Version en cours

Transcription

1 DiaClient SQL 11 Février 2017 Version en cours IMPORTANT : Compatibilité Office 2007 Microsoft ne maintient plus Office 2007 depuis octobre 2012 et cessera de fournir ses correctifs de sécurité en octobre La compatibilité avec cette version d Office nous bloque dans l évolution de nos outils et nous portons à votre attention, qu à compter des prochaines mises à jour annuelles, soit l été 2017, vous ne pourrez plus bénéficier des mises à jours de nos connecteurs Office sur les versions Si vous êtes concernés, nous vous invitons à engager rapidement la migration de vos packs Office. ACD Groupe Mise à jour DiaClient Page 1/10 Pour accéder aux différentes rubriques, cliquez sur les titres du Sommaire

2 Sommaire Mon Bureau... 3 Mes Listes... 3 Dia Aujourd'hui... 3 Mes Alarmes... 3 Mes Plannings... 3 Panière Scan... 3 Mes Evènements... 4 Gestion Relation Client (GRC)... 4 Dossier... 4 Relations... 4 Correspondant... 4 Evènements... 4 Chiffres clés... 5 GedExpert... 5 Divers... 5 Création de document... 5 Concaténation pdf... 5 Indexation du contenu des documents... 5 Intégration automatique de document... 5 Gestion Interne... 6 Missions... 6 Budget... 6 Factures... 6 Temps... 6 Cabinet... 6 Assistants multi-dossiers... 6 Etats... 7 Pré-facturation... 7 Transfert en compta... 7 Divers... 7 Menu Administration / isuiteexpert... 7 Menu Administration / GED Expert / Plan de classement type... 8 Menu Administration / GED Expert / Modèles de documents... 8 Menu Administration / Paramétrage / Sécurités / Sécurités fonctionnelles... 8 Menu Administration/ Paramétrage / Champs paramétrables dossier... 8 Menu Administration/ Import / Import générique... 8 Menu Administration / Outils / Assistant de contrôle d intégrité... 8 Menu Administration / Réplications... 9 Menu Généralités / Cabinet... 9 Menu Production / Tableau d avancement Production... 9 Module CTI... 9 Plug-in Outlook... 9 Mail Outlook... 9 Mail Expert Liaison production Dia Paie ACD Groupe Mise à jour DiaClient Page 2/10 Pour accéder aux différentes rubriques, cliquez sur les titres du Sommaire

3 Améliorations et corrections programme Mon Bureau Mes Listes ( ) Dans l écran 1/1 du filtre générique, une zone permettant d indiquer la date de sortie des dossiers a été ajoutée. Lors de la génération d un ing avec l option [Envoi Direct], avec Outlook 2016, les e- mails étaient bien envoyés, mais un message d erreur s affichait dans le corps du mail. Lors de la création d une nouvelle liste, l ajout de colonnes n était pas enregistré lors de la sauvegarde de la liste. Lorsqu un collaborateur autre qu Admin créait une liste avec un champ [chiffres clés N-1], cela générait un message d erreur. L ajout de la colonne [Jour/Mois de clôture de l exercice courant] dans une liste entrainait l affichage de tous les dossiers de la base. Lors de la création d'une liste avec les filtres [exercice et mission], un message d'erreur apparaissait à tort. Dia Aujourd'hui ( ) Le contenu du module Alarme était mal affiché. Mes Alarmes ( ) Un collaborateur n ayant pas les droits d accès sur un dossier pouvait voir les alarmes qui lui étaient créées sur ce dossier mais ne pouvait pas interagir dessus (Visualiser le détail, terminer ou supprimer). Mes Plannings ( ) Lors de l impression de l agenda il est possible de choisir l impression papier ou l envoi par mail. Panière Scan ( ) L onglet [GedExpert] est désormais inaccessible depuis le module Panière Scan lorsque l accès au module GED a été interdit depuis les sécurités. Lors de la consultation d une facture liée à une écriture comptable depuis le dossier de COMPTABILITE EXPERT, la fenêtre faisait apparaitre la liste des documents restants à traiter dans la panière I-dépôt du dossier. Lors de l'ouverture des documents dans idépôt, un message d'erreur apparaissait. ACD Groupe Mise à jour DiaClient Page 3/10 Pour accéder aux différentes rubriques, cliquez sur les titres du Sommaire sommaire

4 Mes Evènements ( ) Lors de l ajout d un document de type depuis la boîte [ s reçus], le document était mal lié ou pas lié du tout à l évènement. ( ) Lors de l impression d un évènement, la durée indiquée sur le papier était différente de celle affichée à l écran. ( ) Lorsqu un évènement était ouvert puis réduit dans la barre de tâches, il était impossible de revenir dessus car la fenêtre se positionnait en arrière-plan. ( ) Lorsque l on cliquait sur le lien [Voir les éléments] depuis l aperçu d un évènement, la fenêtre des éléments liés s affichait au milieu de l écran et ne disparaissait pas lorsque l on changeait de module. ( ) Gestion Relation Client (GRC) Dossier Lorsqu un dossier est rattaché à un numéro de compte qui contient un espace, l appel de l extrait de compte COMPTABILITE EXPERT générait un message [Aucun mouvement pour le compte C XXXX]. ( ) Lors de la création d un compte bancaire, les codes postaux sur 4 caractères n étaient pas acceptés. La baguette magique permettant de créer les dossiers à partir du SIRET ne fonctionnait plus à la suite d un changement du site SIRENE (11.005) Relations ( ) Lorsque la sécurité [Interdire l ajout d un correspondant] était activée, il était impossible de modifier un correspondant depuis le module Relations. Correspondant Il est désormais possible de bloquer l ajout de correspondants, tout en autorisant l ajout de correspondants depuis un autre dossier. Evènements ( ) L ouverture d un évènement (en consultation ou en création) se fait désormais par le programme AWsaisieeve.exe, afin de mieux gérer l affichage de la fenêtre. Ainsi lors de l ouverture d un évènement, un icône apparaît dans la barre des tâches de Windows. ( ) Lors de l impression d un évènement, la durée indiquée sur le papier était différente de celle affichée à l écran. Lorsqu un évènement était ouvert puis réduit dans la barre de tâches, il était impossible de revenir dessus car la fenêtre se positionnait en arrière-plan. Lorsque l on cliquait sur le lien [Voir les éléments] depuis l aperçu d un évènement, la fenêtre des éléments liés s affichait au milieu de l écran et ne disparaissait pas lorsque l on changeait de module. ACD Groupe Mise à jour DiaClient Page 4/10

5 Chiffres clés ( ) La formule du chiffre clé _E180 (Effectif moyen) a été modifiée pour la catégorie BI, régime RS : Avant modification : 2033B FU Après modification : 2033 AA L import des chiffres clés générait une erreur. GedExpert Divers ( ) Lorsque l on déplaçait un mail archivé (dans les rubriques s reçus ou s envoyés) dans une rubrique de l arborescence et que l on demandait la suppression du mail, cela générait un message d erreur. Lors de l ouverture de fichier zip, si le programme ouvrant par défaut est explorer.exe, alors un message s affiche pour indiquer que les modifications ne seront pas prises en compte. Lorsque l on sélectionnait la vue [Critères] ou la vue [Standard] avec un filtre critères, toutes les versions d un même document étaient affichées dans la liste des documents. Création de document ( ) Lorsque dans un modèle de document, on insérait en entête le logo 1 du cabinet et en pied de page le logo 2 du cabinet, lors de la génération d un document dans un dossier, seul le logo en pied de page était fusionné. Concaténation pdf ( ) La concaténation en PDF de deux documents.doc et.xls générait un message d erreur. Indexation du contenu des documents ( ) Lors de l ajout de document dans la GED et en fonction des options du service GED (archivage rapide, service OCR et OCR_demande), la coche [Indexer contenu] (ou [Indexer le contenu (reconnaitre texte]) n apparaissait pas toujours. Intégration automatique de document ( ) Dans le menu [Administration / GedExpert / Gestion Import automatique de documents], puis dans le détail d un profil, une bulle d aide [effectué sur les conditions exercices, dossiers, plan de classement et nom du document] a été ajoutée à la coche [Remplacer les documents identiques]. ACD Groupe Mise à jour DiaClient Page 5/10 Pour accéder aux différentes rubriques, cliquez sur les titres du Sommaire sommaire

6 Gestion Interne Missions ( ) Lors de l ajout d une prestation dans une mission, si celle-ci existe déjà (code prestation et libellé identiques), un message d avertissement s affiche afin de signaler le doublon et de prévenir des possibles incidences sur le module budget. Budget ( ) Lors de la génération du budget, si deux prestations identiques étaient présentes dans une mission, le total des heures sur la ligne de centralisation était doublé. Factures ( ) Lorsque le paramètre Application [Remplacedoc] était à OUI, si l on décochait la case [éditée] sur une facture puis qu on imprimait à nouveau la facture avec les options Imprimer et classer les factures dans la GED, la case [éditée] n était plus cochée. Lorsqu une facture était imprimée depuis l aperçu, le statut [éditée] n était pas mis à jour. L impression des factures a été optimisée. Temps ( ) Dans la saisie des temps, lorsque l on utilisait une prestation avait un libellé sur lequel le mode RTF était activé, cela générait une erreur. ( ) Lors de la saisie d une ligne de temps depuis un évènement ou une tâche de planning, il arrivait que la mission de la ligne de temps ne soit pas rattachée à l exercice de la ligne de temps, et il arrivait de saisir une ligne de temps sur une prestation affectable, mais sans mettre de dossier. ( ) Cabinet Assistants multi-dossiers ( ) Dans l assistant «Suppression groupée des documents», lors de l affichage des documents à supprimer, les documents diffusables étaient cochés par défaut et les documents non diffusables étaient décochés par défaut. Désormais la règle est la suivante : si l on met des critères de filtre, tous les documents affichés sont cochés, sinon aucun document n est coché. ACD Groupe Mise à jour DiaClient Page 6/10

7 Dans l assistant «Reconduction Exercices», si l on cochait l option «Nouvel exercice : marquer par défaut», la reconduction n était pas effectuée pour tous les dossiers pour lesquels le nouvel exercice était déjà créé. Etats ( ) Dans l état «Synthèses paramétrables», lorsque l on demandait à afficher les temps non affectables, cela faussait le calcul du total. Dans l état «Liste des budgets par dossier», le code dossier affiché sur la ligne «Total dossier» était toujours le même. Dans l état «Liste des factures», lorsque l on sélectionne l option [Liste complète], il est désormais possible d accéder au module d impression. Dans l état «Tableau de bord des obligations» : dans le module Charges, à partir de la même prestation ont été créées plusieurs charges (chacune avec un libellé différent) auxquelles l on rattache des obligations. Dans le tableau de bord des obligations, sur certaines lignes le libellé de la charge liée à l obligation qui était affiché n était le bon. «Mes Etats» : lorsque le programme AWER.exe permettant d imprimer les états est installé dans un répertoire protégé en écriture, un message d alerte apparaît. Pré-facturation ( ) Dans la fenêtre de détail de la pré-facturation, si on décoche un dossier pour ne pas générer de facture, il pouvait arriver que les échéances d honoraires liées à ce dossier soient cochées comme «facturées» alors qu elles ne l ont pas été. ( ) Correction d un problème de tri des lignes de temps dans le chapitre [Réalisé] avec l option [détailler les prestations par lignes de temps] ( ) Dans la fenêtre représentant la liste des factures générées, la case [factures non éditées] a été supprimée. Cette fenêtre affiche désormais uniquement les factures non éditées. Transfert en compta Dans la fenêtre présentant les factures non éditées, la case [factures non éditées] a été supprimée. Cette fenêtre affiche désormais uniquement les factures non éditées. Divers Menu Administration / isuiteexpert ( ) L affectation des licences par l assistant multi dossier n était pas mémorisée lors de la sortie de la fenêtre. L ajout de licences par l assistant multi-dossiers générait un message d erreur lorsque certains dossiers avaient déjà une licence affectée. ( ) La création de tuiles personnalisées générait un message d erreur et les tuiles n apparaissaient pas dans le menu de paramétrage. Il n est désormais plus possible de modifier les licences à partir d une base nomade. Lors de l envoi d un test pour tester le paramétrage i-suite, le port SMTP n était pris en compte. ACD Groupe Mise à jour DiaClient Page 7/10

8 Menu Administration / GED Expert / Plan de classement type ( ) Lors de la suppression d un plan de classement type, un compte rendu liste l ensemble des dossiers pour lesquels des documents sont stockés dans le plan de classement. Lorsque le nombre de documents est trop important cela générait un plantage de l application. Désormais, le compte rendu n affichera plus le détail lorsque le nombre de document est trop élevé. Menu Administration / GED Expert / Modèles de documents Divers correctifs ont été apportés à la fusion des modèles de documents contenant les QR codes. Menu Administration / Paramétrage / Sécurités / Sécurités fonctionnelles ( ) Lors de la duplication d un profil de sécurités, les droits paramétrés dans le profil source n était pas dupliqués. ( ) Il est désormais possible de renommer un code de profil de sécurités. ( ) La sécurité [Autre - Général - Création d une banque propre au dossier] ne fonctionnait pas. ( ) Amélioration de la sécurité [Autres - GedExpert - Modification des documents validés] ( ) La sécurité [Table - Factures - Fonction - Imprimer] s applique sur l impression des factures depuis l état liste des factures. ( ) Menu Administration/ Paramétrage / Champs paramétrables dossier ( ) Le champ contenant l adresse URL des champs paramétrables de type WEB était limité à 100 caractères. Menu Administration/ Import / Import générique ( ) Import des temps : Si la colonne EXO_CODE n est pas renseignée, alors la date d exercice sera automatiquement calculée à partir de la date de la ligne de temps. Import des relations : Lors de l import des relations de type banque, le RIB peut être saisi sans mise en forme. Import arborescence disque : L import ne détectait plus les code dossiers et les codes exercices dans la fenêtre de paramétrage. Menu Administration / Outils / Assistant de contrôle d intégrité ( ) Dans le contrôle d intégrité des charges, deux contrôles ont été ajoutés : - Lorsque la ligne de charge à une durée planifiée, mais qu elle n est liée à aucune tâche de planning. - Lorsque la ligne de charge est liée à une tâche de planning mais que la durée planifiée sur la charge n est pas égale à celle de la tâche de planning. Dans le contrôle d intégrité des temps deux nouveaux contrôles ont été ajoutés : ( ) - Lorsque la mission de la ligne de temps n appartient pas à l exercice de la ligne de temps. - Lorsque des lignes temps saisies sur des prestations affectables n ont pas de dossiers. ACD Groupe Mise à jour DiaClient Page 8/10

9 Menu Administration / Réplications ( ) Lors de la synchronisation les logs du module Panière étaient répliqués sur le nomade même si le dossier auquel ils sont rattachés ne faisait pas partie des dossiers à répliquer. Menu Généralités / Cabinet ( ) Lorsque le code du cabinet commençait par un chiffre, alors le logo ne s affichait pas sur les factures. Menu Production / Tableau d avancement Production ( ) Deux sécurités ont été ajoutées afin de gérer les accès aux onglets Paie et/ou Comptabilité du tableau. Lorsque plusieurs dossiers sont affichés, le tri se fait désormais par ordre alphabétique de nom. Lorsque l on filtrait sur un code ou une famille, le code du filtre n était pas affiché et le tableau ne présentait aucune donnée. Lorsque l on active le filtre [Mes dossiers], si le filtre contient un nombre important de dossiers (>100), l affichage des données peut être long. Désormais un message s affiche pour demander à l utilisateur s il souhaite continuer ou annuler le traitement. Module CTI ( ) Dans certains cas, le module CTI ne se lançait pas automatiquement. Plug-in Outlook ( ) Lors de l ajout de pièces jointes depuis le plug-in, si l on sélectionnait plus de deux documents, seuls les deux premiers étaient ajoutés. Un problème qui se produisait lors de l archivage automatique de certains s a été corrigé. Mail Outlook ( ) Dans le menu [Centre de Communication / Configuration / Configurer la messagerie / Paramétrages mail Outlook] une option a été ajoutée afin de permettre de créer les brouillons dans la boîte de brouillon et non plus dans la boite d envoi. Lorsque l on ajoutait un groupe de destinataires, les adresses mails n étaient pas séparées par un «;». ACD Groupe Mise à jour DiaClient Page 9/10

10 Mail Expert ( ) Lorsque l on insérait dans un mail un fichier dont le nom dépassait 10 caractères, le nom de la pièce jointe était tronqué. Liaison production Dia Paie ( ) Lorsque Dia Paie est en environnement verrouillé (connexion possible uniquement depuis Dia Client), l envoi de la liste des dossiers en production générait un message d erreur. ACD Groupe Mise à jour DiaClient Page 10/10