DOCUMENTATION FIDELIPACK CADEAU

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1 DOCUMENTATION FIDELIPACK CADEAU Page 1 sur 18

2 1. CONFIGURATION REQUISE Votre ordinateur doit fonctionner sous : - Windows XP, Vista, 7 ou supérieur - Disposer d une connexion à Internet (non fournie) pour les sauvegardes automatiques 2. INSTALLATION Veuillez vous référer au guide d installation rapide pour installer FIDELIPACK CADEAU sur votre ordinateur. Vous y trouverez également les informations basiques quant à l utilisation de FIDELIPACK CADEAU. Page 2 sur 18

3 3. UTILISATION Lors du démarrage de FIDELIPACK CADEAU, la fenêtre vous propose de scanner le code barre de la carte cadeau. Si vous disposez d une douchette, il n est pas nécessaire d appuyer sur la touche Entrée/Lecture pour lire le code barre. Page 3 sur 18

4 Une fois le code barre scanné, le logiciel vous présente : - les informations sur le Client dans la partie gauche «Fiche Client» - la liste des Achats et des Crédits dans la partie droite «Achats» - les actions possibles dans la zone sous les 2 tableaux - Il est à noter que la date de création de la carte apparait en clair sur la fiche client. Après avoir effectué les opérations avec le client courant, cliquez sur le bouton Terminer. Page 4 sur 18

5 Charger une carte cadeau En cliquant sur le bouton Ajouter des crédits, une fenêtre s ouvrira afin de vous demander le montant que vous voulez créditer sur la Carte. Cliquez sur Valider pour terminer l opération. Débiter une carte cadeau En cliquant sur le bouton Débiter des crédits, une fenêtre s ouvrira afin de vous demander le montant de l achat effectué. Vous pouvez qualifier l opération d un commentaire, si vous le désirez. Cliquez sur Valider pour terminer l opération. Page 5 sur 18

6 Annuler une opération Dans le cas d une mauvaise manipulation, il est toujours possible d annuler une opération. Il n est possible d annuler que les opérations d achats. Note : une opération ne peut être annulée qu une seule fois. Les annulations sont enregistrées mais seront grisées, tout comme les opérations annulées. 4. TABLEAU DE BORD Le tableau de bord est accessible à l aide du bouton Tableau de bord situé en bas à gauche de l écran d accueil. Voici une brève description de chaque élément du tableau de bord : Page 6 sur 18

7 - Réglages de FIDELIPACK CADEAU : Vous permet de régler la Validité des Cartes, le nombre de passage par jour. - Liste des clients : vous permet d afficher la liste complète des clients et de modifier leurs informations personnelles. - Gestion de la sauvegarde : vous permet de modifier le type de sauvegarde que vous utilisez ou de restaurer une précédente version de vos données. - Consulter les statistiques : Vous permet de consulter les statistiques générales, les statistiques par vendeur, etc. - Gestion des vendeurs : Vous permet d entrer les vendeurs avant de commencer à utiliser FIDELIPACK CADEAU ou par la suite. A chaque vente, le vendeur pourra choisir son nom dans la liste déroulante située en haut à droite de l écran pour que l opération soit enregistrée en son nom. - Liste noire des cartes : si un de vos clients venait à perdre ou se faire voler sa carte cadeau, vous pouvez ajouter le numéro de sa carte dans la liste noire. Lorsqu elle sera scannée, le logiciel refusera l accès aux données de cette Carte. - Transfert de cartes : en cas de perte ou de vol de la Carte d un de vos clients, vous pouvez transférer l intégralité de ses informations personnelles et de ses opérations sur une nouvelle Carte vierge. - Ajouter des cartes cadeaux : Vous permet d ajouter des Cartes cadeaux au moyen d un code fourni par PSICOM lors de l achat de nouvelles Cartes. - Préférences du logiciel : Vous permet régler le comportement du logiciel selon vos préférences. Page 7 sur 18

8 Réglages de FIDELIPACK CADEAU Onglet Avancé Durée de validité de la carte : vous permet de fixer ou non une date de fin de validité des cartes que vous donnez à vos clients. Elles peuvent être permanentes, valables 6 mois, 1 an ou 2 ans. Nombre de passage max. de la cartes par jour,vous permet de limiter le nombre de passage d une carte par jour calendaire. Bonus : Pour la carte cadeau cet onglet doit être à 0. Page 8 sur 18

9 Liste des clients La liste des clients vous permet d éditer les informations pour chaque client, sans avoir à scanner le code barre de la carte cadeau. Sur ce même écran, vous pouvez : Page 9 sur 18

10 - Ajouter des cartes cadeaux : lorsque vous souhaiterez acheter de nouvelles cartes cadeaux, entrez le code qui vous aura été fourni par Psicom18 pour ajouter le nombre de cartes commandé. - Exporter la liste des clients : vers Excel ou en fichier CSV - Importer une liste de clients : si vous disposez déjà d un fichier de clients, cette option vous permettra de remplir automatiquement FIDELIPACK CADEAU avec vos données (fichier CSV uniquement). Importer une liste de clients Vous devez disposer d un fichier CSV de vos clients. Généralement, Excel ou OpenOffice vous permettent d enregistrer votre classeur dans ce format. Sélectionnez le fichier CSV de votre liste de clients et indiquez le séparateur de champs (indiqué lorsque vous avez enregistré votre classeur). Il s agit le plus souvent du point-virgule. Page 10 sur 18

11 Si la première ligne de votre classeur contenait les noms des colonnes, comme «Prénom», «Nom», «Adresse», ne cochez pas la case Inclure la première ligne. Cliquez sur Continuer. FIDELIPACK CADEAU va vous indiquer le nombre d enregistrements trouvés dans le fichier. Le logiciel va maintenant vous demander de faire correspondre les champs entre votre fichier CSV et la base de données FIDELIPACK CADEAU. Dans notre fichier d exemple, nous ne disposions que de 4 colonnes pour nos clients : Prénom, Nom, Adresse et Téléphone. Pour chacun de vos champs issus du fichier CSV, indiquez dans la colonne de droite la correspondance du champ à l aide de la liste déroulante. Cliquez sur Valider afin de terminer l opération. Gestion de la sauvegarde Il est important d effectuer des sauvegardes, manuelles ou automatiques de votre base de données FIDELIPACK CADEAU. Page 11 sur 18

12 Les données des clients, les achats étant stockées sur votre ordinateur, en cas de panne de celui-ci, vous pourriez perdre l intégralité de ces informations. Vous pouvez choisir deux méthodes de sauvegarde : - Sauvegarde manuelle sur une clé USB : vous devrez brancher régulièrement la clé sur l ordinateur pour lancer la sauvegarde et la débrancher pour la conserver à l abris. - Sauvegarde automatique (connexion Internet obligatoire et non fournie) : vos données seront automatiquement enregistrées sur nos serveurs. Vous pouvez également choisir de ne pas faire de sauvegarde : A VOS RISQUES ET PERILS! Consulter les Statistiques Le module de statistiques vous permet de connaître : - le panier moyen, minimum et maximum ainsi que le total Page 12 sur 18

13 - le chiffre d affaires par mois - le chiffre d affaires par vendeurs - le chiffre d affaires par mois et par vendeurs Page 13 sur 18

14 Gestion des vendeurs Les vendeurs sont choisis sur l écran principal en haut à droite. Une fois sélectionné, toutes les opérations seront enregistrées pour ce vendeur. Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des vendeurs depuis ce module. Page 14 sur 18

15 Liste Noire des cartes (Black Liste) Si un de vos clients venait à perdre sa carte cadeau, il vous est possible de l ajouter sur une liste noire. Une fois ajoutée, la carte ne pourra plus être utilisée. Si le client venait à la retrouver, il est bien entendu possible de la rendre de nouveau active. Cliquez sur le bouton Ajouter une carte à la liste noire pour afficher la fenêtre correspondante. Page 15 sur 18

16 Transfert de carte Si un de vos clients venait à perdre sa carte cadeau, il vous est possible de transférer toutes ses informations personnelles de son ancienne carte vers une nouvelle. Il faut dans un premier temps choisir le client à transférer sur une autre carte. Note : il n est pas nécessaire de connaître son numéro de carte, la liste affichant le nom et prénom des clients. Après avoir cliqué sur Continuer, vous devrez choisir la carte vers laquelle transférer les données. Seules les cartes vierges apparaissent. Si plus aucune carte vierge n est disponible, vous devrez commander de nouvelles cartes. Page 16 sur 18

17 Préférences du logiciel Vous pouvez régler dans les préférences : - les noms des champs personnalisés - le nom de votre boutique Page 17 sur 18

18 5. EN CAS DE PROBLEMES Cliquez sur le bouton Assistance présent en bas à droite de FIDELIPACK CADEAU pour connaître les moyens de nous contacter. 6. MENTIONS LEGALES Logiciel réalisé par PSICOM SAS. Contact : PSICOM 22A, rue Isaac Newton Parc Esprit Bourges Tél. : Page 18 sur 18

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