Revue de marché. Belgique

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1 Revue de marché Belgique

2 Faits majeurs marché 2009 Evolution du marché Vins tranquilles (GfK 12 mois mobiles juin 2009) : Belgique : - 2.4% Flandre : + 4.2% Wallonie & Bruxelles : - 8.1% progression du segment vins blancs au détriment des rouges (+0.8%) Faits marquants : au niveau national : les vins français perdent encore 4 points de part de marché => 56.3% Evolution au niveau des principales appellations françaises En hausse: Rhône : + 0.8%, Alsace : %, Sud-Ouest : + 0.7% En baisse: Bordeaux: -1.7%, Loire : -1%, Languedoc : - 0.5% Au niveau des vins non français: progression massive En hausse: Espagne : + 1.8%, Chili : + 1.8%, Afrique du Sud : +1.4%, USA : +1%, Australie : + 0.3% En baisse Allemagne : -0.2%, Italie : - 0.8%

3 Faits majeurs marché 2009: national Le leader Bordeaux en passe de perdre sa place historique de n 1 Données GfK à fin juilet 2009

4 Faits majeurs marché 2009: Flandre Faits marquants : au niveau de la FLANDRE: les vins français passent, pour la première fois sous la barre symbolique des 50% de PdM avec 46.2 % de part de marché (-5.7%) n 1 en PdM le Chili avec 13.9% n 2 : l Espagne (9.6%), n 3 : les vins de Pays (9%), Bordeaux ex-leader arrive seulement en 4ème position avec 8.6% n 5 : l Italie avec 7.1% de pdm. n 6 l Afrique du Sud avec 5.8% et n 8 le Rhône avec 5.7% (en progression de 0.8%) n 9 le Languedoc Roussillon avec 4.8% Le marché flamand continue à évoluer fortement Dans cet univers difficile pour les vins français, les vins d Alsace arrivent à progresser!

5 Faits majeurs: FLANDRE Données GfK à fin juillet 2009

6 Faits majeurs segment des vins blancs Toutes les AOC françaises sont en baisse, excepté les vins d Alsace! Compte-tenu du contexte concurrentiel extrèmement disputé sur le segment «blanc», la progression de part de marché des vins d Alsace, tant dans le nord que dans le sud est un signe positif Au niveau national: hors vins de table & vins de Pays, seuls les vins allemands (sur un autre positionnement) font mieux en volume que les vins d Alsace Au niveau Flandre, la situation est très différente: hors vins de table et vins de pays, 5 concurrents non français figurent en tête devant l Alsace: Australie, Allemagne, Afrique du Sud, Chili, et Portugal => 2 univers concurrentiels distincts pour les vins d Alsace au nord et au sud

7 Faits majeurs segment des vins blancs GfK à fin juin % 48.7% 48.9% 42.0% 61.5% 59.5% Progression des vins d Alsace dans les 2 régions!!

8 Faits majeurs segment des vins blancs GfK à fin juin % 49.6% 50.4% 56.8% 33.8% 38.0% La concurrence non-française continue de progresser fortement Les australiens sont n 1 mais suivis de près par les chiliens et sud-africains. Recul des allemands.

9 Faits majeurs segment des vins blancs GfK à fin juin 2009 Source CIVA- GfK

10 Faits majeurs: segment des vins effervescents Evolution du marché Vins effervescents : Belgique : 11.3% Flandre : + 23% Wallonie & Bruxelles : - 3.2% Même remarque que pour les vins tranquilles => 2 marchés différents se profilent entre la Flandre et la partie francophone Faits majeurs: Champagne: -5% Mousseux français: -15% Mousseux espagnols: +54%! Au sein des bulles françaises, l Alsace resiste bien et maintient sa place de n 1

11 Faits majeurs segment des vins effervescents GfK à fin juin 2009

12 Evolution des exportations d effervescents français vers la Belgique sources douanes françaises Evolution des principales VQPRD de vins mousseux vers la Belgique Cremant d'alsace Vouvray volume HL Saumur Limoux Clairette et Cremant de Die Cremant de Bourgogne Cremant de Loire Autres VQPRD mousseux

13 Evolution des exportations de vins d Alsace vers la Belgique (oct 2009) Cumul année civile 11mois stats exports source CIVA

14 Evolution des exportations de vins vers la Belgique (oct 2009) Données comparatives pour les autres régions

15 Résultats d une étude quali Sopexa Belgique auprès de la restauration Ce que l on constate dans les données GfK et que l on pressent au contact des professionnels, trouve un écho similaire dans les résultats d une enquête, réalisée par Sopexa en septembre 2009 auprès de la restauration belge Sujet de l étude: évolution des référencements de vins des différentes appellations ou pays sur les cartes de vins des restaurants en Belgique Méthode d enquête: questionnaire 120 répondants répartition régionale 41.66% en Wallonie, 50% en Flandre et 8.34% à Bruxelles Capitale Objectif de l étude: mesurer la progression ou la régression des appellations françaises et concurrentes sur les cartes des restaurants en Belgique:

16 Résultats d une étude quali Sopexa Belgique auprès de la restauration «parmi les régions appellations ou pays suivants, quelles sont ceux ou celles qui occupent plus de place aujourd hui qu il y a 10 ans sur votre carte des vins».évolution des références par pays ou régions 6,90% 14,70% 25,60% 19,30% 17,10% 30,60% 24,40% 14,70% 11,10% 10,10% 14,10% 14,00% 8,00% 14,00% 7,50% 9,40% 19,40% 17,20% 15,60% 17,50% 38,60% 25,30% 38,10% 37,00% 24,40% 33,70% 31,30% 33,30% 33,30% 32,90% 32,90% 29,30% 28,10% 28,00% 26,80% 26,50% 25,40% 23,90% 23,90% 25,40% 23,70% 20,00% 19,00% 24,10% 28,80% 34,20% 69,40% 62,70% 56,40% 53,00% 47,40% 40,30% 39,70% 39,70% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% Augmentez Plus de place Diminuez Moins de place 0,00% Italie Espagne Afrique du Sud Côtes du Rhône Languedoc-Roussillon Chili Argentine Sud-Ouest Champagne Portugal Australie Bordeaux Anjur-Saumur-Touraine Sancerre Bourgogne Nouvelle-Zélande Provence-Corse Alsace Allemagne Crémant/Mousseux Bergerac Bordeaux blanc Beaujolais Etats-Unis Muscadet Bulgarie Luxembourg

17 Résultats d une étude quali Sopexa Belgique auprès de la restauration Les résultats de cette étude mettent en exergue les faits suivants: Les cartes vin de la restauration belge ne sont plus un «catalogue publicitaire» des vins français comme c était le cas il y a 10 ans Il faut compter désormais avec l Italie, L Espagne, l Afrique du Sud, Ce sont les vins de Bordeaux qui ont le plus souffert de ce déréférencement Les vins d Alsace sont parvenus à conserver leur part de voix sur les cartes des restaurateurs => une prouesse quand on sait qu à chaque fois qu un nouveau vin est référencé, un autre est supprimé de la carte! Le choix stratégique de soutenir ce canal au cours des 10 dernières années a été payant et a donné des résultats La restauration reste un canal IMPORTANT pour l image et le volume des vins d appellations!

18 Résultats d une étude quali Sopexa Belgique auprès de la restauration Les pratiques en terme de promotion des ventes Type de promotion utilisé 27,20% 14,00% 22,00% 36,80% Mise en place de materiel Promotion sur les prix du ou des produits Soirées de degustation Soirées accord mets/vins En 1998, 61,80% utilisent la mise en place de matériel, aujourd hui seulement 22%. 56,4% utilisent les promotions sur le prix : ce type de promotion attire de plus en plus d adepte. 37,3% effectuaient des soirées de dégustation, aujourd hui seulement 14%, néanmoins ce type de promotion nécessite un budget élevé. 16,4% effectuaient des soirées accords mets et vins : aujourd hui 36,80%, ce type de promotion permet au consommateur de lui présenter un moment de consommation (quand comment? Avec quoi?), elle permet également au restaurateur de mettre en avant son travail (il se sent plus impliqué).

19 Résultats d une étude quali Sopexa Belgique auprès de la restauration Perception de l influence des promotions sur les ventes 45.50% 9.50% 45.00% Non Oui entre 5 et 50 % Oui entre 50 et 100 % Environ 55% des restaurateurs déclarent que les actions promotionnelles ont un impact sur leurs ventes. Raison de cette favorisation 11,20% 11,20% 20,30% Bénéfiques pour l'image Apprecié des clients 57,30% Permet d'augmenter les ventes Autres

20 Résultats d une étude quali Sopexa Belgique auprès de la restauration Proportion des restaurateurs déclarant découvrir de nouveaux vins par leurs importateurs/grossistes via des actions promotionnelles % Oui Non 66.70% Suite à ces actions 88,10% déclarent les avoir ajoutés à leur carte des vins. Les actions promotionnelles des importateurs ont un impact important dans le référencement des régions/pays viticole aux cartes des restaurateurs.

21 Résultats d une étude quali Sopexa Belgique auprès de la restauration Principaux enseignements: Le nombre de restaurateurs déclarant participer à des actions promotionnelles est en baisse par rapport à 1998 Néanmoins, une majorité estime que ces promotions ont une influence sur leur référencement et leurs ventes Les promotions axées sur le prix sont en progression (effet de la crise) Les soirées accords mets-vins ont le vent en poupe 1 restaurateur sur 5 déclare placer du matériel promotionnel dans son restaurant

22 Synthèse Les bonnes performances des chiffres de consommation de vins d Alsace (achats consommateurs) sont encourageantes et témoignent de la pertinence des axes stratégiques de communication pris cette année encore Le contexte concurrentiel s intensifie d année en année, en particulier dans le segment des vins blancs et en particulier en Flandre Les vins d Alsace se trouvent toujours face aux défits suivants: assurer le présent et préparer parer leur avenir Image: entretenir un statut et une image de prestige acquis grâce aux campagnes des 15 dernières années Recrutement: toucher et recruter des nouveaux consommateurs au sein de la nouvelle génération sans pour autant emprunter un discours artificiellement «moderne» mais en construisant sur ce qui fait la spécificité, l identité propre des vins d Alsace