Etude "Complète" AUTORISE LA TÊTE DE RÉSEAU À EN UTILISER LES RÉSULTATS POUR SES BESOINS DE COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE.

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1 Etude "Complète" NABAB KEBAB 2012 CETTE ÉTUDE A FAIT L OBJET D UNE CESSION PARTIELLE DE DROITS QUI AUTORISE LA TÊTE DE RÉSEAU À EN UTILISER LES RÉSULTATS POUR SES BESOINS DE COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE. Etude réalisée par l Indicateur de la Franchise, seul organisme indépendant et non rémunéré par les franchiseurs, à proposer des enquêtes de satisfaction des adhérents, pour vous aider à mieux choisir votre futur réseau. Etude réalisée entre le 24/01/12et le 27/01/12 Auprès de la totalité des franchisés NABAB KEBAB Questionnaire administré par internet et téléphone. Taux de réponses au questionnaire : 100% Nombre de répondants: 9 NABAB KEBAB Cession Partielle de Droits 1/16

2 Sommaire : Aide au démarrage Fonctionnement au quotidien Support de l'enseigne Tête de réseau Enseigne Aspects financiers Profil Synthèse NABAB KEBAB Cession Partielle de Droits 2/16

3 Aide au démarrage Lors de la création de votre entreprise, quelle a été votre opinion concernant l assistance que vous a apportée votre franchiseur sur : Très satisfait Plutôt satisfait 1 8 Etude d implantation Plutôt mécontent Très mécontent Pas concerné 1 Satisfaits* 10 Pas prévu dans le contrat Très satisfait Plutôt satisfait 1 8 Recherche du local Plutôt mécontent Très mécontent Pas concerné 1 Satisfaits* 10 Pas prévu dans le contrat Très satisfait Plutôt satisfait 1 7 Recherche de financement Plutôt mécontent Très mécontent Pas concerné 2 Satisfaits* 10 Pas prévu dans le contrat Très satisfait Plutôt satisfait 3 5 Travaux d'aménagement Plutôt mécontent Très mécontent 2 Satisfaits* 8 Pas concerné Pas prévu dans le contrat *Total des réponses "très satisfait" et "plutôt satisfait" par rapport à l'ensemble des opinions exprimées. Les réponses "pas concerné" et "pas prévu dans le contrat" n'ont pas été prises en compte dans ce calcul car elles n'expriment pas d'opinion de satisfaction ou d'insatisfaction. NABAB KEBAB Cession Partielle de Droits 3/16

4 Aide au démarrage (suite) Lors de la création de votre entreprise, quelle a été votre opinion concernant l assistance que vous a apportée votre franchiseur sur : Très satisfait Plutôt satisfait 4 6 Formation initiale Plutôt mécontent Très mécontent Satisfaits* 10 Pas concerné Pas prévu dans le contrat Très satisfait Plutôt satisfait 4 6 Conseils et soutien Plutôt mécontent Très mécontent Satisfaits* 10 Pas concerné Pas prévu dans le contrat Très satisfait Plutôt satisfait 4 5 Formation & recrutement des employés à l'ouverture Plutôt mécontent Très mécontent Pas concerné 1 Satisfaits* 10 Pas prévu dans le contrat Très satisfait Plutôt satisfait 4 6 Aide globale au démarrage Plutôt mécontent Très mécontent Satisfaits* 10 Pas concerné Pas prévu dans le contrat *Total des réponses "très satisfait" et "plutôt satisfait" par rapport à l'ensemble des opinions exprimées. Les réponses "pas concerné" et "pas prévu dans le contrat" n'ont pas été prises en compte dans ce calcul car elles n'expriment pas d'opinion de satisfaction ou d'insatisfaction. Moyenne de satisfaction par rapport à l AIDE AU DEMARRAGE 97,5% NABAB KEBAB Cession Partielle de Droits 4/16

5 Fonctionnement au quotidien Et maintenant que vous êtes dans le réseau, comment noteriez-vous les points suivants de 1 à 5, 5 étant votre niveau maximum de satisfaction et 1 l'absence de satisfaction. La notoriété de votre enseigne 4,20 Vos contraintes liées aux obligations contractuelles 4,00 Liberté d action par rapport au franchiseur 4,10 Entraide entre les franchisés du réseau 3,70 Indice global de satisfaction par rapport au fonctionnement au quotidien 4,00 Combien d employés avez-vous? 2,0 2,4 0,0 0,0 0,00 Temps plein Temps partiel Apprentis Stagiaires Autres Moyenne des réponses en nombre de têtes NABAB KEBAB Cession Partielle de Droits 5/16

6 Support de l'enseigne Comment jugez-vous le service que vous a apporté votre enseigne concernant ces différents points? Excellent Très bon Bon Moyen Mauvais Très mauvais Animation interne du réseau Satisfaits* 66,7% Excellent Très bon Bon Moyen Qualité des produits, services que vous proposez à vos clients Mauvais Très mauvais Satisfaits* 10 Excellent Très bon Bon Moyen Mauvais Très mauvais Logistique de la centrale Satisfaits* 7 Excellent Très bon Bon Communication (publicité et promotion de l enseigne) Moyen 3 Mauvais Très mauvais Satisfaits* 7 Excellent Très bon Bon La formation continue Moyen 1 Mauvais Très mauvais 1 3 Satisfaits* 71,4% *Total des réponses "bon", "très bon" et "excellent" par rapport à l'ensemble des opinions exprimées. Les réponses "ne sait pas» n ont pas été prises en compte dans ce calcul car elles n'expriment pas d'opinion de satisfaction ou d'insatisfaction. Moyenne de satisfaction par rapport au SUPPORT 75,6% NABAB KEBAB Cession Partielle de Droits 6/16

7 Tête de réseau (suite) Quelles sont les qualités que vous reconnaissez le plus à votre franchiseur? «Très bon contact et très bonne communication bonne représentation de son enseigne soucieux de l'évolution de l'enseigne» «Ecoute disponible» «Un franchiseur toujours disponible à l'écoute même a 4 heure du matin, c'est un passionné, nabab c'est sa vie tout simplement, il vit pour l'enseigne» «Très disponible, à l'écoute, bon état d'esprit, solidaire.» «Entreprenant sans cesse. A l écoute de ses franchisés compréhensif, humain, juste et arrangeant. De très bons conseils.» «C'est une personne honnête et droite et pour qui la réussite doit profiter à l'ensemble des personnes qui croit en nabab.» «Disponible, connait très bien son domaine d activité, très rapide, conciliant, réactif, homme d'affaire avéré» «Disponible polyvalent à toute aide et services à notre écoute vraiment au top» Nota : chacun des textes repris ci-dessus, exprime l'opinion personnelle et individuelle d'un franchisé. Les formulations d'origine ont été conservées. Toutes les opinions exprimées ont été retranscrites à l'exception de celles pouvant mettre en cause les personnes ou la concurrence. NABAB KEBAB Cession Partielle de Droits 7/16

8 Tête de réseau (suite) Quels sont les points que votre franchiseur devrait améliorer en priorité? «Prix de la viande trop cher, lol» «Seul soucis : les livraisons c'est le seul point qu'il pourrait améliorer au niveau national c'est bien mais au niveau local c'est un problème» «Avoir un team de pro, améliorer la formation, améliorer l'accompagnement» «Je pense qu'il n'a rien à améliorer, c'est parfait comme ça» «Son équipe de travail afin d avoir une meilleure organisation et disponibilité pour l encadrement sur le terrain au démarrage d une activité de ce type et afin de nous accorder un peu plus de temps.» «Réalité des chiffres, cohésion des franchisés entre eux, être plus impliqué dans le suivi du lancement des unités franchisées.» «Ne pas vouloir aller trop de l avant trop rapidement, etre plus rapide sur des aspects essentiels liés a la réussite de l enseigne» «Un franchiseur qui travaille trop et qui risque d'être déborder s il ne délègue pas certaines charges. Il est peut être trop perfectionniste» Nota : chacun des textes repris ci-dessus, exprime l'opinion personnelle et individuelle d'un franchisé. Les formulations d'origine ont été conservées. Toutes les opinions exprimées ont été retranscrites à l'exception de celles pouvant mettre en cause les personnes ou la concurrence. NABAB KEBAB Cession Partielle de Droits 8/16

9 Tête de réseau (suite) Diriez-vous de votre franchiseur qu il est : Tout à fait d accord Plutôt d accord 3 7 Disponible Ni d accord, ni pas d accord Plutôt pas d accord Pas du tout d accord D accord ou neutre* 10 Tout à fait d accord Plutôt d accord 3 7 A votre écoute Ni d accord, ni pas d accord Plutôt pas d accord Pas du tout d accord D accord ou neutre* 10 Tout à fait d accord Plutôt d accord 3 7 Conscient que votre réussite est à la base de la réussite de l'enseigne Ni d accord, ni pas d accord Plutôt pas d accord Pas du tout d accord D accord ou neutre* 10 Tout à fait d accord Plutôt d accord Ni d accord, ni pas d accord 10 Respectueux de votre zone de chalandise et de votre exclusivité territoriale Plutôt pas d accord Pas du tout d accord D accord ou neutre* 10 *Le pourcentage correspond au total des réponses «Tout à fait d accord», «Plutôt d accord», «Ni d accord, ni pas d accord» NABAB KEBAB Cession Partielle de Droits 9/16

10 Tête de réseau (suite) Diriez-vous de votre franchiseur qu il est : Tout à fait d accord Plutôt d accord 2 8 Prêt à vous assister en cas de problème Ni d accord, ni pas d accord Plutôt pas d accord Pas du tout d accord D accord ou neutre* 10 Tout à fait d accord Plutôt d accord 1 6 Juste dans son évaluation des résultats de votre entreprise Ni d accord, ni pas d accord 3 Plutôt pas d accord Pas du tout d accord D accord ou neutre* 10 Tout à fait d accord Plutôt d accord 9 Un «bon franchiseur» Ni d accord, ni pas d accord 1 Plutôt pas d accord Pas du tout d accord D accord ou neutre* 10 *Le pourcentage correspond au total des réponses «Tout à fait d accord», «Plutôt d accord», «Ni d accord, ni pas d accord» Moyenne de satisfaction par rapport à la tête de réseau 10 NABAB KEBAB Cession Partielle de Droits 10/16

11 Enseigne Quelle est la raison numéro 1 pour laquelle vous avez choisi votre enseigne? «Créneau porteur et franchiseur motivé» «Retour sur investissement rapide» «J'ai choisi l'enseigne nabab pour la personnalité du franchiseur, très dynamique et volontaire toujours à l'écoute. J'ai vu plusieurs franchises avant de signer avec nabab un système de location gérance en franchise mais nabab m'a paru plus qu'une franchise. C'est une grande famille ou chacun a sa place, j'ai trouvé chez nabab ce que je n'avais pas trouvé chez les autres franchise» «Ici on ne parle pas que d'apport mais plus d'entraide entre chaque franchisé, la tête de réseau m'a beaucoup aidé et m'a donné ma chance, je n'oublierais jamais cette main tendue.» «Nabab est un concept unique avec un énorme potentiel. Sa charte de qualité est un gage de confiance autant pour le consommateur que pour les franchisés.» «Lorsque nous avons découvert ce concept, nous avons mon mari et moi même été séduits immédiatement par cette nouvelle image du kébab que reflète cette franchise.» «Enfin un système de vente à l américaine avec un concept innovateur, des produits de qualité et une hygiène impeccable où tous ces points font la différence avec les autre kébabs.» «Mon mari étant passionné par la cuisine et ma volonté d entreprendre, nous nous sommes rapidement "jetés à l eau!" et ne le regrettons pas!» «Pour le coté nouveau, travailler le kebab dans un restaurant moderne et pour la qualité des produits que propose le franchiseur.» «Rentabilité & perspective d'évolution à moyen & long terme» «A la transparence l'intention et bon dévouement du franchiseur» Nota : chacun des textes repris ci-dessus, exprime l'opinion personnelle et individuelle d'un franchisé. Les formulations d'origine ont été conservées. Toutes les opinions exprimées ont été retranscrites à l'exception de celles pouvant mettre en cause les personnes ou la concurrence. Tout à fait Plutôt oui 3 5 Votre attente a-t-elle été satisfaite? Plutôt non Pas du tout 1 1 Oui* 88,9% Total des réponses positives par rapport à l ensemble des opinions exprimées. Les réponses «ne sait pas» ne sont pas comptabilisées dans ce calcul. NABAB KEBAB Cession Partielle de Droits 11/16

12 Enseigne (suite) En supposant que cela soit possible, recommanderiez-vous votre réseau à un membre de votre famille? Sûrement 7 Probablement 3 Oui* 10 Probablement pas Sûrement pas *Total des réponses positives par rapport à l ensemble des opinions exprimées. Les réponses «ne sait pas» ne sont pas comptabilisées dans ce calcul. Si vous pensez à l avenir de l ensemble de votre réseau, diriez-vous que vous êtes : Très optimiste; 6 Plutôt optimiste; 3 Optimistes* 10 ; 1 Personnellement, dans votre activité au sein de votre enseigne, avezvous plutôt un sentiment : 6 4 De réussite D échec De réussite* 10 Si c était à refaire, le referiez-vous, re-signeriez-vous? Sûrement 8 Probablement 1 Probablement pas Sûrement pas Oui* 10 1 *Total des réponses positives par rapport à l ensemble des opinions exprimées. Les réponses «ne sait pas» ne sont pas comptabilisées dans ce calcul. Moyenne de satisfaction par rapport à l enseigne 97,8% NABAB KEBAB Cession Partielle de Droits 12/16

13 Aspects financiers Pour démarrer votre activité, quel a été le montant total de votre apport personnel? Dans quel intervalle se situe le dernier chiffre d affaires annuel TTC de votre point de vente? Ne souhaite pas répondre; 2 Moins de euros; 1 > / Pas concerné; 1 Entre et ; / / Entre et ; 2 Entre et ; 1 < Pas encore de 1er bilan Ne souhaite pas répondre 5 Combien de temps vous a-t-il fallu pour : Dégager du bénéfice Atteindre le chiffre d affaires prévisionnel Pouvoir vous rémunérer Pas encore atteint Moins de 6 mois Une année Deux ans Entre trois et cinq ans Plus de cinq ans Pas encore atteint Moins de 6 mois Une année Deux ans Entre trois et cinq ans Plus de cinq ans Pas encore atteint Moins de 6 mois Une année Deux ans Entre trois et cinq ans Plus de cinq ans Dans quelle fourchette se situe votre revenu annuel net avant impôt? c est votre revenu Ne souhaite pas répondre > de 80 / de 50 / / / < Pas encore de rémunération 4 individuel du couple NABAB KEBAB Cession Partielle de Droits 13/16

14 Profil Depuis combien de temps êtes-vous membre de ce réseau? 7 3 Moins de 1 an 1 / 3 3 / 6 7 / 10 Plus de 10 ans Combien de points de vente de cette enseigne possédez-vous? seul et plus Gérez-vous votre entreprise? Seul En couple Avec un ou plusieurs associés Autre Exploitez-vous également un ou plusieurs points de vente n appartenant pas à cette enseigne? Avez-vous engagé une procédure judiciaire contre votre franchiseur? oui; 1 non; 9 non; 10 NABAB KEBAB Cession Partielle de Droits 14/16

15 Profil (suite) Quel était votre statut avant de devenir franchisé de votre enseigne? Autres 1 Sans emploi Cadre sup / Dirigeant 3 Commerçant / Artisan 1 Profession libérale / Cadre Technicien / Maîtrise 1 Employé / Ouvrier 4 Dans quel secteur étiez-vous? Autres 4 Industrie Services 1 BTP Beauté 1 Équipement de la maison Équipement de la personne Hôtellerie-restauration Alimentaire 1 Déjà dans le même secteur 3 Quel est votre niveau d études? CAP / BEP BAC PRO / BAC BAC + 2 BAC + 3 BAC + 4 BAC + 5 Autre A quelle tranche d'âge appartenez-vous? Vous êtes? + de 67 ans 58 / 67 Une femme; 1 48 / / / Un homme; ans 2 NABAB KEBAB Cession Partielle de Droits 15/16

16 Synthèse Synthèse des moyennes de satisfaction Aide au démarrage Fonctionnement au quotidien 75,0% 97,5% Moyenne globale de satisfaction* Support de l'enseigne Tête de réseau 75,6% 10 91,3% Enseigne 97,8% Moyenne arithmétique de l ensemble des réponses positives rapportées à l ensemble des opinions exprimées NABAB KEBAB est tout un jeune réseau que nous auditons pour la première fois ; 100% des neuf franchisés ont répondu ; les résultats que nous publions sont néanmoins à tempérer du fait que, dans leur grande majorité (70%), les franchisés ont moins d un an d ancienneté. La moitié d entre eux exploitent leur franchise en couple (30% des cas) ou en association (20%). La majorité (60%) d entre eux viennent d un secteur n ayant rien à voir avec la restauration ou l alimentaire. Leur niveau d études est assez disparate et réparti du CAP au BAC + 4. Ils ont été attirés par le créneau jugé porteur, le concept novateur, les perspectives d activité et la personnalité du franchiseur. Aide au démarrage Sur tous les aspects, l aide au démarrage ne fait, à la quasi-unanimité, que des franchisés satisfaits, voire très satisfaits à l exception peut-être des travaux d aménagement pour lesquelles une minorité (20%) a exprimé une insatisfaction relative. Fonctionnement au quotidien Dans ce domaine également le score obtenu est supérieur à la moyenne généralement observée dans nos enquêtes, y compris en ce qui concerne la notoriété du réseau, ce qui est remarquable compte tenu de la jeunesse et de la faible taille actuelle du réseau. Support de l'enseigne Le support du réseau est sur tous les aspects, ressenti plus favorablement que dans la moyenne de nos enquêtes ; il présente néanmoins plusieurs points qui, à écouter les franchisés, peuvent être améliorés : l animation interne, la logistique et la formation continue. Tête de réseau Les qualités de la tête de réseau sont unanimement reconnues, que ce soit ses qualités d écoute de disponibilité, de respect, etc attention néanmoins à ne pas vouloir aller trop vite dans le développement, ce qu expriment certains franchisés. Enseigne Les franchisés sont très confiants dans leur avenir et dans celui de l enseigne. Ils se déclarent unanimement prêts à recommander l enseigne à un de leur proche ou à re-signer si c était à refaire. Aspects financiers Malgré la très grande jeunesse du réseau, qui incite à interpréter avec prudence les résultats obtenus sur les aspects financiers on peut noter que, si 40% des franchisés déclarent ne pas encore se rémunérer, ils sont 20% à déclarer un revenu net supérieur à 50k et 20% un revenu net compris entre 30k et 50 k. Un label d or bien mérité! Le réseau NABAB KEBAB semble, aux yeux de franchisés, réunir les atouts pour réussir brillamment et faire réussir ses franchisés. Gageons que la tête de réseau, formidablement reconnue par ses franchisés, saura relever le challenge inhérent à une croissance rapide : structurer le réseau pour maintenir le niveau élevé de satisfaction de ses franchisés tout en gardant le contact terrain et son implication personnelle auprès d eux. NABAB KEBAB Cession Partielle de Droits 16/16

17 NABAB KEBAB Synoptique 2012 Moyenne 2012 IDLF DEMARRAGE implantation 10 72,8% local 10 64,3% financement 10 64,0% amenagement 8 63,3% formation 10 86,8% conseils 10 82,4% formation employés 10 64,0% aide globale 10 78,6% 98% 72% QUOTIDIEN notoriété 8 65% contraintes 75,0% 69% liberté 77,5% 75% entraide 67,5% 63% 75% 68% SUPPORT animation interne 66,7% 64,7% qualité produits 10 89,0% logistique 7 70,9% publicité 7 58,5% formation continue 71,4% 69,5% 76% 71% TETE DE RESEAU disponibilité 10 86,5% écoute 10 80,8% réussite 10 82,5% exclusivité 10 83,7% juste évaluation 10 76,3% assistance 10 82,7% "bon franchiseur" 10 84,1% 100% 82% ENSEIGNE attentes 88,9% 85,0% recommandation 10 81,9% optimisme 10 85,9% réussite 10 77,5% re-signer 10 82,7% 98% 83% MOYENNE GENERALE 91% 77% 100% 50% 0% 100% 50% 0% 100% 50% 0% 100% 75% 50% 25% 0% 100% 50% 0%