BILAN 2010 ET PERSPECTIVES 2011

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1 FEVRIER 2 LES ENTREPRISES EN FRANCHE-COMTE BILAN 2 ET PERSPECTIVES 2 BANQUE DE FRANCE - Les entreprises en Franche-Comté - Bilan 2 et perspectives 2 - Février 2

2 SOMMAIRE METHODOLOGIE. 3 Echantillon régional 3. BILAN DE L ANNEE et.3 BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 6.4 SERVICES MARCHANDS PERSPECTIVES PERSPECTIVES DES ENTREPRISES LLES PERSPECTIVES DES ENTREPRISES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PERSPECTIVES DES ENTREPRISES DES SERVICES MARCHANDS. 8 BANQUE DE FRANCE - Les entreprises en Franche-Comté - Bilan 2 et perspectives 2 - Février 2 2

3 METHODOLOGIE Échantillon régional SECTEURS Nb d'entreprises effectifs appréhendés effectifs POLE EMPLOI 9 taux de couverture En % C Industries Agricoles et ,8 C3 s électriques et électroniques ,2 C4 Fabrication de matériels de ,2 C Fabrication d autres produits industriels ,8 TOTAL CZ ,9 BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS ,6 SERVICES MARCHANDS Réparation Automobile , , Activités comptables ,2 Activité de Nettoyage ,2 Banque de France - Service des Affaires Régionales Franche-Comté Les caractéristiques de cet échantillon sont les suivantes : il est composé de la plupart des unités employant plus de 2 salariés et d'un volume représentatif d'entreprises ou d'établissements réalisant un chiffre d'affaires supérieur à, M. dans l'industrie et,8 M. dans le (B.T.P.). l'enquête portant sur trois années consécutives, les entreprises nouvellement créées, ayant cessé leur activité ou ayant fait l'objet d'éventuelles restructurations importantes au cours des deux dernières années sont exclues du champ de l'enquête. Les taux de variation par rapport à l'année précédente sont en effet calculés sur la base d'un échantillon constant. certaines entités interrogées, et notamment les établissements dont les sièges sociaux sont situés en dehors de la région, n'ont pas été en mesure de répondre à la totalité des questions posées. Les échantillons peuvent ainsi être différents d un indicateur à l autre. la participation des chefs d'entreprise est basée sur le volontariat. L enquête de la Banque de France a été réalisée en début d année 2 à partir des informations fournies par 839 entreprises franc-comtoises de l industrie, du BTP, des services marchands. Ces données comportent une part d estimation pour les valeurs 2. Par ailleurs, l influence de quelques grands établissements est quelquefois déterminante sur les variations en moyenne des indicateurs collectés. Aussi, les variations doivent-elles être analysées avec prudence. Nous attirons en outre l attention du lecteur sur le fait que les variations de chiffre d affaires peuvent, en fonction de l effet prix, traduire des évolutions en volume sensiblement différentes. La Banque de France tient à remercier les 839 chefs d'entreprises qui ont bien voulu répondre à cette enquête BANQUE DE FRANCE - Les entreprises en Franche-Comté - Bilan 2 et perspectives 2 - Février 2 3

4 . BILAN DE L ANNEE 2 :.. L industrie Variation 2/29 en % CA CA Export Effectifs Investissement s Industries Agricoles et 6, 4,,2-7,2 s électriques et électroniques -,9-23, -,7 9,6 Fabrication de matériels de 34, 46,9,4 69, Fabrication d autres produits 2,8 4,8,2-2,7 Industrie manufacturière 4, 4,9 2,, Banque de France - Service des Affaires Régionales Franche-Comté L'année 2 marque le retour à une croissance appuyée du chiffre d'affaires de l industrie franc-comtoise (+4,%) , 34, Evolution CA 2 2,8 6 Le secteur du matériel de transport se distingue nettement au sein de l économie franc-comtoise avec un chiffre d affaires en hausse de +34, %. Cette évolution doit être mise en lien avec : - le contexte général de primes à la casse instaurées par la majorité des États et également par le succès des politiques de renouvellement de gamme, - l effort d investissement particulièrement soutenu consacré à l'outil productif régional. Le secteur des autres produits industriels, qui compte un grand nombre de sous-traitants, en particulier de la filière automobile enregistre une hausse de +2,8 %. Le secteur de fabrication de denrées alimentaires est le dernier secteur de l'industrie régionale à enregistrer une progression du chiffre d'affaires. (+6 %) Le secteur des équipements apparaît, quant à lui, particulièrement atypique avec un recul de -,9 %. Cette évolution s'explique par une entrée plus tardive dans la crise, alors que 29 restait une année de croissance du chiffre d affaires. -,6 BANQUE DE FRANCE - Les entreprises en Franche-Comté - Bilan 2 et perspectives 2 - Février 2 4

5 La progression des exportations est pénalisée par le secteur de l'équipement ,9 46,9 Exportations 2 4,8 4, -23, Après avoir bénéficié au cours de l'année 29 de contrats importants, le secteur des équipements fait face à un phénomène de contraction majeure (contrats reportés et annulés). Cet effet de ciseaux entraîne le recul des exportations de - 23 %. Dans les autres secteurs de l'industrie c est le phénomène inverse qui prévaut. La progression des exportations s'établit à un niveau supérieur à celui du chiffre d'affaires. L'évolution des effectifs et de l'investissement rappelle qu'au cours de cette année 2 la reprise a été lente et soumise à des éléments de fragilité. 6 4 Effectifs 2 Les effectifs de l'industrie progressent de +2 % avec en particulier un recours significatif au personnel intérimaire. 3,4 2 2,2,2 -, , Evolution Investissements 2 69, -2,7-7,2 9,6 Dans le même temps l'investissement progresse de +, %, mais cette tendance est loin d'être homogène. Seulement deux secteurs sur quatre affichent une progression. Le secteur matériel de transport se distingue avec un effort d'investissement important au service d'un outil productif rénové et orienté vers de nouveaux modèles de véhicules. Cette hausse observée pour l industrie franc-comtoise est d autant plus importante qu elle intervient après 4 années de recul continu. BANQUE DE FRANCE - Les entreprises en Franche-Comté - Bilan 2 et perspectives 2 - Février 2

6 .2. Le Bâtiment et les travaux publics (B.T.P) Variation en % CA Effectifs Investissements Gros Œuvre -2, Second Œuvre,3,.6 Bâtiment -,8,7 2, Travaux Publics -9, -4,, Bâtiment Travaux Publics -2,9 -,4,2 Banque de France - Service des Affaires Régionales Franche-Comté Dans le secteur du BTP le chiffre d'affaires s'établit en baisse de -2,9 %. Il s'agit de la seconde année consécutive de repli de l activité. Evolution CA 2 Evolution investissements 2 Le bâtiment parvient difficilement à stabiliser son chiffre d'affaires en liaison avec les performances des entreprises du second œuvre et l évolution du marché de l'entretien 6 9,9 2,,2 rénovation. En revanche, le contexte s est avéré ,8 plus délicat pour le gros-œuvre voire -2,9-9, franchement dégradé pour les travaux publics. Dans ce contexte, la majorité des entreprises (43 %) font face à une baisse de Construction Batiment Travaux publics leur rentabilité sans toutefois sacrifier l investissement qui progresse de,2%. Cette évolution positive peut être mise en relation avec la nécessité pour ces entreprises d adapter leur outil et leurs compétences pour prendre en charge une législation et des attentes plus élevées dans le domaine du développement durable, mais aussi pour préserver leur compétitivité alors que la vive concurrence pèse sur les prix de négociation des marchés..3 Les Services marchands Variation en % CA Effectifs Investissement Réparation Automobile 3,9 3,4,4 6,3,3 94, Activités Comptables,8 -, 7,4 Activité de Nettoyage,8 2,,8 Banque de France - Service des Affaires Régionales Franche-Comté. Les quatre secteurs des services marchands enregistrent une progression de leur chiffre d'affaires Evolution CA 2 Effectifs 2 3,9 3,4 Réparation Automobile 6,2,3,7 -, Act Comptables,8,9 Nettoyage La hausse de +6,3 % dans le transport est décevante car nettement inférieure aux prévisions de l'an passé (+2 %). A l'inverse le secteur de la réparation automobile qui s'attendait à une stabilisation de son chiffre d'affaires bénéficie d'une hausse de +3,9 %. Enfin avec des hausses respectives de +,8 % et de +,8 %, le secteur du nettoyage et celui des activités comptables voient leur chiffre d'affaires évoluer à des niveaux très proches des perspectives tracées l'an passé. BANQUE DE FRANCE - Les entreprises en Franche-Comté - Bilan 2 et perspectives 2 - Février 2 6

7 2. LES PREVISIONS POUR Perspectives des entreprises industrielles Prévisions de Variation 2/2 en % Industries Agricoles et s riques et roniques Fabrication de matériels de Fabrication d autres produits CA CA Export Effectifs Investiss ements -3, -7, -,8 27,7,3 7,8, 29, 4, 9, -,9 4,6 6,2,7, 34,9 Industrie manufacturière 7,3 7,4 -,2 2,4 Banque de France - Service des Affaires Régionales Franche-Comté. En 2 la progression de l'activité industrielle devrait se poursuivre mais à un rythme plus modeste pour atteindre +7,3 % Perspectives CA 2 Perspectives Exportations 2 7,3 7,4 4, 9 6,2,7-3, -7,3 7,8 Comme en 2 elle devrait être tirée par le secteur du matériel de transport qui anticipe une hausse de +4, %. Le secteur des produits industriels avec une amélioration attendue de +6,2 % arrive en seconde position. Pour ces deux secteurs la hausse anticipée des exportations est respectivement de +9 et de +,7 %. Le secteur des équipements qui était entré plus tard dans la crise prévoit une stabilisation de son chiffre d'affaires. Les exportations pourraient progresser dans le même temps de +7,8 %. Enfin le secteur de la fabrication de denrées alimentaires se distingue en anticipant une érosion de son chiffre d'affaires (- 3, %) qui doit être mise en relation avec la baisse de -7 % des exportations. L'investissement pourrait progresser plus significativement qu en 2 soit +2,4 % ,4 Perspectives Investissements 2 34,9 27,7 29, Ce redressement des intentions d investissement devrait concerner l ensemble des quatre secteurs. Ceux des produits industriels et de la fabrication de denrées alimentaires qui avaient le plus réduit les montants des programmes en 29, annoncent les hausses les plus fortes. 4,6 BANQUE DE FRANCE - Les entreprises en Franche-Comté - Bilan 2 et perspectives 2 - Février 2 7

8 2.2. Perspectives des entreprises du B.T.P Prévisions de variation 2/2 Investissem CA Effectifs en % ents Gros Œuvre 4,7-2,7-2,8 Second Œuvre 3,, -4,4 Bâtiment 3,4 -,9-22,8 Travaux Publics -, ,7 Bâtiment Travaux Publics 2, -,2-4, Banque de France - Service des Affaires Régionales Franche-Comté Perspectives CA 2 Perspectives Effectifs ,4 2 2, -,9 - -,2-2 -,8-2,2-3 Construction Batiment Travaux publics Le BTP anticipe une progression de son chiffre d'affaires de 2, %. C'est le bâtiment qui devrait être à l'origine de cette hausse avec une progression attendue de +3,4 %. Pour leur part les entreprises de travaux publics s attendent encore à une année difficile avec un nouveau repli de -,8 %. Ces résultats témoignent d un climat d incertitude qui reste important. Dans ce contexte, les prévisions relatives aux effectifs sont plutôt orientées à la baisse Perspectives des entreprises des Services Marchands en % Prévisions de variation 2/2 CA Effectifs Investissem ent Réparation Automobile,4,8 3, 4,9,6-36, Activités Comptables -, -, -6,3 Activité de Nettoyage,8 2,2-4,6 Banque de France - Service des Affaires Régionales Franche-Comté Perspectives CA 2 Perspectives Effectifs ,4,8 Réparation Automobile 4,9,6 -, -, Act Comptables,8 L'activité devrait progresser à un rythme inférieur à celui de 29 dans les services marchands. Le secteur des transports espère une hausse de son chiffre d'affaires de +4,9%. Il s'agit de la hausse la plus importante des quatre secteurs de notre enquête. Néanmoins avec un infléchissement du rythme de progression de l'ordre de, point par rapport à l'année 2, ce chiffre prévisionnel reflète les incertitudes des entreprises. C'est la même prudence qui prévaut pour les autres compartiments. Le secteur de la réparation automobile prévoit une progression de +,4 % et celui des activités de nettoyage de +,8%. Enfin le secteur des activités comptables pronostique la stabilité. BANQUE DE FRANCE - Les entreprises en Franche-Comté - Bilan 2 et perspectives 2 - Février 2 8 2,2 Nettoyage