenne de la PME Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 8

9 Périmètres économiques et géographiques retenus pour l étude L étude a porté sur les 5 départements de la région Languedoc-Roussillon, à savoir : Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Lozère (48), Pyrénées-Orientales (66) Présentation des 60 entretiens menés au cours de l étude et une centaine de sources documentaire exploitées Les moyens mobilisés au cours de l étude sont présentés ci-dessous : 15 entretiens auprès des acteurs de la recherche et de la formation du territoire languedocien 15 entretiens auprès des acteurs institutionnels en région et au niveau national 30 entretiens auprès d entreprises languedociennes Une table ronde avec les membres du CSF et 3 ateliers de travail élargis Une centaine de sources documentaires et bibliographiques étudiées Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 9

10 2. CARTOGRAPHIE DE LA FILIERE SANTE EN LANGUEDOC-ROUSSILLON La filière santé représente une forte part de l activité économique languedocienne avec emplois privés et 71% des dépenses de R&D privées. Elle est structurée par plusieurs catégories d acteurs intervenant à des niveaux différents de la chaine de valeur de la filière. On trouve d une part les organismes de recherche publique, qui représentent près de emplois dont chercheurs au sein des différents organismes de la recherche : universités, plateformes technologiques, EPST (Établissement public à caractère scientifique et technologique), EPIC (Établissement public à caractère industriel et commercial), pôles d excellences et les Instituts Carnot. De l autre côté sont présents les industriels du secteur de la santé, qui participent à l économie de la région, mais aussi à la recherche avec près de emplois en R&D privés. En amont, l offre de formation dans le domaine de la santé en Languedoc-Roussillon est dense avec près de 350 formations initiales et continues. En aval de la filière santé languedocienne, l offre de soin représente près de professionnels de santé libéraux et salariés. La dernière grande catégorie d acteurs sont les structures d interfaces qui font le lien entre les acteurs publics (universités, centres de recherche etc.) et les acteurs privés (les entreprises de la santé). Parmi ces structures se trouvent de nombreux acteurs transversaux tels que les incubateurs et parcs d activités mais aussi les pôles de compétitivité et d excellence, clusters et réseaux, qui pour la plupart sont des acteurs publics. Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 10

11 Acteurs de la recherche académique 5 Universités (Nîmes, UPVD et le PRES = UM1, UM2, UM3) ENSCM, Montpellier SupAgro 88 plateformes technologiques 3 EPST (CNRS, INSERM et IRD) 3 autres EPIC / EPST : CEA, CIRAD, INRA 3 écoles : EPHE, Ecole des Mines, IAE Pôles d excellence scientifique : pôle Balard, pôle Biologie santé 3 Instituts Carnot : Calym, CIRIMAT, ICSA Formations 171 formations initiales dispensés dans 64 établissements 181 formations continues dans 31 établissements SATT : AxLR ACTEURS TRANSVERSAUX PÔLES DE COMPÉTITIVITÉS, CLUSTERS ET RÉSEAUX INCUBATEURS ET PARCS D ACTIVITÉS 3 incubateurs et 16 pépinières / hôtels d entreprises et 1 pôle d excellence économique 9 Labex en santé, 4 infrastructures nationales en biologie-santé, 1 Equipex en santé humaine, 1 projet bioinformatique Acteurs de l industrie 96% PME (25% de la R&D privée) 685 entreprises 4% ETI et GG (75% de la R&D privée) Entreprises produits : 392 Santé humaine : 320 Santé animale : 4 Cosmétique : 43 Nutrition santé : 15 Multi-secteurs : 10 Entreprises mixte : 16 Services : 40 Services connexes : 237 Offre de soins 760 établissements de soins 198 établissements hospitaliers: 21% d établissements publics, dont 2 CHR / CHU et 13 CH 79% d établissements privés professionnels de la santé Figure 2 : Organisation des différents acteurs de la filière santé en Languedoc-Roussillon Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 11

12 2.1. L OFFRE DE FORMATION LANGUEDOCIENNE EN SANTE La cartographie des différentes formations touchant au domaine de la santé recense : Les formations aux professions médicales (médecin, sage-femme, dentaire, pharmacie) Les formations aux professions paramédicales (infirmier, aide à la personne, analyse médicales, opticien, kinésithérapeute, etc.) Les formations aux métiers de l industrie de la santé (métiers de biologie / biotechnologies, ingénieur en santé, technicien de laboratoires etc.) Les formations pour les métiers de la nutrition santé et les métiers de la cosmétique et du bien-être Au total, on recense 352 formations santé dispensées par 80 établissements différents en Languedoc-Roussillon. Figure 3 : Répartition de l'offre de formations continues et initiales par types de professions A noter une très forte représentativité des formations dans le domaine paramédical et de l aide à domicile, qui représente 77% de formations continues, 31% des formations initiales et continues en santé, soit 51% des toutes les formations de santé. Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 12

13 Les formations initiales en santé : 171 formations pour près de étudiants en Languedoc-Roussillon La population d étudiants en santé en Languedoc-Roussillon représente étudiants, soit 15% de la population estudiantine totale (Moyenne nationale de 16%). La région Languedoc-Roussillon propose 171 formations en santé dispensées dans 64 établissements. 60% de ces établissements sont publics. Les formations recensées sont inégalement réparties avec près de 75% des formations concentrés dans l Hérault Les établissements de formations sont : Les unités de Formation et de Recherche au sein des 5 universités languedociennes Les instituts de formation aux professions médicales et paramédicales au sein des 2 CHU de Montpellier et de Nîmes Les écoles d ingénieurs Les IUT, BTS Figure 4 : Répartition des formations initiales en santé en Languedoc-Roussillon Parmi les formations initiales on identifie majoritairement des formations aux métiers médicaux, paramédicaux et de l industrie de la santé. Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 13

14 Au sein des formations médicales, qui représentent 39% des formations initiales en santé, la formation aux métiers de la médecine est la plus répandue. La région Languedoc- Roussillon offre 54 formations aux métiers de la médecine, qui comprennent tous les DES (Diplômes d'etudes Spécialisées), soit 82% des formations médicales initiales. Les autres formations aux métiers médicaux tels que pharmacie, sage-femme et dentaire sont moins représentés dans la région avec respectivement : quatre, deux et une formations. Figure 5 : Les différentes formations initiales médicales en Languedoc-Roussillon Les formations aux métiers paramédicaux, même si elles sont moins nombreuses (54 formations paramédicales) sont réparties de manière plus homogène. Néanmoins, la formation d infirmier prédomine avec 14 formations disponibles, soit 26 % des formations paramédicales. Figure 6 : Les différentes formations initiales paramédicales en Languedoc-Roussillon Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 14

15 Dans les formations aux métiers de l industrie de la santé, on identifie 14 formations aux métiers de la biologie / biotechnologies (Masters et Licences en biologie, biotechnologie, pharmacologie etc.), soit 36% des formations aux métiers de l industrie de santé. Les formations transverses sont également bien représentées, avec 6 Masters dans les domaines des TIC (Technologies de l'information et de la Communication) et santé. Figure 7 : Les différentes formations initiales aux métiers de l industrie de la santé disponibles en Languedoc-Roussillon Les formations continues en santé : 181 formations dans 31 établissements La région Languedoc-Roussillon dispose d une offre de formation continue en santé dense, avec 181 formations disponibles. Ces formations sont majoritairement dispensées par le GRETA, qui propose près de 130 formations en santé. D autres organismes tels que les Universités, avec leurs différents UFR (unité de formation et de recherche), la CCI et le CNAM sont également assez présents dans les formations continues. Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 15

16 Figure 8 : Répartition des formations continues en santé en Languedoc-Roussillon Parmi les 181 formations continues en santé disponibles dans la région Languedoc- Roussillon, 77% sont des formations dans le domaine du paramédical. Parmi ces dernières, les formations d aide à la personne âgée et handicapée prédomine, avec 36 formations disponibles. Une vingtaine de formations dans le domaine du soutien sanitaire et social à la personne sont également disponibles en région. Figure 9 : Les différentes formations continues paramédicales disponibles en Languedoc- Roussillon Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 16

17 Les formations continues aux métiers de l industrie représentent 13% des formations continues en santé. Figure 10 : Les différentes formations continues aux métiers de l industrie disponibles en Languedoc-Roussillon Zoom sur les investissements d avenir et la formation en Languedoc- Roussillon Dans le cadre du programme des "Investissements d'avenir" (IA) la région Languedoc- Roussillon a participé à plusieurs IDEFI (Initiatives d'excellence en formations innovantes) financés, mais aucun n est porté par un organisme de la région. Les 5 IDEFI en rapport avec des formations dans la santé (32.2M ) (liste en annexe) : 2 IA en santé : o Optimisation et développement des métiers innovants liés au management et au développement des secteurs de santé o Métiers de la Longévité et l Autonomie 1 IA en agroalimentaire dont nutrition santé 2 IA généraliste dont la santé Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 17

18 2.2. L OFFRE DE RECHERCHE LANGUEDOCIENNE EN SANTE La cartographie de la recherche est basée sur : Le nombre de centres de recherche en santé et tutelles Les Investissements d Avenir L excellence de la recherche en santé o Production scientifique o Projets collaboratifs o Essais cliniques o Financement de la recherche Valorisation de la recherche : o CIFRE o PI et dépôts de brevets o Création d entreprises Accompagnement des acteurs Les structures de recherche en santé en Languedoc-Roussillon Le Languedoc-Roussillon est une région reconnue pour ces compétences en recherche. En effet, la région possède les 2 èmes plus gros centres de recherche CNRS et INSERM après Paris et dispose de près de 50 laboratoires, centres ou instituts de recherche ayant attrait à la santé : 9 EA (Equipe d accueil), 1 FRE (formation de recherche en évolution), 1 centre CEA et 35 UMR (unité mixte de recherche) 1 CRLCC (Centre régional de lutte contre le cancer) 1 CIC (Centre d'investigation clinique) au CHU (Centre hospitalier universitaire) de Montpellier En Languedoc-Roussillon, 19 tutelles en santé / cosmétique / nutrition santé sont présentes : Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 18

19 Universités : Université de Montpellier 1, 2 et 3, Université de Nîmes, Université de Perpignan Ecoles : IAE, ENSCM, EPHE, Montpellier Sup, Ecoles des Mines EPST : IRD, INRA, INSERM, CNRS EPIC : CIRAD et CEA Autres : CRLC Val d Aurelle, CHU de Nîmes et de Montpellier De même que pour les formations en santé, on identifie une assez forte concentration des centres de recherche dans l Hérault, avec 14 tutelles présentent dans ce département. Figure 11 : Répartition des tutelles de recherche publique La dynamique de la recherche est portée par les chercheurs en santé de la région, dont chercheurs publics et 460 cliniciens, plaçant ainsi le Languedoc-Roussillon en 4 ème position en termes d équivalent temps plein dans la recherche publique. Les 88 plateformes technologiques de la région en biologie, biotechnologies et chimie sont également une des sources d innovation santé de la région. Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 19

20 La recherche en santé en Languedoc-Roussillon est majoritairement structurée en pôle avec le pôle biologie santé et le pôle Balard en chimie. Le pôle Biologie/santé, très liée au cancéropôle et au CRLC Val d Aurelle est focalisée sur trois principaux axes thérapeutiques : l oncologie (IURC), la neurologie (Neuropôle) et l infectiologie (South France infectiology network). Les chercheurs et enseignants chercheurs offre ainsi des compétences en diagnostic, génétique et en TIC. Le pôle chimie Balard qui regroupe les Universités de Montpellier 1, 2, l ENSCM, le CNRS, le CEA de Marcoule, offre des compétences transversales nécessaires au secteur de la santé, en particulier dans le monde du médicament. Il regroupe 4 instituts, l Institut Charles Gerhardt, l Institut des biomolécules Max Mousseron, l Institut européen des membranes et l Institut de chimie séparative de Marcoule, avec 290 chercheurs et enseignants chercheurs pour publications et 60 brevets. Figure 12 : Répartition des chercheurs par axe thérapeutique Zoom sur les Investissements d Avenir en recherche en santé en Languedoc-Roussillon La région Languedoc-Roussillon a obtenu plusieurs projets de recherche financés dans le cadre des investissements d avenir : Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 20

21 Les 15 projets dans le secteur de la santé représentent un montant total de 182,5 M (liste en annexe) : 9 Labex en santé : 95 M 4 infrastructures nationales en biologie-santé : 76,5 M 1 Equipex en santé humaine : 9 M 1 projet bioinformatique touchant au domaine de la santé (création d'un centre de bioinformatique pluridisciplinaire à Montpellier) : 2 M Parmi ces IA dans le secteur de la santé, on dénombre : 12 projets en santé humaine (147,5 M ) 1 projet en cosmétique (8 M ) 1 projet nutrition santé (25 M ) Aucun projet spécialisé en santé animale La région Languedoc-Roussillon se place en 6 ème juste après la région Aquitaine en montant investi. position française devant l Alsace et La production scientifique en santé en Languedoc-Roussillon La production scientifique des acteurs de la recherche en santé peut être illustrée par différents indicateurs, avec en premier, les publications scientifiques. Ainsi la recherche publique en Languedoc-Roussillon a produit, en 2010, 796 publications scientifiques en auteur principal et co-publications dans le domaine de la santé, ce qui place la région Languedoc-Roussillon en : 2 ème position après l Ile-de-France dans les domaines de la biochimie et de la biotechnologie, génétique 2 ème et 3 ème positions en Agroalimentaire, respectivement en nombre de copublication après l Ile-de-France et en nombre de publications en acteur principal après l Ile-de-France et la Bretagne Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 21

22 2 ème et 3 ème position en pharmacie, toxicologie respectivement en nombre de copublication après l Ile-de-France et en nombre de publications en acteur principal ex aequo avec le Midi-Pyrénées et après l Ile-de-France et Rhône-Alpes 3 ème position après Rhône-Alpes en chimie analytique (cosmétique) Figure 13 : Nombre de publications scientifiques dans le domaine de la santé en Languedoc- Roussillon en 2010 La production scientifique peut également être mesurée par le nombre d essais cliniques menés dans la région. Ainsi en Languedoc-Roussillon, on dénombre plus de 300 essais cliniques menés en 2011 : 53 au CHU Nîmes 250 au CHU de Montpellier/CRLCC Val D Aurelle Ces chiffres placent ainsi la région Languedoc-Roussillon en 4 ème position nationale en termes du nombre d essais cliniques dans la région. Le financement de la recherche peut également être pris en compte pour déterminer la dynamique de la filière santé en Languedoc-Roussillon. Les investissements dans les Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 22

23 dépenses pour la recherche en santé en région LR, sont issus pour 67% de la sphère publique, contre seulement 33% d investissements privés, avec des dépenses totales en R&D représentent 1,9% du PIB régional (1,35% au niveau national). Avec 5,6% des montants ANR alloués en 2009 obtenu par la région, dont plus de 20% dédiés au financement de la recherche en biologie-santé, la région se place au 5 ème rang national. De manière globale, les dépenses de R&D publiques biomédicales représente 179 M en 2009, soit 9,4% des dépenses totales Française en recherche publique biomédicale. Les projets collaboratifs avec des entreprises privées, pèsent pour 2% des ressources de recherche des laboratoires publics contre 2,4% à 3,7% au niveau national. Figure 14 : Synthèse de la production scientifique et de son financement en santé en Languedoc-Roussillon La valorisation de la recherche en Languedoc-Roussillon La valorisation de la recherche en Languedoc-Roussillon est organisée autour de plusieurs acteurs qui jouent chacun un rôle précis au niveau des différentes étapes de la valorisation. Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 23

24 Figure 15 : Organisation des acteurs de la valorisation D autres acteurs de soutien sont également présents lors de toutes les étapes de la valorisation et offre ainsi un soutien transversal (services et soutien aux entreprises, mises en place de stratégie et de financements). Malgré une production scientifique dans la moyenne nationale, avec le Languedoc- Roussillon au 2 ème rang national en termes de co-publications, la valorisation de ces productions scientifiques est contrastée : La proportion de bourses CIFRE dans la santé en Languedoc-Roussillon est dans la moyenne (9% au niveau national) et avoisine les 10% de la totalité des bourses CIFRE. Néanmoins la région se positionne seulement au 8 ème rang national en termes de nombre de bourses CIFRE dans le domaine de la santé. Le nombre de demande de brevets dans les secteurs de la santé est en constante diminution depuis 2009, avec une baisse de plus de 35% entre 2009 et Néanmoins la santé reste l un des secteurs les plus dynamiques de la région en termes de dépôts de brevets et se place en 2 ème position derrière la chimie. A noter Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 24

25 aussi que les TIC et les biotechnologies sont très bien représentées dans les dépôts de brevets du Languedoc-Roussillon avec des parts respectives de 31% et 18%. La région Languedoc-Roussillon est cependant à la 3 ème place pour la création d entreprises innovantes, avec une croissance de 25% du nombre d entreprises créées en Le nombre d entreprises au sein du LRI (Languedoc-Roussillon Incubation) place la région en 4 ème position nationale. Le domaine de la santé représente 30% du portefeuille de start-up du LRI. Figure 16 : Synthèse de la valorisation de la recherche en santé en Languedoc-Roussillon Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 25

26 2.3. LE TISSU INDUSTRIEL LANGUEDOCIEN EN SANTE Les entreprises de la filière santé présentes en Languedoc- Roussillon Le tissu industriel de la filière santé en Languedoc-Roussillon est formé de 685 entreprises, représentant : Près de employés CA total supérieur à 9,7 milliards Taux à l export de 18% 12 entreprises cotées en bourse, 3 possèdent leur siège social en LR (liste en annexe) Les dépenses totales des entreprises pour la recherche en santé s élèvent seulement à 380 M, ce qui correspond néanmoins à 71% des dépenses totales pour la recherche privées en Languedoc-Roussillon. A noter cependant que les dépenses privées pour la recherche en santé à augmenter de 160% de la part des entreprises en 10 ans. Projets R&D collaboratif impliquant les entreprises de la région languedocienne o ANR : 16 depuis 2007 o FUI : 16 depuis 2007 o Oséo ISI : 6 depuis 2007 o 7ème PCRD : 6 depuis 2007 Typologie des 685 entreprises de la filière santé en Languedoc-Roussillon : o 540 TPE (Très Petites Entreprises : moins de 20 salariés) : 78,8% o 129 PME (Petites et Moyennes Entreprises : de 20 à 250 salariés) : 18,8% o 15 ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire : de 250 à salariés) : 2,2% o 1 GG (Grand Groupe : plus de salariés) : 0,1% Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 26

27 Figure 17 : Typologies des entreprises languedociennes par secteurs d activité Parmi les 685 entreprises santé de la région, 57% sont localisées dans l Hérault. La forte représentation de la santé humaine est également identifiable en termes de répartition géographique dans la région. En effet, près 80% des entreprises santé de l Hérault sont spécialisés dans la santé humaine et plus de 90% dans les Pyrénées-Orientales. Figure 18 : Répartition géographique des 685 entreprises par typologie et secteurs d'activité Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 27

28 On dénombre 555 entreprises (soit 81% des entreprises) ayant une activité dans la santé humaine, contre seulement 7 dans la santé animale. Figure 19 : Répartition par secteurs d'activité des 685 entreprises santé en Languedoc- Roussillon On identifie ainsi 58% des entreprises avec une activité produits. La proportion des entreprises de santé avec une activité de services pures reste faible avec seulement 8%, contre 35% des entreprises avec une activité de services connexes. Figure 20 : Répartition des 685 de santé en Languedoc-Roussillon en fonction de leur offre Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 28

29 Les entreprises «produits» de la filière santé languedocienne La forte spécialisation des 685 entreprises de santé Languedocienne est également identifiable parmi les entreprises «produits». Au sein de ces 394 entreprises de santé languedociennes, on dénombre 322 entreprises spécialisées dans les offres de santé humaine, soit 82% des entreprises produits. Figure 21 : Secteurs d'activités des entreprises "produits" Néanmoins si l on considère séparément les fabricants de prothèses et lunettes, soit 237 entreprises, les produits de santé humaine restent majoritaires, avec 90 entreprises, soit 57% des 157 entreprises. Figure 22 : Répartition par secteurs d'activités des entreprises «produits» hors prothèses et lunettes Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 29

30 Le tropisme des compétences en santé vers l Hérault concerne également les entreprises «produits» de santé, avec 214 entreprises dans ce département, soit 55% des entreprises. Figure 23 : Répartition géographique et des catégories de produits des 394 entreprises "produits" en Languedoc-Roussillon On voit également se dégager une prédominance des dispositifs médicaux qui représentent 71% des catégories de produits proposées par les entreprises de santé languedocienne. Cependant, la proportion de la catégorie de produits «dispositifs médicaux» diminue à 10%, si l on retranche les 237 fabricants des lunettes, de prothèses dentaires, d orthèses, de prothèses auditives etc. Les entreprises de «services» de la filière santé languedocienne Concernant les entreprises de services, la répartition des spécialités par domaine de la santé est moins lisible. En effet, la prédominance des entreprises de santé humaine, est ici pondérée par une assez forte représentation des entreprises de services multisecteurs. Ainsi, 61% des entreprises de services ont une activité dans la santé humaine et 22% sont multi-secteurs (comprenant a minima deux secteurs : santé humaine, santé animale, cosmétique et nutrition santé). Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 30

31 Figure 24 : Secteurs d'activités des 54 entreprises de services Les entreprises de services languedociennes sont majoritairement des CRO (Contract Research Organization) et représentent 41% des 54 entreprises de services dans la santé. La part des CMO (Contract Manufacturing Organization) n est pas négligeable avec 26% des sociétés de services languedociennes. Les 54 entreprises de services sont également répartis de manière assez inégale, avec une très forte concentration dans l Hérault (70%) soit 38 entreprises de services. Figure 25 : Répartition géographique et par type de services des 54 entreprises de services en Languedoc-Roussillon (en nombre) Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 31

32 Les entreprises de services connexes de la filière santé languedocienne La dernière catégorie d entreprises de la filière santé languedocienne intègre les entreprises de services connexes. Ces dernières sont toutes les entreprises qui permettent de faire le lien entre tous les maillons de la chaine de valeur : les entreprises d aide à domicile, les distributeurs, les transporteurs, les entreprises de conseils, les sociétés de maintenance, etc. Les domaines de spécialisation de ces entreprises connexes sont fortement corrélés à ceux des autres entreprises (produits et services). On identifie ainsi encore une forte présence d acteurs dans le domaine de la santé humaine, avec 202 entreprises soit 82% de toutes les entreprises de services connexes. Figure 26 : Secteur d'activités des 237 entreprises de services connexes Parmi les 237 entreprises de services connexes, on identifie une très forte proportion des entreprises dédiées à la logistique, qui comprennent les entreprises de transport, les distributeurs etc. Ces entreprises représentent près de 84% des entreprises de services connexes. Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 32

33 Figure 27 : Répartition géographique et par catégories de services connexes des entreprises de services connexes en santé en Languedoc-Roussillon Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 33

34 2.4. L OFFRE DE SOIN Les établissements de soin languedociens L offre de soin languedocienne est largement représentée par les établissements de soin privés de par leur nombre, avec 157 établissements de soin privés pour 41 publics. Figure 28 : Répartition géographique des établissements de soins publics et privés Malgré une forte représentation en nombre des établissements de soin privés, ces derniers sont largement derrière en termes de nombre de lits, avec lits dans le secteur privé et lits dans le public. Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 34

35 Figure 29 : Les établissements de soin publics Languedociens Figure 30 : Les établissements de soin privés Languedociens De manière globale, la région Languedoc-Roussillon est bien fournie en établissements de soin, avec deux CHU, un CIC (centre d investigation clinique) et un CRLCC (Centre régional de lutte contre le cancer). Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 35

36 Les professionnels de santé : les professions médicales et paramédicales La région Languedoc-Roussillon est la 3 ème région Française en termes de densité de médecin avec 335,3 médecins pour habitants en 2012, juste derrière la région PACA (367,8 médecins / habitants) et l'ile-de-france (362,4 médecins/ habitants). Avec une densité médicale moyenne de 306,2 médecins pour habitants en métropole, le Languedoc-Roussillon est fortement au-dessus de la moyenne national, cependant cette forte densité est pondérée par une répartition très inégale des ces médecins sur tous le territoire languedocien, marquée par une baisse programmée du nombre de médecins, malgré une forte croissance démographique. : La Lozère se caractérise par une densité inférieure à la moyenne nationale (82 contre 100) Les autres départements de la région ont une densité bien supérieure à la moyenne nationale (>=115), avec le record pour les Pyrénées-Orientales (135). Au 31 décembre 2011 près de 40% des omnipraticiens installés en région sont âgés de 55 ans et plus. Les omnipraticiens continuent de s installer dans les Pyrénées-Orientales et l Hérault. L Aude et le Gard montrent une légère baisse de leur densité d omnipraticiens. En Lozère, la diminution du nombre de professionnels de santé s est amorcée dès Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 36

37 2.5. CONCLUSION SUR L ETAT DES LIEUX DE LA FILIERE SANTE EN LANGUEDOC-ROUSSILLON La filière santé est complète sur le territoire languedocien, avec des acteurs cartographiés sur tous les maillons clés de la filière, de la formation à la dispensation des soins NB: A noter que certains industriels peuvent être positionnés sur différents maillons de la filière (produits et services), d où un nombre d industriels supérieur à 685 Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 37

38 3. DIAGNOSTIC DE LA FILIERE SANTE LANGUEDOCIENNE Outre la cartographie complète des acteurs de la filière santé languedocienne. Ce diagnostic régional associé à la définition des enjeux de la région ont permis de faire émerger un axe de structuration fort et différenciant pour les acteurs de la filière Les enjeux socio-démographiques de la région Languedoc- Roussillon : un territoire hétérogène, marqué par un nombre de personnes de plus de 65 ans supérieur à la moyenne nationale et par une forte prépondérance des maladies chroniques dans les causes de décès Les enjeux socio-démographiques du territoire languedocien se déclinent en 4 principaux points, permettant de faire émerger de forts besoins en développement de la médecine ambulatoire et à distance pour l accompagnement des personnes âgées prédisposées aux maladies chroniques : Une forte pression démographique, avec une augmentation annoncée de 30% de la population régionale entre 2000 et 2030 Une population plus rurale que la moyenne nationale et présentant un taux de précarité également plus important. 56% de la population en Languedoc-Roussillon est domiciliée en milieu rural comparé à une moyenne nationale de 40% Un taux de personnes âgées (plus de 65 ans) supérieur de 2,3 points à la moyenne nationale (19,4% en Languedoc-Roussillon en comparaison au taux national moyen de 16,7%) en lien avec : o Un taux de natalité inférieur à la moyenne nationale (11,6% vs 12,7%) o Un taux de mortalité prématuré (décès avant 65 ans) également légèrement inférieur en région LR (283/ ) comparé à la moyenne nationale (290 / ) o Un indice de vieillissement plus élevé en région Languedoc-Roussillon : nombre de personnes de 65 ans et plus pour 100 personnes de moins de 20 ans (83% vs 68%) o A l'horizon 2015, la dépendance concernerait près de personnes de 60 ans ou plus en région Languedoc-Roussillon Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 38

39 Parmi les cinq principales causes de décès, quatre sont liées à des maladies chroniques : cancers, maladies cardio-vasculaires, maladies du Système Nerveux Central et troubles mentaux, maladies endocriniennes Diagnostic de la formation en santé : un développement des métiers et des compétences à renforcer pour favoriser le bien-vieillir à domicile La formation en région Languedoc-Roussillon est riche et diversifiée. On note notamment la présence de formations initiales reconnues dans des domaines comme la médecine et les NTIC/Santé, et de nombreuses formations continues dans le domaine des professions paramédicales et l aide à domicile, en cohérence avec l évolution socio-démographique de la région. En effet, parmi les 350 formations en santé en région Languedoc-Roussillon, 70% sont dédiées aux métiers paramédicaux et médicaux. Cet environnement est propice à l accompagnement des personnes âgées atteintes de maladies chroniques. L offre de formation initiale santé en Languedoc-Roussillon est donc diversifiée de par les types de formations disponibles (Licence pro, LMD, IUT, etc.) mais aussi de bonne réputation, avec 2/3 des spécialités de master en santé qui sont notées A+ et A par l AERES. 4 nouvelles formations dans les TIC-santé ont été ouvertes depuis 3 ans Les enjeux de l évolution des métiers de la santé du territoire languedocien sont fortement liés à l évolution socio-démographique de la population languedocienne et de l offre de soin et de ce fait, doit prendre en compte les nouveaux parcours de soin de la personne âgée chronique et la prise en charge à domicile. Par exemple, il est possible de citer : Un besoin de formations continues pour les professionnels de santé (comme les infirmières et les aides-soignantes aux nouveaux gestes de soin à domicile (chimiothérapie) par exemple) Un besoin de formations continues des personnes intervenant dans les services à domicile pour qu elles intègrent une dimension soin Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 39

40 Un besoin de formations pour le développement de nouveaux métiers en lien avec les nouveaux modes de prise en charge de la personne atteinte de maladies chroniques sur des aspects médicaux et sociaux La dynamique régionale en faveur de la formation dans le domaine des TIC pour la santé et les personnes âgées est également un point fort lié aux enjeux du bien-vieillir à domicile. Figure 31 : Synthèse du diagnostic : une offre de formation de qualité à adapter aux besoins futurs des acteurs de la filière santé Diagnostic de l offre de recherche : une coordination des acteurs publics, médicaux, sociaux et privés, pour l émergence de projets d innovations technologiques et de services visant la mise en place de parcours de soin personnalisés et favorisant le bien-vieillir à domicile La recherche en santé en Languedoc-Roussillon est de bonne qualité et dynamique. En particulier la recherche publique, qui profite de plusieurs sources de financements (ANR, INCa, etc.) et peut s appuyer sur des pôles sectoriels d excellence : infectiologie Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 40

41 chronique, oncologie, neurosciences, ostéo-articulaire, métabolisme, cardiovasculaire, etc. Il est ressorti également que la structuration de la recherche clinique est à amplifier pour favoriser l intégration et l acceptabilité des médecins aux nouvelles technologies de santé. Le rapprochement de la recherche clinique avec les acteurs de filière régionale pourrait favoriser le développement et la diffusion des nouveaux produits et services de santé, notamment dans le parcours de soin des personnes âgées chroniques. Ainsi, la mise en place de nouveaux parcours de soin adaptés aux personnes âgées atteintes de maladies chroniques dans le cadre d un suivi à domicile nécessite une coordination accrue des acteurs de la filière santé languedocienne s appuyant sur : Un besoin de solutions technico-économiques (produits et services) adaptées aux nouveaux parcours de soin et au bien-vieillir à domicile o Accompagner de manière plus ciblée l émergence de projets de transfert de technologie et/ou de création d entreprises (incluant la recherche clinique) sur les thématiques clés autour du patient âgé chronique Amplifier l innovation en réseau autour des compétences stratégiques régionales en lien avec les SHS, les NTIC et la médecine pour le patient âgé chronique o Une recherche transversale (scientifique, sociale et médicale) et translationnelle (biologie, numérique, etc.) à développer en thérapie, diagnostic, dispositifs médicaux et services associés Une structuration de la recherche clinique à poursuivre pour favoriser l acceptabilité par les médecins des nouvelles technologies de santé o Une intégration de l offre de soin en amont du développement des produits afin de favoriser l acceptabilité des médecins et ainsi encourager la diffusion technologique o Le nécessaire développement et le soutien pour faire émerger des projets R&D régionaux entre PME et groupes de recherche clinique Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 41

42 Figure 32 : Synthèse du diagnostic : une structuration de la recherche à amplifier pour favoriser l innovation en réseau par la systémisation du tryptique public-clinique/médicalindustriel sur des thématiques transversales Diagnostic du tissu industriel : Une recherche transversale (scientifique, sociale et médicale) et translationnelle (biologie, numérique, etc.) à développer en thérapie, diagnostic, dispositifs médicaux et services associés Le diagnostic du tissu industriel en santé languedocien a permis de faire ressortir l existence d une masse critique d entreprises positionnées sur le développement de produits (thérapie, diagnostic et dispositif médical) et de services (maintien de la personne à domicile) pour les maladies chroniques. Les entreprises de la cosmétique/bien-être se fédèrent autour d un pôle d entreprises régional. Une thématique potentiellement porteuse et en lien avec le tissu de la filière santé languedocienne serait le «bien vieillir». Pour renforcer la visibilité nationale et internationale du futur pôle d entreprises, des actions de promotion et de soutien sont nécessaires. Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 42

43 Dans ce cadre, le principal enjeu est de pouvoir accompagner les entreprises dans leur mutation de leurs métiers en termes de produit développé (aspect transversal entre les domaines scientifique, social et médical, comme par ex DIV et médicament TIC et DIV ou Médicament et SHS dont aspect médico-économique) et d organisation de la recherche par l intégration systématique de l offre de soin en amont du développement des produits. Ce dernier point permettra une meilleure acceptabilité et donc une meilleure diffusion des nouveaux produits de santé. Figure 33 : Synthèse du diagnostic : un tissu dense d entreprises devant davantage se fédérer sur des thématiques transversales clés Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 43

44 Figure 34 : Synthèse du diagnostic : la cosmétique/nutrition, un positionnement différencié nécessitant une structuration inter-régionale Le diagnostic de l offre de soin : une disparité géographique forte de l offre de soin marquée par une baisse programmée du nombre de médecins, en lien avec les nouveaux enjeux de santé publique Les enjeux de santé publique du territoire languedocien sont fortement liés au développement de la médecine ambulatoire et à domicile du patient, du fait des particularités de la région languedocienne en termes de professionnels de santé : Une densité de professionnels de santé supérieure à la moyenne nationale, mais une répartition inégale de l offre entre le littoral et l arrière-pays Une baisse programmée du nombre de médecins sur le territoire languedocien malgré une forte croissance démographique estimée à 30% entre 2000 et 2030 Un fort développement de la prise en charge à domicile, en particulier des maladies chroniques o Des mesures gouvernementales incitatives telles que la Loi Handicap et la loi HPST Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 44

45 o Des facteurs psychologiques positifs d un point de vue du patient pour une prise en charge à domicile : le bien-vieillir à la maison Une diminution de la durée d hospitalisation (de 9 à 6 jours) dans un contexte de réduction des dépenses de santé, notamment à travers la loi HPST (le coût de prise en charge d un patient à domicile est trois fois moins élevé qu une prise en charge en milieu hospitalier) Dans ce cadre, l enjeu clé pour l offre de soin est de renforcer la coordination des professionnels de santé pour favoriser les nouvelles modalités de prise en charge du patient âgé chronique (maintien à domicile, accompagnement du patient, transmission optimisée des données médicales) Figure 35 : Synthèse du diagnostic : l offre de soin doit évoluer en lien avec les nouveaux enjeux de santé publique Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 45

46 Synthèse du diagnostic de la filière santé languedocienne Le diagnostic de la filière santé languedocienne a permis de montrer que l environnement régional est propice à la structuration de la filière santé sur la thématique du bien vieillir à domicile pour les personnes âgées, particulièrement celles atteintes de maladies chroniques. Dans ce cadre, de nombreuses initiatives régionales et des pilotes expérimentaux pour accompagner et maintenir à domicile les personnes atteintes de maladies chroniques se mettent en place en Languedoc-Roussillon : Fighting CD, living labs I2ML avec le CHU de Nîmes, Pôle Autonomie Santé, Montpellier Institut du Sein, pilote régional en onco-hématologie, Institut de la Basse vision à Nîmes (ARAMAV), etc. Ces initiatives s inscrivent dans le Plan Stratégique Régional de Santé (PSRS) de l ARS qui vise à promouvoir les modes de prise en charge des maladies chroniques et à prévenir le passage vers la dépendance des personnes âgées. Les acteurs de la filière santé languedocienne peuvent donc être fédérés autour d un positionnement commun structurant pour la région, le maintien à domicile des personnes âgées chroniques. Ce positionnement fait écho d une part aux grands enjeux de santé publique régionaux, nationaux et européens et d autre part aux spécificités du territoire en matière d évolution socio-démographique, de structuration des activités de recherche et de positionnement des compétences des entreprises de santé languedociennes. Le schéma ci-dessous présente le positionnement commun structurant des acteurs de la filière santé régionale sur la thématique «Prise en charge des personnes âgées chroniques pour leur maintien à domicile». Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 46

47 Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 47

48 Ce positionnement de la filière santé languedocienne se révèle différenciant, du fait des démarches menées dans d autres régions françaises, qui sont focalisées sur des approches d avantages spécialisées et moins transversales : En effet, les territoires régionaux qui se spécialisent sur les problématiques de la Personne Agée Chronique et du maintien à domicile sont structurés autour de pathologies spécifiques et/ou de technologies clés : Bretagne : IRT B-Com Imagerie du futur Franche-Comté : Living Lab Tele Health Aging Territory - Cardio-vasculaire dont AVC et plaies chroniques Ile-de-France : LUSAGE Gerontoly Living Lab - Alzheimer Midi-Pyrénées : E-santé & oncologie De nombreux projets en télésanté ont également été lancés sur le territoire français suite au 1 er appel à projet «e-santé». Cependant la majorité de ces projets sont focalisés sur les maladies cardiovasculaires et les autres sont spécifiquement dédiés aux personnes âgées et au maintien à domicile pour l oncologie. Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 48

49 4. LE PLAN D ACTION A DESTINATION DE LA FILIERE SANTE LANGUEDOCIENNE 4.1. LES FACTEURS CLES DE SUCCES POUR FAIRE DU LANGUEDOC- ROUSSILLON UN TERRITOIRE EXPERIMENTAL DU BIEN VIEILLIR Suite à la cartographie et au diagnostic de la filière santé effectuées en région Languedoc-Roussillon, trois facteurs clés de succès ont pu être identifiés et déclinés en trois axes structurants pour faire de la région un territoire expérimental fédérant tous les acteurs (formation, recherche, industrie et soin) afin de favoriser une nouvelle approche transversale du soin et des services à la personne pour le bien-vieillir à domicile : 1. Valoriser, promouvoir et fédérer toutes les initiatives en faveur du bien-vieillir à domicile en Languedoc-Roussillon pour rendre visible l expérimentation 2. Innover pour le bien vieillir en Languedoc-Roussillon : favoriser le développement et l expérimentation d une large offre de solutions innovantes pour le soin et les services à la personne par la mise en place d une plateforme d expérimentation d envergure 3. Former pour le bien vieillir : Accompagner le déploiement de nouveaux métiers et la mutation des formations pour favoriser le bien-vieillir en Languedoc-Roussillon Ces 3 axes ont été déclinés en 7 actions prioritaires : Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 49

50 Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 50

51 4.2. AXE 1 : VALORISER, PROMOUVOIR ET FEDERER TOUTES LES INITIATIVES STRUCTURANTES EN FAVEUR DU BIEN-VIEILLIR A DOMICILE EN LANGUEDOC-ROUSSILLON L objectif de ce premier axe est de rendre visible et collective la mutation de la filière de santé régionale aux niveaux régional, national et européen. Il appuiera notamment sur la structuration de la filière santé languedocienne, à tous les niveaux de la chaîne de valeur : les formations, la recherche et développement (académique, clinique et privée) et le parcours de soin. Figure 36 : Les axes d actions pour la structuration de la filière santé languedocienne Action 1.1 : Assurer en région la promotion de l étude et des initiatives de la filière santé languedocienne La première action de l axe 1 vise à promouvoir les résultats de l étude et l axe de structuration de la filière santé languedocienne auprès des acteurs régionaux. Pour cela, la DIRECCTE Languedoc-Roussillon pourra s appuyer sur trois principaux canaux de communication : Publication de l étude sur le site de la DIRECCTE Languedoc-Roussillon, et proposer sa publication sur les sites Internet du Conseil Régional, de la CCIR, d Eurobiomed, de Transfert LR, de Biomeridies, etc. Publication de l étude dans des journaux orientés santé comme Biotech Finances Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 51

52 Aide à la concertation des structures d accompagnement : rassembler toutes les structures pouvant intervenir dans la mise en place du territoire d expérimentation (Transfert LR, Eurobiomed, Popsud, SATT AxLR) pour qu elles organisent de manière concertée des actions spécifique aux thèmes du territoire d expérimentation. o Créer une page web présentant l ensemble des outils et des organismes pouvant être mobilisés par les acteurs o Présenter les initiatives au cours d événements dédiés et concertés entre les acteurs institutionnels Action 1.2 : Assurer nationalement la promotion de l étude et des initiatives de la filière santé languedocienne La deuxième action de l axe 1 vise à promouvoir les résultats de l étude et l axe de structuration de la filière santé languedocienne à l échelle nationale. Pour cela, la DIRECCTE Languedoc-Roussillon pourra s appuyer sur deux principales actions : Favoriser la participation de la DIRECCTE Languedoc-Roussillon et de ces partenaires à des manifestations d envergure nationale sur la santé et les TIC santé, notamment dans le cadre des congrès organisés par la DGCIS, sur les CSF Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 52

53 Intégrer le Conseil Régional dans le CSF santé régional, pour faciliter la labellisation PRIDES du pôle cosmétique par le CR Action 1.3 : Renforcer l attractivité du territoire régional dans le domaine de la santé au niveau européen pour attirer les technologies innovantes La troisième action de l axe 1 vise à promouvoir les résultats de l étude et l axe de structuration de la filière santé languedocienne à l échelle nationale. Pour cela, la DIRECCTE Languedoc-Roussillon pourra s appuyer sur deux principales actions : Favoriser la participation de la DIRECCTE Languedoc-Roussillon et de ces partenaires au prix RegioStars Awards pour faire connaître la région Languedoc- Roussillon comme territoire d expérimentation pour la prise en charge des personnes âgées atteintes de maladies chroniques pour le bien vieillir à domicile Communiquer au sein du CSF santé régional, pour faciliter la participation des acteurs de la filière à des projets européens Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 53

54 * L'objectif de la remise des prix RegioStars est d'identifier les bonnes pratiques dans le développement régional et de mettre en évidence des projets originaux et novateurs susceptibles d'intéresser et d'inspirer d'autres régions Les ressources à mobiliser par la DIRECCTE sur l axe 1 Les ressources à mobiliser sur cette action sont les services de la DIRECCTE LR et notamment les services de communication. Les coûts liés sont donc principalement du temps homme, plus les coûts liés à l organisation des colloques et des réunions et des publications. Le budget annuel peut être estimé à environ à 30k. Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 54

55 4.3. AXE 2 : INNOVER POUR LE BIEN VIEILLIR AVEC UNE MALADIE CHRONIQUE EN LANGUEDOC-ROUSSILLON L objectif de ce second axe est de favoriser le développement et l expérimentation d une large offre de solutions innovantes pour le soin et les services à la personne par la mise en place d une plateforme d expérimentation d envergure Action 2.1 : Combiner une approche opportuniste d acquisitions de technologies matures avec une démarche d innovation collaborative en région pour le développement endogène de solutions innovantes La première action de l axe 2 vise à évaluer les besoins en technologie pour structurer la prise en charge de la personne âgée atteinte de maladie chronique dans le but de lui permettre de rester à domicile. Cette évaluation permettra de déterminer les technologies existantes pouvant être acquises et celles devant faire l objet de développement par la mise en place de projets R&D collaboratifs d envergure. Dans le cadre de l accès à des technologies matures, la DIRECCTE Languedoc- Roussillon peut favoriser l identification des technologies matures existantes par la mise en place de réunions de travail dans le cadre du CSF Santé régional qui auront pour but de déterminer les technologies matures qu il faudrait attirer en région Languedoc- Roussillon. Il serait opportun de réunir dans ce groupe de travail des acteurs comme Invest LR, Transfer LR, la CDC, le CR, la Banque Publique d Investissements et quelques industriels tels qu Horiba et Sanofi. Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 55

56 Action 2.2 : Adosser aux nouveaux parcours de soin un projet structurant pour le développement de solutions de prévention, de diagnostic, de traitement et de suivi de la personne âgée La seconde action de l axe 2 vise à mettre en place un projet R&D collaboratif d envergure, comportant 5 lots : Ces 5 lots vise à offrir un environnement optimal pour la mise en place du territoire expérimental sur la prise en charge de la personne âgée chronique pour son bienvieillir à domicile. Il permettra de favoriser le développement et l expérimentation d une large offre de solutions innovantes pour le soin et les services à la personne. La DIRECCTE pourra plus particulièrement intervenir sur les lots IV et V. Les lots I, II et III correspondent à des axes d innovations technologiques du projet. La DIRECCTE et ces partenaires se concentreront en priorité aux lots II et III au regard des forces de la filière santé languedocienne. Ces lots pourront être pilotés par des acteurs industriels leaders dans leur domaine : Par exemple pour le lot II : Horiba, Cezanne, Cis-Bio, Bio-Rad, I2A, IBM, etc. Par exemple pour le lot III : Sanofi, IBM, Indatech, Bastide Medical, Bodysens, Optimal Medicine, etc. Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 56

57 Le lot IV a pour objectif de favoriser l innovation organisationnelle, c est-à-dire de renforcer la coordination multidisciplinaire de l offre de soin à l échelle régional en s appuyant d une part sur les initiatives locales comme le MIS et d autre part sur l initiative Fighting CD. Le leader de ce lot pourrait être un acteur de la recherche clinique. Le lot V a pour objectif de favoriser l innovation de services, pour faciliter la diffusion et l acceptabilité de l offre technologique acquise ou développée dans les lots II et III. Il permettra notamment la mise en place d un espace numérique régional (dans le cadre du Groupement de Coopération Sanitaire) servant de base à la diffusion du DMP à Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 57

58 l échelle régionale. Le leader de ce lot pourrait être un acteur de la recherche clinique ou l ARS. Le CR2I pourrait servir d hébergeur de données sécurisées. Sur ces deux derniers lots, la DIRECCTE Languedoc-Roussillon peut favoriser la création d un Espace Numérique Régional de Santé en LR. Cet espace a pour objectif d organiser la concertation et la collaboration de l ensemble des acteurs (Etablissements de santé, Etablissements et Structures Médico-sociales, Réseaux de santé, Professionnels de santé Libéraux) sur les problématiques de télémédecine. L organisation de la gouvernance régionale permettra de fédérer les initiatives en cours dans une dimension de coordination garante de la convergence et cohérence des projets Le rôle de l Espace Numérique Régional du Languedoc-Roussillon pourrait être défini tel que suit : Mise en œuvre de la stratégie de développement de la Télémédecine et des systèmes d'information partagés de santé en cohérence avec le Programme Régional de Santé défini par l'ars Languedoc-Roussillon et mise en œuvre de Pilotage et coordination des projets régionaux de systèmes d'information partagés de santé Intégration et déploiement territorial concerté des référentiels nationaux, Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 58

59 Accompagnement des acteurs de santé (établissements de santé, professionnels de santé, réseaux de santé...) en matière d'usage, Appui à la montée en charge des systèmes d'information partagés de santé dont les services en lien avec le DMP Les ressources à mobiliser par la DIRECCTE sur l axe 2 Les ressources à mobiliser sur cette action sont les services de la DIRECCTE LR. Les coûts liés sont donc principalement du temps homme, pour la participation aux différentes réunions devant être mises en place dans le cadre du CSF santé régional. En plus, de ces coûts en ressources humaines, il est possible d associer les coûts liés : Au montage du projet R&D collaboratif: 50k A la création de l Espace numérique régional et du déploiement du DMP : 1M Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 59

60 4.4. AXE 3 : ACCOMPAGNER LE DEPLOIEMENT DE NOUVEAUX METIERS ET LA MUTATION DES FORMATIONS POUR FAVORISER LE BIEN-VIEILLIR EN LANGUEDOC-ROUSSILLON L objectif de ce troisième axe est de mettre en place un Institut pour la Formation professionnelle afin de développer les nouveaux métiers de l accompagnement de la Personne Agée atteinte de maladie Chronique (PAC). Ce troisième axe concerne à la fois les professionnels de santé, les professionnels du service à la personne, et les formations universitaires et ingénieurs. Figure 37 : Les axes d actions sur les formations initiales et continues Action 3.1 : Favoriser l adaptation de formations initiales pour accompagner le développement de nouveaux métiers en lien avec la mise en place d un parcours personnalisé de la PAC et du bien-vieillir à domicile La première action de l axe 3 vise à favoriser le déploiement et la certification de nouvelles formations initiales permettant une meilleure prise en charge de la personne âgée chronique, que ce soit à l hôpital, en cabinet de ville ou à domicile. Ainsi, cette action a pour but de fournir de nouvelles formations à tous les professionnels pouvant intervenir, qu ils soient médicaux, paramédicaux ou de service à la personne. Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 60

61 Sa mise en œuvre est déjà en partie réalisée par les acteurs de la formation comme le CNAM, mais il est nécessaire d approfondir les besoins en nouveaux métiers par la mise en place d une étude réalisée par Atouts Métiers LR. La DIRECCTE peut également intervenir pour favoriser la certification et la reconnaissance nationale de ces nouvelles formations Action 3.2 : Accompagner les professionnels de santé et du service à la personne dans la mutation de leurs métiers pour favoriser le bienvieillir de la PAC à domicile La seconde action de l axe 3 vise à favoriser le déploiement de nouvelles formations continues permettant une meilleure prise en charge de la personne âgée chronique, que ce soit à l hôpital, en cabinet de ville ou à domicile. Dans ce cadre, la DIRECCTE peut favoriser la mise en place de formations dédiées par la mise en place de réunion de travail dans le cadre du CSF Santé régional. Les acteurs de la formation continue et initiale devraient être réunis au sein de ce groupe de travail. Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 61

62 Les ressources à mobiliser par la DIRECCTE sur l axe 3 Les ressources à mobiliser sur cette action sont les services de la DIRECCTE LR. Les coûts liés sont donc principalement du temps homme pour les réunions du CSF. Il faut également associer le coût lié à la réalisation de l étude par Atouts Métiers LR, soit environ 50k. Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 62

63 5. CONCLUSION Le diagnostic de la filière santé languedocienne a permis d identifier des points de renforcements et des facteurs clefs de succès pour améliorer la compétitivité de la filière. Une dynamique a déjà était engagée par les acteurs régionaux et des exemples de bonnes pratiques ont été identifié. 3 axes de réflexion pour six de pistes d actions pourraient être engagées dans le but de : 1. Valoriser, promouvoir et fédérer toutes les initiatives en faveur du bien-vieillir à domicile en LR pour rendre visible l expérimentation 2. Mettre en phase l offre de solutions technologiques et économiques avec les nouveaux parcours de soin de la Personne Agée Chronique 3. Accompagner le déploiement de nouveaux métiers et la mutation des formations pour favoriser le bien-vieillir en Languedoc-Roussillon Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 63

64 6. ANNEXES 6.1. LES INVESTISSEMENTS D AVENIR EN FORMATION EN LANGUEDOC- ROUSSILLON Figure 38 : Les Investissements d Avenir en formations dont la région Languedoc-Roussillon est partenaire Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 64

65 6.2. LES INVESTISSEMENTS D AVENIR EN RECHERCHE EN LANGUEDOC- ROUSSILLON Secteur Projet Participants Description Nutrition santé Santé et cosmétique Santé humaine Labex AGRO ( ) : Agronomie et développement durable Labex CheMISys ( ) : Chimie des systèmes moléculaires et interfaciaux Labex CAMI ( ) : Gestes Médico-Chirurgicaux Assistés par Ordinateur Labex EpiGenMed ( ) : Du Génome et l Epigénome à la médecine moléculaire Labex GR-Ex ( ) : Biogenèse et pathologies du globule rouge Labex ICST ( ) : Canaux ioniques d intérêt thérapeutique Labex LipSTIC ( ) : Lipoprotéines et santé : prévention et traitement des maladies inflammatoires non vasculaires et du cancer Labex MabImprove ( ) : Optimisation du développement des anticorps monoclonaux thérapeutiques Etablissement porteur : Agropolis Fondation Régions: Languedoc- Roussillon, Île-de-France Etablissement porteur : Université Montpellier 2 Régions: Languedoc- Roussillon, Île-de-France Etablissement porteur : PRES Université de Grenoble Régions: Alsace, Bretagne, Île-de-France, Languedoc- Roussillon, Rhône-Alpes Etablissement porteur : Université Montpellier 1 Régions: Languedoc- Roussillon Etablissement porteur : EPCS Université Paris Cité Régions: Aquitaine, Île-de- France, Languedoc- Roussillon Etablissement porteur : Université Nice Sophie Antipolis Régions: Languedoc- Roussillon, Nord-Pas-de- Calais, Provence-Alpes- Côte d'azur, Rhône-Alpes Etablissement porteur : PRES Bourgogne Franche- Comté Régions: Bourgogne, Franche-Comté, Île-de- France, Languedoc- Roussillon, Lorraine, Provence- Alpes-Côte d'azur Etablissement porteur : PRES Centre Val de Loire Université Régions: Centre, Île-de- France, Languedoc- Roussillon Développer des outils pour répondre aux demandes croissantes d'utilisation des plantes à des fins alimentaires et non alimentaires (notamment bio-matériaux et bio-énergie) et anticiper l'adaptation des agricultures au changement climatique. Le projet CheMISys du pôle Balard a pour objet de développer le concept de "chimie de système", offrant de nouvelles perspectives sur la connaissance de nouveaux matériaux pour des applications dans les domaines de l'énergie, du recyclage, de la cosmétique, de la biologie et de la santé. Explorer de nouvelles approches pour les interventions médicales assistées par ordinateur avec comme objectifs d augmenter la dextérité des chirurgiens, de favoriser l'aide à la décision et de faciliter l apprentissage et la formation des cliniciens à ces nouvelles technologies. L'objectif du projet est de contribuer à découvrir comment des complexes moléculaires et macromoléculaires peuvent piloter des fonctions cellulaires qui à leur tour vont réguler la physiologie et le développement des tissus et des organes. Ce projet porte sur l'étude des propriétés des globules rouges et en particulier leurs interactions avec les parois des vaisseaux sanguins pour mieux comprendre les pathologies associées comme l'anémie ou encore la malaria. Réseau national dédié à la compréhension des processus de propagation des ions au travers des membranes cellulaires, afin de développer des nouvelles cibles thérapeutiques et des nouvelles générations de médicaments. LipSTIC cherche à développer de nouveaux traitements anti-cancéreux et antiinflammatoires plus efficaces et mieux tolérés grâce à une vectorisation de médicaments via les lipoprotéines. Générer des connaissances pharmacologiques nouvelles sur les anticorps monoclonaux (ACM), en rupture avec l'existant, et de les transformer en savoir-faire et innovations technologiques sur les biomédicaments. Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 65

66 Secteur Projet Participants Description Nutrition santé Santé et cosmétique Santé humaine Santé humaine Labex AGRO ( ) : Agronomie et Labex développement ParaFrap ( durable 000 ) : Alliance française contre les maladies parasitaires Labex CheMISys ( ) : Chimie des systèmes Equipex moléculaires et Morphoscope2 interfaciaux ( ) : Imagerie et reconstruction multiéchelles de la Labex CAMI (7 500 Morphogenèse 000 ) : Gestes Médico-Chirurgicaux Infrastructures Assistés par nationales Ordinateur en biologie et santé ECELLFRANCE ( Labex 000 EpiGenMed ) ( ) : Du Infrastructures Génome et nationales l Epigénome à la en médecine biologie moléculaire et santé F-CRIN ( ) Infrastructures Labex GR-Ex (8 500 nationales 000 ) : Biogenèse et en pathologies biologie et du santé globule FRISBI rouge ( ) Infrastructures Labex ICST (8 000 nationales 000 ) : Canaux en ioniques biologie d intérêt et santé INGESTEM thérapeutique ( ) Labex LipSTIC (6 000 Bio-informatique 000 ) : Lipoprotéines IBC (2 et 000 santé 000 : prévention ) : Institut et de traitement biologie des Computationnelle maladies inflammatoires non vasculaires et du cancer Etablissement porteur : PRES-Université Etablissement porteur Lille Nord : de Agropolis France Fondation Régions: Régions: Alsace, Languedoc- Aquitaine, Bretagne, Roussillon, Île-de-France, Île-de-France Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Nord- Pas-de-Calais, Provence- Alpes-Côte Etablissement d'azur, porteur Rhône- : Alpes Université Montpellier 2 Régions: Languedoc- Etablissement Roussillon, Île-de-France porteur : Ecole Polytechnique Régions: Île-de-France, Languedoc Etablissement Roussillon porteur : PRES Université de Grenoble Etablissement porteur : Régions: Alsace, Bretagne, Université Montpellier 1 Île-de-France, Languedoc- Régions: Ile-de-France; Roussillon, Rhône-Alpes Languedoc-Roussillon; Midi-Pyrénées; Rhône- Alpes Etablissement porteur : Université Montpellier 1 Etablissement porteur : Régions: Languedoc- Inserm Régions: Roussillon distribué sur le territoire Etablissement porteur :: CNRS EPCS Université Paris Cité Régions: Aquitaine, Île-de- Rhônes-Alpes, France, Languedoc- Languedoc- Rousillon, RoussillonAlsace, Provence-Alpes-Côte d'azur Etablissement porteur : Etablissement Université Nice porteur Sophie : STEAM AntipolisPARIS SUD Régions: Languedoc- Ile-de-France; Roussillon, Nord-Pas-de- Alsace; Languedoc-Roussillon; Calais, Provence-Alpes- Rhône-Alpes Côte d'azur, Rhône-Alpes Etablissement porteur : PRES Bourgogne Franche- Etablissement Comté porteur : Université Régions: Bourgogne, Montpellier 2 Régions: Franche-Comté, Île-de- Languedoc-Roussillon France, Languedoc- Roussillon, Lorraine, Provence- Alpes-Côte d'azur Développer des outils pour répondre aux demandes croissantes d'utilisation des plantes à ParaFrap des fins alimentaires vise à créer un et non réseau alimentaires national pour coordonner (notamment les bio-matériaux activités de recherches et bio-énergie) et et cliniques anticiper sur l'adaptation les infections des agricultures parasitaires qui au demeurent changement une climatique. des principales cause de mortalité dans le monde (e.g. malaria, toxoplasmose). Le projet CheMISys du pôle Balard a pour objet de développer le concept de "chimie de système", offrant de nouvelles perspectives sur la connaissance de nouveaux matériaux pour des applications dans les domaines de Plateforme d innovation technologique et l'énergie, du recyclage, de la cosmétique, de la méthodologique pour l imagerie in vivo et la biologie et de la santé. reconstruction des dynamiques multiéchelles de la Explorer morphogenèse de nouvelles approches pour les interventions médicales assistées par ordinateur avec comme objectifs d augmenter la dextérité Le des projet chirurgiens, E-CellFrance de favoriser dote la l'aide France à la d'une décision infrastructure et de faciliter nationale l apprentissage de recherche et la formation clinique des dédiée cliniciens à la à thérapie ces nouvelles par cellules technologies. souches adultes pour le traitement des maladies L'objectif du projet est de contribuer à découvrir dégénératives. comment des complexes moléculaires et macromoléculaires peuvent piloter des fonctions Rassembler tous les acteurs institutionnels de la cellulaires qui à leur tour vont réguler la recherche clinique dans une gouvernance intégrée physiologie proposant et le développement des services coordonnés des tissus et et un des accès organes. unique aux projets de recherche. Ce projet porte sur l'étude des propriétés des globules rouges et en particulier leurs Coordonner interactions et avec équiper les parois les équipes des vaisseaux françaises de sanguins biologie pour structurale mieux comprendre intégrative afin les de leur donner pathologies les moyens associées de rester comme au l'anémie meilleur niveau ou d excellence. encore la malaria. Réseau national dédié à la compréhension des Le processus projet INGESTEM de propagation propose des de ions constituer au travers une biobanque des membranes unique cellulaires, de cellules afin souches de développer à vocation des nouvelles thérapeutique cibles thérapeutiques et de structurer et cette des filière nouvelles autour générations d un pôle industriel. de médicaments. Ce projet a pour objectif la création d'un nouveau centre de bioinformatique pluridisciplinaire LipSTIC cherche qui à va développer de de nouveaux nouvelles méthodes traitements et anti-cancéreux logiciels pour le et traitement antiinflammatoires des grandes plus efficaces masses et de mieux données tolérés biologiques grâce à une avec des vectorisation applications de dans médicaments les domaines de la santé, l'agronomie via les lipoprotéines. et l'environnement. Figure 39 : Tableau Labex MabImprove des différents projets de santé financés par les investissements d'avenir Etablissement porteur : ( ) : Générer des connaissances pharmacologiques impliquant PRES la région Centre Languedoc-Roussillon Val de Loire Optimisation du nouvelles sur les anticorps monoclonaux (ACM), Université développement des en rupture avec l'existant, et de les transformer anticorps Source Régions: : MESR, Centre, D&Consultants, Île-de en savoir-faire et innovations technologiques sur France, Languedocmonoclonaux les biomédicaments. Roussillon thérapeutiques Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 66

67 6.3. LISTE DES ENTREPRISES IMPLANTEES EN LANGUEDOC-ROUSSILLON COTEES EN BOURSE Etude sur la filière santé en Languedoc-Roussillon 67