d olive: dans un contexte global de sécurité alimentaire

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1 La commercialisation de l huile d olive: dans un contexte global de sécurité alimentaire Saida Elfkih*, Ben Abdallah Saker,* Ben Allaya Abdallah** *Institut de l Olivier (Tunisie), ESA Mograne (Tunisie) Participation au SMA MED FOOD 2015 Sfax, Tunisie

2 Salubrité et qualité: Processus de transformation, Hygiène, accès à l eau, etc Disponibilité et autosuffisance: Surfaces cultivables, Production intérieure, Productivité, Importations, Disponibilité des ressources non renouvelable (eau, terre), etc Sécurité Alimentaire et agriculture Stabilité: Des infrastructures Climatiques Politiques Accès : Pouvoir d achat dachat Fluctuation des prix

3 Sécurité alimentaire Huile d olive Disponibilité et auto suffisance: p Surfaces cultivables, Production intérieure, Productivité Importations, Disponibilité des ressources non renouvelable (Eau, Terre), etc

4 Secteur oléicole l en Tunisie i Superficie oléicole (ha), 2014/2015 Superficie oléicole % Terre labourable % Superficie Arboricole % de l olive à huile ,8 Source: Ministère de lagriculture, l Agriculture 2015

5 Secteur oléicole en Tunisie Agriculteurs à composantes principales oléicoles Répartition des exploitations oléicoles par strate de superficie Inf 20 Ha 20 50Ha Ha 100 Et + Total % 81,54 14,05 3,11 1, Source: Ministère de l Agriculture Enquête de structure 2004/205 Moteur de développement dans les zones rurales: MO: de 20 à 40 millions journées de travail par an.

6 Secteur oléicole l en Tunisie ii Superficie des différents systèmes de production : 2014/2015 Production 1521 mille tonnes d olive 13% 82% Superficie (ha) Nord Centre Sud Pluvial % 47% 27% Irrigué % 49% 37% 5% Source: Ministère de l Agriculture, 2015

7 Secteur oléicole en Tunisie 1. Meilleure rentabilité et 1. La composante agricole principale, efficacité au centre Taux de spécialisation éili plus élevée é et un maîtrise technique plus élevé 2. Faible rentabilité au Nord par rapport au potentiel existant 2. Culture marginale, par rapport à autres cultures. 3. Très faible rentabilité au sud 3. Sols marginaux, problèmes de fertilité des sols et faibles pluviométries. La Tunisie a intérêt à améliorer sa production à travers la p modernisation et le renouvellement de son oliveraies (une grande partie sénescente)

8 Tendance de la production de l huile d olive (UE et Tunisie) Espagne Grèce Italie Tunisie Total UE

9 Tendance de la consommation mondiale de l huile d olive (Pays producteurs et pays non producteurs) Pays producteurs Pays non producteurs 3500 Total /1 2001/2 2002/3 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/ / / / / /15

10 Secteur oléicole en Tunisie L Huile d Olive Tunisienne est un produit d exportation par excellence!

11 Secteur oléicole l en Tunisie i Production, échange de l huile d olive et consommation en Tunisie Années 2010/ / / / /2015 Moyenne Productions (T) Exportation (T) Taux (%) 90% 71% 77% 93% 65% 75% Importations % Consommation locale Source: COI

12 Valeur des exportations en Mile Dinars Produits MOYENNE Valeur % Valeur % Valeur % % Huile d Olive 533,4 54,21 444,44 47,07 403,5 41,06 52,64 Mollusques et 181,9 18,49 184,6 19,55 253,5 25,79 20,62 crustacées Dattes 237,7 24, ,29 297,5 30,27 23,93 Agrumes 21,5 2,18 21,9 2,32 18,7 1,90 1,91 Autres produits 9,5 0,97 7,2 0,76 9,6 0,98 0,9 Total , , Source: INS, 2011

13 Balance commerciale agricole (Milliard de Dinard) Janv 2015 Exportations 1,157 1,947 *** Alimentaires Importation alimentaires Taux de couverture 1,343 2,723 *** 86,4% 71,5% 178%

14 L eau est un aspect central de la sécurité alimentaire Menace de pénurie d'eau dans 64 pays Dont la Tunisie Tunisie: Pluviométrie annuelle moyenne: 250mm Ressources renouvelables en eau limitées Agriculture consomme 80% de l eau L eau Virtuelle : Eau Bleue + Eau Verte

15 Commerce de l eau virtuelle Le commerce des produits agricoles et son impact sur les ressources en eau locales Commerce de l eau virtuelle Flux d'eau virtuelle Exportations de produits dont la production nécessite de grandes quantités d'eau Augmentation des risques de Pénurie d'eau Importations de produits dont la production nécessite de grandes quantités d'eau Flux d'eau Diminution de la pression i ll sur les ressources en eau virtuelle

16 La Tunisie produit en moyenne tn d huile d olive par an et elle exporte d huile d olive tn/an c est à dire cestà au alentour de 75% En Tunisie l huile d olive estle premierproduit produit d exportation représentant en moyenne 50% des exportations des produits agro alimentaires. Ce qui fait deceproduitl un lun desprincipaux produits agroalimentaires Exportateur d Eau Virtuelle.

17 Balance hydrique (Milliard de m 3 d eau)* Exportations Alimentaires 1,5 Importation alimentaires 4,5 Exportation huile d olive? Taux de couverture * Estimation par projet EVSAT, 2015

18 Estimation de l eau virtuelle par Kg d huile d olive produit 1 kg?

19 Durant la phase agricole: 1. Estimation de l eau virtuelle durant la phase agricole par kg d olive à huile. Ev = ETR*: Eau virtuelle utilisée par un hectare de culture (m 3 /ha) / rendement (m 3 /kg) *

20 Estimation de l eau virtuelle par Kg d huile d olive produit 1kg? 1 kg?

21 Estimation de l eau virtuelle nécessaire pour produire un kg d huile d olive utilisant un taux d extraction de 21%, c à d pour produire un kg d huile on aura besoin de 4,76kg d olive. Durant la phase de trituration: Estimation de l eau consommée durant la phase de trituration: Quantité d eau de lavage des olives + la quantité de l eau de nettoyage de l huilerie + la quantité d eau ajoutée durant la trituration pour le système 3 phases. Eau virtuelle m 3 /kg d huile d olive: Somme de l eau consommée pendant les deux phases (agricole et p p (g de trituration)

22 Quantités d eau, d huile et de grignon et des margines par système d extraction Système Entrées Quantité Sorties Quantité Presse Olive eaude lavage énergie 1 tonne Huile 200kg 100l 120l grignon kg kw (26% eau, 7% huile) margine (88% eau) l Système continue à 3 Olive 1 tonne Huile 200kg Phase Eau de lavage 100l 120l grignon kg Eau rajoutée l (40% eau, 4% huile) énergie kwh margine (94% eau, 1% l huile) Système continue à Olive 1 tonne huile 200kg deux phases eau de lavage énergie l < kwh grignon humide (60% eau, 3% huile) Eau de nettoyage huile 800 kg l

23 Zone: Régions de Sfax et Médenine pendant la campagne 2012/2013 Echantillons: L estimation Lestimation de l eau leau virtuelle a été réalisée sur deux étapes: (i) () dans la phase de production auprès de 45 exploitations dont 29 exploitations conduites en pluvial et 16 exploitations en irriguées (strates de superficies: M 1 : inf 5Ha, M 2 : 5 10Ha, M 3: 10 50Ha, M 4 : plus de 50Ha). (ii) dans la phase de la transformation auprès de 9 Huileries de différents systèmes de trituration de la région de Sfax.

24 2. Eau virtuelle par kg d olive Volume d'eau (m 3 /Kg) Culture Modèle Eau Eau d'exploitation Virtuelle d irrigation gaspillée M1 1,69 0,41 Olivier M2 1,3 0,007 en irriguée M3 0,71 0,01 M4 1,87 0,32 Moyenne pondérée 115 1, ,65 M1 2,027 0 Olivier M2 1,3 0 en pluvial M ,29 0 M4 2,077 0 Moyenne pondérée 1,61 0 Les grandes exploitations utilisent la ressource en eau avec plus d efficience: ce sont les agriculteurs les plus spécialisés, qui font généralement recours aux outils d aide daide à la décision tels que les sondes pour l irrigation et le diagnostic foliaire pour la fertilisation.

25 Système Consommation de l eau durant la phase de la trituration et productivité économique de l eau Volume d eau consommée (m 3 /kg) Productivité (kg/m 3 ) À 3 phases 0, Traditionnelle 0, Mixte 0, Moyenne 0, Productivité (DT/m 3 ) Le volume d eau moyen est de 4 Litre d eau pour produire 1 kg d huile d olive. Les huileries traditionnelles utilisent une faible quantité deau d eau (0,001 m 3 /kg). Le coût d achat d un m 3 d eau d irrigation est de 0,110 DT/m 3 contre un coût plus élevé pour l industrie de trituration ration de 1, DT/m 3

26 Consommation de l eau durant la phase de la trituration et productivité économique de l eau Système Volume d eau Productivité Productivité consommée (kg/m 3 ) (DT/m 3 ) (m 3 /kg) À 3 phases 0, Traditionnelle 0, Mixte 0, Moyenne 0, Les huileries à 3 phases possèdent l efficience la plus élevée (1 m 3 d eau virtuelle produit en moyenne 1695 kg d huile d olive avec une productivité économique de l ordre de 147 DT/m 3.

27 4. Eau virtuelle par kg d huile d olive m 3 /Kg Pluvial 5,12 Irrigué 4,43 Sur tn d huile d olive exportée La Tunisie i exporte en moyenne m 3 d eau virtuelle /an

28 Balance hydrique (Milliard de m 3 d eau)* Exportations Alimentaires 1,5 Importation alimentaires 4,5 Exportation huile d olive 0,65 Taux de couverture % des exportations en eau * Estimation par EVSAT, 2015

29 Sécurité alimentaire Huile d olive Salubrité et qualité: Processus de transformation, Hygiène, accès à l eau, etc

30 Industrie de transformation de l huile d olive en Tunisie ii Plus de 1730 huileries i 25% 23% 20% 15% 13% 12% 10% 14% 10% 10% 9% 7% 6% 5% 3% 3% 0%

31 Industrie de transformation de l huile d olive importante avec une modernisation croissante Huileries Unités Capacité de trituration (Tn/24 heures) Système traditionnel Super presse Système continu (Deux % et trois phases) Total Dominance du système de trois phase: Problème d évacuation de Margine (année de forte production) Source: DGPA

32 Unités de conditionnement de l huile d olive en Tunisie Sfax Tunis Medenine Reste 35 unités de conditionnement (33 privées + 1 de l ONH lonh (Ghalia) + Agro combinatcaâl(diwen))

33 1. Un tissus industriel diversifié et moderne avec une capacité de trituration, de stockage et de conditionnement très importante (Pas de problème durant les années de fortes productions), 2. L ONH, contrôle la qualité des huiles produites: elle est inscrite dans le programme de contrôle de qualité du COI.

34 1. Manque d hygiène est observé au niveau de quelques huileries par les responsables de la commission des huileries. 2. La plupart des huileries sont implantées dans les zones urbaines éloignées généralement des zones de production > Qualité des huiles. 3. Des problèmes d évacuation de margine les années de fortes productions (malgré la réglementation en vigueur pour l épandage)

35 4. La plupart de l huile d olive est vendue en vrac (dans le marché local) malgré: L avantage de s assurer de la qualité et de la traçabilité du produit à travers le conditionnement i L existence des réglementations tunisiennes qui limitent la vente en Vrac au niveau du marché local hors saison.

36 Sécurité alimentaire Huile d olive Accès : 1. Pouvoir d achat et consommation de l huile d olive 2. Fluctuation des prix

37 Consommation locale de l huile d olive en Tunisie Entre 25% à 30% de la production totale Figure. Evolution de la consommation locale de l huile d olive en Tunisie MT 38.4 MT Élaboration à partir des données du COI, 2012

38 Répartition de la consommation d huile d olive (kg/habitant) Source: COI, 2008

39 Diminution des quantités consommées durant les dix dernières années et substitution par les huiles de graines Un faible pouvoir d achat, le Tunisien achète l huile d olive au prix du marché international i Prix de l HO: 35DT/l 3,5 à 75DT/l 7,5 plus élevé que les autres huiles végétales: maïs, tournesol, soja (1,5 DT/l à 2,5 DT/l) Consommation orientée vers le vrac

40 Pi Prix de l huile d olive Prix DT Janvier 2014 Janvier 2015 Huile d olive vrac 6,434 7,620 Huile d olive 7,628 8,076 conditionnée Ministère de Commerce

41 Faible pouvoir d achat du consommateur Tunisien de l huile d olive Le Prix de l huile d olive dans le marché local est le même au marché international! La Tunisie c est un PRICE TAKER dans le marché de l huile d olive (preneur de prix) i)

42 1,800 1,600 Prix des olives à huiles dans le marché de Gremda: Px Minim Px Maxim P r i x e n D T 1,400 1,200 1,000 0,800 0,600 0,400 0,200 0,000 Années

43 PRODUCTION DE LHUILE L HUILE D OLIVE: DOLIVE: UE ET LA TUNISIE Espagne Grèce Italie Tunisie Total PP UE , , Source/ COI

44 Sécurité alimentaire Huile d olive Modernisation + TIC + Innovation Stabilité: Des infrastructures Climatiques Politiques

45 Variation i annuelle de la pluviométrie i à Sfax ( , Institut National de la météorologie). pluviométrie moyenne de l ordre de 212,3 mm. Changement climatique: on doit faire face Stabilité: Des infrastructures Climatiques Politiques

46 Politiques de commercialisation ili de l huile d olive Politique qui n est pas claire INSTABILITE Absence d une politique des prix qui distingue marché local et marché international. Un modèle traditionnel de commercialisation de l huile d olive à fibl faible Vl Valeur Ajoutée depuis les années 60. Ce qui a eu des répercussions négatives sur l image de l huile Tunisienne. Un effort est en train d être déployé mais qui doit être renforcé pour renverser la situation (accroissement du conditionnement, diversification des destinations, différentiation dffé du produit )

47 Conclusions et réflexions finales Pour maitriser sa balance hydrique de l huile d olive et pour faire face aux changements climatiques et pour bénéficier des augmentations de la consommation mondiale la Tunisie peut en profiter améliorant la rentabilité: Une attention particulière doit être orientée à l amélioration de la rentabilité de l olivier en pluvial qui représente 96% de la superficie et 90% de l effectif oléicole en Tunisie, surtout au centre et au sud là où la culture de l olivier est la composante agricole principale Un renouvellement de l oliveraie.

48 Conclusions et réflexions finales Le pouvoir d achat dachat du Tunisien de l huile d oliveest est à améliorer, les politiques de l ETAT doit y en prendre en considération. Le conditionnement de l huile; c est l unique garantie de salubrité et de traçabilité.

49 Conclusions et réflexions finales L image de l huile d olive Tunisienne est affectée négativement par les politiques de commercialisation basée pour longtemps sur la vente du vrac (àf faible Valeur Ajoutée) la Différentiation du produit, l Innovation et la recherche de Nouvelles Voies de Marketing Alternatifs.

50 MERCI DE VOTRE ATTENTION