L industrie automobile en Thaïlande

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1 AMBASSADE DE FRANCE EN THAÏLANDE SERVICE ÉCONOMIQUE Le Chef du Service Economique le 20 février 2017 Dossier suivi par : Samuel CHAUMET Relu par : Eric SAYETTAT L industrie automobile en Thaïlande L industrie automobile représente entre 10 et 12 % du PIB 1, soit deux points de moins que le secteur du tourisme. 1. La filière automobile est structurée autour de 18 constructeurs, qui emploient près de sous-traitants Au total, personnes sont employées dans la filière automobile, dont directement et par les sous-traitants constructeurs automobiles (cf. infra); sous-traitants «Tier 1» 2 dont : o 54 % d entreprises étrangères ; o 23 % d entreprises détenues majoritairement par des capitaux thaïlandais ; o 23 % d entreprises détenues uniquement par des capitaux thaïlandais sous-traitants «Tier 2 et 3» Les constructeurs internationaux disposent d une capacité totale de production de 2,8 millions de véhicules par an Sont présents en Thaïlande des constructeurs automobiles d envergure internationale, principalement japonais et américains, les constructeurs européens n étant que marginalement représentés. Constructeurs Capacité de production annuelle de véhicules Toyota Mitsubishi Auto Alliance Thailand (Ford et Mazda) Honda Nissan Isuzu General Motors Suzuki Volvo BMW Selon les fluctuations annuelles de la production. 2 Le classement «Tier» correspond à la distance entre le fournisseur et le constructeur automobile : par exemple, les fournisseurs de la catégorie «Tier 1» correspondent aux sous-traitants directs du constructeur.

2 Plus de la moitié des véhicules produits en Thaïlande sont des pick-ups, fabriqués majoritairement par les constructeurs japonais (Toyota, Mistubishi, Isuzu ). La majorité des usines des constructeurs automobiles sont concentrées dans les provinces du Sud-Est 3 (Chonburi, Rayong, Chachoengsao et Samutprakarn). L attractivité de la Thaïlande apparaît dans les investissements importants récemment consentis par les constructeurs internationaux. Par exemple, Honda a investi en Md USD pour la construction d une nouvelle usine qui doit accroître la production de véhicules par an. Mazda a également engagé 500 M USD en 2014 pour produire la Mazda La Thaïlande est une référence pour la production de pièces détachées pour l automobile L industrie automobile thaïlandaise est portée par la production mécanique de pièces détachées : les principaux équipementiers internationaux sont présents en Thaïlande (Bosch, Continental, Denso, Magna International ). Parmi les 100 plus importants fabricants de pièces détachées pour l automobile, la moitié dispose d une implantation en Thaïlande. Les équipementiers japonais sont pour leur quasi-totalité présents contre un peu plus du tiers des équipementiers internationaux hors Japon. Trois équipementiers français sont bien implantés en Thaïlande : Faurecia, Valéo et Michelin. La Thaïlande développe également ses compétences en fabrication d équipements électroniques pour l automobile, symbole d une montée en gamme : des équipementiers japonais (Mizuki, Murata, Omron ) sont déjà en Thaïlande. 2. La Thaïlande est aujourd hui le 12 ème producteur mondial d automobiles, grâce à une nette croissance du secteur au cours des 20 dernières années En 2016, d après l OICA 4, la Thaïlande est le 12 ème producteur mondial d automobiles ( véhicules produits), juste derrière la France ( véhicules) et devant le Royaume- Uni. Elle est le 1 er producteur au sein de l ASEAN et le 5 ème en Asie après la Chine, le Japon, l Inde et la Corée du Sud. Depuis 1996, on observe une montée en puissance de la filière automobile, à son plus bas niveau après la crise asiatique ( véhicules produits en 1998 contre en 1996), en raison de la chute de la demande intérieure. A partir de 1998, la production a progressé de manière constante, sous l effet conjugué d une hausse des ventes nationales et des exportations. Les capacités de production sont toutefois largement supérieures à la production effective : le BOI estime celles-ci à 2,8 millions de véhicules en Provinces correspondant à la zone géographique de l «Eastern Economic Corrdior». 4 International Organization of Motor Vehicle Manufacturers.

3 Production automobile thaïlandaise (nombre de véhicules) Production Ventes domestiques Export Source : The Thai automotive industry association La volatilité de la demande intérieure traduit les effets des programmes gouvernementaux à destination du secteur 2012 et 2013 ont été deux années exceptionnelles grâce à la stimulation de la demande intérieure, avec plus de 2,4 millions de véhicules fabriqués. Deux raisons sont avancées : un rattrapage suite aux inondations de 2011 qui avaient réduit la production cette année-là et les incitations fiscales accordées dans le cadre du «first-car buyer scheme», sous la forme d un crédit d impôt pouvant aller jusqu à USD. Néanmoins, si cette initiative s est montrée particulièrement efficace à court-terme, elle s est soldée par une forte hausse de l endettement des ménages et par une retombée des ventes sur le marché intérieur à leur niveau de 2011 une fois la politique arrivée à son terme, expliquant le ralentissement de la production depuis La filière automobile est à ce jour le premier poste d exportation de la Thaïlande Le principal facteur expliquant la croissance à long-terme de l industrie automobile thaïlandaise est ses exportations qui, pour la filière automobile dans son ensemble, s élèvent à 32,4 Mds USD en C est 15 % des exportations du pays avec 1,2 million de véhicules exportés. Ces exportations ont doublé en 10 ans (16 Mds USD en 2007). En 2013, les livraisons d automobile s effectuaient vers : - l Asie (32 %), essentiellement les pays de l ASEAN (Indonésie, Malaisie, Philippines) et le Japon ; - le Moyen-Orient (24 %) ; - l Océanie (21 %) où l Australie est le premier client de la Thaïlande ; - l Union Européenne (7 %). 5 Véhicules de tourisme et véhicules utilitaires/pick-ups. Ne sont pas inclus les camions.

4 3. Les constructeurs japonais dominent largement le marché automobile en Thaïlande Les constructeurs japonais, au premier rang desquels Toyota, possèdent les parts de marché dominantes en Thaïlande. En 2015, 88 % des véhicules de tourisme et 85 % des pick-ups et véhicules utilitaires étaient japonais. 4. Le développement de la filière automobile s inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement La Thaïlande bénéficie d une bonne compétitivité-prix pour l industrie automobile en raison d une main d œuvre productive et bon marché : le salaire moyen mensuel des ouvriers du secteur est de 366 USD, contre 522 USD en Chine et 429 USD en Malaisie, avec des cotisations sociales patronales équivalentes à 5 % du salaire. La productivité de ce secteur est environ supérieure d un tiers à la productivité nationale. Le développement de la production de voitures éco-responsables est l enjeu principal identifié pour les années à venir : d ici à 2022, le gouvernement souhaite que les véhicules électriques représentent 2 à 3 % de la production automobile nationale. Des nouveaux dispositifs fiscaux avantageux accordés

5 par le Board of Investors (BOI) aux investisseurs concernent spécifiquement ce segment de véhicules (exemption de droits de douane, d impôts et plafonnement des droits d accise) et les investissements dans l Eastern Economic Corridor. Plusieurs constructeurs japonais, à l instar de Toyota et Mitsubishi, ont manifesté leur intérêt pour produire des véhicules hybrides et des véhicules électriques en Thaïlande. Le gouvernement souhaite également développer la production de pièces détachées pour ce nouveau marché, telles que les batteries pour les voitures électriques. Le gouvernement souhaite également spécialiser le pays dans la production de pièces détachées telles que les batteries électriques. Cette politique s inscrit dans le cadre de plans pluriannuels pour la filière. Le dernier en date, le «Thailand Automotive Master Plan ( )» visait à favoriser l investissement, l innovation et l expansion du marché national. Il porte également une vision pour 2021 : «faire de la Thaïlande un producteur de véhicules eco-responsables tout en renforçant les chaînes d approvisionnement locales, qui créent une forte valeur ajoutée pour le pays 6». 6 Thailand is a global green automotive production base with strong domestic supply chains which create high value added for the country.